超算云服務市場報告

中國超算云服務2022.04目錄1.中國超算服務市場分析2.中國云服務市場分析3.中國超算云服務市場分析4.競爭格局分析5.附錄3中國超算服務市場分析定義及分類超算服務的概念梳理?

超級計算，也稱之為高性能計算，指的是利用并行工作的多臺計算機系統(tǒng)的集中式計算資源，處理極端復雜的或數據密集型的問題。超級計算具備極強的計算能力，其浮點運算速度能夠達到千萬億次每秒。超級計算作為國家科技發(fā)展的重要制高點之一，不僅是國家的科技實力的體現(xiàn)，更是國家高精尖技術發(fā)展的重要保障。?

超算行業(yè)通過提供高性能的計算能力，賦能數據回收與分析、數據模擬等場景，從服務場景看，傳統(tǒng)超算行業(yè)圍繞氣象海洋、地質勘探、工業(yè)仿真、物理模擬等為主，服務對象多以高等院校、科技研究所、政府主導的科技工程項目為主，隨著互聯(lián)網、大數據、物聯(lián)網時代的到來，越來越多的企業(yè)對數據分析的需求越來越強。面對海量的數據分析和處理需求，一般性的計算機、服務器已經無法勝任技術要求，例如多媒體渲染、分子模型模擬、碰撞實驗等。未來，在科技的賦能下，越來越多的企業(yè)服務場景將面臨顯著的高性能計算服務需求。超算服務將在社會經濟、科技發(fā)展的帶動下，進入新的蓬勃發(fā)展期高性能計算服務的分類?

從算力資源的需求看，高性能計算可以分為尖端超算、通用超算、業(yè)務超算和人工智能超算四大類尖端超算通用超算業(yè)務超算人工智能超算?

主要以國家級高精尖項目為

?

通用超算在滿足自身算力服

?

業(yè)務超算更多地服務與所處?在人工智能應用快速發(fā)展的當下，人工智能超算成為重要的超算場景。人工智能智能超算指在大數據學習、人工智能算法模擬與優(yōu)化、多類型數據分析與編解碼場景下運用的超算服務。主，具備追求極致性能，協(xié)務的條件下，具備一定的經助解決核心技術難關等特征；

濟性需求，兼顧服務與性價比的考量；通用超算可以通行業(yè)的實際業(yè)務，通常是滿足業(yè)務的可靠性優(yōu)化和成本優(yōu)化，而非相關領域的創(chuàng)新驗證性工作。?

通常由國家主導與投入，對經濟性的要求非常低，從性能上看，通常可以滿足萬核以上的應用場景為主。過自主建設中小微型超算服務系統(tǒng)或尋求超算云服務平臺滿足超算需求。中國超算服務市場分析超算服務的典型服務場景典型服務場景尖端超算通用超算業(yè)務超算?

高?？蒲?

石油勘測?

生物制藥?

工業(yè)仿真…?

芯片仿真?

汽車機械?

金融經濟?

多媒體渲染…?

海洋勘探?

地球物理?

爆炸模擬?

災害預警?

精尖制造典型場景?

材料研發(fā)?

航空航天?

氣象監(jiān)測…?

以國家級的技術創(chuàng)新、理論驗證和精核心需求?

核心需求仍然以產業(yè)級的技術創(chuàng)新

?

業(yè)務超算相比尖端超算和通用超算，密測試為主和驗證為主，但相比尖端超算，對項目時間的敏感性更低，故而對超算服務的經濟性有一定需求核心需求以滿足其產品業(yè)務優(yōu)化為主，對超算服務的需求相對零散，對極致性能的追求也更加有限?

對計算資源和性能有極致的需求，相比通用超算和業(yè)務超算，對計算結果的精度和準度有著最高的標準和期望?

尖端超算項目的經濟性要求非常低，

?

通用超算的經濟性要求中等，會在

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企業(yè)作為以盈利為目標的商業(yè)主體，經濟性要求滿足極致計算服務是其核心標準極致性能與項目成本之間做一定的取舍通常對經濟性的要求非常高，在投入、產出比方便有著嚴格的把控，此外企業(yè)對超算服務的付費模式也有著較高要求，超算云服務憑借靈活的付費機制，對企業(yè)客戶的吸引力更大?

由此，尖端超算項目通常由政府主導，或是政府支持下舉辦?

此外，通用超算的性能要求比尖端超算較低，集群式的云服務在一定程度上能夠滿足通用超算的需求中國超算服務市場分析超算服務的政策性分析?

過去幾年內，國家多次發(fā)布針對超算服務行業(yè)發(fā)展的有利性政策，從政策端不斷積極推動超算服務市場的蓬勃發(fā)展頒布日期頒布單位政策名稱關鍵內容2021.11工業(yè)和信息部《“十四五”大數據產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》加快構建全國一體化大數據中心體系，推進國家工業(yè)互聯(lián)網大數據中心建設，強化算力統(tǒng)籌智能調度，建設若干國家樞紐節(jié)點和大數據中心集群。建設高性能計算集群，合理部署超級計算中心。2021.03十三屆全國人大四次會議《國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和

2035

年遠景目標綱要》加快構建全國一體化大數據中心體系，強化算力統(tǒng)籌智能調度，建設若干國家樞紐節(jié)點和大數據中心集群，建設

E級和

10E級超級計算中心。2020.052019.12江蘇省人民政府濟南市人民政府《關于加快新型信息基礎設施建設擴大信息消費的若干政策措施》加快新型信息基礎設施建設，新一代數據中心布局方面，對新建、擴建符合國標A級或T4建設標準的超算中心、大數據中心、云計算中心項目，保障用地、能耗指標配額，并推動轉供電改直供電?！蛾P于加快超算產業(yè)化發(fā)展的意見》加大在智能計算、邊緣計算方向的研發(fā)投入，促進智慧計算、超級計算、新型計算協(xié)同發(fā)展，推動超算云、云超算、微超算、移動超算以及邊緣計算在民生服務和國民生產領域的應用與發(fā)展。加強規(guī)劃設計，在超算技術開發(fā)、設備研制、軟件設計、行業(yè)應用等領域精準化開展“雙招雙引”工作，培育引進一批創(chuàng)新及產業(yè)化能力強的行業(yè)領軍企業(yè)及細分領域龍頭企業(yè)。到2025年，全市引進和孵化超算領域相關企業(yè)1000家以上。2019.02成都市人民政府《成都市加快人工智能產業(yè)發(fā)展推進方案（2019—2022年）》推進智能化網絡基礎設施建設。加快國家超算中心在蓉布局，建設高效能計算基礎設施，提升信息基礎設施服務支撐能力。中國超算服務市場分析附錄：中國超算中心分布中國國家級超算中心分布鄭州鄭州中心于2020年11月正式成為全國第七家國家超級計算中心

，也是河南省首個國家級重大科研基礎設施天津天津中心主要承接國家“863”重大科技專項，形成年產值100億元以上的信息產業(yè)集群成都濟南西部第一個國家級超級計算機中心。，2020年10月底建成，最高運算速度達到10億億次/秒，進入全球超級計算機排名前十是科技部批準成立的千萬億次國家超級計算中心，標志著我國成為繼美、日后第三個能夠自主構建千萬億次超級計算機系統(tǒng)的國家。無錫廣州由國家科技部、江蘇省和無錫市三方共同投資建設，擁有世界上首臺峰值運算性能超過每秒十億億次浮點運算能力的超級計算機——“神威·太湖之光”。廣州中心是融合高性能計算、海量數據處理、信息管理服務于一體的世界一流的超算中心，為廣州、廣東乃至華南地區(qū)的經濟社會發(fā)展提供強大引擎。昆山2020年，總投資20多億元的國家超級計算昆山中心建設項目順利通過科技部組織的專家驗收，成為江蘇省第二個、國家第八個超級計算中心深圳長沙深圳中心服務華南、港、澳、臺及東南亞地區(qū)，將承擔各種大規(guī)模科學計算和工程計算任務，同時以其強大的數據處理和存儲能力為社會提供云計算服務于2010年10月由科技部批準組建，成為繼天津和深圳之后獲批建設的第三家國家級超級計算中心中國超算服務市場分析總市場規(guī)模中國超算服務市場億元,2016-2025E466.02016-20212021-2025E年復合增長率24.7%24.1%376.6303.9244.8196.6157.4125.5101.282.165.12016201720182019202020212022E2023E2024E2025E中國超算服務市場分析總市場規(guī)模中國第三方超算服務市場，按算力服務商類型細分億元,2016-2025E130.375.52016-202134.7%2021-2025E42.0%獨立超算服務商整體市場互聯(lián)網超算服務商獨立超算服務商互聯(lián)網超算服務商24.8%42.6%93.454.063.6%41.2%65.937.945.926.232.018.324.515.09.554.818.339.413.08.79.57.1

2.328.07.26.011.76.619.713.81.24.22016201720182019202020212022E2023E2024E2025E關鍵分析?獨立超算服務商與互聯(lián)網超算服務商的區(qū)別在于建設超算服務時的業(yè)務策略，獨立超算服務商追求性能優(yōu)先，能夠最大化地滿足尖端超算、通用超算等計算能力門檻較高的超算任務；而互聯(lián)網超算服務商則依托原有的互聯(lián)網商業(yè)服務矩陣，進行對超算領域的業(yè)務拓展，商業(yè)策略上追求服務性價比，并以業(yè)務超算下的企業(yè)用戶為核心服務對象。獨立超算服務商以各大超算中心及利用超算中心計算資源為核心的超算云服務商為主，而互聯(lián)網超算服務商以傳統(tǒng)的企業(yè)云服務商為主，例如阿里云、華為云、騰訊云為主。中國超算服務市場分析市場規(guī)模，按下游客戶類型切分中國超算服務細分市場億元,2016-2025E466.046.12016-202124.7%8.5%2021-2025E24.1%年復合增長率整體尖端超算通用超算業(yè)務超算人工智能超算10.1%尖端超算通用超算業(yè)務超算人工智能超算376.641.865.711.5%40.6%52.2%12.3%28.5%303.937.658.433.3%244.852.3233.234.346.3196.631.4184.3157.428.341.3125.526.432.2144.4101.224.229.737.0111.982.123.126.924.165.120.985.664.4121.192.248.118.823.934.812.569.752.238.315.6

4.77.927.72016201720182019202020212022E2023E2024E2025E中國超算服務市場分析超算服務的發(fā)展痛點當前超算中心超算服務的發(fā)展痛點市場用戶使用不靈活?

超算中心主要為國家科研研究所、高等教育院校提供超算算力資源服務，對市場用戶的關注度不夠。市場用戶在尋求超算中心的計算資源服務時，往往需要層層文件審批；不僅如此，為了保證科研機構、國家項目等的執(zhí)行優(yōu)先級，超算中心對市場用戶往往還有資源配置的限制。項目排隊時間長?

超算中心通常把計算資源劃分為集群，以保證計算能力性能的最大發(fā)揮，這就導致超算中心的計算項目排隊情況嚴重；相比企業(yè)玩家通常國家級科研創(chuàng)新項目擁有最高的優(yōu)先級，而一般高校類用戶、企業(yè)類客戶的使用優(yōu)先級則較低。此外，追求性能第一的并行計算也導致超算中心的使用效率仍有進一步的優(yōu)化空間。設備更新?lián)Q代、日常運維難度大?

超算中心屬于重資產類的投資建設，雖然在建設和運營初期，超算中心的設備屬于領先水平，但隨著硬件、網絡技術的不斷發(fā)展，超算中心往往面臨著升級換代難度大、速度慢等痛點。此外超算中心的日常維護不僅僅包括復雜的設備，還有軟件的日常運維，日常運維難度大，技術維護門檻高

。中國超算服務市場分析超算服務的發(fā)展痛點當前超算中心超算服務的發(fā)展痛點用戶操作體驗不友好?

當前超算中心的建設主要以性能發(fā)揮為主，對超算服務的使用體驗關注度并不高。在超算服務的系統(tǒng)使用界面、用戶反饋機制和操作體驗等方面仍有較大的優(yōu)化空間；?

不僅如此，由于絕大多數科研工作者的計算機編程經驗比較有限，一定程度上也限制了超算服務的實際效果。服務互聯(lián)互通有待提高?

當前各個超算中心的計算機系統(tǒng)語言并沒有實現(xiàn)全部統(tǒng)一，這為下游用戶的超算服務的互聯(lián)互通造成了較大障礙與不便。此外，由于我國各個超算中心的建設時期不同，計算性能、存儲能力、網絡傳輸等也存在較大差異。產品矩陣、商業(yè)模式單一?

超算中心的產品矩陣、商業(yè)模式非常單一，絕大多數以直接提供計算資源，按機時向下游客戶收費為主。雖然部分超算中心開始嘗試計算資源租賃、超算云服務作為業(yè)務補充與創(chuàng)新，相比阿里云、華為云等云服務商，云服務的配套服務、開發(fā)工具還不夠成熟，整體的服務履約能力有限。中國超算服務市場分析超算服務的發(fā)展痛點當前超算中心超算服務的發(fā)展痛點運營效率低，商業(yè)運營能力弱?

由于超算中心仍然以傳統(tǒng)的資源類服務為主，且主要維護政府主導的國家級課題為主，對商業(yè)盈利、市場拓展的關注度不足。另一方面，為了最大程度滿足“攻堅”類課題的資源支持，超算中心的計算資源使用效率處于較低水平，以保證核心項目的資源高靈活性。故而大大影響了超算中心的商業(yè)運營水平。人才供給不足?

超算中心的運營和產品服務矩陣設計需要大量的專業(yè)人才進行支持。當前中國的超算人才供給存在顯著缺口，主要原因在于專業(yè)人才的培養(yǎng)體系尚不完善，計算機行業(yè)對高性能計算領域的支持不足。中國超算服務市場分析超算服務的發(fā)展痛點當前超算云服務商的發(fā)展痛點對超算場景的行業(yè)理解不夠深刻?

以阿里云、華為云、騰訊云為代表的超算云服務商，通過計算機集群管理技術，將海量的計算機、服務器形成算力集群，對下游用戶提供超算服務。?

但另一方面，云服務玩家在提供超算算力的同時，對超算場景的行業(yè)理解不夠深刻，產品服務設計仍有優(yōu)化空間性能不成熟，無法滿足尖端超算場景的需求?

阿里云、華為云、騰訊云等超算云服務商在組建高性能計算集群時，通常會考慮建設成本和商業(yè)回報，在硬件選擇（包括CPU、GPU、存儲等）等會有一定的經濟性考量因素。此外超算云服務商的服務器集群通常以“資源池”的形式同時滿足一般性云服務和超算服務，由此，超算云服務商的高性能計算硬件性能相比傳統(tǒng)超算中心具有一定的局限性。數據安全、品牌信任仍需提高?

研究所、高校重點課題實驗室對數據安全有著較高要求，對于云服務模式的數據管理與托管模式，以及服務商的品牌信任存在一定的市場教育時間。當前采取超算云服務的多以企業(yè)為主，高校用戶為輔，對超算服務的經濟性和靈活性偏好更強一些。中國超算服務市場分析超算服務的關鍵成功因素關鍵成功因素分析高性能計算能力是否成熟是下游客戶選擇超算服務商的重要標準。成熟的高性能計算能力不僅指計算速度，還包括配套的存儲、網絡傳輸等能力，此外高性能計算的穩(wěn)定性也代表著服務商的超算服務能力，不夠穩(wěn)定的高性能計算服務不僅為客戶本身帶來不佳的計算體驗，更有可能帶來潛在的業(yè)務損失。從行業(yè)長期發(fā)展來看，只有能夠提供穩(wěn)定、成熟、配套且全面的高性能計算服務才會真正地得到下游客戶的青睞。成熟的高性能計算能力海洋氣象、地質勘探、工業(yè)仿真、富媒體渲染等超算服務場景對超算服務的要求不盡相同，包括超算資源的調度、軟件系統(tǒng)的搭配等等。只有對各個典型使用場景有著深刻的理解，才能設計出符合下游用戶使用習慣的產品服務矩陣。深刻的行業(yè)定制化能力傳統(tǒng)的超算業(yè)務以研究所、政府主導的科研項目和頭部高等院校為主，下游客戶較為集中，超算中心不需要在商業(yè)拓展上投入較大努力。隨著超算服務商業(yè)化程度的不斷加深，越來越多的企業(yè)擁有了高性能計算的業(yè)務需求，對企業(yè)而言，高性能計算作為業(yè)務優(yōu)化的工具，雖然接受度越來越高，但當前各個公司的預算有限，從而導致整體的下游需求仍然非常分散，如何通過完善的商業(yè)銷售網絡更有效地觸達到企業(yè)用戶將成為重要的業(yè)務成功因素。完善的商業(yè)銷售網絡中國超算服務市場分析超算服務的關鍵成功因素關鍵成功因素分析擁有更加完善且多樣的服務矩陣能夠覆蓋更多的業(yè)務服務場景，從而吸引更多的下游用戶，此外成熟且完備的服務矩陣也更容易實現(xiàn)產品和服務的交叉銷售，實現(xiàn)銷售效率的顯著提升。另一方面，靈活的付費方式能夠大大降低下游用戶對超算服務的使用門檻，靈活的付費方式不僅為下游用戶帶來了業(yè)務便利性，而且還能夠大大拓展泛超算的應用領域，例如直播場景下的峰值期間的信息流處理等。更加完善且多樣的服務矩陣和靈活的付費方式隨著物聯(lián)網時代的到來，數據安全成為各行各業(yè)的關注焦點之一。如何保護自己的數字資產和安全信息所有用戶在選擇超算服務的核心訴求。高性能計算往往涉及到大量內部數據的分析與處理，對于研究所而言，數據安全更是項目研究過程中的重點。企業(yè)雖然對數據安全管理的能力要求要低于研究所，但也非常關注數據安全備份、防止非法泄露等常見安全問題。一個數據安全管理能力越強的超算服務公司，越能夠給客戶企業(yè)帶來業(yè)務信任，從而實現(xiàn)客戶粘性，實現(xiàn)商業(yè)成功。數據安全管理能力中國超算服務市場分析超算服務的未來趨勢?

雖然中國的超算服務市場經歷了快速增長與發(fā)展，但是當前的超算資源仍然不夠滿足下游的超算服務需求。政府持續(xù)支持超算行業(yè)的建設與發(fā)展隨著我國“新基建”部署的持續(xù)推進，越來越多的高校科研實驗室、企業(yè)和研究所將面臨更旺盛的高性能計算服務的需求。為了滿足于此爆發(fā)式的增長需求，政府將持續(xù)加大超算資源的建設和生態(tài)系統(tǒng)的聯(lián)通，為計算資源和計算服務的互聯(lián)互通提供堅實的基礎。?

云服務具備快速部署、靈活調度和彈性應用等顯著優(yōu)勢，越來越多的科研工作者在體會到云服務的便利性之后，希望盡快從傳統(tǒng)的自建計算系統(tǒng)中解脫出來，實現(xiàn)更加優(yōu)質的超算服務體驗。在超算細分場景下，云服務能夠大大避免傳統(tǒng)自建超算中心的資金投入大、采購周期長、維護難度高、資源更新滿等痛點，超算云的滲透率將從下游客戶數量和下游客戶業(yè)務采購量兩維度，實現(xiàn)“雙輪驅動”，快速增長。云計算滲透率不斷提升，市場規(guī)?？焖僭鲩L?

容器技術是一種將運行應用程序和其依賴項的、輕量的、操作系統(tǒng)進行虛擬化和獨立劃分的技術。這保證了容器內的進程不會影響到容器外的任何進程。在過往的行業(yè)實踐中，容器技術能夠大大提高研發(fā)效率。整體來看，容器技術能夠帶來更加敏捷的開發(fā)環(huán)境和高計算環(huán)境移植性。其封裝了運行應用程序所必需的所有相關細節(jié)，有助于提高容器鏡像從一個環(huán)境到另一個環(huán)境的可移植性，從而加快研發(fā)速度和效率。雖然當前容器技術仍處于開發(fā)階段，未來隨著開發(fā)人員可用資源數量的不斷增加，容器技術無疑將成為下一代的發(fā)展熱點。容器技術日趨普及，成為下一代發(fā)展熱點?

計算機集群技術在計算密集性場景下?lián)碛兄鴱V泛的應用，例如大氣海洋、仿真模擬、地質勘探等。集群技術能夠將一組相互獨立的的服務器，通過網絡互聯(lián)和集群軟件系統(tǒng)管理的方式，實現(xiàn)算力的拓展與使用。此外，在大大拓展計算性能的同時，集群技術還可以大大降低硬件的配置成本和提高單一服務器的算力使用效率。集群技術還可以提高算力運行的可靠性，最大化的減小故障損失。未來隨著行業(yè)超算服務的進一步滲透，集群技術與云服務的緊密融合將形成更加靈活的算力配置，為超算云服務帶來新的創(chuàng)新點。集群技術與云服務技術的進一步融合目錄1.中國超算服務市場分析2.中國云服務市場分析3.中國超算云服務市場分析4.競爭格局分析5.附錄中國云服務市場分析定義及分類云服務市場定義?

云服務是一種通過網絡統(tǒng)一組織和靈活調用各種ICT信息資源，實現(xiàn)大規(guī)模計算的信息處理方式。利用分布式計算和虛擬資源管理等技術，通過網絡將分散的ICT資源（包括計算與存儲、應用運行平臺、軟件等）集中起來形成共享的資源池，并以動態(tài)按需和可度量的方式向用戶提供服務分類關鍵特征?

混合云是結合了公有云及私有云各自特點的一種部署模式，其最大特點是允許用戶在內部私有云和外部公有云中靈活運行，根據用戶內部的不同組織部門的需求和特點自行選擇相應的部署模式，從而實現(xiàn)在隱私安全和降低成本之間的平衡混合云?

私有云是為客戶單獨搭建計算服務的一種部署模式，通過網絡或內部專用網絡僅面向特選用戶提供專用的計算服務，使得用戶擁有專門的基礎設施，并可控制在此基礎設施上部署的應用軟件?

相較于公有云，私有云擁有更安全及更靈活的部署優(yōu)點。私有云通過公司防火墻及內部托管從而提供更安全和更隱私的方案，且用戶可在基礎設施之上可以更靈活地部署自身架構，但成本更高私有云?

公有云通常指的是由第三方專業(yè)的云服務商進行計算資源的部署與搭建，向下游客戶提供的云服務。相比私有云服務，企業(yè)客戶只擁有計算資源的使用權，而不是所有權，相關的業(yè)務數據將托管于公有云服務商的數據中心之中，公有云服務商負責相關計算資源和數據托管的日常維護。公有云SaaS?

SaaS層為公有云服務的最上層，基于云服務的理念提供給用戶一套可以直接使用的應用軟件，使得用戶無需自行開發(fā)和搭建基礎設施而直接享受到一套完整的解決方案軟件即服務公有云PaaS?

PaaS層為公有云服務的中間層，基于云服務的理念將開發(fā)軟件以平臺的形式提供給用戶，使用戶的開發(fā)可以建立在已有的平臺之上，在節(jié)省了基礎設施支出的同事增加了其應用開發(fā)的靈活性平臺即服務IaaS?

IaaS層為公有云服務的最底層，基于云服務的理念將計算的基礎設施，包括存儲、服務器、網絡等其他基本計算資源提供給用戶，使得用戶能夠部署和運行其自行搭建的服務基礎設施即服務中國云服務市場分析主要玩家類型及對比定制化能力銷售網絡服務能力議價能力可持續(xù)發(fā)展技術研發(fā)由于對于行業(yè)細分行業(yè)的深度理解和認知，因此能夠時刻察覺行業(yè)痛點，快速為用戶提供定制化解決方案。傳統(tǒng)廠商深耕行業(yè)多年，與行業(yè)內主要參與者均有深度合作關系，并且更豐富的產品矩陣也增加與客戶的接觸點。受制于傳統(tǒng)軟件銷售模式，傳統(tǒng)軟件廠商相對缺少長期服務客戶的基因，在服務客戶的能力上相對薄弱。大部分傳統(tǒng)軟件廠商在行業(yè)內有著不錯的品牌效應，可以增加少部分議價能力。傳統(tǒng)軟件廠商有著更穩(wěn)定和更多元的變現(xiàn)模式，并且有著對行業(yè)最為深刻的理解，因此可持續(xù)發(fā)展能力看好。傳統(tǒng)通信服務公司在于產品的技術研發(fā)環(huán)節(jié)無特殊優(yōu)勢。傳統(tǒng)通信廠商中國互聯(lián)網巨頭主要誕生于消費互聯(lián)網時代，但是對行業(yè)垂類市場的了解尚有欠缺，因此較難滿足客戶的定制化需求?；ヂ?lián)網巨頭有著大量互聯(lián)網生態(tài)下的合作伙伴，但是傳統(tǒng)企業(yè)的資源有限?；ヂ?lián)網巨頭有著領先的互聯(lián)網基因，懂得如何通過互聯(lián)網產品為客戶提供最為優(yōu)質的服務。互聯(lián)網巨頭在行業(yè)內的議價能力相對一般，無法通過核心技術或者品牌效應打造競爭壁壘?；ヂ?lián)網巨頭在企業(yè)級服務市場的可持續(xù)發(fā)展能力變數較大，取決于多久可以將產業(yè)認知差異拉齊。互聯(lián)網巨頭在產品的技術研發(fā)環(huán)節(jié)無特殊優(yōu)勢。互聯(lián)網玩家行業(yè)垂類玩家往往有著對市場更為敏銳的嗅覺以及更快的反應能力，所以可以根據客戶的最新需求提供定制化服務。行業(yè)垂類玩家的銷售網絡相對較差，由于欠缺原始用戶的累積，很難在一開始就快速打開市場。行業(yè)垂類公司深知服務能力是云產品的關健要素，因此公司對于服務能力的投入和重視行業(yè)領先。行業(yè)垂類玩家相比其他巨頭，由于往往欠缺品牌效應和穩(wěn)定的銷售渠道，往往在早期很難有議價的能力。參考美國云服務行業(yè)發(fā)展，未來市場的領導者將多數為云原生的玩家。可以提供更純粹的云服務以及最優(yōu)質的客戶體驗。行業(yè)垂類玩家在產品的技術研發(fā)環(huán)節(jié)無特殊優(yōu)勢。行業(yè)垂類玩家國外發(fā)達國家市場與中國市場差異化較大。國外客戶的定制化需求相對較少，因此國外廠商較難有出色的定制化能力。國外廠商在國內進入時間較早，因此多年的服務經驗累積了大批高粘性用戶，所以有著較好的銷售網絡。同樣由于市場差異的問題，國外廠商對于國內客戶的理解程度不如中國廠商，直接影響其服務能力。國外廠商在國內往往屬于售價最高的產品。因為更好的技術能力以及國際化品牌，建立起較強的議價能力

。長期發(fā)展來看，由于受到國產化政策以及國內廠商崛起的影響，發(fā)展趨勢將會逐漸向下，很難在未來取得成功。外國廠商由于在海外成熟市場已經有了多年的成功經驗積累。因此在技術層面行業(yè)遙遙領先。國際云服務巨頭中國云服務市場分析驅動因素企業(yè)上云需求不斷加大?

隨著鼓勵企業(yè)上云及數字化轉型的政策不斷出臺，企業(yè)數量的不斷增長，以及企業(yè)自身出于對于降本增效的需求不斷加大推動了整體中國云服務市場的快速增長。中國企業(yè)的數量在2020年已經達到了4,357萬家，并且預計到2025年企業(yè)數量將進一步增長到7,624萬家，中國企業(yè)數量的增長為云服務市場提供了龐大的潛在用戶群體。隨著新冠疫情的出現(xiàn)，單個企業(yè)對于降本增效以及數字化轉型的需求快速提升，從對企業(yè)上云及數字化轉型的思考進一步提高到在應用場景中的實際落地。5G、開源平臺、隱私計算等技術快速發(fā)展?

5G主要的應用是提高數據傳輸的帶寬和速度、減少延遲、降低成本、從而提高計算系統(tǒng)的容量并實現(xiàn)大規(guī)模設備連接，5G的發(fā)展為云計算提供了更廣闊的的應用空間。云服務的很多功能是建立在開放的標準之上，根據標準建立加以定制化的開發(fā)的模塊功能可大幅提升整個服務和應用的生產效率，開源平臺亦成為了推動云服務發(fā)展的重要因素之一。以隱私計算為代表的各類數據安全技術為云服務市場的可持續(xù)性發(fā)展添磚加瓦，在數據安全成為國家級關注問題的時候，通過新興技術實現(xiàn)對于數據隱私的保護為云服務提供了可持續(xù)性的發(fā)展。頭部廠商對市場的長期教育及產品推出?

在云基礎設施層，隨著以阿里云、騰訊云和華為云為代表的的頭部廠商對于市場的長期教育，云基礎設施得到了廣泛的普及化，在應用層面，隨著以微盟、有贊為代表的頭部廠商對于中小微企業(yè)數字化轉型的不斷輸出，應用云服務的理念不斷深入企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃中。通用型云服務產品和垂直類云服務產品的雙輪發(fā)展為各類行業(yè)的企業(yè)的不同應用領域提供了完整的解決方案。目錄1.中國超算服務市場分析2.中國云服務市場分析3.中國超算云服務市場分析4.競爭格局分析5.附錄22中國超算云服務市場分析主要分類超算云服務市場的主要分類?

與傳統(tǒng)超算服務類似，超算云的主要服務場景也聚焦在工業(yè)仿真、人工智能創(chuàng)新、生物信息、氣象、能源等方面。與傳統(tǒng)超算不同的是，超算云服務為了實現(xiàn)更大的計算資源靈活性，犧牲了集群的部分計算性能。在追求極致性能的尖端超算領域，超算云服務更多地是作為臨時性的補充計算資源，業(yè)務偏好性不夠高。通常來看，超算云服務市場的核心場景集中在通用超算和業(yè)務超算，此外人工智能也是超算云服務的核心服務場景之一。超算服務的分類?

超算云可以分為通用超算云、業(yè)務超算云和人工智能超算云三大類通用超算云業(yè)務超算云人工智能超算云?

通用超算云主要指的是以云服務的模式向計算要求在千核以上的客戶提供的超算服務。主要的應用場景包括高校研究、海洋、氣象、地質勘探、生物分子分析等為主，在強調高性能服務的同時，會兼顧性價比的特征。核心下游的客戶是高等院校和研究所。?

行業(yè)超算云主要指的是以云服務的模

?

人工智能超算云主要指的是以人工智能訓式向計算要求在千核以下的客戶提供的超算服務。主要的應用場景以工業(yè)練、優(yōu)化和應用為主的超算云服務。人工智能往往需求海量的計算資源進行模擬與應用為主，例如芯片設計、碰撞實驗、

算法優(yōu)化，對計算資源的需求強，主要的材料疲勞測試等為主，企業(yè)出于對自身運營的實際情況，對超算服務的應用程度不盡相同，總體來看，下游客戶以各行業(yè)的頭部玩家為主。應用場景包括大數據分析、機器學習、非監(jiān)督學習、知識圖譜建設等。人工智能超算云的下游客戶范圍較廣，包含政府主導的智慧城市項目、自動駕駛、物聯(lián)網等各個科技行業(yè)的企業(yè)用戶中國超算云服務市場分析超算云的主要玩家在細分市場的滲透情況主打市場玩家類型通用超算云業(yè)務超算云人工智能超算云超算資源服務商?

玩家商背靠超算中心的計算資源，相比傳統(tǒng)云服務商，能夠提供更極致的計算性能。此外由于有傳統(tǒng)超算中心的“業(yè)務基因”，高校、研究所的通用超算需求往往更偏好于超算云服務商?

相比互聯(lián)網云服務商，超算資源服務商對業(yè)務超算云的滲透率目前較低，原因在于互聯(lián)網云服務商能夠憑借一般性的企業(yè)云服務與企業(yè)客戶形成更多的業(yè)務觸點，交叉銷售的成功率高?

人工智能超算云對CPU、GPU的要求都比較高，超算云服務商能夠合理配置相關計算資源，形成較好的市場滲透（深圳超算中心、上海超算中心、并行科技、速石科技等）?

當前云服務商的高性能計算服務在通用超算場景下的滲透率較為一般，原因在于相比超算資源服務商，互聯(lián)網云服務商缺乏深刻的行業(yè)理解，無法提供較為定制化的行業(yè)解決方案供客戶使用?

擁有與企業(yè)成熟的觸點機會，能夠最大程度地實現(xiàn)超算云業(yè)務的商業(yè)拓展?

互聯(lián)網云服務商通過建立大量的服務器集群實現(xiàn)計算資源池的不斷拓展互聯(lián)網云服務商（阿里云、騰訊云、華為云等）?

GPU等資源亦能夠通過相對經濟的方式實現(xiàn)部署與服務中國超算云服務市場分析中國超算云服務市場的總規(guī)模中國超算云服務市場億元,2016-2025E111.92016-20212021-2025E69.1%52.4%年復合增長率77.151.433.220.714.59.65.42.91.52016201720182019202020212022E2023E2024E2025E中國超算云服務市場分析中國超算服務的上云滲透率情況中國超算云服務市場滲透率%,2016-2025E24.0%25201510520.5%16.9%13.6%10.5%9.2%20207.6%5.3%3.5%2.3%0201620172018201920212022E2023E2024E2025E中國超算云服務市場分析中國超算云服務的市場細分分析：按超算產品類型中國超算云服務細分市場億元,2016-2025E111.925.42016-202169.1%2021-2025E52.4%年復合增長率整體通用超算云業(yè)務超算云人工智能超算云59.6%41.2%通用超算云業(yè)務超算云人工智能超算云69.5%53.9%77.119.182.1%59.8%43.651.413.833.229.89.519.720.76.442.814.512.628.29.63.34.85.44.37.817.90.60.31.10.75.42.02.01.42.91.11.50.611.13.62.76.62016201720182019202020212022E2023E2024E2025E中國超算云服務市場分析驅動因素分析?

2020年，全國共投入研究與試驗發(fā)展（R&D）經費24393.1億元，相比2016年的15676.7億元，年復中國科研經費投入的不斷增長合增長達到11.7%。我國科研經費的持續(xù)投入為超算等尖端科技的發(fā)展提供了堅實的驅動力，預計到2025年，我國的研究與試驗發(fā)展經費將超過4萬億元，復合增長率將繼續(xù)保持12.0%的穩(wěn)健增速。?

穩(wěn)定的經濟增長和市場環(huán)境為中國經商環(huán)境的不斷優(yōu)化奠定了基礎。截止2021年，中國有接近5千萬家企業(yè)，相比2016年約2600萬家，中國企業(yè)數量經歷了快速增長。預計到2025年，中國的企業(yè)數量將超過7千萬家，其中以科技為核心驅動力的創(chuàng)新型企業(yè)將成為中國企業(yè)數量發(fā)展的重要動力，將為超算云服務的市場拓展貢獻重要力量。企業(yè)數量的不斷增加?

云服務模式的成功在中國市場已經得到初步驗證，越來越多的企業(yè)對云服務模式下的靈活結算、快速部署與拓展表現(xiàn)出認可。隨著企業(yè)上云趨勢的日益顯著，超算服務上云的接受程度也會不斷提高，拉動超算云服務市場的增長。企業(yè)上云的趨勢日益明顯?

當前超算服務行業(yè)存在較大的人才缺口，人才供給不僅僅體現(xiàn)在超級計算機的研發(fā)與部署，未來軟件、系統(tǒng)、運維等全服務生命周期的人才供將促使中國的超算云行業(yè)加速增長；?

未來隨著人才教育與供給的不斷完善，更多的人才供給將進一步驅動超算云行業(yè)的繁榮。人才供給不斷成熟中國超算云服務市場分析驅動因素分析5G、人工智能等新興技術對超算的賦能，例如資源管理與調研?

當前的超算服務仍然以提供資源類的計算服務為主，對與工具賦能的成熟度還不夠高。隨著人工智能、5G、物聯(lián)網等新興技術的快速應用，超算資源服務有望得到進一步提升與優(yōu)化，包括云模式下的資源調度效率、冗余優(yōu)化管理、資源履約質量等。?

相比傳統(tǒng)的線下部署和計算模式，云服務模式涉及到巨大的網絡信息數據傳輸，數據安全管理的有效與否成為數據快速傳輸與運算的另一面。未來隨著超算云數據安全能力的進一步提升，越來越多的下游客戶將認可超算云在服務質量和服務安全兩方面的價值，促進超算云服務市場的增長。數據安全能力的不斷提高?

超算云服務在系統(tǒng)、服務、計算互聯(lián)互通的優(yōu)勢未來將進一步驅動市場的增長。為了更好的幫助科研工作者實現(xiàn)專注于科研本身的目標，未來軟硬件結合的服務模式將不斷得到普及，包括垂類場景解決方案框架的不斷提出與完善、各類系統(tǒng)優(yōu)化模塊的推出等，進一步完善超算云服務的用戶體驗。軟硬件結合服務模式的不斷普及?

工具類超算衍生服務的生態(tài)將為超算云服務提供新的驅動力。工具類超算衍生服務包括PaaS、SaaS等一系列工具類賦能服務。完善的工具類生態(tài)將帶來超算產業(yè)的發(fā)展，未來無論是當前的傳統(tǒng)超算服務場景，還是未來的泛超算場景，都將會在工具類生態(tài)的影響下，得到快速滲透。工具類超算衍生服務生態(tài)的形成中國超算云服務市場分析未來超算云的可滲透市場空間分析潛在的科研實驗室數量個，長期超算云服務滲透率%，長期超算云年消費金額萬元/年，長期超算云市場機會億元，長期3,00020,000150,00080%60%40509.66070%60630市場可滲透空間：700億元總數：173,000個機構平均滲透率：69.0%平均年消費：58.6萬元政府主導高校主導企業(yè)中國超算云服務市場分析市場趨勢?

隨著互聯(lián)網時代的到來，企業(yè)用戶的超算應用場景越來越豐富，對高性能計算服務的需要也越來越強勁，典型的場景包括直播互動、物聯(lián)網分析、5G大數據分析、人工智能學習、媒體深度渲染等；企業(yè)用戶貢獻將大大增加?

強勁的下游企業(yè)用戶需求將大大增加企業(yè)用戶對超算服務的付費比例和服務金額，企業(yè)用戶對高性能計算行業(yè)的貢獻比例將持續(xù)增加。?

在頭部玩家的積極推動下，超算云服務的市場推廣和應用得到大大提高，市場教育程度趨于成熟。未來隨著超算云服務矩陣的愈發(fā)完善，下游客戶企業(yè)的計算需求和服務體驗將得到持續(xù)改善，企業(yè)的上云步伐將進一步加快，并且對云服務的使用粘性將持續(xù)提高。上云步伐將進一步加快云原生技術將大大賦能超算基礎設施的升級與創(chuàng)新?

云原生技術將大大降低研發(fā)門檻和新技術的融合難度，包括人工智能、大數據、量子計算等。云原生技術能夠幫助科研工作者創(chuàng)建更加敏捷、靈活的開發(fā)環(huán)境，大大提高超算服務的操作體驗。?

一體化服務的頭部玩家往往擁有成熟的行業(yè)經驗，對超算服務的產品設計更加精準，此外一體化服務還包括全生命周期的軟硬件解決方案、垂類行業(yè)的計算解決方案等。從下游客戶的使用粘性看，提供“軟硬服”一體化服務的先發(fā)玩家往往擁有更強的用戶粘性，業(yè)務穩(wěn)定性和增長性都高于新興進入者。中國超算云服務市場分析市場趨勢?

為了更好地實現(xiàn)超算云服務的市場滲透，構建綜合的數據安全防護體系是未來能夠行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的構建綜合數據安全防護體系成為行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的重要保障重要保障。綜合的數據安全防護體系不僅包括更安全的物理機器，還包括生態(tài)化的云安全防護系統(tǒng)，例如分布式認證、變路徑隱匿式傳輸、網內加密升級等等。?

通過云原生模式，未來覆蓋云、網、邊、端的綜合防護體系將成為重要的市場趨勢。?

在PaaS、SaaS的技術創(chuàng)新下，高性能計算服務化能夠將資源計算和解決方案軟件充分融合，配合智能的開發(fā)管理平臺和配套的開發(fā)工具與套件，企業(yè)用戶能夠自主地實現(xiàn)計算資源的合理調度和計算能力的自由拓展；此外在用戶實現(xiàn)更具效率的研發(fā)業(yè)務簡化效果的同時，用戶還能夠充分利用靈活的付費模式，達到更好的經濟性效果。資源應用服務化進程的大大加速?

超算服務的性能進一步提升和集群運營效果的進一步優(yōu)化往往面臨著能耗的痛點。巨大的能耗不僅給高性能計算帶來沉重的成本負擔，也對機器的計算可靠