洞察2022：中國PBAT行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

【行業(yè)深度】洞察2022：中國PBAT行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)PBAT行業(yè)主要品牌：Novamont、華信新材(300717)、國立科技(300716)、丹化科技(600844)、金發(fā)科技(600143)、萬華化學(600309)、金丹科技(300829)、中糧科技(000930)等。本文核心數據：中國PBAT企業(yè)市場集中度、中國企業(yè)PBAT產能1、中國PBAT行業(yè)競爭層次PBAT屬于熱塑性生物降解塑料，是己二酸丁二醇酯和對苯二甲酸丁二醇酯的共聚物，兼具PBA和PBT的特性，既有較好的延展性和斷裂伸長率，又有較好的耐熱性和沖擊性能;此外，還具有優(yōu)良的生物降解性，是生物降解塑料分析中非常受歡迎和市場應用最好降解材料之一。目前全球PBAT產能最大的三大公司分別是新疆藍山屯河化工股份有限公司、意大利Novamont和德國巴斯夫(BASF)。新疆藍山屯河化工股份有限公司是以高分子材料制造和深加工為主業(yè)的國家級高科技化工新材料企業(yè)，擁有PBAT產能12.8萬噸/年。意大利Novamont公司是世界上最早進行生物降解塑料產業(yè)化的企業(yè)，Novamont的PBAT商品名是Origo-Bi，目前擁有PBAT產能10萬噸/年。巴斯夫(BASF)的PBAT商品名為ccoflex，產能為7.4萬噸/年。中國PBAT產能水平領先，擁有全球產能第一的企業(yè);國內擁有PBAT產能的企業(yè)較多，但單家公司的產能都較小。2、中國PBAT行業(yè)市場份額目前國內PBAT總產能已達30多萬噸。新疆藍山屯河化工股份有限公司PBAT產能為12.8萬噸/年，產能全國乃至全球第一，份額占比為40%。金發(fā)科技擁有PBAT產能6萬噸/年，產能占比為19%;公司建立了完全生物降解塑料從開發(fā)到工業(yè)化生產的完整流程，目前擁有生物降解聚酯合成產能，并配有專業(yè)生物降解塑料改性生產線，產品涵蓋PBAT、PBS、PLA樹脂及相關改性材料。3、中國PBAT行業(yè)市場集中度從國內在建產能來看，PBAT產能行業(yè)集中度高，競爭格局較好，PBAT將迎來集中投產期，據不完全統(tǒng)計國內在建或規(guī)劃產能達563萬噸，產業(yè)發(fā)展前景良好。4、中國PBAT行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價PBAT的產業(yè)化較高，生產技術相對于PLA簡單;近年來，我國PBAT生產技術在不斷地探索與優(yōu)化中，中科院理化所技術分析所率先實現了技術突破，針對國外全生物降解脂肪族聚酯產品生物安全性低的問題，分析出了安全性好并且成本低的可降解材料，目前我國的PBAT生產技術發(fā)展得較為成熟，不受限于國外，有望將來處于全球領先地位。國內多家公司以及分析機構對PBAT材料進行分析，提供了雄厚的技術支持。其中有中科院理化技術分析所、中科院化學分析所、藍山屯河公司、清華大學、江南大學等。目前，國內生產PBAT的企業(yè)較多，但大多公司的產能都較小。新疆藍山屯河化工股份有限公司擁有PBAT產能12.8萬噸/年，居全球領先地位。另外兩家全球的龍頭企業(yè)分別為意大利Novamont公司是世界上最早進行生物降解塑料產業(yè)化的企業(yè)，Novamont的PBAT商品名是Origo-Bi，目前擁有PBAT產能10萬噸/年。巴斯夫(BASF)的PBAT商品名為ecoflex，產能為7.4萬噸/年。金發(fā)科技擁有PBAT產能6萬噸/年，于2011年投產，公司建立了完全生物降解塑料從開發(fā)到工業(yè)化生產的完整流程，目前擁有生物降解聚酯合成產能，并配有專業(yè)生物降解塑料改性生產線，產品涵蓋PBAT、PBS、PLA樹脂及相關改性材料。恒力石化子公司營口康輝石化于2020年12月25日宣布年產3.3萬噸PBAT/PBS類生物可降解聚酯新材料項目一次性開車成功，順利投產并產出合格產品，標志著恒力石化進軍可降解塑料行業(yè)。還有企業(yè)為了提升自己的競爭力，降低生產成本，發(fā)展產業(yè)一體化，同時還布局上下游產業(yè)鏈配套裝置，通過更高的一體化程度，不僅提高生產的穩(wěn)定性，還可以有效的降低成本，在可降解塑料產能釋放的階段，可以有效抵抗產品供過于求帶來的價格戰(zhàn)風險。5、中國PBAT行業(yè)競爭狀態(tài)總結從五力競爭模型角度分析，由于PBAT屬于技術密集型產品，對裝備制造、科學分析等領域的發(fā)展十分重要，然而由于可降解材料品種較多，因此其替代品威脅較大;現有競爭者數量不多，但市場集中度較高，多家企業(yè)加快產能建設，競爭較為激烈;上游供應商一般為原材料、核心零部件/系統(tǒng)等企業(yè)，由于原材料的成本占比較大，因此上游原材料供應商的議價能力較強;下游消費市場主要是農用膜、包裝、工業(yè)