金屬制品領(lǐng)域：2018年切削工具行業(yè)分析報告

切削工具行業(yè)分析報告目錄一、產(chǎn)業(yè)鏈分析 2二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景 21、行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模保持上漲 32、傳統(tǒng)產(chǎn)品難以滿足現(xiàn)代制造業(yè)需求 33、現(xiàn)代高效工具有著廣闊的市場前景 4三、行業(yè)競爭分析 41、行業(yè)競爭程度 42、行業(yè)進(jìn)入壁壘 6（1）技術(shù)創(chuàng)新壁壘 6（2）質(zhì)量管理壁壘 7（3）客戶資源壁壘 7四、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 71、有利因素 7（1）國家產(chǎn)業(yè)政策對工具行業(yè)的支持 7（2）制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級 8（3）下游包裝印刷行業(yè)發(fā)展迅速 82、不利因素 10（1）材料生產(chǎn)與工具生產(chǎn)脫節(jié) 10（2）工具制造企業(yè)服務(wù)力量缺失 10（3）行業(yè)技術(shù)水平不高 10五、行業(yè)風(fēng)險特征 111、原材料價格上漲風(fēng)險 112、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡風(fēng)險 113、新產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險 12

切削工具行業(yè)分析報告一、產(chǎn)業(yè)鏈分析切削工具行業(yè)的上游為工具材料的供應(yīng)企業(yè)，主要包括高速鋼、硬質(zhì)合金、立方氮化硼、金剛石和金屬陶瓷等材料供應(yīng)，目前使用較多的材料為高速鋼和硬質(zhì)合金，工具材料的選擇決定了切削工具性能的好壞、耐用度的高低以及切削加工的成本；切削工具行業(yè)的下游客戶主要為金屬制品業(yè)、普通機(jī)械制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)等裝備制造業(yè)企業(yè)，公司客戶則主要集中于專用設(shè)備制造業(yè)中的印刷工業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)，印刷行業(yè)從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、國家對裝備制造業(yè)的大力調(diào)整和振興都將推動包括公司在內(nèi)的工具行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級。二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景我國切削工具制造業(yè)起步于二十世紀(jì)五十年代，以哈爾濱第一工具廠、上海工具廠技術(shù)改造的完成以及哈爾濱量具刃具廠的建立為基礎(chǔ)，我國工具行業(yè)開始逐步成長起來。經(jīng)過六十多年的發(fā)展，我國已經(jīng)成為世界工具生產(chǎn)和消費(fèi)第一大國，然而與國際先進(jìn)水平相比，我國工具行業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)創(chuàng)新方面仍然存在著一定差距。國內(nèi)工具廠商生產(chǎn)的主要是面向中低端制造企業(yè)的傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化工具產(chǎn)品，而能夠滿足先進(jìn)制造業(yè)高端需求的現(xiàn)代高效工具的市場主要由進(jìn)口品牌所占據(jù)。近年來，制造業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級使其對現(xiàn)代高效工具的需求持續(xù)上漲，國內(nèi)企業(yè)開始注重對現(xiàn)代高效工具的技術(shù)投入，以期以相對于國外產(chǎn)品較低的成本進(jìn)行進(jìn)口替代，增強(qiáng)在國內(nèi)外市場的競爭力。1、行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模保持上漲據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自2006年以來，我國金屬切削工具產(chǎn)量保持著較快增長的勢頭。2006年我國金屬切削工具產(chǎn)量為28.2億件，至2014年金屬切削工具產(chǎn)量已經(jīng)增長為89.36億件，在9年的時間里行業(yè)產(chǎn)量翻了3.17倍。2017年7月全國金屬切削工具產(chǎn)量為8.76億件，當(dāng)月同比增速43.25%，2017年1-7月全國金屬切削工具產(chǎn)量累計為58.20億件，累計同比增速13.47%，行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模保持上漲趨勢。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2、傳統(tǒng)產(chǎn)品難以滿足現(xiàn)代制造業(yè)需求按照行業(yè)的發(fā)展情況，可以將工具產(chǎn)品分為傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)工具和現(xiàn)代高效工具。目前我國工具行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性問題突出，主要體現(xiàn)在傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)工具占據(jù)了較大的市場份額，而這些標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品大多技術(shù)水平不高，品種規(guī)格比較單一，難以滿足下游應(yīng)用行業(yè)日益多樣化的客戶需求。近年來尤其是國際金融危機(jī)爆發(fā)以后，我國大力推進(jìn)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，在政策的推動之下，裝備制造業(yè)經(jīng)歷了較為快速的發(fā)展。裝備制造業(yè)包括金屬制品業(yè)、普通機(jī)械制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、電子及通信設(shè)備制造業(yè)和儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造等行業(yè)領(lǐng)域，這些行業(yè)對工具產(chǎn)品的加工效率、使用壽命、加工精度和工具質(zhì)量的穩(wěn)定性有著較為嚴(yán)格的要求，此外，這些行業(yè)的工具需求還有著專用化、特殊化、高速化和品種多樣化等特征，而傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化工具產(chǎn)品難以滿足這些需求，由此導(dǎo)致我國工具行業(yè)產(chǎn)需不匹配問題凸顯，工具行業(yè)面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級壓力。3、現(xiàn)代高效工具有著廣闊的市場前景一般認(rèn)為，現(xiàn)代高效工具是指那些進(jìn)入我國現(xiàn)代制造業(yè)實(shí)際使用領(lǐng)域并進(jìn)行進(jìn)口替代的工具，具有高精度、高效率、高可靠性和專用化等特征。進(jìn)入二十一世紀(jì)，我國加大了制造業(yè)現(xiàn)代化的步伐，國際金融危機(jī)以后，在出口萎縮和產(chǎn)能過剩的雙重壓力下，我國大力推進(jìn)制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級，為提高勞動生產(chǎn)效率，現(xiàn)代高效工具迅速發(fā)展起來。隨著國家政策對裝備制造行業(yè)調(diào)整振興和技術(shù)進(jìn)步的大力支持，裝備制造業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，對現(xiàn)代高效工具的需求日益增加，使得現(xiàn)代高效工具產(chǎn)品有了較為廣闊的市場前景。國內(nèi)一些企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識到這一發(fā)展機(jī)遇，開始在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新上下功夫并取得一定的成果，逐漸打破進(jìn)口品牌對高端工具市場的壟斷，一定程度上實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，未來國產(chǎn)高效工具將更好的滿足多樣化的客戶需求。三、行業(yè)競爭分析1、行業(yè)競爭程度切削工具制造行業(yè)的市場情況與金屬制品業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，我國金屬制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)在2010年達(dá)到近年來的最高值，為25,703家，2011年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)出現(xiàn)大幅下滑，降至16,573家，說明在金融危機(jī)后的產(chǎn)業(yè)調(diào)整過程中，企業(yè)數(shù)量急劇下降，一些市場競爭力不強(qiáng)的企業(yè)慘遭淘汰，行業(yè)經(jīng)歷洗牌過程，2012年以后，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)有所回升。數(shù)據(jù)來源：中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒在金屬制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)下滑的同時，我國金屬制品業(yè)的市場情況仍然比較樂觀。數(shù)據(jù)顯示，自2009年以來，我國金屬制品業(yè)的工業(yè)銷售產(chǎn)值呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，2015年金屬制品業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值為39,917.07億元，是2009年的2.58倍，行業(yè)市場規(guī)模在7年間經(jīng)歷了較大幅度的增長。與此同時，我國金屬制品業(yè)的出口交貨值也呈現(xiàn)出逐年增加的趨勢，只是出口增加的幅度不及工業(yè)銷售產(chǎn)值增加那么明顯。綜上可以看出，近年來我國金屬制品業(yè)經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)調(diào)整過程，在這個過程中，大量市場競爭力不強(qiáng)的企業(yè)退出，而那些市場競爭力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)得以留下，這一調(diào)整過程的積極影響在于，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量下降的同時，我國金屬制品業(yè)的工業(yè)銷售產(chǎn)值和出口交貨值都是逐年上升的。切削工具是機(jī)械制造中用于切削加工的工具，通?！暗毒摺币辉~是指金屬切削刀具，作為現(xiàn)代制造業(yè)的終端執(zhí)行部件，切削工具在加工過程中起著關(guān)鍵作用。根據(jù)中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒的數(shù)據(jù)，近年來我國切削工具制造業(yè)的市場規(guī)模逐年擴(kuò)大，具體來看，該行業(yè)的規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)、工業(yè)銷售產(chǎn)值和出口交貨值都是逐年增加的。其中，規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)和出口交貨值的變動不明顯，年增長幅度較小，而工業(yè)銷售產(chǎn)值每年都有近百億元的增加，說明近年來我國切削工具制造業(yè)的銷售產(chǎn)值保持著較快增長，市場需求旺盛。經(jīng)過多年的發(fā)展，全球范圍內(nèi)的切削工具制造業(yè)形成了以歐洲、美國和日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國家品牌為主的市場競爭結(jié)構(gòu)，并長期占據(jù)國際工具產(chǎn)品的高端市場。與這些發(fā)達(dá)國家的品牌相比，中國作為切削工具的新興市場，行業(yè)集中度較低，缺乏具備國際競爭力的龍頭企業(yè)。中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，我國規(guī)模以上切削工具制造企業(yè)共有500余家，其中現(xiàn)代高效切削工具的生產(chǎn)企業(yè)只有30家左右，難以在高端市場的國際競爭中取得優(yōu)勢，大多數(shù)國內(nèi)企業(yè)集中于技術(shù)水平不高、附加值較低的傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)工具的生產(chǎn)制造上，這一中低端市場的競爭非常激烈，行業(yè)利潤水平已經(jīng)很低，激烈的競爭和不斷壓低的利潤使得國內(nèi)切削工具企業(yè)從傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)工具到現(xiàn)代高效工具的產(chǎn)業(yè)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新勢在必行。2、行業(yè)進(jìn)入壁壘切削工具行業(yè)已實(shí)現(xiàn)市場化競爭，企業(yè)基本可以自由進(jìn)入或退出市場，但現(xiàn)代高效切削工具對技術(shù)水平要求更高，有更高的壁壘。（1）技術(shù)創(chuàng)新壁壘切削工具尤其是現(xiàn)代高效切削工具，作為現(xiàn)代裝備制造業(yè)的終端執(zhí)行部件，在加工過程中起著關(guān)鍵性作用?，F(xiàn)代裝備制造業(yè)對切削工具產(chǎn)品的原材料配置工藝、刀具設(shè)計技術(shù)、新材料切削機(jī)理等多領(lǐng)域的技術(shù)工藝有著相當(dāng)高的要求，這就需要切削工具制造企業(yè)有著足夠的技術(shù)儲備并不斷提升自身的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新實(shí)力。行業(yè)新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)積累足夠的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)儲備以與行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)展開競爭。（2）質(zhì)量管理壁壘產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定與否是一個企業(yè)技術(shù)水平、管理水平等方面的綜合反映，影響切削工具質(zhì)量的一個關(guān)鍵因子是熱處理過程，在熱處理過程中容易引發(fā)源于熱振沖擊的熱疲勞裂紋等質(zhì)量問題。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性與可靠性，切削工具制造企業(yè)不僅需要擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，還要有長期的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場管理經(jīng)驗(yàn)的積累。行業(yè)新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)積累足夠的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，面臨較高的質(zhì)量管理壁壘。（3）客戶資源壁壘切削工具廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代制造業(yè)的各個領(lǐng)域，現(xiàn)代制造業(yè)不僅對切削工具產(chǎn)品的加工效率、使用壽命、加工精度和工具質(zhì)量的穩(wěn)定性要求越來越高，而且不同細(xì)分行業(yè)的客戶需求還有著專用化、特殊化和多樣化的突出特征，這就要求切削工具制造企業(yè)在進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新的同時執(zhí)行嚴(yán)格的質(zhì)量管理流程，并且提供高質(zhì)量的配套技術(shù)服務(wù)。在如此嚴(yán)格的客戶采購認(rèn)證體系基礎(chǔ)上建立起來的合作關(guān)系一旦形成，便很難打破。行業(yè)新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)獲得大量的客戶資源。四、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策對工具行業(yè)的支持近年來，國家相繼出臺了《裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》、《裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造投資方向（2010年）》、《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011年度）》、《機(jī)械基礎(chǔ)件基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2015年修訂）》等一系列產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策，不僅明確了刀具、刃具等工具的重點(diǎn)發(fā)展方向，而且積極支持工具行業(yè)上游材料及下游應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展。從這些政策文件可以看出，工具行業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向主要為精密復(fù)雜刀具、數(shù)控機(jī)床刀具、高速切削刀具、現(xiàn)代高效刀具和高速超硬刀具，國家支持發(fā)展的工具材料為特種鋼、金剛石、立方氮化硼和硬質(zhì)合金，國家鼓勵發(fā)展的下游應(yīng)用行業(yè)為高檔數(shù)控機(jī)床、模具等裝備制造產(chǎn)業(yè)。國家在稅收、投資和技術(shù)改造等方面的產(chǎn)業(yè)支持為工具行業(yè)營造了較好的政策環(huán)境，賦予行業(yè)巨大的市場潛力。（2）制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級改革開放以來，我國制造業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，然而與世界先進(jìn)水平相比，整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較低、附加價值低，處于國際分工體系的低端，制造業(yè)大而不強(qiáng)，轉(zhuǎn)型升級任務(wù)緊迫而艱巨。近年來尤其是國際金融危機(jī)以后，在出口萎縮和產(chǎn)能過剩的雙重壓力下，我國大力推進(jìn)制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級。在《中國制造2025》、《戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)“十三五”規(guī)劃》及《裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》等政策的支持下，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快，我國正從制造大國轉(zhuǎn)向制造強(qiáng)國，而戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)等先進(jìn)制造業(yè)的快速發(fā)展也推動了工具行業(yè)尤其是現(xiàn)代高效工具的發(fā)展。（3）下游包裝印刷行業(yè)發(fā)展迅速作為印刷行業(yè)的第一大分支，包裝印刷廣泛服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì)和居民生活中的各個行業(yè)，如食品飲料、日化、電子通訊、煙草、醫(yī)藥、服裝等領(lǐng)域，服務(wù)領(lǐng)域廣泛，其發(fā)展與其下游服務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展?fàn)顩r息息相關(guān)。在“十二五”期間，隨著我國食品工業(yè)、醫(yī)藥、電子信息、電子商務(wù)、物流等行業(yè)的快速發(fā)展，我國包裝印刷行業(yè)得到了迅速發(fā)展。此外，由于包裝印刷業(yè)投資規(guī)模相對較小，吸納勞動力能力較強(qiáng)，對環(huán)境的破壞程度較低，從而受到諸多地方政府的青睞，政策性優(yōu)惠與扶持推動了行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國包裝工業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，具體如下：隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和城鎮(zhèn)化建設(shè)的加快，我國城鄉(xiāng)居民的購買力和生活品質(zhì)將不斷提高，從而帶動我國消費(fèi)品市場的持續(xù)快速增長，并通過產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)進(jìn)一步帶動我國包裝印刷產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型期，新興行業(yè)如電子商務(wù)、快遞物流、電子通信等行業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，在此帶動下，特定領(lǐng)域的包裝印刷呈現(xiàn)出快速發(fā)展的勢頭。總體上看，我國包裝印刷行業(yè)的市場需求仍將繼續(xù)保持穩(wěn)步快速增長的發(fā)展勢頭，且高端包裝印刷市場的需求將進(jìn)一步增大。2、不利因素（1）材料生產(chǎn)與工具生產(chǎn)脫節(jié)我國切削工具制造企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小，尚未形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。以切削工具中的刀具為例，刀具材料生產(chǎn)由鋼鐵廠和硬質(zhì)合金廠承擔(dān)，而刀具生產(chǎn)則由刀具企業(yè)具體承擔(dān)，這種劃分直接導(dǎo)致材料生產(chǎn)與刀具生產(chǎn)的脫節(jié)。刀具材料只占鋼廠總產(chǎn)值的一小部分，對整體利潤影響不大，因此不被重視。然而刀具本身對材料的要求很高，使得刀具企業(yè)不斷提出更高的要求。雙方的脫節(jié)使得交流難以暢通，高速鋼質(zhì)量不高成為刀具質(zhì)量不能有效提高的一個重要原因，而刀具質(zhì)量難以有效提高則是造成我國刀具行業(yè)發(fā)展中長期存在的“低端混戰(zhàn)、高端失守”的主要原因。（2）工具制造企業(yè)服務(wù)力量缺失現(xiàn)代高效工具要求的是個性化解決方案的提供，需要專門的服務(wù)力量去了解用戶企業(yè)的需求，并向其提供完善的售后服務(wù)。這就要求工具企業(yè)不僅要熟悉自己產(chǎn)品的性能，更要熟悉用戶企業(yè)的加工工藝要求。由于傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化工具長期占據(jù)國內(nèi)工具市場，工具企業(yè)與用戶企業(yè)之間只是簡單的買賣關(guān)系，有些交易甚至只通過代理商，根本涉及不到服務(wù)。因此，絕大多數(shù)國內(nèi)工具企業(yè)基本上沒有服務(wù)力量，不能適應(yīng)制造業(yè)服務(wù)化的趨勢，無法在行業(yè)的激烈競爭中取得優(yōu)勢。（3）行業(yè)技術(shù)水平不高我國工具市場的行業(yè)集中度不高，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小，資金實(shí)力不強(qiáng)，導(dǎo)致研發(fā)投入不足，行業(yè)技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平相距甚遠(yuǎn)。近年來，我國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、先進(jìn)制造業(yè)尤其