2022年污泥處理產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資研究報(bào)告

2022年污泥處理產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資研究報(bào)告匯報(bào)人：陳碧天日期：2022-10-221contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義污泥是污水處理的副產(chǎn)物，由原污水中的固體物質(zhì)和污水處理過程中所產(chǎn)生的固體物質(zhì)組成。每10,000m3城鎮(zhèn)污水經(jīng)處理后污泥產(chǎn)生量（按含水率80%計(jì)）一般為5-10t，具體產(chǎn)量取決于排水體制、進(jìn)水水質(zhì)、污水及污泥處理工藝等因素。污泥成分復(fù)雜，含有毒、有害物質(zhì)，如病原微生物、寄生蟲卵、重金屬及大量難降解物質(zhì)，如處理不當(dāng)，易對(duì)環(huán)境造成直接或潛在污染，經(jīng)過處理后的污泥或污泥產(chǎn)品在環(huán)境中或長(zhǎng)期利用（如作肥料、建材用）中處于穩(wěn)定狀態(tài)，并對(duì)人體健康和生態(tài)環(huán)境不產(chǎn)生有害影響。同時(shí)，污泥中含有豐富的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，經(jīng)無害化處理后污泥可作為土壤改良劑和植物肥料，且處理過程中產(chǎn)生的沼氣可作為能源物質(zhì)，幫助解決一定的能源問題。按照來源不同，污泥可分為生活污泥（生活污水處理后的產(chǎn)物）、工業(yè)污泥（工業(yè)污水處理后的產(chǎn)物）等。污泥處理是對(duì)污泥進(jìn)行穩(wěn)定化、減量化和無害化處理并對(duì)污泥進(jìn)行最終消納的全過程，包括濃縮（調(diào)理）、脫水、厭氧消化、好氧消化、干化等前端處理工藝以及堆肥、焚燒、填埋和建材利用等后端處置工藝4行業(yè)發(fā)展歷程萌芽階段(1961-1992年)1961年北京高碑店污水處理廠的污泥被當(dāng)?shù)剞r(nóng)民用于土地，污泥農(nóng)用自此開始1984年《農(nóng)用污泥中污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》，在一定程度上對(duì)污泥農(nóng)用的安全性給與指導(dǎo)，但對(duì)污泥處理方面投入的資金、技術(shù)等不足,為周圍環(huán)境埋下隱患緩慢發(fā)展階段1993-2010年1993年《城市污水處理廠污水污泥排放標(biāo)準(zhǔn)》，要求城市污水處理廠污泥進(jìn)行脫水處理2000年《城市污水處理及污染防治技術(shù)政策》，規(guī)定城市污水處理產(chǎn)生的污泥，應(yīng)進(jìn)行穩(wěn)定化處理2010年《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置及污染防治最佳可行技術(shù)指南（試行)》，提出污泥處理處置及污染防治最佳可行技術(shù)快展階段(2011年至今）2011年《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)污泥處理處置工作組織實(shí)施示范項(xiàng)目的通知》，要求各地有關(guān)部門高度重視污泥處理處置工作2015年《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，現(xiàn)有污泥處理處置設(shè)施應(yīng)于2017年底前基本完成達(dá)標(biāo)改造2016年《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，要求到2020年底，地級(jí)及以上城市污泥無害化處置率達(dá)到90%，其他城市達(dá)到75%，縣城力爭(zhēng)達(dá)到60%，重點(diǎn)鎮(zhèn)提高5%5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游污泥處理行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，污泥處理行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游污泥處理行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于污泥處理企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游污泥處理行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素9行業(yè)政治環(huán)境1國(guó)務(wù)院發(fā)改委、住建部國(guó)務(wù)院《全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》提出現(xiàn)有污泥處理處置設(shè)施應(yīng)于2017年底前基本完成達(dá)標(biāo)改造，地級(jí)及以上城市污泥無害化處理處置率應(yīng)于2020年底前達(dá)到90%以上?！八畻l”對(duì)污泥處理提出更高的要求，迫使污泥處理行業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新以滿足新政策的標(biāo)準(zhǔn)。要求到2020年底，地級(jí)及以上城市污泥無害化處置率達(dá)到90%，其他城市達(dá)到75%，縣城力爭(zhēng)達(dá)到60%，重點(diǎn)鎮(zhèn)提高5%，初步實(shí)現(xiàn)建制鎮(zhèn)污泥統(tǒng)籌集中處理處置，進(jìn)一步重視污泥無害化提出加強(qiáng)污泥處理處置設(shè)施建設(shè)，強(qiáng)化設(shè)施運(yùn)營(yíng)監(jiān)管能力，為污泥處理率提高提供有力保障《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》10行業(yè)政治環(huán)境2大力推進(jìn)污泥穩(wěn)定化、無害化和資源化處理,地級(jí)及以上城市污泥無害化處理率達(dá)到90%，京津翼區(qū)域達(dá)到95%，中國(guó)對(duì)污泥處理行業(yè)重視度提高，推動(dòng)污泥處理的發(fā)展“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃到2020年底,地級(jí)及以上城市污泥無害化處置率達(dá)到90%，其他城市達(dá)到75%，縣城力爭(zhēng)達(dá)到60%，重點(diǎn)鎮(zhèn)提高5%，初步實(shí)現(xiàn)建制鎮(zhèn)污泥統(tǒng)籌集中處理處置;提出推進(jìn)PPP模式(政府和私人組織合作)在城鎮(zhèn)污水處理領(lǐng)域的應(yīng)用，完善城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)投融資體制，并創(chuàng)新污泥處理行業(yè)運(yùn)作模式，促進(jìn)污泥處理行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃城鎮(zhèn)污水集中處理設(shè)施的運(yùn)營(yíng)單位或者污泥處理處置單位應(yīng)當(dāng)安全處理處置污泥，保證處理之后的污泥符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)污泥的去向等進(jìn)行記錄，切實(shí)落實(shí)污泥是否妥善處理，對(duì)污泥處理監(jiān)管進(jìn)一步加強(qiáng)《中華人民共和國(guó)水污染防治法(第二次修訂)》完善污水處理收費(fèi)政策，各地區(qū)原則上應(yīng)補(bǔ)償?shù)轿鬯幚砗臀勰嗵幹迷O(shè)施政策運(yùn)營(yíng)并合理盈利,進(jìn)一步完善污泥的收費(fèi)機(jī)制，為污泥處理的盈利提供方向，助力污泥處理行業(yè)的快速發(fā)展《關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》1101020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，我國(guó)污水排放量也持續(xù)增加，2014年，我國(guó)污水排放總量達(dá)716.2億噸，同比增長(zhǎng)99%。其中，工業(yè)廢水排放量205.3億噸，城鎮(zhèn)生活污水排放量510.3億噸。2014年，我國(guó)污水排放量前十省份分別為廣東省、江蘇省、山東省、河南省、浙江省、四川省、湖南省、河北省、湖北省、安徽省，共排放廢水438.7億噸，占全國(guó)廢水排放量的625%。12社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境改革開放以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，綜合國(guó)力顯著增強(qiáng)，為持續(xù)發(fā)展，對(duì)環(huán)境保護(hù)的投入不斷增加。歷年來五年規(guī)劃對(duì)環(huán)保投資不斷增加，“九五”期間，我國(guó)環(huán)保投入達(dá)3600億元，環(huán)保投入占GDP的比例首次超過1%?！笆濉逼陂g，環(huán)保投入約占到GDP的3%?！笆濉逼陂g，環(huán)保投入的比例進(jìn)一步增大。環(huán)保投資力度的不斷加大推動(dòng)我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)不斷提升。水處理倒逼污泥處理提速。近年來，在水處理領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)環(huán)保工作取得了顯著的成效，污水處理的總量和處理率都實(shí)現(xiàn)了快速的提升。與此同時(shí)，工藝路線決定了大部分污染物質(zhì)被轉(zhuǎn)移到污泥當(dāng)中，如果不嚴(yán)控污泥處理環(huán)節(jié)，那么我國(guó)千億元污水處理的投資換來的就只是“污染轉(zhuǎn)移”。目前，國(guó)內(nèi)超過80%的污泥沒有得到安全處置而流入環(huán)境，污泥問題已經(jīng)成為制約污水行業(yè)發(fā)展的瓶頸。13行業(yè)社會(huì)環(huán)境污泥處理本身是一個(gè)新崛起的行業(yè)，在我國(guó)仍然處于萌芽階段，相關(guān)企業(yè)較少，行業(yè)集中度低。與此同時(shí)，在我國(guó)污水處理過程中，長(zhǎng)期以來普遍存在“重水輕泥”現(xiàn)象，使得我國(guó)污水處理快速發(fā)展但是污泥處理行業(yè)卻停滯不前，污泥處理處置缺口巨大，行業(yè)未來發(fā)展前景非?？捎^。目前絕大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)水平較低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，企業(yè)集中度較低。14行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策利好驅(qū)動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展為了解決污泥處理問題，“水十條”提出將會(huì)對(duì)污泥處理領(lǐng)域進(jìn)行相當(dāng)程度的傾斜。環(huán)保“十三五”規(guī)劃也提出，大力推進(jìn)污泥穩(wěn)定化、無害化和資源化處理處置，地級(jí)及以上城市污泥無害化處理處置率達(dá)到90%，京津冀區(qū)域達(dá)到95%。國(guó)家層面政策法規(guī)的加碼，無疑大大驅(qū)動(dòng)了污泥處理處置的資源化與無害化進(jìn)程，相關(guān)的處理技術(shù)與設(shè)備也得到快速發(fā)展，各大污水廠“重水輕泥”的現(xiàn)象也得到一定程度的緩解。由于城鎮(zhèn)化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求污水排放量和處理量呈上升趨勢(shì)盈利模式逐漸清晰一直以來，中國(guó)存在“重水輕泥”現(xiàn)象，污泥處理費(fèi)在污水處理費(fèi)中的比例較小，低于20%（國(guó)外的為30%-50%），污泥處理業(yè)務(wù)沒有明確的盈利模式，導(dǎo)致污泥處理效果差。因此，為了推動(dòng)污泥處理行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)政府發(fā)布相關(guān)政策逐漸明確污泥收費(fèi)機(jī)制。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的提出使污泥處理的盈利模式逐漸清晰，解決了污泥處理費(fèi)痛點(diǎn)，將加速推進(jìn)污泥處理的實(shí)質(zhì)性發(fā)展。PPP模式污泥處理處置市場(chǎng)空間大，需要大量的資金投入，在政府債務(wù)受限的情況下，以政府為主導(dǎo)的融資模式已經(jīng)不再適用。而PPP模式的發(fā)展使得大量社會(huì)資本進(jìn)入污泥處理處置行業(yè)，將促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。PPP方式在我國(guó)污泥處理項(xiàng)目中已有存在，未來幾年，這種方式的污泥處理處理工程將有更大的市場(chǎng)。PPP方式在污泥處理中加速政企聯(lián)合，為公司供應(yīng)了極廣大的渠道，也是政府處理污泥處理環(huán)保疑問的戰(zhàn)略之一。在這場(chǎng)污泥處理方式改造中，實(shí)力雄厚的污泥處理設(shè)備供貨商、污泥處理技術(shù)支撐公司，將會(huì)占有更大的優(yōu)勢(shì)。政策利好驅(qū)動(dòng)、城鎮(zhèn)化、盈利模式、PPP等是行業(yè)主要的驅(qū)動(dòng)因素15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)16行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)污泥處理起步于20世紀(jì)60年代，現(xiàn)階段中國(guó)污泥處理方式主要有填埋（占47.5%）、焚燒（占25%）、堆肥（占18.1%）、建材利用（占19%）等方式，但仍以填埋為主，污泥處理技術(shù)弱。中國(guó)污泥處理技術(shù)2018年中國(guó)污泥處理市場(chǎng)規(guī)模為469.0億元，在國(guó)家政策利好和污泥盈利模式逐漸清晰等因素驅(qū)動(dòng)下，未來污泥處理市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)步上升，2023年中國(guó)污泥處理市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到569億元。由于城鎮(zhèn)化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，中國(guó)近年來污水產(chǎn)生量和處理量呈上升趨勢(shì)。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，截止到2017年末，城市污水處理廠達(dá)2,209座，比上一年增加170座，2013-2017年城市污水處理率年復(fù)合增長(zhǎng)率為4%；縣城污水處理廠1,572座，比2016年增加59座，因縣城數(shù)量減少2016年比2015年少86座，2013-2017年縣城污水處理率年復(fù)合增長(zhǎng)率為5%。由于污水產(chǎn)生量和處理率提高，污泥產(chǎn)生量隨之增加，2018年中國(guó)污泥產(chǎn)生量為8,026.3萬(wàn)噸，比2014年增加179.3億噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為0.6%，其中生活污泥年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7%，而工業(yè)污泥年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-3%17行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模受益于日趨嚴(yán)格的政策要求，中國(guó)污泥處理行業(yè)步入快速發(fā)展時(shí)期。2014年至2018年，中國(guó)污泥處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按處理成本計(jì)）從428.6億元上升至469.0億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3%。其中，生活污泥市場(chǎng)規(guī)模從106.6億元增長(zhǎng)至139.0億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.8%，由于社會(huì)發(fā)展，居民生活水平提高，生活用水需求擴(kuò)大，同時(shí)生活污水處理率提高，因而生活污泥產(chǎn)生量增加；工業(yè)污泥市場(chǎng)規(guī)模從329億元上升至330.1億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為0.6%，在《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》等“十一五”節(jié)能減排系列政策推動(dòng)下，中國(guó)工業(yè)污水產(chǎn)生量逐漸減少，工業(yè)污泥產(chǎn)生量緩慢下降，但工業(yè)污泥處理成本較高（500-1,000元/噸），因此污泥處理市場(chǎng)規(guī)?？傮w仍呈上升趨勢(shì)。未來5年，中國(guó)污泥處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將以8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率上升，并于2023年達(dá)到569億元。中國(guó)污泥處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)受到以下因素驅(qū)動(dòng):（1）國(guó)家政策支持。日益趨嚴(yán)的環(huán)保排放要求，將污泥違規(guī)亂排從違規(guī)層次上升到違法層次，加大對(duì)污泥亂排偷排的處罰力度，保障污泥處理行業(yè)的健康發(fā)展，污泥無害化處理提高，污泥市場(chǎng)規(guī)模增加；（2）盈利模式逐漸清晰。2015年1月，發(fā)改委、財(cái)政部及住建部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于制定和調(diào)整污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》，提出污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要補(bǔ)償污水處理和污泥處置設(shè)施的運(yùn)營(yíng)成本并合理盈利，盈利模式逐漸清晰，解決污泥收費(fèi)難點(diǎn)，推動(dòng)污泥企業(yè)加大對(duì)污泥處理的投入，促使污泥市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步上升。18行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模目前中國(guó)污泥最終處理方式主要為填埋、焚燒、堆肥、建材利用等方式，分別占比為47.5%、25%、18.1%、19%，可見中國(guó)污泥處理仍以填埋為主。其他國(guó)家進(jìn)行污泥處理時(shí)使用填埋方式的占比如下:美國(guó)約20%，日本約31%，歐洲約35%，因填埋方式對(duì)污泥處理是不徹底的，若污泥處理技術(shù)越成熟，填埋方式占比應(yīng)越低。總體而言，中國(guó)污泥處理技術(shù)相對(duì)落后，大量污泥未達(dá)到無害化、穩(wěn)定化的標(biāo)準(zhǔn)，易造成“二次污染”，威脅生態(tài)環(huán)境。從成本來看，污泥處理行業(yè)中，總成本最高的處理方式為焚燒，每噸處理成本超過250元，填埋的總成本較低，每噸污泥處理成本在120元以下。與其他國(guó)家相比，中國(guó)污泥處理成本較低，如日本每噸污泥干化焚燒的成本為500-600元。另一方面，中國(guó)存在“重水輕泥”現(xiàn)象，污泥處理費(fèi)用占污水處理費(fèi)用的比例較低，例如，江蘇每噸污泥處理費(fèi)用為0.2元，占污水處理費(fèi)用15%，而發(fā)達(dá)國(guó)家污泥處理投資、運(yùn)行成本占污水處理廠投資的30%-50%。現(xiàn)階段，污泥處理費(fèi)用征收較為困難，影響行業(yè)發(fā)展。19行業(yè)現(xiàn)狀生活污水排放量增加，污泥市場(chǎng)規(guī)模提升由于社會(huì)發(fā)展，居民生活水平提高，生活用水需求擴(kuò)大，同時(shí)生活污水處理率提高，因而生活污泥產(chǎn)生量增加。而工業(yè)污水在“十一五”節(jié)能減排系列政策推動(dòng)下，產(chǎn)生量逐漸減少，工業(yè)污泥產(chǎn)生量緩慢下降，但工業(yè)污泥處理成本較高，污泥處理市場(chǎng)規(guī)模總體仍呈上升趨勢(shì)。污泥處理處置能力不足、手段落后隨著污水處理設(shè)施的普及、污水處理效率的提高和污水處理程度的深化，城鎮(zhèn)污水處理廠污泥產(chǎn)量急劇增加。由于我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置能力不足、手段落后，大量污泥沒有得到規(guī)范化的處理處置，直接給水體、土壤和大氣帶來“二次污染”，不僅降低了污水處理設(shè)施的有效處理能力，而且對(duì)生態(tài)環(huán)境構(gòu)成嚴(yán)重威脅，同時(shí)也造成資源的極大浪費(fèi)，近年來不斷有違法傾倒污泥導(dǎo)致環(huán)境污染的事件被報(bào)出。20行業(yè)痛點(diǎn)污泥處理技術(shù)落后，制約污泥處理行業(yè)發(fā)展在中國(guó)污泥處理處置行業(yè)中，仍以填埋技術(shù)為主，成熟的、適合大規(guī)模推廣的成套技術(shù)設(shè)備和工程實(shí)踐較少，中國(guó)污泥處理成套技術(shù)的不足制約著污泥處理行業(yè)的規(guī)模化和市場(chǎng)化。污泥處理認(rèn)知不足，重視度低公眾對(duì)污泥處理的認(rèn)知不足，影響著污泥處理行業(yè)的發(fā)展。2014年4月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，顯示“十二五”期間，中國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃投資近4,300億元，其中，污水方面，新增城鎮(zhèn)污水處理能力投資1,040億元，升級(jí)改造城鎮(zhèn)污水處理廠投資137億元，共計(jì)1,177億元，占27.4%，而污泥處理處置設(shè)施建設(shè)投資347億元，僅占8.1%，污水行業(yè)得到極大重視，對(duì)污泥的有害性認(rèn)識(shí)不足，重視度低，出現(xiàn)“重水輕泥”情況。盡管“十三五”期間，中國(guó)政府發(fā)布較多利好污泥的政策，如《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》，要求大力推進(jìn)污泥穩(wěn)定化、無害化和資源化處理，但“重水輕泥”的思想難以在短期內(nèi)扭轉(zhuǎn)，公眾對(duì)污泥處理的認(rèn)知度和重視度低，將制約污泥處理快速發(fā)展。關(guān)鍵環(huán)節(jié)割裂，投資偏頗污水處理快速發(fā)展、污泥處理原地踏步，主要是由于政府部門、專家、污水處理廠等對(duì)污泥處置的重視程度不足，未能意識(shí)到污泥和污水處理同等重要。“治水不治泥，等于未治水”，如果污泥不妥善處置，就像污水不經(jīng)處理直接排放一樣，解決不好污泥的問題就不可能從根本上實(shí)現(xiàn)水環(huán)境的改善。認(rèn)識(shí)的不足造成了政府投資出現(xiàn)偏頗，尤其是從上世紀(jì)90年代開始，國(guó)內(nèi)污水處理設(shè)施建設(shè)迅猛，但污泥處理設(shè)施的投資明顯未能與污水處理相匹配。21流通環(huán)節(jié)有待完善污泥處理產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致污泥處理行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，污泥處理行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。污泥處理產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事污泥處理行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，污泥處理行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)污泥處理行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土污泥處理行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議明確責(zé)任主體，健全管理體制污水處理廠是政府的實(shí)施機(jī)構(gòu)，不能獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任。政府應(yīng)加大對(duì)于污泥處置的資金投入，給予財(cái)政補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠。實(shí)施將污泥處理費(fèi)納入污水處理費(fèi)。技術(shù)路線的選擇需要因地制宜不同地區(qū)的污水處理廠處理污水產(chǎn)生的污泥物理、化學(xué)和生物特征具有明顯區(qū)別，因此建議在選擇工藝路線時(shí)應(yīng)綜合考慮污泥泥質(zhì)特征、地理位置、環(huán)境條件和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平等因素，因地制宜地確定污泥處理處置方式。企業(yè)和政府應(yīng)該把污泥處置當(dāng)做是責(zé)任如果污泥處理處置不當(dāng)，污水處理企業(yè)將承擔(dān)首要責(zé)任，當(dāng)然其前提是污水收費(fèi)必須包含污泥處理所需的費(fèi)用。23Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)24&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入污泥處理行業(yè)，對(duì)污泥處理行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，污泥處理行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。污泥處理行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的污泥處理行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土污泥處理行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占污泥處理行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入污泥處理行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土污泥處理行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類污泥處理行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）污泥處理行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系污泥處理行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系污泥處理行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)污泥處理行業(yè)分散，涉及污泥處理業(yè)務(wù)的企業(yè)小而多，數(shù)量超過3,000家，競(jìng)爭(zhēng)格局分散。行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)包括江蘇綠威、中法水務(wù)、啟迪桑德、北控水務(wù)、國(guó)聯(lián)環(huán)科等，污泥處理能力約300-500噸/日，各占中國(guó)污泥處理市場(chǎng)份額的1%-2%，行業(yè)集中度低不同的污泥企業(yè)核心技術(shù)不同，存在技術(shù)壁壘，如江蘇綠威的核心技術(shù)為調(diào)質(zhì)深度脫水+協(xié)同焚燒、中法水務(wù)的核心技術(shù)為兩端式組合型污泥干燥工藝、啟迪桑德的核心技術(shù)為電滲透污泥高干脫水，企業(yè)特有的技術(shù)將為其帶來極大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。競(jìng)爭(zhēng)格局1污泥處理行業(yè)付費(fèi)方多為政府，屬于政府采購(gòu)型行業(yè)，存在區(qū)域壟斷性現(xiàn)象，因此現(xiàn)階段在污泥市場(chǎng)爆發(fā)過程中，易出現(xiàn)馬太效應(yīng)，技術(shù)良好、資本雄厚、示范項(xiàng)目?jī)?yōu)秀的企業(yè)獲得項(xiàng)目的機(jī)率較大，2018年江蘇綠威再次中標(biāo)（2016年第一次）上海松東污泥深度處理項(xiàng)目，2018年北控水務(wù)集團(tuán)獲得秦皇島市污水污泥處理特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。競(jìng)爭(zhēng)格局226行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)上中游企業(yè)交叉布局，產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)合并趨勢(shì)污泥盈利模式清晰，上游污水處理企業(yè)將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至污泥處理，有利于提升企業(yè)利潤(rùn)空間，而中游污泥處理企業(yè)依賴污水處理企業(yè)的污泥原料供給，因此污泥企業(yè)需向上游布局，掌握污泥原材料供給，保證維持并擴(kuò)張其現(xiàn)有市場(chǎng)占有率。污泥處理企業(yè)上中游交叉布局是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，也是污泥處理企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)鏈議價(jià)能力有力手段，未來，產(chǎn)業(yè)鏈合并趨勢(shì)將進(jìn)一步加深。污泥資源化污泥資源化，是指將污泥直接作為原料進(jìn)行利用或者對(duì)污泥進(jìn)行再生利用，使污泥處理的效用最大化。污水中含有大量的氮磷等元素，其中20%-30%的氮、90%的磷轉(zhuǎn)入污泥中，部分污水廠產(chǎn)生的污泥氮、磷、鉀含量高于農(nóng)家肥，因此，將污泥中的氮磷鉀回收有助于實(shí)現(xiàn)資源的利用，減少環(huán)境污染。例如，對(duì)污泥進(jìn)行厭氧消化處理，再通過磷酸鈣鹽法（使污泥以磷酸鈣鹽形式沉淀）或鳥糞石（磷酸銨鎂）沉淀法（使污泥以鳥糞石形式沉淀）回收污泥中的磷，每回收污泥中75%的磷便可減少3%-8%的污泥干固體質(zhì)量，可實(shí)現(xiàn)污泥減量化，并可緩解中國(guó)磷資源短缺的現(xiàn)狀。監(jiān)管加強(qiáng)、信息公開、公眾監(jiān)督等主力污泥行業(yè)法律法規(guī)的明確、監(jiān)管力度的加強(qiáng)都說明政府在不斷地規(guī)范和促進(jìn)污泥行業(yè)的發(fā)展。而污泥處理信息公開也將借助群眾的力量，加強(qiáng)對(duì)污水處理廠污泥處理的監(jiān)管，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)力度。對(duì)于不依法處臵污泥的企業(yè)加大懲處力度，是在努力堵住污水、污泥偷排渠道的同時(shí)，間接保證了污泥行業(yè)的處理量。隨著宣傳和教育的跟進(jìn)、群眾的認(rèn)知和自我保護(hù)意識(shí)提升，將有越來越多的人進(jìn)一步了解到污泥的危害，主動(dòng)參與到污泥的監(jiān)督工作中。收費(fèi)權(quán)的確定行業(yè)能否盈利，是其能否持續(xù)發(fā)展和招商引資的重要因素。住建部在《全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)運(yùn)行情況通報(bào)》中指出加大污泥處臵資金投入力度，完善價(jià)費(fèi)政策與激勵(lì)機(jī)制。給予污泥處理處臵行業(yè)合理的收費(fèi)權(quán)可以保障行業(yè)基本發(fā)展，激勵(lì)資金流入