我國種業(yè)市場規(guī)模發(fā)展分析-中國種業(yè)

3/3我國種業(yè)市場規(guī)模發(fā)展分析-中國種業(yè)我國玉米種子市場規(guī)模發(fā)展淺析

孫海艷寧明宇馬繼光王玉璽

（全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心，北京100125）

種植者購買商品種子花費(fèi)的總和來衡量。種植者購買商品玉米種子花費(fèi)可通過玉米商品種子需求量與其市場零售價(jià)格相乘計(jì)算出來。

1.1玉米商品種子需求量

作物商品種子需求量由該作物的播種面積、單位面積用種量、種子的商品化率之積確定。目前我國玉米種子已全部商品化，所以計(jì)算玉米種子的商品需求量關(guān)鍵是確定其播種面積和畝用種量。

根據(jù)全國農(nóng)技中心對30個(gè)省份（未包括西藏）2266個(gè)農(nóng)業(yè)縣玉米種子面積和畝用種量調(diào)查數(shù)據(jù)（表1），2013年全國玉米播種面積5.94億畝，按各地玉米播種面積加權(quán)計(jì)算，全國玉米平均畝用種量2.03公斤。因此2013年我國玉米種子商品需求量為12.06億公斤。

表12013年玉米播種面積與畝用種量分省匯總表單位：萬畝、公斤

1.2玉米種子市場零售價(jià)格2013年全國農(nóng)技中心對種子市場零售價(jià)格進(jìn)行監(jiān)測，共監(jiān)測到玉米種子樣本15221個(gè)，其加權(quán)平均零售價(jià)為2

2.33元/公斤。由于監(jiān)測范圍遍布全國，樣本數(shù)量足夠大，而且推廣面積大、市場銷售量大的品種在樣本中的數(shù)量也較大，可將其加權(quán)平均零售價(jià)格視為全國玉米種子市場零售價(jià)格。

通過上述測算，2013年我國玉米種子市場規(guī)模為269億元。

2我國玉米種子市場規(guī)模發(fā)展分析

從上述測算方法可知，決定種子市場規(guī)模的關(guān)鍵因子是播種面積、畝用種量、商品化率和種子市場零售價(jià)格。由于玉米種子商品化率已達(dá)到100%，以后也基本不會變小，因此玉米種子市場規(guī)模的變化將主要取決于其他三個(gè)因子的變動情況。

2.1從播種面積看近年來，旺盛的飼用、加工需求及較高的比較種植效益，推動我國玉米播種面積不斷擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年以來玉米播種面積每年以近2000萬畝的速度遞增。增長主要來自于東北特別是黑龍江種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，因大豆種植效益遠(yuǎn)低于玉米，目前黑龍江大豆種植區(qū)能改種玉米的區(qū)域基本改種玉米，再繼續(xù)大規(guī)模擴(kuò)大玉米面積的空間已有限。此外，黃淮海地區(qū)改

棉花為玉米、西北干旱地區(qū)推廣地膜覆蓋和高效節(jié)水技術(shù)，有力支撐了玉米面積擴(kuò)大，但受資源條件限制，該區(qū)域玉米面積增長的幅度也不會很大。預(yù)計(jì)今后3-4年全國玉米播種面積年均增速在500萬畝左右。

2.2從畝用種量看畝用種量主要取決于種子質(zhì)量、播種方式和種植密度。近年來隨著種業(yè)發(fā)展和耕作制度改革，高質(zhì)量的玉米種子單粒播種技術(shù)得到迅速推廣。據(jù)全國農(nóng)技中心調(diào)查，2013年全國玉米機(jī)械單粒播種技術(shù)推廣面積約2.29億畝，占玉米播種面積的38.55%。單粒播種技術(shù)使玉米種子畝用種量由2.5-

3.0公斤減少到1.6公斤左右。由于該技術(shù)通過每穴一粒實(shí)現(xiàn)一播全苗，因此對種子質(zhì)量、土地平整和配套機(jī)械有嚴(yán)格的要求。目前，機(jī)械單粒播種技術(shù)推廣的主要省份有黑龍江、內(nèi)蒙古、山東、吉林、河南、河北、山西、遼寧，2013年推廣面積為2.15億畝，占8?。▍^(qū)）玉米播種面積的50.12%。今后隨著單粒播種技術(shù)增產(chǎn)潛力逐步發(fā)揮，以及由此產(chǎn)生的“種子+農(nóng)機(jī)”營銷模式擴(kuò)大種子企業(yè)利益的驅(qū)動，機(jī)械單粒播種技術(shù)在東北、黃淮海、華北和西北玉米區(qū)還有推廣潛力。但在玉米密植高產(chǎn)栽培理論指導(dǎo)下，受相關(guān)密植技術(shù)示范帶動與大面積推廣、農(nóng)民習(xí)慣于增加播種量的影響，預(yù)計(jì)今后玉米畝用種量的下降幅度不會很大。

2.3從種子市場零售價(jià)格看據(jù)全國農(nóng)技中心跟蹤調(diào)查，玉米種子價(jià)格主要與種子供需形勢、生產(chǎn)成本、商品收購價(jià)格、品種性狀和售后服務(wù)相關(guān)。

2.3.1種子供需形勢多年來我國玉米種子始終保持供過于求

的局面，但這種局面并未根本上制約玉米種子價(jià)格上揚(yáng)，直至2013年玉米種子出現(xiàn)嚴(yán)重供過于求局面，迫使種子價(jià)格出現(xiàn)2007年以來的首次下跌。據(jù)全國農(nóng)技中心對玉米種子產(chǎn)供需調(diào)度，預(yù)計(jì)玉米種子價(jià)格在2014年觸底后將出現(xiàn)反彈，未來幾年隨著種子理性生產(chǎn)的回歸，種子價(jià)格因種子嚴(yán)重過剩降價(jià)銷售的可能性不大。

2.3.2種子生產(chǎn)成本在種子田間生產(chǎn)環(huán)節(jié)，保底支出費(fèi)用是種業(yè)企業(yè)支付的最低制種成本。根據(jù)全國農(nóng)技中心對玉米制種情況調(diào)查（表2），2009-2012年受勞動力價(jià)格及農(nóng)藥、化肥、石油、水電價(jià)格大幅上漲影響，制種保底支出費(fèi)用迅速增加，增幅為37.5%，制種成本對種子價(jià)格增長的最小貢獻(xiàn)率是23.9%。到2013年玉米制種保底支出費(fèi)用基本穩(wěn)定，制種成本對種子價(jià)格增長的最小貢獻(xiàn)率下降到17.3%。隨著農(nóng)村勞動力不斷轉(zhuǎn)移和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格提高，預(yù)計(jì)在全程機(jī)械化制種實(shí)現(xiàn)之前的人力和半機(jī)械化制種階段，玉米種子生產(chǎn)成本將穩(wěn)中趨增，大幅推高種子價(jià)格的空間較小。

表22009-2013年玉米制種單位產(chǎn)量生產(chǎn)投入

2.3.3商品收購價(jià)格一直以來，我國堅(jiān)持立足國內(nèi)實(shí)現(xiàn)玉米基本自給的方針，為保護(hù)農(nóng)民生產(chǎn)積極性和種植收益，實(shí)行商品玉米臨時(shí)收儲政策，從2009-2013年玉米收儲價(jià)格一直在穩(wěn)步提升，一定程度上對種子價(jià)格上漲形成了有效支撐。當(dāng)前我國糧食市場基本為“體內(nèi)循環(huán)”，具有相對的封閉性和獨(dú)立性，國家可以實(shí)施大規(guī)模收購保護(hù)。但從2013年7月份國內(nèi)玉米價(jià)格比國際市場離岸價(jià)格高42%、比配額內(nèi)進(jìn)口完稅價(jià)格高6%的情況看，我國玉米價(jià)格已處在“高位”。隨著全球貿(mào)易一體化進(jìn)程加快，我國糧食市場與國際市場加速接軌，玉米收購保護(hù)價(jià)將來一旦高于配額外進(jìn)口完稅價(jià)格，即觸及“天花板”價(jià)格，現(xiàn)行價(jià)格調(diào)控政策將陷于困境，而我國玉米生產(chǎn)市場化又處于劣勢地位。因此，今后我國玉米商品收購價(jià)格上漲空間有限，玉米商品收購價(jià)格對種子價(jià)格上漲的支撐力將逐漸消失。

表32009-2014年玉米臨時(shí)收儲價(jià)格和種子零售價(jià)格單位：元/公斤

1*截至本文定稿時(shí)，2014年玉米臨時(shí)收儲價(jià)格政策還未出臺。

2.3.4品種性狀品種性狀是科技創(chuàng)新成果的直接體現(xiàn)。據(jù)全國農(nóng)技中心2013年種子市場價(jià)格監(jiān)測，近年審定的具有一定播種面積和推廣潛力的玉米優(yōu)良品種（表4），其零售價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出市場均價(jià)（15221個(gè)玉米種子樣本平均價(jià)格），最高達(dá)1.62倍。在當(dāng)前全國玉米種子供大于求的形勢下，這些品種依然遵循了“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”的市場規(guī)律，可見品種性狀創(chuàng)新是推高玉米種子價(jià)格的主導(dǎo)，是種子市場規(guī)模擴(kuò)大的關(guān)鍵因素。

表42013年玉米優(yōu)良品種零售價(jià)格與市場均價(jià)比較

當(dāng)前我國生產(chǎn)上推廣的玉米品種數(shù)量在1000個(gè)以上，播種面積超過千萬畝的僅有少數(shù)幾個(gè)。由于農(nóng)作物種質(zhì)資源深度挖掘不夠，在目前國家區(qū)域試驗(yàn)和生產(chǎn)試驗(yàn)中，表現(xiàn)突出的高產(chǎn)、抗逆、優(yōu)質(zhì)品種也是為數(shù)不多。品種科技創(chuàng)新是一個(gè)漸進(jìn)的過程，

短期內(nèi)難有大的突破，但未來存在較大的發(fā)展機(jī)遇。

2011年以來，國家先后出臺了《國務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》（國發(fā)〔2011〕8號）和《全國現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》（國辦發(fā)〔2012〕59號），明確了2020年選育一批突破性品種、良種覆蓋率達(dá)到97%和種子商品率達(dá)到80%的目標(biāo)，并隨之出臺了一系列扶持政策措施，加快種業(yè)科技體制改革，推進(jìn)商業(yè)化育種，加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)和開發(fā)，加速生物育種技術(shù)變革與轉(zhuǎn)化應(yīng)用。預(yù)計(jì)不遠(yuǎn)的將來能出現(xiàn)一批突破性的品種，由此帶來的種子價(jià)格上行空間會較大。

2.3.5種子售后服務(wù)當(dāng)前國際種業(yè)巨頭入侵，國內(nèi)5000多家種子企業(yè)激烈競爭，農(nóng)業(yè)農(nóng)村也正在發(fā)生深刻的變革，傳統(tǒng)的“裸種”銷售已遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于時(shí)代發(fā)展和市場需求。近年，以種子銷售為載體提供作物生產(chǎn)種植管理服務(wù)的營銷售后服務(wù)開始出現(xiàn)，并成為種業(yè)企業(yè)適應(yīng)新形勢、提升競爭力、擴(kuò)大市場份額的重要手段，這一定程度帶動了種子市場零售價(jià)格的上漲。但當(dāng)前這種售后服務(wù)還處在起步階段，它的發(fā)展成熟還需要探索和實(shí)踐，短期內(nèi)對大批品種的種子價(jià)格提升還不會產(chǎn)生較大的推動作用。

3我國玉米種子市場規(guī)模展望

通過上述分析可以看出，我國玉米種子市場發(fā)展規(guī)模主要受種子價(jià)格影響，種子價(jià)格在短期內(nèi)因品種性狀創(chuàng)新限制，幾