2022年石蠟行業(yè)市場前景分析報告

2022年石蠟行業(yè)市場前景分析報告目錄CONTENTS3452行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1行業(yè)綜述石蠟行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展歷程&&&石蠟行業(yè)定義石蠟，又稱晶形蠟，是礦物蠟的一種，也是石油蠟的一種。它是從原油蒸餾所得的潤滑油餾分經(jīng)溶劑精制、溶劑脫蠟或經(jīng)蠟冷凍結(jié)晶、壓榨脫蠟制得蠟膏，再經(jīng)溶劑脫油、精制而得的片狀或針狀結(jié)晶。主要成分是固體烷烴，無臭無味，為白色或淡黃色半透明固體。石蠟是非晶體，但具有明顯的晶體結(jié)構(gòu)。用于制高級脂肪酸、高級醇、火柴、蠟燭、防水劑、軟膏、電絕緣材料等。石蠟的主要分類:微晶石蠟、液體石蠟、聚乙烯石蠟、半精煉石蠟、氯化石蠟產(chǎn)業(yè)鏈上游石蠟行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，石蠟行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游石蠟行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于石蠟企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游石蠟行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。石蠟行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境9行業(yè)社會環(huán)境ABCD中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。10&&&改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)石蠟行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為石蠟行業(yè)的消費主力。石蠟行業(yè)現(xiàn)狀分析01行業(yè)現(xiàn)狀02行業(yè)市場分析03行業(yè)驅(qū)動因素04行業(yè)痛點05行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國是石蠟生產(chǎn)、消費大國，隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)及技術(shù)水平的不斷發(fā)展，航空航天、微電子及光電子等高科技領(lǐng)域?qū)κ灥男枨笠膊粩嘣黾?，產(chǎn)量也隨之不斷增長。2016-2019年期間我國石蠟產(chǎn)量整體處于一個上升的趨勢。2020年由于疫情影響，產(chǎn)量有所下滑，隨著疫情被有效控制，石蠟產(chǎn)量回升。據(jù)資料顯示，2021年我國石蠟產(chǎn)量為160萬噸，同比增長17%。行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復(fù)合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤隨著近年來航空航天、微電子等高科技系統(tǒng)以及房屋節(jié)能等領(lǐng)域?qū)κ灥男枨笾饾u增加，我國石蠟的消費量也隨之增長，由2016年的82萬噸增長至2018年的99萬噸。2019-2020年期間，由于中美貿(mào)易戰(zhàn)和新冠疫情的影響，消費量持續(xù)下滑，到2020年我國石蠟消費量為83萬噸，同比下降7.7%。從石蠟價格情況來看，2021年我國石蠟（58#半）的價格處于持續(xù)上漲的趨勢，從1月下旬的5808.3元/噸上漲至12月下旬的8268.3元/噸。一方面是由于受疫情影響，石蠟產(chǎn)量減少，而下游需求旺盛，供需不平衡促使價格大幅上漲，另一方面是國際原油價格上漲，對石蠟成本支撐增強(qiáng)，促使石蠟價格持續(xù)在上通道運行。2）本土石蠟企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴(kuò)大，豐富了石蠟行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴(kuò)大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：1）石蠟行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得石蠟的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。14行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國是世界石蠟資源、生產(chǎn)、出口和消費大國。隨著石蠟的用途不斷擴(kuò)大,世界石蠟貿(mào)易量也不斷增加。特別是中國,是世界石蠟的主要出口國,其出口量約占世界石蠟總貿(mào)易量的60%以上。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年受新冠疫情影響，石蠟出口量為625%，同比下降了5%。2021年1-11月中國石蠟出口數(shù)量為73萬噸，石蠟出口量開始恢復(fù)。進(jìn)口情況從進(jìn)口情況來看，近年來我國石蠟進(jìn)口量及進(jìn)口金額整體呈現(xiàn)上漲的趨勢，2020年疫情期間，國內(nèi)石蠟工業(yè)產(chǎn)量幾乎停滯，隨著疫情被逐漸控制，國內(nèi)企業(yè)開始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，市場需求激增，但國內(nèi)生產(chǎn)短時間不能滿足巨大需求缺口，使得我國石蠟進(jìn)口量暴增至16萬噸。隨著我國石蠟產(chǎn)能的逐漸恢復(fù)，2021石蠟進(jìn)口量有所下滑。據(jù)資料顯示，2021年我國石蠟進(jìn)口量為03萬噸，同比下降6%；進(jìn)口金額為0.38億元，同比增長7%。出口情況從出口情況來看，我國石蠟以出口為主，近年來石蠟出口量及出口金額整體呈現(xiàn)上漲的趨勢。據(jù)資料顯示，2021年我國石蠟出口量為80.19萬噸，同比增長27.3%；出口金額為8.54，同比增長76.4%。從出口金額各國分布情況來看，2021年我國石蠟出口金額為8.54億美元，其中出口金額前三的國家為墨西哥、美國和越南，出口金額占比分別為24%、13%和8.4%。驅(qū)動因素為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對石蠟行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。石蠟產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于石蠟行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，石蠟市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展隨著近年來航空航天、微電子等高科技系統(tǒng)以及房屋節(jié)能等領(lǐng)域?qū)κ灥男枨笾饾u增加，我國石蠟的消費量也隨之增長，由2016年的82萬噸增長至2018年的99萬噸。2019-2020年期間，由于中美貿(mào)易戰(zhàn)和新冠疫情的影響，消費量持續(xù)下滑，到2020年我國石蠟消費量為83萬噸，同比下降7.7%。2016-2020年中國石蠟消費量及增速情況在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展需求逐漸增加行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)痛點石蠟行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著石蠟的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點：行業(yè)監(jiān)管難度大質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后石蠟行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，石蠟行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，石蠟行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，石蠟行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于石蠟行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議石蠟二次加工提供個性化服務(wù)石蠟行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務(wù)體系，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，繼續(xù)堅持政府主導(dǎo)和市場運作相結(jié)合、整體規(guī)劃與分步實施相結(jié)合、工業(yè)優(yōu)先和協(xié)調(diào)發(fā)展相結(jié)合、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)發(fā)展相結(jié)合的原則。針對行業(yè)發(fā)展大膽提出下列發(fā)展建議：我國石蠟的產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)，但在石蠟應(yīng)用方面還沒有充分開發(fā)，市場尚未完全細(xì)分，在高檔消費方面與國際消費水平還存在一定差距。未來的石蠟銷售方式應(yīng)由目前的粗放型銷售向精細(xì)化轉(zhuǎn)變，根據(jù)客戶需求針對石蠟二次加工提供個性化服務(wù)，向國際優(yōu)秀生產(chǎn)商百瑞美等企業(yè)學(xué)習(xí)結(jié)構(gòu)化運作服務(wù)，提供系列產(chǎn)品，比如化妝品蠟、熱熔膠防水蠟、食物涂層蠟、包裝物等，堅持個性化服務(wù)，以客戶需求為先創(chuàng)新，從而不斷提高產(chǎn)品附加值。重新定位出口市場依托易派客電商平臺建立終端銷售渠道美洲市場是石蠟消費量最大的市場，占比全球消費總量35%。而在美洲市場中，美國是最大的傳統(tǒng)出口市場。2018年以來，特朗普政府為了一己私利，不惜退出國際協(xié)議和國際組織，對包括中國在內(nèi)的眾多國家發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)，對中國輸美產(chǎn)品強(qiáng)征高額關(guān)稅[3]，市場人士對此充滿憂慮，大幅減少出口到美國的石蠟數(shù)量，避免因市場動蕩造成經(jīng)濟(jì)損失。在目前形勢下，應(yīng)該將石蠟出口中心放在東南亞和歐洲市場，構(gòu)建新的出口新格局，做大出口規(guī)模，以保證國內(nèi)市場供需平衡。易派客是中國石化打造的工業(yè)品電商平臺，自2017年4月18日正式運營以來，一直呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢，目前已與“一帶一路”沿線34個國家建立合作，2017年被評為金磚國家工商理事會八項核心成果之一。目前中國石蠟出口基本都通過中間貿(mào)易商進(jìn)行，很少與終端客戶直接建立合作關(guān)系，不利于產(chǎn)品質(zhì)量的溝通以及市場信息傳遞。易派客具有開放共享式的橋梁作用，安排中國石蠟產(chǎn)品上線易派客國際業(yè)務(wù)平臺，積極推介，將加大開發(fā)國外終端客戶力度，爭取將中間商賺取的利潤留給自己。石蠟行業(yè)格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢&&&競爭焦點價格優(yōu)勢創(chuàng)新能力服務(wù)水平競爭焦點從石蠟的價值鏈上看，廠商在研發(fā)、制造和營銷環(huán)節(jié)方面分別有產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈把控、渠道搭建及品牌塑造五大競爭壁壘。其中研發(fā)壁壘是家用石蠟廠商的核心，決定了產(chǎn)品質(zhì)量和終端用戶的使用體驗。在此基礎(chǔ)上，廠商的資金實力和用戶規(guī)模為價值鏈的有效循環(huán)提供了支撐。由于僅有單品不足以形成聯(lián)動控制，對于石蠟廠商，還要求具備由多種終端產(chǎn)品形成的生態(tài)體系。技術(shù)優(yōu)勢21行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入石蠟行業(yè)，對石蠟行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，石蠟行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。石蠟行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的石蠟行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土石蠟行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占石蠟行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入石蠟行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土石蠟行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類石蠟行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）石蠟行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系石蠟行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系石蠟行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于石蠟企業(yè)而言具有“低風(fēng)險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國石蠟行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國石蠟行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國石蠟行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國石蠟行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分石蠟行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務(wù)風(fēng)險：石蠟行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務(wù)風(fēng)險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，石蠟行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展趨勢國內(nèi)石蠟的產(chǎn)能和產(chǎn)量將會繼續(xù)增加提高石蠟產(chǎn)品附加值充分發(fā)揮我國油田含蠟量高的巨大優(yōu)勢，“油蠟”資源特色實現(xiàn)“油蠟聯(lián)產(chǎn)”，對煉油業(yè)務(wù)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,有效提高重油深加工能力，減少低附加值產(chǎn)品產(chǎn)量，曾加高效益產(chǎn)品產(chǎn)量市場格局更新中國石油正式推行石蠟統(tǒng)銷策略，統(tǒng)一由東北化工銷售公司銷售，各煉廣不再單獨銷售。對國內(nèi)石蠟市場而言，吊場格局將面臨―次新的洗牌中國石油大慶石化規(guī)劃新建60萬噸/年的酮苯脫油裝置，大連石化因大慶原油供應(yīng)量下降，將影響石蠟產(chǎn)量。中國石化茂名石化將新建100萬噸/年的Ⅰ類基礎(chǔ)油裝置，將使石蠟產(chǎn)量增加（8-10）萬噸/年，同時生產(chǎn)部分微晶蠟產(chǎn)品。泰州石化將在“十四五”期間關(guān)停、高橋石化在2023年啟動搬遷工作，將導(dǎo)致石油蠟和特種蠟產(chǎn)量下降。未來5年國內(nèi)石油蠟產(chǎn)量和質(zhì)量上總體均呈上升趨勢。石蠟下游產(chǎn)品主要集中在蠟燭、助劑、板材和紙箱等方面，特別是蠟燭仍占據(jù)40%以上的份額。例如:對來料加工出口石蠟免征增值稅，中國石油大連石化、中國石化茂名和高橋石化產(chǎn)品出口受益明顯；環(huán)保督查持續(xù)高壓，下游部分行業(yè)限產(chǎn)停產(chǎn)、開工率不足；美國進(jìn)口以石油為基礎(chǔ)生產(chǎn)的含油量小于0.75%的石蠟不征收額外關(guān)稅。自2017年開始，費托蠟迅猛發(fā)展，伊泰化工、山西潞安等企業(yè)的費托蠟生產(chǎn)技術(shù)逐步完善，熔點降低，牌號豐富，價格較低（低于石蠟1000元/噸）可以在日化、橡塑加工、熱熔膠、油墨和涂料等領(lǐng)域?qū)κ灅?gòu)成競爭，搶占石蠟市場份額。國際、國內(nèi)政策法規(guī)對石蠟銷售影響較大石蠟行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)2&&&石蠟行業(yè)投資分析投資機(jī)會投資風(fēng)險投資收益投資機(jī)會專家服務(wù)模式更側(cè)重借助專家的實際從業(yè)經(jīng)驗與洞察，針對企業(yè)遇到的實際問題給出一針見血的建議。全方位