流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化

流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化流程架構(gòu)與優(yōu)化部能力建設(shè)課程系列2課程說(shuō)明3課程說(shuō)明課程內(nèi)容再造奇跡介紹再造奇跡九大原則，了解流程的基本理念。正確認(rèn)識(shí)流程為什么要引入流程，做流程管理？流程是什么？流程和制度有什么區(qū)別？和業(yè)務(wù)、IT有什么關(guān)系？什么樣的流程是一個(gè)好流程？ARIS設(shè)計(jì)ARIS系統(tǒng)具有哪些功能？和傳統(tǒng)流程文件相比有什么好處？如何更好的描述流程？通過(guò)ARIS流程建模應(yīng)該遵循哪些規(guī)范及注意哪些事項(xiàng)？三一流程信息化規(guī)劃我們當(dāng)前面臨哪些主要問(wèn)題和挑戰(zhàn)？未來(lái)3-5年的流程信息化整體規(guī)劃，包括整體策略、目標(biāo)以及實(shí)施路徑是怎樣的？流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化新建或重新設(shè)計(jì)一條流程需要經(jīng)過(guò)哪些階段？有哪些方法？流程效率低、流程運(yùn)作不規(guī)范，如何解決？流程優(yōu)化工作如何組織和開展？流程運(yùn)營(yíng)管理流程開發(fā)以后如何推行上線？上線后如何監(jiān)控？運(yùn)行中的問(wèn)題如何管理？如何評(píng)價(jià)流程的成熟度？流程的日常監(jiān)審和運(yùn)營(yíng)有哪些工作？應(yīng)用架構(gòu)介紹我們當(dāng)前有哪些主要的IT系統(tǒng)？相互之間的關(guān)系是什么？三一業(yè)務(wù)體系我們有哪些核心業(yè)務(wù)模塊？每個(gè)模塊的整體框架是怎樣的？數(shù)據(jù)管理什么是數(shù)據(jù)管理？數(shù)據(jù)管理有哪些原則？我們的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)架構(gòu)是怎樣的？我們的現(xiàn)狀是怎樣的？如何加以改善？項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理的一般過(guò)程和要素，常用的工具和方法，怎樣通過(guò)項(xiàng)目管理的方式來(lái)推動(dòng)流程工作？目錄4

流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化概念導(dǎo)入流程設(shè)計(jì)

流程優(yōu)化

總結(jié)5流程管理背景——“分粥的故事”分粥的故事有7個(gè)人住在一起，每天共食一鍋粥，因人多粥少，爭(zhēng)先恐后，秩序混亂，還互相埋怨，心存芥蒂。于是，他們想辦法解決每天的吃飯問(wèn)題———怎樣公平合理地分食一鍋粥。

請(qǐng)分組討論？6流程管理背景——“分粥的故事”1.基于制度的管理方式——規(guī)定：分粥的人最后一個(gè)拿粥；隨之而來(lái)的問(wèn)題：1.如何確定每天的分粥人？2.其他六個(gè)人的拿粥順序如何確定？3.有人不遵守如何辦？4.如何分粥？分粥的方法？……7流程管理背景——“分粥的故事”2.基于流程的管理方式確定分粥人確定拿粥順序?qū)嵤┓种嗄弥嗪戎嗔鞒棠康模捍_保七個(gè)人相對(duì)公平、有序的喝到粥。角色活動(dòng)描述七人團(tuán)隊(duì)七人團(tuán)隊(duì)分粥人個(gè)人個(gè)人1.每日由七人共同抓鬮確定，抓到7號(hào)為當(dāng)天分粥人；2.若七人公認(rèn)某人為分粥人，且本人愿意，可由其一直擔(dān)任；3.若某人抓到此鬮但不執(zhí)行，則懲罰此人不能食當(dāng)天粥，由其他六人監(jiān)督；其他六人根據(jù)抓鬮獲得的號(hào)碼順序確定拿粥順序；分粥人擺好七個(gè)碗，逐個(gè)分好粥；1.分粥人最后一個(gè)拿粥；2.其他六人根據(jù)拿號(hào)順序拿粥3.若有人不執(zhí)行，其他人共同監(jiān)督，懲罰此人不能食第二天粥；1.各自喝粥；2.可提出優(yōu)化建議流程優(yōu)化？一.流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化概念導(dǎo)入——流程設(shè)計(jì)8為什么需進(jìn)行“流程設(shè)計(jì)”？唐修國(guó)：企業(yè)運(yùn)營(yíng)流程本身也是個(gè)產(chǎn)品，需要專業(yè)部門精心研發(fā)，這個(gè)產(chǎn)品才有競(jìng)爭(zhēng)力流程向上需遵從企業(yè)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)模式（流程架構(gòu)），向下繼承了具體做事的方法和工具。只有運(yùn)用優(yōu)秀的設(shè)計(jì)工具與方法，通過(guò)精心設(shè)計(jì)才能產(chǎn)出好的“產(chǎn)品”。一.流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化概念導(dǎo)入——流程設(shè)計(jì)9流程設(shè)計(jì)（ProcessDesign）定義：也稱業(yè)務(wù)流程建模，通過(guò)提煉業(yè)務(wù)最佳實(shí)踐，結(jié)合業(yè)務(wù)目標(biāo)戰(zhàn)略、內(nèi)控要求等，開發(fā)出可實(shí)際重復(fù)運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)流程，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)的有效管理。2.流程（重）設(shè)計(jì)需求產(chǎn)生的原因

業(yè)務(wù)模式和規(guī)則的改變公司戰(zhàn)略改變客戶需求及期望變化管理體系、最佳實(shí)踐的引入軟件包實(shí)施業(yè)務(wù)管理規(guī)范化當(dāng)前運(yùn)作方式進(jìn)行規(guī)范固化過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)103.流程設(shè)計(jì)的類型一.流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化概念導(dǎo)入——流程設(shè)計(jì)端到端流程場(chǎng)景圖主流程圖流程區(qū)域圖流程總圖企業(yè)端到端流程及場(chǎng)景流程圖引用可重用的流程組件流程架構(gòu)(流程管理者)端到端流程(流程閱讀者)縱向分解：流程組件分解橫向貫通：端到端流程裝配111）流程架構(gòu)定義：是針對(duì)流程的的一個(gè)結(jié)構(gòu)化化的整體框架架，描述了企企業(yè)流程的分分類、層級(jí)以以及邊界、范范圍、輸入/輸出關(guān)系等，，反映了企業(yè)業(yè)的商業(yè)模式式及業(yè)務(wù)特點(diǎn)。主要特征-不是具體的流流程活動(dòng)描述述，主要描述述的是流程層層級(jí)、歸類和和邊界/范圍等，流程架構(gòu)從宏觀層層面定位了流流程的位置；-主要目的是管管理流程邊界界、歸屬及銜銜接關(guān)系，流流程架構(gòu)是公公司統(tǒng)一管理；-流程的設(shè)計(jì)必必須遵從架構(gòu)構(gòu)；-流程架構(gòu)具有有相對(duì)穩(wěn)定性。。一.流程設(shè)計(jì)與優(yōu)優(yōu)化概念導(dǎo)入入——流程設(shè)計(jì)1112流程分層：公司流程共分分為六層，L1-L4為流程架構(gòu)，，L5-L6為末端流程。。一.流程設(shè)計(jì)與優(yōu)優(yōu)化概念導(dǎo)入入——流程設(shè)計(jì)13流程分類：是從客戶價(jià)值值出發(fā)，公司司最高階的流流程分類，體體現(xiàn)了公司的的業(yè)務(wù)模式和和價(jià)值鏈特點(diǎn)點(diǎn)，并覆蓋公公司全部的業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)。-流程分類確定定了流程在公公司流程架構(gòu)構(gòu)中位置和類類型，目前公公司流程主要要分為三個(gè)大大類：戰(zhàn)略（Strategy），核心（Core），支撐（Supporting）。-每個(gè)流程分類類都有清晰、、明確的價(jià)值值定位，不同同的流程分類類價(jià)值定位既既有區(qū)別又相相互關(guān)聯(lián)，所所有的L1組合在一起共共同構(gòu)成了一一個(gè)有機(jī)聯(lián)系系的業(yè)務(wù)運(yùn)作體體系，有效地地支撐客戶價(jià)價(jià)值的實(shí)現(xiàn)和和公司目標(biāo)的的達(dá)成。-劃分不同GPO（GlobalProcessOwner）的管理范圍一.流程設(shè)計(jì)與優(yōu)優(yōu)化概念導(dǎo)入入——流程設(shè)計(jì)142）端到端流程：一般來(lái)說(shuō)它以以“特定需求求的提出”作作為一端，““特定需求的的滿足”作為為另一端，打打破部門壁壘壘，以此來(lái)形形成一個(gè)橫向向貫通的、完完整的業(yè)務(wù)流流程鏈條。一.流程設(shè)計(jì)與優(yōu)優(yōu)化概念導(dǎo)入入——流程設(shè)計(jì)15流程優(yōu)化（ProcessesOptimization）1.定義：通過(guò)不斷發(fā)展、完完善、優(yōu)化現(xiàn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程程，以更好地地支撐業(yè)務(wù)目目標(biāo)、企業(yè)戰(zhàn)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的策策略和過(guò)程；2.待優(yōu)化流程的來(lái)來(lái)源客戶服務(wù)調(diào)查查的結(jié)果市場(chǎng)部門收集集的問(wèn)題內(nèi)外部客戶的的投訴績(jī)效目標(biāo)的要要求員工的優(yōu)化建建議管理層的決策一.流程設(shè)計(jì)與優(yōu)優(yōu)化概念導(dǎo)入入——流程優(yōu)化163.流程優(yōu)化的分分類a)流程改進(jìn)對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流流程的梳理、、完善和改進(jìn)進(jìn)的過(guò)程；一般以提高業(yè)業(yè)務(wù)質(zhì)量和效效率，降低成成本和風(fēng)險(xiǎn)為為出發(fā)點(diǎn)；b)流程變革包括對(duì)流程架架構(gòu)的優(yōu)化。。一.流程設(shè)計(jì)與優(yōu)優(yōu)化概念導(dǎo)入入——流程優(yōu)化目錄17流程設(shè)計(jì)與優(yōu)優(yōu)化概念導(dǎo)入入流程設(shè)計(jì)流程優(yōu)化總結(jié)18二.流程設(shè)計(jì)——流程架構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)1.如何識(shí)別價(jià)值值鏈核心業(yè)務(wù)流程直接以外部客客戶或市場(chǎng)為為導(dǎo)向，為客戶戶直接輸出產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)的的流程管理支持流程程保障核心業(yè)務(wù)務(wù)流程正常運(yùn)作作的內(nèi)部服務(wù)務(wù)及管理監(jiān)控控流程19二.流程設(shè)計(jì)——流程架構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)2.流程架構(gòu)模型型20二.流程設(shè)計(jì)——流程架構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)3.三一集團(tuán)流程程架構(gòu)（例））21二.流程設(shè)計(jì)——流程架構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)22二.流程設(shè)計(jì)——流程架構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)3.流程架構(gòu)實(shí)踐踐請(qǐng)基于自己的的理解設(shè)計(jì)出出客戶關(guān)系管管理流程的2-3級(jí)流程架構(gòu)圖圖展示方式如第20頁(yè)P(yáng)PT所示。232.端到端流程設(shè)設(shè)計(jì)步驟、方方法及實(shí)踐設(shè)計(jì)基本步驟驟-流程設(shè)計(jì)的過(guò)程實(shí)實(shí)際上是分析析業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，，并用流程的的語(yǔ)言（流程程各要素）描描述業(yè)務(wù)的過(guò)過(guò)程；-主要?jiǎng)澐譃橐砸韵挛宀?。確定流程的客戶與需求確定客戶對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的要求轉(zhuǎn)化需求為流程的目的確定流程目的確定流程范圍設(shè)計(jì)流程主體流程詳細(xì)建模IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)高階流程設(shè)計(jì)確定流程模塊間邊界及上下游接口活動(dòng)劃分角色識(shí)別KCP風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別增值活動(dòng)與非增值活動(dòng)識(shí)別活動(dòng)并行設(shè)計(jì)流程架構(gòu)圖設(shè)計(jì)流程圖設(shè)計(jì)活動(dòng)分配圖設(shè)計(jì)模板、表單及Checklist等設(shè)計(jì)IT需求IT實(shí)施方案IT驗(yàn)證IT系統(tǒng)發(fā)布二.流程設(shè)計(jì)——端到端流程設(shè)設(shè)計(jì)24第一步：確定定流程目的1）確定流程的的客戶及需求求-流程客戶即接受流程輸出的產(chǎn)品或服務(wù)務(wù)的個(gè)人或組織-需根據(jù)流程客戶定義義標(biāo)準(zhǔn)，確定定流程的客戶戶，并確定客客戶對(duì)本流程程的需求-客戶需要得到到什么，這個(gè)個(gè)流程可以給給客戶帶來(lái)什什么價(jià)值客戶類型流程分類組織特征外部客戶核心流程（Core）業(yè)務(wù)部門1、獲取市場(chǎng)信息2、輸出企業(yè)產(chǎn)品3、提供客戶服務(wù)4、取得業(yè)務(wù)收入內(nèi)部客戶戰(zhàn)略流程（Strategy）支撐流程（Supporting）內(nèi)部各部門和管理層1、提供對(duì)內(nèi)服務(wù)2、提供對(duì)外信息3、內(nèi)部管控二.流程設(shè)計(jì)——端到端流程設(shè)設(shè)計(jì)252）確定客戶對(duì)對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)的要求定義-進(jìn)一步明確客戶對(duì)流流程需求（即即產(chǎn)品或服務(wù)務(wù)）的具體要要求說(shuō)明：要求從以下下幾個(gè)方面進(jìn)進(jìn)行細(xì)化-質(zhì)量，所提供產(chǎn)品品和服務(wù)的功功能、實(shí)效、、可用性，有有無(wú)缺陷、返返工或殘缺，，是否方便、、穩(wěn)定地取得得；-費(fèi)用，為取得產(chǎn)品品和服務(wù)所支支付的價(jià)格和和費(fèi)用；-時(shí)間，產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)的交付時(shí)間間、等待時(shí)間間；-風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品和服務(wù)務(wù)交付過(guò)程中中是否存在不不利的因素和和影響。二.流程設(shè)計(jì)——端到端流程設(shè)設(shè)計(jì)263）轉(zhuǎn)換需求為為流程目的定義：把客戶要求進(jìn)一步明確，，并最終確定關(guān)鍵業(yè)務(wù)務(wù)目標(biāo)作為流流程目的。方法：VOC-CCR-CBO操作：在ARIS中維護(hù)流程目目標(biāo)VOC客戶之聲CCR客戶關(guān)鍵需求CBO關(guān)鍵業(yè)務(wù)目標(biāo)二.流程設(shè)計(jì)——端到端流程設(shè)設(shè)計(jì)27供給者顧客投入物流程產(chǎn)出物processSupplierInputsCustomerOutputs第二步：確定定流程范圍定義：明確所設(shè)計(jì)的流程程的范圍，在在組織中的位位置，誰(shuí)是流流程的負(fù)責(zé)人人。說(shuō)明：-可采用SIPOC方法，通過(guò)分分析流程的輸輸入者、輸入入物、輸出物物和客戶五個(gè)個(gè)維度信息來(lái)來(lái)確認(rèn)流程范范圍，并明確流程上下下游接口；-在ARIS中維護(hù)流程范范圍及責(zé)任人人二.流程設(shè)計(jì)——端到端流程設(shè)設(shè)計(jì)28第三步：確定流程主體定義：根據(jù)流程范范圍進(jìn)行流程程圖（活動(dòng)、、角色、規(guī)則則和事件）設(shè)設(shè)計(jì)。說(shuō)明：在設(shè)計(jì)流程主體體時(shí)，不能從從職能部門的的功能角度開開始進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)，而是需要要從業(yè)務(wù)價(jià)值的的創(chuàng)造著手，首先關(guān)關(guān)注的是業(yè)務(wù)本質(zhì)，即業(yè)務(wù)活動(dòng)動(dòng)的劃分及其其邏輯順序，，然后才考慮慮活動(dòng)由哪個(gè)角色來(lái)完成，，流程需要體體現(xiàn)跨部門的協(xié)作作，需要體現(xiàn)各各角色之間的的協(xié)同單個(gè)角色/團(tuán)隊(duì)重復(fù)進(jìn)行不同的活動(dòng)輸入輸出不一樣活動(dòng)必須具備可執(zhí)行性1）活動(dòng)劃分2）角色識(shí)別3）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別4）增值識(shí)別5）并行設(shè)計(jì)盡量標(biāo)準(zhǔn)化有團(tuán)隊(duì)角色不隨組織結(jié)構(gòu)變化而變化具有通用性和統(tǒng)一性

降低重大風(fēng)險(xiǎn)在流程圖中明確標(biāo)注必須進(jìn)行測(cè)評(píng)和定期回顧增值活動(dòng)非增值活動(dòng)業(yè)務(wù)非增值充分授權(quán)審批規(guī)則透明化在不影響業(yè)務(wù)邏輯前提下，串行改并行目的為了早期啟動(dòng)，提高效率二.流程設(shè)計(jì)——端到端流程設(shè)設(shè)計(jì)29第三步步：確確定流流程主體流程的的關(guān)鍵鍵活動(dòng)動(dòng)：KSF和KCP對(duì)流程程的關(guān)關(guān)鍵控控制點(diǎn)點(diǎn)KCP和關(guān)鍵鍵績(jī)效效考核核KPI需要重重點(diǎn)考考慮和和設(shè)計(jì)計(jì)：KSF－對(duì)流流程運(yùn)運(yùn)作成成功起起關(guān)鍵鍵作用用的設(shè)設(shè)計(jì)、、生產(chǎn)產(chǎn)活動(dòng)動(dòng)（采采用什么方方式可以更好完完成？）KCP－對(duì)流流程運(yùn)運(yùn)作過(guò)過(guò)程中中的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控控制起起關(guān)鍵鍵作用用的評(píng)評(píng)審、、檢查查點(diǎn)；；費(fèi)用審審批流流程有有哪些些關(guān)鍵鍵控制制點(diǎn)？？由誰(shuí)誰(shuí)來(lái)控控制？？費(fèi)用是是否真真的發(fā)發(fā)生、、報(bào)銷銷理由由是否否真實(shí)實(shí)—員工主主管費(fèi)用是是否超超出預(yù)預(yù)算—員工主主管、、更高高層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)銷單單據(jù)填填寫是是否合合規(guī)—財(cái)務(wù)二.流程設(shè)設(shè)計(jì)——端到端端流程程設(shè)計(jì)計(jì)30第四步步：流程程詳細(xì)細(xì)建模模定義：根據(jù)流流程范范圍進(jìn)進(jìn)行流流程圖圖（活活動(dòng)、、角色色、規(guī)規(guī)則和和事件件）設(shè)設(shè)計(jì)把前期期流程程設(shè)計(jì)計(jì)分析析階段段的內(nèi)內(nèi)容，，進(jìn)一一步細(xì)細(xì)化，，并在在ARIS平臺(tái)上上建模模呈現(xiàn)現(xiàn)。說(shuō)明：：建模的過(guò)程程，就就是流流程結(jié)結(jié)構(gòu)化化、嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)表表達(dá)的的過(guò)程。二.流程設(shè)設(shè)計(jì)——端到端端流程程設(shè)計(jì)計(jì)31第五步步：IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)定義-IT系統(tǒng)是是承載載業(yè)務(wù)務(wù)流程程并實(shí)實(shí)現(xiàn)業(yè)業(yè)務(wù)信信息自自動(dòng)傳傳遞和和集成成的使使能器器。-流程化建設(shè)設(shè)的最最高境境界就就是端端到端端、整整個(gè)業(yè)業(yè)務(wù)流流全由由IT支撐，，使所所有的的作業(yè)業(yè)、所所有的的數(shù)據(jù)據(jù)都被被IT承載，，而且且從前前到后后都是是集成成和自自動(dòng)化化的。說(shuō)明-設(shè)計(jì)支支撐流流程的的IT系統(tǒng)主主要有有兩方方面的的工作作：從全局角角度，，規(guī)劃劃IT應(yīng)用架架構(gòu)，，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)IT系統(tǒng)在在流程程架構(gòu)構(gòu)層面面的支支撐（（應(yīng)用用地圖圖）對(duì)于具體IT系統(tǒng)，，設(shè)計(jì)計(jì)IT應(yīng)用功功能模模塊，，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)對(duì)流流程、、活動(dòng)動(dòng)層面面的支撐。二.流程設(shè)設(shè)計(jì)——端到端端流程程設(shè)計(jì)計(jì)32流程設(shè)設(shè)計(jì)的的關(guān)鍵鍵成功功因素素以客戶導(dǎo)導(dǎo)向確確定工工作目目標(biāo)從業(yè)務(wù)務(wù)整體體而非非從部部門、、崗位位職責(zé)責(zé)出發(fā)發(fā)考慮慮問(wèn)題題深入細(xì)細(xì)節(jié)的的了解解與溝溝通通過(guò)圖圖表、、數(shù)據(jù)據(jù)等方方式將將管理理可視二.流程設(shè)設(shè)計(jì)——端到端端流程程設(shè)計(jì)計(jì)33二.流程設(shè)設(shè)計(jì)——案例確定流流程目目的和和范圍圍-將流程程當(dāng)做做一種種產(chǎn)品品進(jìn)行行設(shè)計(jì)計(jì)確定流程目的確定流程范圍設(shè)計(jì)流程主體流程詳細(xì)建模IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程名稱8.2.2.1標(biāo)準(zhǔn)流程開發(fā)流程流程客戶流程開發(fā)人員流程目的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)流程開發(fā)的過(guò)程，為流程開發(fā)人員提供實(shí)施依據(jù)內(nèi)容描述及范圍主干流程（L4-L5級(jí)流程）的設(shè)計(jì)與優(yōu)化，僅對(duì)流程活動(dòng)圖層面的設(shè)計(jì)與優(yōu)化不在此流程內(nèi)。流程責(zé)任人BPIT流程管理部部長(zhǎng)流程起點(diǎn)和終點(diǎn)起點(diǎn)：項(xiàng)目任務(wù)書評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)終點(diǎn)：新版本流程評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)流程KPI標(biāo)準(zhǔn)流程開發(fā)周期；新版本流程的一次通過(guò)率示例：：標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)流程程開發(fā)發(fā)流程程34二.流程設(shè)設(shè)計(jì)——案例設(shè)計(jì)流流程主主體示例：：標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)流程程開發(fā)發(fā)流程程確定流程目的確定流程范圍設(shè)計(jì)流程主體流程詳細(xì)建模IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審項(xiàng)目計(jì)劃書PDCPDRR業(yè)務(wù)方案階段流程設(shè)計(jì)階段驗(yàn)證/試點(diǎn)階段推行PilotPRR業(yè)務(wù)流程開發(fā)CORBP

TR1BP

TR2BP

TR3決策點(diǎn)決策內(nèi)容項(xiàng)目計(jì)劃書項(xiàng)目立項(xiàng)決策點(diǎn)PDCP計(jì)劃階段決策點(diǎn)：細(xì)化的業(yè)務(wù)方案是否合理，架構(gòu)定義和詳細(xì)的流程解決方案/設(shè)計(jì)是否合理可行PRR試點(diǎn)驗(yàn)證決策點(diǎn)：集成驗(yàn)證是否通過(guò)，試點(diǎn)計(jì)劃/方案是否合理DRR推行上線決策點(diǎn)：試點(diǎn)問(wèn)題是否已解決完畢，推行計(jì)劃/方案是否已制定建議流程運(yùn)運(yùn)營(yíng)35確定流程目的確定流程范圍設(shè)計(jì)流程主體流程詳細(xì)建模IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程詳詳細(xì)建建模（（1/2）二.流程設(shè)設(shè)計(jì)——案例示例：：標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)流程程開發(fā)發(fā)流程程36確定流程目的確定流程范圍設(shè)計(jì)流程主體流程詳細(xì)建模IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程詳詳細(xì)建建模（（2/2）二.流程設(shè)設(shè)計(jì)——案例示例：：標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)流程程開發(fā)發(fā)流程程37確定流程目的確定流程范圍設(shè)計(jì)流程主體流程詳細(xì)建模IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)IT系統(tǒng)實(shí)實(shí)現(xiàn)暫未實(shí)實(shí)施二.流程設(shè)設(shè)計(jì)——端到端端流程程設(shè)計(jì)計(jì)示例：：標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)流程程開發(fā)發(fā)流程程38案例實(shí)實(shí)踐：：綜合運(yùn)運(yùn)用上上述流流程設(shè)設(shè)計(jì)的的五步法，設(shè)設(shè)計(jì)““線索索到合合同管管理””流程程。二.流程設(shè)設(shè)計(jì)——流程設(shè)設(shè)計(jì)實(shí)實(shí)踐目錄39流程設(shè)設(shè)計(jì)與與優(yōu)化化概念念導(dǎo)入入流程設(shè)設(shè)計(jì)流程優(yōu)優(yōu)化總結(jié)40優(yōu)化基基本步步驟-需要多個(gè)不不同角角色共共同參與，，建議以以優(yōu)化化項(xiàng)目目的形形式，，針對(duì)對(duì)流程程做優(yōu)化；-流程優(yōu)優(yōu)化的的基本本步驟驟如下下圖所所示。。界定項(xiàng)目范圍衡量?jī)?yōu)化結(jié)果確定優(yōu)化目標(biāo)組建團(tuán)隊(duì)了解流程現(xiàn)狀分析流程未來(lái)流程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)、流程和IT三方參與的團(tuán)隊(duì)各角色共同目標(biāo)，不同職責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃流程穿越測(cè)試流程訪談問(wèn)卷調(diào)查AS-IS流程描述

流程端到端分析流程多要素分析標(biāo)桿對(duì)比

行動(dòng)計(jì)劃ESIA（清除、簡(jiǎn)化、整合、新增、自動(dòng)化）To-Be流程設(shè)計(jì)試運(yùn)行三.流程優(yōu)優(yōu)化41第一步步：確定優(yōu)優(yōu)化目目標(biāo)流程優(yōu)優(yōu)化目目標(biāo)主主要考考慮以以下幾幾點(diǎn)-流程客客戶的的需求求被滿滿足的的程度度，是是否達(dá)達(dá)到預(yù)預(yù)期；；-管理者者的訴訴求是是否在在流程程中得得到滿滿足；；-流程參參與者者在執(zhí)執(zhí)行中中反饋饋的問(wèn)問(wèn)題；-優(yōu)化目目標(biāo)必必須符符合SMART原則，，需量量化，，否則則優(yōu)化化效果果無(wú)法法衡量量。三.流程優(yōu)優(yōu)化42第二步步：組建建團(tuán)隊(duì)隊(duì)優(yōu)化團(tuán)團(tuán)隊(duì)主主要考考慮以以下幾幾點(diǎn)-需要業(yè)務(wù)、、流程程、IT多方參參與，，共同同完成成的過(guò)程；流程程中涉涉及到到的角角色都都應(yīng)成成為團(tuán)團(tuán)隊(duì)中中的一一員，，成為為業(yè)務(wù)務(wù)領(lǐng)域域代表表；-各角色色職責(zé)責(zé)明確確，由由項(xiàng)目目經(jīng)理理明確確項(xiàng)目目范圍圍，制制定項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃并并跟進(jìn)進(jìn)；角色來(lái)源職責(zé)項(xiàng)目發(fā)起人業(yè)務(wù)領(lǐng)域主管目標(biāo)確定、資源支持、進(jìn)度監(jiān)控、結(jié)果評(píng)審項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目規(guī)劃部對(duì)改進(jìn)結(jié)果負(fù)責(zé)，項(xiàng)目計(jì)劃與控制，保證項(xiàng)目進(jìn)度，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)合作、內(nèi)外部溝通協(xié)調(diào)流程參與崗位代表業(yè)務(wù)領(lǐng)域，流程的實(shí)際執(zhí)行者提供現(xiàn)狀流程問(wèn)題，優(yōu)化建議，項(xiàng)目進(jìn)展向本部門相關(guān)人溝通流程顧問(wèn)流程管理部為項(xiàng)目提供流程的方法論支持IT規(guī)劃設(shè)計(jì)人員IT規(guī)劃設(shè)計(jì)部可行性分析、現(xiàn)有系統(tǒng)數(shù)據(jù)清理分析、IT功能模塊規(guī)劃設(shè)計(jì)（流程涉及IT優(yōu)化時(shí)參與）三.流程優(yōu)優(yōu)化43第三步步：現(xiàn)狀狀流程程（As-Is）描述述-定義：描述述實(shí)際際業(yè)務(wù)務(wù)流程程現(xiàn)狀狀，識(shí)識(shí)別流流程接接口、、活動(dòng)動(dòng)、輸輸入/輸出、、角色色等；；-步驟：主要要分為為三步步，分分別是是“基基本要要素描描述””、““實(shí)際際業(yè)務(wù)務(wù)流程程呈現(xiàn)現(xiàn)”、、“As-is流程描述述”，其其中第一一和第二二步主要要是以工工作坊形形式開展展，具體體如下①流程基本要素描述②實(shí)際業(yè)務(wù)流程呈現(xiàn)③As-Is流程描述流程名稱稱標(biāo)準(zhǔn)流程程開發(fā)流流程流程的客客戶流程責(zé)任任人流程的目目的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)流程開開發(fā)的過(guò)過(guò)程，為為流程開開發(fā)人員員提供依依據(jù)。流程的起起點(diǎn)和終終點(diǎn)起點(diǎn)：項(xiàng)項(xiàng)目任務(wù)務(wù)書評(píng)審審?fù)ㄟ^(guò)終點(diǎn)：新新版本流流程評(píng)審審?fù)ㄟ^(guò)流程KPI標(biāo)準(zhǔn)流程程開發(fā)周周期新版本流流程的一一次通過(guò)過(guò)率WORKSHOP黃紙貼描描述三.流程優(yōu)化化44第四步：：流程分析-定義：依據(jù)優(yōu)優(yōu)化目標(biāo)標(biāo)，分析析實(shí)際業(yè)務(wù)務(wù)流程中存存在的問(wèn)問(wèn)題，找找出優(yōu)化化點(diǎn)；-步驟：主要分分為以下下三步，，“流程程有效性性分析””、“流流程效率率分析””、“流流程風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析””（詳見見工具介介紹）、、“制定定行動(dòng)計(jì)計(jì)劃”，，具體如如下①流程端到端分析②流程多要素分析③制定行動(dòng)計(jì)劃是否閉環(huán)環(huán)標(biāo)準(zhǔn)流程程開發(fā)流流流程是否是從從需求開開始到需需求滿足足結(jié)束是否順暢暢流程中是是否有斷點(diǎn)、沖沖突點(diǎn)及及低效率率點(diǎn)是否例行行對(duì)于突發(fā)性的的活動(dòng)不不應(yīng)體現(xiàn)現(xiàn)在常規(guī)規(guī)流程中中。組織是否否明確流程責(zé)任任人、各各活動(dòng)角角色角色能力力是否定定義關(guān)鍵活動(dòng)的角角色能力力要求表單及操操作指導(dǎo)導(dǎo)是否完完善各活動(dòng)的的關(guān)鍵表表單KPI是否完善善流程KPI和關(guān)鍵活活動(dòng)KPI。是否IT支撐重復(fù)例行行業(yè)務(wù)盡盡量IT化，確保保執(zhí)行。類別行動(dòng)內(nèi)容責(zé)任人預(yù)計(jì)完成日期流程某零件自主開發(fā)變更為委外開發(fā)李三2013/11/20明確***流程的目的及KPI王五2013/11/28組織采購(gòu)訂單審批按金額分層授權(quán)……系統(tǒng)對(duì)外開通SRM系統(tǒng)入口，拓寬資源搜索范圍……三.流程優(yōu)化化45第五步：：未來(lái)（（To-Be）流程設(shè)設(shè)計(jì)定義-根據(jù)優(yōu)化化點(diǎn)，設(shè)設(shè)計(jì)未來(lái)來(lái)執(zhí)行的的業(yè)務(wù)流流程；說(shuō)明-根據(jù)流程程設(shè)計(jì)方方法，在在ARIS中詳細(xì)設(shè)設(shè)計(jì)To-Be流程，監(jiān)控行動(dòng)動(dòng)計(jì)劃完成成情況；；-后續(xù)開展展To-Be流程的試試運(yùn)行。。三.流程優(yōu)化化46流程優(yōu)化化的工具具-1.ASME表概述-ASME表即美國(guó)國(guó)機(jī)械工工程師協(xié)協(xié)會(huì)表，，是最經(jīng)經(jīng)典的流流程優(yōu)化化表格。。它通過(guò)過(guò)對(duì)流程程各環(huán)節(jié)節(jié)的活動(dòng)動(dòng)逐一進(jìn)進(jìn)行判斷斷，以尋尋找對(duì)流流程活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行取取消、合合并、重重排、簡(jiǎn)簡(jiǎn)化、電電子化的的機(jī)會(huì)。應(yīng)用范圍圍-ASME表一般運(yùn)運(yùn)用于第第一輪優(yōu)優(yōu)化階段。步驟按順序列列出流程程的所有有活動(dòng)；；對(duì)每一流流程活動(dòng)動(dòng)，逐一一判斷其其是否增增值，屬屬于檢查查、輸送送、耽擱擱、儲(chǔ)存存中哪一一類活動(dòng)動(dòng)，并記記錄下流流程操作作時(shí)間及及操作者者；對(duì)非增值值活動(dòng)重重點(diǎn)分析析，尋找找優(yōu)化機(jī)機(jī)會(huì)。三.流程優(yōu)化化47流程優(yōu)化化的工具具-1.ASME表樣例某廣告費(fèi)用用報(bào)賬流流程優(yōu)化化項(xiàng)目中中，運(yùn)用用ASME表格進(jìn)行行了分析析，如下下圖：三.流程優(yōu)化化48流程優(yōu)化化的工具具-2.失效模式式分析（（FMEA）概述失效模式式分析是對(duì)對(duì)流程中中各個(gè)組組成部分分及連接接的工作作狀態(tài)進(jìn)進(jìn)行事先先分析的的一種方方法，它它是：流程團(tuán)隊(duì)改善善的重要要工具，，注重預(yù)預(yù)先行動(dòng)動(dòng)；根據(jù)重要要順序來(lái)來(lái)使用資資源，確確保改善善成果可可以使顧顧客受益益；用以記載載項(xiàng)目的的完成過(guò)過(guò)程；是一個(gè)不不斷檢查查、修訂訂及更新新的動(dòng)態(tài)態(tài)文件。應(yīng)用范圍失效模式式分析（FMEA）可應(yīng)用用于流程程/因子的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析。三.流程優(yōu)化化49流程優(yōu)化化的工具具-2.失效模式式分析（（FMEA）步驟對(duì)于每一一個(gè)流程程輸入，，確定所所有輸入入可能發(fā)發(fā)生失效效的模式式；對(duì)于每一一個(gè)輸入入的失效效模式，，確定此此失敗對(duì)對(duì)顧客之之影響：：從內(nèi)部部與外部部顧客進(jìn)進(jìn)行分析析；確定每一一個(gè)失效效模式潛潛在的原原因；列出每個(gè)個(gè)原因或或失效模模式目前前的控制制；建立嚴(yán)重重度、發(fā)發(fā)生度和和控制度度的評(píng)分分等級(jí)；；評(píng)價(jià)每個(gè)個(gè)原因的的嚴(yán)重度度、發(fā)生生度和控控制度；；計(jì)算每個(gè)個(gè)原因的的RPN值（風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)優(yōu)先次次序）；；建議降低低高RPN值的改善善活動(dòng)；；執(zhí)行適當(dāng)當(dāng)?shù)母纳粕菩袆?dòng)，，并重新新計(jì)算RPN值。三.流程優(yōu)化化50流程優(yōu)化化的工具具-2.失效模式式分析（（FMEA）樣例營(yíng)銷貨款流程程優(yōu)化項(xiàng)項(xiàng)目運(yùn)用用FMEA分析出流流程存在在的22個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)，并并制定相相應(yīng)措施施解決：三.流程優(yōu)化化FMEA分析截圖圖51流程優(yōu)化化的工具具-2.失效模式式分析（（FMEA）注意事項(xiàng)項(xiàng)FMEA是一項(xiàng)預(yù)預(yù)防性技技術(shù)，是是“事先的行行為”，而不是是“事后的行行為”；是“紙上談兵兵”的階段，，是進(jìn)入入實(shí)施前前的關(guān)鍵鍵一步。。要記住住以下幾幾點(diǎn)：深入理解解失效模模式分析析（FMEA）方法的的運(yùn)用；；識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的來(lái)源源；定義不同同形式的的失效模模式分析析（FMEA）；熟練掌握握?qǐng)?zhí)行FMEA的步驟和和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估技術(shù)術(shù)是有效效利用該該工具的的關(guān)鍵。。三.流程優(yōu)化化52確定優(yōu)化目標(biāo)組建團(tuán)隊(duì)了解流程現(xiàn)狀分析流程未來(lái)流程設(shè)計(jì)1.確定優(yōu)化化目標(biāo)項(xiàng)目發(fā)起起者-集團(tuán)董事事會(huì)；目標(biāo)描述述-采購(gòu)訂單單集中在SAP系統(tǒng)中管控，原原材料倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)實(shí)一致；KPI指標(biāo)-采購(gòu)訂單單入系統(tǒng)統(tǒng)率100%；-原材料賬賬實(shí)一致致率100%。示例三.流程優(yōu)化化-示例：采購(gòu)訂單單及原材材料出入入庫(kù)流程程優(yōu)化項(xiàng)目目53確定優(yōu)化目標(biāo)組建團(tuán)隊(duì)了解流程現(xiàn)狀分析流程未來(lái)流程設(shè)計(jì)2.組建團(tuán)隊(duì)隊(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)隊(duì)：項(xiàng)目經(jīng)理理何宗東東；成員員經(jīng)計(jì)部部杜元杰杰/廖靜敏；；BPIT王錦霞/何秋生等等項(xiàng)目范圍圍：見下圖項(xiàng)目計(jì)劃劃：見下表項(xiàng)目一期優(yōu)化計(jì)劃10月27日10月28日10月29日10月30日11月1日11月15日11月30日完成顧問(wèn)評(píng)審?fù)瓿尚薷耐瓿蓛?nèi)部評(píng)審?fù)瓿蓸I(yè)務(wù)評(píng)審?fù)瓿深I(lǐng)導(dǎo)評(píng)審?fù)瓿稍囘\(yùn)行完成推行采購(gòu)訂單發(fā)布流程采購(gòu)送貨預(yù)約流程采購(gòu)入庫(kù)流程生產(chǎn)配送出庫(kù)流程零星領(lǐng)料出庫(kù)流程管道輸送出庫(kù)流程采購(gòu)訂單調(diào)整流程倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程委外維修流程物料讓售流程產(chǎn)成品入庫(kù)流程生產(chǎn)退料流程產(chǎn)成品出庫(kù)流程采購(gòu)?fù)素浟鞒讨惫┥暇€流程直發(fā)工地流程5.4.4采購(gòu)執(zhí)行5.5.3入庫(kù)管理(入廠物流）5.5.4倉(cāng)庫(kù)管理5.5.4.2出庫(kù)5.5.2.1送貨預(yù)約二期一期示例三.流程優(yōu)化化-示例：采購(gòu)訂單單及原材材料出入入庫(kù)流程程優(yōu)化項(xiàng)目目54確定優(yōu)化目標(biāo)組建團(tuán)隊(duì)了解流程現(xiàn)狀分析流程未來(lái)流程設(shè)計(jì)3.了解流程程現(xiàn)狀（以“直供供上線流流程”為為例）示例三.流程優(yōu)化化-示例：采購(gòu)訂單單及原材材料出入入庫(kù)流程程優(yōu)化項(xiàng)目目55確定優(yōu)化目標(biāo)組建團(tuán)隊(duì)了解流程現(xiàn)狀分