渠道CRM基本操作自學(xué)演示版課件

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慧聰網(wǎng)（HK8292)渠道CRM基本操作自學(xué)演示版

——渠道支持部1慧聰網(wǎng)（HK8292)渠道CRM基本操作自學(xué)演示版2

目錄一、登陸二、初始設(shè)置三、錄入四、填寫小記五、放棄客戶六、新增用戶七、查詢用戶八、新增部門九、資源規(guī)則2目錄一、登陸七、查詢用戶一.登陸3

第一步：輸入網(wǎng)址打開CRM登陸頁：

第二步：輸入登陸名和密碼點擊進(jìn)入一.登陸3第一步：4

填寫完帳戶、密碼、驗證碼后點擊登陸進(jìn)入4填寫完帳戶、密碼、二.初始設(shè)置5

第一步：點擊主菜單中的更改密碼進(jìn)入初始頁面第二步：填寫新密碼第三步：點擊保存（郵箱可以不填寫）二.初始設(shè)置5第一步：三.錄入6

錄入前，與客戶確認(rèn)以下正確、有效且真實的客戶信息：

1.客戶執(zhí)照公司名；

2.客戶固定電話；

3.客戶傳真；

三.錄入6錄入前，與客戶確認(rèn)以下正確、有效且真實的客戶信息確認(rèn)客戶真實信息后：第一步：點擊機會管理進(jìn)入“錄入機會”頁面第二步：用公司名稱關(guān)鍵字段、固定電話、傳真分別進(jìn)行撞單檢測7

確認(rèn)客戶真實信息后：78

點擊進(jìn)入錄入機會頁面8點擊進(jìn)入錄入機會頁面以錄入一個客戶資料為例：

揚州五環(huán)印花廠

電話：0514——2398577

傳真：0514——2345586

9

以錄入一個客戶資料為例：

揚州五環(huán)印花廠

電話：0514第一步：輸入公司名稱關(guān)鍵字段用模糊匹配，點擊查詢撞單10

第一步：輸入公司名稱關(guān)鍵字段用模糊匹配，點擊查詢撞單1011

第二步：輸入固定電話（不帶區(qū)號）后點擊查詢撞單11第二步：輸入固定電話（不帶區(qū)號）后點擊查詢撞單12

第三步：輸入傳真（不帶區(qū)號）后點擊查詢撞單12第三步：輸入傳真（不帶區(qū)號）后點擊查詢撞單13

分別用公司名稱、固定電話、傳真查詢搜索后均無重復(fù)的，可以點擊新增進(jìn)行錄入13分別用公司名稱、固定電話、傳真查詢搜索后均無重復(fù)的，可14

1.公司名稱、電話、傳真分別搜索后，均顯示“共有0個客戶”，表示無重復(fù)可以直接錄入此客戶資源即點擊“新增”2.如果其中一項搜索出有重復(fù)數(shù)據(jù)，即不可錄入；3.雖然有搜索結(jié)果顯示有一個客戶記錄在公海中，但可以判斷和其中另一個分配在其他銷售名下的客戶記錄有重復(fù)，如公司名稱一個是“上海瑞麗服裝廠”在公海里，另一個是“上海市瑞麗服裝有限公司”分配在其他銷售名下，則不能錄入。141.公司名稱、電話、傳真分別搜索后，均顯示“共有0個客第四步：點擊新增后展開頁面：15

第五步：填寫公司名稱，省份、城市、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、選擇正確的信息來源和行業(yè)第六步：點擊保存第四步：點擊新增后展開頁面：15第五步：填寫公司名稱，省份錄入中常見問題：問題1.點擊保存后在頁面上方出現(xiàn)“電銷中存在這個客戶不能錄入”或“行業(yè)中存在這個客戶不能錄入”16

錄入中常見問題：16解答1：以此客戶為例，佛山市南海區(qū)里水惠翔印刷廠通過公司名稱、電話、傳真分別在我的機會—錄入機會頁面中進(jìn)行檢測：檢測后彈出新頁面：17

顯示存在于行業(yè)或電銷庫里解答1：以此客戶為例，佛山市南海區(qū)里水惠翔印刷廠17顯示存問題2：錄入客戶點擊保存后提示保存成功，但是在我的機會中找不到。以此客戶為例，濰坊市的迪有限公司，聯(lián)系方式0536-869767618

提示新增成功問題2：錄入客戶點擊保存后提示保存成功，但是在我的機會中找1但是在我的機會頁面不顯示：19

但是在我的機會頁面不顯示：19解答2：首先在錄入機會頁面（公司名稱關(guān)鍵字段、電話或傳真）進(jìn)行撞單檢測，如果顯示結(jié)果不在自己庫里，而是在別人庫里，那說明沒有進(jìn)行有效的撞單查詢，錄入的客戶資料和別人庫中已有的重復(fù)，而綁定到了別人庫里：20

解答2：20問題3：錄入客戶點擊保存后提示保存成功，但是在我的機會中找不到，通過撞單查詢又顯示在自己的庫里。以此客戶為例，泰安藝動力彩色印刷廠21

輸入公司信息后點擊保存，并提示新增成功問題3：錄入客戶點擊保存后提示保存成功，但是在我的機會中找2解答3：因為這個客戶之前已存在自己的CRM中，后錄入的又與原有的綁定在了一起回到我的機會頁面，將主顯示變成“全部”，進(jìn)行搜索22

主顯示變?yōu)槿窟M(jìn)行搜索解答3：22主顯示變?yōu)?3

四.填寫聯(lián)系小記點擊我的機會輸入任何我所知道的該客戶的信息作為搜索項23四.填寫聯(lián)系小記點擊我的機會24

點擊公司名展開機會詳細(xì)頁面24點擊公司名展開25

選擇拜訪方式1.填寫聯(lián)系小記，請務(wù)必將實際情況記錄在指定地方2.選擇下次聯(lián)系時間，點擊保存25選擇拜訪方式1.填寫聯(lián)系小記，請務(wù)必2.選擇下次聯(lián)系注意事項：1.成熟度為0類的不記入有效聯(lián)系量2.成熟度不為0類，但是在“未聯(lián)系到客戶”，“客戶正忙，約下次聯(lián)系”處打勾的不記入有效聯(lián)系量26

注意事項：26五.放棄客戶選擇放棄原因，按客戶真實情況進(jìn)行放棄銷售人員放棄的客戶將進(jìn)入“代理商管理員”庫中27

五.放棄客戶27六.新增用戶（針對子系統(tǒng)管理、代理商管理員權(quán)限）28

1.點擊系統(tǒng)管理—用戶管理2.點擊新增六.新增用戶（針對子系統(tǒng)管理、代理商管理員權(quán)限）281.點29

3.進(jìn)入新增頁面，輸入登陸帳號并檢測，無重復(fù)的繼續(xù)，登陸帳號與用戶名稱保持一致4.選擇角色5.點擊…選擇所建帳號屬于哪個部門6.如所建帳號為管理人員帳號，則需要選擇管轄部門，即這個帳號要管理哪個部門7.設(shè)置完成后點擊保存293.進(jìn)入新增頁面，輸入登陸帳號并檢測，無重復(fù)的繼續(xù)，登七.查詢帳號（針對子系統(tǒng)管理、代理商管理員權(quán)限）當(dāng)人員帳號因長時間未登陸被鎖定時：30

1.進(jìn)入系統(tǒng)管理-用戶管理，點擊查詢七.查詢帳號（針對子系統(tǒng)管理、代理商管理員權(quán)限）301.進(jìn)31

2.輸入被鎖定的用戶名稱，點擊查詢3.查詢出帳號后點擊恢復(fù)即可312.輸入被鎖定的3.查詢出帳號后當(dāng)人員帳號密碼丟失時：32

1.用戶管理中點擊查詢2.輸入丟失密碼的帳號后查詢3.點擊編輯當(dāng)人員帳號密碼丟失時：321.用戶管理中點擊查詢2.輸入丟33

4.點擊編輯展開頁面后對密碼進(jìn)入重置334.點擊編輯展開頁面后對密碼進(jìn)入重置八.新增部門1.進(jìn)入系統(tǒng)管理——部門管理34

2.需要給哪個公司新增部門則點中哪個公司3.點擊新增八.新增部門342.需要給哪個公司新3.點擊新增35

4.點擊新增展開后，輸入要新建的部門名稱，部門名稱前需加上公司名稱5.下拉列表框中選擇部門6.下拉列表框中選擇北京慧聰7.點中權(quán)限，變?yōu)樗{(lán)色8.點擊添加下級部門即新增部門成功354.點擊新增展開后，5.下拉列表框中6.下拉列表框中7九.資源規(guī)則1.銷售人員、主管、經(jīng)理庫存總數(shù)小于等于1302.日新增重點客戶3個以上3.日聯(lián)系量35個以個4.網(wǎng)上注冊會員自接收到24小時內(nèi)跟進(jìn)36

九.資源規(guī)則3637

謝謝！謝謝！慧聰網(wǎng)（HK8292)37謝謝！謝謝！慧聰網(wǎng)（HK8292)38

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——渠道支持部1慧聰網(wǎng)（HK8292)渠道CRM基本操作自學(xué)演示版39

目錄一、登陸二、初始設(shè)置三、錄入四、填寫小記五、放棄客戶六、新增用戶七、查詢用戶八、新增部門九、資源規(guī)則2目錄一、登陸七、查詢用戶一.登陸40

第一步：輸入網(wǎng)址打開CRM登陸頁：

第二步：輸入登陸名和密碼點擊進(jìn)入一.登陸3第一步：41

填寫完帳戶、密碼、驗證碼后點擊登陸進(jìn)入4填寫完帳戶、密碼、二.初始設(shè)置42

第一步：點擊主菜單中的更改密碼進(jìn)入初始頁面第二步：填寫新密碼第三步：點擊保存（郵箱可以不填寫）二.初始設(shè)置5第一步：三.錄入43

錄入前，與客戶確認(rèn)以下正確、有效且真實的客戶信息：

1.客戶執(zhí)照公司名；

2.客戶固定電話；

3.客戶傳真；

三.錄入6錄入前，與客戶確認(rèn)以下正確、有效且真實的客戶信息確認(rèn)客戶真實信息后：第一步：點擊機會管理進(jìn)入“錄入機會”頁面第二步：用公司名稱關(guān)鍵字段、固定電話、傳真分別進(jìn)行撞單檢測44

確認(rèn)客戶真實信息后：745

點擊進(jìn)入錄入機會頁面8點擊進(jìn)入錄入機會頁面以錄入一個客戶資料為例：

揚州五環(huán)印花廠

電話：0514——2398577

傳真：0514——2345586

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以錄入一個客戶資料為例：

揚州五環(huán)印花廠

電話：0514第一步：輸入公司名稱關(guān)鍵字段用模糊匹配，點擊查詢撞單47

第一步：輸入公司名稱關(guān)鍵字段用模糊匹配，點擊查詢撞單1048

第二步：輸入固定電話（不帶區(qū)號）后點擊查詢撞單11第二步：輸入固定電話（不帶區(qū)號）后點擊查詢撞單49

第三步：輸入傳真（不帶區(qū)號）后點擊查詢撞單12第三步：輸入傳真（不帶區(qū)號）后點擊查詢撞單50

分別用公司名稱、固定電話、傳真查詢搜索后均無重復(fù)的，可以點擊新增進(jìn)行錄入13分別用公司名稱、固定電話、傳真查詢搜索后均無重復(fù)的，可51

1.公司名稱、電話、傳真分別搜索后，均顯示“共有0個客戶”，表示無重復(fù)可以直接錄入此客戶資源即點擊“新增”2.如果其中一項搜索出有重復(fù)數(shù)據(jù)，即不可錄入；3.雖然有搜索結(jié)果顯示有一個客戶記錄在公海中，但可以判斷和其中另一個分配在其他銷售名下的客戶記錄有重復(fù)，如公司名稱一個是“上海瑞麗服裝廠”在公海里，另一個是“上海市瑞麗服裝有限公司”分配在其他銷售名下，則不能錄入。141.公司名稱、電話、傳真分別搜索后，均顯示“共有0個客第四步：點擊新增后展開頁面：52

第五步：填寫公司名稱，省份、城市、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、選擇正確的信息來源和行業(yè)第六步：點擊保存第四步：點擊新增后展開頁面：15第五步：填寫公司名稱，省份錄入中常見問題：問題1.點擊保存后在頁面上方出現(xiàn)“電銷中存在這個客戶不能錄入”或“行業(yè)中存在這個客戶不能錄入”53

錄入中常見問題：16解答1：以此客戶為例，佛山市南海區(qū)里水惠翔印刷廠通過公司名稱、電話、傳真分別在我的機會—錄入機會頁面中進(jìn)行檢測：檢測后彈出新頁面：54

顯示存在于行業(yè)或電銷庫里解答1：以此客戶為例，佛山市南海區(qū)里水惠翔印刷廠17顯示存問題2：錄入客戶點擊保存后提示保存成功，但是在我的機會中找不到。以此客戶為例，濰坊市的迪有限公司，聯(lián)系方式0536-869767655

提示新增成功問題2：錄入客戶點擊保存后提示保存成功，但是在我的機會中找1但是在我的機會頁面不顯示：56

但是在我的機會頁面不顯示：19解答2：首先在錄入機會頁面（公司名稱關(guān)鍵字段、電話或傳真）進(jìn)行撞單檢測，如果顯示結(jié)果不在自己庫里，而是在別人庫里，那說明沒有進(jìn)行有效的撞單查詢，錄入的客戶資料和別人庫中已有的重復(fù)，而綁定到了別人庫里：57

解答2：20問題3：錄入客戶點擊保存后提示保存成功，但是在我的機會中找不到，通過撞單查詢又顯示在自己的庫里。以此客戶為例，泰安藝動力彩色印刷廠58

輸入公司信息后點擊保存，并提示新增成功問題3：錄入客戶點擊保存后提示保存成功，但是在我的機會中找2解答3：因為這個客戶之前已存在自己的CRM中，后錄入的又與原有的綁定在了一起回到我的機會頁面，將主顯示變成“全部”，進(jìn)行搜索59

主顯示變?yōu)槿窟M(jìn)行搜索解答3：22主顯示變?yōu)?0

四.填寫聯(lián)系小記點擊我的機會輸入任何我所知道的該客戶的信息作為搜索項23四.填寫聯(lián)系小記點擊我的機會61

點擊公司名展開機會詳細(xì)頁面24點擊公司名展開62

選擇拜訪方式1.填寫聯(lián)系小記，請務(wù)必將實際情況記錄在指定地方2.選擇下次聯(lián)系時間，點擊保存25選擇拜訪方式1.填寫聯(lián)系小記，請務(wù)必2.選擇下次聯(lián)系注意事項：1.成熟度為0類的不記入有效聯(lián)系量2.成熟度不為0類，但是在“未聯(lián)系到客戶”，“客戶正忙，約下次聯(lián)系”處打勾的不記入有效聯(lián)系量63

注意事項：26五.放棄客戶選擇放棄原因，按客戶真實情況進(jìn)行放棄銷售人員放棄的客戶將進(jìn)入“代理商管理員”庫中64

五.放棄客戶27六.新增用戶（針對子系統(tǒng)管理、代理商管理員權(quán)限）65

1.點擊系統(tǒng)管理—用戶管理2.點擊新增六.新增用戶（針對子系統(tǒng)管理、代理商管理員權(quán)限）281.點66

3.進(jìn)入新增頁面，輸入登陸帳號并檢測，無重復(fù)的繼續(xù)，登陸帳號與用戶名稱保持一致4.選擇角色5.點擊…選擇所建帳號屬于哪個部門6.如所建帳號為管理人員帳號，則需要選擇管轄部門，即這個帳號要管理哪個部門7.設(shè)置完成后點擊保存293.進(jìn)入新增頁面，輸入登陸帳號并檢測，無重復(fù)的繼續(xù)，登七.查詢帳號（針對子系統(tǒng)管理、代理商管理員權(quán)限）當(dāng)人員帳