新能源汽車十大發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研判習(xí)近平總書(shū)記多次強(qiáng)調(diào)，要重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路?！?xí)近平總書(shū)記在上汽考察時(shí)的講話，上海，2014,5當(dāng)前隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革孕育興起，新能源汽車產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入加速發(fā)展的新階段。中國(guó)堅(jiān)持走綠色、低碳、可持續(xù)發(fā)展道路，愿同國(guó)際社會(huì)一道，加速推進(jìn)新能源汽車科技創(chuàng)新和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為建設(shè)清潔美麗世界、推動(dòng)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體作出更大貢獻(xiàn)?！澜缧履茉雌嚧髸?huì)賀信，2019,7我們要成為制造業(yè)強(qiáng)國(guó)，就要做汽車強(qiáng)國(guó)。推動(dòng)我國(guó)汽車制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，必須加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件的自主研發(fā)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)自立自強(qiáng)，做強(qiáng)做大民族品牌?！?xí)近平總書(shū)記在一汽考察時(shí)講話，長(zhǎng)春，2020,701新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃（

2021-2035） 關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破2

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年我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)安全水平全面提升能源消耗有效降低2035年核心技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，

質(zhì)量品牌具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等數(shù)據(jù)安全、信息安全、OTA安全新車平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里市場(chǎng)占比持續(xù)刷新自動(dòng)駕駛逐步應(yīng)用服務(wù)配套加速完善滲透率達(dá)到20%左右（已實(shí)現(xiàn)）實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用充換電服務(wù)便利性顯著提高純電新能源汽車成為新銷售車輛的主流公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用有效促進(jìn)節(jié)能減排水平和社會(huì)運(yùn)行效率提升我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展未來(lái)愿景我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)5加強(qiáng)系統(tǒng)創(chuàng)新提升動(dòng)力電池、新一代車用電機(jī)等關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力。推動(dòng)電動(dòng)化與網(wǎng)聯(lián)化、智能化技術(shù)互融協(xié)同發(fā)展。構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)以生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)為龍頭，加快車用操作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)應(yīng)用。建設(shè)動(dòng)力電池高效循環(huán)利用體系，強(qiáng)化質(zhì)量安全保障。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展推動(dòng)新能源汽車與能源、交通、信息通信全面深度融合。促進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、交通體系和城市智能化水平提升。完善基礎(chǔ)設(shè)施體系加快推動(dòng)充換電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。提升互聯(lián)互通水平，鼓勵(lì)商業(yè)模式創(chuàng)新，營(yíng)造良好使用環(huán)境。規(guī)劃明確指出，發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路，是應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。重點(diǎn)任務(wù)深化開(kāi)放合作踐行開(kāi)放融通、互利共贏的合作觀,深化研發(fā)設(shè)計(jì)、貿(mào)易投資、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域的交流合作。積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。02新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)成熟期2019年-2009年-2019年成長(zhǎng)期…依托政策驅(qū)動(dòng)對(duì)標(biāo)油車模式產(chǎn)品技術(shù)不足補(bǔ)貼政策退坡商業(yè)模式確立產(chǎn)品贏得市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張產(chǎn)品成為市場(chǎng)主流市場(chǎng)增長(zhǎng)趨于穩(wěn)定行業(yè)壁壘逐漸形成由政策驅(qū)動(dòng)向產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變萌芽期趨勢(shì)一：新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，滲透率持續(xù)攀升新能源汽車產(chǎn)業(yè)處于成長(zhǎng)期，市場(chǎng)需求將持續(xù)旺盛。2023新能源汽車滲透率有望進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)產(chǎn)量將突破900萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到30%。20221-10月，新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量548.5萬(wàn)輛，銷量528.0萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.1倍。12022年10月自主品牌零售銷量占市場(chǎng)總零售份額的51.5%，實(shí)現(xiàn)對(duì)合資品牌產(chǎn)品的初步趕超。我國(guó)企業(yè)依托先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在電池、電機(jī)和電控等新能源汽車核心環(huán)節(jié)，掌握核心技術(shù)，逐步引領(lǐng)行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。23我國(guó)汽車市場(chǎng)正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整，豪華車市場(chǎng)份額不斷上升，自主車企相繼推出高端品牌頭部自主車企“帶動(dòng)”作用明顯，行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)加劇，馬太效應(yīng)下行業(yè)集中度快速提升。4趨勢(shì)二：自主品牌強(qiáng)勢(shì)崛起，重構(gòu)我國(guó)新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)格局趨勢(shì)三：企業(yè)持續(xù)海外布局，帶動(dòng)國(guó)際影響力加速提升外需下滑的大背景下，新能源汽車有望成為明年的出口結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)。布局東南亞、拉美等發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，搭建海外工廠和供應(yīng)鏈體系。布局挪威、瑞典、德國(guó)、荷蘭等歐洲市場(chǎng)，驅(qū)動(dòng)高端純電車型出口。整車產(chǎn)品出口海外建廠制造發(fā)展中國(guó)家地區(qū)缺乏汽車產(chǎn)業(yè)當(dāng)?shù)卣o予政策扶持生產(chǎn)成本相對(duì)較低歐洲能源價(jià)格波動(dòng)制造成本攀升歐洲或面臨減產(chǎn)沖擊哪吒蔚來(lái)

? 比亞迪

? 領(lǐng)跑上汽

? 長(zhǎng)城

? 吉利比亞迪2023年新能源汽車出口將持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，考慮到國(guó)家補(bǔ)貼退坡，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)承壓，預(yù)計(jì)出口增速將超過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速。數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，賽迪整理，2022.12時(shí)間出口數(shù)量同比增速2021年42.60萬(wàn)291.4％2022年1-10月49.9萬(wàn)96.7%2021-2022年我國(guó)新能源汽車出口情況中小城市居民對(duì)新能源汽車的接受度加速提高據(jù)國(guó)家信息中心統(tǒng)計(jì)，2022年上半年中小城市占雙非限城市新能源汽車銷量的50%以上?；A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目落地，公共充電設(shè)施逐步完善多地逐步落實(shí)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城鄉(xiāng)地區(qū)充換電保障能力，快速實(shí)現(xiàn)城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電設(shè)施全覆蓋。三四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)有望成為我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的下一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)。新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)加速挖掘潛力市場(chǎng)據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，新能源汽車下鄉(xiāng)車型實(shí)現(xiàn)銷售106.8萬(wàn)輛，比整體新能源汽車市場(chǎng)增速高出約10%，未來(lái)下沉市場(chǎng)空間廣闊。區(qū)域結(jié)構(gòu)趨勢(shì)四：新能源汽車市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)新的亮點(diǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)插電混動(dòng)車型將成為2023年新能源車最大的增長(zhǎng)動(dòng)能插電式混合動(dòng)力和增程式混合動(dòng)力汽車2023年銷量出現(xiàn)爬坡，預(yù)計(jì)增速達(dá)到80%，在10-20萬(wàn)市場(chǎng)滲透率快速提升

。純電新能源車型未來(lái)將發(fā)力高端市場(chǎng)受原材料價(jià)格影響，純電新能源汽車短期內(nèi)難以下探低端市場(chǎng)，未來(lái)將布局30萬(wàn)以上高端市場(chǎng)，對(duì)標(biāo)高端品牌燃油車產(chǎn)品。鈉離子電池有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化回收利用體系逐步完善動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)入良性發(fā)展《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》推動(dòng)形成鋰電池協(xié)同發(fā)展機(jī)制鋰礦擴(kuò)產(chǎn)較電池延后6到12個(gè)月，下半年產(chǎn)能有望爬坡酸鐵鋰電芯由0.55元/wh上漲到0.83元/wh三元電芯由0.63元/wh上漲到0.92元/wh電芯價(jià)格漲幅均超過(guò)40%鋰電池原材料高價(jià)問(wèn)題短期制約新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，隨著政府部門(mén)出臺(tái)相關(guān)政策，鋰礦產(chǎn)能逐步爬坡，鋰電池供需壓力有望在明年得到緩解。趨勢(shì)五：產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈格局加速優(yōu)化，鋰電池供需將逐步恢復(fù)平衡數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，工信部，賽迪整理，2022.12重要表現(xiàn)氫能物流重卡成為氫燃料電池行業(yè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的重要場(chǎng)景之一。今年7-9月購(gòu)置氫燃料電池重卡訂單數(shù)突破1萬(wàn)輛，占所有細(xì)分車型銷量44%。工信部2022年第10批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中32款燃料電池貨車、12款燃料電池客車上榜。天津、河北等地布局氫燃料電池重卡運(yùn)輸示范項(xiàng)目，示范車輛規(guī)劃數(shù)超千輛。原因1:

氫燃料電池汽車發(fā)展日漸成熟今年1月到10月，我國(guó)氫燃料電池汽車銷量2400輛，增長(zhǎng)1.5倍；以北京、上海、廣東等示范城市群為基礎(chǔ)，我國(guó)氫燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群涵蓋47座城市。我國(guó)累計(jì)建成加氫站超過(guò)250座，約占全球數(shù)量的40%。原因2:氫燃料電池汽車與商用車適配度高運(yùn)行場(chǎng)景適配：氫燃料電池技術(shù)能源轉(zhuǎn)化效率高達(dá)60%，是內(nèi)燃機(jī)的2-3倍，適宜長(zhǎng)距離、重載和商用場(chǎng)景的應(yīng)用。長(zhǎng)期使用使用成本較低：在使用壽命上，燃料電池的普遍壽命超過(guò)5000h，遠(yuǎn)高于鋰電池的3000h，長(zhǎng)期使用成本低于純電動(dòng)卡車。背后原因趨勢(shì)六：氫燃料電池商用車示范與探索逐步走向深入2022年上半年具有自動(dòng)駕駛功能的乘用車銷量達(dá)288萬(wàn)輛，滲透率升至32.4%，同比增長(zhǎng)46.2%，汽車智能化開(kāi)啟電動(dòng)化下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。激光雷達(dá)關(guān)鍵核心技術(shù)取得突破新一代電子電氣架構(gòu)

由分布式邁向中央計(jì)算域控制器

分布式ECU邁向中央域控制器大算力計(jì)算芯片 AI芯片算力達(dá)到1000TOPS提升感知層準(zhǔn)確性，成本下降新能源是智能化最佳載體能耗：新能源汽車大容量電池可滿足智能化配置高功率需求；安全：包括功能安全和信息安全，新能源汽車電氣化程度高，可保證智能系統(tǒng)的強(qiáng)魯棒性和高可靠度；架構(gòu)：新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車電子電氣架構(gòu)由域融合向中央集中式發(fā)展，OTA賦予整車持續(xù)升級(jí)的可能，滿足智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)和智能座艙要求。趨勢(shì)七：智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)將成為新能源汽車發(fā)展的重要路徑工信部、公安部、交通運(yùn)輸部、應(yīng)急部和市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)文，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)新能源汽車企業(yè)安全體系建設(shè)提出指導(dǎo)意見(jiàn)，包括整車功能安全、電池安全、充換電安全和網(wǎng)絡(luò)安全等。1整車功能安全依據(jù)ISO26262，新能源汽車整車功能安全主要包括整車控制器、電機(jī)控制器、電池管理系統(tǒng)以及電子助力轉(zhuǎn)向、遠(yuǎn)程信息處理系統(tǒng)、先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)等。與駕乘安全息息相關(guān)。2電池安全新能源汽車安全事故頻發(fā)，2020年共發(fā)生72起新能源汽車起火事故，動(dòng)力電池自燃占比31%。3充換電安全在新能源汽車起火事故中，充電場(chǎng)景占比高達(dá)50%，因此電池的充換電安全直接影響了新能源汽車的安全性。4網(wǎng)絡(luò)安全特斯拉被黑客攻擊，可遠(yuǎn)程啟動(dòng)車門(mén)并啟動(dòng)電機(jī)；新能源汽車行駛數(shù)據(jù)安全和個(gè)人信息安全也不容忽視。趨勢(shì)八：安全水平將成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)操作系統(tǒng)和芯片是新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心，軟硬件要協(xié)同才能保證性能的最大化，國(guó)外芯片與操作系統(tǒng)企業(yè)已抱團(tuán)，但國(guó)內(nèi)的軟硬件協(xié)同還處于薄弱環(huán)節(jié)。要加快建立自主可控的車用操作系統(tǒng)?！幺自凇?022全球新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)”的講話NIO

OSLi

OSXPILOT

OS Harmony

OSSAIC

OSG-OS國(guó)內(nèi)車企操作系統(tǒng)基于國(guó)外底層架構(gòu)開(kāi)發(fā)Linux或Android底層內(nèi)核國(guó)外車載操作系統(tǒng)成熟度高VxWorksQNX軟件企業(yè)整車企業(yè)Tesla

OS封閉的電子電氣架構(gòu)，結(jié)合自研芯片，構(gòu)成軟硬件一體化系統(tǒng)。趨勢(shì)九：自主車用操作系統(tǒng)將成為車企研發(fā)和競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)輕量化可提升新能源汽車?yán)m(xù)駛里程，緩解里程焦慮，需要在不減少電池包數(shù)