中國(guó)液化石油氣場(chǎng)：現(xiàn)狀和前景

摘要：較系統(tǒng)地描述了中國(guó)lpg市場(chǎng)現(xiàn)狀,并展望了lpg的經(jīng)營(yíng)前景,提出投資經(jīng)營(yíng)策略。1背景：中國(guó)能源現(xiàn)狀中國(guó)是一個(gè)能源生產(chǎn)大國(guó)也是一個(gè)能源消費(fèi)大國(guó)。1997年，中國(guó)原煤產(chǎn)量達(dá)13.73億噸、列世界第一發(fā)電1134.2百萬(wàn)千瓦時(shí),列世界第二；生產(chǎn)原油1.607億噸、列世界第五；天然氣生產(chǎn)列世界第十九位。中國(guó)是居世界第二的能源生產(chǎn)大國(guó)、也足列世界第二的能源消費(fèi)大國(guó)。中國(guó)能源狀況面臨的主要問(wèn)題有：（1）中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)以煤炭為主，優(yōu)質(zhì)能源供應(yīng)不足的矛盾日見(jiàn)突出。在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中、煤炭占73.5%石油和天然氣分別占18.6咐口2.2%,與世界平均煤炭占27化石油占39.5%天然氣占23.5%的消費(fèi)結(jié)構(gòu)距離較大。1993年中國(guó)已由石油凈出口同變成凈進(jìn)口國(guó)。（2）能源資源在地區(qū)分布上不均。煤炭資源的70%Z上分布華北和西北。石油資源則主要集中在東北、華北和西北,而東南沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的地區(qū)能源貧乏。由于東南沿海省份遠(yuǎn)離能源生產(chǎn)基地，國(guó)產(chǎn)lpg供應(yīng)不足,從海上進(jìn)中l(wèi)pg更為方便和經(jīng)濟(jì)。（3）占人口70吩的廣大衣村，將近一半的能源消費(fèi)是非常商品能源。農(nóng)村長(zhǎng)期以來(lái)以牯桿等生物質(zhì)為主要能源、隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,對(duì)清潔能源的需求必將增加。2lpg消費(fèi)量的增長(zhǎng)及其原因2.1lpg消費(fèi)量急劇增長(zhǎng)1998年我國(guó)lpg商品消費(fèi)量突破一千萬(wàn)噸大關(guān)（見(jiàn)表1）,達(dá)為1007萬(wàn)噸（其中國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量為580.5萬(wàn)噸），超過(guò)了墨西哥，僅次于美、日列世界第三位，進(jìn)口量突破四百萬(wàn)噸，超過(guò)了韓國(guó)，僅次于日、美同樣是居于世界第二。2.2lpg消費(fèi)的地區(qū)分布lpg商品消費(fèi)的分布，華南占首位。以1994年為例、華南占34%東北占23%長(zhǎng)江三角洲占20%,華北占19%,其他地區(qū)占4%從九十年代開(kāi)始，從海一—j：進(jìn)門(mén)lpg迅速增加,經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展而又缺乏能源的東南沿海地區(qū),尤其是廣東,其lpg進(jìn)口量從1995年的194.3萬(wàn)噸增至1999年的351.1萬(wàn)噸。2.3lp以消費(fèi)的用途分類(lèi)目前、lpg的消費(fèi)主要用作燃料、作為家庭炊食、取暖、商業(yè)烹任、工業(yè)生產(chǎn)、汽車(chē)、供熱和制冷的燃料,在珠江三角洲居民和工商業(yè)lpgf肖費(fèi)比例約為1:1。1994年國(guó)產(chǎn)lpg中約有14.6%用作化工原料，其余大部作為煉廠(chǎng)和民用燃料。2.4lpg消費(fèi)量迅速增長(zhǎng)的直接原因2.4.1廣東及其他東南沿海地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和人民生活水平的提高、對(duì)能源的需求增加，對(duì)優(yōu)質(zhì)能源有較強(qiáng)的承受能力。2.4.2lpg作為一種清潔能源，運(yùn)輸方便，儲(chǔ)存量大、lpg的氣化和應(yīng)用設(shè)備成熟配套既適合獨(dú)立、分散的個(gè)體或團(tuán)體使用、亦可進(jìn)行中央集中供應(yīng)。2.4.3東南沿海省份從海上進(jìn)口lpg很方便。2.4.4國(guó)家視lpg為普通貿(mào)易商品，沒(méi)有規(guī)定進(jìn)口配額。2.4.5國(guó)家對(duì)lpg征收的增值稅較其他成品油低。2.4.6大型lpg冷凍庫(kù)的相繼投產(chǎn)，刺激了lpg進(jìn)口業(yè)務(wù)的急劇發(fā)展。3lpg的供應(yīng)3.1中國(guó)lpg的生產(chǎn)情況因?yàn)橹袊?guó)陸上生產(chǎn)的天然氣主要為干氣，陸上油田只生產(chǎn)少量lpg、由海上天然氣生產(chǎn)lpg一“年僅3萬(wàn)噸、所以中國(guó)lpg的生產(chǎn)幾乎全部依靠煉廠(chǎng)。全國(guó)共有62個(gè)大型煉廠(chǎng)用流化催化裂化和加氫裂化裝置生產(chǎn)lpgo1997年，中國(guó)石化總公司所屬34家煉廠(chǎng)的lpg產(chǎn)量占全國(guó)總量的82.67%。90年代以來(lái)，lpg產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度，遠(yuǎn)高于原油加工量的增長(zhǎng)速度、但是仍趕不上lpg需求的增長(zhǎng)速度。1995年與1991年相比、產(chǎn)量增加了180萬(wàn)噸，但同期總消費(fèi)量增加了386萬(wàn)噸。由于中國(guó)煉廠(chǎng)大都建于油田附近，造成74.25%的lpg生產(chǎn)和供應(yīng)集中在東北、華北、華東地區(qū)（見(jiàn)表2）。而經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的廣東省，其三家煉廠(chǎng)1998年的商品lpg產(chǎn)量?jī)H為40.15萬(wàn)噸，當(dāng)年缺口達(dá)88%表2地區(qū)產(chǎn)量產(chǎn)量比重（％）人口比重（％）華北59.114.3611.63東北114.4827.828.62華東13232.0728.89中南78.118.9827.79西南0.510.1215.89西北27.156.657.18合計(jì)411.541001003.2lpg的進(jìn)口量廣東是lpg進(jìn)口量最大的省份。1999年廣東省進(jìn)口lpg330萬(wàn)噸，占全國(guó)進(jìn)口總量的59.6%,但1999年廣東進(jìn)口量出現(xiàn)徘徊，增長(zhǎng)不足0.9%。不過(guò)，全國(guó)進(jìn)口量的增長(zhǎng)依然強(qiáng)勁，1999年達(dá)16.3%以長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的上海、江蘇和浙江以及福建為主的華東地區(qū)在1999年的lpg進(jìn)口中嶄露頭角，華東地區(qū)的進(jìn)口量從1998年的131.11萬(wàn)噸增至1999年的206.00萬(wàn)噸、增長(zhǎng)57.1%（見(jiàn)表3）。上海金地石化、華能阿莫科、優(yōu)尼科大型冷凍庫(kù)的相繼投產(chǎn)，為華東lpg進(jìn)口增長(zhǎng)帶來(lái)生機(jī)。3.3lpg的進(jìn)口渠道在90年代初期。中國(guó)進(jìn)lpg主要用壓力式小船從鄰近的新加坡、馬來(lái)西亞、泰國(guó)直接進(jìn)口、另外。尚有部分從菲律賓、朝國(guó)、日本的大型lpg冷凍庫(kù)轉(zhuǎn)手進(jìn)口來(lái)自中東的lpg。表31997qj增長(zhǎng)率1998年增長(zhǎng)率1999年廣東省266327.1933013廣西2.85.447.85海南省9.59.316.99中南地區(qū)278.3229%34195o.9%344.98上海市13.78.1226.72江蘇省35.767779.31浙江省1122.4850.05福建省1830.8947.65山東省4.8821.912.15安徽省0.12華東地區(qū)79.09658%131.1157.1%206.00天津市2.261.25遼寧省1.271.91黑龍江吉林0.04東北和華北o.59（東北）3.53—9.8%3.19進(jìn)門(mén)量合計(jì)358.2433%476.5916.3%554.16隨著lpg浮倉(cāng)的增加及大型lpg庫(kù)的陸續(xù)投產(chǎn)，自1994年開(kāi)始，從中東進(jìn)口越來(lái)越多,1995至1999年，從中東進(jìn)口量分別占總進(jìn)口量的61%71%69%口45%而1995年至1999年的從亞太地區(qū)進(jìn)口量分別占38%27%29%口50%亞太地區(qū)是中國(guó)進(jìn)口的另一個(gè)渠道。1999年亞太地區(qū)超過(guò)中東、再度成為中國(guó)最大的lpg供應(yīng)來(lái)源。4儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施近兩年,lpg進(jìn)口的基礎(chǔ)設(shè)施得到?jīng)Q速的發(fā)展，特別是大型lpg冷凍庫(kù)的相繼投產(chǎn)，令儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施已基本滿(mǎn)足未來(lái)幾年的發(fā)展需要。4.1運(yùn)輸工具陸上運(yùn)輸過(guò)去主要靠汽車(chē)和火車(chē)，以公路運(yùn)輸為主，全國(guó)有火車(chē)槽車(chē)1700個(gè)，汽車(chē)槽車(chē)3000多輛，廣東省火車(chē)槽車(chē)500輛，汽車(chē)槽車(chē)1000多輛。據(jù)1999年統(tǒng)計(jì)、中國(guó)從事lpg運(yùn)輸?shù)拇瑒?wù)公司共35家lpg船65艘，總載重13.5萬(wàn)噸。其中，北方有2家lpg船務(wù)公司、擁有9艘船舶,171959立方米載重倉(cāng)容;華東沿海及長(zhǎng)江中下游有13家船務(wù)公司，擁有14艘lpg船舶、28998立方米載重倉(cāng)容；華南沿海有20家lpg船務(wù)公司，擁有42艘船舶,60771立方米載重倉(cāng)容。當(dāng)前、中國(guó)lpg船舶運(yùn)力與運(yùn)量大體平衡，但舊船較多、南方船運(yùn)市場(chǎng)基本飽和，東部沿海和長(zhǎng)江流域尚有發(fā)展空間。4.2海上及靠岸浮倉(cāng)1992年下半年，國(guó)外lpg開(kāi)始在廣東的臺(tái)山、汕頭、珠海、上海等地附近海面上?？俊案}(cāng)”、向常溫小型壓力船過(guò)駁lpg。1998年6月、廣東海域的“浮倉(cāng)”增至8條，并引發(fā)了一場(chǎng)“浮倉(cāng)”大戰(zhàn)，其結(jié)果是部份“浮倉(cāng)”退出中國(guó)市場(chǎng)，部份在珠海、惠州、陽(yáng)江等港口靠岸通過(guò)二級(jí)庫(kù)、槽車(chē)批發(fā)lpg。4.3常溫壓力庫(kù)及接卸碼頭至2000年初，中國(guó)沿海、沿江共建常溫壓力氣庫(kù)及接卸碼頭115座，總庫(kù)容49.98萬(wàn)立方米。常溫壓力庫(kù)由于庫(kù)容小，采貝lpg成本一般高于低溫庫(kù)，在競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位，近兩年不少常溫壓力庫(kù)關(guān)停并轉(zhuǎn)、一些建立了下游零售市場(chǎng)的常溫壓力庫(kù)其生命力較強(qiáng)。表4廣東江蘇浙江福建廣西山東上海海南其他數(shù)量391716956416庫(kù)容11.691.408.632.942.382.22.01.237.514.4低溫氣庫(kù)大型低溫lpg儲(chǔ)運(yùn)基地的建設(shè)是中外投資的熱點(diǎn)，各地計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目近20個(gè)，為中外合資或獨(dú)資，容積在6—20萬(wàn)立方米。目前，已投用低溫庫(kù)6座，廣東2座,上海1座，江蘇2座，福建1座?？値?kù)容64.4萬(wàn)立方米,占沿海、沿江總庫(kù)容的56.3%,低溫氣庫(kù)已成為lpg進(jìn)口的主力基地。5對(duì)市場(chǎng)的總體評(píng)價(jià)總的來(lái)說(shuō)，中國(guó)lpg市場(chǎng)正走向成熟這主要表現(xiàn)為:5.1從冷凍庫(kù)至罐瓶站的儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施已形成相當(dāng)規(guī)模，其供應(yīng)鏈正在完善;5.2一些大的經(jīng)營(yíng)企業(yè)，開(kāi)始注重品牌的建設(shè)，已從單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向服務(wù)質(zhì)量、安全可靠性等綜合素質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)。5.3少數(shù)大型冷凍庫(kù)占據(jù)了大部份市場(chǎng)份額，一些經(jīng)營(yíng)不善、投資失誤、下游市場(chǎng)未很好開(kāi)拓的常溫壓力庫(kù)經(jīng)營(yíng)商，包括一些跨國(guó)集團(tuán)暗然退出lpg市場(chǎng)、優(yōu)勝劣汰開(kāi)始形成。5。4計(jì)劃國(guó)產(chǎn)lpg配額逐步減少，國(guó)內(nèi)煉廠(chǎng)開(kāi)始運(yùn)用價(jià)格杠桿調(diào)節(jié)生產(chǎn)和銷(xiāo)售，并取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。6未來(lái)展望未來(lái)10年，中國(guó)lpg市場(chǎng)仍會(huì)快速成發(fā)展、其主要因素有：(1)與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)的lpg消費(fèi)水平仍然很低、中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速成長(zhǎng)和城鄉(xiāng)人民生活質(zhì)量的改善、需要更多的優(yōu)質(zhì)能源、lpg的消費(fèi)中心將從廣東省擴(kuò)大至長(zhǎng)江三角洲、長(zhǎng)江中游地區(qū)，渤海灣及西南地區(qū)、這些地區(qū)lpg的消費(fèi)還將由城市向農(nóng)村擴(kuò)散。(2)儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的擴(kuò)大和完善,將有助于提高lpg的穩(wěn)定供應(yīng)能力及降低lpg的成本。（3）盡管“西氣東輸“、廣東”lng項(xiàng)目”即將實(shí)施，但天然氣的供應(yīng)必須依賴(lài)已完成的管網(wǎng)、在華東地區(qū)、如上海、南京、合肥、無(wú)錫、常外［等大