銀團(tuán)貸款產(chǎn)品介紹課件

銀團(tuán)貸款產(chǎn)品介紹投資銀行部二銀團(tuán)貸款產(chǎn)品介紹課件銀團(tuán)貸款基本知識(shí)銀團(tuán)貸款定義：銀團(tuán)貸款是指由獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)的兩家或兩家以上銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)，基于相同貸款條件，依據(jù)同一貸款協(xié)議，按約定的時(shí)間和比例，通過(guò)代理行向借款人提供的本外幣貸款或授信業(yè)務(wù)。銀團(tuán)貸款基本知識(shí)銀團(tuán)貸款定義：銀團(tuán)貸款是指由獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)銀團(tuán)貸款基本知識(shí)銀團(tuán)貸款成員銀團(tuán)貸款牽頭行是指經(jīng)借款人同意、發(fā)起組織銀團(tuán)、負(fù)責(zé)分銷銀團(tuán)貸款份額的銀行，是銀團(tuán)貸款的組織者和安排者。銀團(tuán)代理行是指銀團(tuán)貸款協(xié)議簽訂后，按相關(guān)貸款條件確定的金額和進(jìn)度歸集資金向借款人提供貸款，并接受銀團(tuán)委托按銀團(tuán)貸款協(xié)議規(guī)定的職責(zé)對(duì)銀團(tuán)資金進(jìn)行管理的銀行。銀團(tuán)參加行是指接受牽頭行邀請(qǐng)，參加銀團(tuán)并按照協(xié)商確定的承貸份額向借款人提供貸款的銀行。銀團(tuán)貸款基本知識(shí)銀團(tuán)貸款成員銀團(tuán)貸款基本知識(shí)牽頭行職責(zé)：發(fā)起和籌組銀團(tuán)貸款，并分銷銀團(tuán)貸款份額對(duì)借款人進(jìn)行貸前盡職調(diào)查，草擬銀團(tuán)貸款信息備忘錄，并向潛在的參加行推薦代表銀團(tuán)與借款人談判確定銀團(tuán)貸款條件代表銀團(tuán)聘請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)起草銀團(tuán)貸款法律文本組織銀團(tuán)貸款成員與借款人簽訂書(shū)面銀團(tuán)貸款協(xié)議協(xié)助代理行進(jìn)行銀團(tuán)貸款管理銀團(tuán)協(xié)議確定的其他職責(zé)銀團(tuán)貸款基本知識(shí)牽頭行職責(zé)：銀團(tuán)貸款基本知識(shí)代理行職責(zé)：審查、督促借款人落實(shí)條件辦理銀團(tuán)貸款擔(dān)保抵押手續(xù)制作賬戶管理方案，并管理銀團(tuán)貸款資金根據(jù)銀團(tuán)貸款協(xié)議，按約定用款日向借款人劃撥款項(xiàng)劃收銀團(tuán)貸款本息和代收相關(guān)費(fèi)用負(fù)責(zé)銀團(tuán)貸后管理和貸款使用情況的監(jiān)督檢查了解和掌握借款人的財(cái)務(wù)變化狀況組織召開(kāi)銀團(tuán)會(huì)議組織銀團(tuán)成員對(duì)違約貸款進(jìn)行清收、保全、追償和處置銀團(tuán)貸款基本知識(shí)代理行職責(zé)：銀團(tuán)貸款基本知識(shí)參加行職責(zé)：銀團(tuán)參加行主要職責(zé)是參加銀團(tuán)會(huì)議，按照約定及時(shí)足額劃撥資金至代理行指定的賬戶；在貸款續(xù)存期間應(yīng)了解掌握借款人的日常經(jīng)營(yíng)與信用狀況的變化情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況應(yīng)及時(shí)通報(bào)代理行。銀團(tuán)貸款基本知識(shí)參加行職責(zé)：

銀團(tuán)貸款流程銀團(tuán)貸款流程銀團(tuán)貸款程序發(fā)起設(shè)計(jì)委托分銷額度分配文本確定放款簽約貸后管理銀團(tuán)貸款程序發(fā)起設(shè)計(jì)委托分銷額度分配文本確定放款簽約貸后管理發(fā)起發(fā)起適宜發(fā)起銀團(tuán)貸款的情況大型集團(tuán)客戶和大型項(xiàng)目的融資以及大額流動(dòng)資金的融資單一企業(yè)或單一項(xiàng)目的融資總額超過(guò)貸款行資本金余額的10%單一集團(tuán)客戶授信總額超過(guò)貸款行資本金余額15%擬融資金額超過(guò)當(dāng)?shù)劂y行業(yè)協(xié)會(huì)確定銀團(tuán)貸款額度的具體下限的適宜發(fā)起銀團(tuán)貸款的情況大型集團(tuán)客戶和大型項(xiàng)目的融資以及大額流了解借款人情況（一）1、企業(yè)基本信息企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、貸款卡法人代表證明書(shū)或法人授權(quán)委托書(shū)及身份證明公司章程財(cái)務(wù)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及現(xiàn)金流量表了解借款人情況（一）1、企業(yè)基本信息了解借款人情況（二）2、借款人需求項(xiàng)目情況：項(xiàng)目建議書(shū)及批準(zhǔn)文件、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及批準(zhǔn)文件等融資需求：金額、年限、價(jià)格、用途時(shí)間要求：提款了解借款人情況（二）2、借款人需求銀團(tuán)貸款設(shè)計(jì)銀團(tuán)貸款設(shè)計(jì)銀團(tuán)設(shè)計(jì)發(fā)起銀行對(duì)授信主體進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)起銀行根據(jù)客戶需求進(jìn)行融資設(shè)計(jì)并制作貸款條件清單概要（SummaryTermsandConditions)貸款條件清單是銀團(tuán)設(shè)計(jì)方案的基礎(chǔ)，發(fā)起銀行在此基礎(chǔ)上編制融資項(xiàng)目建議書(shū)銀團(tuán)設(shè)計(jì)發(fā)起銀行對(duì)授信主體進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分銷風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)(環(huán)評(píng))風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分銷風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素貸款條件清單概要XX公司XX億元人民幣或美元XX月或年用于XX項(xiàng)目基準(zhǔn)上浮、下浮或Libor＋XXbps借款人名稱借款金額幣種貸款用途貸款期限貸款利率提款還款一次性、分期分期等額、分期不等額、到期一次性、循環(huán)貸款條件清單概要XX公司XX億元人民幣或美元XX月或年用于X貸款條件清單（二）提前還款條件及罰息（如有）保證、抵押、質(zhì)押借款人包稅或按國(guó)家相關(guān)法律要求安排費(fèi)、代理費(fèi)、承諾費(fèi)中華人民共和國(guó)法律/某外國(guó)法律提前還款擔(dān)保方式費(fèi)用稅收適用法律及管轄貸款條件清單（二）提前還款條件及罰息（如有）保證、抵押、質(zhì)押貸款合同設(shè)計(jì)（一）貸款合同條款大致可分為以下四個(gè)范疇:機(jī)制條款融資和結(jié)算的具體方式方法還款、提前還款和取消剩余信用額度等利率和利息支付（包括市場(chǎng)混亂條款等)保護(hù)性條款前提條件陳述財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)承諾／保證違約事項(xiàng)貸款合同設(shè)計(jì)（一）機(jī)制條款貸款合同設(shè)計(jì)（二）貸款合同條款大致可分為以下四個(gè)范疇(續(xù)):利潤(rùn)保護(hù)條款稅賦額外成本非法賠償樣板文件條款通知適用法律和管轄權(quán)貸款合同設(shè)計(jì)（二）利潤(rùn)保護(hù)條款貸款合同設(shè)計(jì)（三）常見(jiàn)條款包括但不限于：利率基準(zhǔn)利率或參考利率息差基準(zhǔn)利率的定義，例如，確定幣種、期限、日期、時(shí)間點(diǎn)等等如何確定基準(zhǔn)利率,例如公開(kāi)基準(zhǔn)(Telerate/Reuters/Bloomberg),市場(chǎng)混亂條件下利率的確定等計(jì)息期

提款前提條件公司注冊(cè)及章程文件批文、授權(quán)、存檔等法律意見(jiàn)書(shū)最新的財(cái)務(wù)報(bào)表等環(huán)保銀團(tuán)要求的其他文件或條件貸款合同設(shè)計(jì)（三）貸款合同設(shè)計(jì)（四）常見(jiàn)條款包括但不限于(續(xù))：陳述如借款人不履行合同、因此銀行可以對(duì)此采取行動(dòng)的情況法律陳述，例如，地位、權(quán)限、適用法律、歸檔、印花稅等事實(shí)陳述，例如，無(wú)違約、無(wú)誤導(dǎo)信息、財(cái)務(wù)報(bào)表、同等地位、無(wú)法律訴訟、授權(quán)簽字保證積極保證，例如：信息承諾、財(cái)務(wù)承諾、合法承諾等消極保證，負(fù)抵押、禁止資產(chǎn)處置、禁止合并和業(yè)務(wù)變化等貸款合同設(shè)計(jì)（四）貸款合同設(shè)計(jì)（五）常見(jiàn)條款包括但不限于：（續(xù)）違約事件主要的違約事件包括：還款延誤、違反條款規(guī)定、交叉違約、重大不利變化等等如果外部情況發(fā)生變化，銀行可以重新考慮借款決定，例如，取消未提取的信用額度，賣出貸款，要求立即還款,要求增加質(zhì)押等等稅賦和包稅條款對(duì)于已有稅收義務(wù)的界定未來(lái)可能發(fā)生的稅賦繳付義務(wù)的界定貸款合同設(shè)計(jì)（五）貸款合同設(shè)計(jì)（六）常見(jiàn)條款包括但不限于：（續(xù)）成本增加當(dāng)相關(guān)法律發(fā)生變化，或借款人必須滿足其央行或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求一般由借款人承擔(dān)由以上原因?qū)е碌你y團(tuán)貸款成本增加賠償保護(hù)貸款人不受第三方行為或貸款人自身?yè)p失的危害非利息期末還款的利差損失貨幣匯兌損失賠償違約賠償對(duì)代理行的賠償

貸款合同設(shè)計(jì)（六）財(cái)務(wù)約定可根據(jù)借款人財(cái)務(wù)狀況及融資特性設(shè)定有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo),包括但不限于:有形凈值負(fù)債比率：總負(fù)債（含或有負(fù)債）/有形資產(chǎn)凈值總負(fù)債/除稅、利息、折舊、攤銷前收益利息保障倍數(shù):（稅前凈利+利息費(fèi)用+折舊及攤銷）/利息費(fèi)用財(cái)務(wù)約定融資建議書(shū)的內(nèi)容貸款條件收費(fèi)條件承銷/組團(tuán)方式融資安排時(shí)間表銀團(tuán)貸款經(jīng)驗(yàn)其他配套服務(wù)其他相關(guān)要求（市場(chǎng)出清、市場(chǎng)變化等）融資建議書(shū)的內(nèi)容貸款條件銀團(tuán)費(fèi)用（一）費(fèi)用內(nèi)容費(fèi)用描述收取辦法安排費(fèi)牽頭行承諾牽頭籌組銀團(tuán)收取的費(fèi)用一般按照銀團(tuán)貸款總額的一定比例一次性支付承諾費(fèi)對(duì)銀團(tuán)成員已承諾、但借款人尚未提取的貸款額度所造成的資金占用成本所做出補(bǔ)償一般按未用余額的一定比例每年按銀團(tuán)貸款協(xié)議約定方式收取代理費(fèi)為對(duì)代理行承擔(dān)整個(gè)銀團(tuán)的貸款管理、資金管理、賬戶管理等工作而給予的報(bào)酬根據(jù)代理行的工作量按年支付中介費(fèi)用包括但不限于向會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、市場(chǎng)咨詢機(jī)構(gòu)等支付的費(fèi)用，原則上由借款人在銀團(tuán)費(fèi)用外根據(jù)實(shí)際花費(fèi)另行支付銀團(tuán)費(fèi)用（一）費(fèi)用內(nèi)容費(fèi)用描述收取辦法安排費(fèi)牽頭行承諾牽頭籌銀團(tuán)費(fèi)用（二）銀團(tuán)貸款收費(fèi)應(yīng)按照“自愿協(xié)商、公平合理、質(zhì)價(jià)相符”的原則由銀團(tuán)成員和借款人協(xié)商確定，并在銀團(tuán)貸款協(xié)議或費(fèi)用函中載明銀團(tuán)貸款的收費(fèi)應(yīng)遵循“誰(shuí)借款、誰(shuí)付費(fèi)”的原則，由借款人支付。其費(fèi)用種類和金額由借貸雙方協(xié)商確定，不得在利率基礎(chǔ)上加點(diǎn)確定牽頭行不得向銀團(tuán)貸款成員附加任何不合理?xiàng)l件，不得以免予收費(fèi)的手段，開(kāi)展銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，不得借籌組銀團(tuán)貸款向銀團(tuán)貸款成員和借款人搭售其他金融產(chǎn)品或收取其他費(fèi)用銀團(tuán)費(fèi)用（二）銀團(tuán)貸款收費(fèi)應(yīng)按照“自愿協(xié)商、公平合理、質(zhì)價(jià)相銀團(tuán)貸款的分銷方式牽頭行承諾按所提出的貸款條件組織銀團(tuán),若銀團(tuán)無(wú)法組成,則由牽頭行以同樣的貸款條件向借款人提供全部貸款牽頭行承諾按已同意的貸款條件盡其最大努力在市場(chǎng)上組建銀團(tuán)貸款。如果銀團(tuán)組建失敗，牽頭行不負(fù)責(zé)提供貸款。全額包銷盡最大努力推銷部分包銷注：如采用全額包銷和部分包銷方式，牽頭行應(yīng)在銀團(tuán)設(shè)計(jì)結(jié)束之前獲得本單位授信審批通過(guò)牽頭行承諾自己提供部分貸款，另一部分依“盡最大努力原則”在市場(chǎng)上籌集。銀團(tuán)貸款的分銷方式全額包銷盡最大努力推銷部分包銷注：如采用全銀團(tuán)貸款——時(shí)間表一般而言，銀團(tuán)貸款的執(zhí)行時(shí)間為4-8周，具體時(shí)間視文件、談判過(guò)程的復(fù)雜程度而定。銀團(tuán)貸款指示性時(shí)間表事項(xiàng)周1周2周3周4周5周6周7周8責(zé)任方準(zhǔn)備信息備忘錄準(zhǔn)備融資文件牽頭安排行銀行邀請(qǐng)次級(jí)承銷商，安排貸款一般分銷階段安排行邀請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)參與貸款牽頭安排行前提條件合規(guī)法律顧問(wèn)/牽頭安排行/客戶簽字，提款所有各方牽頭安排行/客戶法律顧問(wèn)/牽頭安排行/客戶牽頭安排行/安排行牽頭安排行/安排行/參加行訂單分配完成銀團(tuán)貸款——時(shí)間表一般而言，銀團(tuán)貸款的執(zhí)行時(shí)間為4-8周，具委托委托委托借款人與發(fā)起銀行談妥銀團(tuán)貸款的初步條件簽署銀團(tuán)貸款委任書(shū)借款人發(fā)起銀行商定銀團(tuán)的法律顧問(wèn)或其他第三方顧問(wèn)（如有）確定潛在參加銀行名單委托借款人與發(fā)起銀行談妥銀團(tuán)貸款的初步條件銀團(tuán)貸款委托書(shū)的主要內(nèi)容（一）1、借款人接受發(fā)起銀行的貸款條件

表述：本公司同意接受貴行提出的貸款條件（詳見(jiàn)本函附件《〔貸款安排描述〕條件清單》），并在此委托貴行作為牽頭行，組織總額為〔幣種/金額〕的銀團(tuán)貸款。銀團(tuán)貸款委托書(shū)的主要內(nèi)容（一）銀團(tuán)貸款委托書(shū)的主要內(nèi)容（二）2、分銷銀行的責(zé)任牽頭行全額承銷方式的表述：如在本銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間內(nèi)（即截至〔日期〕）各貸款人所承諾的貸款份額低于本貸款總額，請(qǐng)貴行就本貸款總額與各成員所承諾的貸款份額總額的差額予以承銷，以確保我公司的融資計(jì)劃得以妥善實(shí)施。牽頭行余額包銷方式的表述：如在本銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間內(nèi)（即截至〔日期〕）各貸款人所承諾的貸款份額達(dá)到或高于〔金額/幣種〕（以下稱“基準(zhǔn)承諾額”）但低于本貸款總額，請(qǐng)貴行就本貸款總額與各成員所承諾的貸款份額總額的差額予以承銷；但是，如在本銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間內(nèi)（即截至〔日期〕）各貸款人所承諾的貸款份額不足基準(zhǔn)承諾額，則貴行有權(quán)宣布本貸款銀團(tuán)組團(tuán)失敗，且就此貴行不需承擔(dān)任何責(zé)任。銀團(tuán)貸款委托書(shū)的主要內(nèi)容（二）2、分銷銀行的責(zé)任銀團(tuán)貸款委托書(shū)的主要內(nèi)容（三）牽頭行部分包銷方式的表述：銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間，請(qǐng)貴行就本貸款總額中〔金額/幣種〕的貸款額度（以下稱“貴行承銷額”）予以承銷，對(duì)其他〔金額/幣種〕的貸款額度（以下稱“其他承銷額”）貴行不承擔(dān)承銷責(zé)任。但是，如在本銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間內(nèi)（即截至〔日期〕）貴行承銷額或其他承銷額任一方未能予以滿足，則貴行有權(quán)宣布本貸款銀團(tuán)組團(tuán)失敗，且就此貴行將不承擔(dān)任何責(zé)任。牽頭行盡最大努力推銷方式的表述請(qǐng)貴行盡善意努力安排本銀團(tuán)貸款，選擇合適的銀行（包括貴行在內(nèi)）承擔(dān)貸款；但是，如在本銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間內(nèi)（即截至〔日期〕）各貸款人所承諾的貸款份額低于本貸款總額，則貴行有權(quán)宣布本貸款銀團(tuán)組團(tuán)失敗，且就此貴行不需承擔(dān)任何責(zé)任。銀團(tuán)貸款委托書(shū)的主要內(nèi)容（三）牽頭行部分包銷方式的表述：銀團(tuán)銀團(tuán)貸款委托書(shū)的主要內(nèi)容（四）3、借款人對(duì)牽頭行的授權(quán)表述：本公司在此授權(quán)貴行，無(wú)需通知或征得本公司同意，貴行即可進(jìn)行以下工作：選擇銀團(tuán)的〔副牽頭行、〕代理行和參加行，并決定其在貸款銀團(tuán)內(nèi)部的分工制定貸款銀團(tuán)的籌組策略，安排貸款日程決定聘請(qǐng)律師和相關(guān)咨詢機(jī)構(gòu)根據(jù)本公司提供的資料，代表客戶編制信息備忘錄、準(zhǔn)備及起草貸款合同等有關(guān)文件（待續(xù)）組織貸款合同及其他相關(guān)文件的簽字儀式采取一切牽頭行認(rèn)為根據(jù)法律、國(guó)際融資管理和牽頭行貸款管理制度要求必要的行動(dòng)和措施銀團(tuán)貸款委托書(shū)的主要內(nèi)容（四）3、借款人對(duì)牽頭行的授權(quán)銀團(tuán)貸款委托書(shū)的主要內(nèi)容（五）4、單一市場(chǎng)條款表述：本公司承諾，自本委托書(shū)出具之日起至〔日期〕，本公司將不就本貸款委托其他金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行債務(wù)籌資5、費(fèi)用承諾表述：本公司承諾，與本次銀團(tuán)貸款安排有關(guān)的安排費(fèi)、承諾費(fèi)、代理費(fèi)等一切費(fèi)用皆由本公司承擔(dān)6、請(qǐng)貴行在接到本函之日起XX個(gè)工作日內(nèi)給予書(shū)面回復(fù)銀團(tuán)貸款委托書(shū)的主要內(nèi)容（五）4、單一市場(chǎng)條款分銷分銷分銷步驟牽頭行進(jìn)行盡職調(diào)查牽頭行代表借款人編寫(xiě)信息備忘錄向潛在參加行發(fā)出邀請(qǐng)安排路演潛在參加行進(jìn)行內(nèi)部授信審批潛在參加行完成授信審批,發(fā)出承諾函分銷步驟牽頭行進(jìn)行牽頭行代表借款人編寫(xiě)向潛在參加安排路演潛在信息備忘錄的主要內(nèi)容（一）1、牽頭銀行的免責(zé)聲明

除非有特別說(shuō)明，本信息備忘錄中的所有資料系我行根據(jù)借款人提供的資料編制的。借款人已向我行承諾，在本信息備忘錄中所包括的資料在實(shí)質(zhì)上是真實(shí)、完整和正確的，由借款人所作的對(duì)未來(lái)的預(yù)測(cè)是合理的、公正的。我行并沒(méi)有獨(dú)立的對(duì)本信息備忘錄中的資料和預(yù)測(cè)進(jìn)行說(shuō)明或評(píng)論，我行對(duì)本信息備忘錄中所包括的內(nèi)容的完整性和準(zhǔn)確性不作任何明示或暗示保證，本信息備忘錄的發(fā)送并不意味其內(nèi)容及測(cè)算在今后任何時(shí)間皆是準(zhǔn)確的。信息備忘錄的主要內(nèi)容（一）1、牽頭銀行的免責(zé)聲明信息備忘錄的主要內(nèi)容（二）1、牽頭銀行的免責(zé)聲明（續(xù)）本信息備忘錄僅是向所有愿意參加本貸款銀團(tuán)的金融機(jī)構(gòu)發(fā)送的。任何金融機(jī)構(gòu)在做出是否參加本貸款銀團(tuán)決定時(shí)，對(duì)借款人的性質(zhì)、背景、信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)等應(yīng)進(jìn)行獨(dú)立的調(diào)查和評(píng)估，并僅以該等獨(dú)立調(diào)查和評(píng)估作為信貸決策的依據(jù)。本信息備忘錄的發(fā)送并不意味著我行作為牽頭行向任何金融機(jī)構(gòu)做出任何推薦或承諾，本信息備忘錄中內(nèi)容僅供參考。在未征得我行或借款人書(shū)面同意的情況下，本信息備忘錄中的任何內(nèi)容均為絕對(duì)機(jī)密，不得全部或部分復(fù)制或用于其他目的。信息備忘錄的主要內(nèi)容（二）1、牽頭銀行的免責(zé)聲明（續(xù)）信息備忘錄的主要內(nèi)容（三）2、借款人的法律地位及概況借款人的法律地位：組織形式/設(shè)立時(shí)間/投資單位或上級(jí)主管部門(mén)/批準(zhǔn)設(shè)立單位/法定住所/法定代表人及其簡(jiǎn)介等借款人經(jīng)營(yíng)范圍：主營(yíng)業(yè)務(wù)/副營(yíng)業(yè)務(wù)/主要產(chǎn)品或服務(wù)品種等借款人的組織機(jī)構(gòu)及管理層的設(shè)置，借款人員工的素質(zhì)及構(gòu)成等借款人股東單位介紹：名稱/組織形式/設(shè)立時(shí)間/投資單位或上級(jí)主管部門(mén)/批準(zhǔn)設(shè)立單位/法定住所/法定代表人及其簡(jiǎn)介等〕信息備忘錄的主要內(nèi)容（三）2、借款人的法律地位及概況信息備忘錄的主要內(nèi)容（四）3、借款人的財(cái)務(wù)狀況牽頭行根據(jù)借款人提供的前三年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，列明上述財(cái)務(wù)報(bào)表中的主要情況；另外，應(yīng)將有關(guān)財(cái)務(wù)比率，如流動(dòng)比率、存貨周轉(zhuǎn)率、銷售利潤(rùn)率、資本利潤(rùn)率、資產(chǎn)負(fù)債率等列表說(shuō)明。信息備忘錄的主要內(nèi)容（四）3、借款人的財(cái)務(wù)狀況信息備忘錄的主要內(nèi)容（五）4、公司或項(xiàng)目的概況及市場(chǎng)分析公司或項(xiàng)目的概況項(xiàng)目建設(shè)的背景及其必要性；項(xiàng)目的地理位置及具體坐落位置；項(xiàng)目總規(guī)模；項(xiàng)目建設(shè)的具體內(nèi)容；項(xiàng)目總投資及其構(gòu)成；項(xiàng)目的立項(xiàng)及批復(fù)情況；項(xiàng)目建設(shè)資金的使用計(jì)劃及建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃；項(xiàng)目建設(shè)的配套情況、環(huán)境保護(hù)情況；有關(guān)項(xiàng)目的其他情況信息備忘錄的主要內(nèi)容（五）4、公司或項(xiàng)目的概況及市場(chǎng)分析信息備忘錄的主要內(nèi)容（六）4、公司或項(xiàng)目的概況及市場(chǎng)分析（續(xù)）

公司或項(xiàng)目的市場(chǎng)分析公司或項(xiàng)目產(chǎn)品有關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析：〔經(jīng)濟(jì)周期分析或預(yù)測(cè)〕；公司或項(xiàng)目產(chǎn)品自身的需求分析：〔產(chǎn)品自身的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、替代產(chǎn)品現(xiàn)狀及趨勢(shì)、產(chǎn)品的預(yù)計(jì)銷售量和銷售收入等〕信息備忘錄的主要內(nèi)容（六）4、公司或項(xiàng)目的概況及市場(chǎng)分析（續(xù)信息備忘錄的主要內(nèi)容（七）5、擔(dān)保人/擔(dān)保物介紹關(guān)于擔(dān)保人的介紹主要包括：法律地位、法定代表人概況、財(cái)務(wù)狀況、擔(dān)保方式等關(guān)于擔(dān)保物的介紹主要包括：擔(dān)保物的名稱及概況描述、權(quán)屬情況、價(jià)值估算、位置等6、附件有關(guān)借款人擔(dān)保人/擔(dān)保物等相關(guān)證明文件作為信息備忘錄的附件，如借款人、擔(dān)保人成立的批準(zhǔn)文件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、借款人/擔(dān)保人公司的合同章程、近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表、相關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)及批復(fù)文件、借款人自籌資金到位情況證明、擔(dān)保人同意提供擔(dān)保的承諾等信息備忘錄的主要內(nèi)容（七）5、擔(dān)保人/擔(dān)保物介紹邀請(qǐng)潛在參加行貸款條件清單邀請(qǐng)函保密協(xié)議信息備忘錄潛在參加行＋＋1231、牽頭行向潛在參加行發(fā)送邀請(qǐng)函2、潛在參加行決定參與銀團(tuán)之后與牽頭行簽署保密協(xié)議3、牽頭行向潛在參加行提供信息備忘錄邀請(qǐng)潛在參加行貸款條件清單邀請(qǐng)函保密協(xié)議信息備忘錄潛在參加行邀請(qǐng)函內(nèi)容（一）1、邀請(qǐng)事宜我行已接受〔借款人名稱〕（以下稱“借款人”）的委托，作為牽頭行就〔貸款安排描述〕（以下稱“本貸款”）組建〔幣種/金額〕的銀團(tuán)貸款。我行謹(jǐn)此代表借款人誠(chéng)邀貴行參加本貸款銀團(tuán)。本銀團(tuán)貸款的基本條件如《貸款條件清單》(本函附件)所述（具體的貸款條件以貸款銀團(tuán)與借款人將來(lái)正式簽署的具有法律效力的文件為準(zhǔn)），請(qǐng)貴行基于獨(dú)立的判斷和責(zé)任對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行研究、自行決定是否參與本貸款銀團(tuán)，并自行承擔(dān)與此相關(guān)的全部責(zé)任。另外，我行已根據(jù)借款人所提供的資料及信息編制了《信息備忘錄》（本函附件），該《信息備忘錄》將在貴行簽署《保密承諾函》（本函附件）并送達(dá)我行后向貴行提供。邀請(qǐng)函內(nèi)容（一）1、邀請(qǐng)事宜邀請(qǐng)函內(nèi)容（二）2、保密聲明我行在此鄭重聲明：本函所有附件以及有關(guān)本貸款的所有資料應(yīng)視作保密資料并予以妥善保管，未經(jīng)我行或借款人的事先書(shū)面同意，任何銀行及任何人員不能以任何方式將部分或全部保密信息透露給第三方，或者用于與本銀團(tuán)貸款無(wú)關(guān)的目的。邀請(qǐng)函內(nèi)容（二）2、保密聲明邀請(qǐng)函內(nèi)容（三）3、承諾截止日期如貴行有意參加本銀團(tuán)貸款，請(qǐng)于×年×月×日×?xí)r〔（北京時(shí)間）以下稱“組團(tuán)截止日”〕，以《貸款承諾函》（本函附件4）的格式將貸款承諾送達(dá)我行如下地址。地址：×市×區(qū)×街×號(hào)郵編：××××

收件人：×××邀請(qǐng)函內(nèi)容（三）3、承諾截止日期邀請(qǐng)函內(nèi)容（四）4、注意事項(xiàng)我行在此提請(qǐng)貴行注意下述事項(xiàng)：（1）本貸款銀團(tuán)的各貸款人的地位、貸款承諾額及其費(fèi)率條件如下表所示：貸款人地位貸款承諾額費(fèi)率利率

本銀團(tuán)貸款最終分配的貸款份額將由我行與借款人協(xié)商后確定，我行有權(quán)對(duì)貴行承諾的貸款份額予以調(diào)減，一俟貴行向我行出具了《貸款承諾函》即視為貴行同意我行根據(jù)本貸款銀團(tuán)的組團(tuán)情況行使對(duì)貸款份額予以最終確定的權(quán)利。

邀請(qǐng)函內(nèi)容（四）4、注意事項(xiàng)邀請(qǐng)函內(nèi)容（五）4、注意事項(xiàng)（續(xù)）（2）如貴行《貸款承諾函》（本函附件）送達(dá)本行的日期遲于組團(tuán)截止日，或本行判斷貴行出具的貸款承諾對(duì)本函所附〔貸款條件清單名稱〕的任何貸款條件進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性變更，皆可能導(dǎo)致貴行的貸款承諾不被接受。（3）本銀團(tuán)貸款建議由貴行〔主辦行條件描述〕參加，并簽署有關(guān)本銀團(tuán)貸款的相關(guān)法律文本。（4）在有關(guān)本銀團(tuán)貸款的任何文件中，各貸款人將按照下述原則排序：按〔具體描述在本銀團(tuán)貸款中對(duì)貸款人的地位安排，如牽頭行、代理行、安排行等〕；對(duì)處于同一地位的貸款人，按貸款承諾額排序；對(duì)處于同一地位且貸款承諾額相同的貸款人，按貸款人英文名稱的字母順序從a-z排序。（5）本貸款銀團(tuán)組團(tuán)的時(shí)間安排：〔〕。（6）如截至組團(tuán)截止日就本銀團(tuán)貸款所承諾的貸款份額未達(dá)到本貸款銀團(tuán)組團(tuán)條件，則本行有權(quán)決定宣布組團(tuán)失敗，且就此我行不承擔(dān)任何責(zé)任，貴行為參加本貸款銀團(tuán)所支出的任何費(fèi)用將由貴行自行承擔(dān)。5、聯(lián)系方式邀請(qǐng)函內(nèi)容（五）4、注意事項(xiàng)（續(xù)）保密協(xié)議主要條款1、保密信息定義2、保密業(yè)務(wù)3、保密信息的交回4、賠償責(zé)任5、保密期限6、適用法律保密協(xié)議主要條款1、保密信息定義路演時(shí)間：牽頭行寄送信息備忘錄一至兩星期后目的：幫助潛在參加行更好地了解借款人及項(xiàng)目的有關(guān)情況，觀察銀行對(duì)項(xiàng)目的反映，從而完成本行授信審批一般安排：借款人代表介紹項(xiàng)目情況牽頭行介紹銀團(tuán)情況中介機(jī)構(gòu)介紹市場(chǎng)情況＊問(wèn)答現(xiàn)場(chǎng)參觀＊注：＊代表非必須程序路演時(shí)間：牽頭行寄送信息備忘錄一至兩星期后額度分配額度分配額度分配表

人民幣長(zhǎng)期貸款人民幣流動(dòng)資金貸款美元定期貸款美元循環(huán)貸款銀團(tuán)成員角色總額XX億元XX億元XX千萬(wàn)XX千萬(wàn)

XX銀行

牽頭行、文本代理行XX銀行

副牽頭行、美元帳戶行XX銀行

副牽頭行、人民幣帳戶行XX銀行

副牽頭行、擔(dān)保代理行XX銀行

參加行XX銀行

參加行額度分配表人民幣人民幣流美元定美元循銀團(tuán)成員角色總額XX對(duì)認(rèn)購(gòu)結(jié)果的安排在超額認(rèn)購(gòu)情況下，一般經(jīng)牽頭行與借款人協(xié)商后按等比例減少各成員認(rèn)購(gòu)的份額在認(rèn)購(gòu)不足情況下，如為包銷方式牽頭行對(duì)認(rèn)購(gòu)不足部分進(jìn)行包銷如為部分包銷方式，且牽頭行包銷部分超過(guò)認(rèn)購(gòu)不足部分，則牽頭行對(duì)剩余部分進(jìn)行認(rèn)購(gòu)；否則牽頭行可與借款人協(xié)商減少銀團(tuán)貸款金額或決定銀團(tuán)組團(tuán)失敗如為盡最大努力推銷方式，牽頭行可與借款人協(xié)商減少銀團(tuán)貸款金額或決定銀團(tuán)組團(tuán)失敗牽頭行的承貸份額和分銷份額。即單家銀行擔(dān)任牽頭行時(shí)承貸份額原則上不低于銀團(tuán)總額的20%，分銷給其他銀團(tuán)成員的份額原則上不低于50%。對(duì)認(rèn)購(gòu)結(jié)果的安排在超額認(rèn)購(gòu)情況下，一般經(jīng)牽頭行與借款人協(xié)商后銀團(tuán)貸款主要文本工作分配牽頭行借款人法律顧問(wèn)參與行√√√√√√√√√√√√銀團(tuán)貸款委任書(shū)、費(fèi)用函及主要條款書(shū)√√信息備忘錄信息備忘錄銀團(tuán)貸款邀請(qǐng)函銀團(tuán)貸款合同保密函律師之法律意見(jiàn)銀團(tuán)貸款主要文本工作分配牽頭行借款人法律顧問(wèn)參與行√√√√文本制定文本制定貸款文本制作過(guò)程借款人向發(fā)起銀行發(fā)出委托書(shū)牽頭行代表銀團(tuán)聘請(qǐng)律師指導(dǎo)律師準(zhǔn)備貸款文本向銀團(tuán)成員散發(fā)貸款文本初稿征求各成員反饋意見(jiàn)銀團(tuán)成員就文本進(jìn)行審議根據(jù)成員意見(jiàn)進(jìn)行修改直至最終定稿貸款文本制作過(guò)程借款人向發(fā)起銀行發(fā)出委托書(shū)牽頭行代表銀團(tuán)聘請(qǐng)簽約簽約簽約儀式簽約儀式由簽約代理行負(fù)責(zé)，范圍包括場(chǎng)地、座位安排、人員調(diào)配及后勤工作等注意座位排放順序，有關(guān)安排應(yīng)經(jīng)銀團(tuán)成員行確認(rèn)牽頭行可安排制作紀(jì)念座（Tombstone)供銀團(tuán)成員留念，紀(jì)念座內(nèi)容應(yīng)與對(duì)外公布內(nèi)容基本相同銀團(tuán)貸款成員應(yīng)定期向當(dāng)?shù)劂y行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)送銀團(tuán)貸款有關(guān)信息簽約儀式簽約儀式由簽約代理行負(fù)責(zé)，范圍包括場(chǎng)地、座位安排、人放款放款提款先決條件（一）組織和登記文件公司章程營(yíng)業(yè)執(zhí)照及組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)合資公司合同（如有）公司批準(zhǔn)和簽字樣本證明借款人已根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和組織文件的規(guī)定采取所有公司或組織行動(dòng)下述授權(quán)的憑證借款人訂立、簽署其為一方的融資文件授權(quán)有關(guān)人員代表借款人訂立所有融資文件，以及融資文件中要求或與融資文件相關(guān)需要借款人出具或代表借款人出具的所有其他文件、通知和通信簽字樣本提款先決條件（一）提款先決條件（二）交易文件融資文件簽署和收到每一份融資文件的正本印花稅證明與已簽署的融資文件相關(guān)的借款人應(yīng)付的所有印花稅、登記稅和類似稅收已按要求繳納完畢的憑證提款先決條件（二）交易文件提款先決條件（三）保險(xiǎn)(如有)規(guī)定在債務(wù)融資項(xiàng)下提款之前必須辦妥的全部保險(xiǎn)的保險(xiǎn)單的復(fù)印件，且保險(xiǎn)單的條款以及批單符合銀團(tuán)貸款協(xié)議中的有關(guān)規(guī)定財(cái)務(wù)報(bào)告借款人最近一期的可提供的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表銀行賬戶(存在賬戶質(zhì)押條件下)來(lái)自賬戶銀行確認(rèn)每一個(gè)質(zhì)押銀行賬戶已經(jīng)開(kāi)立并可投入使用的函件提款先決條件（三）保險(xiǎn)(如有)還本付息代理行借款人參與行參加行

參加行12、43參加行書(shū)面通知借款人應(yīng)付利息2.借款人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付利息代理行向參加行劃付利息期末借款人向代理行劃付本金還本付息參與行12、43書(shū)面通知借款人應(yīng)付利息貸后管理貸后管理銀團(tuán)管理貸款的日常管理由代理行負(fù)責(zé)銀團(tuán)貸款存續(xù)期間，通常由牽頭行或代理行負(fù)責(zé)召開(kāi)銀團(tuán)會(huì)議會(huì)議召開(kāi)方式：定期召開(kāi)由三分之一以上銀團(tuán)貸款成員提議召開(kāi)銀團(tuán)管理貸款的日常管理由代理行負(fù)責(zé)銀團(tuán)會(huì)議商議的重大事項(xiàng)修改銀團(tuán)貸款協(xié)議調(diào)整貸款額度變更擔(dān)保變動(dòng)利率終止銀團(tuán)貸款通報(bào)企業(yè)并購(gòu)和重大關(guān)聯(lián)交易認(rèn)定借款人違約事項(xiàng)貸款重組調(diào)整代理行銀團(tuán)會(huì)議商議的重大事項(xiàng)修改銀團(tuán)貸款協(xié)議銀團(tuán)貸款的轉(zhuǎn)讓銀團(tuán)貸款成員可以依據(jù)銀團(tuán)貸款協(xié)議轉(zhuǎn)讓貸款銀團(tuán)貸款的轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)提前通知借款人和代理行如銀團(tuán)貸款協(xié)議約定必須經(jīng)借款人同意，則銀團(tuán)貸款轉(zhuǎn)讓必須事先征得借款人同意銀團(tuán)貸款的轉(zhuǎn)讓銀團(tuán)貸款成員可以依據(jù)銀團(tuán)貸款協(xié)議轉(zhuǎn)讓貸款謝謝！謝謝！銀團(tuán)貸款產(chǎn)品介紹投資銀行部二銀團(tuán)貸款產(chǎn)品介紹課件銀團(tuán)貸款基本知識(shí)銀團(tuán)貸款定義：銀團(tuán)貸款是指由獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)的兩家或兩家以上銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)，基于相同貸款條件，依據(jù)同一貸款協(xié)議，按約定的時(shí)間和比例，通過(guò)代理行向借款人提供的本外幣貸款或授信業(yè)務(wù)。銀團(tuán)貸款基本知識(shí)銀團(tuán)貸款定義：銀團(tuán)貸款是指由獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)銀團(tuán)貸款基本知識(shí)銀團(tuán)貸款成員銀團(tuán)貸款牽頭行是指經(jīng)借款人同意、發(fā)起組織銀團(tuán)、負(fù)責(zé)分銷銀團(tuán)貸款份額的銀行，是銀團(tuán)貸款的組織者和安排者。銀團(tuán)代理行是指銀團(tuán)貸款協(xié)議簽訂后，按相關(guān)貸款條件確定的金額和進(jìn)度歸集資金向借款人提供貸款，并接受銀團(tuán)委托按銀團(tuán)貸款協(xié)議規(guī)定的職責(zé)對(duì)銀團(tuán)資金進(jìn)行管理的銀行。銀團(tuán)參加行是指接受牽頭行邀請(qǐng)，參加銀團(tuán)并按照協(xié)商確定的承貸份額向借款人提供貸款的銀行。銀團(tuán)貸款基本知識(shí)銀團(tuán)貸款成員銀團(tuán)貸款基本知識(shí)牽頭行職責(zé)：發(fā)起和籌組銀團(tuán)貸款，并分銷銀團(tuán)貸款份額對(duì)借款人進(jìn)行貸前盡職調(diào)查，草擬銀團(tuán)貸款信息備忘錄，并向潛在的參加行推薦代表銀團(tuán)與借款人談判確定銀團(tuán)貸款條件代表銀團(tuán)聘請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)起草銀團(tuán)貸款法律文本組織銀團(tuán)貸款成員與借款人簽訂書(shū)面銀團(tuán)貸款協(xié)議協(xié)助代理行進(jìn)行銀團(tuán)貸款管理銀團(tuán)協(xié)議確定的其他職責(zé)銀團(tuán)貸款基本知識(shí)牽頭行職責(zé)：銀團(tuán)貸款基本知識(shí)代理行職責(zé)：審查、督促借款人落實(shí)條件辦理銀團(tuán)貸款擔(dān)保抵押手續(xù)制作賬戶管理方案，并管理銀團(tuán)貸款資金根據(jù)銀團(tuán)貸款協(xié)議，按約定用款日向借款人劃撥款項(xiàng)劃收銀團(tuán)貸款本息和代收相關(guān)費(fèi)用負(fù)責(zé)銀團(tuán)貸后管理和貸款使用情況的監(jiān)督檢查了解和掌握借款人的財(cái)務(wù)變化狀況組織召開(kāi)銀團(tuán)會(huì)議組織銀團(tuán)成員對(duì)違約貸款進(jìn)行清收、保全、追償和處置銀團(tuán)貸款基本知識(shí)代理行職責(zé)：銀團(tuán)貸款基本知識(shí)參加行職責(zé)：銀團(tuán)參加行主要職責(zé)是參加銀團(tuán)會(huì)議，按照約定及時(shí)足額劃撥資金至代理行指定的賬戶；在貸款續(xù)存期間應(yīng)了解掌握借款人的日常經(jīng)營(yíng)與信用狀況的變化情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況應(yīng)及時(shí)通報(bào)代理行。銀團(tuán)貸款基本知識(shí)參加行職責(zé)：

銀團(tuán)貸款流程銀團(tuán)貸款流程銀團(tuán)貸款程序發(fā)起設(shè)計(jì)委托分銷額度分配文本確定放款簽約貸后管理銀團(tuán)貸款程序發(fā)起設(shè)計(jì)委托分銷額度分配文本確定放款簽約貸后管理發(fā)起發(fā)起適宜發(fā)起銀團(tuán)貸款的情況大型集團(tuán)客戶和大型項(xiàng)目的融資以及大額流動(dòng)資金的融資單一企業(yè)或單一項(xiàng)目的融資總額超過(guò)貸款行資本金余額的10%單一集團(tuán)客戶授信總額超過(guò)貸款行資本金余額15%擬融資金額超過(guò)當(dāng)?shù)劂y行業(yè)協(xié)會(huì)確定銀團(tuán)貸款額度的具體下限的適宜發(fā)起銀團(tuán)貸款的情況大型集團(tuán)客戶和大型項(xiàng)目的融資以及大額流了解借款人情況（一）1、企業(yè)基本信息企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、貸款卡法人代表證明書(shū)或法人授權(quán)委托書(shū)及身份證明公司章程財(cái)務(wù)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及現(xiàn)金流量表了解借款人情況（一）1、企業(yè)基本信息了解借款人情況（二）2、借款人需求項(xiàng)目情況：項(xiàng)目建議書(shū)及批準(zhǔn)文件、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及批準(zhǔn)文件等融資需求：金額、年限、價(jià)格、用途時(shí)間要求：提款了解借款人情況（二）2、借款人需求銀團(tuán)貸款設(shè)計(jì)銀團(tuán)貸款設(shè)計(jì)銀團(tuán)設(shè)計(jì)發(fā)起銀行對(duì)授信主體進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)起銀行根據(jù)客戶需求進(jìn)行融資設(shè)計(jì)并制作貸款條件清單概要（SummaryTermsandConditions)貸款條件清單是銀團(tuán)設(shè)計(jì)方案的基礎(chǔ)，發(fā)起銀行在此基礎(chǔ)上編制融資項(xiàng)目建議書(shū)銀團(tuán)設(shè)計(jì)發(fā)起銀行對(duì)授信主體進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分銷風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)(環(huán)評(píng))風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分銷風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素貸款條件清單概要XX公司XX億元人民幣或美元XX月或年用于XX項(xiàng)目基準(zhǔn)上浮、下浮或Libor＋XXbps借款人名稱借款金額幣種貸款用途貸款期限貸款利率提款還款一次性、分期分期等額、分期不等額、到期一次性、循環(huán)貸款條件清單概要XX公司XX億元人民幣或美元XX月或年用于X貸款條件清單（二）提前還款條件及罰息（如有）保證、抵押、質(zhì)押借款人包稅或按國(guó)家相關(guān)法律要求安排費(fèi)、代理費(fèi)、承諾費(fèi)中華人民共和國(guó)法律/某外國(guó)法律提前還款擔(dān)保方式費(fèi)用稅收適用法律及管轄貸款條件清單（二）提前還款條件及罰息（如有）保證、抵押、質(zhì)押貸款合同設(shè)計(jì)（一）貸款合同條款大致可分為以下四個(gè)范疇:機(jī)制條款融資和結(jié)算的具體方式方法還款、提前還款和取消剩余信用額度等利率和利息支付（包括市場(chǎng)混亂條款等)保護(hù)性條款前提條件陳述財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)承諾／保證違約事項(xiàng)貸款合同設(shè)計(jì)（一）機(jī)制條款貸款合同設(shè)計(jì)（二）貸款合同條款大致可分為以下四個(gè)范疇(續(xù)):利潤(rùn)保護(hù)條款稅賦額外成本非法賠償樣板文件條款通知適用法律和管轄權(quán)貸款合同設(shè)計(jì)（二）利潤(rùn)保護(hù)條款貸款合同設(shè)計(jì)（三）常見(jiàn)條款包括但不限于：利率基準(zhǔn)利率或參考利率息差基準(zhǔn)利率的定義，例如，確定幣種、期限、日期、時(shí)間點(diǎn)等等如何確定基準(zhǔn)利率,例如公開(kāi)基準(zhǔn)(Telerate/Reuters/Bloomberg),市場(chǎng)混亂條件下利率的確定等計(jì)息期

提款前提條件公司注冊(cè)及章程文件批文、授權(quán)、存檔等法律意見(jiàn)書(shū)最新的財(cái)務(wù)報(bào)表等環(huán)保銀團(tuán)要求的其他文件或條件貸款合同設(shè)計(jì)（三）貸款合同設(shè)計(jì)（四）常見(jiàn)條款包括但不限于(續(xù))：陳述如借款人不履行合同、因此銀行可以對(duì)此采取行動(dòng)的情況法律陳述，例如，地位、權(quán)限、適用法律、歸檔、印花稅等事實(shí)陳述，例如，無(wú)違約、無(wú)誤導(dǎo)信息、財(cái)務(wù)報(bào)表、同等地位、無(wú)法律訴訟、授權(quán)簽字保證積極保證，例如：信息承諾、財(cái)務(wù)承諾、合法承諾等消極保證，負(fù)抵押、禁止資產(chǎn)處置、禁止合并和業(yè)務(wù)變化等貸款合同設(shè)計(jì)（四）貸款合同設(shè)計(jì)（五）常見(jiàn)條款包括但不限于：（續(xù)）違約事件主要的違約事件包括：還款延誤、違反條款規(guī)定、交叉違約、重大不利變化等等如果外部情況發(fā)生變化，銀行可以重新考慮借款決定，例如，取消未提取的信用額度，賣出貸款，要求立即還款,要求增加質(zhì)押等等稅賦和包稅條款對(duì)于已有稅收義務(wù)的界定未來(lái)可能發(fā)生的稅賦繳付義務(wù)的界定貸款合同設(shè)計(jì)（五）貸款合同設(shè)計(jì)（六）常見(jiàn)條款包括但不限于：（續(xù)）成本增加當(dāng)相關(guān)法律發(fā)生變化，或借款人必須滿足其央行或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求一般由借款人承擔(dān)由以上原因?qū)е碌你y團(tuán)貸款成本增加賠償保護(hù)貸款人不受第三方行為或貸款人自身?yè)p失的危害非利息期末還款的利差損失貨幣匯兌損失賠償違約賠償對(duì)代理行的賠償

貸款合同設(shè)計(jì)（六）財(cái)務(wù)約定可根據(jù)借款人財(cái)務(wù)狀況及融資特性設(shè)定有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo),包括但不限于:有形凈值負(fù)債比率：總負(fù)債（含或有負(fù)債）/有形資產(chǎn)凈值總負(fù)債/除稅、利息、折舊、攤銷前收益利息保障倍數(shù):（稅前凈利+利息費(fèi)用+折舊及攤銷）/利息費(fèi)用財(cái)務(wù)約定融資建議書(shū)的內(nèi)容貸款條件收費(fèi)條件承銷/組團(tuán)方式融資安排時(shí)間表銀團(tuán)貸款經(jīng)驗(yàn)其他配套服務(wù)其他相關(guān)要求（市場(chǎng)出清、市場(chǎng)變化等）融資建議書(shū)的內(nèi)容貸款條件銀團(tuán)費(fèi)用（一）費(fèi)用內(nèi)容費(fèi)用描述收取辦法安排費(fèi)牽頭行承諾牽頭籌組銀團(tuán)收取的費(fèi)用一般按照銀團(tuán)貸款總額的一定比例一次性支付承諾費(fèi)對(duì)銀團(tuán)成員已承諾、但借款人尚未提取的貸款額度所造成的資金占用成本所做出補(bǔ)償一般按未用余額的一定比例每年按銀團(tuán)貸款協(xié)議約定方式收取代理費(fèi)為對(duì)代理行承擔(dān)整個(gè)銀團(tuán)的貸款管理、資金管理、賬戶管理等工作而給予的報(bào)酬根據(jù)代理行的工作量按年支付中介費(fèi)用包括但不限于向會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、市場(chǎng)咨詢機(jī)構(gòu)等支付的費(fèi)用，原則上由借款人在銀團(tuán)費(fèi)用外根據(jù)實(shí)際花費(fèi)另行支付銀團(tuán)費(fèi)用（一）費(fèi)用內(nèi)容費(fèi)用描述收取辦法安排費(fèi)牽頭行承諾牽頭籌銀團(tuán)費(fèi)用（二）銀團(tuán)貸款收費(fèi)應(yīng)按照“自愿協(xié)商、公平合理、質(zhì)價(jià)相符”的原則由銀團(tuán)成員和借款人協(xié)商確定，并在銀團(tuán)貸款協(xié)議或費(fèi)用函中載明銀團(tuán)貸款的收費(fèi)應(yīng)遵循“誰(shuí)借款、誰(shuí)付費(fèi)”的原則，由借款人支付。其費(fèi)用種類和金額由借貸雙方協(xié)商確定，不得在利率基礎(chǔ)上加點(diǎn)確定牽頭行不得向銀團(tuán)貸款成員附加任何不合理?xiàng)l件，不得以免予收費(fèi)的手段，開(kāi)展銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，不得借籌組銀團(tuán)貸款向銀團(tuán)貸款成員和借款人搭售其他金融產(chǎn)品或收取其他費(fèi)用銀團(tuán)費(fèi)用（二）銀團(tuán)貸款收費(fèi)應(yīng)按照“自愿協(xié)商、公平合理、質(zhì)價(jià)相銀團(tuán)貸款的分銷方式牽頭行承諾按所提出的貸款條件組織銀團(tuán),若銀團(tuán)無(wú)法組成,則由牽頭行以同樣的貸款條件向借款人提供全部貸款牽頭行承諾按已同意的貸款條件盡其最大努力在市場(chǎng)上組建銀團(tuán)貸款。如果銀團(tuán)組建失敗，牽頭行不負(fù)責(zé)提供貸款。全額包銷盡最大努力推銷部分包銷注：如采用全額包銷和部分包銷方式，牽頭行應(yīng)在銀團(tuán)設(shè)計(jì)結(jié)束之前獲得本單位授信審批通過(guò)牽頭行承諾自己提供部分貸款，另一部分依“盡最大努力原則”在市場(chǎng)上籌集。銀團(tuán)貸款的分銷方式全額包銷盡最大努力推銷部分包銷注：如采用全銀團(tuán)貸款——時(shí)間表一般而言，銀團(tuán)貸款的執(zhí)行時(shí)間為4-8周，具體時(shí)間視文件、談判過(guò)程的復(fù)雜程度而定。銀團(tuán)貸款指示性時(shí)間表事項(xiàng)周1周2周3周4周5周6周7周8責(zé)任方準(zhǔn)備信息備忘錄準(zhǔn)備融資文件牽頭安排行銀行邀請(qǐng)次級(jí)承銷商，安排貸款一般分銷階段安排行邀請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)參與貸款牽頭安排行前提條件合規(guī)法律顧問(wèn)/牽頭安排行/客戶簽字，提款所有各方牽頭安排行/客戶法律顧問(wèn)/牽頭安排行/客戶牽頭安排行/安排行牽頭安排行/安排行/參加行訂單分配完成銀團(tuán)貸款——時(shí)間表一般而言，銀團(tuán)貸款的執(zhí)行時(shí)間為4-8周，具委托委托委托借款人與發(fā)起銀行談妥銀團(tuán)貸款的初步條件簽署銀團(tuán)貸款委任書(shū)借款人發(fā)起銀行商定銀團(tuán)的法律顧問(wèn)或其他第三方顧問(wèn)（如有）確定潛在參加銀行名單委托借款人與發(fā)起銀行談妥銀團(tuán)貸款的初步條件銀團(tuán)貸款委托書(shū)的主要內(nèi)容（一）1、借款人接受發(fā)起銀行的貸款條件

表述：本公司同意接受貴行提出的貸款條件（詳見(jiàn)本函附件《〔貸款安排描述〕條件清單》），并在此委托貴行作為牽頭行，組織總額為〔幣種/金額〕的銀團(tuán)貸款。銀團(tuán)貸款委托書(shū)的主要內(nèi)容（一）銀團(tuán)貸款委托書(shū)的主要內(nèi)容（二）2、分銷銀行的責(zé)任牽頭行全額承銷方式的表述：如在本銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間內(nèi)（即截至〔日期〕）各貸款人所承諾的貸款份額低于本貸款總額，請(qǐng)貴行就本貸款總額與各成員所承諾的貸款份額總額的差額予以承銷，以確保我公司的融資計(jì)劃得以妥善實(shí)施。牽頭行余額包銷方式的表述：如在本銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間內(nèi)（即截至〔日期〕）各貸款人所承諾的貸款份額達(dá)到或高于〔金額/幣種〕（以下稱“基準(zhǔn)承諾額”）但低于本貸款總額，請(qǐng)貴行就本貸款總額與各成員所承諾的貸款份額總額的差額予以承銷；但是，如在本銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間內(nèi)（即截至〔日期〕）各貸款人所承諾的貸款份額不足基準(zhǔn)承諾額，則貴行有權(quán)宣布本貸款銀團(tuán)組團(tuán)失敗，且就此貴行不需承擔(dān)任何責(zé)任。銀團(tuán)貸款委托書(shū)的主要內(nèi)容（二）2、分銷銀行的責(zé)任銀團(tuán)貸款委托書(shū)的主要內(nèi)容（三）牽頭行部分包銷方式的表述：銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間，請(qǐng)貴行就本貸款總額中〔金額/幣種〕的貸款額度（以下稱“貴行承銷額”）予以承銷，對(duì)其他〔金額/幣種〕的貸款額度（以下稱“其他承銷額”）貴行不承擔(dān)承銷責(zé)任。但是，如在本銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間內(nèi)（即截至〔日期〕）貴行承銷額或其他承銷額任一方未能予以滿足，則貴行有權(quán)宣布本貸款銀團(tuán)組團(tuán)失敗，且就此貴行將不承擔(dān)任何責(zé)任。牽頭行盡最大努力推銷方式的表述請(qǐng)貴行盡善意努力安排本銀團(tuán)貸款，選擇合適的銀行（包括貴行在內(nèi)）承擔(dān)貸款；但是，如在本銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間內(nèi)（即截至〔日期〕）各貸款人所承諾的貸款份額低于本貸款總額，則貴行有權(quán)宣布本貸款銀團(tuán)組團(tuán)失敗，且就此貴行不需承擔(dān)任何責(zé)任。銀團(tuán)貸款委托書(shū)的主要內(nèi)容（三）牽頭行部分包銷方式的表述：銀團(tuán)銀團(tuán)貸款委托書(shū)的主要內(nèi)容（四）3、借款人對(duì)牽頭行的授權(quán)表述：本公司在此授權(quán)貴行，無(wú)需通知或征得本公司同意，貴行即可進(jìn)行以下工作：選擇銀團(tuán)的〔副牽頭行、〕代理行和參加行，并決定其在貸款銀團(tuán)內(nèi)部的分工制定貸款銀團(tuán)的籌組策略，安排貸款日程決定聘請(qǐng)律師和相關(guān)咨詢機(jī)構(gòu)根據(jù)本公司提供的資料，代表客戶編制信息備忘錄、準(zhǔn)備及起草貸款合同等有關(guān)文件（待續(xù)）組織貸款合同及其他相關(guān)文件的簽字儀式采取一切牽頭行認(rèn)為根據(jù)法律、國(guó)際融資管理和牽頭行貸款管理制度要求必要的行動(dòng)和措施銀團(tuán)貸款委托書(shū)的主要內(nèi)容（四）3、借款人對(duì)牽頭行的授權(quán)銀團(tuán)貸款委托書(shū)的主要內(nèi)容（五）4、單一市場(chǎng)條款表述：本公司承諾，自本委托書(shū)出具之日起至〔日期〕，本公司將不就本貸款委托其他金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行債務(wù)籌資5、費(fèi)用承諾表述：本公司承諾，與本次銀團(tuán)貸款安排有關(guān)的安排費(fèi)、承諾費(fèi)、代理費(fèi)等一切費(fèi)用皆由本公司承擔(dān)6、請(qǐng)貴行在接到本函之日起XX個(gè)工作日內(nèi)給予書(shū)面回復(fù)銀團(tuán)貸款委托書(shū)的主要內(nèi)容（五）4、單一市場(chǎng)條款分銷分銷分銷步驟牽頭行進(jìn)行盡職調(diào)查牽頭行代表借款人編寫(xiě)信息備忘錄向潛在參加行發(fā)出邀請(qǐng)安排路演潛在參加行進(jìn)行內(nèi)部授信審批潛在參加行完成授信審批,發(fā)出承諾函分銷步驟牽頭行進(jìn)行牽頭行代表借款人編寫(xiě)向潛在參加安排路演潛在信息備忘錄的主要內(nèi)容（一）1、牽頭銀行的免責(zé)聲明

除非有特別說(shuō)明，本信息備忘錄中的所有資料系我行根據(jù)借款人提供的資料編制的。借款人已向我行承諾，在本信息備忘錄中所包括的資料在實(shí)質(zhì)上是真實(shí)、完整和正確的，由借款人所作的對(duì)未來(lái)的預(yù)測(cè)是合理的、公正的。我行并沒(méi)有獨(dú)立的對(duì)本信息備忘錄中的資料和預(yù)測(cè)進(jìn)行說(shuō)明或評(píng)論，我行對(duì)本信息備忘錄中所包括的內(nèi)容的完整性和準(zhǔn)確性不作任何明示或暗示保證，本信息備忘錄的發(fā)送并不意味其內(nèi)容及測(cè)算在今后任何時(shí)間皆是準(zhǔn)確的。信息備忘錄的主要內(nèi)容（一）1、牽頭銀行的免責(zé)聲明信息備忘錄的主要內(nèi)容（二）1、牽頭銀行的免責(zé)聲明（續(xù)）本信息備忘錄僅是向所有愿意參加本貸款銀團(tuán)的金融機(jī)構(gòu)發(fā)送的。任何金融機(jī)構(gòu)在做出是否參加本貸款銀團(tuán)決定時(shí)，對(duì)借款人的性質(zhì)、背景、信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)等應(yīng)進(jìn)行獨(dú)立的調(diào)查和評(píng)估，并僅以該等獨(dú)立調(diào)查和評(píng)估作為信貸決策的依據(jù)。本信息備忘錄的發(fā)送并不意味著我行作為牽頭行向任何金融機(jī)構(gòu)做出任何推薦或承諾，本信息備忘錄中內(nèi)容僅供參考。在未征得我行或借款人書(shū)面同意的情況下，本信息備忘錄中的任何內(nèi)容均為絕對(duì)機(jī)密，不得全部或部分復(fù)制或用于其他目的。信息備忘錄的主要內(nèi)容（二）1、牽頭銀行的免責(zé)聲明（續(xù)）信息備忘錄的主要內(nèi)容（三）2、借款人的法律地位及概況借款人的法律地位：組織形式/設(shè)立時(shí)間/投資單位或上級(jí)主管部門(mén)/批準(zhǔn)設(shè)立單位/法定住所/法定代表人及其簡(jiǎn)介等借款人經(jīng)營(yíng)范圍：主營(yíng)業(yè)務(wù)/副營(yíng)業(yè)務(wù)/主要產(chǎn)品或服務(wù)品種等借款人的組織機(jī)構(gòu)及管理層的設(shè)置，借款人員工的素質(zhì)及構(gòu)成等借款人股東單位介紹：名稱/組織形式/設(shè)立時(shí)間/投資單位或上級(jí)主管部門(mén)/批準(zhǔn)設(shè)立單位/法定住所/法定代表人及其簡(jiǎn)介等〕信息備忘錄的主要內(nèi)容（三）2、借款人的法律地位及概況信息備忘錄的主要內(nèi)容（四）3、借款人的財(cái)務(wù)狀況牽頭行根據(jù)借款人提供的前三年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，列明上述財(cái)務(wù)報(bào)表中的主要情況；另外，應(yīng)將有關(guān)財(cái)務(wù)比率，如流動(dòng)比率、存貨周轉(zhuǎn)率、銷售利潤(rùn)率、資本利潤(rùn)率、資產(chǎn)負(fù)債率等列表說(shuō)明。信息備忘錄的主要內(nèi)容（四）3、借款人的財(cái)務(wù)狀況信息備忘錄的主要內(nèi)容（五）4、公司或項(xiàng)目的概況及市場(chǎng)分析公司或項(xiàng)目的概況項(xiàng)目建設(shè)的背景及其必要性；項(xiàng)目的地理位置及具體坐落位置；項(xiàng)目總規(guī)模；項(xiàng)目建設(shè)的具體內(nèi)容；項(xiàng)目總投資及其構(gòu)成；項(xiàng)目的立項(xiàng)及批復(fù)情況；項(xiàng)目建設(shè)資金的使用計(jì)劃及建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃；項(xiàng)目建設(shè)的配套情況、環(huán)境保護(hù)情況；有關(guān)項(xiàng)目的其他情況信息備忘錄的主要內(nèi)容（五）4、公司或項(xiàng)目的概況及市場(chǎng)分析信息備忘錄的主要內(nèi)容（六）4、公司或項(xiàng)目的概況及市場(chǎng)分析（續(xù)）

公司或項(xiàng)目的市場(chǎng)分析公司或項(xiàng)目產(chǎn)品有關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析：〔經(jīng)濟(jì)周期分析或預(yù)測(cè)〕；公司或項(xiàng)目產(chǎn)品自身的需求分析：〔產(chǎn)品自身的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、替代產(chǎn)品現(xiàn)狀及趨勢(shì)、產(chǎn)品的預(yù)計(jì)銷售量和銷售收入等〕信息備忘錄的主要內(nèi)容（六）4、公司或項(xiàng)目的概況及市場(chǎng)分析（續(xù)信息備忘錄的主要內(nèi)容（七）5、擔(dān)保人/擔(dān)保物介紹關(guān)于擔(dān)保人的介紹主要包括：法律地位、法定代表人概況、財(cái)務(wù)狀況、擔(dān)保方式等關(guān)于擔(dān)保物的介紹主要包括：擔(dān)保物的名稱及概況描述、權(quán)屬情況、價(jià)值估算、位置等6、附件有關(guān)借款人擔(dān)保人/擔(dān)保物等相關(guān)證明文件作為信息備忘錄的附件，如借款人、擔(dān)保人成立的批準(zhǔn)文件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、借款人/擔(dān)保人公司的合同章程、近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表、相關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)及批復(fù)文件、借款人自籌資金到位情況證明、擔(dān)保人同意提供擔(dān)保的承諾等信息備忘錄的主要內(nèi)容（七）5、擔(dān)保人/擔(dān)保物介紹邀請(qǐng)潛在參加行貸款條件清單邀請(qǐng)函保密協(xié)議信息備忘錄潛在參加行＋＋1231、牽頭行向潛在參加行發(fā)送邀請(qǐng)函2、潛在參加行決定參與銀團(tuán)之后與牽頭行簽署保密協(xié)議3、牽頭行向潛在參加行提供信息備忘錄邀請(qǐng)潛在參加行貸款條件清單邀請(qǐng)函保密協(xié)議信息備忘錄潛在參加行邀請(qǐng)函內(nèi)容（一）1、邀請(qǐng)事宜我行已接受〔借款人名稱〕（以下稱“借款人”）的委托，作為牽頭行就〔貸款安排描述〕（以下稱“本貸款”）組建〔幣種/金額〕的銀團(tuán)貸款。我行謹(jǐn)此代表借款人誠(chéng)邀貴行參加本貸款銀團(tuán)。本銀團(tuán)貸款的基本條件如《貸款條件清單》(本函附件)所述（具體的貸款條件以貸款銀團(tuán)與借款人將來(lái)正式簽署的具有法律效力的文件為準(zhǔn)），請(qǐng)貴行基于獨(dú)立的判斷和責(zé)任對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行研究、自行決定是否參與本貸款銀團(tuán)，并自行承擔(dān)與此相關(guān)的全部責(zé)任。另外，我行已根據(jù)借款人所提供的資料及信息編制了《信息備忘錄》（本函附件），該《信息備忘錄》將在貴行簽署《保密承諾函》（本函附件）并送達(dá)我行后向貴行提供。邀請(qǐng)函內(nèi)容（一）1、邀請(qǐng)事宜邀請(qǐng)函內(nèi)容（二）2、保密聲明我行在此鄭重聲明：本函所有附件以及有關(guān)本貸款的所有資料應(yīng)視作保密資料并予以妥善保管，未經(jīng)我行或借款人的事先書(shū)面同意，任何銀行及任何人員不能以任何方式將部分或全部保密信息透露給第三方，或者用于與本銀團(tuán)貸款無(wú)關(guān)的目的。邀請(qǐng)函內(nèi)容（二）2、保密聲明邀請(qǐng)函內(nèi)容（三）3、承諾截止日期如貴行有意參加本銀團(tuán)貸款，請(qǐng)于×年×月×日×?xí)r〔（北京時(shí)間）以下稱“組團(tuán)截止日”〕，以《貸款承諾函》（本函附件4）的格式將貸款承諾送達(dá)我行如下地址。地址：×市×區(qū)×街×號(hào)郵編：××××

收件人：×××邀請(qǐng)函內(nèi)容（三）3、承諾截止日期邀請(qǐng)函內(nèi)容（四）4、注意事項(xiàng)我行在此提請(qǐng)貴行注意下述事項(xiàng)：（1）本貸款銀團(tuán)的各貸款人的地位、貸款承諾額及其費(fèi)率條件如下表所示：貸款人地位貸款承諾額費(fèi)率利率

本銀團(tuán)貸款最終分配的貸款份額將由我行與借款人協(xié)商后確定，我行有權(quán)對(duì)貴行承諾的貸款份額予以調(diào)減，一俟貴行向我行出具了《貸款承諾函》即視為貴行同意我行根據(jù)本貸款銀團(tuán)的組團(tuán)情況行使對(duì)貸款份額予以最終確定的權(quán)利。

邀請(qǐng)函內(nèi)容（四）4、注意事項(xiàng)邀請(qǐng)函內(nèi)容（五）4、注意事項(xiàng)（續(xù)）（2）如貴行《貸款承諾函》（本函附件）送達(dá)本行的日期遲于組團(tuán)截止日，或本行判斷貴行出具的貸款承諾對(duì)本函所附〔貸款條件清單名稱〕的任何貸款條件進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性變更，皆可能導(dǎo)致貴行的貸款承諾不被接受。（3）本銀團(tuán)貸款建議由貴行〔主辦行條件描述〕參加，并簽署有關(guān)本銀團(tuán)貸款的相關(guān)法律文本。（4）在有關(guān)本銀團(tuán)貸款的任何文件中，各貸款人將按照下述原則排序：按〔具體描述在本銀團(tuán)貸款中對(duì)貸款人的地位安排，如牽頭行、代理行、安排行等〕；對(duì)處于同一地位的貸款人，按貸款承諾額排序；對(duì)處于同一地位且貸款承諾額相同的貸款人，按貸款人英文名稱的字母順序從a-z排序。（5）本貸款銀團(tuán)組團(tuán)的時(shí)間安排：〔〕。（6）如截至組團(tuán)截止日就本銀團(tuán)貸款所承諾的貸款份額未達(dá)到本貸款銀團(tuán)組團(tuán)條件，則本行有權(quán)決定宣布組團(tuán)失敗，且就此我行不承擔(dān)任何責(zé)任，貴行為參加本貸款銀團(tuán)所支出的任何費(fèi)用將由貴行自行承擔(dān)。5、聯(lián)系方式邀請(qǐng)函內(nèi)容（五）4、注意事項(xiàng)（續(xù)）保密協(xié)議主要條款1、保密