部件、OEM業(yè)務(wù)國際及國內(nèi)發(fā)展趨勢分析32.課件

部件、OEM業(yè)務(wù)

國際及國內(nèi)發(fā)展趨勢分析（本資料由麥肯錫提供，謹(jǐn)供參考）機密，請勿傳播0LGD001101BJ(GB)-OEM部件與OEM業(yè)務(wù)主要分為三大類業(yè)務(wù)定義1.PC2.IA3.局端產(chǎn)品4.外設(shè)5.部件6.軟件7.IT服務(wù)8.信息營運9.消費電子10.OEM11.電信服務(wù)半導(dǎo)體與電子元件模塊化部件主動元件(如晶體管、ASIC芯片等)、被動元件(如電阻、電容等)、連接件等具備物化性能，但一般不實現(xiàn)特定應(yīng)用由一塊PCB板構(gòu)成，內(nèi)含大量半導(dǎo)體/電子元件在最終產(chǎn)品(如手機，PC等)中實現(xiàn)特定應(yīng)用，如PC主板、GSM模塊、多媒體音效卡等為第三方原廠商提供外包制造服務(wù)包括原型生產(chǎn)、PCB板的表面貼片、系統(tǒng)整裝及測試一般不包括整體設(shè)計或品牌營銷1LGD001101BJ(GB)-OEM國際及中國市場主要趨勢–半導(dǎo)體與電子元件全球化市場，“勝者通吃”。低附加值產(chǎn)品(如普通被動元件等)轉(zhuǎn)向中國、東南亞等低勞動力成本國家，高附加值產(chǎn)品(如CPU、DSP芯片等)仍集中于歐美與日本在半導(dǎo)體行業(yè)，保持快速發(fā)展具有決定意義產(chǎn)品復(fù)雜化程度的提高(每年25-30%)和單位產(chǎn)量增長(每年10-15%)補償了平均售價的下降(每年每門電路25-30%)無法跟上發(fā)展及更新速度的公司很快就面臨被淘汰的命運過去幾年市場起伏巨大–1995年開始全球產(chǎn)能激增導(dǎo)致半導(dǎo)體與元件價格大幅下滑，1998年達(dá)谷底，1999年市場全面回暖，各大廠家的收入及利潤率達(dá)到高峰進(jìn)入壁壘非常高–市場領(lǐng)導(dǎo)者擁有關(guān)鍵技術(shù)，巨額資金及強大的專有渠道優(yōu)勢關(guān)鍵成功要素源于某種產(chǎn)品(如微處理器、DSP、存儲器、discretes)的主導(dǎo)地位或價值鏈某環(huán)節(jié)的突出優(yōu)勢不同市場細(xì)分的關(guān)鍵成功要素不同當(dāng)前勝出的公司都以某種產(chǎn)品為側(cè)重(如：Intel的微處理器；TI的DSP)這些公司在初始階段高度側(cè)重于某項產(chǎn)品(如：加工工廠、無生產(chǎn)線公司*)，或果斷中斷了某些業(yè)務(wù)(例：Intel和TI中斷了存儲器生產(chǎn))行業(yè)最新趨勢：打破常規(guī)、重新組合 * 僅有研發(fā)及營銷的“啞鈴型”公司2LGD001101BJ(GB)-OEM計算機、通信及消費電子業(yè)是全球半導(dǎo)體及電子元件市場的主要驅(qū)動力

資料來源： Dataquest按應(yīng)用分的半導(dǎo)體與電子元件市場單位：十億美元1999200348%47%25%14%1%6%26%6%14%1%6%6%應(yīng)用領(lǐng)域169304100%=軍用工業(yè)品汽車消費電子通信計算機雷達(dá)工業(yè)專用電子元件汽車專用電子元件DVD、數(shù)碼相機、家用衛(wèi)星接收器手機、基站、交換機PC主板、音效、圖形處理板卡主要驅(qū)動舉例4LGD001101BJ(GB)-OEM單位：十億美元半導(dǎo)體及電子元件市場四大部分的規(guī)模及致勝

戰(zhàn)略19992003致勝戰(zhàn)略大宗商品內(nèi)存分立元件壟斷性產(chǎn)品微處理器數(shù)字信號處理技術(shù)型產(chǎn)品混合信號模擬光通信元件以價值鏈某一環(huán)節(jié)為重點的產(chǎn)品數(shù)字邏輯成本的領(lǐng)導(dǎo)地位在產(chǎn)品類別的統(tǒng)治地位縱向技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)地位以價值鏈的具體某一部分為重點(如知識產(chǎn)權(quán)、芯片設(shè)計、生產(chǎn)制造、設(shè)備生產(chǎn)等)169304資料來源:Dataquest5十億美元大宗商品關(guān)鍵成功因素：管理循環(huán)周期理解并緊密跟蹤市場動態(tài)，迅速對市場變化作出反應(yīng)根據(jù)循環(huán)周期管理財務(wù)，以保證市場低谷時有投資或購并的機會強調(diào)運作效能，在市場高峰時超過競爭對手年復(fù)合增長率17%19992003大宗商品內(nèi)存分立元件壟斷性產(chǎn)品微處理器數(shù)字信號處理技術(shù)型產(chǎn)品混合信號模擬光通信元件以價值某一環(huán)節(jié)為重點的產(chǎn)品數(shù)字邏輯16930457335357100509429重點6關(guān)鍵成功因素：建立并統(tǒng)治業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)圍繞產(chǎn)品平臺建立一個網(wǎng)絡(luò)，包括供應(yīng)商，客戶，甚至競爭對手推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部創(chuàng)新步伐緊密跟蹤競爭產(chǎn)品或技術(shù)平臺，以便在有競爭力的網(wǎng)絡(luò)公司形成之前就收購或搶占優(yōu)勢壟斷性產(chǎn)品十億美元年復(fù)合增長率15%19992003大宗商品內(nèi)存分立元件壟斷性產(chǎn)品微處理器數(shù)字信號處理技術(shù)型產(chǎn)品混合信號模擬光通信元件以價值某一環(huán)節(jié)為重點的產(chǎn)品數(shù)字邏輯16930457335357100942950重點7關(guān)鍵成功因素：制訂標(biāo)準(zhǔn)確定價值鏈中存在“標(biāo)準(zhǔn)界面的環(huán)節(jié)”通過定價、發(fā)放許可、合作伙伴等方式面向盡可能廣泛的客戶群優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計及生產(chǎn)能力，以獲得在第一時間大量供貨的能力需突出價值鏈重點的產(chǎn)品十億美元年復(fù)合增長率19%19992003大宗商品內(nèi)存分立元件壟斷性產(chǎn)品微處理器數(shù)字信號處理技術(shù)型產(chǎn)品混合信號模擬光通信元件以價值某一環(huán)節(jié)為重點的產(chǎn)品數(shù)字邏輯16930457335357100299450重點9132IVC公司分為三類：1)小而靈巧型；2)大宗商品型；3)專注于應(yīng)用型而PVC公司，在沒有了知識產(chǎn)權(quán)的束縛之后，進(jìn)行橫向整合，以獲取規(guī)模效益和加速供貨能力IVC/PVC斷層錯開盈利模式完全不同兩塊業(yè)務(wù)之間協(xié)調(diào)不易IVCPVC不再受一個共同生產(chǎn)基地的約束由于不存在明顯的規(guī)模效益，IVC部分日益專業(yè)化和分化半導(dǎo)體與電子元件行業(yè)正在進(jìn)行重組原先一體化的公司知識產(chǎn)權(quán)設(shè)計生產(chǎn)制造生產(chǎn)資本密集部分(PVC)知識密集部分(IVC)11LGD001101BJ(GB)-OEM硬件微處理芯片/mC數(shù)字邏輯模擬/混合信號內(nèi)存數(shù)字信號處理電源射頻操作系統(tǒng)應(yīng)用軟件資料來源：LSI,Philips,Xilinx,Atmel,VLSI+模塊化部件定義軟件13十億美元資料來源：Dataquest,IDC19992003模塊化部件169304半導(dǎo)體與電子元件中最適于模塊化的部分是：線性元件(純模擬元件)普通模擬元件混合數(shù)字信號元件數(shù)字邏輯芯片年復(fù)合增長率=35-45%模塊化部件占據(jù)半導(dǎo)體與電子元件市場的份額越來越大13%25~35%14模塊化部件舉例–硬盤驅(qū)動卡讀/寫通道特殊應(yīng)用芯片(ASIC)mC

數(shù)字信號處理芯片存儲芯片磁盤控制器供電模塊PCB存儲芯片15資料來源:LSI,Philips,Xilinx,Atmel,VLSI模塊化部件的客戶價值定位低成本降低總系統(tǒng)成本高業(yè)績降低能源消耗更高的可靠性更多的性能有了更多的應(yīng)用領(lǐng)域(因為體積大幅縮小)縮短推向市場的時間降低設(shè)計周期$16舉例模塊業(yè)務(wù)的關(guān)鍵驅(qū)動因素適合模塊化的市場特點高度一體化的市場，使少數(shù)廠家聚集起較大的需求量成熟業(yè)務(wù)很大的價格壓力業(yè)務(wù)周期性強產(chǎn)品的壽命周期使上市時間成為了關(guān)鍵資料來源：DataquestPC機板卡及計算機卡磁盤驅(qū)動器GSM手機消費電器(VCD/DVD/高保真)打印機及其他外設(shè)17資料來源:專家訪談采用成熟結(jié)構(gòu)的“定制產(chǎn)品”擁有提供廣泛的知識產(chǎn)權(quán)和技術(shù)訣竅，強調(diào)再使用發(fā)展所需的行業(yè)專長，更準(zhǔn)確地預(yù)測行業(yè)需求，并領(lǐng)導(dǎo)部件結(jié)構(gòu)潮流模塊構(gòu)件的最佳典范19計算機板卡*發(fā)展趨勢產(chǎn)品同質(zhì)性強，競爭加劇。成功的板卡廠家注重于客戶服務(wù)與增值服務(wù)。一方面強化板卡設(shè)計能力，從OEM向ODM方向發(fā)展；一方面提高客戶服務(wù)水平，如廢次品免費更換、延長保修期等新技術(shù)的應(yīng)用促進(jìn)了行業(yè)的競爭，如BGA技術(shù)的應(yīng)用導(dǎo)致計算機板卡日益向芯片級技術(shù)靠攏，游戲規(guī)則向“高投入，高利潤”、“強者益強”模式轉(zhuǎn)變國際廠家新產(chǎn)品發(fā)展方向高毛利產(chǎn)品：服務(wù)器及高性能PC專用板卡等高增長產(chǎn)品：面向互聯(lián)網(wǎng)及通信的網(wǎng)絡(luò)電腦NC，機頂盒等板卡捆綁銷售：在板卡上集成更多部件 * 屬模塊類部件的一大類 20LGD001101BJ(GB)-OEM國內(nèi)市場主要板卡供應(yīng)商在華概況何時進(jìn)入中國生產(chǎn)廠數(shù)目(地點)產(chǎn)能線分公司數(shù)目(地點)服務(wù)項目主要市場及客戶(1999)主要面向組裝機市場，向大客戶(品牌機)供貨較少聯(lián)想，方正，長城，實達(dá)，海信，海爾(OEM總出貨量45萬片)一貫以組裝機市場為主(40萬片)但1999年起主攻國內(nèi)OEM品牌機市場99年總出貨量40萬片向國內(nèi)PC廠家銷售(聯(lián)想，方正，實達(dá)，長城等)2月內(nèi)退換2年內(nèi)免費維修上海、深圳2地設(shè)服務(wù)中心3月內(nèi)免費退換1年內(nèi)免費維修3年內(nèi)維修只收工本費為壞板提供替代板一年內(nèi)以舊(壞板在內(nèi))換新第二年及第三年免費維修在各省會城市設(shè)有31處服務(wù)中心3月內(nèi)免費退換3年內(nèi)免費維修3(上海、深圳、北京)3(上海、廣州、北京)2(上海、廣州)N/A(通過兩大分銷商及80多家代理銷售)1(蘇州)1(東莞)1(東莞)2(東莞、深圳)1994199519951997升技技嘉華碩微星N/a35萬片/月6條SMT線35萬片/月23萬片/月3條SMT線

資料來源：IDC2000；Digitimes 22LGD001101BJ(GB)-OEM臺灣主要主板廠商和聯(lián)想QDI毛利率對比

資料來源： 聯(lián)想QDI事業(yè)部，Digitimes百分比華碩技嘉微星聯(lián)想QDI1998199923LGD001101BJ(GB)-OEM國際及中國市場主要趨勢–OEM制造集中于生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的OEM制造業(yè)中的佼佼者在資本市場的表現(xiàn)不俗與PC業(yè)相比，OEM業(yè)在流程設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、采購、物流、物料管理、生產(chǎn)等方面需要完全不同的技能國際OEM廠商向價值鏈的上游(如系統(tǒng)設(shè)計)及下游(如測試、分銷及服務(wù))方向延伸。同時全球化生產(chǎn)及銷售是OEM制造業(yè)的大勢所趨90年代中期以來全球OEM制造的重要驅(qū)動因素逐漸由計算機轉(zhuǎn)向通信業(yè)25LGD001101BJ(GB)-OEM電子工業(yè)價值鏈中的各個環(huán)節(jié)能創(chuàng)造更大價值分離

資料來源： 麥肯錫分析10億美元；2000年3月12日舉例銷售價值價值乘數(shù)研發(fā)生產(chǎn)分銷及銷售Tivo0.00021.35N/AOpenTV–2.7N/ASolectron7.8222.8Sanmina1.27.36.1Compaq3646.61.3Dell20135.46.8在電子產(chǎn)品行業(yè)一個好的一體化業(yè)者的通常系數(shù)為0.6-0.8，集中于價值鏈中某一環(huán)節(jié)的企業(yè)其價值越高26LGD001101BJ(GB)-OEM越來越快的技術(shù)革新競爭壓力和成本壓力日益增加逐漸興起的理念-外包傳統(tǒng)理念-垂直型企業(yè)需要更快的速度及更高的靈活性IT廠商整個行業(yè)的經(jīng)營理念發(fā)生變化，外包成為廣受歡迎的選擇IT廠商27LGD001101BJ(GB)-OEMOEM制造業(yè)者延價值鏈上下游拓展產(chǎn)品工程設(shè)計總裝設(shè)計PCB部件電纜覆銅板電源等等來料預(yù)檢系統(tǒng)設(shè)計部件采購生產(chǎn)制造產(chǎn)品集成測試分銷服務(wù)表面貼片回流焊板卡測試最終產(chǎn)品總裝外殼PCB板其他部件重復(fù)測試及最終整機測試存貨管理物流管理增值服務(wù)(如保修承諾及銷售支持)主要活動廠商舉例AvexCelesticaSolectronAppliedPowerPentair原有范圍目前延伸范圍將來延伸范圍SCIJabilNatsteelE-M-SolutionsRittal趨勢29LGD001101BJ(GB)-OEMElcoteq公司全球化生產(chǎn)舉例資料來源： 文獻(xiàn)檢索Karlsruhe,GermanyPécs,HungarySt.Petersburg,RussiaTallinn,EstoniaHelsinkiLohjaVaasaOuluTokyo,JapanDallas,USAHongKongAftermarketingservicesunitCustomerCenterPurchasingOfficeManufacturingunitMonterrey,MexicoDongguanHyvink??Elcoteq總部位于丹麥，是歐洲最知名的OEM制造商，在全球各地遍布生產(chǎn)廠及客戶服務(wù)中心30LGD001101BJ(GB)-OEM向原廠商購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備是迅速建立規(guī)模優(yōu)勢的手段之一購入年份近期OEM廠商的并購交易設(shè)備IT房所在地舉例199219931996199719981999Brodeaux.FranceCharlotte.NCDunfermline,ScotlandEverett.WABoeblinger,GermanySanjose,CAWestborough,MAAustin,TXSanJose,CAMunich,GermanySanPaulo,BrazilDuluth,GAColumbia,SCDublin,IrelandCharlotte,NC

Braselton,GAAustin,TXSunnyvale,CASanJose,CAMemphis,TNReading,UKIBMIBMPhilipsHewlett-PackardHewlett-PackardMerger:FinePitchTechnologyTexasInsturmentsMerger:ForceComputers,IncEricssonTelecomNCRIBMMitsubishiConsumerElectronicsAmericaIBMMerger:TrimbleMerger:Sequel,Inc.原廠商購入年份設(shè)備IT房所在地19921992199419951996199719981998199819991999Watsonville,CAGrenoble,FranceAugusta,MEFountain,COMexi