全球及中國儲能系統(tǒng)集成行業(yè)競爭格局分析

全球及中國儲能系統(tǒng)集成行業(yè)競爭格局分析一、儲能系統(tǒng)綜述儲能系統(tǒng)集成，是按照用戶需求，選擇合適的儲能技術(shù)和產(chǎn)品，將各個單位組合起來，適用于戶用、工商業(yè)、發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)等各類場景，根據(jù)各類場景要求，最大化優(yōu)化整體設計。目前儲能系統(tǒng)集成主要有三種模式，具體如下：從儲能行業(yè)來看儲能系統(tǒng)集成的位置，以電化學儲能為例：電化學儲能的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為儲能鋰電池、電池管理系統(tǒng)BMS、儲能變流器等設備，中游主要為儲能系統(tǒng)集成商和EPC廠商。儲能系統(tǒng)的下游需求主要來自于，①發(fā)電側(cè)，用于調(diào)頻調(diào)頻、減少棄風棄光率、輔助動態(tài)運行等；②電網(wǎng)側(cè)，提供調(diào)頻、調(diào)峰、自動負荷控制、黑啟動等輔助服務，緩解電網(wǎng)阻塞等；③用戶側(cè)，用于自發(fā)電存儲、峰谷套利、備用電源等。二、儲能行業(yè)現(xiàn)狀從全球來看，截至2020年底，全球已投運儲能項目累計裝機規(guī)模達到191.1GW，同比增長3.4%。其中抽水蓄能的累計裝機規(guī)模最大，占比為90.3%;電化學儲能的裝機規(guī)模緊隨其后，占比為7.5%;熔融鹽儲熱裝機規(guī)模占比為1.8%；壓縮空氣儲能和飛輪儲能裝機規(guī)模占比均小于1%。從國內(nèi)儲能市場來看，根據(jù)CNESA全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至2020年底，中國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模35.6GW，占全球市場總規(guī)模的18.6%，同比增長9.8%。其中，抽水蓄能的累計裝機規(guī)模最大，為31.79GW，同比增長4.9%；電化學儲能的累計裝機規(guī)模位列第二，為3269.2MW，同比增長91.2%；在各類電化學儲能技術(shù)中，鋰離子電池的累計裝機規(guī)模最大，為2902.4MW。三、儲能系統(tǒng)集成行業(yè)競爭格局1、市場集中度從全球儲能系統(tǒng)集成供應商情況來看名主要企業(yè)為特斯拉和派能科技，2020年市場份額占比分別為14.2%、12.8%。從國內(nèi)市場競爭格局來看，行業(yè)集中度不高，主要供應商為陽光電源和海博思創(chuàng)，2020年市場份額分別占比13.0%、10.5%。2、企業(yè)排名目前儲能系統(tǒng)主要以非標準化項目為主，在不同的應用場景下電芯選型、系統(tǒng)控制策略不盡相同，集成技術(shù)與市場需求倒逼設備供應商發(fā)力系統(tǒng)集成。而為適應用戶多樣性需求、提升客戶粘性，企業(yè)通常選擇依托資源積累和自身優(yōu)勢，積極延伸業(yè)務范圍向系統(tǒng)集成方向邁進。根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2018-2020年國內(nèi)新增投運電化學儲能項目系統(tǒng)集成商裝機規(guī)模CR3從40.2%提升至55.3%、CR5從45.2%提升至75.2%，頭部效應愈發(fā)凸顯。四、儲能系統(tǒng)集成行業(yè)未來發(fā)展前景儲能系統(tǒng)集成較電動汽車電池系統(tǒng)復雜度更甚，涉及電池管理、能量管理、熱管理、運行策略等多方面因素，且大容量儲能裝置的電芯數(shù)量高達數(shù)萬個，是電動汽車的上