易信偉業(yè)私募比賽賬戶歷史業(yè)績課件

上海英昊資產(chǎn)管理有限公司上海英昊資產(chǎn)管理有限公司1公司簡介團(tuán)隊(duì)成員歷史業(yè)績現(xiàn)下時(shí)局未來展望產(chǎn)品介紹公司簡介團(tuán)隊(duì)成員歷史業(yè)績現(xiàn)下時(shí)局未來展望產(chǎn)品介紹2關(guān)于我們

上海英昊資產(chǎn)管理有限公司，簡稱（英昊資本）本公司極具開拓性和創(chuàng)新性的集私募基金投資，互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)和精品投行業(yè)務(wù)為一體的資產(chǎn)管理公司,公司投研團(tuán)隊(duì)均來自國內(nèi),國際頂尖金融機(jī)構(gòu)，在實(shí)體企業(yè)，金融機(jī)構(gòu)，個(gè)人投資等相關(guān)領(lǐng)域和平臺積累了豐富的投融資經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)歷過幾輪的牛熊考驗(yàn)，具備豐富的投資研究經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的資產(chǎn)管理能力。英昊資本的投資理念是：“在承擔(dān)有限風(fēng)險(xiǎn)的情況下獲取更高的超額收益”。英昊資本以嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，成熟的量化模型，深入的分析研究，幫助投資者獲得長期穩(wěn)定的獲利回報(bào)。

秉承“專業(yè)、持續(xù)、穩(wěn)健、共贏”的理念，英昊投資充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)、平臺和渠道優(yōu)勢，不斷贏得眾多新老客戶認(rèn)同，持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)并實(shí)現(xiàn)共贏。關(guān)于我們

3合伙人（基金經(jīng)理）毛川

具有21年證券期貨從業(yè)經(jīng)歷，歷任新疆某著名投資公司操盤手，上海老莊投資合伙人，齊魯證券分析師，上海銀進(jìn)投資有限公司首席策略師。英昊資本基金經(jīng)理，具有豐富的實(shí)盤經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)特老到的盈利技巧，擅長行業(yè)研究分析.1993年通過認(rèn)購證接觸證券市場并開始從事證券交易性機(jī)會的研究工作，先后于多家券商合作資產(chǎn)管理配置服務(wù)，對中國的經(jīng)濟(jì)層面及行業(yè)的發(fā)展趨勢有深度的研究，并能夠捕捉到行業(yè)大發(fā)展帶來的未來趨勢性機(jī)會。合伙人（基金經(jīng)理）毛川4合伙人龐寶林

香港中文大學(xué)理學(xué)士及工商管理碩士、首屆香港CFPCM認(rèn)可財(cái)務(wù)策劃師及董事學(xué)會資深會員，於2006年獲‘世界杰出華人會’頒發(fā)世界杰出華人獎，2007.12月獲《資本杰出領(lǐng)袖2007及國內(nèi)“基金十大風(fēng)云人物”。龐寶林對傳統(tǒng)基金，對沖基金，基創(chuàng)投基金行業(yè)有著深入中，港，太及亞洲等地區(qū)，同時(shí)也為東驥基金創(chuàng)辦人，管理資金100億歐元。合伙人龐寶林5策略總監(jiān)吳丹紅

中國人民大學(xué)法學(xué)博士，北京大學(xué)博士后，中國政法大學(xué)研究生導(dǎo)師，中國政法大學(xué)疑難證據(jù)問題研究中心執(zhí)行主任。北京昊庭律師事務(wù)所和浙江浩論律師事務(wù)所創(chuàng)始人。中國人民大學(xué)重陽金融研究院以及多家公司法律顧問。資深證券律師，具有豐富的投融資及并購經(jīng)驗(yàn)，對資本市場的變革與機(jī)遇有深刻認(rèn)識，專注于投資價(jià)值發(fā)掘與風(fēng)險(xiǎn)控制。策略總監(jiān)吳丹紅6

姜捷現(xiàn)任投資總監(jiān)兼基金經(jīng)理。1998年進(jìn)入證券投資行業(yè)，先后任職于高盛倫敦高盛、新西蘭投資公司、萬弘基金、東方國金公司等公司，歷任基金經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、投資部總經(jīng)理等職，主要負(fù)責(zé)二級市場交易、債券投資，期貨現(xiàn)貨套利，股票自營投資等，有著豐富的投資經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)到的投資策略，能靈活運(yùn)用各種金融工具：債券買賣，回購；貨幣互換，利率互換，外匯交易，套利等，運(yùn)用數(shù)控模型實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控贏利。一方面對比分析期權(quán)的DELTA動態(tài)對沖策略，研究如何減少交易成本。另一方面通過主成分分析（PCA）對固定收益投資組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值估計(jì)。同時(shí)運(yùn)用量化模型實(shí)現(xiàn)數(shù)控交易實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定高回報(bào)率和運(yùn)用CAPMandP/E測算股價(jià)的成長趨勢及選股參考。

7穩(wěn)健的獲利模式我們的團(tuán)隊(duì)通過海量的數(shù)據(jù)建立模型，以股票多頭策略為主，通過賣空股指期貨與買入股票現(xiàn)貨，實(shí)現(xiàn)對市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的對沖，獲取超越市場的收益我們的組合換手率低，股票池排除ST、次新股等風(fēng)險(xiǎn)較大的品種，風(fēng)險(xiǎn)控制團(tuán)隊(duì)對持倉進(jìn)行事前風(fēng)控，事中嚴(yán)格按照紀(jì)律執(zhí)行操作，讓您的資金高枕無憂穩(wěn)健的獲利模式我們的團(tuán)隊(duì)通過海量的數(shù)據(jù)建立模型，以股票多頭策8歷史業(yè)績-易信偉業(yè)私募比賽賬戶比賽自2015年07月01日開始至2015年12月31日止歷史業(yè)績-易信偉業(yè)私募比賽賬戶比賽自2015年07月01日開9歷史業(yè)績-億信偉業(yè)私募比賽賬戶歷史業(yè)績-億信偉業(yè)私募比賽賬戶10歷史業(yè)績-易信偉業(yè)私募比賽賬戶歷史業(yè)績-易信偉業(yè)私募比賽賬戶11歷史業(yè)績-易信偉業(yè)私募比賽賬戶歷史業(yè)績-易信偉業(yè)私募比賽賬戶12歷史業(yè)績-易信偉業(yè)私募比賽賬戶易信偉業(yè)私募比賽賬戶:2015年7月1日至2015年11月11日年化收益率：108.73%最大回撤-7.4%相對指數(shù)表現(xiàn)：30.73%盈利20.39%夏普指數(shù)：15.88歷史業(yè)績-易信偉業(yè)私募比賽賬戶易信偉業(yè)私募比賽賬戶:13歷史業(yè)績按照申萬一級行業(yè)分類歷史業(yè)績按照申萬一級行業(yè)分類142016下半年的策略投資機(jī)會2016下半年的策略投資機(jī)會15結(jié)構(gòu)性調(diào)整下的行業(yè)亮點(diǎn)新能源汽車核電光伏風(fēng)電結(jié)構(gòu)性調(diào)整下的行業(yè)亮點(diǎn)16人民幣全球化下的大國戰(zhàn)略機(jī)會高鐵智能裝備制造業(yè)新材料信息軟件北斗導(dǎo)航人民幣全球化下的大國戰(zhàn)略機(jī)會高鐵17戰(zhàn)略建倉期：2850----3050點(diǎn)一、行業(yè)配置：新能源汽車、電子信息、軟件、互聯(lián)網(wǎng)+，智能裝備制造業(yè)、北斗導(dǎo)航、新材料等。二、倉位配置：3050點(diǎn)下方-----倉位一成至兩成，同時(shí)配合期權(quán)，期指對沖，2950點(diǎn)下方---倉位三成左右，同時(shí)配合期權(quán)，期指對沖，2850點(diǎn)左右---倉位四成以上根據(jù)行情適當(dāng)增加倉位，同時(shí)降低期權(quán)，期指對沖倉位。戰(zhàn)略建倉期：2850----3050點(diǎn)一、行業(yè)配置：18新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的資產(chǎn)配置一、整車：客車生產(chǎn)企業(yè)、小車生產(chǎn)企業(yè)，專用車生產(chǎn)企業(yè)等等二、鋰電池：原材料、隔膜、三元材料，正極、負(fù)極等等三、總控及總程：電子元件、電機(jī)、電控，聯(lián)結(jié)器等等四、充電樁：充電樁生產(chǎn)企業(yè)、充電樁運(yùn)營企業(yè)、充電樁配套等等新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的資產(chǎn)配置一、整車：192015新能源車銷量33萬2016目標(biāo)70萬新能源乘用車中，純電動乘用車產(chǎn)銷量分別完成152172輛和146719輛，同比增長分別增長2.8倍和3倍；插電式混合動力乘用車產(chǎn)銷量分別為62608輛和60663輛，同比增長均為2.5倍。新能源商用車領(lǐng)域，純電動商用車產(chǎn)銷量分別完成102461輛和100763輛，同比分別增長10.4倍和10.6倍；插電式混合動力商用車產(chǎn)銷量分別為23230輛和22947輛，同比增長91.1%和88.8%。2015新能源車銷量33萬2016目標(biāo)70萬新能源乘用車中20鋰電龍頭：天齊鋰業(yè)002466一、國內(nèi)最大的工業(yè)級。電池級碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)。二、行業(yè)景氣度大幅回升，是國內(nèi)第一個(gè)行業(yè)反轉(zhuǎn)的行業(yè)。三、受益全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四、高送轉(zhuǎn)行情開啟鋰電龍頭：天齊鋰業(yè)002466一、國內(nèi)最大的工業(yè)級。電池級碳21易信偉業(yè)私募比賽賬戶歷史業(yè)績課件22行情假設(shè)條件一、2016年上證指數(shù)跌破2800點(diǎn)至2600點(diǎn)左右，我們的基金止損線為0.8元，投資者最大虧損為20%，四成倉位即手中的龍頭個(gè)股總體加權(quán)平均虧損為50%，同時(shí)期權(quán)和期指做保護(hù)，則個(gè)股最大虧損可放大至60%。二、2016年上證指數(shù)最低調(diào)整至2500點(diǎn)，最高反彈至3350點(diǎn)左右，根據(jù)市場成長利益最大化原則，在有10%安全墊的前提下根據(jù)行情適當(dāng)增加倉位，四成倉位即手中的龍頭個(gè)股總體加權(quán)平均上漲為100%左右，另增加兩成倉位龍頭波段平均上漲60%左右，同時(shí)適當(dāng)增加期權(quán)及期指的對沖保護(hù)，則投資者最大收益率為53%以上。三、2016年上證指數(shù)最低調(diào)整至2500點(diǎn)，最高反彈至3800點(diǎn)左右，根據(jù)市場成長利益最大化原則，在有10%安全墊的前提下根據(jù)行情適當(dāng)增加倉位，四成倉位即手中的龍頭個(gè)股總體加權(quán)平均上漲為150%左右，另增加三成倉位龍頭波段平均上漲80%左右，同時(shí)適當(dāng)增加期權(quán)及期指的對沖保護(hù)，則投資者最大收益率為100%以上。行情假設(shè)條件一、2016年上證指數(shù)跌破2800點(diǎn)至2600點(diǎn)23基金概況基金概況24英昊資本期待與您合作易信偉業(yè)私募比賽賬戶歷史業(yè)績課件25上海英昊資產(chǎn)管理有限公司上海英昊資產(chǎn)管理有限公司26公司簡介團(tuán)隊(duì)成員歷史業(yè)績現(xiàn)下時(shí)局未來展望產(chǎn)品介紹公司簡介團(tuán)隊(duì)成員歷史業(yè)績現(xiàn)下時(shí)局未來展望產(chǎn)品介紹27關(guān)于我們

上海英昊資產(chǎn)管理有限公司，簡稱（英昊資本）本公司極具開拓性和創(chuàng)新性的集私募基金投資，互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)和精品投行業(yè)務(wù)為一體的資產(chǎn)管理公司,公司投研團(tuán)隊(duì)均來自國內(nèi),國際頂尖金融機(jī)構(gòu)，在實(shí)體企業(yè)，金融機(jī)構(gòu)，個(gè)人投資等相關(guān)領(lǐng)域和平臺積累了豐富的投融資經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)歷過幾輪的牛熊考驗(yàn)，具備豐富的投資研究經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的資產(chǎn)管理能力。英昊資本的投資理念是：“在承擔(dān)有限風(fēng)險(xiǎn)的情況下獲取更高的超額收益”。英昊資本以嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，成熟的量化模型，深入的分析研究，幫助投資者獲得長期穩(wěn)定的獲利回報(bào)。

秉承“專業(yè)、持續(xù)、穩(wěn)健、共贏”的理念，英昊投資充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)、平臺和渠道優(yōu)勢，不斷贏得眾多新老客戶認(rèn)同，持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)并實(shí)現(xiàn)共贏。關(guān)于我們

28合伙人（基金經(jīng)理）毛川

具有21年證券期貨從業(yè)經(jīng)歷，歷任新疆某著名投資公司操盤手，上海老莊投資合伙人，齊魯證券分析師，上海銀進(jìn)投資有限公司首席策略師。英昊資本基金經(jīng)理，具有豐富的實(shí)盤經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)特老到的盈利技巧，擅長行業(yè)研究分析.1993年通過認(rèn)購證接觸證券市場并開始從事證券交易性機(jī)會的研究工作，先后于多家券商合作資產(chǎn)管理配置服務(wù)，對中國的經(jīng)濟(jì)層面及行業(yè)的發(fā)展趨勢有深度的研究，并能夠捕捉到行業(yè)大發(fā)展帶來的未來趨勢性機(jī)會。合伙人（基金經(jīng)理）毛川29合伙人龐寶林

香港中文大學(xué)理學(xué)士及工商管理碩士、首屆香港CFPCM認(rèn)可財(cái)務(wù)策劃師及董事學(xué)會資深會員，於2006年獲‘世界杰出華人會’頒發(fā)世界杰出華人獎，2007.12月獲《資本杰出領(lǐng)袖2007及國內(nèi)“基金十大風(fēng)云人物”。龐寶林對傳統(tǒng)基金，對沖基金，基創(chuàng)投基金行業(yè)有著深入中，港，太及亞洲等地區(qū)，同時(shí)也為東驥基金創(chuàng)辦人，管理資金100億歐元。合伙人龐寶林30策略總監(jiān)吳丹紅

中國人民大學(xué)法學(xué)博士，北京大學(xué)博士后，中國政法大學(xué)研究生導(dǎo)師，中國政法大學(xué)疑難證據(jù)問題研究中心執(zhí)行主任。北京昊庭律師事務(wù)所和浙江浩論律師事務(wù)所創(chuàng)始人。中國人民大學(xué)重陽金融研究院以及多家公司法律顧問。資深證券律師，具有豐富的投融資及并購經(jīng)驗(yàn)，對資本市場的變革與機(jī)遇有深刻認(rèn)識，專注于投資價(jià)值發(fā)掘與風(fēng)險(xiǎn)控制。策略總監(jiān)吳丹紅31

姜捷現(xiàn)任投資總監(jiān)兼基金經(jīng)理。1998年進(jìn)入證券投資行業(yè)，先后任職于高盛倫敦高盛、新西蘭投資公司、萬弘基金、東方國金公司等公司，歷任基金經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、投資部總經(jīng)理等職，主要負(fù)責(zé)二級市場交易、債券投資，期貨現(xiàn)貨套利，股票自營投資等，有著豐富的投資經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)到的投資策略，能靈活運(yùn)用各種金融工具：債券買賣，回購；貨幣互換，利率互換，外匯交易，套利等，運(yùn)用數(shù)控模型實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控贏利。一方面對比分析期權(quán)的DELTA動態(tài)對沖策略，研究如何減少交易成本。另一方面通過主成分分析（PCA）對固定收益投資組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值估計(jì)。同時(shí)運(yùn)用量化模型實(shí)現(xiàn)數(shù)控交易實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定高回報(bào)率和運(yùn)用CAPMandP/E測算股價(jià)的成長趨勢及選股參考。

32穩(wěn)健的獲利模式我們的團(tuán)隊(duì)通過海量的數(shù)據(jù)建立模型，以股票多頭策略為主，通過賣空股指期貨與買入股票現(xiàn)貨，實(shí)現(xiàn)對市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的對沖，獲取超越市場的收益我們的組合換手率低，股票池排除ST、次新股等風(fēng)險(xiǎn)較大的品種，風(fēng)險(xiǎn)控制團(tuán)隊(duì)對持倉進(jìn)行事前風(fēng)控，事中嚴(yán)格按照紀(jì)律執(zhí)行操作，讓您的資金高枕無憂穩(wěn)健的獲利模式我們的團(tuán)隊(duì)通過海量的數(shù)據(jù)建立模型，以股票多頭策33歷史業(yè)績-易信偉業(yè)私募比賽賬戶比賽自2015年07月01日開始至2015年12月31日止歷史業(yè)績-易信偉業(yè)私募比賽賬戶比賽自2015年07月01日開34歷史業(yè)績-億信偉業(yè)私募比賽賬戶歷史業(yè)績-億信偉業(yè)私募比賽賬戶35歷史業(yè)績-易信偉業(yè)私募比賽賬戶歷史業(yè)績-易信偉業(yè)私募比賽賬戶36歷史業(yè)績-易信偉業(yè)私募比賽賬戶歷史業(yè)績-易信偉業(yè)私募比賽賬戶37歷史業(yè)績-易信偉業(yè)私募比賽賬戶易信偉業(yè)私募比賽賬戶:2015年7月1日至2015年11月11日年化收益率：108.73%最大回撤-7.4%相對指數(shù)表現(xiàn)：30.73%盈利20.39%夏普指數(shù)：15.88歷史業(yè)績-易信偉業(yè)私募比賽賬戶易信偉業(yè)私募比賽賬戶:38歷史業(yè)績按照申萬一級行業(yè)分類歷史業(yè)績按照申萬一級行業(yè)分類392016下半年的策略投資機(jī)會2016下半年的策略投資機(jī)會40結(jié)構(gòu)性調(diào)整下的行業(yè)亮點(diǎn)新能源汽車核電光伏風(fēng)電結(jié)構(gòu)性調(diào)整下的行業(yè)亮點(diǎn)41人民幣全球化下的大國戰(zhàn)略機(jī)會高鐵智能裝備制造業(yè)新材料信息軟件北斗導(dǎo)航人民幣全球化下的大國戰(zhàn)略機(jī)會高鐵42戰(zhàn)略建倉期：2850----3050點(diǎn)一、行業(yè)配置：新能源汽車、電子信息、軟件、互聯(lián)網(wǎng)+，智能裝備制造業(yè)、北斗導(dǎo)航、新材料等。二、倉位配置：3050點(diǎn)下方-----倉位一成至兩成，同時(shí)配合期權(quán)，期指對沖，2950點(diǎn)下方---倉位三成左右，同時(shí)配合期權(quán)，期指對沖，2850點(diǎn)左右---倉位四成以上根據(jù)行情適當(dāng)增加倉位，同時(shí)降低期權(quán)，期指對沖倉位。戰(zhàn)略建倉期：2850----3050點(diǎn)一、行業(yè)配置：43新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的資產(chǎn)配置一、整車：客車生產(chǎn)企業(yè)、小車生產(chǎn)企業(yè)，專用車生產(chǎn)企業(yè)等等二、鋰電池：原材料、隔膜、三元材料，正極、負(fù)極等等三、總控及總程：電子元件、電機(jī)、電控，聯(lián)結(jié)器等等四、充電樁：充電樁生產(chǎn)企業(yè)、充電樁運(yùn)營企業(yè)、充電樁配套等等新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的資產(chǎn)配置一、整車：442015新能源車銷量33萬2016目標(biāo)70萬新能源乘用車中，純電動乘用車產(chǎn)銷量分別完成152172輛和146719輛，同比增長分別增長2.8倍和3倍；插電式混合動力乘用車產(chǎn)銷量分別為62608輛和60663輛，同比增長均為2.5倍。新能源商用車領(lǐng)域，純電動商用車產(chǎn)銷量分別完成102461輛和100763輛，同比分別增長10.4倍和10.6倍；插電式混合動力商用車產(chǎn)銷量分別為23230輛