增資擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書

廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司(Linktron)增資擴(kuò)股商業(yè)計(jì)劃書（草案）2004年2月一項(xiàng)目概況二廈門聯(lián)創(chuàng)公司簡介三市場分析四融資計(jì)劃五經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測六風(fēng)險(xiǎn)分析與對策七成功關(guān)鍵與投資保障一、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司增資擴(kuò)股,爭取早日在國內(nèi)外創(chuàng)業(yè)板上市。項(xiàng)目開發(fā)承擔(dān)單位:

廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司投資規(guī)模:

總資本850萬美元聯(lián)創(chuàng)公司現(xiàn)資產(chǎn)折合 500萬美元計(jì)劃增資 350萬美元二、廈門聯(lián)創(chuàng)公司簡介

1、公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號股東名稱股東金額股份比例股份性質(zhì)1廈門微電子集成技術(shù)研究中心350萬19.44％國有股份2廈門華僑電子股份有限公司300萬16.67%上市公司3夏新電子股份有限公司300萬16.67%上市公司4廈門高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心200萬11.11%國有股份5廈門福隆置業(yè)有限公司300萬16.67%民營企業(yè)6主要經(jīng)營者徐中佑等350萬19.44％經(jīng)營者2、企業(yè)文化大回環(huán)――促進(jìn)中華民族高科技發(fā)展的創(chuàng)建宗旨聯(lián)合科技精英、創(chuàng)造美好明天――以人為本的經(jīng)營理念扎根產(chǎn)業(yè)、聯(lián)合創(chuàng)新――研發(fā)與產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的發(fā)展方針

IC設(shè)計(jì)公司燦坤小家電國內(nèi)幾十家小家電生產(chǎn)廠廈華夏新HDTV康佳等國內(nèi)廠家無繩電話萬利達(dá)步步高等手機(jī)TCL波導(dǎo)等電腦顯示器冠捷等國內(nèi)廠家CM2000系列微控制器

HDTV專用控制芯片XM100系列小家電控制芯片XMD2網(wǎng)絡(luò)電話手機(jī)外圍配套芯片TFT-LCD顯示控制芯片3、從小家電芯片起步與燦坤結(jié)為產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2001年～2003年累計(jì)向燦坤供貨520萬塊，芯片總產(chǎn)值為1159

萬元，對應(yīng)燦坤的整機(jī)銷售額為6.3億元。4、開發(fā)手機(jī)周邊控制芯片，幫助夏新降低成本，

提高市場競爭力2003銷售量手機(jī)充電器微控制芯片CM2006400萬高性能鋰電池充電管理芯片SMC401300萬器件身份識別專用芯片SMC2935200萬手機(jī)來電閃芯片XM905等2000萬5、與廈華聯(lián)合開發(fā)HDTV核心控制系列芯片

建立產(chǎn)學(xué)研三結(jié)合聯(lián)合體

研制成功投入試用HDTV顯示控制器CM2002C（8KMaskRom）2002年5月2002年8月HDTV顯示控制器CM2002D（16KOTP）2003年11月2004年1月6、聯(lián)創(chuàng)公公司結(jié)結(jié)構(gòu)圖圖證券部股東大大會董事會會專家顧顧問委委員會會監(jiān)事會會總經(jīng)理理財(cái)務(wù)總總監(jiān)副總經(jīng)經(jīng)理副總經(jīng)經(jīng)理上海矽矽創(chuàng)微微電子子有限限公司司廈門虹虹創(chuàng)科科技有有限公公司行政管管理物流管管理應(yīng)用開開發(fā)IC設(shè)計(jì)部部技術(shù)管管理市場營營銷副總經(jīng)經(jīng)理經(jīng)理財(cái)務(wù)部企化部部人力資資源測試生生產(chǎn)市場總總監(jiān)7、核心領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)成成員公司創(chuàng)創(chuàng)始人人，聯(lián)聯(lián)創(chuàng)公公司董董事長長徐中佑佑教授系系由廈廈門市市政府府引進(jìn)進(jìn)的留留美微微電子子專家家，曾曾任電電子工工業(yè)部部47所副副所長長兼總總工程程師，，國防防科工工委微微電子子專業(yè)業(yè)組成成員，，中國國電子子科學(xué)學(xué)研究究院微微電子子專家家組成成員。。國家家“六六五””““七五五”““八八五””重點(diǎn)點(diǎn)科技技攻關(guān)關(guān)項(xiàng)目目8位位、16位位微型型計(jì)算算機(jī)系系列芯芯片和和““通用用32位RSIC微處理理器芯芯片研研究””主要要負(fù)責(zé)責(zé)人。。87～90年在美美國紐紐約州州立大大學(xué)石石溪分分校計(jì)計(jì)算機(jī)機(jī)系從事三三維圖圖象處處理研研究工工作?！，F(xiàn)主持持國家家高技技術(shù)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化化示范范工程程———數(shù)字字高清清晰電電視專專用控控制芯芯片研研制，，國家家863專專家。。韓繼國國總經(jīng)理理,高級工工程師師，西西安交交大微微電子子學(xué)學(xué)學(xué)士，，上海海交大大高級級管理理人員員工商商管理理碩士士（EMBA）研究究生，，上海海交大大CEO（總裁裁）創(chuàng)創(chuàng)新管管理高高級研研修班班學(xué)員員，美美國羅羅切斯斯特大大學(xué)訪訪問學(xué)學(xué)者。。歷任中中國航航天工工業(yè)總總公司司771所集成成電路路設(shè)計(jì)計(jì)工程程師，，質(zhì)量量處處處長，，IC設(shè)計(jì)研究究室主任任，西安安華西集集成電路路設(shè)計(jì)中中心主任任，廈門門微電子子集成技技術(shù)研究究中心總總工程師師，廈門門聯(lián)創(chuàng)微微電子股股份有限限公司副副總經(jīng)理理，上海海矽創(chuàng)微微電子有有限公司司總經(jīng)理理。副總經(jīng)理理，盧澤聰，1987年畢業(yè)于于廈門大大學(xué)，歷任廈門門大學(xué)師師資與職職稱處科科長、麥麥科特集集團(tuán)廈門門公司常常務(wù)副總總經(jīng)理、、金科集集團(tuán)廈門門公司副副總經(jīng)理理，廈門門聯(lián)創(chuàng)微微電子股股份有限限公司副副總經(jīng)理理，具有有豐富的的行政管管理和生生產(chǎn)管理理經(jīng)驗(yàn)。。副總經(jīng)理理，邸鵬，1998年畢畢業(yè)于電電子科技技大學(xué)，，復(fù)旦大大學(xué)碩士士研究生生，有5年從事事MCU微控制器器設(shè)計(jì)研研究的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)現(xiàn)任上海海矽創(chuàng)微微電子公公司副總總經(jīng)理。。8、公司的的主導(dǎo)產(chǎn)產(chǎn)品系列列（1）、、XM100數(shù)?；旌虾螦SIC（獲國家專專利兩項(xiàng)項(xiàng)）XM101高壓定時(shí)時(shí)器XM105電熨斗斗自動動斷電電定時(shí)時(shí)專用用芯片片XM106智能電電熨斗斗控制制芯片片XM107高壓可可編程程定時(shí)時(shí)器XM109多功能能小家家電控控制器器XM901高檔鐘鐘表電電路XM903可正/倒計(jì)計(jì)時(shí)的的三位位半液液晶驅(qū)驅(qū)動器器XM904可正/倒計(jì)計(jì)時(shí)的的四位位液晶晶驅(qū)動動器（2））、CM2000八位微微控制制器（（MCU）系列芯芯片CM2001電話通通訊8位微微控制制器CM2002B電腦監(jiān)監(jiān)視器器微控控制器器CM2004鼠標(biāo)專專用微微控制制器CM2005無線收收發(fā)微微控制制器CM2006手機(jī)充充電器器微控控制器器CM20078位RISC微控制制器CM2009游戲機(jī)機(jī)專用用微控控制器器（出出口日日本、、香港港）（3））、HDTV顯示控控制系系列芯芯片數(shù)字高高清電電視（（HDTV））和液晶晶顯示示器正正以每每年超超過50％％的增增長速速率成成為世世界及及中國國電子子產(chǎn)品品市場場上新新的經(jīng)經(jīng)濟(jì)增增長點(diǎn)點(diǎn)，聯(lián)聯(lián)創(chuàng)公公司開開發(fā)的的HDTV和電腦腦顯示示器控控制芯芯片已已開始始在整整機(jī)上上試用用，預(yù)預(yù)計(jì)在在2004年進(jìn)進(jìn)入批批量生生產(chǎn)。。CM2002CHDTV顯示控控制器器CM2002DHDTV顯示控控制器器(OTP)CM2120液晶顯顯示控控制器器CM2181HDTV液晶顯顯示微微控制制器9、公司的的發(fā)展展歷程程與經(jīng)經(jīng)營業(yè)業(yè)績HDTV控制芯芯片研研發(fā)發(fā)小小批批量生生產(chǎn)八位MCU研發(fā)小小批量量生產(chǎn)產(chǎn)大大批量量生產(chǎn)產(chǎn)小家電電（ASIC））研發(fā)小小批批量生生產(chǎn)大大批量量生產(chǎn)產(chǎn)

2000年2001年2002年2003年2004年2005年自主產(chǎn)品銷售額30萬280萬900萬2000萬5000萬1.2億利潤-100萬7萬137萬300萬1000萬2500萬公司司發(fā)發(fā)展展的的三三個(gè)個(gè)臺臺階階10、、聯(lián)創(chuàng)創(chuàng)子子公公司司－－上上海海矽矽創(chuàng)創(chuàng)微微電電子子有有限限公公司司產(chǎn)產(chǎn)品品鋰電電池池充充電電器器控控制制電電路路投幣幣機(jī)機(jī)控控制制電電路路脫排排油油煙煙機(jī)機(jī)控控制制電電路路按摩摩椅椅控控制制電電路路溫度度控控制制器器電電路路風(fēng)扇扇遙遙控控器器遙控控接接收收解解碼碼器器鼠標(biāo)標(biāo)專專用用控控制制芯芯片片系系列列化化SMC517PS22D機(jī)械械鼠鼠SMC518PS23D機(jī)械械鼠鼠SMC520PS23D光學(xué)學(xué)鼠鼠SMC522PS25D光學(xué)學(xué)鼠鼠SMC5XXUSB3D研發(fā)發(fā)中中SMC5XXUSB+PS2研發(fā)發(fā)中中11、、聯(lián)創(chuàng)創(chuàng)微微電電子子股股份份公公司司榮榮獲獲國國家家首首次次認(rèn)認(rèn)定定的的集集成成電電路路設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)企企業(yè)業(yè)資資格格聯(lián)創(chuàng)創(chuàng)公公司司被被評評為為2003年中中國國10大最最具具成成長長性性的的IC設(shè)計(jì)計(jì)企企業(yè)業(yè)中國半導(dǎo)導(dǎo)體行業(yè)業(yè)協(xié)會及及中國電電子信息息產(chǎn)業(yè)發(fā)發(fā)展研究究院對中中國500家設(shè)計(jì)企企業(yè)進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)調(diào)調(diào)查后，，對優(yōu)選選出的100家重點(diǎn)IC設(shè)計(jì)企業(yè)業(yè)2003年度的經(jīng)經(jīng)營情況況進(jìn)行分分析，評評選出成成長最快快的10家IC設(shè)計(jì)企業(yè)業(yè)，授予予“2003年度中國國10大最具成成長性IC設(shè)計(jì)企業(yè)業(yè)”，并并在2004年2月19日“2004年中國半半導(dǎo)體市市場年會會”上予予以表彰彰。三、市場分析四、融資計(jì)劃1.投資需求及融融資方式1）融資目的的聯(lián)創(chuàng)公司經(jīng)過過四年的發(fā)展展渡過了初創(chuàng)創(chuàng)的困難和高高風(fēng)險(xiǎn)階段，，進(jìn)入了高速速成長的前前夕，隨著著業(yè)績的迅速速成長，加上上上海矽創(chuàng)公公司設(shè)立后業(yè)業(yè)務(wù)擴(kuò)大，資資金成為發(fā)展展中的瓶頸制制約。2001年聯(lián)創(chuàng)公司在在國內(nèi)較早地地進(jìn)入了數(shù)字字電視核心控控制芯片研發(fā)發(fā)行業(yè)，并成成功開發(fā)兩代代HDTV顯示控制芯片片，正在著手手開發(fā)的第三三代TFT液晶數(shù)字顯示示控制芯片具具有十分廣闊闊的市場前景景和很高的技技術(shù)難度，吸吸引一批高級級人才聯(lián)合開開發(fā)，需要較較多的資金支支持。聯(lián)創(chuàng)公司現(xiàn)有有資本規(guī)模偏偏小，僅1800萬元人民幣，，需要擴(kuò)展至至5000萬萬元左右，形形成能與其它它設(shè)計(jì)公司競競爭抗衡的能能力，保持和和擴(kuò)大自己的的市場份額，，同時(shí)達(dá)到能能直接在境內(nèi)內(nèi)外上市的規(guī)規(guī)模后也可以以專心去擴(kuò)大大業(yè)績，在短短期內(nèi)不再受受發(fā)展資金的的困擾。聯(lián)創(chuàng)公司若要要在境外上市市，對國有股股東成份需要要進(jìn)行改造（（MBO），這也需要通過過本次融資來來完成。2）融資計(jì)劃劃外資投資方式式考慮到外資投投入通常希望望通過境外上上市來獲得投投資回報(bào)，這這就需要將聯(lián)聯(lián)創(chuàng)公司注冊冊為外資控股股公司并將現(xiàn)現(xiàn)有國有股退退出,實(shí)現(xiàn)步驟建議議如下：a、現(xiàn)有國有股股按現(xiàn)值轉(zhuǎn)讓讓給經(jīng)營團(tuán)隊(duì)隊(duì)（MBO）；b、在境外注冊冊一家公司作作為聯(lián)創(chuàng)公司司的境外母公公司；c、新投資者通通過投資境外外公司出資收收購聯(lián)創(chuàng)公司司；d、聯(lián)創(chuàng)公司現(xiàn)現(xiàn)股東(經(jīng)營者、廈華華等)用出售現(xiàn)有股股份所獲外資重新入股聯(lián)聯(lián)創(chuàng)公司。內(nèi)資投入方式式考慮到內(nèi)資投投入者主要希希望公司做強(qiáng)強(qiáng)后，在境內(nèi)內(nèi)上市或被新新股東高價(jià)收收購而獲得回回報(bào)，建議實(shí)實(shí)現(xiàn)步驟如下下：a、現(xiàn)有國有有股按現(xiàn)值轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓給經(jīng)營團(tuán)團(tuán)隊(duì)（MBO）；b、投資方直接接入股聯(lián)創(chuàng)公公司。資本退出方式式境內(nèi)外上市公司回購股權(quán)轉(zhuǎn)讓等2.本次融資資金金需求及資金金投向本次增資擴(kuò)股股總需求資金金預(yù)算為2890萬人民幣，合合美金350萬美金，加現(xiàn)現(xiàn)有資金1000萬人民幣共3890萬元人民幣，，預(yù)算分配如如下：（1）擴(kuò)大小小家電及手機(jī)機(jī)周邊ASIC的研發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)、應(yīng)用、銷銷售共投資800萬元A、小家電ASIC升級B、小家電ASIC應(yīng)用開發(fā)C、手機(jī)外圍芯片片研發(fā)與應(yīng)用用開發(fā)（2）、通用用MCU(TOP)產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)應(yīng)用推廣共投投資800萬元A、8位RISCMCU開發(fā)B、8051兼容MCU(OTP)芯片開發(fā)（3）、數(shù)字字電視與液晶晶顯示控制芯芯片開發(fā)、生生產(chǎn)、應(yīng)用、、擬投入1200萬元A、預(yù)計(jì)研發(fā)測試試設(shè)備、軟件件改善更新升升級700萬元B、產(chǎn)品開發(fā)投入入500萬元（4）、公司司發(fā)展預(yù)留流流動資金1090萬元五、經(jīng)濟(jì)效益益預(yù)測近五年的銷售售及預(yù)測序號產(chǎn)品名稱主要客戶銷售額（萬元）0304050607

小家電ASICXM105A8、XM105A15、XM105B8、XM105B15燦坤、卓力7001100140015001500小家電控制板30070095012001800

手機(jī)周邊ASIC手機(jī)充電器CM2005夏新、聯(lián)想移動、TCL500700800500400手機(jī)電池保護(hù)XM90110100300300300手機(jī)來電閃XM905XM9089030080015002000CDMA來電閃XM9090504008001000八位通用MCU八位RISCMCU(OTP)CM2156各種消費(fèi)電子產(chǎn)品、電腦周邊產(chǎn)品生產(chǎn)廠050300500700高性能MCU(OTP)CM21020802002002008051兼容MCU(OTP)CM2151050300500800HDTV顯示控制芯片CM2002C（CRT）廈華、夏新、康佳、長虹、海爾10505000CM2002D（CRT及OTP）012040010001600CM2120（TFT-LCD）0890400800CM2818（TFT-LCD）008150500其它CM2004鼠標(biāo)專用控制芯片2001001007010高檔鐘表芯片XM906、XM90735140200200200通訊ASIC50200銷售額合計(jì)184535486298860012010利潤合計(jì)300800150020002800預(yù)計(jì)五年財(cái)務(wù)務(wù)狀況示意圖圖64688120179810326367212828580015699245824002000400060008000100001200014000160002003資產(chǎn)負(fù)債累計(jì)未分配利潤2452452452452004200520062007394現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出凈現(xiàn)金流量05760-576021161653496607842921652943872322206118389336250215238123672871-10000-50000500010000150002000020042007200320052006預(yù)計(jì)五年內(nèi)現(xiàn)現(xiàn)金流量示意意圖六、風(fēng)險(xiǎn)分析析及對策行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析析及對策經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析析及對策技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析析及對策市場風(fēng)險(xiǎn)分析析及對策管理風(fēng)險(xiǎn)分析析及對策人才風(fēng)險(xiǎn)分析析及對策兩年內(nèi)創(chuàng)業(yè)板板上市成長壯壯大五年后：3C支柱，龍頭產(chǎn)產(chǎn)業(yè)七、成功關(guān)鍵鍵及投資保障障聯(lián)創(chuàng)的生命力力優(yōu)秀的管理者者及團(tuán)隊(duì)扎根產(chǎn)業(yè)的發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目定位準(zhǔn)確確市場前景好良好的監(jiān)督機(jī)機(jī)制國家的重點(diǎn)支支持天時(shí)、地利、、人和9、靜夜夜四無無鄰，，荒居居舊業(yè)業(yè)貧。。。12月月-2212月月-22Friday,December23,202210、雨中中黃葉葉樹，，燈下下白頭頭人。。。07:40:2007:40:2007:4012/23/20227:40:20AM11、以我獨(dú)沈沈久，愧君君相見頻。。。12月-2207:40:2007:40Dec-2223-Dec-2212、故人江海海別，幾度度隔山川。。。07:40:2007:40:2007:40Friday,December23,202213、乍乍見見翻翻疑疑夢夢，，相相悲悲各各問問年年。。。。12月月-2212月月-2207:40:2007:40:20December23,202214、他他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生生白白發(fā)發(fā)，，舊舊國國見見青青山山。。。。23十十二二月月20227:40:20上上午午07:40:2012月月-2215、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。十二月月227:40上上午午12月月-2207:40December23,202216、行動出出成果，，工作出出財(cái)富。。。2022/12/237:40:2007:40:2023December202217、做前，，能夠環(huán)環(huán)視四周周；做時(shí)時(shí)，你只只能或者者最好沿沿著以腳腳為起點(diǎn)點(diǎn)的射線線向前。。。7:40:20上午午7:40上午午07:40:2012月-229、沒有失失敗，只只有暫時(shí)時(shí)停止成成功！。。12月-2212月-22Friday,December23,202210、很多事情努努力了未必有有結(jié)果，但是是不努力卻什什么改變也沒沒有。。07:40:2007:40:2007:4012/23/20227:40:20AM11、成功就是日日復(fù)一日那一一點(diǎn)點(diǎn)小小努努力的積累。。。12月月-2207:40:2007:40Dec-2223-Dec-2212、世間間成事事，不不求其其絕對對圓滿滿，留留一份份不足足，可可得無無限完完美。。。07:40:2007:40:2007:40Friday,December23,202213、不知香積寺寺，數(shù)里入云云峰。。12月-2212月-2207:40:2007:40:20December23,202214、意志堅(jiān)強(qiáng)的的人能把世界界放在手中像像泥塊一樣任任意揉捏。23十二月月20227:40:20上午07:40:2012月-2215、楚塞三湘接接，荊門九派派通。。。十二月227:40上上午12月-2207:40December23,202216、少年年十五