減速機(jī)行業(yè)報(bào)告

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一、減速機(jī)基本情況介紹

定義：減速機(jī)是一種動(dòng)力傳達(dá)機(jī)構(gòu)，利用齒輪的速度轉(zhuǎn)換器，將電機(jī)（馬達(dá)）的回轉(zhuǎn)數(shù)減速到所要的回轉(zhuǎn)數(shù)，并得到較大轉(zhuǎn)矩的機(jī)構(gòu)。

工作原理：減速機(jī)一般用于低轉(zhuǎn)速大扭矩的傳動(dòng)設(shè)備，把電動(dòng)機(jī)、內(nèi)燃機(jī)或其它高速運(yùn)轉(zhuǎn)的動(dòng)力通過減速機(jī)的輸入制動(dòng)器軸上的齒數(shù)少的齒輪嚙合輸出軸上的大齒輪來達(dá)到減速的目的，普通的減速機(jī)也會(huì)有幾對(duì)相同原理齒輪達(dá)到理想的減速效果，大小齒輪的齒數(shù)之比，

就是傳動(dòng)比。

種類：減速機(jī)的種類繁多，型號(hào)各異，不同種類有不同的用途。按照傳動(dòng)類型可分為齒輪減速器、蝸桿減速器和行星齒輪減速器；按照傳動(dòng)級(jí)數(shù)不同可分為單級(jí)和多級(jí)減速器；按照齒輪形狀可分為圓柱齒輪減速器、圓錐齒輪減速器和圓錐－圓柱齒輪減速器；按照傳動(dòng)的布置形式又可分為展開式、分流式和同軸式減速器。

特點(diǎn)：蝸輪蝸桿減速機(jī)的主要特點(diǎn)是具有反向自鎖功能，可以有較大的減速比，輸入軸和輸出軸不在同一軸線上，也不在同一平面上。但是一般體積較大，傳動(dòng)效率不高，精度不高。諧波減速機(jī)的諧波傳動(dòng)是利用柔性元件可控的彈性變形來傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力的，體積不大、精度很高，但缺點(diǎn)是柔輪壽命有限、不耐沖擊，剛性與金屬件相比較差。輸入轉(zhuǎn)速不能太高。行星減速機(jī)其優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)比較緊湊，回程間隙小、精度較高，使用壽命很長(zhǎng)，額定輸出扭矩可以做的很大。但價(jià)格略貴。

作用：（1）降速同時(shí)提高輸出扭矩，扭矩輸出比例按電機(jī)輸出乘減速比，但要注意不能

超出減速機(jī)額定扭矩。（2）減速同時(shí)降低了負(fù)載的慣量，慣量的減少為減速比的平方。

應(yīng)用：在目前用于傳遞動(dòng)力與運(yùn)動(dòng)的機(jī)構(gòu)中，減速機(jī)的應(yīng)用范圍相當(dāng)廣泛。幾乎在各式機(jī)械的傳動(dòng)系統(tǒng)中都可以見到它的蹤跡，從交通工具的船舶、汽車、機(jī)車，建筑用的重型機(jī)具，機(jī)械工業(yè)所用的加工機(jī)具及自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，到日常生活中常見的家電，鐘表等等.其應(yīng)用從大動(dòng)力的傳輸工作，到小負(fù)荷，精確的角度傳輸都可以見到減速機(jī)的應(yīng)用，且在工業(yè)應(yīng)用上，減速機(jī)具有減速及增加轉(zhuǎn)矩功能。因此廣泛應(yīng)用在速度與扭矩的轉(zhuǎn)換設(shè)備。

二、行業(yè)市場(chǎng)分析

1.生產(chǎn)發(fā)展情況

截至2009年年底，中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)減變速機(jī)分會(huì)有會(huì)員單位101家，其中企業(yè)96家、科研院所3家、減速機(jī)專業(yè)信息網(wǎng)1家、大專院校1家。在96家企業(yè)中有配套企業(yè)7家、減變速機(jī)主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)89家。101家會(huì)員單位中國有及國有控股的單位有6家、外資企業(yè)1家、其他均為民營企業(yè)。根據(jù)2009年全行業(yè)上報(bào)的43家企業(yè)資料統(tǒng)計(jì)，全行業(yè)43家企業(yè)現(xiàn)有職工16272人，比上一年全行業(yè)上報(bào)的49家企業(yè)資料統(tǒng)計(jì)減少747人。其中：工程技術(shù)人員2446人，比上一年減少1147人；工人與學(xué)徒10762人，比上一年增加230人。擁有固定資產(chǎn)（原價(jià)）275924萬元，比上一年全行業(yè)上報(bào)的49家企業(yè)資料統(tǒng)計(jì)增加11.1%，年末49家企業(yè)金切機(jī)床擁有量為4301臺(tái)，比上一年減少1615臺(tái)。

全行業(yè)43家企業(yè)基本情況見表1。

表12009年減變速機(jī)分會(huì)43家會(huì)員企業(yè)基本情況

2009年根據(jù)43家企業(yè)上報(bào)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，全年完成工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)）624210萬元，比上一年增長(zhǎng)0.9%；全年工業(yè)增加值139656萬元，比上一年增長(zhǎng)1.2%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)33581.3萬元,比上一年增加7.6%；產(chǎn)值超億元的企業(yè)有10家，比上一年減少3家，其中有兩家企業(yè)產(chǎn)值超過10億元，與上一年持平。

2009年行業(yè)43家企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表2。

2009年43家企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值前10名的企業(yè)見表3。

表22009年減變速機(jī)分會(huì)43家企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

表32009年減變速機(jī)分會(huì)工業(yè)總產(chǎn)值前10名企業(yè)

（2009年根據(jù)上報(bào)的43家企業(yè)統(tǒng)計(jì)共生產(chǎn)減變速機(jī)1118043臺(tái)，比上一年增加3.1%。）2008-2009年減變速機(jī)行業(yè)43家企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量見表4

表42008-2009年減變速機(jī)分會(huì)43家企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量

經(jīng)過分析2009年減變速機(jī)行業(yè)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)資料，到2009年年末全行業(yè)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值，已連續(xù)第八年增長(zhǎng)。雖然受金融危機(jī)的影響，仍處于穩(wěn)步上升的勢(shì)頭，但在43家企業(yè)中有4家企業(yè)虧損，占43家企業(yè)的9.3%，虧損額為944萬元，比2008年的5家企業(yè)減虧704.3萬元，其中有3家企業(yè)是連年虧損。但虧損額已呈下降趨勢(shì)，這說明企業(yè)在經(jīng)營管理、市場(chǎng)運(yùn)作、產(chǎn)品質(zhì)量等方面有所改善和調(diào)整。

從表4可以看出，2009年減變速機(jī)行業(yè)五大類產(chǎn)品的生產(chǎn)量中無級(jí)變速器和蝸輪減速機(jī)有兩位數(shù)的下降；擺線減速機(jī)、齒輪減速機(jī)和電動(dòng)滾筒均有小幅增長(zhǎng)，2009年受國際金融危機(jī)的影響，1-8月企業(yè)的訂單減少或交貨期延緩，9-12月開始回升，生產(chǎn)形勢(shì)較好，訂貨量增加，有的企業(yè)已開始加班加點(diǎn)生產(chǎn)。綜合全年整體水平減變速機(jī)行業(yè)沒有下降，還在平穩(wěn)發(fā)展。預(yù)計(jì)2010年隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，減變速機(jī)行業(yè)還將穩(wěn)步的上升。

2.市場(chǎng)銷售情況

2009年減變速機(jī)行業(yè)企業(yè)根據(jù)43家企業(yè)統(tǒng)計(jì)，全年工業(yè)銷售產(chǎn)值613019萬元，比上一年同期增長(zhǎng)1.2%；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入593362.9萬元，比上一年同期增長(zhǎng)0.2%。

根據(jù)減變速機(jī)分會(huì)對(duì)行業(yè)企業(yè)的調(diào)查及統(tǒng)計(jì)資料分析，減變速機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)總體上來說，減變速機(jī)產(chǎn)品屬于通用機(jī)械，作為配套產(chǎn)品應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)，從軍工、航天、石油化工到輕工、機(jī)械、食品；從水上船舶到水下污水處理無處不在，用途廣泛。市場(chǎng)銷售形勢(shì)良好，供需較均衡，形成產(chǎn)、銷較平穩(wěn)的大好勢(shì)頭。雖然原材料不斷漲價(jià)，人工費(fèi)用增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈但經(jīng)濟(jì)效益還是較好?？傎Y產(chǎn)貢獻(xiàn)率為11.6%，資產(chǎn)保值增值率109.4%，；資

產(chǎn)負(fù)債率12%，流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率2.1次，成本費(fèi)用利潤(rùn)率5.7%，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率82300元/人，產(chǎn)品銷售率98.3%，經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)153.8%。

2009年根據(jù)43家行業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)資料中與上一年可比的38家工業(yè)銷售產(chǎn)值和主營業(yè)務(wù)收入可以看出，有21家企業(yè)的工業(yè)銷售產(chǎn)值和主營業(yè)務(wù)收入上升，17家企業(yè)下降。其中增幅較大的企業(yè)有：國茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司、溫州三聯(lián)集團(tuán)有限公司、浙江雙聯(lián)機(jī)械有限公司、荊州市巨鯨傳動(dòng)機(jī)械有限公司、山東柳杭減速機(jī)有限公司、寧波人和機(jī)械軸承有限公司、蘇州優(yōu)耐特機(jī)械制造有限公司等。

減變速機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)企業(yè)產(chǎn)品主要依靠?jī)?nèi)需，出口的產(chǎn)品產(chǎn)值很小。2009年出口交貨值為12579萬元。比上一年減少1328萬元，主要產(chǎn)品為蝸輪減速機(jī)。出口的主要國家和地區(qū)有：東南亞、中東以及歐美等國家和臺(tái)灣、香港地區(qū)。

3.行業(yè)政策

全國減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“全國減標(biāo)委”）舉行擴(kuò)大會(huì)議，討論通過了全國減標(biāo)委“十二五”工作規(guī)劃，明確“十二五”規(guī)劃綱要：切實(shí)貫徹執(zhí)行國民經(jīng)濟(jì)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要和我國裝備制造業(yè)發(fā)展振興目標(biāo)，努力提升全國減速機(jī)企業(yè)乃至全行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化管理水平，使國產(chǎn)傳動(dòng)設(shè)備適應(yīng)我國重點(diǎn)和重大裝備制造業(yè)在現(xiàn)代國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的發(fā)展需要，為我國裝備制造業(yè)實(shí)施由生產(chǎn)大國過渡到研發(fā)與制造強(qiáng)國保駕護(hù)航。

減速機(jī)行業(yè)“十二五”規(guī)劃的核心內(nèi)容是：加大對(duì)機(jī)械裝備領(lǐng)域減速機(jī)的設(shè)計(jì)、制造和集成能力的統(tǒng)籌管理、強(qiáng)化自主創(chuàng)新和基礎(chǔ)研究的標(biāo)準(zhǔn)化工作；在重大技術(shù)裝備領(lǐng)域大力推進(jìn)多功能設(shè)備、大型寬帶金屬板材關(guān)鍵加工裝備、無功補(bǔ)償和諧波治理裝置等領(lǐng)域的減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化工作；在新能源、可再生能源和替代能源領(lǐng)域，圍繞能源高效利用和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，重點(diǎn)開展大型高效清潔發(fā)電設(shè)備、特高壓輸變電設(shè)備等領(lǐng)域應(yīng)用減速機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)化工作。按照相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和技術(shù)要求，將標(biāo)準(zhǔn)化工作納入其應(yīng)用減速機(jī)設(shè)計(jì)與制造領(lǐng)域，以適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)裝備制造業(yè)的高標(biāo)準(zhǔn)要求。

三、產(chǎn)業(yè)分析

1．上游產(chǎn)業(yè)（齒輪）

中國齒輪行業(yè)基本由三部分組成：工業(yè)齒輪、車輛齒輪和齒輪裝備。其中，車輛齒輪其市場(chǎng)份額達(dá)到60%；工業(yè)齒輪由工業(yè)通用、專用、特種齒輪構(gòu)成，其市場(chǎng)份額分別為18%、12%和8%；齒輪裝備占市場(chǎng)份額的2%。

經(jīng)過近20年的發(fā)展，中國齒輪行業(yè)已經(jīng)形成100億元產(chǎn)值的配套規(guī)模，進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，再次成為國民經(jīng)濟(jì)的熱點(diǎn)和亮點(diǎn)。預(yù)計(jì)今后10年，中國齒輪傳動(dòng)產(chǎn)品市場(chǎng)需求將翻一番。就市場(chǎng)需求與生產(chǎn)規(guī)模而言，中國齒輪行業(yè)在全球排名已超過意大利，居世界第四位。

隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模躋身世界前列，中國已成為名副其實(shí)的齒輪制造大國，但整體技術(shù)水平與先進(jìn)國家相比差距仍大。離齒輪傳動(dòng)裝置模塊化設(shè)計(jì)尚遠(yuǎn)，齒輪傳動(dòng)裝置技術(shù)性能趕不上先進(jìn)國家，齒輪動(dòng)力學(xué)分析軟件水平不高，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)還沒有和國際接軌，國產(chǎn)鋼材質(zhì)量不穩(wěn)定，企業(yè)工藝裝備落后，信息化水平低、低水平生產(chǎn)過剩、無序競(jìng)爭(zhēng)激烈、重復(fù)引進(jìn)和對(duì)外國技術(shù)依靠嚴(yán)重等諸多問題。

2.下游產(chǎn)業(yè)

減速機(jī)產(chǎn)品屬于通用機(jī)械，作為配套產(chǎn)品，應(yīng)用范圍是相當(dāng)廣泛。就城市基礎(chǔ)建設(shè)來講，鐵路建設(shè)：未來幾年每年都要新建鐵路上千公里，其中京滬高速1300公里。公路建設(shè)：2009年完成高速公路建設(shè)約8000公里，全國高速公路近6萬公里。目前至2015年，每年平均完成5000公里。通用機(jī)械制造企業(yè)需要為鐵路、公路施工配套壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、泵、閥門及工程機(jī)械所需的各減變速機(jī)等。

城鎮(zhèn)建設(shè)：未來我國人均住房由目前的20.3平米提高到26平方米，城鎮(zhèn)建設(shè)也為通用機(jī)械行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)。

四、競(jìng)爭(zhēng)分析

在通用減速器的制造方面，國內(nèi)目前生產(chǎn)廠家數(shù)目眾多，如對(duì)各種類型的圓柱齒輪機(jī)圓錐——圓柱齒輪或者齒輪——蝸桿減速器系列產(chǎn)品，國內(nèi)主要廠家有南京高精齒輪股份有限公司、寧波東力傳動(dòng)設(shè)備有限公司、江陰齒輪箱制造有限公司、江蘇泰星減速器有限公司、江蘇金象減速機(jī)有限公司、山西平遙減速機(jī)廠等。對(duì)像蝸桿減速器，目前國內(nèi)主要生產(chǎn)圓弧圓柱蝸桿減速器、錐面包絡(luò)圓柱蝸桿減速器、平面二次包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速器等多種類型，主要生產(chǎn)廠家有江蘇金象減速機(jī)有限公司、首鋼機(jī)械制造公司、杭州減速機(jī)廠、杭州萬杰減速機(jī)有限公司、天津萬新減速機(jī)廠、上海浦江減速機(jī)有限公司等。對(duì)各種通用行星齒輪減速器、包括標(biāo)準(zhǔn)的NGW系列行星齒輪減速器，也包括各類回轉(zhuǎn)行星減速器及封閉式行星齒輪減速器等，主要生產(chǎn)廠家有荊州巨鯨動(dòng)機(jī)械有限公司、洛陽中重齒輪箱有限公司、西安重型機(jī)械研究所、石家莊科一重工有限公司、內(nèi)蒙興華機(jī)械廠等。

國外廠商近幾年在中國的擴(kuò)展勢(shì)頭愈來愈強(qiáng)，SEW公司繼續(xù)在全國部署生產(chǎn)及銷售基地，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。FLEDER公司、邦飛公司、布雷維尼公司及FORK、住友等公司也都加大了在中國建立生產(chǎn)基地及銷售中心的步伐，積極向各個(gè)行業(yè)滲透，國外廠商先進(jìn)的管理、經(jīng)營理

念，豐富的市場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)及拓展經(jīng)驗(yàn)和各具特色的產(chǎn)品系列將會(huì)對(duì)國內(nèi)廠商產(chǎn)生強(qiáng)調(diào)的挑戰(zhàn)和沖擊，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)感受到的將會(huì)是愈來愈激烈的國內(nèi)外同業(yè)者的競(jìng)爭(zhēng)。

主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：

1.江蘇泰隆減速機(jī)股份有限公司

江蘇泰隆減速機(jī)股份有限公司地處揚(yáng)子江畔的泰興市區(qū)，經(jīng)過20多年的悉心經(jīng)營，邁進(jìn)了中國機(jī)械工業(yè)500強(qiáng)，成為全國減變行業(yè)排頭兵企業(yè)。集團(tuán)現(xiàn)擁有總資產(chǎn)9.15億元，固定資產(chǎn)6.92億元，占地面積80萬平方米，員工3000多人，專業(yè)工程技術(shù)人員1100人。從美國、德國、日本、俄羅斯、奧地利等國家引進(jìn)的大型數(shù)控磨齒機(jī)、大型數(shù)控鏜銑床、蝸桿磨床、加工中心、碳氮共滲爐等一批高精尖的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備占48%，加工工件直徑最大達(dá)到5米，生產(chǎn)的單臺(tái)減速機(jī)最大達(dá)120噸。公司的主打產(chǎn)品減速機(jī)在原有十幾個(gè)系列，幾十萬種規(guī)格的基礎(chǔ)上，采用先進(jìn)的模塊化、點(diǎn)線嚙合等技術(shù)開發(fā)出了TL模塊化齒輪減速電機(jī)、TXP行星模塊化減速器、重載模塊化齒輪減速器、點(diǎn)線嚙合減速器、立式磨機(jī)及邊緣傳動(dòng)磨機(jī)齒輪箱、鋁冶行業(yè)的聯(lián)合開卷卷取齒輪箱、三環(huán)減速器、星輪減速器、風(fēng)電齒輪箱、水力發(fā)電變速裝置、核電循環(huán)水泵驅(qū)動(dòng)變速裝置等高新技術(shù)產(chǎn)品，以及各類特殊非標(biāo)齒輪箱。

2.泰星減速機(jī)股份有限公司

泰星減速機(jī)股份有限公司（江蘇省泰興減速機(jī)廠）是集科研、開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)于一體的國家大型企業(yè)、中國機(jī)械工業(yè)500強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)、國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。“泰星”商標(biāo)榮膺“中國馳名商標(biāo)”，泰星牌減速機(jī)榮獲“中國名牌產(chǎn)品”，企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)連續(xù)10多年雄居全國同行榜首。

企業(yè)現(xiàn)有固定資產(chǎn)4.8億元，高級(jí)管理人員20人，技術(shù)管理人員186人，員工2800人，擁有德國、瑞士、俄羅斯進(jìn)口的各類磨齒機(jī)、臥式鏜銑加工中心、立式加工中心等先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備近100臺(tái)套，擁有世界一流的克林貝爾齒輪綜合檢查儀、三坐標(biāo)檢查儀、光譜分析儀等先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備26臺(tái)，生產(chǎn)技術(shù)裝備和質(zhì)量保證手段處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。

經(jīng)過近30年的技術(shù)創(chuàng)新，公司已形成年產(chǎn)20萬臺(tái)、10億元減速機(jī)的規(guī)模。主導(dǎo)產(chǎn)品有硬齒面圓柱齒輪減速機(jī)、中硬齒面圓柱齒輪減速機(jī)、NGW行星減速機(jī)、軟齒面齒輪減速機(jī)、擺線針輪減速機(jī)、電動(dòng)滾筒等16大系列，上萬種規(guī)格品種。

3.德國SEW-傳動(dòng)設(shè)備有限公司