現代產業(yè)組織學理論與政策 杜朝暉課件04

第四章國際戰(zhàn)略聯盟學習目標重點與難點基本內容學習目標掌握國際戰(zhàn)略聯盟的概念和主要類型；了解國際戰(zhàn)略聯盟產生的外部環(huán)境；明確企業(yè)建立國際戰(zhàn)略聯盟的內部動機；認識國際戰(zhàn)略聯盟的發(fā)展趨勢。重點與難點重點是國際戰(zhàn)略聯盟的概念和主要類型，國際戰(zhàn)略聯盟產生的外部環(huán)境，企業(yè)建立國際戰(zhàn)略聯盟的內部動機，以及國際戰(zhàn)略聯盟的發(fā)展趨勢。難點是如何認識和評價西方關于國際戰(zhàn)略聯盟的各種理論。第四章國際戰(zhàn)略聯盟第一節(jié)國際戰(zhàn)略聯盟的內涵和類型第二節(jié)國際戰(zhàn)略聯盟產生和發(fā)展的外部環(huán)境第三節(jié)國際戰(zhàn)略聯盟產生的內部動機第四節(jié)西方主要國際戰(zhàn)略聯盟理論第五節(jié)國際戰(zhàn)略聯盟的發(fā)展趨勢第一節(jié)國際戰(zhàn)略聯盟的內涵和類型一、國際戰(zhàn)略聯盟的內涵二、國際戰(zhàn)略聯盟的類型一、國際戰(zhàn)略聯盟的內涵1．國際戰(zhàn)略聯盟的一般性定義。2．按照是否涉及股權，可將戰(zhàn)略聯盟的定義分為狹義和廣義兩種。國際戰(zhàn)略聯盟的一般性定義國際戰(zhàn)略聯盟是指兩個或兩個以上國家的企業(yè)或跨國公司為了實現特定的戰(zhàn)略目標而結成的合作伙伴關系，它是企業(yè)之間達成的超出正常的市場交易，可又達不到合并程度的一種中間的合作模式。狹義的國際戰(zhàn)略聯盟狹義的國際戰(zhàn)略聯盟是指兩個或兩個以上國家的企業(yè)之間為了實現某一戰(zhàn)略目標而達成的非股權式的合作伙伴關系。如兩家公司共同開發(fā)一種技術或生產一種產品，相互利用對方的銷售渠道占領市場等。廣義的國際戰(zhàn)略聯盟廣義的國際戰(zhàn)略聯盟是指包括合資企業(yè)等股權參與形式在內的任何形式的企業(yè)間正式的和非正式的合作關系。它包括許可證、共擔風險的國際聯營如勘探合作，日本的系列制，管理服務協議，聯合生產合同，聯合研究計劃，合作銷售企業(yè)，技術轉移兼回購協議等。通常所說的國際戰(zhàn)略聯盟指的是廣義的國際戰(zhàn)略聯盟。二、國際戰(zhàn)略聯盟的類型1．從建立聯盟的動機看，國際戰(zhàn)略聯盟可分為：（1）全球競爭型戰(zhàn)略聯盟；（2）技術互補型戰(zhàn)略聯盟；（3）多角合作型戰(zhàn)略聯盟；（4）風險共擔型戰(zhàn)略聯盟；（5）資源共享型戰(zhàn)略聯盟。二、國際戰(zhàn)略聯盟的類型2．從企業(yè)價值活動的關系看，國際戰(zhàn)略聯盟可分為：

（1）X類：是指在某一生產經營活動的價值鏈中承擔不同環(huán)節(jié)的公司之間的聯盟，稱為垂直聯盟。

（2）Y類：是指在價值鏈中承擔相同環(huán)節(jié)的公司之間的聯盟，稱為水平聯盟。二、國際戰(zhàn)略聯盟的類型3．從產業(yè)聯系的角度看，國際戰(zhàn)略聯盟可分為：（1）上游聯盟；（2）下游聯盟；（3）橫向聯盟；（4）多樣化聯盟。二、國際戰(zhàn)略聯盟的類型4．從聯盟的內容和職能來看，國際戰(zhàn)略聯盟可分為：（1）研究開發(fā)戰(zhàn)略聯盟；（2）生產制造戰(zhàn)略聯盟；（3）聯合銷售戰(zhàn)略聯盟；（4）合資企業(yè)戰(zhàn)略聯盟。二、國際戰(zhàn)略聯盟的類型5．從法律關系、股權安排、合作內容等綜合標準的角度來看，國際戰(zhàn)略聯盟的合作形式有：（1）生產和服務合同；（2）合同性的合作；（3）合作性的協會；（4）非股權聯營；（5）股權合資企業(yè)。生產和服務合同短期合同：企業(yè)之間主要在設備供給、監(jiān)督和啟動服務方面進行合作，現金流動是一次性支付和一次性費用，只適用于不存在市場失靈的情況。長期合同：企業(yè)之間的合作主要包括要素供給、回購及合同生產，企業(yè)之間的現金流動是伴隨著原材料流動的周期性支付。如耐克公司與亞洲制造商之間簽定的生產協議。合同性合作1．許可證制度；2．特許經營：3．管理服務協議：合作性合同許可證制度：企業(yè)之間的合作主要包括權利和技術訣竅的轉移，現金流動是商標或專利權使用費和一次性支付的費用。其風險是被許可者的強有力的競爭。合同性合作特許經營：企業(yè)之間的合作包括權利、技術訣竅和要素的轉移，現金流動是與要素流動相聯系的周期性支付和商標或專利使用費。如麥當勞連鎖店。合同性合作管理服務協議：企業(yè)之間的合作包括權利轉移，技術訣竅轉移，培訓、要素轉移，其他服務和認識轉移。企業(yè)之間的現金流動是專利權使用費要素供給利潤及與利潤相聯系的紅利。如酒店管理。合作性協會由若干企業(yè)擁有的廣泛的合資企業(yè)，成員企業(yè)獨立經營，除非合作使其完成價值鏈上的某項活動。成員的收益是利息及以每個成員使用合作服務程度為基礎的年終紅利。最適合于這樣的情況：存在很多參與者，它們都無法控制中間產品和服務市場。分為投入合作及產出加工和銷售合作兩種形式。非股權聯營非股權聯營是對特定項目的聯合行動，如聯合勘探、研究伙伴關系或聯合開發(fā)新產品，但并不建立合資公司。有時間限制的承諾和靈活性。形式：研究伙伴關系、項目聯營、聯合開發(fā)和聯合生產。最適合特定項目和有限的時間，但包括太復雜以至于不能用合同確定的意外事件。股權合資企業(yè)股權合資企業(yè)是通過聯合投資的方式建立的企業(yè)，企業(yè)之間風險共擔，按照股權分享收益，包含最強烈的相互承諾和相互作用。兩種形式：（1）與一個或多個伙伴有協議的股權合資企業(yè)；（2）純粹的股權合資企業(yè)。第二節(jié)國際戰(zhàn)略聯盟產生和發(fā)展的外部環(huán)境一、需求的全球化二、供給的全球化三、企業(yè)競爭的全球化四、全球競爭條件下，企業(yè)競爭應遵循的主要原則五、跨國創(chuàng)建和跨國并購的局限性及企業(yè)建立國際戰(zhàn)略聯盟的客觀必然性一、需求的全球化1．發(fā)達國家和新興工業(yè)化國家收入水平的接近；2．消費者受教育程度和消費偏好趨于相同；3．大體相同的物質、社會和技術基礎設施為全球消費提供必要前提。二、供給的全球化1．自由國際貿易秩序的發(fā)展促進了生產要素和產品的自由流動；2．運輸系統(tǒng)的改進極大地降低了國際運輸的成本；3．計算機和通信技術的進步降低了通信成本，使得企業(yè)業(yè)務的國際協調更容易和有效。這些結構性的因素促進了國際分工的發(fā)展，形成了新的全球分工。4．其他因素：亞洲和拉丁美洲等新興工業(yè)化國家的出現，越來越多的國家的技術水平越來越接近，使得產品供給不再局限于發(fā)達國家。三、企業(yè)競爭的全球化1．企業(yè)競爭的全球化首先表現為企業(yè)戰(zhàn)略的全球化。2．企業(yè)的競爭戰(zhàn)略從簡單的以出口為基礎的戰(zhàn)略，經過對外直接投資和多國戰(zhàn)略發(fā)展為復雜的全球戰(zhàn)略。四、全球競爭條件下，企業(yè)競爭應遵循的主要原則1．任何反應的實質都應當建立多重的競爭優(yōu)勢。2．保持組織的靈活性。3．企業(yè)在保持現存的核心能力的同時，需要不斷學習新的技能。五、跨國創(chuàng)建和跨國并購的局限性及企業(yè)建立國際戰(zhàn)略聯盟的客觀必然性1．跨國創(chuàng)建的局限性：時間因素、技術因素、不同管理系統(tǒng)、范圍經濟；2．跨國并購的局限性；3．企業(yè)建立國際戰(zhàn)略聯盟的客觀必然性：內部網絡的局限性要求外部網絡來彌補。第三節(jié)國際戰(zhàn)略聯盟產生的內部動機一、迅速占領國外新市場二、獲得互補性的資源和技能三、降低固定成本四、分散經營風險五、利用規(guī)模經濟和范圍經濟六、獲得學習效應和速度經濟一、迅速占領國外新市場國際戰(zhàn)略聯盟既能夠克服各種進入壁壘，利用對方的銷售渠道和營銷經驗迅速進入當地市場，又能夠避免跨國并購所帶來的種種不利，是獲得市場份額的最迅速的方式之一。案例之一：摩托羅拉公司與日本東芝電器公司之間的戰(zhàn)略聯盟20世紀80年代初，摩托羅拉發(fā)現很難進入日本的蜂窩電話市場，強烈抱怨日本各種正式的和非正式的貿易壁壘。1987年摩托羅拉與東芝聯合生產微處理器對摩托羅拉來說是一個轉折點，作為交易的一部分，東芝為摩托羅拉提供市場幫助——包括它的幾位最好的經理。這些合作在確保政府同意它進入日本市場和獲得為其移動通信系統(tǒng)所指定的無線電頻率的政治博弈中幫助了摩托羅拉，使其迅速大規(guī)模地進入日本市場。案例之二：日本豐田汽車公司與美國通用汽車公司建立合資企業(yè)20世紀80年代以后，日美貿易摩擦嚴重，美國對來自日本的產品采取嚴格的限制措施。日本豐田汽車公司通過1983年與美國通用汽車公司建立的合資企業(yè)，提前三至五年在美國擁有了一個生產基地，并沖破了美國對日本的“自動出口限額”，擴大了在美國的市場份額。二、獲得互補性的資源和技能1．在激烈的全球競爭中，任何一個企業(yè)都需要從其他企業(yè)那兒獲得不同的資源和技能補償。2．企業(yè)之間相互依賴的資源包括：企業(yè)聲譽、強有力的品牌、技術訣竅、銷售技能、流通渠道、關鍵勞動技能、管理技能、利用原材料的機會和法律需要等。案例之一：法國的湯普森公司和日本的JVC公司建立的戰(zhàn)略聯盟法國的湯普森公司和日本的JVC公司之間為了制造錄像帶錄像機而建立戰(zhàn)略聯盟。JVC和湯普森交換核心能力，湯普森需要生產技術和制造技能，而JVC則需要學習如何在部分歐洲市場上獲得成功。二者都獲得了自己所需要的資源。案例之二：通用與菲亞特通過互換股權的方式締結聯盟2000年，通用與菲亞特通過互換股權的方式締結聯盟，獲得進軍東歐的跳板以及小型車領域的豐富經驗，菲亞特則借助聯盟使自己中檔價位的品牌車型“阿爾法·羅密歐”和“藍恰”進入美國市場，雙方還將致力于新型發(fā)動機、變速器等主要汽車零部件系統(tǒng)的研究開發(fā)合作，加速技術學習。三、降低固定成本經濟全球化和科學技術的飛速發(fā)展所引起的產品的生命周期的縮短和研究與開發(fā)的復雜化要求降低固定成本及與之相聯系的風險，國際戰(zhàn)略聯盟是一種迅速有效的方式。案例案例之一：摩托羅拉與東芝的聯盟就部分地是由分擔建立一項制造微處理器工程的高額固定成本的愿望所促成的。為了建立設備，摩托羅拉和東芝分別提供了將近10億美元。案例之二：波音和很多日本公司之間為建造767客機而建立的戰(zhàn)略聯盟也是由于波音分擔開發(fā)飛機所需要的大約20億美元的投資的愿望所驅動的。四、分散經營風險1．全球化不但增加了各國市場的聯動性，加快了市場動蕩和金融風險的擴散，而且降低了一國政府對市場的控制能力，大大增加了企業(yè)的經營風險。2．在經濟全球化條件下，企業(yè)經營風險包括政治風險、技術風險和金融風險。國際戰(zhàn)略聯盟可以有效地分散這些風險。五、利用規(guī)模經濟和范圍經濟1．國際戰(zhàn)略聯盟可使企業(yè)通過聯合獲得采購和生產方面的規(guī)模經濟，提高分工和專業(yè)化生產的程度，實現銷售上的規(guī)模經濟。此外，利用過剩的生產能力也是跨國公司建立國際戰(zhàn)略聯盟的動因之一。2．全球市場和全球競爭還拓展了企業(yè)的競爭范圍，使其遍及不同的部門、地區(qū)和行業(yè)，國際戰(zhàn)略聯盟能夠利用部門、產業(yè)和地理范圍經濟取得全球競爭優(yōu)勢。案例之一：英國羅弗公司與日本本田公司之間的戰(zhàn)略聯盟羅弗公司由于經營不善，產品積壓，大量生產能力閑置。而日本的本田公司則苦于其汽車對歐洲市場滲透緩慢。二者建立戰(zhàn)略聯盟后，羅弗公司在工廠中生產本田的汽車，使其剩余的生產能力得到利用。而本田公司則利用羅弗熟悉歐洲人的偏好和歐洲市場的優(yōu)勢，并利用羅弗的銷售渠道，迅速擴展它在歐洲市場的份額。案例之二：歐洲各國企業(yè)之間的戰(zhàn)略聯盟歐洲空中客車公司生產的A300和A310寬體客機，由德國負責生產機身，英國負責生產機翼，西班牙負責生產尾翼，最后在法國總裝。這種多國合作的戰(zhàn)略聯盟，將歐洲各國的飛機制造優(yōu)勢結合在一起，取得了很大的成功。六、獲得學習效應和速度經濟1．在復雜和激烈的全球競爭中，不同國家的企業(yè)之間通過建立國際戰(zhàn)略聯盟，不僅可以獲得技術等互補性資源，而且可以學習到先進的管理體系、工作組織以及其他經驗。2．在全球競爭日趨激烈，時間日益成為競爭的一個重要維度的條件下，建立國際戰(zhàn)略聯盟與企業(yè)內部擴張相比，可以使企業(yè)更快地實現其戰(zhàn)略目標，從而贏得全球競爭優(yōu)勢。第四節(jié)西方主要國際戰(zhàn)略聯盟理論一、中間組織理論二、競爭優(yōu)勢理論三、資源互補理論四、組織學習理論五、價值鏈理論一、中間組織理論1．最早是威廉姆森于20世紀70年代提出來的，日本學者今井賢一、長谷川信次等人進一步發(fā)展了這個理論，用來解釋日本的產業(yè)組織以及80年代中期以來廣泛存在的國際戰(zhàn)略聯盟。2．戰(zhàn)略聯盟是處于企業(yè)組織內部交易和市場外部交易之間的中間交易形式，中間組織既具備內部組織和市場的優(yōu)點，又能避免這兩種交易形式的不足之處。3．中間組織不僅能夠像內部組織那樣有效地節(jié)省外部市場所產生的市場費用，而且還能避免建立新的內部組織或企業(yè)并購所產生的各種費用。戰(zhàn)略聯盟還具有高度的靈活性和適應性。二、競爭優(yōu)勢理論1．企業(yè)要在激烈的全球競爭中生存與發(fā)展，就必須保持某種持續(xù)的競爭優(yōu)勢，競爭優(yōu)勢主要來源于一定的知識、技能和核心能力以及優(yōu)質產品的配置，單獨一個企業(yè)難以具備，也無法通過市場獲得，與有互補性資源和技能的企業(yè)建立戰(zhàn)略聯盟就成為一種必然的選擇。二、競爭優(yōu)勢理論2．戰(zhàn)略聯盟有各種形式，最常見的是建立在以資源為基礎的競爭優(yōu)勢理論的基礎上。該理論認為考察企業(yè)現有的資源和核心能力，通過建立戰(zhàn)略聯盟填補資源或能力的差距，是獲得競爭優(yōu)勢的最有效的辦法。3．只有以現有核心能力為基礎的戰(zhàn)略才能獲得和保持可持續(xù)的競爭優(yōu)勢。4．競爭優(yōu)勢理論的積極意義和局限性。三、資源互補理論1．資源互補理論也稱為資源互補的觀點是由美國學者佩弗和薩蘭西克于1978年提出的。2．該理論認為，組織生存的關鍵是獲得和保持資源的能力。3．基本分析單位是組織及環(huán)境關系。為了對付環(huán)境的不確定性，企業(yè)試圖通過與環(huán)境的關鍵部分合作如通過形成戰(zhàn)略聯盟的形式，來控制它們的環(huán)境。三、資源互補理論4．企業(yè)對資源的依賴程度是取決于與有關伙伴交換資源的重要性，以及獲得可選擇的供給來源的數量和難易程度。5．某一企業(yè)對其他企業(yè)資源的依賴所產生的戰(zhàn)略脆弱性可以通過很多方式解決。戰(zhàn)略聯盟的建立其中的一種嘗試，它也是減少環(huán)境不確定性的一種嘗試。6．競爭的不確定性程度越高，建立聯盟的可能性越大。四、組織學習理論1．企業(yè)獲得對保持競爭優(yōu)勢至關重要的管理資源的方法有三種：第一種是通過內部投入；第二種是從外部購買；第三種是通過有組織的實踐學習來獲得管理才能。2．根據資源互補的動機建立的戰(zhàn)略聯盟是以第二種獲得資源的方法為基礎的。合作伙伴獲得和保持競爭優(yōu)勢的能力不僅受到物質資源的限制，還受到它們致力于企業(yè)學習的優(yōu)先順序的強烈影響。3．組織學習理論是組織的資源互補理論的動態(tài)對應物。一個企業(yè)可以根據特定的外部挑戰(zhàn)，判斷自己的資源和技能缺陷，然后通過周密的和有計劃的學習過程來彌補這種缺陷和不足。四、組織學習理論4．企業(yè)學習主要包括個人學習和組織學習兩個方面。組織學習包含在企業(yè)文化——儀式、慣例和制度中，并植根于它的核心能力中。5．企業(yè)的學習有多種不同的形式：技術學習、過程學習、機會學習及學習哲學。聯盟中發(fā)生的學習的難易程度首先取決于學習的種類，其次取決于學習的性質和學習者的條件二者之間的關系。6．戰(zhàn)略聯盟的意義不僅在于通過建立戰(zhàn)略聯盟獲得必要的外部資源以克服企業(yè)的戰(zhàn)略目標與其自有資源之間的不相稱，而且在于企業(yè)可以巧妙地制造出這種差距，以創(chuàng)造性地獲得和積累資源，贏得全球競爭優(yōu)勢。五、價值鏈理論1．價值鏈的概念是由邁克爾·波特（MichaelE.Porter）提出的。2．企業(yè)創(chuàng)造價值的過程可以分解為一系列互不相同而又相互關聯的增值活動或支持價值增值的其他輔助活動，基本的價值活動包括內部后勤、生產經營、外部后勤、市場銷售以及服務，輔助活動一般包括企業(yè)基礎設施、人力資源管理、技術開發(fā)和采購。這些活動的總和就構成價值系統(tǒng)，其中每一項經營活動都是這個價值系統(tǒng)中的價值鏈。五、價值鏈理論3．價值鏈的各個環(huán)節(jié)之間相互聯系、相互影響，一個環(huán)節(jié)的運行質量直接影響到其他環(huán)節(jié)的成本和效益。4．價值鏈各個環(huán)節(jié)所要求的生產要素各不相同，企業(yè)在價值鏈的每一項活動中不可能擁有同樣的競爭優(yōu)勢。為了取得協同效應，企業(yè)之間在各自擁有競爭優(yōu)勢的價值鏈核心環(huán)節(jié)進行合作，就能夠實現優(yōu)勢互補，取得更多的經濟利益。第五節(jié)國際戰(zhàn)略聯盟的發(fā)展趨勢一、聯盟網絡的興起二、從主導型聯盟網絡到共享型聯盟網絡一、聯盟網絡的興起1．聯盟網絡的概念；2．推動聯盟網絡的形成的主要因素；3．聯盟網絡的競爭優(yōu)勢。聯盟網絡的概念聯盟網絡是由三個或三個以上的企業(yè)為實現一個共同的戰(zhàn)略目標而建立的合作伙伴關系。聯盟網絡的出現表明企業(yè)之間已由雙邊合作發(fā)展為多邊合作，形成了一種新的競爭方式——集團與集團之間的競爭。推動聯盟網絡形成的主要因素（1）日益增加的技術、產品和市場和激烈的全球競爭使企業(yè)的技術和產品開發(fā)成本急劇增加，服務于盡可能多的國家和市場