2022-2023年儲能電站行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：郭賢青2022-2023年儲能電站行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢各地政府對“雙碳”目標響應積極，在推動風電、光伏發(fā)展的同時，配套儲能規(guī)劃也陸續(xù)出臺。2021年7月國家發(fā)改委發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，明確到2025年國內(nèi)儲能裝機規(guī)模達到30GW以上。此后，國家能源局等多部委印發(fā)多條儲能相關政策，明確儲能市場配置比例，確定“十四五”期間新型儲能發(fā)展實施方案。我國儲能市場日趨完善，集中式電站配儲基本已成定勢，未來分布式電站有望相應配儲。隨著“十四五”風光裝機容量的擴大，各地的儲能保障政策會進一步擴容，推動儲能規(guī)模的擴張和行業(yè)發(fā)展電化學儲能行業(yè)高速發(fā)展，市場空間廣闊近年來，全球電化學儲能市場進入快速成長期。未來，伴隨著全球可再生能源的大規(guī)模發(fā)展以及對電力系統(tǒng)要求的不斷提升，電化學儲能技術在電力系統(tǒng)的應用空間廣闊。摘要頁儲能技術將更進一步的突破儲能市場的迅速發(fā)展有賴于儲能技術的革新帶動成本下降和性能提升。隨著電化學儲能的規(guī)?；茝V和應用，電池系統(tǒng)的性能和成本逐漸成為影響行業(yè)快速發(fā)展的瓶頸問題，未來需要在電池材料、制造工藝、系統(tǒng)集成及運行維護等方面實現(xiàn)技術突破，降低制造和運行成本。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義儲能在電力消納方面至關重要，電力系統(tǒng)是一個穩(wěn)態(tài)平衡的系統(tǒng)，儲能電站是在多種電力能源與電力需求之間進行調(diào)節(jié)緩沖，相當于“蓄水池”的作用，能夠有效地提高系統(tǒng)調(diào)壓、調(diào)頻的能力。隨著風電、光伏等新能源平價進程不斷推進，新能源裝機容量的不斷提高，新能源發(fā)電具有間歇性和不穩(wěn)定性的特點，由此引發(fā)的能源消納問題日益凸顯。建設儲能電站，可用于削峰填谷、提高供電可靠性，新能源+儲能成為發(fā)展趨勢，利好儲能電站行業(yè)高速發(fā)展.抽蓄電站的度電成本最低，其次是壓縮空氣，電池類儲能度電成本最高，其中電池類儲能度電成本由低到高依次為鋰離子電池、液流電池、鈉硫電池和鉛酸電池。儲能電站行業(yè)定義產(chǎn)業(yè)鏈上游儲能電站行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，儲能電站行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈上游儲能電站行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于儲能電站企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游儲能電站行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1“十四五"現(xiàn)代能源體系規(guī)劃加快新型儲能技術規(guī)?；瘧?。大力推進電源側儲能發(fā)展,合理配置儲能規(guī)模,改善新能源場站出力特性，支持分布式新能源合理配置儲能系統(tǒng)。優(yōu)化布局電網(wǎng)側儲能,發(fā)揮儲能消納新能源、削峰填谷、增強電網(wǎng)穩(wěn)定性和應急供電等多重作用。積極支持用戶側儲能多元化發(fā)展,提高用戶供電可靠性,鼓勵電動汽車、不間斷電源等用戶側儲能參與系統(tǒng)調(diào)峰調(diào)頻。拓寬儲能應用場景,推動電化學儲能、梯級電站儲能、壓縮空氣儲能飛輪儲能等技術多元化應用,探索儲能聚合利用、共享利用等新模式新業(yè)態(tài)。關于促進新時代新能源高質量發(fā)展的實施方案研究儲能成本回收機制，推動新型儲能快速關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知可作為獨立儲能參與電力市場。具備獨立計量、控制等技術條件,接入調(diào)度自動化系統(tǒng)可被電網(wǎng)監(jiān)控和調(diào)度,符合相關標準規(guī)范和電力市場運營機構等有關方面要求，具有法人資格的新型儲能項目,可轉為獨立儲能,作為獨立主體參與電力市場。鼓勵以配建形式存在的新型儲能項目,通過技術改造滿足同等技術條件和安全標準時，可選擇轉為獨立儲能項目。發(fā)改委、能源局發(fā)改委發(fā)改委、能源局統(tǒng)籌開展儲能專項規(guī)劃;大力推進電源側儲能項目建設;積極推動電網(wǎng)側儲能合理化布局;積極支持用戶側儲能多元化發(fā)展行業(yè)政治環(huán)境積極發(fā)展“新能源+儲能”、源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補,支持分布式新能源合理配置儲能系統(tǒng)。制定新一輪抽水蓄能電站中長期發(fā)展規(guī)劃，完善促進抽水蓄能發(fā)展的政策機制。加快新型儲能示范推廣應用。深化電力體制改革,加快構建全國統(tǒng)一電力市場體系。積極推動流域控制性調(diào)節(jié)水庫建設和常規(guī)水電站擴機增容,加快建設抽水蓄能電站，探索中小型抽水蓄能技術應用，推行梯級水電儲能;發(fā)揮太陽能熱發(fā)電的調(diào)節(jié)作用，開展廢棄礦井改造儲能等新型儲能項目研究示范,逐步擴大新型儲能應用。《實施方案》分為八大部分，包括總體要求、六項重點任務和保障措施。其中，六項重點任務分別從技術創(chuàng)新、試點示范、規(guī)模發(fā)展、體制機制、政策保障、國際合作等重點領域對“十四五"新型儲能發(fā)展的重點任務進行部署。關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見《“十四五"新型儲能發(fā)展實施方案》關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見2030年前碳達峰行動方案儲能電站行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對儲能電站行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為儲能電站行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持儲能電站行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)能源時代，煤電、燃機的發(fā)電方式可以達成電網(wǎng)穩(wěn)定調(diào)節(jié)的需求。風光時代，可再生能源發(fā)電具有間歇性，隨著風光項目的日益增多，電力系統(tǒng)對平滑輸出、調(diào)峰調(diào)頻等電力輔助服務的需求也快速增長。儲能的重要性、緊迫性日益凸顯。與世界其他國家和地區(qū)相比，我國儲能對新能源裝機容量的比例明顯偏低。2020年我國這一比例約為6.7%，而我國以外其他國家和地區(qū)的比例為15.8%，隨著可再生能源比例提高和煤電的逐步退出，儲能必將迎來巨大的發(fā)展機遇全球氣候變暖，各國共同應對氣候變化，全球能源結構正不可逆轉的向低碳化轉型。在這個背景下，電力部門必須在本世紀中葉實現(xiàn)脫碳目標，而規(guī)?；每稍偕茉词菍崿F(xiàn)脫碳的主要路徑。為實現(xiàn)這個目標，到2030年，全球可再生能源裝機容量需要達到10770GW，到2050年接近27800GW，分別比2020年增加4倍和10倍行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)儲能電站行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為儲能電站行業(yè)的消費主力。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀從全球市場來看，根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2020年全球已投運儲能項目累計裝機規(guī)模194GW，其中電化學儲能的累計裝機規(guī)模僅次于抽水蓄能，在各類電化學儲能技術中，鋰離子電池的累計裝機規(guī)模最大。從中國儲能電站裝機規(guī)模來看，2020年我國儲能電站裝機規(guī)模為35.6GW，同比增長9.88%，增速快于全球。行業(yè)現(xiàn)狀從細分市場來看，2020年我國儲能電站中抽水蓄能累計裝機占比最大，為89.30％，其次為電化學儲能，累計裝機規(guī)模28GW，占比9.2％。自2018年開始，中國電化學儲能呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，截至2020年底，中國電化學儲能市場累積裝機功率規(guī)模為3269.2MW，同比增長92%，新增電化學儲能累積裝機功率規(guī)模達到56GW。從儲能電站成本構成來看，目前電池成本約占60%，PCS占比20%，BMS占比5%，EMS占比5%-10%，其它配件5%。行業(yè)現(xiàn)狀數(shù)據(jù)顯示，從中國儲能電站裝機規(guī)模來看，2020年我國儲能電站裝機規(guī)模為35.6GW，同比增長9.88%，增速快于全球。2020年我國儲能電站中抽水蓄能累計裝機占比最大，為89.30%，其次為電化學儲能，累計裝機規(guī)模28GW，占比9.2%。從儲能電站成本構成來看，目前電池成本約占60%，PCS占比20%，BMS占比5%，EMS占比5%-10%，其它配件5%。隨著風能、光能等新能源的大規(guī)模開發(fā)，我國清潔能源裝機容量快速增長。國家能源局最新消息，截至2022年5月底，我國可再生能源發(fā)電總裝機容量已達11億千瓦。其中常規(guī)水電6億千瓦，抽水蓄能4000萬千瓦，風電、光伏發(fā)電、生物質發(fā)電等新能源裝機超過7億千瓦。據(jù)統(tǒng)計，“十三五”期間，調(diào)峰調(diào)頻公司累計為系統(tǒng)節(jié)約標煤1568.17萬噸，減少二氧化碳排放127247萬噸，減少二氧化硫排放3879萬噸。2020年11月，中國首個商業(yè)化運行獨立儲能電站——格爾木美滿閔行儲能電站在青海省海西州格爾木市建成并網(wǎng)運營。該項目于2019年12月26日落成奠基，建設規(guī)模為16兆瓦，容量64兆瓦時，是國內(nèi)由獨立市場主體投資建設并參與市場化運營的第一座共享儲能電站。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一儲能電站應用領域廣泛儲能電站行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。儲能電站行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。儲能電站行業(yè)產(chǎn)品質量有待提升制約儲能電站行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。儲能電站行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國儲能電站行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞隨著國家多部委的儲能政策出臺和持續(xù)細化，各地方政府也在積極響應和明確新增發(fā)電項目的強制性配儲要求，配儲比例在5%-10%，配儲時長為2-4小時。除少數(shù)省份為部分項目配儲和鼓勵性配儲要求之外，90%以上的地區(qū)都提出強制性配儲要求?，F(xiàn)實需求和政策推動是未來幾年國內(nèi)儲能裝機的主要驅動因素各地區(qū)逐步明確風光配儲要求，推動發(fā)電側儲能發(fā)展行業(yè)驅動因素1國內(nèi)儲能政策密集出臺，發(fā)電側配儲要求明確各地政府對“雙碳”目標響應積極，在推動風電、光伏發(fā)展的同時，配套儲能規(guī)劃也陸續(xù)出臺。2021年7月國家發(fā)改委發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，明確到2025年國內(nèi)儲能裝機規(guī)模達到30GW以上。此后，國家能源局等多部委印發(fā)多條儲能相關政策，明確儲能市場配置比例，確定“十四五”期間新型儲能發(fā)展實施方案。我國儲能市場日趨完善，集中式電站配儲基本已成定勢，未來分布式電站有望相應配儲。隨著“十四五”風光裝機容量的擴大，各地的儲能保障政策會進一步擴容，推動儲能規(guī)模的擴張和行業(yè)發(fā)展關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞近年國家和地方層面出臺了一系列政策以支持儲能行業(yè)的發(fā)展。政策主要以實現(xiàn)碳達峰碳中和為目標，將發(fā)展儲能項目作為提升能源電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、綜合效率和安全保障能力，支撐新型電力系統(tǒng)建設的重要舉措政策支持儲能行業(yè)的發(fā)展行業(yè)驅動因素2風光電裝機規(guī)模持續(xù)增長，帶動儲能需求爆發(fā)在政策鼓勵和成本下降的趨勢下，過去5年風電和光伏裝機量和發(fā)電量保持持續(xù)的快速增長。2022年1-5月，國內(nèi)光伏新增裝機規(guī)模達2第四章行業(yè)前景趨勢04ABC目前，儲能領域中我國具有“領跑”意義的先進技術還不多，儲能轉化的相關機理、技術及系統(tǒng)的研究還不足夠成熟，對儲能的基礎性和關鍵共性技術研究不足，尤其在設計軟件、設計標準與理念方面缺少話語權?；A性、原創(chuàng)性、突破性創(chuàng)新不足行業(yè)發(fā)展問題發(fā)電是當前新能源的最主要利用方式，但新能源大規(guī)模并網(wǎng)，將對現(xiàn)有電力系統(tǒng)的運行產(chǎn)生重大影響:對大電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行帶來巨大壓力。主要由于新能源涉網(wǎng)性能標準偏低，頻率、電壓耐受能力有限，新能源大規(guī)模并網(wǎng)可能導致系統(tǒng)轉動慣量不足所致。同時，電力系統(tǒng)電子化趨勢的發(fā)展將引發(fā)次同步諧波與次同步振蕩，給高滲透率的分布式電源帶來運行管理問題。風電、光伏等新能源并網(wǎng)消納壓力巨大，制約其大規(guī)模推廣近年來，我國儲能技術取得長足的發(fā)展，在電力系統(tǒng)發(fā)、輸、配、用等環(huán)節(jié)的應用規(guī)模也不斷壯大。儲能技術自主化程度不斷提高，部分技術如液流電池技術等處于國際領先地位。盡管如此，仍存在儲能市場主體地位不明晰、市場機制不完善導致儲能價值收益難以得到合理補償?shù)葐栴}。我國現(xiàn)階段還遠未建立起成熟的競爭性電力市場運行機制，很難合理地核定出各類電力輔助服務的價格，從而造成儲能系統(tǒng)價值和收益難以實現(xiàn)對接。因此，從簡化電力市場設計的復雜程度、有利于電力市場化改革順利推進的角度出發(fā)，宜針對電化學儲能技術的系統(tǒng)性效用或社會價值制定更為合理的運行機制和政策保證。大規(guī)模儲能技術推廣受電力系統(tǒng)市場機制不完善等方面限制儲能電站行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3加速大規(guī)模儲能技術的產(chǎn)業(yè)化應用加大示范工程實施力度，為將來儲能產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模推廣積累技術及工程運行經(jīng)驗；同時，鼓勵儲能產(chǎn)業(yè)投資多元化:一方面要引導電力企業(yè)積極參與，另一方面要積極引導財政資金和商業(yè)資本相結合支持儲能技術研發(fā)，有針對性地解決鉛酸電池和鎳鎘電池的能量密度低及鈉硫電池和鎳氯電池的自耗散率高等大規(guī)模儲能技術問題，降低儲能技術應用成本，加速儲能技術的產(chǎn)業(yè)化應用。加大支持具備自主知識產(chǎn)權的儲能技術的發(fā)展和應用推廣加快制定和完善針對儲能技術的支持和激勵政策，推進具有自主知識產(chǎn)權的儲能技術的快速發(fā)展；進一步提升儲能系統(tǒng)可為電力系統(tǒng)提供靈活調(diào)節(jié)能力的重要作用地位；開展多種儲能技術集成的應用示范，明確不同儲能技術對于發(fā)、輸、配、用不同環(huán)節(jié)均可為電力系統(tǒng)提供公共服務的基本屬性，結合不同場景實際需求合理布局，加快多元化儲能技術示范應用及市場化推廣。明確儲能在獨立市場中的主體地位，完善市場運行機制建立合理的儲能長效補償和補償監(jiān)管機制賦予新能源發(fā)電側配套儲能系統(tǒng)參與電力輔助服務平等的市場主體地位；建立可持續(xù)的長效儲能行業(yè)市場運行機制，降低市場的不確定性；建立合理的電價補償機制，結合電力體制改革，建立行之有效的補償機制細則和具體的產(chǎn)業(yè)扶持政策；鼓勵多元化的投資及交易方式，提高性價比，促進儲能產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，形成大規(guī)模儲能技術良性發(fā)展的態(tài)勢，助力我國電力系統(tǒng)的轉型升級。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1電化學儲能行業(yè)高速發(fā)展，市場空間廣闊近年來，全球電化學儲能市場進入快速成長期。未來，伴隨著全球可再生能源的大規(guī)模發(fā)展以及對電力系統(tǒng)要求的不斷提升，電化學儲能技術在電力系統(tǒng)的應用空間廣闊。儲能技術將更進一步的突破儲能市場的迅速發(fā)展有賴于儲能技術的革新帶動成本下降和性能提升。隨著電化學儲能的規(guī)?；茝V和應用，電池系統(tǒng)的性能和成本逐漸成為影響行業(yè)快速發(fā)展的瓶頸問題，未來需要在電池材料、制造工藝、系統(tǒng)集成及運行維護等方面實現(xiàn)技術突破，降低制造和運行成本。行業(yè)發(fā)展趨勢2配套利好政策將更好的打開市場目前，我國輔助服務市場依然處于探索期，有利于儲能發(fā)揮技術優(yōu)勢的電力市場機制尚未形成，各個地方政策關于電力輔助服務定價、交易機制尚未完善。但隨著我國電力體制改革的深入、儲能政策的發(fā)布，儲能參與電力輔助服務和用戶側儲能參與電力需求響應將實現(xiàn)儲能系統(tǒng)的價值疊加，為其可贏利的商業(yè)化發(fā)展奠定基礎。制定“多元發(fā)展、重點扶持”儲能產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展路線按照扶持技術成熟、產(chǎn)業(yè)化基礎較強的儲能產(chǎn)業(yè)，培育市場空間大、技術較成熟的新興儲能產(chǎn)業(yè)和支持新型儲能技術研發(fā)作為儲能技術戰(zhàn)略儲備等的“多元發(fā)展、重點扶持”路線圖有效促進儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，形成合理產(chǎn)業(yè)布局。例如抽水蓄能和壓縮空氣儲能系統(tǒng)其功率等級高，一般系統(tǒng)裝機較大，釋能時間長，且能夠長期存儲，能量自耗散率低，因此可以作為能量管理設備重點扶持和培育；而電池功率等級范圍較廣，釋能時間跨度較大，在未來儲能產(chǎn)業(yè)市場具有一定市場空間，特別是技術較成熟的鉛酸電池、鈉硫電池和液流電池等應作為新興產(chǎn)業(yè)加以培育，而燃料電池、金屬空氣電池等在成本或功率等級及循環(huán)效率等方面有限制其規(guī)模推廣的因素，但它們應作為儲能技術戰(zhàn)略儲備予以研發(fā)支持。儲能電站行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。儲能電站行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人