2022年軟件外包服務(wù)行業(yè)市場前景分析報告

2022年軟件外包服務(wù)行業(yè)市場前景分析報告目錄CONTENTS3452行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)標桿企業(yè)1行業(yè)綜述軟件外包服務(wù)行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展歷程&&&軟件外包服務(wù)行業(yè)定義軟件外包屬于外包服務(wù)的一種模式，主要是指企業(yè)將軟件項目中的部分或全部工作分包給專業(yè)從事軟件開發(fā)的服務(wù)商，致使該企業(yè)可以騰出精力專注其核心競爭力業(yè)務(wù)，并且可以達到軟件項目成本有所降低的目的。目前我國軟件與服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展的主要特點如下:行業(yè)發(fā)展速度趨于穩(wěn)定，主要業(yè)務(wù)集中在產(chǎn)業(yè)價值鏈低端，與各行業(yè)間的業(yè)務(wù)往來能力強。產(chǎn)業(yè)鏈上游軟件外包服務(wù)行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，軟件外包服務(wù)行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游軟件外包服務(wù)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于軟件外包服務(wù)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游軟件外包服務(wù)行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。軟件外包服務(wù)行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境9行業(yè)社會環(huán)境ABCD中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。10&&&改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)軟件外包服務(wù)行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為軟件外包服務(wù)行業(yè)的消費主力。軟件外包服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀分析01行業(yè)現(xiàn)狀02行業(yè)市場分析03行業(yè)驅(qū)動因素04行業(yè)痛點05行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全球信息化浪潮的推動下，軟件服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，越來越多的國家和企業(yè)將發(fā)展軟件技術(shù)外包服務(wù)提升至國家/企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃層面，全球軟件技術(shù)外包服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模增長顯著。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年全球軟件外包服務(wù)市場規(guī)模達到1936.6億美元，2016-2021年CAGR為6.73%。行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤目前，我國已進入互聯(lián)網(wǎng)時代，計算機、網(wǎng)絡(luò)和通信技術(shù)的迅速發(fā)展，不僅改變了人們的生活方式，也對傳統(tǒng)的商業(yè)模式產(chǎn)生了劇烈沖擊。近年來我國軟件業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入保持較快增長，盈利能力穩(wěn)步提升，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國軟件業(yè)務(wù)收入為94994億元，同比增長17.7%，全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬家，軟件業(yè)利潤總額達到11875億元，同比增長7.6%。2）本土軟件外包服務(wù)企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了軟件外包服務(wù)行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：1）軟件外包服務(wù)行業(yè)的發(fā)展需要大量科學實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得軟件外包服務(wù)的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。14行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著世界經(jīng)濟一體化進程的加速發(fā)展，全球服務(wù)分包市場規(guī)模進一步擴大，由此帶動了我國軟件與服務(wù)外包市場的迅速發(fā)展，相關(guān)企業(yè)的數(shù)量與規(guī)模也在急速擴充。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國軟件外包服務(wù)市場規(guī)模為1692億元，2016-2021年CAGR為175%。我國離岸軟件外包的出口收入隨著我國軟件業(yè)務(wù)出口的收入增加而不斷增加，離岸軟件外包出口收入呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢，在軟件業(yè)務(wù)出口中的比例持續(xù)保持平穩(wěn)增長。2007年我國軟件業(yè)務(wù)出口僅為102億美元，截至2021年達到521億元，十幾年增加了五倍多。從軟件外包服務(wù)出口來看，2017年出口額首次突破百億美元大關(guān)，截至2021年我國軟件外包服務(wù)出口為149億美元，同比增長8.6%，占比軟件業(yè)務(wù)出口比重為28.6%。驅(qū)動因素為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對軟件外包服務(wù)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。軟件外包服務(wù)產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于軟件外包服務(wù)行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，軟件外包服務(wù)市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，軟件外包服務(wù)行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進市場發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)痛點軟件外包服務(wù)行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細分領(lǐng)域之一，隨著軟件外包服務(wù)的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點：行業(yè)監(jiān)管難度大質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后軟件外包服務(wù)行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，軟件外包服務(wù)行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，軟件外包服務(wù)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，軟件外包服務(wù)行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于軟件外包服務(wù)行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量軟件外包服務(wù)行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務(wù)體系，按照科學發(fā)展觀的要求，繼續(xù)堅持政府主導和市場運作相結(jié)合、整體規(guī)劃與分步實施相結(jié)合、工業(yè)優(yōu)先和協(xié)調(diào)發(fā)展相結(jié)合、經(jīng)濟發(fā)展與生態(tài)發(fā)展相結(jié)合的原則。針對行業(yè)發(fā)展大膽提出下列發(fā)展建議：（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范軟件外包服務(wù)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用軟件外包服務(wù)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證軟件外包服務(wù)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：軟件外包服務(wù)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土軟件外包服務(wù)行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，軟件外包服務(wù)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為軟件外包服務(wù)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，軟件外包服務(wù)行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的軟件外包服務(wù)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土軟件外包服務(wù)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。軟件外包服務(wù)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。軟件外包服務(wù)行業(yè)格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢&&&競爭焦點價格優(yōu)勢創(chuàng)新能力服務(wù)水平競爭焦點從軟件外包服務(wù)的價值鏈上看，廠商在研發(fā)、制造和營銷環(huán)節(jié)方面分別有產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈把控、渠道搭建及品牌塑造五大競爭壁壘。其中研發(fā)壁壘是家用軟件外包服務(wù)廠商的核心，決定了產(chǎn)品質(zhì)量和終端用戶的使用體驗。在此基礎(chǔ)上，廠商的資金實力和用戶規(guī)模為價值鏈的有效循環(huán)提供了支撐。由于僅有單品不足以形成聯(lián)動控制，對于軟件外包服務(wù)廠商，還要求具備由多種終端產(chǎn)品形成的生態(tài)體系。技術(shù)優(yōu)勢20行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入軟件外包服務(wù)行業(yè)，對軟件外包服務(wù)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，軟件外包服務(wù)行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。軟件外包服務(wù)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的軟件外包服務(wù)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土軟件外包服務(wù)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占軟件外包服務(wù)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入軟件外包服務(wù)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土軟件外包服務(wù)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類軟件外包服務(wù)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）軟件外包服務(wù)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系軟件外包服務(wù)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系軟件外包服務(wù)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。日本金融企業(yè)是沒有IT部門的，在“聚焦主業(yè)”思想的影響下，日本金融企業(yè)的IT部門紛紛自立門戶成為了原有公司的一級外包商，承擔了IT系統(tǒng)建設(shè)任務(wù)。自2000年以來，國內(nèi)對日軟件外包業(yè)務(wù)開始呈現(xiàn)大幅增長的態(tài)勢，軟件外包企業(yè)如雨后春筍般成長。但在發(fā)展過程中，許多外包企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，隨著對日軟件外包環(huán)境的逐漸成熟，對日軟件外包的發(fā)展速度逐漸放緩，并開始慢慢趨于穩(wěn)定。行業(yè)發(fā)展趨勢由規(guī)模擴張向質(zhì)量提升發(fā)展國內(nèi)業(yè)務(wù)和離岸業(yè)務(wù)同步發(fā)展自2006年我國服務(wù)外包行業(yè)起步以來，離岸業(yè)務(wù)得到了政策的大力支持。未來我國的主要簽約國和地區(qū)，將逐步穩(wěn)步增長。尤其是以“一帶一路”沿線國家和地區(qū)為代表的離岸軟件和服務(wù)外包業(yè)務(wù)，將會迎來更大的發(fā)展機遇，國內(nèi)與離岸業(yè)務(wù)的同步發(fā)展，將會促進我國軟件與服務(wù)外包行業(yè)的高速、穩(wěn)定發(fā)展。行業(yè)競爭更加激烈盡管軟件和服務(wù)外包行業(yè)的知名公司相對集中在國內(nèi)，但市場集中程度較低，前十個生產(chǎn)商的市場份額相對較低。市場上小型軟件和服務(wù)外包企業(yè)的范圍也比較廣。這些企業(yè)在外部經(jīng)營環(huán)境變化等因素的影響下，情況并不樂觀。與此同時，該部門的企業(yè)面臨著華為、聯(lián)想等大型軟件公司進入市場的潛在威脅，這將增加相互的競爭。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對中國AAA行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場供需情況等進行了詳盡管目前我國的經(jīng)濟還處在復蘇階段，但隨著信息技術(shù)的發(fā)展和服務(wù)經(jīng)濟時代的來臨，軟件與服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)走在了我國各行業(yè)發(fā)展的前端。依靠技術(shù)的提升與智能化的不斷發(fā)展，推動服務(wù)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，促進軟件與服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展，得到了政府高度的重視。在政府重視、市場需求和科技發(fā)展的大背景下，我國軟件和服務(wù)外包業(yè)將繼續(xù)穩(wěn)步向前發(fā)展，并且由規(guī)?；臄U張，向質(zhì)量提升的方向進行轉(zhuǎn)型。新一輪的信息技術(shù)發(fā)展將以云計算、物理聯(lián)網(wǎng)、移動連接、大型數(shù)據(jù)和人工智能為代表，為軟件和服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展提供全新機會。這樣的格局將會帶動軟件與服務(wù)外包行業(yè)與新型信息技術(shù)手段的交互程度不斷增加，互相滲透與服務(wù)的連接不斷增強。新一輪信息技術(shù)升級在行業(yè)內(nèi)不斷延伸軟件外包服務(wù)行業(yè)標桿企業(yè)行業(yè)標桿企業(yè)1行業(yè)標桿企業(yè)2&&&行業(yè)標桿企業(yè)1凌志軟件主要從事對日軟件開發(fā)業(yè)務(wù)和國內(nèi)應(yīng)用軟件解決方案業(yè)務(wù)，是日本多家知名金融公司的長期合作伙伴，為日本主要金融機構(gòu)開發(fā)了眾多核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)。公司的盈利主要來自于公司提供的軟件開發(fā)服務(wù)和應(yīng)用軟件解決方案形成的銷售收入和相應(yīng)成本費用之間的差額。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年上半年凌志軟件營業(yè)收入為23億元，同比增長0.19%，其中對日軟件開發(fā)服務(wù)收入為82億元，同比增長0.82%，占比營業(yè)總收入的87.31%。軟件外包服務(wù)行業(yè)投資分析投資機會投資風險投資收益投資機會專家服務(wù)模式更側(cè)重借助專家的實際從業(yè)經(jīng)驗與洞察，針對企業(yè)遇到的實際問題給出一針見血的建議。全方位賦能，尤其是在服務(wù)能力的提升上，以更加完善的服務(wù)體系建設(shè)，為消費者帶來更好的產(chǎn)品體驗