2022年中國數字化轉型趨勢與IT投資機遇調研分析報告

2022年中國數字化轉型趨勢與IT投資機遇調研分析報告一、調研背景、調研框架與核心結論調研結論：2022年受訪者IT支出預計超過21%，關注超市場預期的投資機遇機遇一：企業(yè)IT支出展望樂觀，IT行業(yè)景氣度有望超預期市場觀點：市場根據頭部公有云企業(yè)和超大型通信企業(yè)資本開支節(jié)奏，對于企業(yè)IT支出預測保守。我們的調研結果與觀點：我們根據調研結果，判斷景氣度有望超預期，大型企業(yè)IT支出穩(wěn)健增長，中小型企業(yè)IT支出高速增長，網絡安全、網絡硬件、云計算等需求景氣度高。受訪者預計全22年IT支出同比增幅21%（平均值）。（報告來源：未來智庫）機遇二：云計算維持高增速，混合云和低代碼有望快速拓展市場觀點：大型國企上云節(jié)奏可能放慢，小型企業(yè)云支出缺乏韌性。我們的調研結果與觀點：根據問卷統(tǒng)計，大型國企公有云支出占比相對較低，但在未來公有云和混合云均有大幅拓張的計劃。私有云支出預計穩(wěn)中有增，而本地部署占比將逐步減少。市場擔憂云計算支出韌性，我們調查問卷反饋云計算在所有IT支出中擁有第二高的預期增速（次于信息安全）與最強韌性。我們認為，而云應用場景中，低代碼基數較低有望快速成長，研發(fā)投入低代碼服務且有客戶基礎的軟件供應商成長有望加速。機遇三：網絡安全、OA等采購展望樂觀，部分供應商有望快速成長市場觀點：網絡安全相關細分子行業(yè)多，企業(yè)缺乏一體化服務能力，往往收入缺乏韌性。OA上產品缺乏核心壁壘，在大型互聯網企業(yè)我們的調研結果與觀點：市場對于供應商的觀點停留在上一代產品與能力。而我們調查的相關企業(yè)的核心用戶看好一些網安和OA公司的新產品與新進入領域，將快速加大采購。網絡安全以及數據治理是企業(yè)增加支出的首選。而對于小型企業(yè)，部分OA公司的低代碼平臺構成業(yè)務導向快速開發(fā)競爭優(yōu)勢，我們認為相應公司業(yè)績有望超預期。機遇四：人力資源軟件、系統(tǒng)維護管理、數據分析領域行業(yè)集中度有望持續(xù)提高我們的調研結果與觀點：受訪者看好有一體化優(yōu)勢和本地化優(yōu)勢的獨立國產軟件供應商，預計將整合供應商。長期有望格局向優(yōu)。機遇五：金融IT、新能源IT、科技行業(yè)IT等我們的調研結果與觀點：我們調研新能源等高景氣行業(yè)的IT支出，業(yè)務軟件支出明顯高于通用營銷軟件，相關行業(yè)由于非標準化，項目制IT企業(yè)將首先受益，能在項目中完成產品標準化的軟件企業(yè)將享受長期成長紅利。二、企業(yè)數字化：市場規(guī)模超萬億企業(yè)數字化建設：自身戰(zhàn)略為核心指導，數字化建設投入五大方向數字化戰(zhàn)略正在成為企業(yè)最重要戰(zhàn)略的核心戰(zhàn)略之一。所有受訪企業(yè)均表示開始數字化實踐，希望增加數字化投入。從數字化的動因來看，降本增效是企業(yè)數字化的首先動力，不斷創(chuàng)新、提高客戶營銷能力、提升自身核心競爭力則成為企業(yè)進行數字化的長期驅動力。受訪企業(yè)普遍表示希望對自身數字化進行系統(tǒng)的設計與實施，企業(yè)數字化建設主要分為五個方面：基礎設施、觸點信息、業(yè)務流程、數據智能、決策智能。在基礎設施上，企業(yè)關注主要的在于搭建完善的軟硬件環(huán)境，并構造初步的開發(fā)環(huán)境以滿足業(yè)務需求。在在觸點信息上，企業(yè)關注的主要是將業(yè)務涉及的人事物的信息采集。大型企業(yè)亦開始布局完善的物聯網系統(tǒng)，從而完成多層次信息的錄入。在業(yè)務流程上，企業(yè)關注的主要是流程的梳理與重構，從而完成數字化的基本架構。在數據智能上，企業(yè)關注的主要是對采購、設計、生產、營銷等環(huán)節(jié)的效率優(yōu)化與方案優(yōu)化。在決策智能上，企業(yè)關注的主要是企業(yè)戰(zhàn)略的制定，企業(yè)知識架構的搭建，工作流程的自動化等需求。企業(yè)數字化階段：大部分企業(yè)處于云化與數據智能化過程，產業(yè)有望高速成長企業(yè)數字化發(fā)展過程：大部分受訪企業(yè)處于云化程度快速提高過程。我們認為企業(yè)數字化可以分為五個階段，每個階段各有最重要的投資主線。中期最重要投資主線在于云化與數據智能化，正處于滲透率提升+技術變革+產品迭代的過程。受訪者對于完善的數據治理體系、數據分析和可視化能力、數據支持的決策系統(tǒng)需求強烈，將數據智能和決策智能作為未來規(guī)劃的重要事項。相關產品與產業(yè)迭代下，未來產業(yè)有望快速成長。企業(yè)數字化行業(yè)規(guī)模：云計算市場規(guī)模超1200億元，預計未來五年CAGR超30%我們認為企業(yè)數字化市場規(guī)模超過萬億元，云計算我國2020年市場規(guī)模超過1200億元，預計未來五年CAGR超過30%。

根據信通院，我國云計算2020市場規(guī)模超過1200億元。我們認為云計算市場未來復合增速有望超過30%，有望持續(xù)推動數據中心、服務器、存儲設備、軟件行業(yè)的云化，在應用軟件側，網絡安全、企業(yè)協同、ERP等均有望受益云化。在基礎軟件側，新型數據庫、低代碼平臺、深度學習方興未艾，基于龐大的可滲透市場和彈性與性能優(yōu)勢，云計算領域仍有較大發(fā)展空間。中國云計算行業(yè)呈現自主化、云原生和行業(yè)云三大趨勢。（報告來源：未來智庫）伴隨技術迭代與成本降低，深度學習與AI有望高速成長，

AI進入加速成長期。AI技術邊際成本處于快速降低過程，長期的數據積累和模型迭代將提升頭部企業(yè)的行業(yè)Know-how，從而創(chuàng)造