2022年中國數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢與IT投資機(jī)遇調(diào)研分析報(bào)告

2022年中國數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢與IT投資機(jī)遇調(diào)研分析報(bào)告一、調(diào)研背景、調(diào)研框架與核心結(jié)論調(diào)研結(jié)論：2022年受訪者IT支出預(yù)計(jì)超過21%，關(guān)注超市場預(yù)期的投資機(jī)遇機(jī)遇一：企業(yè)IT支出展望樂觀，IT行業(yè)景氣度有望超預(yù)期市場觀點(diǎn)：市場根據(jù)頭部公有云企業(yè)和超大型通信企業(yè)資本開支節(jié)奏，對于企業(yè)IT支出預(yù)測保守。我們的調(diào)研結(jié)果與觀點(diǎn)：我們根據(jù)調(diào)研結(jié)果，判斷景氣度有望超預(yù)期，大型企業(yè)IT支出穩(wěn)健增長，中小型企業(yè)IT支出高速增長，網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)硬件、云計(jì)算等需求景氣度高。受訪者預(yù)計(jì)全22年IT支出同比增幅21%（平均值）。（報(bào)告來源：未來智庫）機(jī)遇二：云計(jì)算維持高增速，混合云和低代碼有望快速拓展市場觀點(diǎn)：大型國企上云節(jié)奏可能放慢，小型企業(yè)云支出缺乏韌性。我們的調(diào)研結(jié)果與觀點(diǎn)：根據(jù)問卷統(tǒng)計(jì)，大型國企公有云支出占比相對較低，但在未來公有云和混合云均有大幅拓張的計(jì)劃。私有云支出預(yù)計(jì)穩(wěn)中有增，而本地部署占比將逐步減少。市場擔(dān)憂云計(jì)算支出韌性，我們調(diào)查問卷反饋云計(jì)算在所有IT支出中擁有第二高的預(yù)期增速（次于信息安全）與最強(qiáng)韌性。我們認(rèn)為，而云應(yīng)用場景中，低代碼基數(shù)較低有望快速成長，研發(fā)投入低代碼服務(wù)且有客戶基礎(chǔ)的軟件供應(yīng)商成長有望加速。機(jī)遇三：網(wǎng)絡(luò)安全、OA等采購展望樂觀，部分供應(yīng)商有望快速成長市場觀點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)細(xì)分子行業(yè)多，企業(yè)缺乏一體化服務(wù)能力，往往收入缺乏韌性。OA上產(chǎn)品缺乏核心壁壘，在大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)我們的調(diào)研結(jié)果與觀點(diǎn)：市場對于供應(yīng)商的觀點(diǎn)停留在上一代產(chǎn)品與能力。而我們調(diào)查的相關(guān)企業(yè)的核心用戶看好一些網(wǎng)安和OA公司的新產(chǎn)品與新進(jìn)入領(lǐng)域，將快速加大采購。網(wǎng)絡(luò)安全以及數(shù)據(jù)治理是企業(yè)增加支出的首選。而對于小型企業(yè)，部分OA公司的低代碼平臺構(gòu)成業(yè)務(wù)導(dǎo)向快速開發(fā)競爭優(yōu)勢，我們認(rèn)為相應(yīng)公司業(yè)績有望超預(yù)期。機(jī)遇四：人力資源軟件、系統(tǒng)維護(hù)管理、數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域行業(yè)集中度有望持續(xù)提高我們的調(diào)研結(jié)果與觀點(diǎn)：受訪者看好有一體化優(yōu)勢和本地化優(yōu)勢的獨(dú)立國產(chǎn)軟件供應(yīng)商，預(yù)計(jì)將整合供應(yīng)商。長期有望格局向優(yōu)。機(jī)遇五：金融IT、新能源IT、科技行業(yè)IT等我們的調(diào)研結(jié)果與觀點(diǎn)：我們調(diào)研新能源等高景氣行業(yè)的IT支出，業(yè)務(wù)軟件支出明顯高于通用營銷軟件，相關(guān)行業(yè)由于非標(biāo)準(zhǔn)化，項(xiàng)目制IT企業(yè)將首先受益，能在項(xiàng)目中完成產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的軟件企業(yè)將享受長期成長紅利。二、企業(yè)數(shù)字化：市場規(guī)模超萬億企業(yè)數(shù)字化建設(shè)：自身戰(zhàn)略為核心指導(dǎo)，數(shù)字化建設(shè)投入五大方向數(shù)字化戰(zhàn)略正在成為企業(yè)最重要戰(zhàn)略的核心戰(zhàn)略之一。所有受訪企業(yè)均表示開始數(shù)字化實(shí)踐，希望增加數(shù)字化投入。從數(shù)字化的動(dòng)因來看，降本增效是企業(yè)數(shù)字化的首先動(dòng)力，不斷創(chuàng)新、提高客戶營銷能力、提升自身核心競爭力則成為企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化的長期驅(qū)動(dòng)力。受訪企業(yè)普遍表示希望對自身數(shù)字化進(jìn)行系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)施，企業(yè)數(shù)字化建設(shè)主要分為五個(gè)方面：基礎(chǔ)設(shè)施、觸點(diǎn)信息、業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)智能、決策智能。在基礎(chǔ)設(shè)施上，企業(yè)關(guān)注主要的在于搭建完善的軟硬件環(huán)境，并構(gòu)造初步的開發(fā)環(huán)境以滿足業(yè)務(wù)需求。在在觸點(diǎn)信息上，企業(yè)關(guān)注的主要是將業(yè)務(wù)涉及的人事物的信息采集。大型企業(yè)亦開始布局完善的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，從而完成多層次信息的錄入。在業(yè)務(wù)流程上，企業(yè)關(guān)注的主要是流程的梳理與重構(gòu)，從而完成數(shù)字化的基本架構(gòu)。在數(shù)據(jù)智能上，企業(yè)關(guān)注的主要是對采購、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、營銷等環(huán)節(jié)的效率優(yōu)化與方案優(yōu)化。在決策智能上，企業(yè)關(guān)注的主要是企業(yè)戰(zhàn)略的制定，企業(yè)知識架構(gòu)的搭建，工作流程的自動(dòng)化等需求。企業(yè)數(shù)字化階段：大部分企業(yè)處于云化與數(shù)據(jù)智能化過程，產(chǎn)業(yè)有望高速成長企業(yè)數(shù)字化發(fā)展過程：大部分受訪企業(yè)處于云化程度快速提高過程。我們認(rèn)為企業(yè)數(shù)字化可以分為五個(gè)階段，每個(gè)階段各有最重要的投資主線。中期最重要投資主線在于云化與數(shù)據(jù)智能化，正處于滲透率提升+技術(shù)變革+產(chǎn)品迭代的過程。受訪者對于完善的數(shù)據(jù)治理體系、數(shù)據(jù)分析和可視化能力、數(shù)據(jù)支持的決策系統(tǒng)需求強(qiáng)烈，將數(shù)據(jù)智能和決策智能作為未來規(guī)劃的重要事項(xiàng)。相關(guān)產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)迭代下，未來產(chǎn)業(yè)有望快速成長。企業(yè)數(shù)字化行業(yè)規(guī)模：云計(jì)算市場規(guī)模超1200億元，預(yù)計(jì)未來五年CAGR超30%我們認(rèn)為企業(yè)數(shù)字化市場規(guī)模超過萬億元，云計(jì)算我國2020年市場規(guī)模超過1200億元，預(yù)計(jì)未來五年CAGR超過30%。

根據(jù)信通院，我國云計(jì)算2020市場規(guī)模超過1200億元。我們認(rèn)為云計(jì)算市場未來復(fù)合增速有望超過30%，有望持續(xù)推動(dòng)數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、存儲設(shè)備、軟件行業(yè)的云化，在應(yīng)用軟件側(cè)，網(wǎng)絡(luò)安全、企業(yè)協(xié)同、ERP等均有望受益云化。在基礎(chǔ)軟件側(cè)，新型數(shù)據(jù)庫、低代碼平臺、深度學(xué)習(xí)方興未艾，基于龐大的可滲透市場和彈性與性能優(yōu)勢，云計(jì)算領(lǐng)域仍有較大發(fā)展空間。中國云計(jì)算行業(yè)呈現(xiàn)自主化、云原生和行業(yè)云三大趨勢。（報(bào)告來源：未來智庫）伴隨技術(shù)迭代與成本降低，深度學(xué)習(xí)與AI有望高速成長，

AI進(jìn)入加速成長期。AI技術(shù)邊際成本處于快速降低過程，長期的數(shù)據(jù)積累和模型迭代將提升頭部企業(yè)的行業(yè)Know-how，從而創(chuàng)造快速增長的市場空間。/