渠道CRM基本操作自學(xué)演示版課件

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慧聰網(wǎng)（HK8292)渠道CRM基本操作自學(xué)演示版

——渠道支持部1慧聰網(wǎng)（HK8292)渠道CRM基本操作自學(xué)演示版2

目錄一、登陸二、初始設(shè)置三、錄入四、填寫(xiě)小記五、放棄客戶六、新增用戶七、查詢用戶八、新增部門(mén)九、資源規(guī)則2目錄一、登陸七、查詢用戶一.登陸3

第一步：輸入網(wǎng)址打開(kāi)CRM登陸頁(yè)：

第二步：輸入登陸名和密碼點(diǎn)擊進(jìn)入一.登陸3第一步：4

填寫(xiě)完帳戶、密碼、驗(yàn)證碼后點(diǎn)擊登陸進(jìn)入4填寫(xiě)完帳戶、密碼、二.初始設(shè)置5

第一步：點(diǎn)擊主菜單中的更改密碼進(jìn)入初始頁(yè)面第二步：填寫(xiě)新密碼第三步：點(diǎn)擊保存（郵箱可以不填寫(xiě)）二.初始設(shè)置5第一步：三.錄入6

錄入前，與客戶確認(rèn)以下正確、有效且真實(shí)的客戶信息：

1.客戶執(zhí)照公司名；

2.客戶固定電話；

3.客戶傳真；

三.錄入6錄入前，與客戶確認(rèn)以下正確、有效且真實(shí)的客戶信息確認(rèn)客戶真實(shí)信息后：第一步：點(diǎn)擊機(jī)會(huì)管理進(jìn)入“錄入機(jī)會(huì)”頁(yè)面第二步：用公司名稱關(guān)鍵字段、固定電話、傳真分別進(jìn)行撞單檢測(cè)7

確認(rèn)客戶真實(shí)信息后：78

點(diǎn)擊進(jìn)入錄入機(jī)會(huì)頁(yè)面8點(diǎn)擊進(jìn)入錄入機(jī)會(huì)頁(yè)面以錄入一個(gè)客戶資料為例：

揚(yáng)州五環(huán)印花廠

電話：0514——2398577

傳真：0514——2345586

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以錄入一個(gè)客戶資料為例：

揚(yáng)州五環(huán)印花廠

電話：0514第一步：輸入公司名稱關(guān)鍵字段用模糊匹配，點(diǎn)擊查詢撞單10

第一步：輸入公司名稱關(guān)鍵字段用模糊匹配，點(diǎn)擊查詢撞單1011

第二步：輸入固定電話（不帶區(qū)號(hào)）后點(diǎn)擊查詢撞單11第二步：輸入固定電話（不帶區(qū)號(hào)）后點(diǎn)擊查詢撞單12

第三步：輸入傳真（不帶區(qū)號(hào)）后點(diǎn)擊查詢撞單12第三步：輸入傳真（不帶區(qū)號(hào)）后點(diǎn)擊查詢撞單13

分別用公司名稱、固定電話、傳真查詢搜索后均無(wú)重復(fù)的，可以點(diǎn)擊新增進(jìn)行錄入13分別用公司名稱、固定電話、傳真查詢搜索后均無(wú)重復(fù)的，可14

1.公司名稱、電話、傳真分別搜索后，均顯示“共有0個(gè)客戶”，表示無(wú)重復(fù)可以直接錄入此客戶資源即點(diǎn)擊“新增”2.如果其中一項(xiàng)搜索出有重復(fù)數(shù)據(jù)，即不可錄入；3.雖然有搜索結(jié)果顯示有一個(gè)客戶記錄在公海中，但可以判斷和其中另一個(gè)分配在其他銷(xiāo)售名下的客戶記錄有重復(fù)，如公司名稱一個(gè)是“上海瑞麗服裝廠”在公海里，另一個(gè)是“上海市瑞麗服裝有限公司”分配在其他銷(xiāo)售名下，則不能錄入。141.公司名稱、電話、傳真分別搜索后，均顯示“共有0個(gè)客第四步：點(diǎn)擊新增后展開(kāi)頁(yè)面：15

第五步：填寫(xiě)公司名稱，省份、城市、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、選擇正確的信息來(lái)源和行業(yè)第六步：點(diǎn)擊保存第四步：點(diǎn)擊新增后展開(kāi)頁(yè)面：15第五步：填寫(xiě)公司名稱，省份錄入中常見(jiàn)問(wèn)題：?jiǎn)栴}1.點(diǎn)擊保存后在頁(yè)面上方出現(xiàn)“電銷(xiāo)中存在這個(gè)客戶不能錄入”或“行業(yè)中存在這個(gè)客戶不能錄入”16

錄入中常見(jiàn)問(wèn)題：16解答1：以此客戶為例，佛山市南海區(qū)里水惠翔印刷廠通過(guò)公司名稱、電話、傳真分別在我的機(jī)會(huì)—錄入機(jī)會(huì)頁(yè)面中進(jìn)行檢測(cè)：檢測(cè)后彈出新頁(yè)面：17

顯示存在于行業(yè)或電銷(xiāo)庫(kù)里解答1：以此客戶為例，佛山市南海區(qū)里水惠翔印刷廠17顯示存問(wèn)題2：錄入客戶點(diǎn)擊保存后提示保存成功，但是在我的機(jī)會(huì)中找不到。以此客戶為例，濰坊市的迪有限公司，聯(lián)系方式0536-869767618

提示新增成功問(wèn)題2：錄入客戶點(diǎn)擊保存后提示保存成功，但是在我的機(jī)會(huì)中找1但是在我的機(jī)會(huì)頁(yè)面不顯示：19

但是在我的機(jī)會(huì)頁(yè)面不顯示：19解答2：首先在錄入機(jī)會(huì)頁(yè)面（公司名稱關(guān)鍵字段、電話或傳真）進(jìn)行撞單檢測(cè)，如果顯示結(jié)果不在自己庫(kù)里，而是在別人庫(kù)里，那說(shuō)明沒(méi)有進(jìn)行有效的撞單查詢，錄入的客戶資料和別人庫(kù)中已有的重復(fù)，而綁定到了別人庫(kù)里：20

解答2：20問(wèn)題3：錄入客戶點(diǎn)擊保存后提示保存成功，但是在我的機(jī)會(huì)中找不到，通過(guò)撞單查詢又顯示在自己的庫(kù)里。以此客戶為例，泰安藝動(dòng)力彩色印刷廠21

輸入公司信息后點(diǎn)擊保存，并提示新增成功問(wèn)題3：錄入客戶點(diǎn)擊保存后提示保存成功，但是在我的機(jī)會(huì)中找2解答3：因?yàn)檫@個(gè)客戶之前已存在自己的CRM中，后錄入的又與原有的綁定在了一起回到我的機(jī)會(huì)頁(yè)面，將主顯示變成“全部”，進(jìn)行搜索22

主顯示變?yōu)槿窟M(jìn)行搜索解答3：22主顯示變?yōu)?3

四.填寫(xiě)聯(lián)系小記點(diǎn)擊我的機(jī)會(huì)輸入任何我所知道的該客戶的信息作為搜索項(xiàng)23四.填寫(xiě)聯(lián)系小記點(diǎn)擊我的機(jī)會(huì)24

點(diǎn)擊公司名展開(kāi)機(jī)會(huì)詳細(xì)頁(yè)面24點(diǎn)擊公司名展開(kāi)25

選擇拜訪方式1.填寫(xiě)聯(lián)系小記，請(qǐng)務(wù)必將實(shí)際情況記錄在指定地方2.選擇下次聯(lián)系時(shí)間，點(diǎn)擊保存25選擇拜訪方式1.填寫(xiě)聯(lián)系小記，請(qǐng)務(wù)必2.選擇下次聯(lián)系注意事項(xiàng)：1.成熟度為0類(lèi)的不記入有效聯(lián)系量2.成熟度不為0類(lèi)，但是在“未聯(lián)系到客戶”，“客戶正忙，約下次聯(lián)系”處打勾的不記入有效聯(lián)系量26

注意事項(xiàng)：26五.放棄客戶選擇放棄原因，按客戶真實(shí)情況進(jìn)行放棄銷(xiāo)售人員放棄的客戶將進(jìn)入“代理商管理員”庫(kù)中27

五.放棄客戶27六.新增用戶（針對(duì)子系統(tǒng)管理、代理商管理員權(quán)限）28

1.點(diǎn)擊系統(tǒng)管理—用戶管理2.點(diǎn)擊新增六.新增用戶（針對(duì)子系統(tǒng)管理、代理商管理員權(quán)限）281.點(diǎn)29

3.進(jìn)入新增頁(yè)面，輸入登陸帳號(hào)并檢測(cè)，無(wú)重復(fù)的繼續(xù)，登陸帳號(hào)與用戶名稱保持一致4.選擇角色5.點(diǎn)擊…選擇所建帳號(hào)屬于哪個(gè)部門(mén)6.如所建帳號(hào)為管理人員帳號(hào)，則需要選擇管轄部門(mén)，即這個(gè)帳號(hào)要管理哪個(gè)部門(mén)7.設(shè)置完成后點(diǎn)擊保存293.進(jìn)入新增頁(yè)面，輸入登陸帳號(hào)并檢測(cè)，無(wú)重復(fù)的繼續(xù)，登七.查詢帳號(hào)（針對(duì)子系統(tǒng)管理、代理商管理員權(quán)限）當(dāng)人員帳號(hào)因長(zhǎng)時(shí)間未登陸被鎖定時(shí)：30

1.進(jìn)入系統(tǒng)管理-用戶管理，點(diǎn)擊查詢七.查詢帳號(hào)（針對(duì)子系統(tǒng)管理、代理商管理員權(quán)限）301.進(jìn)31

2.輸入被鎖定的用戶名稱，點(diǎn)擊查詢3.查詢出帳號(hào)后點(diǎn)擊恢復(fù)即可312.輸入被鎖定的3.查詢出帳號(hào)后當(dāng)人員帳號(hào)密碼丟失時(shí)：32

1.用戶管理中點(diǎn)擊查詢2.輸入丟失密碼的帳號(hào)后查詢3.點(diǎn)擊編輯當(dāng)人員帳號(hào)密碼丟失時(shí)：321.用戶管理中點(diǎn)擊查詢2.輸入丟33

4.點(diǎn)擊編輯展開(kāi)頁(yè)面后對(duì)密碼進(jìn)入重置334.點(diǎn)擊編輯展開(kāi)頁(yè)面后對(duì)密碼進(jìn)入重置八.新增部門(mén)1.進(jìn)入系統(tǒng)管理——部門(mén)管理34

2.需要給哪個(gè)公司新增部門(mén)則點(diǎn)中哪個(gè)公司3.點(diǎn)擊新增八.新增部門(mén)342.需要給哪個(gè)公司新3.點(diǎn)擊新增35

4.點(diǎn)擊新增展開(kāi)后，輸入要新建的部門(mén)名稱，部門(mén)名稱前需加上公司名稱5.下拉列表框中選擇部門(mén)6.下拉列表框中選擇北京慧聰7.點(diǎn)中權(quán)限，變?yōu)樗{(lán)色8.點(diǎn)擊添加下級(jí)部門(mén)即新增部門(mén)成功354.點(diǎn)擊新增展開(kāi)后，5.下拉列表框中6.下拉列表框中7九.資源規(guī)則1.銷(xiāo)售人員、主管、經(jīng)理庫(kù)存總數(shù)小于等于1302.日新增重點(diǎn)客戶3個(gè)以上3.日聯(lián)系量35個(gè)以個(gè)4.網(wǎng)上注冊(cè)會(huì)員自接收到24小時(shí)內(nèi)跟進(jìn)36

九.資源規(guī)則3637

謝謝！謝謝！慧聰網(wǎng)（HK8292)37謝謝！謝謝！慧聰網(wǎng)（HK8292)38

慧聰網(wǎng)（HK8292)渠道CRM基本操作自學(xué)演示版

——渠道支持部1慧聰網(wǎng)（HK8292)渠道CRM基本操作自學(xué)演示版39

目錄一、登陸二、初始設(shè)置三、錄入四、填寫(xiě)小記五、放棄客戶六、新增用戶七、查詢用戶八、新增部門(mén)九、資源規(guī)則2目錄一、登陸七、查詢用戶一.登陸40

第一步：輸入網(wǎng)址打開(kāi)CRM登陸頁(yè)：

第二步：輸入登陸名和密碼點(diǎn)擊進(jìn)入一.登陸3第一步：41

填寫(xiě)完帳戶、密碼、驗(yàn)證碼后點(diǎn)擊登陸進(jìn)入4填寫(xiě)完帳戶、密碼、二.初始設(shè)置42

第一步：點(diǎn)擊主菜單中的更改密碼進(jìn)入初始頁(yè)面第二步：填寫(xiě)新密碼第三步：點(diǎn)擊保存（郵箱可以不填寫(xiě)）二.初始設(shè)置5第一步：三.錄入43

錄入前，與客戶確認(rèn)以下正確、有效且真實(shí)的客戶信息：

1.客戶執(zhí)照公司名；

2.客戶固定電話；

3.客戶傳真；

三.錄入6錄入前，與客戶確認(rèn)以下正確、有效且真實(shí)的客戶信息確認(rèn)客戶真實(shí)信息后：第一步：點(diǎn)擊機(jī)會(huì)管理進(jìn)入“錄入機(jī)會(huì)”頁(yè)面第二步：用公司名稱關(guān)鍵字段、固定電話、傳真分別進(jìn)行撞單檢測(cè)44

確認(rèn)客戶真實(shí)信息后：745

點(diǎn)擊進(jìn)入錄入機(jī)會(huì)頁(yè)面8點(diǎn)擊進(jìn)入錄入機(jī)會(huì)頁(yè)面以錄入一個(gè)客戶資料為例：

揚(yáng)州五環(huán)印花廠

電話：0514——2398577

傳真：0514——2345586

46

以錄入一個(gè)客戶資料為例：

揚(yáng)州五環(huán)印花廠

電話：0514第一步：輸入公司名稱關(guān)鍵字段用模糊匹配，點(diǎn)擊查詢撞單47

第一步：輸入公司名稱關(guān)鍵字段用模糊匹配，點(diǎn)擊查詢撞單1048

第二步：輸入固定電話（不帶區(qū)號(hào)）后點(diǎn)擊查詢撞單11第二步：輸入固定電話（不帶區(qū)號(hào)）后點(diǎn)擊查詢撞單49

第三步：輸入傳真（不帶區(qū)號(hào)）后點(diǎn)擊查詢撞單12第三步：輸入傳真（不帶區(qū)號(hào)）后點(diǎn)擊查詢撞單50

分別用公司名稱、固定電話、傳真查詢搜索后均無(wú)重復(fù)的，可以點(diǎn)擊新增進(jìn)行錄入13分別用公司名稱、固定電話、傳真查詢搜索后均無(wú)重復(fù)的，可51

1.公司名稱、電話、傳真分別搜索后，均顯示“共有0個(gè)客戶”，表示無(wú)重復(fù)可以直接錄入此客戶資源即點(diǎn)擊“新增”2.如果其中一項(xiàng)搜索出有重復(fù)數(shù)據(jù)，即不可錄入；3.雖然有搜索結(jié)果顯示有一個(gè)客戶記錄在公海中，但可以判斷和其中另一個(gè)分配在其他銷(xiāo)售名下的客戶記錄有重復(fù)，如公司名稱一個(gè)是“上海瑞麗服裝廠”在公海里，另一個(gè)是“上海市瑞麗服裝有限公司”分配在其他銷(xiāo)售名下，則不能錄入。141.公司名稱、電話、傳真分別搜索后，均顯示“共有0個(gè)客第四步：點(diǎn)擊新增后展開(kāi)頁(yè)面：52

第五步：填寫(xiě)公司名稱，省份、城市、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、選擇正確的信息來(lái)源和行業(yè)第六步：點(diǎn)擊保存第四步：點(diǎn)擊新增后展開(kāi)頁(yè)面：15第五步：填寫(xiě)公司名稱，省份錄入中常見(jiàn)問(wèn)題：?jiǎn)栴}1.點(diǎn)擊保存后在頁(yè)面上方出現(xiàn)“電銷(xiāo)中存在這個(gè)客戶不能錄入”或“行業(yè)中存在這個(gè)客戶不能錄入”53

錄入中常見(jiàn)問(wèn)題：16解答1：以此客戶為例，佛山市南海區(qū)里水惠翔印刷廠通過(guò)公司名稱、電話、傳真分別在我的機(jī)會(huì)—錄入機(jī)會(huì)頁(yè)面中進(jìn)行檢測(cè)：檢測(cè)后彈出新頁(yè)面：54

顯示存在于行業(yè)或電銷(xiāo)庫(kù)里解答1：以此客戶為例，佛山市南海區(qū)里水惠翔印刷廠17顯示存問(wèn)題2：錄入客戶點(diǎn)擊保存后提示保存成功，但是在我的機(jī)會(huì)中找不到。以此客戶為例，濰坊市的迪有限公司，聯(lián)系方式0536-869767655

提示新增成功問(wèn)題2：錄入客戶點(diǎn)擊保存后提示保存成功，但是在我的機(jī)會(huì)中找1但是在我的機(jī)會(huì)頁(yè)面不顯示：56

但是在我的機(jī)會(huì)頁(yè)面不顯示：19解答2：首先在錄入機(jī)會(huì)頁(yè)面（公司名稱關(guān)鍵字段、電話或傳真）進(jìn)行撞單檢測(cè)，如果顯示結(jié)果不在自己庫(kù)里，而是在別人庫(kù)里，那說(shuō)明沒(méi)有進(jìn)行有效的撞單查詢，錄入的客戶資料和別人庫(kù)中已有的重復(fù)，而綁定到了別人庫(kù)里：57

解答2：20問(wèn)題3：錄入客戶點(diǎn)擊保存后提示保存成功，但是在我的機(jī)會(huì)中找不到，通過(guò)撞單查詢又顯示在自己的庫(kù)里。以此客戶為例，泰安藝動(dòng)力彩色印刷廠58

輸入公司信息后點(diǎn)擊保存，并提示新增成功問(wèn)題3：錄入客戶點(diǎn)擊保存后提示保存成功，但是在我的機(jī)會(huì)中找2解答3：因?yàn)檫@個(gè)客戶之前已存在自己的CRM中，后錄入的又與原有的綁定在了一起回到我的機(jī)會(huì)頁(yè)面，將主顯示變成“全部”，進(jìn)行搜索59

主顯示變?yōu)槿窟M(jìn)行搜索解答3：22主顯示變?yōu)?0

四.填寫(xiě)聯(lián)系小記點(diǎn)擊我的機(jī)會(huì)輸入任何我所知道的該客戶的信息作為搜索項(xiàng)23四.填寫(xiě)聯(lián)系小記點(diǎn)擊我的機(jī)會(huì)61

點(diǎn)擊公司名展開(kāi)機(jī)會(huì)詳細(xì)頁(yè)面24點(diǎn)擊公司名展開(kāi)62

選擇拜訪方式1.填寫(xiě)聯(lián)系小記，請(qǐng)務(wù)必將實(shí)際情況記錄在指定地方2.選擇下次聯(lián)系時(shí)間，點(diǎn)擊保存25選擇拜訪方式1.填寫(xiě)聯(lián)系小記，請(qǐng)務(wù)必2.選擇下次聯(lián)系注意事項(xiàng)：1.成熟度為0類(lèi)的不記入有效聯(lián)系量2.成熟度不為0類(lèi)，但是在“未聯(lián)系到客戶”，“客戶正忙，約下次聯(lián)系”處打勾的不記入有效聯(lián)系量63

注意事項(xiàng)：26五.放棄客戶選擇放棄原因，按客戶真實(shí)情況進(jìn)行放棄銷(xiāo)售人員放棄的客戶將進(jìn)入“代理商管理員”庫(kù)中64

五.放棄客戶27六.新增用戶（針對(duì)子系統(tǒng)管理、代理商管理員權(quán)限）65

1.點(diǎn)擊系統(tǒng)管理—用戶管理2.點(diǎn)擊新增六.新增用戶（針對(duì)子系統(tǒng)管理、代理商管理員權(quán)限）281.點(diǎn)66

3.進(jìn)入新增頁(yè)面，輸入登陸帳號(hào)并檢測(cè)，無(wú)重復(fù)的繼續(xù)，登陸帳號(hào)與用戶名稱保持一致4.選擇角色5.點(diǎn)擊…選擇所建帳號(hào)屬于哪個(gè)部門(mén)6.如所建帳號(hào)為管理人員帳號(hào)，則需要選擇管轄部門(mén)，即這個(gè)帳號(hào)要管理哪個(gè)部門(mén)7.設(shè)置完成后點(diǎn)擊保存293.進(jìn)入新增頁(yè)面，輸入登陸帳號(hào)并檢測(cè)，無(wú)重復(fù)的繼續(xù)，登七.查詢帳號(hào)（針對(duì)子系統(tǒng)管理、代理商管理員權(quán)限）當(dāng)人員帳