2021-2022年度中國自動駕駛行業(yè)研究報告

《-202年中國自動駕駛行業(yè)研究報告》一站式解決方案，加速自動駕駛商業(yè)化報告摘要我國自動駕駛滲透率穩(wěn)步提升，規(guī)?；瘧谜趶?向3過。當前我國正在積極研發(fā)與測試4級自動駕駛技術，但市場上規(guī)模量產(chǎn)車型的自動駕駛系統(tǒng)仍處于級。由激光雷達等軟硬件技術升級驅(qū)動的部分L+級功能將于未來兩年內(nèi)逐步落地，發(fā)展節(jié)奏基本與全球先進水平持平。一站式解決方案除了擁有全棧解決方案的技術優(yōu)勢，還能構建一站式運營大生態(tài)，打造更深的護城河。全棧解決方案需要掌握自動駕駛領域全部核心技術，從數(shù)據(jù)獲取、底層算力、軟硬件開發(fā)等層面形成閉環(huán)，擁有更好的性能和更強的可控性。一站式解決方案除了具備全棧解決方案的技術優(yōu)勢外，還能形成前中后端一體化的運營服務，構建一站式大生態(tài)，打造更深的護城河。自動駕駛行業(yè)市場參與者眾多，全棧解決方案提供商擁有更強的市場競爭力。自動駕駛行業(yè)主要有通訊設備廠商、傳統(tǒng)車企、造車新勢力、互聯(lián)網(wǎng)/科技公司、單車智能公司、全棧能力公司等市場玩家。當前市場競爭格局未定，但是已有頭部企業(yè)產(chǎn)生，且不同經(jīng)營路線的梯隊間差異日漸明顯，全棧解決方案提供商擁有更強的市場競爭力。數(shù)據(jù)作為自動駕駛的燃料，將進一步加速智能汽車產(chǎn)業(yè)落地，賦能城市級智慧交通發(fā)展。自動駕駛技術需要海量高質(zhì)量數(shù)據(jù)支撐，以實現(xiàn)算法迭代。我國積極推進車路協(xié)同相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，“單車智能+網(wǎng)聯(lián)賦能”的城市級智慧交通中國方案成為重要戰(zhàn)略方向。通過數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)融合等技術，在云端解決數(shù)據(jù)孤島問題，將有效賦能城市級智慧交通發(fā)展。其中，數(shù)據(jù)安全與合規(guī)是供應商進入智慧交通市場的重要壁壘。

案例分析公司無人駕駛卡車技術研與應用服務提供商文遠知行自動駕駛科技公司百度百度Apolo，百度自駕駛軟硬件一體化解決蘑菇車聯(lián)自動駕駛全棧技術與營服務提供商相關研究報告K-01年中國出行業(yè)數(shù)智化研究報告（.）K-0-00年中國新經(jīng)濟十年回顧研究報告（.）2101 自動駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀01 自動駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀定義與研究范疇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀002 自動駕駛行業(yè)市場分析市場主要玩家資本分析自動駕駛商業(yè)化落地應用分析自動駕駛商業(yè)化落地應用分析03物流與港口 自動駕駛行業(yè)典型案例分析自動駕駛行業(yè)典型案例分析04圖森未來文遠知行 百度蘑菇車聯(lián)05 行業(yè)前景展望重點發(fā)展要素展望市場生態(tài)展望定義與研究范疇定義與研究范疇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀行業(yè)痛點與關鍵要素自動駕駛行業(yè)發(fā)現(xiàn)狀013定義與研究范疇自動駕駛國標分級標準出臺，將其分為從急輔助完全自動駕駛六個等級自動駕駛指汽車在轉(zhuǎn)向、油門、制動等具有關鍵安全性的控制功能方面可以自動完成控制動作，而需駕員直操作。2021年8月，《汽車駕駛自動化分級》國家推薦標準(GT042202)正式出臺，將于02年3月日起正施。這意著，期以來美國SE統(tǒng)治的汽車自動駕駛分級標準迎來了國內(nèi)的對標標準。國標將自動駕駛分為6個等級，從L0級應急輔助到L5級完全自動駕駛。其中，3級為有條件自動駕駛，也就是在駕駛自動化系統(tǒng)激活的情況下，可接管駕駛員完成設計運行條件內(nèi)的全部動態(tài)駕駛；但在不滿足設計運行條件的情況下，需向駕駛員提出接管請求，否則無法動達最小險狀。本報告主要研究自動駕駛行業(yè)發(fā)展及其商業(yè)化落地應用情況，報告中所提及的分級是政策意義上已經(jīng)實現(xiàn)的級別劃分，并非代表技術實現(xiàn)。報告中所提及的自動駕駛“全棧解決方案”主要指集硬件、系統(tǒng)軟件、算法、應用軟件、高精地圖、I云平臺為一體的解決方案；“非全棧解決方案”主要指針對某一技術或產(chǎn)品的單點解決方案；“一站式解決方案”主要指涵蓋技術及解決方案和落地運營的閉環(huán)營模。分級 名稱 車輛橫向與縱向

目標和事件探測

動態(tài)駕駛任務接管 設計運行條件動控制響應動控制響應L0應急輔助駕駛員駕駛員及系統(tǒng)駕駛員有限制L1部分駕駛輔助駕駛員和系統(tǒng)駕駛員及系統(tǒng)駕駛員有限制L2組合駕駛輔助系統(tǒng)駕駛員及系統(tǒng)駕駛員有限制L3有條件自動駕駛系統(tǒng)系統(tǒng)動態(tài)駕駛任務接管用戶（接管后為駕駛員）有限制L4高度自動駕駛系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)有限制L5完全自動駕駛系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)無限制參考資料：《汽車駕駛自動化分級》國家推薦標準BT4042921)545行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入存量博弈時代，自動駕駛術成為其發(fā)展新變量自204年以來，中國汽車產(chǎn)業(yè)開始進入中低速增長的發(fā)展階段。207年中國汽車產(chǎn)量達到20181萬輛*，成為近十年來的階段性頂峰，自此以后連續(xù)三年下降，意味著中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入存量博弈時代。在這一關鍵競爭節(jié)點，汽車領域的變革隨之來。繼汽車產(chǎn)業(yè)電動化之后，智能化成為又一個歷史性機遇。軟件定義汽車的趨勢愈發(fā)明確，汽車的功能屬性和定義范圍持續(xù)擴大，具備通用計算平臺和內(nèi)容休閑服務特征，成為第三移動空間。自動駕駛能夠?qū)Ⅰ{駛員從繁瑣的駕駛操作中解放出來，滿足上述趨勢變化需求，成為汽車智能化的核心環(huán)節(jié)。于是，自動駕駛技術成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新變量，主機廠、出行平臺以及科技公司紛紛搶灘自動駕駛賽道。目前，自動駕駛處于從技術路線到落地場景，從初發(fā)高發(fā)渡。汽車產(chǎn)量（單位：萬輛）汽車行業(yè)進入中低汽車行業(yè)進入中低增長的發(fā)展新常態(tài)達到頂峰2011201220132014201520162017201820192020圖示：201120年中國汽車產(chǎn)量變化情況（單位：萬輛數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，36氪研究院整理*數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，36氪研究院整理656行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國自動駕駛滲透率穩(wěn)步提升，規(guī)?；瘧迷谙蜻^渡我國自動駕駛行業(yè)發(fā)展勢頭良好，基本與全球先進水平處于“并跑”狀態(tài)。自動駕駛技術的應用推進受政策、感知系統(tǒng)（系統(tǒng)冗余）、技術（芯片、軟件/算法與數(shù)據(jù)）高精地圖、基礎施（2）等多因素的綜合影前，我國正在積極研發(fā)與測試4級別的自動駕駛技術，市場規(guī)模量產(chǎn)的車型（新能源與傳統(tǒng)燃油車型）搭載的自動駕駛系統(tǒng)仍處于2+級，由激光雷達、人工智能等軟硬件技術升級驅(qū)動的部分+級功能將于未來兩年內(nèi)逐步落地，發(fā)展節(jié)奏基本與全球先水平頻。我國自動駕駛滲透率穩(wěn)步提升，車路協(xié)同成為特色技術路線。業(yè)界通常將3級視為自動駕駛技術的重要分水嶺，將2022021年定義為我國自動駕駛技術進入3級的起點。根據(jù)國家戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃以及行業(yè)自身發(fā)展規(guī)律，200年我國市場-L3級自動駕駛滲透率合計為50%，3級開始進入市場；預計2025年各級別自動駕駛滲透率將合計達到80%，其中3級為0%，4級開始進入市場*。同，在單車智能遭遇感知瓶頸后，“單車智能+車路協(xié)同”路線在安全問題上取得突破性進展，成為我國自動駕駛的特色技術路。據(jù)華為預測，到2030年國2滲率將60。開始進入市場

80%

開始進入市場2020年圖示：202020年我國自動駕駛技術滲透率變

2025年數(shù)據(jù)來源《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)》，東方證券，36氪研究院整理*數(shù)據(jù)來源：《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)》，東方證券，36氪研究院整理767行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全棧解決方案擁有更好的性能和更強的可控性一站式解決方案形成經(jīng)營閉環(huán)，護城河更深自動駕駛涵蓋多種解決方案。非全棧解決方案主要針對單獨的技術或產(chǎn)品提供服務；全棧解決方案需要掌握自動駕駛領域最核心最關鍵的全部技術，從數(shù)據(jù)獲取、底層算力、軟硬件開發(fā)等層面形成閉環(huán)，擁有更好的性能和更強的可控性。一站式解決方案除了具備全棧解決方案的技術優(yōu)勢外，還能夠提供前中后端一體化的運服務構建站式生態(tài)打造深的城河。硬件系統(tǒng)軟件算法應用軟件高精地圖I云平臺車載視覺系統(tǒng)：內(nèi)容軟件視覺算法控制軟件高精地圖邊緣云單雙多目攝計算平臺激光算法應用軟件高精定位中心云像頭操作系統(tǒng)決策算法數(shù)字孿生數(shù)據(jù)中心雷達系統(tǒng)：激規(guī)控算法光毫米波超多傳感融聲波雷達合慣性導航（I）傳感器GNSSCPU/GPUOBURURTK全棧解決方案全棧解決方案前中后端一體化運營服全棧解決方案：掌握自動駕駛最核心、關鍵全部車端、路端、云端融合體化運營服務數(shù)據(jù)服務878行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全棧解決方案具有技術、產(chǎn)品、成本、數(shù)據(jù)多方面價值，一站式解決方案加速行業(yè)商業(yè)在傳統(tǒng)自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈分工模式中，供應商提供的往往都是數(shù)據(jù)黑盒，感知和規(guī)控兩端技術存在較大割裂，無法從底層深度融合，導致最終系統(tǒng)性能大打折扣。而全棧解決方案通過打通涵蓋車路云端的全棧技術鏈，實現(xiàn)關鍵核心技術和關鍵零部件的自主研發(fā)，讓各個模塊的性能極致挖掘和深度協(xié)，不僅可以有效解決上述問題，還能夠在技術、產(chǎn)品、成本、數(shù)據(jù)等方面發(fā)揮價值。與此同時，全棧解決方案企業(yè)也需要面臨細分場景本地化工程落地、場景匹配和場景理解的戰(zhàn)。技術：自主可控，快速迭代按需自主開發(fā)，無需等待供應商反饋，降部署難度，實現(xiàn)快速迭代可深耕開放道路和高復雜度場景，延展性強產(chǎn)品：深度融合，性能優(yōu)越實現(xiàn)各個模塊和系統(tǒng)功能的極致挖掘和深技術：自主可控，快速迭代按需自主開發(fā)，無需等待供應商反饋，降部署難度，實現(xiàn)快速迭代可深耕開放道路和高復雜度場景，延展性強產(chǎn)品：深度融合，性能優(yōu)越實現(xiàn)各個模塊和系統(tǒng)功能的極致挖掘和深協(xié)同，提升產(chǎn)品性能保證輸出產(chǎn)品的穩(wěn)定品控，提升用戶體驗成本：規(guī)模量產(chǎn)，降低成本當量產(chǎn)和使用規(guī)模達到一定量級，這些自制造的零部件或者軟件系統(tǒng)將會具備明顯成本優(yōu)勢，為企業(yè)帶來商業(yè)價值數(shù)據(jù)：打通壁壘，數(shù)據(jù)閉環(huán)擁有車路云三端的方案能力，能積累更多度更全面的數(shù)據(jù)，打通壁壘，實現(xiàn)數(shù)據(jù)閉率先掌握數(shù)據(jù)的自動駕駛企業(yè)具備先發(fā)優(yōu)勢圖示：自動駕駛全棧解決方案的主要價值經(jīng)過技術可行性驗證，業(yè)界普遍認為，自動駕駛的下半場在于商業(yè)化，商業(yè)決勝點在于運營。一站式自動駕駛解決方案，除了具備技術方面的全棧能力優(yōu)勢，還具有一體化運營服務能力。車隊運營和服務屬于重資產(chǎn)模，準入門檻較高，需要依托專門的運營團隊和基于地方合作的運營管理能力，對企業(yè)要求較高。提供一體化運營服務有利于企業(yè)建立更高的競爭壁壘，形成更穩(wěn)定和可持續(xù)性更強的商業(yè)模式。同時，企業(yè)利用成熟的運營經(jīng)驗和數(shù)據(jù)反哺，可以構建數(shù)據(jù)閉環(huán)，加速自動駕駛技術和算法迭代，進一步推動自動駕駛商業(yè)化拓展。989行業(yè)痛點與關鍵要素安全問題和成本問題是當前自動駕駛行業(yè)面的兩大主要痛點自動駕駛的規(guī)模化商用步伐正在加速，但困難和問題也隨之而來。目前園區(qū)、礦區(qū)、機場等特定的限速或低速場景已經(jīng)較早實現(xiàn)了自動駕駛的商業(yè)化落地，但是在載人級自動駕駛領域，大規(guī)模商用仍需較長時間?？傮w而言，安全問題和成本問題是自動駕行業(yè)臨的大主痛點。安全問題。自動駕駛系統(tǒng)是一個復雜的組合系統(tǒng)，涉及感知、規(guī)劃、控制等多模塊的協(xié)同工作。目前軟件算法可以解決自動駕駛中0%左右的常規(guī)路況問題，但剩余10%的非常規(guī)問題仍然難以解決*。而正是這10%難以預測的突發(fā)性長尾問題，可能自動駛安性帶巨大戰(zhàn)。成本問題。自動駕駛的技術研發(fā)和道路測試成本較高，加之車輛通常需要配備攝像頭、激光雷達、毫米波雷達等多融合傳感器，使得單車成本過高，市場接受度較低。 成本問題成本問題非常規(guī)的突發(fā)性長尾問難以解決，給自動駕駛安全性帶來巨大挑戰(zhàn)

技術研發(fā)和道路測試成高，加之車輛堆疊多種感器，單車成本過高圖示：自動駕駛行業(yè)兩大痛點問題*參考資料：36氪研究院專家訪談10910行業(yè)痛點與關鍵要素安全問題解決方案、車路協(xié)同、商業(yè)化落地徑、一站式閉環(huán)模式是行業(yè)發(fā)展關鍵要素為了解決安全和成本問題，實現(xiàn)自動駕駛規(guī)模化發(fā)展和商業(yè)化價值，安全問題解決方案、車路協(xié)同商業(yè)頂層計、站式環(huán)模成為鍵要。安全問題解決方案。業(yè)界有基于視覺主導、基于激光雷達主導、基于車聯(lián)網(wǎng)主導等不同感知方案。與前兩種感知方案相比，車聯(lián)網(wǎng)是一個更為廣闊的生態(tài)系統(tǒng)，通過智能道路降低輛自感知不確性，升安性能。車路協(xié)同。以-為基礎，通過網(wǎng)絡連接人-車--云交通要素，賦予感知側60°全方位獲取周邊環(huán)境信息的能力，并在決策層通過云控平臺進行能分析和管理調(diào)度，助單車能走智能聯(lián)，現(xiàn)智交通景。商業(yè)化落地路徑。找到合適的商業(yè)化路徑，是自動駕駛企業(yè)發(fā)展必由之路。常見路線是由易到難，固定低速小半場景伸到活動徑場。一站式閉環(huán)模式。一站式模式擁有全棧解決方案的技術優(yōu)勢，并享有自動駕駛運營服務帶來的高溢價，是現(xiàn)階段具有競爭力的經(jīng)營模式。其次，一站式模式彌補了單車智能在感知能力上的缺陷，通過車路協(xié)同的方式來提升車輛整體感知能力。此外，通過道路智能化改造，路端感知和計算將有效補充單車感知和算力不足，顯著降低單車改造成本。同時，核心軟硬件自主研發(fā)也能夠大幅降低自動駕駛本。安全問題解決方案感知是安全的基礎，基于車聯(lián)網(wǎng)主導的感知方案具有更好的安全效果

車路協(xié)同以CV2X為基礎，通過網(wǎng)絡連接人-車-路-云，使車輛獲得360°感知能力商業(yè)化落地路徑由固定線路、低速、小半徑場景，延伸至城市配送最后到智慧出行

圖示：自動駕駛行業(yè)關鍵要

一站式閉環(huán)模式擁有全棧解決方案的技優(yōu)勢，以及自動駕駛運服務溢價，能夠解決自駕駛安全和成本問題111011市場主要玩市場主要玩資本分析自動駕駛行市場分析0211主要市場玩家自動駕駛行業(yè)市場參與者眾多，全棧解決方提供商競爭力更強全棧能力公司互聯(lián)網(wǎng)科技公司單車智能公司通信設廠商傳統(tǒng)車企自動駕駛行業(yè)市場參與者眾多，主要包括六類：通訊設備廠商，以中興、高鴻等為代表；傳統(tǒng)車企，以比亞迪、長安汽車等為代表造車新勢力，以蔚來、小鵬等為代表；互聯(lián)網(wǎng)/科技公司，以滴滴、阿里等為代表；單車智能公司，以小馬智行、文遠知行等為代表；全棧能力公司，以百度、華為、蘑菇車聯(lián)等為代表。當前，自動駕駛行業(yè)不同經(jīng)營路線的梯隊間差異日漸明顯，全棧能力公司互聯(lián)網(wǎng)科技公司單車智能公司通信設廠商傳統(tǒng)車企圖示：自動駕駛行業(yè)主要市場玩家131213資本分析我國自動駕駛行業(yè)投資活躍，熱門賽道突出資本向頭部項目集中1年我國自動駕駛行業(yè)投資熱度較高，整車、自動駕駛解決方案、芯片和雷達等核心硬件、i成為熱門賽道。行業(yè)二八效應明顯，頭部企業(yè)持續(xù)獲得資本支持。根據(jù)鯨準數(shù)據(jù)庫，截至201年1月0日，共收錄1764個自動駕駛相關項目。其中，種子輪至A輪項目221個，+輪至輪項目6個，+輪至P-PO項目5個，戰(zhàn)略投資與并購項目38個，未融資項目1114個，長尾明顯。63.2%12.5%9%63.2%12.5%9%0.9%18.6%輪至C輪C輪至PePO戰(zhàn)略投資與并未融資圖示：中國自動駕駛項目融資輪次分布（截至2021年1月0日）（單位：美元）小馬智行輪（單位：美元）小馬智行輪na.2022年3月85億文遠知行戰(zhàn)略投資3億美元2021年12月40億mnaC輪5億美元2021年11月31億蘑菇車聯(lián)C1輪na.2021年12月30億嬴徹科技B輪8億美元2022年2月16億馭勢科技戰(zhàn)略投資億元及以上人民幣2021年10月13億元戎啟行C輪na.2022年1月10億企業(yè)名稱 融資輪次 融資金額 融資時間 企業(yè)估值圖示：20211月至2022年1月自動駕駛領域主融資件（企業(yè)值高排序）數(shù)據(jù)來源：鯨準數(shù)據(jù)庫，Crnhbase，胡潤研究院《2021全球獨角獸榜》，小馬智行公眾號，億歐智庫，中信產(chǎn)業(yè)基金141314物流與港口物流與港口智慧交通自動駕駛商業(yè)化落地應用分析0314自動駕駛應用場景概述通過自動駕駛商業(yè)化落地進程和未來市場空兩個維度，遴選出五個自動駕駛典型應用場自動駕駛賽道分為商用車和乘用車兩大市場，前者落地于具體商業(yè)場景，是非載人級應用；后者面向C端消費者，是載人級應用。受技術應用難度和法律限制性影響，自動駕駛商業(yè)化應用通常遵循先載物后載人、先封閉后開放的原則，在不同場景逐步落地展開。此外，數(shù)字化時代，智慧城市建設進程加快，對交通智能化水平提出更高要求，“單車智能+車路協(xié)同”的自動駕駛20方案為智慧交通建設提供了強有力的支撐，智慧交通市場空間被進一步打開，萬億級賽道未可期。從自動駕駛商業(yè)化落地進程來看，載物領域，3干線物流、4無人末端物流將在025年前量產(chǎn)落地；港口等限定區(qū)域已在018年以來落地應用。載人領域，boaxi在多個城市開展測試運營，成為推動智慧交通發(fā)展的重要助推力之一。由此，36氪研究院選取干線物流、末端物流、港口、btai、智慧交通五大自動駕駛用場展開究。2020年2020年2021-2025年2025-2030年2030年（自動駕駛等級）P交通擁堵自動駕L3干線物流AA自動泊車自適巡航控制礦區(qū)港口人自動駕駛無人末端物P自代客泊車倒車輔助智慧交通L4干線物流完全自動駕城市道路oboai1 2 3 4 圖示：自動駕駛商業(yè)化落地時間表參考資料：中金公司，36氪研究院整理161516物流與港口干線物流和末端物流成為自動駕駛技術在物領域率先落地應用的場景干線物流。干線物流是指利用道路的主干線路，進行大批量、遠距離的貨物運輸。因其運輸距離長且運力集中，可以使貨物在較短時間內(nèi)實現(xiàn)大跨度位移，是我國公路運輸?shù)闹饕问?。干線物流長期以來存在安全問題和物流成本偏高兩大行業(yè)痛點，一方面，超載、疲勞駕駛等問題在干線物流中普遍存在，造成較大安全隱患；另一方面，市場中司機的人力成本逐年上，不斷擠壓企業(yè)利潤空間，成物流業(yè)的要成痛點。受行業(yè)痛點帶來的市場需求驅(qū)動，加之高速公路的道路基礎設施和車輛行駛條件較好，自動駕駛技術的落地難度較低，干線物流成為自動駕駛率先實現(xiàn)商業(yè)化落地的場景之一。搭載3及以上自動駕駛系統(tǒng)的卡車可以實現(xiàn)高速上自動跟車、變道超車、主動避讓、自動調(diào)頭等多項駕駛功能，在解決安全問題的同時，能替代一名安全員，降低用工需求，減少人力成本，提高運輸效率。產(chǎn)業(yè)和學術界認為，隨著自動駕駛技術的應用，重卡運營成本或可降低26，事故率或可降低80*。末端物流。末端物流指連接終端用戶的短距離快遞配送，常發(fā)生在小區(qū)、園區(qū)等封閉或半封閉場景，具有高頻分散、即時性強的特征。末端物流存在配送效率低、成本高的行業(yè)痛點。面對行業(yè)痛點，搭載自動駕駛系統(tǒng)的無人配送車成為“最后一公里”的解決方案。相比于載人級自動駕駛應用，末端物流場景具有行駛速度低、路段封閉、場景復雜度低等特，自動駕駛技術的落地難度大大降低，因而能夠更早實現(xiàn)規(guī)?；纳虡I(yè)應用。無人配送車通過配備雷達、攝像頭等高精傳感器，實時感知周邊環(huán)境變化，根據(jù)配送物體的數(shù)量和需求，自助規(guī)劃最優(yōu)配送路線，可以降低對快遞員的依賴，并減少重復配送，提高配送效率。當前，國內(nèi)已形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)無人配送車的小規(guī)模量產(chǎn)。*參考資料：36氪研究院根據(jù)公開資料整理171617物流與港口港口基建完善、道路干擾少、易于管控，是動駕駛率先實現(xiàn)商業(yè)化落地應用的場景之一港口。港口是典型的封閉和低速駕駛場景，是自動駕駛率先實現(xiàn)商業(yè)化落地應用的典型場景之一。由于港內(nèi)運輸工作強度大、環(huán)境艱苦、危險性高，導致港口長期以來存在薪資高、招人難、運力不足的問題。當前，人力成本已經(jīng)成為港口的主要運營成本來源，占比超過30*1，成為港口降本增效和長期發(fā)展的制約。自動駕駛的應用能夠?qū)崿F(xiàn)人力替代，幫助企業(yè)降低人力成本。與城市和高速公路場景不同，港口是封閉的作業(yè)園區(qū)，基建完善度高，交通標識簡單，車輛和行人干擾度低，易于管控，在解決厘米級定位、電磁干擾、大型設備識別等問題后，具備無人駕駛應用的土壤和基礎。近年來，港口無人駕駛領域聚集了大量的社會資本和科研力量，誕生了暢行智能、主線科技等多家港口無駛技術提供。自018年起國內(nèi)動駕駛港應用速目前國內(nèi)有13個港口落地用自駕駛集卡包括海洋山港寧波山港、天津港、媽灣港、珠海港、廈門港等沿海重要港口*2。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月，我大型口貨車輛動駕應用比達50。保養(yǎng)成級潛在港口運輸自動化的三種運輸方案中，自動駕駛集卡由于無需場地改造，場景適用性強，單車成本，成當前國港運輸動化主流決方保養(yǎng)成級潛高港口運輸決方案高

基礎設施改造 采購、維護

運輸能力 使用區(qū)域 未來技術

適用港口大型新建港口大型新建港口低僅港內(nèi)限定域水平運輸單車成本高昂道路預埋磁釘前期投入大，改造成本高GV自動駕駛輸車

基本無需場改造

單車成本較高 水平及垂直

僅港內(nèi)限定域

堆垛箱數(shù)較少新舊港口新舊港口新舊港口高港內(nèi)、港外等級公路水平運輸單車成本較低基本無需場改造自動駕駛卡輸圖示：港口運輸自動化的三種解決方案V、自動駕駛跨運車、自動駕駛集卡對參考資料：億歐智庫，中信證券研究部，36氪研究院整理輸*數(shù)據(jù)來源：億歐智庫，36氪研究院整理*數(shù)據(jù)來源：數(shù)鏈產(chǎn)業(yè)生態(tài)，36氪研究院整理181718oboxi當axi只進行道路測試及面向公眾的示范性運營，真正商業(yè)化落地將在年以后i一般指自動駕駛出租車，是由自動駕駛系統(tǒng)控制的一種共享出行方式，是市場空間最大的自動駕駛場景之一。據(jù)IS預測，到2030年，中國共享出行的市場規(guī)模將達到225萬元，其中botax占比將達到60，規(guī)模將達13萬億元。相比其他場景，i的落地難度更大，商業(yè)化時間更晚。與園區(qū)、機場等限定場景不同，城市道路是典型的開放道路場景，駕駛環(huán)境復雜，加之載人級自動駕駛應用對安全性要求更高，而諸多影響安全性的長尾問題仍未解決，使得botxi的落地難度加大。受限于政策要求，現(xiàn)階段botaxi只能展開道路測試以及面向公眾的示范性運營，并且需要配備安全員。隨著未來技術發(fā)展，自動駕駛硬件成本有望下降，且去掉安全員，boaxi的成25以漸真商落。（有安全員項目 傳統(tǒng)出租車 （有安全員

ooaxi備備以以現(xiàn)有出租車300公里每天，每月28天，6年報廢計算606060行駛里程（萬公里）購車成本（萬元）

去掉安全員的Robotaxi階段，自10 10+40 10+10 動駕駛硬件成本將隨著量產(chǎn)落地而降低燃油出租車0.5元燃油出租車0.5元公電動汽車0.15元公里9（電動）9（電動）30（燃油）9（電動）燃料成本（萬元）維修保養(yǎng)費用（萬元）

9.6+2.8（30%自動駕駛系統(tǒng)維保費用）

維修500元次，5000公里一次保養(yǎng)300元次，5000公里一次9.69.6+2.8保險費用 6 9.69.6+2.8保險費用 6 6+1.8（30%自動駕6+1.8每年1萬元司機工資 57.6 57.60按每月8000元計算成本總計 113.2（燃油） 136.849.2每公里成本 1.89（燃油） 2.280.82傳統(tǒng)出租車收費約2.4元公里（萬元）（萬元） 92.2（電動）（元公里） 1.54（電動）圖示：obotxi單車成本測算（人民幣數(shù)據(jù)來源：車百智庫36氪研究院整理*參考資料：東吳證券，36氪研究院整理191819oboxiaxi主要有三種運營模式，四大派別市場參與者當前，i主要有三種運營模式：1）成立合資運營公司。由自動駕駛公司、投資機構與地方政府創(chuàng)新機構/出行服務公司等成立合資公司，負當?shù)剡\營管理。如百度與長沙先導產(chǎn)業(yè)投資、湘江智能科技創(chuàng)新中心成立湖南阿波羅智行科技有限公司；2）與出行服務公司合作。出租車公司提供場地和運營服務平臺，向自動駕駛公司采購技術服務或車輛。如X與深圳鵬程及高德打車合作等；3）自動駕駛公司自主運營。自動駕駛公司自主搭建運營團隊，負責前期道路測試與車輛運營，統(tǒng)一進行車輛調(diào)度與數(shù)據(jù)信息管理。如小馬智行、文知行試運項目。成立合資運營公司自動駕駛公司、投資機構與地政府創(chuàng)新機構/出行服務公司等成立合資公司，負責當?shù)剡\營理

與出行服務公司合作出租車公司提供場地和運營服平臺，向自動駕駛公司采購技服務或車輛自動駕駛公司自主運營自動駕駛公司自主搭建運營團隊，負責道路測試與車輛運營，統(tǒng)一管理車輛調(diào)度與數(shù)據(jù)oboxii市場參與者眾多，主要分為四大派別：以滴滴為代表的出行服務公司，以百度、華為、蘑菇車聯(lián)為代表的自動駕駛全棧解決方案提供商，以小馬智行、文遠知行為代表的單車智能公司，以特斯拉、小鵬為代表的車企等。此外，騰訊、美團等亦根據(jù)業(yè)務需要進行了上下游產(chǎn)品服務的相關布局。*參考資料：車百智庫，東吳證券，36氪研究院整理201920智慧交通系列支持政策的發(fā)布，為智慧交通的發(fā)展拓增長新空間智慧交通是充分融入物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等現(xiàn)代電子信息技術而形成的服務系統(tǒng)，可將人、車、路、環(huán)境等有機結合起來，以加強交通運輸?shù)膮f(xié)同運作和科學管控。國家系列政策的發(fā)布，為智慧交通的持續(xù)健康發(fā)展明確了發(fā)展方向，拓展了增長新空間。如《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社展第十四個年劃和203年遠景標綱要》，明表示將加快交通等傳統(tǒng)基礎設施數(shù)字化改造，為智慧交通的快速發(fā)展奠定基調(diào)。當前，我國交通管理正在由粗放型向精細化轉(zhuǎn)變，然而由于缺乏有效的感知設備和管控手段，交通擁堵、事故多發(fā)等問題依然存在。將車流與路側基礎設施連接起來，建設匯聚車路信息的大數(shù)據(jù)城市級智慧交通云平臺，通過云端統(tǒng)一管控和實時調(diào)度來優(yōu)化整體通行效率，為交通管理全面升級提供了新的技術解決方案。智慧交通云平臺通過對交通容量、出行需求、路網(wǎng)狀態(tài)等交通運行情況進行分析計算，能夠分析交通擁堵的具體原因，實現(xiàn)道路交通的精細化管理，提高城交通行效。挖掘交通數(shù)據(jù)價值通過硬件設施收集的交通礎數(shù)據(jù)，自動計算和判斷通網(wǎng)絡容量和現(xiàn)有流量狀態(tài)高性價比路側設施改造在現(xiàn)有道路硬件設施和控制系統(tǒng)基礎上進行升級和改造，投資性價比高根據(jù)路網(wǎng)通行狀態(tài)和信號燈控制系統(tǒng)，結合出行需求，在端為出行者提供個性化服務

智慧交解決方

解構城市交通系統(tǒng)將城市交通解構為以路段顆粒度的單元，根據(jù)各單情況，采取不同管控策略道路交通精細化管理從道路通行能力、交通需時空分布、信號控制相位多方面具體分析擁堵原因平臺的數(shù)據(jù)研判結果和業(yè)務化方案可與其他業(yè)務相關系共享圖示：智慧交通解決方案的主要價值212021智慧交通智慧交通的經(jīng)濟價值、社會效益和市場空間大，多地步入密集建設期提升城市數(shù)字經(jīng)濟比重。智慧交通建設推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)落地的同時，也能帶動智能制造、信息技術、半導體等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升交通、能源、通信等大型基礎設施和公服務數(shù)字水平提高域數(shù)經(jīng)濟比重。大幅降低交通碳排放。據(jù)國際能源署數(shù)據(jù)，交通運輸是全球碳排放僅次于能源發(fā)電與供熱的第二大領域，也是降低碳排放最難的領域之一。據(jù)麥肯錫預測，無人駕駛汽車一旦大規(guī)模被應用，每年將減少3億噸二氧化碳排放。如果采用車路協(xié)同、云控平臺等創(chuàng)新方式，全局通行效率將進一步提高，交通減排效果更明顯。有效提高交通安全和效率。波士頓咨詢報告顯示，智能汽車和共享無人出租車的廣泛應用，可以讓城市街道上汽車數(shù)量下降60％，交通事故減少0％。相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在同時間段、較為相似線路上，如果按地圖推薦線路行駛，智慧公交專線比私家車約節(jié)省75%的通勤時間，比普通公交車約節(jié)省307的通勤時間，還可有避免車時長、車遲等問。近年來，我國智慧交通發(fā)展成果顯著，基礎設施和裝備智能化水平大幅上升，智慧交通系統(tǒng)已經(jīng)從探索階段進入實際開發(fā)和應用階段。北京、上海、廣州、長沙、滄州、重慶、衡等多已啟智慧通的設。交通效率安全提升 通勤時間節(jié)約30%交通事故減少90%

交通碳排放降低 交通碳排放少3億噸圖示：智慧交通經(jīng)濟價值和社會效應222122圖森未來圖森未來文遠知行百度0422圖森未來案例分析圖森未來是一家專注于級無人駕駛卡車技研發(fā)與應用的人工智能企業(yè)圖森未來成立于215年，是一家專注于4級無人駕駛卡車技術研發(fā)與應用的人工智能企業(yè)，主要提供自動駕駛卡車貨運解決方案和運輸服務。圖森未來自主研發(fā)的以攝像頭為主要傳感器，融合激光雷達、毫米波雷達的4級無人駕駛卡車解決方案，具備感知、定位、決策、控制等無人駕駛核心功能，能夠?qū)崿F(xiàn)貨運卡車在干線物流場景和半封閉樞紐場景下的全無人駕駛。目前，圖森未來形成了“4卡車”、“圖森路徑”、“N終端”三大產(chǎn)品，打造了圖森運輸和承運人自兩種務模，構了自動駕貨運絡。L4卡車特制L4卡車特制半掛卡車與Nstr、rton等OM公司以及眾多一級供應商合作生產(chǎn)4半掛卡車，未來將大規(guī)模生產(chǎn)投放于AF上進行貨物運輸圖森路徑監(jiān)控車隊運營，優(yōu)化最快路線搭載圖森的自動駕駛軟件、基于云的pleConect操作監(jiān)督系統(tǒng)和高清路線地圖，實現(xiàn)卡車在規(guī)定運營范圍內(nèi)全天候運行AFN終端物流樞紐中心，端-端運輸在公路運輸干線戰(zhàn)略位置設立端，連接形成多條運輸路線，相交互形成網(wǎng)絡。設立物流樞中心，解決最后一公里運輸難題圖示：圖森未來的三大產(chǎn)品*承運人自運模式圖森車隊運輸模式輕量化業(yè)務模式貨運公司承運人自運模式圖森車隊運輸模式輕量化業(yè)務模式貨運公司O購買搭載了圖森自動駕駛系統(tǒng)的卡車，通過訂閱圖森路徑，承運人需支付每英里035美元的訂閱費。傳統(tǒng)卡車運營成本在每英里10-198美元，自動駕駛卡車可通過減少人工、油耗等成本，大幅減少運營成本至1美元英里若每英里訂閱費為035美元，則可為承運人節(jié)省每英里0406美元的成本重資產(chǎn)業(yè)務模式公司目前車隊擁80輛卡車，可以為有貨運需求托運人提供貨物運輸服務，每英里收5美元若以最低每英0美元的傳統(tǒng)卡車費率為例，對托運人來說，預計每英里收費率可降10%15%，每10萬英里可節(jié)省00美元圖示：圖森未來的兩種業(yè)務模式**參考資料：公司官網(wǎng)，招股說明書，2021年3財報，國金證券，氪研究院整理242324圖森未來案例分析圖森未來開展更深層次的無人駕駛測試，完完全自動駕駛卡車在公共道路的試運行根據(jù)卡車更寬、更長、更重，并且采用鉸接方式連接的特征，圖森未來研發(fā)了針對卡車的高度專業(yè)化的無人駕駛解決方案，以使其看得更遠、處理更多、反應更快。目前，圖森未來在多傳感器感知系統(tǒng)、I技術驅(qū)動、技術合作開發(fā)、無人駕駛基礎技術方面成了術優(yōu)。I驅(qū)動合作伙伴關系轉(zhuǎn)型I驅(qū)動合作伙伴關系轉(zhuǎn)型不懼黑暗自主研發(fā)高清攝像感知系統(tǒng)，融合激雷達和毫米波雷達傳感器，能夠36°知周圍車輛多傳感器全覆蓋使無人駕駛系統(tǒng)可以分晝夜、不懼風雨平穩(wěn)運行人工智能技不懼黑暗自主研發(fā)高清攝像感知系統(tǒng)，融合激雷達和毫米波雷達傳感器，能夠36°知周圍車輛多傳感器全覆蓋使無人駕駛系統(tǒng)可以分晝夜、不懼風雨平穩(wěn)運行

和全球知名供應商、制造商和服務提供商合作，如Nstr、rton等，共同為客戶提供先進技術和優(yōu)質(zhì)服務，以保障客戶的卓越體驗強大的技術基礎車道強大的技術基礎車道居中技術：把車輛偏離車道中線的誤差控制在5厘米以內(nèi)油門控制技術：無人駕駛系統(tǒng)在加速和制動方面比人工更有效燃油效率技術：無人駕駛卡車的燃油效率比有人駕駛高10%落地應用與商業(yè)化方面，根據(jù)圖森未來2021年3財報披露，當前公司擁有80輛運營卡車，數(shù)量上尚無大量增長。因此，路測數(shù)據(jù)和更深層次的無人駕駛測試成為了重點。通過擴大與PS的合，圖森未來已經(jīng)累積了超過16萬英里的自動行駛程，在這個過程中消耗的燃料相較傳統(tǒng)燃油車節(jié)省了1%。此外，2021年12月，圖森未來宣布已經(jīng)實現(xiàn)完全自動駕駛半掛卡車在沒有安全駕駛員的情況下、在開放公共道路上的試運行。在這場行駛測試中，圖森未來的自動駕駛系統(tǒng)成功在地面街道進行導航，處理交通信號、入口匝道、出口匝道、緊急車道車輛和高速公路車道變化，同時與其他駕駛者實現(xiàn)自然互動。252425文遠知行案例分析文遠知行是級自動駕駛科技公司，擁有自自動駕駛技術和全棧式軟硬件解決方案文遠知行e成立于217年，是一家4級自動駕駛科技公司，全球總部位于廣州，在中國北京、上海、深圳、鄭州、南京、武漢、安慶、圣何塞設立八大分部，同時擁有美兩無人駛測許可。文遠知行擁有自研自動駕駛技術和全棧式軟硬件解決方案，涵蓋高精地圖及定位、感知、規(guī)劃與控制、仿真、數(shù)據(jù)、硬件及車隊等多個方面。文遠知行的技術優(yōu)勢在于：1）傳感器交叉驗證，讓目標探測更加精準可靠；2）前置激光雷達，應對中國復雜交通及路況，可在遠距離及時地探測多種不同道路狀況；）實數(shù)同步，過英達EGXs平臺，現(xiàn)巨量數(shù)據(jù)高效實時；4）360全覆，車頂配激光達、毫米雷達攝像頭等傳感器模組，實現(xiàn)60度視場；5）前向激光雷達實現(xiàn)20米檢測距離，器大感圍。高精地圖及定位自建厘米級高精地圖，覆蓋多個城市數(shù)千公里道路；擁有精準快速的定位技術，基于激光雷達、相機、衛(wèi)星及慣性導航等多傳感器融合方案

感知利用多傳感器融合和前沿的無人駕技術，擁有超越人類的障礙物檢測分辨、跟蹤和場景理解的能力硬件與車隊4級自動駕駛車隊配備了針對中國場的自研硬件解決方案，實現(xiàn)全范圍冗余波長360度的傳感器覆蓋

規(guī)劃與控制人工智能算法能夠在復雜多變的環(huán)中為車輛提供安全、可靠的規(guī)劃，現(xiàn)老司機般的駕駛效果數(shù)據(jù)每天有多T量級的數(shù)據(jù)被上傳到速處理平臺上，產(chǎn)生大量高質(zhì)量的標注數(shù)據(jù)

仿真無人駕駛算法能夠在自主研發(fā)的大模智能仿真系統(tǒng)進行不間斷的測試訓練；仿真云集群每天能夠收集超0公里的測試里程圖示：文遠知行自動駕駛技術及全棧式軟硬件解決方案262526文遠知行案例分析文遠知行形成axi+bus+an三大產(chǎn)品矩陣，探索自動駕駛商業(yè)化落地文遠知行聚焦與車企、平臺方的鐵三角戰(zhàn)略合作，探索自動駕駛的商業(yè)化落地。目前，文遠知行已經(jīng)形成botx+bobus+boan三大產(chǎn)品矩陣，涵蓋乘用車、客車、貨車三大領域，提供網(wǎng)約車、隨需公交、同城貨運服務，形成智能出行+智能運的業(yè)化。botax方面，文遠知行自019年月開始推出box運營服務；200年6月，文遠知行botax服務上高德車平。bobus方面，文遠知行與宇通集團共同研發(fā)了專為城市開放道路設計的無人駕駛新物種ibobus，開拓更多的智能出行方式。該前裝量產(chǎn)車型無方向盤、油門和剎車，搭載了文遠知行提供的全棧式自動駕駛軟硬件解決方案。boan方面，221年9月，文遠知行與江鈴汽車、中通快遞開展戰(zhàn)略合作，共同推進boan前裝量產(chǎn)。2022年1月，文遠知行宣布在公開道路上的自動駕駛里程突破1000萬公里，涵蓋botax、bobu、boan等不同車型。oboai obobus oboan2019年11月，開始推Robotxi運營服務2020年6月，Robotxi服務上線高德打車平臺

與宇通集團共同研發(fā)了專為城市開放道路設計的無人駕駛新物種Robobus

與江鈴汽車、中通快開展戰(zhàn)略合作，推進Robo前裝量產(chǎn)圖示：文遠知行三大產(chǎn)品矩陣272627百度案例分析百A主要在自動駕駛、智慧交通、車網(wǎng)三大領域展開布局百度Apllo是百度于207年發(fā)布的自動駕駛計劃，包括開放平臺及企業(yè)版解決方案，在自動駕駛智慧通、聯(lián)網(wǎng)大領全方布。百度百度Apollo自動駕駛

智慧交通

車聯(lián)網(wǎng)基于傳感器融合設計方案及端海量數(shù)據(jù)訓練驗證，實現(xiàn)車智能化升級及無人駕駛的基于傳感器融合設計方案及端海量數(shù)據(jù)訓練驗證，實現(xiàn)車智能化升級及無人駕駛的場景應用通過道路及基礎設施的智能改造，幫助城市實現(xiàn)智能化級，打造安全、高效的城市通出行體驗支持車載設備的數(shù)據(jù)接入，于大數(shù)據(jù)和人工智能技術提智能網(wǎng)聯(lián)能力，實現(xiàn)汽車智化升級圖示：百度pollo的三大解決方案布局.自動駕駛領域：Apolo臺覆全產(chǎn)鏈，i加投放Apolo平臺已經(jīng)發(fā)布了十個版本，目前最新版本為Apoo0EDU。完成了從封閉場景循跡自動駕駛到簡單城市路況自動駕駛，從限定區(qū)域視覺高速自動駕駛到無人化動駕，以最新產(chǎn)教合賦自動駛教。44教育方案面向?qū)W校實驗室、科研機構的科方案和面向?qū)W校教學的教學方云端服務平臺提供高精地圖、仿真服務、教學平臺和el自動駕駛研發(fā)云等服務32開發(fā)套件硬件平臺開箱即用的ApooDKIT自動駕駛開源軟件平臺提供感知、決策、規(guī)劃、控制VX等算法能力1開發(fā)套件

圖示：Apollo開放平臺架構282728百度案例分析百A平臺覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，axi加速投放E交通引擎全面布局車路智行i加速投放，自動駕駛應用覆蓋多場景。百度o從219年開啟botaxi無人化研發(fā)，已在北京、長沙、滄州、美國加州等城市的開放道路以及其他多個城市的半開放路段同步開展測試。通過折扣優(yōu)惠、體驗券、乘坐體驗者自愿付費等形式，polo已在全國多地啟動商業(yè)化探索。同時，百度的新款車型pollon已于2021年發(fā)布并投入運營。此外，百度與新石器、智行者、金龍客車、江鈴客車等企業(yè)合作，推出無人駕駛低速作業(yè)車、s、無人駕駛輕客、bobus等產(chǎn)品，布局封閉園區(qū)、景區(qū)、高速公路、開放道路等多場景作業(yè)，實現(xiàn)物流、配送、零售、載客、清潔消殺等多領域應用，產(chǎn)品體系不完善。.智慧交通領域：E通引全面局車智行百度通過E交通引擎發(fā)力車路智行。百度E即自動駕駛、車路協(xié)同、高效出行，采用“2+N”總體架構1個數(shù)字底座包括小度車載S、飛槳、百度智能云、百度地圖支撐的“車、路、云、圖”等未來交通基礎設施；2個智能引擎是polo自動駕駛引擎和車路協(xié)同引擎；N個應用生態(tài)包含智能信控、智能停車、交通治理、智能公交、智能貨運、智能車聯(lián)、智能出租、自主泊車和園區(qū)物種等。目前百度E智能交通引擎已在北京、廣州、長沙、保定等城市開展落地實。.V小精等車同基于2X，為無人駕駛系統(tǒng)提供冗余，實現(xiàn)4級自動駕駛的車路云協(xié)同，提升自動駕駛安全性與穩(wěn)定性。人工智能車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案“小度車載”搭載量大幅提升，已配裝超過150萬輛前裝量產(chǎn)汽車。此外，高精地圖也是百度車載布局的重要模塊保證統(tǒng)穩(wěn)可靠助力路協(xié)。292829蘑菇車聯(lián)案例分析蘑菇車聯(lián)具備一站式自動駕駛全棧技術和運能力，“車路云一體化”能力業(yè)內(nèi)領先蘑菇車聯(lián)成立于217年底，是自動駕駛全棧技術與運營服務提供商，具備“車、、云動駕駛棧技發(fā)實力通過“車路一體”系統(tǒng)方案，實現(xiàn)4級動駕大規(guī)落地全面撐智交通設。戰(zhàn)略和模式具前瞻性：蘑菇車聯(lián)考慮行業(yè)特性，在政策導向、資本結構、數(shù)據(jù)安全等布局上備前瞻性，是業(yè)內(nèi)最早選擇“單車智能+車路協(xié)同”技術路線的公司之一，并自主研發(fā)了“車路云一體化”智慧交通系統(tǒng)方案，緊貼國家戰(zhàn)略方向；是業(yè)內(nèi)數(shù)全資架的公之一高度視數(shù)安全。具備自駕駛技術：菇車車路云體”統(tǒng)涵蓋動駕層系統(tǒng)架構、算、高精地圖仿真統(tǒng)、應用件、云平臺等車云系統(tǒng)時延控制在0毫秒以內(nèi)，處理渲染幀率≥5，日處理數(shù)據(jù)量達B級；融合感知算法系統(tǒng)實現(xiàn)全路段10%覆蓋的實時穩(wěn)定檢測跟蹤，抖動誤差<1%；高精定位系統(tǒng)實現(xiàn)9%以上場景下的厘米級定位，極端環(huán)境下的10~20厘米級定位度。圖示：蘑菇車聯(lián)全棧技術能力核心軟硬件全部自研：蘑菇車聯(lián)自研了自動駕駛車載基礎算法平臺、域控制器、高精定位、U、SU、K、5-2X通信、I芯片等智能網(wǎng)聯(lián)核心產(chǎn)品，成本平均降低80%。自研域控制器單臺51T算力，是全球唯一支持無限擴展的自動駕駛域控制器。蘑菇車聯(lián)“車路云一體化”系統(tǒng)具備高度通用性，已適配一汽、東、比迪、城、汽等0多款型。302930蘑菇車聯(lián)案例分析蘑菇車聯(lián)全面發(fā)力智慧交通建設，項目落地模大、速度快商業(yè)落地規(guī)模大、速度快：209年在北京順義落地國內(nèi)首條開放G商用車路協(xié)同示范道路，2020年10月，蘑菇車聯(lián)自動駕駛車隊及小巴落地蘇州高鐵新城，221年湖南衡陽落國首個城市“車云一體化商業(yè)項目。221年9月與鶴壁達成城市級自動駕駛項目合作，022年1月與大理簽約，對36公里環(huán)洱海生態(tài)廊道進行車路協(xié)同新型基礎設施建設。222年1月，蘑菇車聯(lián)成為世界大學生運動會自動駕駛官方獨家供應商。目前已在北京、上海、江蘇、湖南、河南、云南、四川等落地，累計簽約金額數(shù)十億元。智慧公共服務ToB（環(huán)衛(wèi)、安防、b）智能汽車解決方案ToB（4級自動駕駛全棧術

蘑菇車聯(lián)智慧交通ToG（車路云一體化方案）圖示：蘑菇車聯(lián)業(yè)務布

智慧出行服務ToC（b、bbu）運營初具規(guī)模：蘑菇車聯(lián)批量投放自動駕駛車輛到城市公共服務場景并提供運營服務，車型包含自動駕駛公交車、出租車、環(huán)衛(wèi)清掃、巡邏車等。以衡陽為例，該項目設計總里程20公里，一期8公里已完成落地，已投放自動100規(guī)改30臺。全面發(fā)力智慧交通建設：蘑菇車聯(lián)利用自研2X車路協(xié)同解決方案、I云平臺建設，并投入4級自動駕駛環(huán)衛(wèi)車、巡邏車、bos、botaxi、園區(qū)物流車、其他定制自動駕駛車輛（4）等大規(guī)模落地運營，打造城市的全息、實時、連續(xù)的交通數(shù)字底座，實現(xiàn)全局的交通協(xié)同、管理、調(diào)度，并利用智能終端為所有交通參與者提供實時交通數(shù)據(jù)服務，讓整個交通體系更加安全和高效。313031行業(yè)前景展望行業(yè)前景展望