2021年全球及中國風(fēng)電軸承行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2021年全球及中國風(fēng)電軸承行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、風(fēng)電軸承分類風(fēng)電軸承是連接機(jī)組中傳動(dòng)、偏航和變槳等系統(tǒng)轉(zhuǎn)向的重要部件，其主要功能是支撐旋轉(zhuǎn)軸或其它運(yùn)動(dòng)體，引導(dǎo)轉(zhuǎn)動(dòng)或移動(dòng)運(yùn)動(dòng)并承受由軸、軸上零件傳遞而來的載荷，具備維修成本高、使用壽命要求高以及使用環(huán)境惡劣等特點(diǎn)，同時(shí)其技術(shù)具備較高復(fù)雜性。每臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)內(nèi)各類軸承配套數(shù)量為主軸軸承1-2個(gè)、偏航軸承1個(gè)、變槳軸承3個(gè)、發(fā)電機(jī)軸承1套和齒輪箱軸承1套。風(fēng)電軸承分類介紹二、風(fēng)電軸承行業(yè)發(fā)展政策背景近年來國家政策持續(xù)推動(dòng)軸承國產(chǎn)化進(jìn)程，中國風(fēng)機(jī)軸承行業(yè)主要由瓦軸、洛軸、哈軸等有著大量技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累的國企為主導(dǎo)，而隨著中國市場(chǎng)化程度進(jìn)一步加深，以新強(qiáng)聯(lián)為代表的民營(yíng)企業(yè)開始發(fā)力助推風(fēng)機(jī)軸承國產(chǎn)化進(jìn)程，形成中堅(jiān)力量。新強(qiáng)聯(lián)率先實(shí)現(xiàn)3MW風(fēng)機(jī)主軸軸承技術(shù)突破，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，此外，大冶軸、京冶軸承、天馬軸承等企業(yè)大功率機(jī)型軸承研發(fā)進(jìn)展均較為順利。國家政策持續(xù)推動(dòng)風(fēng)電軸承國產(chǎn)化進(jìn)程三、軸承行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖上游：軸承的上游原材料主要是軸承鋼以及少部分的非金屬材料，大多數(shù)軸承廠商會(huì)選擇采購部分零部件以生產(chǎn)軸承，零部件主要包括內(nèi)圈外圈、滾動(dòng)體、保持器和密封圈。中游：全球軸承市場(chǎng)幾乎被瑞典、德國、日本、美國四個(gè)國家的八家大型軸承企業(yè)壟斷。瑞典斯凱孚、德國舍弗勒、日本恩斯克等八家軸承企業(yè)在國際軸承市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率合計(jì)達(dá)到70%以上，而國內(nèi)企業(yè)主要占據(jù)中低端市場(chǎng)。下游：只要涉及旋轉(zhuǎn)軸的機(jī)械結(jié)構(gòu)就一定需要軸承來起到支撐和減小摩擦的作用，因此軸承廣泛應(yīng)用于幾乎所有的工業(yè)領(lǐng)域，根據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)，2020年汽車、電工、機(jī)床為國內(nèi)軸承的前三大應(yīng)用領(lǐng)域。軸承行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖四、中國風(fēng)電軸承行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、風(fēng)機(jī)制造成本構(gòu)成根據(jù)電氣風(fēng)電招股說明書披露的數(shù)據(jù)，風(fēng)力發(fā)電機(jī)零部件成本構(gòu)成中，葉片成本占比最高，占比20%，風(fēng)電軸承占其風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的成本約為8%。風(fēng)力發(fā)電機(jī)零部件成本構(gòu)成（單位：%）電氣風(fēng)電招股說明書，比較風(fēng)力發(fā)電機(jī)各主要零部件的龍頭廠商，風(fēng)電軸承的整體毛利率約為30%，主軸軸承毛利率則高達(dá)40%，為高附加值環(huán)節(jié)。2021年風(fēng)力發(fā)電機(jī)主要零部件毛利率對(duì)比各公司公告，2、風(fēng)電新增裝機(jī)容量據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年中國風(fēng)電裝機(jī)新增總量達(dá)到47。6GW，周期性特征明顯，在碳中和戰(zhàn)略大背景下，風(fēng)電裝機(jī)量將迎來快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年中國陸上風(fēng)電新增裝機(jī)量約為88GW，海上風(fēng)電新增裝機(jī)量約為15GW，國內(nèi)風(fēng)電合計(jì)新增裝機(jī)量2025年預(yù)計(jì)超100GW。2017-2025年中國風(fēng)電新增裝機(jī)量及預(yù)測(cè)GWEC，國家能源局，3、市場(chǎng)規(guī)模2020年中國軸承市場(chǎng)為2890億元，行業(yè)規(guī)模較大，但參與者眾多、同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，行業(yè)集中度低，CR6僅為20。3%，各家廠商的規(guī)模較小，產(chǎn)品主要分布于中低端領(lǐng)域。2016-2020年中國軸承行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國陸上風(fēng)電軸承市場(chǎng)空間約為108億元，海上風(fēng)電軸承市場(chǎng)空間約為42億元，總值達(dá)150億元。預(yù)計(jì)2025年陸上風(fēng)電軸承市場(chǎng)空間接近200億元，海上風(fēng)電軸承市場(chǎng)空間約為37億元，總值近236億元，CAGR為11。94%。2020-2025年中國風(fēng)電軸承市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)4、價(jià)格現(xiàn)狀直徑越大的主軸軸承加工工藝就越復(fù)雜，生產(chǎn)難度就越高，隨著風(fēng)機(jī)功率的增大，主軸軸承的價(jià)格并非線性上升，而是呈幾何式增長(zhǎng)，即單MW的價(jià)值量在不斷提升。國產(chǎn)與進(jìn)口主軸軸承價(jià)格對(duì)比三一重能公告，從三一重能采購數(shù)據(jù)來看，斯凱孚的主軸軸承單MW價(jià)值量，2。0MW為4。57萬元，而4。0MW則是7。30萬元，單MW價(jià)值量隨著功率的增大有顯著的提升，未來風(fēng)機(jī)大型化極大可能會(huì)擴(kuò)大主軸軸承的市場(chǎng)空間。國產(chǎn)與進(jìn)口主軸軸承MW價(jià)值量?jī)r(jià)格對(duì)比三一重能公告，五、軸承行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、全球市場(chǎng)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球軸承市場(chǎng)70%以上的市場(chǎng)份額由八大海外廠商占據(jù)（瑞典SKF、德國Schaeffler、日本NSK、日本NTN、日本NMB、日本NACHI、日本JTEKT、美國TIMKEN），而國內(nèi)軸承制造商約占全球市場(chǎng)份額的20%。其中，瑞典SKF是全球最大的軸承廠商。2020年全球軸承市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（單位：%）全球軸承行業(yè)經(jīng)過多年產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)后，目前已經(jīng)形成了壟斷競(jìng)爭(zhēng)的格局。從全球八大跨國軸承公司分布來看，日本有五家，瑞典一家，德國一家，美國一家。全球八大跨國軸承公司簡(jiǎn)介2、國內(nèi)市場(chǎng)國內(nèi)市場(chǎng)方面，中國軸承制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，市場(chǎng)集中度不高。生產(chǎn)軸承的企業(yè)絕大部分是中小型以下的企業(yè)，中大型以上的軸承產(chǎn)量占比不足13%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國軸承行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1930億元，其中排名前十的軸承制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入542。2億元，行業(yè)CR10僅為28。1%。2020年中國軸承行業(yè)市場(chǎng)份額（單位：%）中國風(fēng)電軸承廠商均可生產(chǎn)偏航變槳軸承，部分企業(yè)如瓦軸、洛軸、新強(qiáng)聯(lián)等具備制造主軸軸承和齒輪箱軸承的能力。行業(yè)主要廠商包括瓦軸、洛軸、新強(qiáng)聯(lián)、天馬軸承、京冶軸承、大冶軸承等，主要占據(jù)中低端市場(chǎng)。國內(nèi)主要風(fēng)電軸承廠商基本情況各公司公告，六、國內(nèi)風(fēng)電軸承研發(fā)趨勢(shì)中國在2016年以后，本土風(fēng)電軸承企業(yè)逐漸發(fā)力，在大功率風(fēng)機(jī)主軸軸承技術(shù)上不斷取得突破，大功率主軸軸承有望填補(bǔ)國產(chǎn)空白。當(dāng)前國產(chǎn)高端軸承的精度保持性、性能穩(wěn)定性、壽命和可靠性與國際先進(jìn)水平仍存在一定差距，空間很大。新強(qiáng)聯(lián)、瓦軸、洛軸、天馬等企業(yè)已經(jīng)形成了一定的風(fēng)電軸承國產(chǎn)化能力，擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來2-3年內(nèi)能夠搶占可觀的市場(chǎng)份額。國內(nèi)主要風(fēng)電軸承廠商大功率主軸軸承研發(fā)進(jìn)展各公司官網(wǎng)，中國軸承工業(yè)協(xié)會(huì)，獨(dú)立變槳控制(IPC)通過分別動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)三個(gè)葉片的變槳角度，使每個(gè)葉片能夠獲得不同的目標(biāo)位置，降低動(dòng)平衡載荷，主要優(yōu)勢(shì)是能夠降低葉片、輪轂、主體框架和塔架的疲勞負(fù)載，實(shí)現(xiàn)更輕量化的設(shè)計(jì)并延長(zhǎng)風(fēng)機(jī)使用壽命。獨(dú)立變槳軸承的結(jié)構(gòu)從之前單列、雙列、球軸承向承載力更強(qiáng)的三排圓柱滾子軸承轉(zhuǎn)變，價(jià)格也