吸引跨國(guó)公司在本地設(shè)立研發(fā)中心課件

吸引跨國(guó)公司在本地設(shè)立研發(fā)中心：

是更多的優(yōu)惠政策，還是更好的研發(fā)活動(dòng)？

冷民

（中國(guó)科學(xué)院科技政策與管理科學(xué)研究所）

“研發(fā)全球化與中國(guó)”國(guó)際論壇，南京，2005年5月28－29日來(lái)自個(gè)人的觀察和實(shí)踐吸引跨國(guó)公司在本地設(shè)立研發(fā)中心：

是更多的優(yōu)惠政策，還是更好1一、中國(guó)政府對(duì)跨國(guó)公司在華設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)的前后態(tài)度變化（1）前期：歡迎和擔(dān)心，亦喜亦憂微軟中國(guó)研究院1998年11月在北京的成立，是跨國(guó)公司在華設(shè)立高水平研發(fā)機(jī)構(gòu)的一個(gè)標(biāo)志性事件。以1998年為界，跨國(guó)公司在華設(shè)立研發(fā)中心的組織形式，更多地由合作、合資變?yōu)楠?dú)資。中國(guó)政府科技管理部門(mén)再一次展開(kāi)調(diào)查：在表示歡迎的同時(shí)，擔(dān)心會(huì)加劇中國(guó)的人才流失，并可能會(huì)對(duì)中國(guó)當(dāng)時(shí)的國(guó)立科研體系造成沖擊。利弊分析（吳貽康，1999）： ——“由于外國(guó)獨(dú)辦研發(fā)機(jī)構(gòu)憑借其資金、設(shè)備、技術(shù)、人才和管理的優(yōu)勢(shì)，對(duì)我國(guó)科研機(jī)構(gòu)和自主技術(shù)開(kāi)發(fā)形成很大的壓力和挑戰(zhàn)，使我們?cè)跔?zhēng)奪市場(chǎng)和爭(zhēng)奪人才的競(jìng)爭(zhēng)中處境不利”； ——“有利于提高我國(guó)總體科研工作的總體水平”，“從長(zhǎng)遠(yuǎn)看這些優(yōu)秀人才會(huì)由目前單向流向獨(dú)辦機(jī)構(gòu)發(fā)展為雙向流動(dòng)，必然有部分流入我國(guó)機(jī)構(gòu)為祖國(guó)服務(wù)”。一、中國(guó)政府對(duì)跨國(guó)公司在華設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)的前后態(tài)度變化（1）前2（2）現(xiàn)在：大力支持和鼓勵(lì)現(xiàn)在，科技部對(duì)跨國(guó)公司在華設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)持非常正面的肯定態(tài)度。國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)和商務(wù)部在最新修訂的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》（2004年11月30日）中，研究開(kāi)發(fā)中心正式被列為鼓勵(lì)類項(xiàng)目（第12款11條）。各地方政府更是以其為榮，大力支持跨國(guó)公司在本地設(shè)立研發(fā)中心和地區(qū)總部，在土地、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、稅收、資金支持等方面愿意開(kāi)出比有關(guān)學(xué)者建議的更加優(yōu)惠的條件。但是，它們實(shí)際有效嗎？（2）現(xiàn)在：大力支持和鼓勵(lì)3二、中國(guó)國(guó)家創(chuàng)新系統(tǒng)中的“旁觀者”：跨國(guó)公司在華研發(fā)機(jī)構(gòu)（1）中國(guó)科學(xué)院與跨國(guó)公司在華研發(fā)中心之間的“智力流動(dòng)”從1998年微軟研究院成立至今，中科院自動(dòng)化所與微軟中國(guó)（亞洲）研究院之間大規(guī)模的“智力流失”沒(méi)有出現(xiàn)（1999，2004）；微軟研究院更多的是與大學(xué)和研究所合作，吸引年青剛畢業(yè)的優(yōu)秀博士生到微軟研究院來(lái)工作。中科信利實(shí)驗(yàn)室（2004）：以首次大規(guī)模從跨國(guó)公司研發(fā)中心集體流動(dòng)到中國(guó)科學(xué)院而聞名全國(guó)的事件（顏永紅等7人），更多的只是個(gè)案，不能代表整體的發(fā)展趨勢(shì)。在其他基礎(chǔ)和應(yīng)用研究領(lǐng)域，經(jīng)了解，跨國(guó)公司在華研發(fā)中心參與國(guó)家自然科學(xué)基金、科技部國(guó)家科技計(jì)劃研究項(xiàng)目的情況也比較少見(jiàn)。二、中國(guó)國(guó)家創(chuàng)新系統(tǒng)中的“旁觀者”：跨國(guó)公司在華研發(fā)機(jī)構(gòu)（4

（2）跨國(guó)公司（或其在華研發(fā)機(jī)構(gòu)）與中國(guó)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的合作參與中國(guó)產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定的情況：跨國(guó)公司參與的數(shù)量和研發(fā)成果（專利）相對(duì)較少?！獢?shù)字音視頻編解碼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(AVS)工作組：128個(gè)成員單位，5％國(guó)外大學(xué)和研究所，貢獻(xiàn)專利10％；——TDS-CDMA標(biāo)準(zhǔn)：大唐與西門(mén)子等；——信息設(shè)備資源共享協(xié)同服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（閃聯(lián)，IGRS）：以聯(lián)想等國(guó)內(nèi)企業(yè)為主。中國(guó)主要通信企業(yè)與跨國(guó)公司簽訂的全球合作關(guān)系：華為－西門(mén)子（2004）、馬可尼（2005），中興－葡萄牙電信（2005），普天－北電網(wǎng)絡(luò)（2005），波導(dǎo)－西門(mén)子（2004），東信－三星（2004），TCL－阿爾卡特（2004）等。但正如評(píng)論所言，“華為和中興目前所建立的大多數(shù)伙伴關(guān)系都基本上是象征性的”（Walker，2005）。（2）跨國(guó)公司（或其在華研發(fā)機(jī)構(gòu)）與中國(guó)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域5（3）跨國(guó)公司在華更廣范圍的知識(shí)溢出：一些研究工作的結(jié)論技術(shù)知識(shí)的擴(kuò)散：2003年在東莞、蘇州、天津等地的調(diào)查結(jié)果表明，“FDI企業(yè)促成的技術(shù)聯(lián)系狀況并不那么盡如人意”（王春法等，2004）；其他人在蘇州的調(diào)研結(jié)果（任勝鋼，2005）。對(duì)一些行業(yè)的類似研究結(jié)果：汽車(chē)行業(yè)（路風(fēng)，2004）等。在非技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域，比如跨國(guó)公司管理知識(shí)向往的擴(kuò)散，“FDI企業(yè)對(duì)中國(guó)民營(yíng)企業(yè)家的直接培訓(xùn)效果并不十分明顯”（袁誠(chéng)，陸挺，2005）。（3）跨國(guó)公司在華更廣范圍的知識(shí)溢出：一些研究工作的結(jié)論技術(shù)6（4）小結(jié)在研究開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，跨國(guó)公司及其在華研發(fā)機(jī)構(gòu)基本上保持著一個(gè)相對(duì)獨(dú)立和封閉的狀態(tài)。在中國(guó)的國(guó)家創(chuàng)新體系中，這些外來(lái)者已經(jīng)“進(jìn)門(mén)”，但仍然沒(méi)有融入新的“大家庭”中，其角色更像是一個(gè)旁觀者。臺(tái)灣在大陸的投資，也有類似的情況，而且更加封閉。自2004年11月以后，中國(guó)政府大力提倡培育自主創(chuàng)新能力的背景之一：引進(jìn)外資，不等于同時(shí)引進(jìn)創(chuàng)新能力（冷民，2005）。（4）小結(jié)在研究開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，跨國(guó)公司及其在華研發(fā)機(jī)構(gòu)基本上保持7三、低成本是影響跨國(guó)公司在華選擇研發(fā)中心所在城市的重要因素嗎？（1）稅收：直接面向跨國(guó)公司研發(fā)組織的優(yōu)惠政策可能并不起效。決策權(quán)力應(yīng)該控制在總部。對(duì)中國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略性的考慮排在最優(yōu)先的位置，商務(wù)成本等方面的因素反而在其次，并不是最重要的?！笆澜绺鞯氐恼纪ㄟ^(guò)提供成本高昂的稅收減免、免除進(jìn)口關(guān)稅、土地和電力補(bǔ)貼以及其他優(yōu)惠措施來(lái)吸引外商直接投資。然而我們調(diào)查的結(jié)果表明，這些措施總體來(lái)說(shuō)收效甚微”（D.Farrell等，2004）一些調(diào)研的結(jié)果也支持這樣的看法（溫珂，2004）。個(gè)人在寧波的實(shí)踐。繼續(xù)出臺(tái)吸引跨國(guó)公司來(lái)本地設(shè)立研發(fā)中心的優(yōu)惠政策空間不大，作用有限。三、低成本是影響跨國(guó)公司在華選擇研發(fā)中心所在城市的重要因素嗎8（2）跨國(guó)公司在華研發(fā)機(jī)構(gòu)的國(guó)際化薪資水平：體現(xiàn)了中國(guó)低的人工成本了嗎？微軟亞洲研究院：年輕畢業(yè)博士生的工資水平，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了中國(guó)大學(xué)、研究所、高科技企業(yè)的水平。其他跨國(guó)公司在華研發(fā)中心的薪資水平，為適應(yīng)研發(fā)人員的國(guó)際流動(dòng)，也通常是國(guó)際化的，武漢、西安、成都等城市有更低的工資標(biāo)準(zhǔn)和更多的大學(xué)，但不是跨國(guó)公司在華研發(fā)中心的和選擇重點(diǎn)和聚集地。高級(jí)研發(fā)人員的高流動(dòng)性特征，使得跨國(guó)公司不會(huì)輕易選擇在低工資區(qū)域設(shè)立研發(fā)中心。（2）跨國(guó)公司在華研發(fā)機(jī)構(gòu)的國(guó)際化薪資水平：體現(xiàn)了中國(guó)低的人9四、總結(jié)與建議

三個(gè)尚待證實(shí)的判斷：“經(jīng)濟(jì)中心城市決定論”，跨國(guó)公司在中國(guó)地區(qū)總部和研發(fā)中心的聚集，首選中國(guó)經(jīng)濟(jì)中心城市?？鐕?guó)公司分支機(jī)構(gòu)在中國(guó)各個(gè)城市的總量排序，基本與中國(guó)各個(gè)城市的經(jīng)濟(jì)地位順序保持一致?？鐕?guó)公司在某個(gè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)中心城市已有投資（特別是大型投資）或是地區(qū)總部，對(duì)其下一步設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)具有積極影響。政府的優(yōu)惠政策，不如當(dāng)?shù)鼐哂休^強(qiáng)的同類產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模和相當(dāng)水平的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，對(duì)跨國(guó)公司來(lái)此設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)更有吸引力。具有本土產(chǎn)業(yè)規(guī)模和研發(fā)力量的同類企業(yè)，與跨國(guó)公司的合作更為緊密。當(dāng)他們之間已有經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的合作關(guān)系時(shí)，會(huì)有利于跨國(guó)公司來(lái)此設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)。四、總結(jié)與建議

三個(gè)尚待證實(shí)的判斷：10

對(duì)南京市更進(jìn)一步有效吸引跨國(guó)公司設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)的建議營(yíng)造更加開(kāi)放和有活力的經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境： ——良好的投資環(huán)境； ——國(guó)際化，對(duì)外交往頻繁； ——較高的生活和教育水準(zhǔn)。依托自己的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和科研資源，更有效吸引相關(guān)的跨國(guó)公司： ——研究開(kāi)發(fā)的聚集現(xiàn)象比較明顯； ——以強(qiáng)引強(qiáng)。政府更加重要的是激勵(lì)各種類型企業(yè)的研發(fā)活動(dòng)，特別是本土企業(yè)，而非某種經(jīng)濟(jì)類型的企業(yè)。 ——北京市鼓勵(lì)的政策，不分內(nèi)外資和所有制。 對(duì)南京市更進(jìn)一步有效吸引跨國(guó)公司設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)的建議11吸引跨國(guó)公司在本地設(shè)立研發(fā)中心：

是更多的優(yōu)惠政策，還是更好的研發(fā)活動(dòng)？

冷民

（中國(guó)科學(xué)院科技政策與管理科學(xué)研究所）

“研發(fā)全球化與中國(guó)”國(guó)際論壇，南京，2005年5月28－29日來(lái)自個(gè)人的觀察和實(shí)踐吸引跨國(guó)公司在本地設(shè)立研發(fā)中心：

是更多的優(yōu)惠政策，還是更好12一、中國(guó)政府對(duì)跨國(guó)公司在華設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)的前后態(tài)度變化（1）前期：歡迎和擔(dān)心，亦喜亦憂微軟中國(guó)研究院1998年11月在北京的成立，是跨國(guó)公司在華設(shè)立高水平研發(fā)機(jī)構(gòu)的一個(gè)標(biāo)志性事件。以1998年為界，跨國(guó)公司在華設(shè)立研發(fā)中心的組織形式，更多地由合作、合資變?yōu)楠?dú)資。中國(guó)政府科技管理部門(mén)再一次展開(kāi)調(diào)查：在表示歡迎的同時(shí)，擔(dān)心會(huì)加劇中國(guó)的人才流失，并可能會(huì)對(duì)中國(guó)當(dāng)時(shí)的國(guó)立科研體系造成沖擊。利弊分析（吳貽康，1999）： ——“由于外國(guó)獨(dú)辦研發(fā)機(jī)構(gòu)憑借其資金、設(shè)備、技術(shù)、人才和管理的優(yōu)勢(shì)，對(duì)我國(guó)科研機(jī)構(gòu)和自主技術(shù)開(kāi)發(fā)形成很大的壓力和挑戰(zhàn)，使我們?cè)跔?zhēng)奪市場(chǎng)和爭(zhēng)奪人才的競(jìng)爭(zhēng)中處境不利”； ——“有利于提高我國(guó)總體科研工作的總體水平”，“從長(zhǎng)遠(yuǎn)看這些優(yōu)秀人才會(huì)由目前單向流向獨(dú)辦機(jī)構(gòu)發(fā)展為雙向流動(dòng)，必然有部分流入我國(guó)機(jī)構(gòu)為祖國(guó)服務(wù)”。一、中國(guó)政府對(duì)跨國(guó)公司在華設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)的前后態(tài)度變化（1）前13（2）現(xiàn)在：大力支持和鼓勵(lì)現(xiàn)在，科技部對(duì)跨國(guó)公司在華設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)持非常正面的肯定態(tài)度。國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)和商務(wù)部在最新修訂的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》（2004年11月30日）中，研究開(kāi)發(fā)中心正式被列為鼓勵(lì)類項(xiàng)目（第12款11條）。各地方政府更是以其為榮，大力支持跨國(guó)公司在本地設(shè)立研發(fā)中心和地區(qū)總部，在土地、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、稅收、資金支持等方面愿意開(kāi)出比有關(guān)學(xué)者建議的更加優(yōu)惠的條件。但是，它們實(shí)際有效嗎？（2）現(xiàn)在：大力支持和鼓勵(lì)14二、中國(guó)國(guó)家創(chuàng)新系統(tǒng)中的“旁觀者”：跨國(guó)公司在華研發(fā)機(jī)構(gòu)（1）中國(guó)科學(xué)院與跨國(guó)公司在華研發(fā)中心之間的“智力流動(dòng)”從1998年微軟研究院成立至今，中科院自動(dòng)化所與微軟中國(guó)（亞洲）研究院之間大規(guī)模的“智力流失”沒(méi)有出現(xiàn)（1999，2004）；微軟研究院更多的是與大學(xué)和研究所合作，吸引年青剛畢業(yè)的優(yōu)秀博士生到微軟研究院來(lái)工作。中科信利實(shí)驗(yàn)室（2004）：以首次大規(guī)模從跨國(guó)公司研發(fā)中心集體流動(dòng)到中國(guó)科學(xué)院而聞名全國(guó)的事件（顏永紅等7人），更多的只是個(gè)案，不能代表整體的發(fā)展趨勢(shì)。在其他基礎(chǔ)和應(yīng)用研究領(lǐng)域，經(jīng)了解，跨國(guó)公司在華研發(fā)中心參與國(guó)家自然科學(xué)基金、科技部國(guó)家科技計(jì)劃研究項(xiàng)目的情況也比較少見(jiàn)。二、中國(guó)國(guó)家創(chuàng)新系統(tǒng)中的“旁觀者”：跨國(guó)公司在華研發(fā)機(jī)構(gòu)（15

（2）跨國(guó)公司（或其在華研發(fā)機(jī)構(gòu)）與中國(guó)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的合作參與中國(guó)產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定的情況：跨國(guó)公司參與的數(shù)量和研發(fā)成果（專利）相對(duì)較少。——數(shù)字音視頻編解碼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(AVS)工作組：128個(gè)成員單位，5％國(guó)外大學(xué)和研究所，貢獻(xiàn)專利10％；——TDS-CDMA標(biāo)準(zhǔn)：大唐與西門(mén)子等；——信息設(shè)備資源共享協(xié)同服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（閃聯(lián)，IGRS）：以聯(lián)想等國(guó)內(nèi)企業(yè)為主。中國(guó)主要通信企業(yè)與跨國(guó)公司簽訂的全球合作關(guān)系：華為－西門(mén)子（2004）、馬可尼（2005），中興－葡萄牙電信（2005），普天－北電網(wǎng)絡(luò)（2005），波導(dǎo)－西門(mén)子（2004），東信－三星（2004），TCL－阿爾卡特（2004）等。但正如評(píng)論所言，“華為和中興目前所建立的大多數(shù)伙伴關(guān)系都基本上是象征性的”（Walker，2005）。（2）跨國(guó)公司（或其在華研發(fā)機(jī)構(gòu)）與中國(guó)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域16（3）跨國(guó)公司在華更廣范圍的知識(shí)溢出：一些研究工作的結(jié)論技術(shù)知識(shí)的擴(kuò)散：2003年在東莞、蘇州、天津等地的調(diào)查結(jié)果表明，“FDI企業(yè)促成的技術(shù)聯(lián)系狀況并不那么盡如人意”（王春法等，2004）；其他人在蘇州的調(diào)研結(jié)果（任勝鋼，2005）。對(duì)一些行業(yè)的類似研究結(jié)果：汽車(chē)行業(yè)（路風(fēng)，2004）等。在非技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域，比如跨國(guó)公司管理知識(shí)向往的擴(kuò)散，“FDI企業(yè)對(duì)中國(guó)民營(yíng)企業(yè)家的直接培訓(xùn)效果并不十分明顯”（袁誠(chéng)，陸挺，2005）。（3）跨國(guó)公司在華更廣范圍的知識(shí)溢出：一些研究工作的結(jié)論技術(shù)17（4）小結(jié)在研究開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，跨國(guó)公司及其在華研發(fā)機(jī)構(gòu)基本上保持著一個(gè)相對(duì)獨(dú)立和封閉的狀態(tài)。在中國(guó)的國(guó)家創(chuàng)新體系中，這些外來(lái)者已經(jīng)“進(jìn)門(mén)”，但仍然沒(méi)有融入新的“大家庭”中，其角色更像是一個(gè)旁觀者。臺(tái)灣在大陸的投資，也有類似的情況，而且更加封閉。自2004年11月以后，中國(guó)政府大力提倡培育自主創(chuàng)新能力的背景之一：引進(jìn)外資，不等于同時(shí)引進(jìn)創(chuàng)新能力（冷民，2005）。（4）小結(jié)在研究開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，跨國(guó)公司及其在華研發(fā)機(jī)構(gòu)基本上保持18三、低成本是影響跨國(guó)公司在華選擇研發(fā)中心所在城市的重要因素嗎？（1）稅收：直接面向跨國(guó)公司研發(fā)組織的優(yōu)惠政策可能并不起效。決策權(quán)力應(yīng)該控制在總部。對(duì)中國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略性的考慮排在最優(yōu)先的位置，商務(wù)成本等方面的因素反而在其次，并不是最重要的。“世界各地的政都通過(guò)提供成本高昂的稅收減免、免除進(jìn)口關(guān)稅、土地和電力補(bǔ)貼以及其他優(yōu)惠措施來(lái)吸引外商直接投資。然而我們調(diào)查的結(jié)果表明，這些措施總體來(lái)說(shuō)收效甚微”（D.Farrell等，2004）一些調(diào)研的結(jié)果也支持這樣的看法（溫珂，2004）。個(gè)人在寧波的實(shí)踐。繼續(xù)出臺(tái)吸引跨國(guó)公司來(lái)本地設(shè)立研發(fā)中心的優(yōu)惠政策空間不大，作用有限。三、低成本是影響跨國(guó)公司在華選擇研發(fā)中心所在城市的重要因素嗎19（2）跨國(guó)公司在華研發(fā)機(jī)構(gòu)的國(guó)際化薪資水平：體現(xiàn)了中國(guó)低的人工成本了嗎？微軟亞洲研究院：年輕畢業(yè)博士生的工資水平，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了中國(guó)大學(xué)、研究所、高科技企業(yè)的水平。其他跨國(guó)公司在華研發(fā)中心的薪資水平，為適應(yīng)研發(fā)人員的國(guó)際流動(dòng)，也通常是國(guó)際化的，武漢、西安、成都等城市有更低的工資標(biāo)準(zhǔn)和更多的大學(xué)，但不是跨國(guó)公司在華研發(fā)中心的和選擇重點(diǎn)和聚集地。高級(jí)研發(fā)