2022年汽車傳感器行業(yè)市場研究報告

2022年汽車傳感器行業(yè)市場研究報告行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展歷程驅動因素行業(yè)痛點產業(yè)鏈行業(yè)環(huán)境目錄01、行業(yè)概述

02、發(fā)展環(huán)境03、行業(yè)現(xiàn)狀

04、行業(yè)痛點

05、行業(yè)前景趨勢行業(yè)概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈01行業(yè)定義汽車傳感器是汽車計算機系統(tǒng)的輸入裝置，在汽車使用時，分布于車身的傳感器會進行車身狀態(tài)信息的采集，包括溫度、車速、壓力、位置、轉速、加速度和振動等各種信息，并將采集到的信息轉換為電信號，進而將其傳輸?shù)狡嚨闹醒肟刂茊卧?。汽車傳感器用于提高汽車的安全性、可靠性和舒適性，可分為兩類，分別是車身傳感器和自動駕駛傳感器:發(fā)展歷程起步階段（1950年-1985年）：1950年，中國政府成立電信工業(yè)管理局，旨在解決軍隊通信問題，這奠定了中國傳感器行業(yè)發(fā)展的基礎。1950年10月，全國第一次工業(yè)會議提出籌建電子管、交換機、無線電元件生產等傳感器零部件生產廠家的動議被批準，中國開始進行傳感器生產制造。自1950年至1985年，由于經濟、政治等原因，中國傳感器行業(yè)發(fā)展緩慢，在關鍵零部件和產業(yè)化方面仍處于起步階段。成長階段（1986年-2014年）：1986年，中國政府開始實施“七五”計劃，“七五”計劃將傳感器技術列入國家重點攻關項目，自此，中國傳感器的發(fā)展開始出現(xiàn)實質性進步。在生產基地建設方面，中國創(chuàng)建敏感元器件和傳感器生產基地。此后，中國科技重點攻關項目取得重大成果，形成了51個品種、86個規(guī)格的傳感器產品，傳感器技術取得進步，產品進入規(guī)模化生產階段。1995年，中聯(lián)汽車電子有限公司和德國羅伯特博世有限公司在中國成立合資公司聯(lián)合汽車電子有限公司，標志著汽車傳感器領域合資建廠的開端。快速發(fā)展階段（2015年至今）：汽車傳感器產業(yè)鏈和生產基地的完善為其快速發(fā)展奠定良好的基礎。中國汽車傳感器行業(yè)已經具備一定的生產能力和生產規(guī)模。此階段，中國自主汽車公司快速發(fā)展，這些公司在選用傳感器方案時，在內飾等其他非核心汽車傳感器上偏向于使用合資廠生產的或國產的汽車傳感器，這一現(xiàn)象增強了中國汽車傳感器廠商生產制造和技術創(chuàng)新的信心，促進了中國汽車傳感器行業(yè)向技術要求更高的動力總成和汽車底盤傳感器領域發(fā)展。：產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈上游：汽車傳感器是一種電子控制器，其生產材料包括外殼材料、開關接頭、信號采集器、電路板、芯片等。相應的生產材料由于供需結構差異、市場競爭格局不同以及產業(yè)鏈分支復雜等原因顯示出不同的市場情況，具體情況如下:（1）外殼材料指用于生產汽車傳感器的塑料、陶瓷、有機材料等材料。中國作為工業(yè)性大國，對這些經過化工生產和金屬冶煉流程提取的材料，已實現(xiàn)大規(guī)模生產。相關行業(yè)內競爭者眾多，對中游汽車傳感器議價能力弱。（2）開關接頭是用于傳感器開關部位的電氣產品。此類組件技術含量低，生產者眾多，在生產者運營方式上，有大量的家庭式作坊可生產此類產品。行業(yè)內價格戰(zhàn)現(xiàn)象嚴重，開關接頭供應商議價能力弱。（3）芯片是汽車傳感器的核心部件，也是技術含量最高的部件之一。芯片在上游原材料中成本占比最高，超過60%。芯片由國外廠家提供，目前，中國生產芯片的廠家競爭力弱。芯片技術由美國、日本等發(fā)達國家掌握。汽車傳感器內置的芯片由汽車傳感器的生產廠家掌握。（4）電路板使汽車傳感器的電路迷你化、對于傳感器的批量生產和電路優(yōu)化起重要作用。21世紀初，傳統(tǒng)勞動密集型的電路板行業(yè)由美國、日本等發(fā)達國家轉移至中國。伴隨著電路板行業(yè)產業(yè)鏈的完善，在中國電子消費品市場的推動下，中國電路板行業(yè)快速發(fā)展，在深圳和長三角等地已形成產業(yè)規(guī)模。芯片、電路板等汽車傳感器的核心零部件由于技術含量高、市場上競爭者數(shù)量少，芯片和電路板供應商議價能力較強。產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈中游：汽車傳感器行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于汽車傳感器企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游產業(yè)鏈下游：汽車傳感器的下游參與者是汽車主機廠。汽車傳感器安裝在動力總成、底盤系統(tǒng)等汽車關鍵部位。一輛中端汽車裝配有60-100個傳感器，其中在動力總成系統(tǒng)中，裝配40-60個，車身系統(tǒng)中裝配10-20個，底盤系統(tǒng)中裝配10-20個。由于汽車的行駛環(huán)境復雜，氣候條件多樣，因此要求傳感器具有強大的適應能力，能夠在零下50°C~零上150C°的環(huán)境中正常工作，此外，汽車傳感器還需要經受汽車行駛過程中的震動，來自發(fā)動機和其他部件的酸、堿性物質的腐蝕。在這樣苛刻的條件下，汽車主機廠對汽車傳感器的性能、穩(wěn)定性和耐久性提出較高要求。據在行業(yè)內擁有13年工作經驗的寶馬（中國）服務有限公司高級采購經理介紹，汽車傳感器供應商在成為正式的車型供應商時進入壁壘高。汽車傳感器供應商提供的傳感器是定制化的。汽車傳感器方案是由汽車主機廠和汽車傳感器的供應商共同商討，方案的確定需要經過4～5輪商議，在第一輪商議時，參與的供應商為4~5家，到最后一輪商議時汽車主機廠會最終確定1-2家供應商參與方案的制定。由此可見，成為汽車主機廠的供應商需經過多輪篩選過程，歷時長，競爭激烈。發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境經濟環(huán)境社會環(huán)境02PartOne政策環(huán)境1強調傳感器等制造行業(yè)將通過應用微電子、互聯(lián)網等信息技術，提高產品的智能化水平，提升研發(fā)設計、生產制造和經營管理的技術水平，打造高端產品?？萍疾俊秶壹呻娐樊a業(yè)發(fā)展推進綱要》《“十三五”先進制造技術領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》工信部《智能傳感器制造指南（2017-2019年）》工信部2020年，集成電路產業(yè)與國際水平的差距進一步縮小，行業(yè)銷售收入年均增速超過20%。到2030年，集成電路產業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達到世界先進水平，一大批先進公司進入世界第一生產梯隊。該指南強調在戰(zhàn)略發(fā)展的關鍵期，聚焦智能終端、物聯(lián)網、汽車制造和汽車電子等重點發(fā)展領域，推動智能傳感器發(fā)展?！吨攸c新材料首批次應用示范指導目錄(2018年版)》鼓勵研發(fā)具有無線通信功能的低功耗各類智能傳感器,可加密傳感器,核級監(jiān)測儀表和傳感器。在事關國家安全和發(fā)展全局的基礎核心領域,制定實施戰(zhàn)略性科學計劃和科學工程。瞄準人工智能、量子信息、集成電路等前沿領域,實施—批具有前能性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項自。從國家經迫需要和長遠需求出發(fā)，集中優(yōu)勢資源攻關新發(fā)突發(fā)傳染病和生物安全風險防控、醫(yī)藥和醫(yī)療設備、關鍵元器件零部件和基礎材料、油氣勘探開發(fā)等領域關鍵核心技術。確定166種需要重點發(fā)展的新型材料，其中制造汽車傳感器所需的多晶硅、集成電路用光刻膠等原材料均被列入?！?019年工業(yè)強基重點產品、工藝“—條龍”應用計劃示范企業(yè)和示范項自公示》瞄準機械、汽車、智能終端、環(huán)保等領域應用,立足光敏、磁敏、氣敏、力敏等主要傳感器制造工藝,兼顧MEMS等技術,鎖定壓力傳感器、氣體傳感器、溫濕度傳感器、磁阻傳感器、光電傳感器、通用位置傳感輯、聲傳感器、顆粒物傳感基等，以產業(yè)鏈上下游供需能力為基礎,應用為導向,針對關鍵環(huán)節(jié)童點基礎產品、工藝，推動相關點項自建設和技術突破，形成上下游產業(yè)對接的“一條龍”應用示范鏈條,推進產學研用世界化協(xié)同創(chuàng)新,深化產業(yè)鏈協(xié)作?！妒奈逡?guī)劃和二〇三五遠景目標綱要》《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本)》政策環(huán)境2社會環(huán)境進入21世紀之后，傳感器已是無處不在，在動力系統(tǒng)中，有用來測定各種流體溫度和壓力的傳感器；有用來確定各部分速度和位臵的傳感器；還有用于測量發(fā)動機負荷、爆震、斷火及廢氣中含氧量的傳感器等。近年來，集合計算機技術，對信號具備一定的檢測、處理和自適應能力的智能傳感器開始廣泛應用。在20世紀60年代，汽車上僅有機油壓力傳感器、油量傳感器和水溫傳感器等，它們與儀表或指示燈連接。進入70年代后，為了治理排放問題，增加了一些傳感器來幫助控制汽車的動力系統(tǒng)，同期出現(xiàn)的催化轉換器、電子點火和燃油噴射裝臵需要這些傳感器來維持一定的空燃比以控制排放。80/90年代，借助傳感器的防抱死制動裝臵和氣囊等提高了汽車安全性能。社會環(huán)境我國政府高度重視汽車傳感器技術發(fā)展，為推動汽車傳感器行業(yè)發(fā)展。2019年8月，《產業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)》，鼓勵研發(fā)具有無線通信功能的低功耗各類智能傳感器，可加密傳感器，核級監(jiān)測儀表和傳感器。2021年3月，《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五遠景目標綱要》提出，在事關國家安全和發(fā)展全局的基礎核心領域，制定實施戰(zhàn)略性科學計劃和科學工程。瞄準人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領域，實施一批具有前能性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項目。從國家急迫需要和長遠需求出發(fā)，集中優(yōu)勢資源攻關新發(fā)突發(fā)傳染病和生物安全風險防控、醫(yī)藥和醫(yī)療設備、關鍵元器件零部件和基礎材料、油氣勘探開發(fā)等領域關鍵核心技術。經濟環(huán)境2016年至2020年，中國居民人均交通和通信支出增速放緩，年增長率由2016年的19%下降至2020年的7.0%。相比之下，中國居民人均居住支出漲幅顯著，2020年，中國居民人均居住消費支出為4,647元人民幣，占居民人均消費支出的24%，是中國居民第二大支出內容，2020年的年增長率高達11%。數(shù)據反映出，中國居民對具備保值增值優(yōu)勢的房產消費增長，對于折舊弊端凸顯的汽車需求降低。此外，二手車的交易金額上升，消費者認可度提高，市場增長速度快。2020年，二手車累計交易量達到1,382萬輛，同比增長率高達15%，交易金額達到8,606億元。自2020年至今，二手車的交易量呈現(xiàn)增長趨勢，二手車和新車互為替代品，二手交易量的增長影響新車的銷售量。行業(yè)現(xiàn)狀分析03PartOne行業(yè)現(xiàn)狀分析伴隨著中國經濟的快速發(fā)展，中國汽車工業(yè)制造水平持續(xù)提升，中國汽車工業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，在2014年至2018年期間，中國汽車傳感器行業(yè)市場規(guī)模由2014年的106.9億元人民幣上升至2018年的171億元人民幣，年復合增長率為15%。行業(yè)現(xiàn)狀分析傳統(tǒng)汽車傳感器安裝在動力總成、底盤系統(tǒng)等汽車關鍵部位。一輛中端汽車裝配超過90個傳感器，其中在動力總成系統(tǒng)中，裝45-60個，車身系統(tǒng)中裝配超過20個，底盤系統(tǒng)中裝配30-40個。由于汽車的行駛環(huán)境復雜，氣候條件多樣，因此要求傳感器具有強大的適應能力，能夠在零下50~零上150C°的環(huán)境中正常工作，此外，汽車傳感器還需要經受汽車行駛過程中的震動，來自發(fā)動機和其他部件的酸、堿性物質的腐蝕。在這樣苛刻的條件下，汽車主機廠對汽車傳感器的性能、穩(wěn)定性和耐久性提出較高要求。行業(yè)現(xiàn)狀2014年，中國汽車銷量為2,375萬輛，2018年這一數(shù)據增長至2,78汽車銷量呈逐年上升趨勢單輛汽車所需的傳感器數(shù)量逐漸增多伴隨著汽車性能的提高和中國對汽車標準的要求提高，單輛汽車所需的傳感器數(shù)量愈發(fā)增加，這推動了中國汽車傳感器的市場容量不斷增大，促進中國傳感器進入快速發(fā)展期。汽車工業(yè)是國民經濟發(fā)展的重要產業(yè)之一，汽車傳感器是汽車工業(yè)的重要組成部分，是汽車電子產品的基礎配套產品。中國政府重視汽車傳感器的發(fā)展，發(fā)布了一系列政策支持、鼓勵、促進汽車傳感器行業(yè)健康、有序發(fā)展政策支持政策支持、市場潛力大、汽車輔助駕駛系統(tǒng)、自動駕駛等滲透率提高是行業(yè)主要驅動因素單輛汽車上安裝的自動駕駛傳感器數(shù)量提高。根據美國高度公路管理局（NHTSA）和美國汽車工程協(xié)會發(fā)布的自動駕駛分類標準，可將自動駕駛分為6個級別，分別對應著無自動化、駕駛輔助、部分自動化、有條件自動化、高度自動化和完全自動化。更高級別自動化水平的實現(xiàn)理論上需要更多的精密硬件設施的輔助。自動駕駛的級別越高，需要自動駕駛傳感器的數(shù)量越多。在科技進步和自動駕駛級別的發(fā)展下，每輛汽車對傳感器的需求量相應提高。市場潛力大單輛汽車上安裝的自動駕駛傳感器數(shù)量提高。根據美國高度公路管理局（NHTSA）和美國汽車工程協(xié)會發(fā)布的自動駕駛分類標準，可將自動駕駛分為6個級別，分別對應著無自動化、駕駛輔助、部分自動化、有條件自動化、高度自動化和完全自動化。更高級別自動化水平的實現(xiàn)理論上需要更多的精密硬件設施的輔助。自動駕駛的級別越高，需要自動駕駛傳感器的數(shù)量越多。在科技進步和自動駕駛級別的發(fā)展下，每輛汽車對傳感器的需求量相應提高。隨著高級別智能駕駛輔助功能的發(fā)展這種趨勢使自動駕駛傳感器需求量變大。2017年，中國工信部、發(fā)改委聯(lián)合科技部印發(fā)的《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》指出，到2020年，安裝L1級別駕駛輔助的汽車、L2級別部分自動駕駛、L3級別有條件駕駛的新車滲透率超過50%，到2025年，L2級別部分自動駕駛和L3級別有條件駕駛的新車滲透率超過25%，自動駕駛汽車滲透率超過80%。在政策的支持下，智能駕駛輔助功能裝機率的提高將帶動自動駕駛傳感器的需求激增，進而推動汽車傳感器的發(fā)展。智能駕駛的滲透率提高驅動因素70%50%隨著高級別智能駕駛輔助功能的發(fā)展這種趨勢使自動駕駛傳感器需求量變大。2017年，中國工信部、發(fā)改委聯(lián)合科技部印發(fā)的《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》指出，到2020年，安裝L1級別駕駛輔助的汽車、L2級別部分自動駕駛、L3級別有條件駕駛的新車滲透率超過50%，到2025年，L2級別部分自動駕駛和L3級別有條件駕駛的新車滲透率超過25%，自動駕駛汽車滲透率超過80%。在政策的支持下，智能駕駛輔助功能裝機率的提高將帶動自動駕駛傳感器的需求激增，進而推動汽車傳感器的發(fā)展。單輛汽車上安裝的自動駕駛傳感器數(shù)量提高。根據美國高度公路管理局（NHTSA）和美國汽車工程協(xié)會發(fā)布的自動駕駛分類標準，可將自動駕駛分為6個級別，分別對應著無自動化、駕駛輔助、部分自動化、有條件自動化、高度自動化和完全自動化。更高級別自動化水平的實現(xiàn)理論上需要更多的精密硬件設施的輔助。自動駕駛的級別越高，需要自動駕駛傳感器的數(shù)量越多。在科技進步和自動駕駛級別的發(fā)展下，每輛汽車對傳感器的需求量相應提高。驅動因素2智能駕駛的滲透率提高行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議04PartOne行業(yè)痛點核心技術不足中國汽車傳感器廠商在核心技術上落后于全球發(fā)達水平。中國汽車傳感器行業(yè)起步晚，制造公司發(fā)展歷史短。核心技術大多為發(fā)達國家所控制，盡管經過三十年的發(fā)展，但中國汽車傳感器技術仍落后于國際水平。缺乏高技術含量產品研發(fā)能力弱汽車傳感器領域的核心專利大多被外資公司壟斷，這些公司開展傳感器的研發(fā)和制造時間長，研發(fā)投入大，在汽車傳感器芯片等核心技術上占據領先地位。關鍵技術的落后導致中國產汽車傳感器在性能、抗干擾性等方面落后于國外產同類產品，國產汽車傳感器產品單一，穩(wěn)定性能弱，在高端領域的市場競爭中競爭力差。汽車傳感器屬于高技術含量產品，研發(fā)所需投入大，汽車傳感器行業(yè)本身有著投入高、周期長、風險高等特點，民營公司自身實力有限，難以支撐長期的研發(fā)投入。此外，新產品和技術開發(fā)周期長，短期內難以獲利，融資困難，進一步加劇了汽車傳感器廠商的研發(fā)資金風險。發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3產品穩(wěn)定性和性能尚未接受實際應用的實驗和驗證實現(xiàn)量產的車身傳感器廠商在壟斷的市場中處于劣勢地位，面對汽車供應商對于產品的高要求，車身傳感器廠商缺乏實際應用的經驗和相關數(shù)據證明產品的性能；單一的傳感器器件與車身相應系統(tǒng)的配合度亟待驗證ABS等電子穩(wěn)定性控制單元由博世等國外汽車零部件供應商提供，這些零部件供應商在車身傳感器與軟件配合度方面優(yōu)勢明顯，可提供配套化服務。相比之下，中國車身傳感器供應商所提供的零部件與電子穩(wěn)定性控制單元的適配度存在不確定性。多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。汽車傳感器行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景及競爭格局行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標桿企業(yè)05PartOne汽車傳感器在汽車電子控制系統(tǒng)中發(fā)揮著重要的作用，面對快速增長的汽車傳感器需求。各國汽車傳感器生產商重視汽車傳感器的理論研究、技術試驗和產業(yè)化。在智能制造的背景下，未來，汽車傳感器的智能化將成為重要趨勢。汽車傳感器智能化趨勢0102030419世紀90年代，MEMS（微電子機械系統(tǒng)）的發(fā)展使微型汽車傳感器技術有了巨大的提升。在MEMS傳感器的實際應用上，目前在汽車上得到主流應用的為絕壓傳感器和氣囊加速度傳感器。MEMS具備的優(yōu)勢包括微型化、多功能化、集成化，可顯著提高系統(tǒng)測試的精度，降低汽車電子系統(tǒng)的成本。MEMS傳感器將成為世界汽車電子的重要組成部分（1）傳感器的融合可將各個傳感器收集到的信息匯總，通過算法，將信息進行轉化。多種數(shù)據構建出可靠的信息，消除單一傳感器智能獲取部分信息的局限性，進而提高汽車的安全性。汽車傳感器融合化發(fā)展汽車傳感器是汽車的關鍵基礎零部件，伴隨著汽車銷量的上升，汽車傳感器的需求量隨之上升;同時，智能汽車的快速發(fā)展催生自動駕駛傳感器的快速發(fā)展，未來智能汽車的滲透率不斷提升，自動駕駛傳感器的需求量將呈現(xiàn)快速增長的趨勢。到2026年中國汽車傳感器市場規(guī)模將達到982億元。智能汽車發(fā)展將帶動汽車傳感器需求增長行業(yè)趨勢汽車傳感器行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。汽車傳感器行業(yè)大數(shù)據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼汽車傳感器行業(yè)提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)?/p>