某地產(chǎn)公司計劃運營內(nèi)訓(xùn)成果分析報告

1**置業(yè)項目運營管理內(nèi)訓(xùn)成果分析報告時間：2012-08-10說明本【報告】旨在分析問題，不針對任何部門和個人。本【報告】所涉及內(nèi)容為**置業(yè)項目管理現(xiàn)狀分析及相關(guān)優(yōu)化建議的初步設(shè)想，其主要為明源通過管理層訪談、內(nèi)訓(xùn)問卷調(diào)查、公司管理資料分析所獲取的信息。值得注意的是，每個部門、人員由于所處位置不同，看問題的角度可能會有所差異，結(jié)論也必有所不同。我們所得出的初步判斷，乃是基于我們的經(jīng)驗和對企業(yè)整體的認知。所有的初步建議是望能給**置業(yè)后續(xù)工作的帶來分析及借鑒作用。在后續(xù)工作過程中，建議**置業(yè)不斷修正這些思路，最終形成切實可行、更為具體的解決方案，以提升**置業(yè)的核心運營能力。本【報告】所有建議并非最終的結(jié)論。內(nèi)訓(xùn)成果分析報告二一三目錄**置業(yè)項目運營管理的管理訴求一**置業(yè)項目運營管理的管理訴求**置業(yè)項目運營管理提升建議**置業(yè)啟動項目運營管理的背景摘自**置業(yè)領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略發(fā)展目標的講話項目運營管理是**置業(yè)發(fā)展戰(zhàn)目標的“儀表盤“加速資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率需求多項目運作需求規(guī)范化/標準化管理需求房地產(chǎn)企業(yè)的凈資產(chǎn)回報率，主要取決于銷售利潤率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和財務(wù)杠桿，而資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主要取決于項目開發(fā)進度（項目計劃有效管控）好的項目計劃管理和執(zhí)行是保證較高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的主要手段多項目同時運作，需要有效的項目計劃體系為主要監(jiān)控手段支持項目計劃管理體系是房地產(chǎn)企業(yè)整合、調(diào)動、高效利用資源的保證房地產(chǎn)項目開發(fā)中的并行、專業(yè)配合、內(nèi)外接口多等特點，需要項目計劃來實現(xiàn)有效的組織和協(xié)同隨著規(guī)模的擴大，高層決策、協(xié)調(diào)和監(jiān)控，主要通過項目計劃管理實現(xiàn)從人盯人的個人行為，向基于計劃的目標管理轉(zhuǎn)變**置業(yè)迫切需要高效運作的項目計劃管理體系現(xiàn)實中常見的問題（**問題匯總）體現(xiàn)企業(yè)核心的戰(zhàn)略要求和項目運作思路協(xié)調(diào)各專業(yè)和各維度，實現(xiàn)項目績效最優(yōu)準確反映項目實際運行情況過程預(yù)警功能考核激勵的主要依據(jù)……僅有關(guān)注進度，與資金計劃、財務(wù)預(yù)算銜接不緊密各自為政，可執(zhí)行性差，難以考核缺乏分級管理原則，操作復(fù)雜，無效計劃多缺乏預(yù)警計劃過程監(jiān)控和評估不嚴格……**置業(yè)啟動項目運營管理的管理訴求**置業(yè)啟動項目運營管理的管理訴求集團城市公司項目部《項目運營指導(dǎo)書（全周期計劃）》《項目年度經(jīng)營開發(fā)計劃》《關(guān)鍵節(jié)點監(jiān)控報告》《項目季度經(jīng)營開發(fā)計劃》《項目月度經(jīng)營開發(fā)計劃》《主項計劃監(jiān)控報告》《項目月度經(jīng)營開發(fā)計劃》編制、調(diào)整《月度計劃》編制、調(diào)整《專項計劃》WHY——評估風(fēng)險、項目整體規(guī)劃（運營指導(dǎo)書）

重點監(jiān)控，保證公司整體的財務(wù)表現(xiàn)、現(xiàn)金流WHAT——編制全周期、審批年度計劃HOW——主項計劃主導(dǎo)、年度計劃審批、過程計劃督促WHY——保證完成對集團的承諾

重點監(jiān)控，并解決項目部權(quán)限外的審批、調(diào)整WHAT——編制年度計劃、審批月度計劃HOW——主項計劃審核、年度計劃主導(dǎo)、過程計劃審批/監(jiān)控WHY——保證完成對公司的承諾

形成具體的作業(yè)計劃，指導(dǎo)實際工作WHAT——參與細化年度計劃、編制月度/周計劃HOW——年度計劃參與、過程計劃編制/動態(tài)調(diào)整”集團城市公司項目部項目月度計劃項目年度計劃編制（至各分期關(guān)鍵節(jié)點）參與參與控制意見（確定關(guān)鍵節(jié)點）組織編制主項計劃參與主項計劃編制,細化到專項計劃審批專項計劃（上報主項計劃）審批項目主項計劃動態(tài)調(diào)整專項計劃，滾動編制月度計劃（審批專項計劃，上報主項計劃執(zhí)行報告）月度計劃備案（考核主項計劃）專項/月度計劃、備案抓一級——主導(dǎo)控一級——審批看一級——知情/原因分析**置業(yè)啟動項目運營管理的管理訴求**置業(yè)啟動項目運營管理的管理訴求抓一級控一級看一級項目計劃管理集團領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注

集團統(tǒng)一定義

監(jiān)控項目主項計劃的里程碑事件項目職能負責(zé)人關(guān)注主項計劃的按專業(yè)口的進一步細化

工程、配套、報建、設(shè)計、營銷等專項現(xiàn)場工程師負責(zé)

工程類專項計劃細化到單體樓棟

形象進度展示：“涂灰法”

集團關(guān)鍵節(jié)點計劃

項目主項計劃

專項計劃

樓棟施工計劃項目經(jīng)理負責(zé)

項目全生命周期、覆蓋各專業(yè)口的工作計劃各職能部門間的協(xié)同工作**置業(yè)啟動項目運營管理的管理訴求即時生成“項目月度資金計劃”10**置業(yè)啟動項目運營管理的管理訴求深一層的理解：計劃管理的背后是管理合同項目計劃管理的背后是管理項目的現(xiàn)金流項目開發(fā)計劃項目資金計劃項目經(jīng)營計劃開工地下結(jié)構(gòu)完工達預(yù)售條件（開盤）封頂集中入住可售資源及推出時間銷售收入資金支出計劃融資計劃結(jié)轉(zhuǎn)收入/成本經(jīng)營計劃（財務(wù)指標）分期期開開發(fā)發(fā)規(guī)規(guī)劃劃項目目技技術(shù)術(shù)指指標標項目目目目標標成成本本/動態(tài)態(tài)成成本本1項目目經(jīng)經(jīng)營營目目標標23項目目基基礎(chǔ)礎(chǔ)信信息息項目成本實質(zhì)是：以項目節(jié)點計劃為核心進行項目運營的過程管控**置置業(yè)業(yè)啟啟動動項項目目運運營營管管理理的的管管理理訴訴求求項目目開開發(fā)發(fā)計計劃劃項目目資資金金計計劃劃項目目進進度度管管理理項目目資資金金管管理理項目目目目標標經(jīng)營營性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流年度度資資金金預(yù)預(yù)算算月度度資資金金計計劃劃關(guān)鍵鍵節(jié)節(jié)點點主項項計計劃劃專項項計計劃劃項目目經(jīng)經(jīng)營營計計劃劃項目目經(jīng)經(jīng)營營開開發(fā)發(fā)計計劃劃包包含含三三個個核核心心要要素素:經(jīng)營營類類指指標標銷售售類類指指標標現(xiàn)金金類類指指標標財務(wù)務(wù)類類指指標標**置置業(yè)業(yè)啟啟動動項項目目運運營營管管理理的的管管理理訴訴求求經(jīng)營營計計劃劃管管控控現(xiàn)金金流流管管控控項目目利利潤潤管管控控**置置業(yè)啟啟動項項目運運營管管理的的管理理訴求求**置置業(yè)啟啟動項項目運運營管管理的的管理理訴求求經(jīng)營計劃生產(chǎn)計劃回顧管經(jīng)營節(jié)奏產(chǎn)銷匹配銷售、回款、利潤計劃完成情況控經(jīng)營利潤成本回顧結(jié)轉(zhuǎn)及動態(tài)利潤預(yù)測土地儲備土地拆遷、新拿地謀土地發(fā)展總盤點融資（現(xiàn)金流）已簽約未回籠及房款預(yù)計剩余地價支付情況資金自我保障系數(shù)保資金安全財務(wù)現(xiàn)金流量表內(nèi)訓(xùn)成果分析報告二一三目錄內(nèi)訓(xùn)成果分析報告二**置置業(yè)項項目運運營管管理的的管理理訴求求**置置業(yè)項項目運運營管管理提提升建建議內(nèi)訓(xùn)成成果分分析報報告對本次內(nèi)內(nèi)訓(xùn)您您最大大的收收益：：計劃運運營的的感念念及框框架結(jié)結(jié)構(gòu)19%計劃運運營的的分級級管控控51%金科案案例：：部門門月度度計劃劃和項項目計計劃的的承接接36%龍湖案案例：：項目目會議議管理理22%復(fù)選28%總結(jié)：：計劃劃運營營的分分級管管控，，對**置置業(yè)計計劃業(yè)業(yè)務(wù)的的實施施帶來來了較較大的的啟發(fā)發(fā)?。ǎ▍藛T員受益益度比比例高高達50%）內(nèi)訓(xùn)成成果分分析報報告還希望望在近近期深深入?yún)⑴c同同行業(yè)業(yè)哪些些方面面的業(yè)業(yè)務(wù)交交流標桿企企業(yè)的的成本本管控控實踐踐23%企業(yè)經(jīng)經(jīng)營計計劃與與全面面預(yù)算算管控控62%標桿企企業(yè)的的采購購管理理實踐踐14%補充問問題1%營銷體體系管管控，，營銷銷專項項計劃劃總結(jié)：：基于**置置業(yè)的的發(fā)展展戰(zhàn)略略目標標及績績效的的牽引引，公公司對對運營營與管管理戰(zhàn)戰(zhàn)略的的承接接有很很好的的意識識，在在同行行中相相對出出色！！目前的的難點點在于于公司司對實實施的的思路路仍在在摸索索中，，缺乏乏一套套成熟熟的管計劃運運營管管理方方面所所面臨臨的困困惑？？意識類類全員計計劃運運營意意識不不高，，執(zhí)行行效果果慢缺乏指指導(dǎo)，，計劃劃和落落實有有偏差差內(nèi)訓(xùn)成成果分分析報報告為了計計劃而而計執(zhí)執(zhí)行，，缺乏乏基于于經(jīng)營營目標標的計計劃分分解及及“壓力傳傳遞”計劃運運營管管理方方面所所面臨臨的困困惑？？執(zhí)行類類執(zhí)行難難度大大，扯扯皮現(xiàn)現(xiàn)象多多，權(quán)權(quán)責(zé)不不明計劃調(diào)調(diào)整頻頻繁消消弱了了管控控力度度，計計劃趕趕不上上變化化缺乏前前置性性，協(xié)協(xié)同難難度大大內(nèi)訓(xùn)成成果分分析報報告計劃運運營管管理方方面所所面臨臨的困困惑？？編制類類計劃編編制難難，銜銜接難難計劃編編制體體系、、流程程不夠夠清晰晰內(nèi)訓(xùn)成成果分分析報報告計劃權(quán)責(zé)類類權(quán)責(zé)不不明，，推諉諉較多多分級管管控較較弱，，執(zhí)行行力待待提升升內(nèi)訓(xùn)成成果分分析報報告施總：：1、本次次受益益：計劃運運營的的概念念以及及框架架結(jié)構(gòu)構(gòu)，直直接適適用于于我的的工作作！2、目前**置置業(yè)的的管理理戰(zhàn)略略提升升重點點：企業(yè)經(jīng)經(jīng)營計計劃和和全面面預(yù)算算管理理，推推動經(jīng)經(jīng)營計計劃、、現(xiàn)金金流、、動態(tài)態(tài)利潤潤的可可控?。?、希望望以后后能參參加：：走進標桿企企業(yè)類的交交流活動和和戰(zhàn)略規(guī)劃劃相關(guān)培訓(xùn)訓(xùn)！4、希望明源能能給予幫助助的：與公司進行行深入交流流，借助明明源的行業(yè)業(yè)經(jīng)驗協(xié)助助**置業(yè)業(yè)進行經(jīng)營營計劃與全全面預(yù)算管管理能力提提升！內(nèi)訓(xùn)成果分分析報告（（根據(jù)高管實實名制問卷卷，抽取部部分高管）錢總：1、本次受益益：計劃運營的的分級管控控模式，直直接適用于于我的工作作！2、希望深入交交流的：企業(yè)經(jīng)營計計劃和全面面預(yù)算管理理！3、希望以后后能參加：：走進標桿企企業(yè)類的交交流活動?。?、希望明源能能給予幫助助的：房地產(chǎn)行業(yè)業(yè)運營管理理解決方案案及實施方方法！內(nèi)訓(xùn)成果分分析報告（（）內(nèi)訓(xùn)成果分分析報告（（根據(jù)高管實實名制問卷卷，抽取部部分高管）趙總：1、本次受益益：計劃運營的的分級管控控模式及框框架結(jié)構(gòu)，，直接適用用于我的工工作！2、希望深入交交流的：企業(yè)經(jīng)營計計劃和全面面預(yù)算管理理！3、希望以后后能參加：：走進標桿企企業(yè)類的交交流活動！！4、希望明源能能給予幫助助的：房地產(chǎn)行業(yè)業(yè)運營管理理解決方案案及實施方方法！內(nèi)訓(xùn)成果分分析報告（（）內(nèi)訓(xùn)成果分分析報告（（據(jù)高管實名名制問卷，，抽取部分分高管）內(nèi)訓(xùn)成果分析報告二一三目錄**置業(yè)項目運營管理提升建議三**置業(yè)項項目運營管管理的管理理訴求**置業(yè)項項目運營管管理提升建建議**項目運運營管理提提升建議**項目運運營管理提提升建議**項目運運營管理提提升建議診斷計劃運運營“目標標+體系”目標體系報告模型組織流程企業(yè)運營管管理目標是是什么決策效率和和質(zhì)量縱向、橫向向工作界面面及質(zhì)量業(yè)務(wù)協(xié)同與與工作效率率信息傳遞的的質(zhì)量構(gòu)建管理平平臺會議規(guī)劃及及會議卡片片工具計劃模板及及分級計劃劃PDCA專項計劃與與部門計劃劃多級計劃反反饋核實及及運營報告告組織構(gòu)建及及人才的培培養(yǎng)機制**項目運運營管理提提升建議診斷計劃運運營“組織織+職責(zé)”企業(yè)發(fā)展所所處階段在在哪里多區(qū)域多項項目關(guān)鍵鍵點操作型型·強有力的運運營管理樞樞紐·跨層級、跨跨專業(yè)協(xié)同同·項目管理（（工程背景景）目標體系模型組織流程·專職計劃經(jīng)經(jīng)理·審視計劃的的承接·（施工）專專項計劃監(jiān)監(jiān)控·反饋計劃達達成風(fēng)險·核實計劃執(zhí)執(zhí)行情況全國穩(wěn)定發(fā)發(fā)展運運營監(jiān)控型型·管理工具標標準化·投資發(fā)展背背景·投資收益+進度監(jiān)控·