盡職調(diào)查提綱

盡職調(diào)查提綱日期：年月日關(guān)于：XXXXXX公司盡職調(diào)查文件清單敬啟者：以下為XXXXXX公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”的盡職調(diào)查文件清單，請(qǐng)注意：（1）請(qǐng)?zhí)峁┣鍐沃辛惺镜奈募Y料，并回答相關(guān)問(wèn)題。有關(guān)答復(fù)以附頁(yè)方式作出的，請(qǐng)標(biāo)明在本清單中對(duì)應(yīng)的題號(hào)；（2）如果沒(méi)有清單中所列文件，請(qǐng)答復(fù)“無(wú)”；如某項(xiàng)問(wèn)題不適用于公司，則請(qǐng)答復(fù)“不適用”；（3）除非特別指出，以下“公司”均包括公司及子（分）公司。問(wèn)題答復(fù)一、公司及子（分）公司歷史沿革1、請(qǐng)?zhí)峁┕炯白樱ǚ郑┕粳F(xiàn)行有效的以下組織性文件：（1）歷次營(yíng)業(yè)執(zhí)照；（2）歷次章程；（3）歷次驗(yàn)資報(bào)告；（4）歷次評(píng)估報(bào)告（如有）。2、請(qǐng)?zhí)峁┕炯白樱ǚ郑┕镜臍v次全套工商登記資料（包括近三年的年檢資料）。3、請(qǐng)?zhí)峁墓ど绦姓芾頇C(jī)關(guān)打印的列明公司及子（分）公司目前基本情況（包括注冊(cè)資本、成立日期、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限、股東及出資情況、股權(quán)是否質(zhì)押或被查封等）的信息查詢(xún)電腦單（即按時(shí)間順序列出的歷次變更概要清單）；如主管工商機(jī)關(guān)

不能打印電腦單，請(qǐng)?zhí)峁┲鞴芄ど虣C(jī)關(guān)就前述事項(xiàng)出具的書(shū)面證明。二、股東及實(shí)際控制人4、請(qǐng)?zhí)峁┕痉ㄈ斯蓶|的現(xiàn)行營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及從主管工商機(jī)關(guān)打印的列明其目前股東及出資情況的電腦信息查詢(xún)單（或主管工商機(jī)關(guān)出具的證明）。5、請(qǐng)說(shuō)明公司股東、間接持有公司股權(quán)的法人或自然人之間是否存在持股、任職及親屬關(guān)系。6、股東所持公司股權(quán)如存在被質(zhì)押、凍結(jié)或其它權(quán)利受限制的情況，請(qǐng)?zhí)峁┵|(zhì)押登記、司法裁定等相關(guān)文件。7、請(qǐng)說(shuō)明公司所有股東持有的公司股權(quán)目前是否存在權(quán)屬糾紛情況。三、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員8、請(qǐng)?zhí)峁┕粳F(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員名單，并列出其目前的全部任職情況（包括在公司及其他單位的各項(xiàng)任職）。請(qǐng)?zhí)峁┕粳F(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況介紹。四、組織架構(gòu)和法人治理9、請(qǐng)?zhí)峁┕緝?nèi)部組織架構(gòu)圖。10、股東大會(huì)議、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則。五、業(yè)務(wù)11、請(qǐng)?zhí)峁┬袠I(yè)研究報(bào)告或市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告（如有）12、請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹公司各項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)的內(nèi)容、經(jīng)營(yíng)模式和操作流程。13、請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹公司主營(yíng)產(chǎn)品的分類(lèi)及對(duì)應(yīng)的應(yīng)用領(lǐng)域、具體用途。請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹公司主營(yíng)產(chǎn)品（按產(chǎn)品分類(lèi)分別描述）的年生產(chǎn)能力、近三年實(shí)際產(chǎn)銷(xiāo)量。14、請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的模式和操作流程。15、請(qǐng)?zhí)峁┕疽讶〉玫呐c業(yè)務(wù)運(yùn)作相關(guān)的各項(xiàng)資質(zhì)證書(shū)、政府批文及授權(quán)許可文件。16、請(qǐng)?zhí)峁┕臼褂蒙a(chǎn)技術(shù)的相關(guān)許可使用協(xié)議、合作協(xié)議（如

有）17、請(qǐng)?zhí)峁┲饕?jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，并說(shuō)明與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，公司的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司的細(xì)分行業(yè)產(chǎn)品定位及差異化策略。18、公司主要客戶(hù)及分布情況，產(chǎn)成品的定價(jià)政策及影響因素，公司產(chǎn)品的售后服務(wù)，銷(xiāo)售的季節(jié)性變化情況19、請(qǐng)對(duì)行業(yè)發(fā)展前景及市場(chǎng)容量（按現(xiàn)有產(chǎn)品分類(lèi)、未來(lái)擬開(kāi)發(fā)或市場(chǎng)拓展的新產(chǎn)品分別描述）作簡(jiǎn)要的描述。20、請(qǐng)對(duì)公司的核心技術(shù)作簡(jiǎn)要描述（包括：重大技術(shù)（自有、引進(jìn)）；擁有的專(zhuān)利技術(shù)（自有、引進(jìn)）；自有的各種技術(shù)成果（包括產(chǎn)品和技術(shù)的獲獎(jiǎng)情況）；現(xiàn)有的技術(shù)開(kāi)發(fā)平臺(tái)與設(shè)施等）。21、請(qǐng)描述公司與主管機(jī)構(gòu)、國(guó)內(nèi)科研機(jī)構(gòu)、國(guó)外領(lǐng)先公司的合作情況。22、請(qǐng)描述公司現(xiàn)在進(jìn)行的新產(chǎn)品、業(yè)務(wù)及新技術(shù)的研究與開(kāi)發(fā)情況23、請(qǐng)描述公司特許經(jīng)營(yíng)權(quán)情況或提供特許經(jīng)營(yíng)權(quán)有關(guān)文件。增加24、請(qǐng)描述或提供公司所執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、研發(fā)設(shè)計(jì)及生產(chǎn)質(zhì)量扌空制措施、質(zhì)檢設(shè)備裝備、主要產(chǎn)品的達(dá)標(biāo)情況。25、請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹能反映公司主營(yíng)產(chǎn)品（按產(chǎn)品分類(lèi)分別描述）之技術(shù)先進(jìn)性的關(guān)鍵指標(biāo)及其在國(guó)內(nèi)先進(jìn)性的比較。26、請(qǐng)?zhí)峁┕?007-2009年度工作總結(jié)報(bào)告或相關(guān)材料27、請(qǐng)?zhí)峁┕咀猿闪⒁詠?lái)的大事記六、主要資產(chǎn)28、請(qǐng)?zhí)峁┕炯白樱ǚ郑┕舅械耐恋厥褂脵?quán)和房產(chǎn)、建筑物產(chǎn)權(quán)（包括擁有的、占用的房產(chǎn)建筑物和土地）的清單（請(qǐng)注明地址、面積、用途及使用年限）；土地請(qǐng)注明屬于劃撥、出讓方式還是租賃方式獲取使用權(quán)。29、公司如存在已簽訂合同擬取得的土地、房產(chǎn)，請(qǐng)說(shuō)明付款情況及預(yù)計(jì)取得產(chǎn)權(quán)證的時(shí)間。30、有關(guān)租賃的土地、建筑物的文件：租賃的土地、建筑物清單。

31、公司如存在以任何其他方式使用他人擁有的土地、房產(chǎn)的情況，請(qǐng)說(shuō)明并提供相關(guān)的協(xié)議。32、請(qǐng)?zhí)峁┕緭碛械母鞣萆虡?biāo)、專(zhuān)利證書(shū)。33、公司如存在正在申請(qǐng)注冊(cè)登記的商標(biāo)、專(zhuān)利，請(qǐng)?zhí)峁┲鞴軝C(jī)關(guān)受理申請(qǐng)的通知書(shū)。34、請(qǐng)列出公司擁有的主要技術(shù)（不包括專(zhuān)利）明細(xì)，說(shuō)明其來(lái)源及公司采取的保護(hù)措施；有關(guān)技術(shù)如已由政府主管部門(mén)核發(fā)鑒定證書(shū)，請(qǐng)?zhí)峁┰撹b定證書(shū)。35、公司如存在授權(quán)他人或受他人授權(quán)使用無(wú)形資產(chǎn)的情形，請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)的協(xié)議及權(quán)利證書(shū)。36、除前述幾種類(lèi)型的資產(chǎn)外，如公司尚擁有或使用其他類(lèi)型的重要資產(chǎn)，請(qǐng)說(shuō)明。七、重大債權(quán)債務(wù)37、請(qǐng)列出公司尚未到期（以及已到期未償還）的所有貸款（包括大額承兌票據(jù)）明細(xì)。38、公司如存在對(duì)外擔(dān)保的情形，請(qǐng)?zhí)峁┲鱾鶆?wù)合同、擔(dān)保合同及反擔(dān)保文件（如有）。39、公司如存在資金被股東占用的情形（包括經(jīng)營(yíng)性占用和非經(jīng)營(yíng)性占用），請(qǐng)說(shuō)明形成原因和目前的余額，并提供相關(guān)文件。40、請(qǐng)?zhí)峁┤魏纹渌性诖胬m(xù)期內(nèi)、對(duì)公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)有或可能有重大影響的合同或安排性文件（如征用土地、大額貸款或拆借、重大融資租賃情況；長(zhǎng)期原材料、零部件供應(yīng)，重大承包、租賃情況；重要商務(wù)合同等）。八、關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)41、就任何直接或者間接控制公司的法人，請(qǐng)列出其直接或者間接控制的除公司以外的法人名單。42、就任何直接或者間接持有公司5%以上股權(quán)的自然人以及公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，請(qǐng)列出其直接或者間接控制的，或者由其擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的除公司以外的法人名單。

43、請(qǐng)?zhí)峁┕娟P(guān)聯(lián)交易的相關(guān)制度或規(guī)定。請(qǐng)以表格列出公司最近三年來(lái)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易種類(lèi)、交易內(nèi)容和交易金額。44、請(qǐng)說(shuō)明公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的各主要企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)范圍和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，若存在經(jīng)營(yíng)與公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)相同或相類(lèi)似業(yè)務(wù)的情形，請(qǐng)說(shuō)明其業(yè)務(wù)性質(zhì)、客戶(hù)對(duì)象、與公司產(chǎn)品的可替代性以及與公司業(yè)務(wù)是否存在地域劃分等情況。45、公司控股股東、實(shí)際控制人如已就避免與公司發(fā)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事宜與公司簽訂協(xié)議或向公司作出承諾，請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)文件。九、項(xiàng)目投資情況46、公司及附屬企業(yè)目前正在進(jìn)行中的投資項(xiàng)目、技術(shù)改造、產(chǎn)品更新情況。47、公司已經(jīng)上馬的項(xiàng)目最終批文和將要上馬的項(xiàng)目申請(qǐng)及已得到的批文。十、稅務(wù)及財(cái)政補(bǔ)貼48、請(qǐng)以表格列出公司及子（分）公司目前適用的主要稅種和稅率。49、公司及子（分）公司最近三年來(lái)如享受任何稅收優(yōu)惠，請(qǐng)?zhí)峁┒悇?wù)主管機(jī)關(guān)的批文。50、請(qǐng)列出公司及子（分）公司最近三年來(lái)取得的財(cái)政補(bǔ)貼明細(xì)，提供相關(guān)的合同和批文，并說(shuō)明相關(guān)款項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理方式。十三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)51、發(fā)行人近三年（2007年一2009年）及當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告十四、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)52、請(qǐng)?zhí)峁┗蛎枋龉疚磥?lái)3—5年的整體發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、市場(chǎng)開(kāi)拓、籌資等方面的規(guī)劃。十五、重大訴訟、仲裁和行政處罰53、公司及子（分）公司目前如存在尚未了結(jié)的重大訴訟、仲裁案

件，請(qǐng)說(shuō)明其在案件中的地位（原告、被告、第三人）對(duì)方當(dāng)事人、爭(zhēng)議事由及管轄機(jī)構(gòu)。54、公司及控股子公司、分公司最近三年來(lái)在稅務(wù)、環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量以及在業(yè)務(wù)運(yùn)作的其他方面如存在被主管機(jī)關(guān)作出處罰的情形，請(qǐng)說(shuō)明有關(guān)情況。十六、員工55、請(qǐng)概括說(shuō)明公司及子（分）公司的雇員狀況，包括員工數(shù)量、按學(xué)歷分類(lèi)情況和按崗位分類(lèi)情況。請(qǐng)?zhí)峁┕炯夹g(shù)骨干的情況介紹。56、請(qǐng)概括