老齡化加速是醫(yī)藥行業(yè)高景氣度持續(xù)的最大前提(2020年)

五、醫(yī)療行業(yè)(一)全國的醫(yī)療行業(yè)概況一、我國大健康產業(yè)市場規(guī)模廣闊2018年我國大健康產業(yè)規(guī)模已達7.01萬億元。根據(jù)國家相關規(guī)劃，未來五年(2019-2023)我國大健康產業(yè)的年均復合增長率約為12.55%；到2020年，“健康中國”帶來的我國大健康產業(yè)市場規(guī)模有望達到10萬億元；2023年，我國大健康產業(yè)規(guī)模預計將達到14.09萬億元；2030年將超過16萬億，是目前市場的3倍。老齡化加速助推醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)高景氣度。2018年中國醫(yī)療衛(wèi)生支出在GDP中占比為6.4%,美國是17.8%，日本是10.9%，預計中國的醫(yī)療衛(wèi)生支出會逐步提高到日本的水平，因此醫(yī)療行業(yè)的增速將持續(xù)高于GDP的增速。二、我國醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢1、新冠疫情推動傳染病防治領域與公衛(wèi)體系建設進入快速發(fā)展階段新冠疫情驅動醫(yī)療資源補短板：本次新冠病毒疫情的爆發(fā)給與國內醫(yī)院及疾控體系造成巨大壓力,同時也暴露出了醫(yī)療資源不足帶來的擠兌等問題,醫(yī)院診療、傳染病救治、地區(qū)疾控能力等方面亟待提高；疫情過后隨著中央和地方對于新基建和加強醫(yī)療資源配置投入力度的不斷加大,預計相關醫(yī)療設備板塊有望明顯受益。新冠疫情推動中央及地方加強醫(yī)療衛(wèi)生建設投資力度：國家發(fā)改委3月21日表示未來將加大政府投資力度,加強公共衛(wèi)生、市政設施、老舊小區(qū)改造、應急物資儲備體系等領域建設；目前多省市已公布了與醫(yī)療設施建設和醫(yī)療設備配置相關的基建投資計劃,預計未來將通過中央預算內投資、地方專項債甚至特殊國債等方式推動醫(yī)療衛(wèi)生建設投資。2、各級政府加大傳染病防治領域投資。云南省政府于近日印發(fā)《云南省重大傳染病救治能力提升工程實施方案》和《云南省疾控機構核心能力提升工程實施方案》,進一步加強和完善全省傳染病醫(yī)療救治網(wǎng)絡,提高醫(yī)療機構應對重大傳染病的預防和救治能力,《方案》對資金進行了明確分配：計劃投資54.10億元，其中，基本建設37.25億元，設備配谿6.21億元，負壓病房及重癥監(jiān)護病房建設10.64億元。除了新建一批傳染病醫(yī)院,原傳染病醫(yī)院改建升級,《方案》還對負壓病房及重癥監(jiān)護病房建設、設備配置、人員配置進行了細致的規(guī)定。云南省政府斥資建立疾控中心旨在實現(xiàn)傳染病救治和疾控能力“雙提升”。此次建設深入多個地級縣市，疾控網(wǎng)絡全面鋪開。一方面是針對疫情做出的積極反饋，查漏補缺完善疾病防控體系，另一方面也積極響應了國家提高疾控機構核心能力的號召。河南省加大傳染病醫(yī)院及公衛(wèi)中心建設。4月15日，河南省政府新聞辦召開河南省新冠肺炎疫情防控專題第52場新聞發(fā)布會。河南省衛(wèi)健委主任表示，河南省要結合謀劃實施“十四五”規(guī)劃，依托實力較強的省市綜合性醫(yī)院建設一批傳染病醫(yī)院，在二級以上綜合性醫(yī)院建設一批獨立的公共衛(wèi)生醫(yī)學中心（科）。江蘇省蘇州市大力發(fā)展三甲醫(yī)院及公衛(wèi)體系建設。3月9日，蘇州市舉行會議，專題調度蘇州市三級三甲醫(yī)院建設工作。會議規(guī)劃，在“十四五”期間，蘇州三級醫(yī)院數(shù)量力爭增長50%、增至36家，三甲醫(yī)院力爭新增10家。在打造“高峰”的同時，也要注重提高公共衛(wèi)生服務的均衡性和覆蓋面。3、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療成為新的增長點由于新冠疫情的因素，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療在支持政策上與消費者教育上都有了極大的進展，2020年將是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療真正騰飛的元年，建議重點關注阿里健康、平安好醫(yī)生、衛(wèi)寧健康、九州通等。14年國家層面開始逐步放開在線醫(yī)療、醫(yī)藥電商，16-17年則對于互聯(lián)網(wǎng)診療、醫(yī)藥電商都進行嚴格的管理制度，政策在這個階段摸索互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療和醫(yī)藥電商放開的“度”；以2018年4月國務院發(fā)文促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”為起點，在這個階段，各種管理辦法層出不窮，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療開始規(guī)范化；2020年至今，疫情帶來互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療開始騰飛的真正元年：由于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療在疫情期間展示出來的優(yōu)勢，在為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療做了非常完美的用戶教育的同時，政策上也已經開始放開醫(yī)保和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的對接。本質上，鼓勵互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療是解決“看病難”的系列政策中的一環(huán)。我國醫(yī)改已經進入到深水區(qū)，而醫(yī)改需要解決的兩大最核心問題就是“看病難”、“看病貴”：老百姓“看病難”的本質問題為醫(yī)療資源的錯配問題。我國的醫(yī)療服務資源整體是不缺的，但是存在結構性矛盾，大醫(yī)院人滿為患，基層醫(yī)院和社區(qū)醫(yī)院門可羅雀。那么醫(yī)改解決“看病難”的核心政策主線就是分級診療，實現(xiàn)對大醫(yī)院的分流，強化全科醫(yī)生、強化基層醫(yī)療、醫(yī)聯(lián)體政策等等，而鼓勵互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的核心目的同樣是實現(xiàn)大醫(yī)院的分流，也可以將其視作分級診療的配套政策之一。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療無法取代傳統(tǒng)的線下就診的渠道，但可以成為不錯的補充，一定程度上解決醫(yī)療資源錯配問題?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療本質上解決了兩大痛點：1）患者就診的“距離”問題：將一線城市的醫(yī)療資源覆蓋到了基層、偏遠地區(qū)，變相增加了優(yōu)質醫(yī)療資源的輻射范圍；2）為醫(yī)院接診“賦能”，同時解決輕癥重癥的“分工”問題：一方面，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療實現(xiàn)線上掛號，可以優(yōu)化傳統(tǒng)就診渠道的流程；而另一方面互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療在診療上可以解決常見病、慢病、多發(fā)病與重大疫情（尤其是復診），而在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的補充下，傳統(tǒng)的線下就醫(yī)則將偏向于?？茖?，主要用于治療重癥和疑難雜癥。4、中醫(yī)藥發(fā)展進一步受重視2016年12月6日，國務院發(fā)表的《中國的中醫(yī)藥》白皮書中指出，中國高度重視中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。中國共產黨第十八次全國代表大會以來，黨和政府把發(fā)展中醫(yī)藥擺上更加重要的位置，作出一系列重大決策部署。2016年，中共中央、國務院印發(fā)《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》，作為今后15年推進健康中國建設的行動綱領，提出了一系列振興中醫(yī)藥發(fā)展、服務健康中國建設的任務和舉措。國務院印發(fā)《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016—2030年）》，把中醫(yī)藥發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略，對新時期推進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展作出系統(tǒng)部署，預計到2020年，實現(xiàn)人人基本享有中醫(yī)藥服務，中醫(yī)藥產業(yè)成為國民經濟重要支柱之一；到2030年，中醫(yī)藥服務領域實現(xiàn)全覆蓋，中醫(yī)藥健康服務能力顯著增強，對經濟社會發(fā)展作出更大貢獻。據(jù)大數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國中醫(yī)藥產業(yè)建設取得了新進展，產業(yè)規(guī)模已經達到17500億元，同比增長21.1%。中醫(yī)類醫(yī)療機構診療人次突破10億人次；醫(yī)療收入達到3648億元，接近醫(yī)療機構總收入的10%；中醫(yī)類衛(wèi)生人員總數(shù)達到122.5萬人，執(zhí)業(yè)醫(yī)師54.3萬人，占比44.3%；全國在業(yè)中醫(yī)館數(shù)量達到477家，年均增長78.1%。據(jù)《中國的中醫(yī)藥》白皮書介紹，至2020年，我國中醫(yī)藥大健康產業(yè)將突破3萬億元，年均復合增長率將保持在20%左右。（二）成都及四川的醫(yī)療行業(yè)情況一、成都醫(yī)藥健康行業(yè)概況2019年7月成都市印發(fā)《成都醫(yī)藥健康產業(yè)高質量發(fā)展的實施意見》以來，成都醫(yī)藥健康產業(yè)生態(tài)圈正在加快。根據(jù)該意見，到2020年，成都醫(yī)藥健康產業(yè)營業(yè)收入達到5000億元；到2025年，產業(yè)營業(yè)收入達到10000億元；到2030年，產業(yè)營業(yè)收入達到20000億元。為了構建具有國際競爭力和區(qū)域帶動力的現(xiàn)代化醫(yī)藥健康產業(yè)體系，成都正在不斷加快發(fā)展，且取得了階段性的成果。如今成都在醫(yī)藥健康領域有4戶企業(yè)已躋身中國醫(yī)藥工業(yè)百強，高新技術企業(yè)新增200余戶，76個單品銷售過億元，血液制品占全國1/3。在醫(yī)藥健康產業(yè)發(fā)展方面，成都正在不斷發(fā)力，而按照發(fā)展目標，2020年成都市將繼續(xù)把天府國際生物城、成都醫(yī)學城、天府中藥城、華西大健康產業(yè)功能區(qū)作為核心區(qū)域，突出生物醫(yī)藥、醫(yī)療健康、醫(yī)藥商貿等重點領域，推動產業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、供應鏈、金融鏈的構建完善和協(xié)同聯(lián)動，促進資源的有效聚集、高效配置和高效增值，加快建設高能級高品質特色化醫(yī)藥健康產業(yè)生態(tài)圈，不斷增強產業(yè)的國際競爭力、行業(yè)影響力和區(qū)域帶動力。二、四川省中醫(yī)藥大健康產業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃2018年，全省中醫(yī)藥產業(yè)主營業(yè)務收入超570億元，同比增長13.8%，位居中西部第一。四川省中醫(yī)藥大健康產業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃主要內容如下：1、發(fā)展基礎一是藥材資源優(yōu)勢獨特。我省擁有藥材資源5000余種，其中附子、川芎、麥冬、白芷、川貝母、姜黃、天麻等道地藥材49種，道地和大宗藥材品種數(shù)量居全國之首。2015年人工種植中藥材面積約368萬畝（含三木藥材），主要分布在成都、巴中、樂山、廣元、綿陽、德陽、達州、南充等地區(qū)。二是制造產業(yè)基礎堅實。我省中藥工業(yè)主營業(yè)務收入位居全國第三，其中中藥飲片列第二，中成藥列第四。擁有中藥企業(yè)百余戶，其中全國中藥百強企業(yè)10戶，年主營業(yè)務收入15億元以上的8戶。進入國家基藥目錄的藥物60種，占中成藥基藥的58.8%，全年銷售額超億元的中成藥單品種17個。成都高新區(qū)及彭州、資陽、眉山、瀘州等地建有各具特色的醫(yī)藥產業(yè)園。同時，我省門類齊全、體系完善的制造產業(yè)為中藥工業(yè)全域拓展提供了良好的加工制造基礎。三是醫(yī)療服務發(fā)展良好。截至2015年底，我省擁有中醫(yī)醫(yī)療機構5243所，覆蓋了21個市（州）及縣（市、區(qū)），年門診診療4926.78萬人次;全省76.41%的綜合醫(yī)院設置有中醫(yī)（民族醫(yī)）科室，年門急診人次518萬人次；全省390個社區(qū)衛(wèi)生服務中心中96.26%設立了中醫(yī)科（室），580個社區(qū)衛(wèi)生服務站中94.83%能提供中醫(yī)藥服務；4428個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中95.45%設立了中醫(yī)科（室），54671個村衛(wèi)生站中87.16%能提供中醫(yī)藥服務，全省基層中醫(yī)藥服務量達43%。全省中醫(yī)藥服務總體規(guī)模與實力居全國前列。四是科技研發(fā)支撐有力。我省有成都中醫(yī)藥大學、四川大學、四川醫(yī)科大學、四川省中醫(yī)藥科學院、中科院成都生物研究所和省中醫(yī)院、四川省林業(yè)科學研究院等重點教學科研、醫(yī)療機構200余家；建有國家中藥學創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地；擁有國家新藥臨床試驗研究(GCP)中心、中藥飲片國家工程技術中心、國家成都中藥安全性評價(GLP)中心、國家天然藥物工程技術研究中心等國家級研究開發(fā)中心5個，省部級研究開發(fā)中心10余個，國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)藥科研重點研究室7個、三級實驗室8個；建有3家國家級企業(yè)技術中心，13家省級企業(yè)技術中心。與經濟社會發(fā)展的新形勢、新要求相比，我省中醫(yī)藥健康產業(yè)還存在著諸多不足。一是品種多但重磅名牌少。我省藥材資源豐富，中藥獨家和保護產品較多，但缺乏能帶動全產業(yè)鏈發(fā)展、影響力大的大品種、大品牌。二是企業(yè)多但領軍龍頭少。雖然有100余家中成藥企業(yè)，不少企業(yè)在某些領域具有一定優(yōu)勢與實力，但缺少具有全國影響力的領軍企業(yè)。保健品領域企業(yè)44家，但產值上億元的只有5家，全行業(yè)產值規(guī)模僅為30億元。三是中醫(yī)醫(yī)療機構不少但綜合實力不強。雖然全省中醫(yī)醫(yī)療機構5243所，但三級中醫(yī)醫(yī)療機構僅39家，開放床位在1000張及以上的中醫(yī)醫(yī)療機構僅7家。2015年全省中醫(yī)醫(yī)院門急診和出院人次分別僅占全省醫(yī)療衛(wèi)生門急診和出院人次的22.17%和20.4%。缺乏具備一定規(guī)模、影響力廣泛、服務能力較強的中醫(yī)康復、養(yǎng)老、養(yǎng)生保健服務集團或連鎖機構。四是政策支持力度不小但形成合力不夠。各級政府和部門都表示重視醫(yī)藥，但統(tǒng)籌協(xié)調不夠，中醫(yī)藥管理和資源配置還不完善，政策沒能最佳疊加，形成最大合力。2、發(fā)展機遇一是國際中醫(yī)藥健康市場前景十分廣闊。隨著中醫(yī)藥國際化程度的加快，各國對中醫(yī)藥的認知度正逐步提升。目前，全球約有40億人使用中草藥產品，年交易額近5000億元，并以每年10%至20%的速度遞增。同時，經濟社會的發(fā)展，人民生活水平的提高，以及全民健康意識的日益增強，正推動保健品產業(yè)以年均13%左右的速度增長，國際醫(yī)療保健服務市場前景廣闊。二是國內中醫(yī)藥健康消費需求增長態(tài)勢良好。黨中央、國務院高度重視醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，近年出臺了一系列醫(yī)藥健康相關規(guī)劃和專項產業(yè)政策，醫(yī)藥保健產業(yè)和醫(yī)療健康服務實現(xiàn)了快速發(fā)展。2015年全國醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務收入達26885億元，年均增長17.81%，比2010年翻了兩倍多，其中中藥工業(yè)主營業(yè)務收入7867億元，占比為35.95%，增速快于整個醫(yī)藥工業(yè)；國內保健品消費支出約為3500億元；2015年全國開展中醫(yī)藥服務的醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)58760個，同比增長2%，開展中醫(yī)藥服務的醫(yī)療衛(wèi)生機構中醫(yī)診療量達1.4億人次，同比增長3.9%。未來，在我國人口增長、老齡化、慢性疾病增多和全民醫(yī)保體系更加完善的總體趨勢下，醫(yī)藥健康需求還將不斷擴大。到2020年，我國醫(yī)藥產業(yè)按年均增長10%計算，可望實現(xiàn)主營業(yè)務收入43299億元，中藥工業(yè)按當前占比計算，預計可達15566億元；整個保健消費品市場可突破7000億元。三是我省中醫(yī)藥健康產業(yè)迎來黃金發(fā)展期。省委、省政府非常重視醫(yī)藥健康產業(yè)發(fā)展，從政策、監(jiān)管、資金、要素等方面持續(xù)增強了對產業(yè)發(fā)展的推動力度。2015年制定了《加快醫(yī)藥產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，對激發(fā)四川中醫(yī)藥健康產業(yè)發(fā)展起到了強大驅動作用。全國創(chuàng)新改革試驗、新一輪“醫(yī)改”試點、國家“一帶一路”和長江經濟帶等重大戰(zhàn)略，也為我省中醫(yī)藥產業(yè)探索發(fā)展新路、擴大開放合作提供了難得良機。3、發(fā)展目標產業(yè)規(guī)模目標：中藥材生產種植業(yè)2015年產值為95億元，力爭到2020年實現(xiàn)產值200億元，年均增長16%。中藥工業(yè)及健康衍生品生產制造業(yè)2015年主營業(yè)務收入為610億元（其中中藥飲片和中成藥類為530億元、獸藥類為20億元、日化品類為30億元、保健食品類為30億元），力爭到2020年，實現(xiàn)主營業(yè)務收入1800億元，年均增長24%，躍居全國第二。中醫(yī)藥健康服務業(yè)2015年收入為500億元，力爭到2020年，實現(xiàn)收入1000億元，年均增長14%。競爭能力目標：到2020年，銷售收入超30億元的企業(yè)5戶以上、超10億元的企業(yè)15戶以上、超1億元的企業(yè)50戶以上。擁有50個以上銷售額超1億元的重點產品和10個超10億元的拳頭產品。新增中國馳名商標2個以上、地理標志3個以