平煤股份公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告

股票代碼：601666 股票簡稱平煤股份平頂山天安煤業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告二零二二年六月PAGEPAGE14為推動平頂山天安煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱“平煤股份”或“公司”）業(yè)務(wù)發(fā)展，進一步增強公司競爭力，公司擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券籌集資金。公司董事會對本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析如下：一、本次募集資金的使用計劃本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過330,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后擬用于以下項目：單位：萬元序號項目名稱項目總投資擬投入募集資金1煤礦智能化建設(shè)改造項目385,246.70280,000.002償還金融機構(gòu)借款50,000.0050,000.00合計435,246.70330,000.00足部分由公司自籌解決。二、本次募集資金投資項目的背景（一）我國煤礦智能化建設(shè)加速推進29.6%1。2020采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資下降14.10%，其中，煤炭開采與洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資下降1數(shù)據(jù)來源：自然資源部《中國礦產(chǎn)資源報告2021》2數(shù)據(jù)來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會《2021煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告》選煤系統(tǒng)轉(zhuǎn)型升級將為我國工業(yè)發(fā)展注入新動能。清潔生產(chǎn)的全面升級。（二）安全生產(chǎn)成為煤炭行業(yè)發(fā)展的重中之重20219117816和12.70.044較2016年數(shù)值下降35人4，百萬噸死亡率為0.01025，我國煤礦生產(chǎn)安全性亟待提高。3數(shù)據(jù)來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會《2021煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告》4數(shù)據(jù)來源：UnitedStatesDepartmentofLabor5數(shù)據(jù)來源：U.S.EnergyInformationAdministration圖1：2016-2020年我國煤礦百萬噸死亡率情況0.180.16

0.1560.1060.0930.1060.0930.0830.0590.0440.120.10.080.060.040.0202016 2017 2018 2019 2020 2021數(shù)據(jù)來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會《2021年煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告》”（三）新基建建設(shè)推動智慧礦山技術(shù)快速升級同時，有效集成了6大獨立的作業(yè)系統(tǒng)，推動實現(xiàn)井下可視可管，進一步提升了5G生產(chǎn)效率，為安全作業(yè)提供保障。5G效、智能的智慧煤礦升級建設(shè)有望進一步提速。三、本次募集資金投資項目的基本情況及必要性、可行性分析（一）煤礦智能化建設(shè)改造項目1、項目基本情況項目概況14色、智能化建設(shè)改造，其中包括11個礦山改造與3個選煤廠改造。本項目將對煤節(jié)進行優(yōu)化改造，促進公司煤炭業(yè)務(wù)向安全、高效、綠色、高質(zhì)量發(fā)展。項目投資概算本項目總投資385,246.70377,692.84本預(yù)備費7,553.86萬元。本次擬以募集資金投入金額為280,000.00萬元。項目審批及備案情況不涉及環(huán)評，無需取得環(huán)評審批文件。經(jīng)濟效益估算公司經(jīng)過分析論證，項目具有良好的經(jīng)濟效益，稅后投資內(nèi)部收益率為（含建設(shè)期為7.42高效、綠色、高質(zhì)量發(fā)展，具有良好的社會效益。2、項目的必要性解決安全與生產(chǎn)間深層矛盾，強化生產(chǎn)安全控制煤礦“少人則安，無人則安”，保障煤炭生產(chǎn)安全的重要手段。水平的重要舉措，項目實施具有必要性。提升煤礦管理效率，保障生產(chǎn)穩(wěn)定性煤礦智能化建設(shè)將計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和信息技術(shù)、GIS技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技循環(huán)的供給空間和質(zhì)量，增強我國能源安全保障能力，項目實施具有必要性。順應(yīng)行業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型需求，實現(xiàn)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的洗煤廠智能化建設(shè)也已成為洗煤廠提升自身生產(chǎn)安全性及核心競爭力的重要內(nèi)容。2025保持業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的必然要求，建設(shè)進程將進一步推進。3、項目的可行性政府高度重視煤礦智能化建設(shè)，為本項目提供良好的政策環(huán)境（2021年版征求意見稿業(yè)政策和規(guī)劃導向，項目實施具備良好的政策可行性。煤炭產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新賦能不斷深化，為本項目建設(shè)提供技術(shù)支持智能化煤礦建設(shè)標準不斷規(guī)范和細化，已在全國范圍內(nèi)建成800多個煤礦智能化60%國煤炭行業(yè)良好的創(chuàng)新能力和成熟的煤礦智能化系統(tǒng)技術(shù)為本項目煤礦智能化改造的順利實施提供了技術(shù)基礎(chǔ)，項目實施具有可行性。公司在煤礦智能化建設(shè)領(lǐng)域的技術(shù)和人才積累為項目實施提供重要保障4687115發(fā)展。人才支持和技術(shù)保障。公司豐富的智能化煤礦建設(shè)經(jīng)驗和人才儲備為本項目的順利實施提供良好保障，項目實施具備可行性。（二）償還金融機構(gòu)借款1、項目基本情況50,000.00進公司財務(wù)狀況朝著更加穩(wěn)健、可持續(xù)方向發(fā)展。2、項目的必要性2019年末、2020年末、2021年末及2022年3月末，同行業(yè)可比上市公司資產(chǎn)負債率指標與公司的對比情況如下：財務(wù)指標證券代碼公司簡稱2022/3/312021/12/312020/12/312019/12/31資產(chǎn)負債率（%）600188.SH兗礦能源63.2466.5869.1959.81601898.SH中煤能源54.7055.7456.0356.93000983.SZ山西焦煤60.7663.1369.2164.48600985.SH淮北礦業(yè)54.2756.7262.0164.44000937.SZ冀中能源47.9650.9753.9849.57600395.SH盤江股份65.8261.2355.1146.51600758.SH遼寧能源63.4066.8367.2165.14行業(yè)均值58.5960.1761.8258.12本公司69.3769.9366.8069.96升公司的抗風險能力。3、項目的可行性本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用符合法律法規(guī)的規(guī)定將得到提升，實現(xiàn)公司健康可持續(xù)發(fā)展。主體為完善的內(nèi)部控制程序。四、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響（一）本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響本次募集資金投資項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來整體戰(zhàn)略發(fā)（二）本次發(fā)行對公司財務(wù)狀