中國建筑防水材料行業(yè)前景分析

中國建筑防水材料行業(yè)前景分析1、建筑防水材料行業(yè)概述建筑防水材料用于防止雨水等對內部建筑的侵蝕，包括防水卷材、防水涂料兩大類。建筑防水材料作為建筑物的維護結構，用于防止雨水、雪水、地下水滲透及空氣中的濕氣、蒸汽和其他有害氣體與液體侵蝕建筑物的材料。國內建筑防水材料主要分為防水卷材、防水涂料兩大類，其中，防水卷材包括聚合物改性瀝青卷材和合成高分子卷材兩個主要類別；防水涂料依照主要成分的不同，可分為溶劑型涂料和水性涂料兩大類別。二、建筑防水材料產(chǎn)業(yè)鏈圖譜從建筑防水材料產(chǎn)業(yè)鏈看，下游應用領域主要為住宅與民用建筑，上游與石油化工相關。防水材料上游原材料主要是瀝青、膜類、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚等石化產(chǎn)品，與石油化工產(chǎn)業(yè)息息相關。防水材料下游應用以住宅和民用建筑為主，其次是基礎設施。防水材料在房屋建筑中主要用于屋面、地下、廚衛(wèi)、外墻等部位，其中屋面及地下室占比最高；在基礎設施中主要用于鐵路、軌道交通、橋梁、隧道、地下管廊、機場、水庫水利等領域。就防水材料下游應用占比情況而言，目前占比最高的主要為住宅，占比市場一半左右，其次為民用建筑，占比20%左右。資料來源;公開資料整理三、建筑防水材料現(xiàn)狀1、產(chǎn)量與市場規(guī)模受房地產(chǎn)、基建等領域發(fā)展推動，國內建筑防水材料產(chǎn)量持續(xù)增長。根據(jù)中國建筑防水協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2012-2020年，我國建筑防水材料產(chǎn)量從13.6億平米升至25.2億平米，CAGR約8.0%。2020年規(guī)模以上（主營業(yè)務收入2000萬元以上）防水企業(yè)主營業(yè)務收入合計1087億元，同比2019年增長9.8%。2、市場結構2019年建筑防水材料中防水卷材(防水卷材包括SBS/APP改性瀝青防水卷材、自粘防水卷材以及高分子卷材。)占比最大，為63.76%，防水涂料居第二，為28.09%。3、競爭格局防水材料“大行業(yè)、小企業(yè)”，市場集中度仍低。據(jù)公開資料數(shù)據(jù)，2020年東方雨虹、科順、北新建材三家公司市占率分別為11%、3%、2%，龍頭市占率與行業(yè)集中度仍低。往后看，隨著國家“碳中和”、“碳達峰”戰(zhàn)略持續(xù)推進，防水行業(yè)提標漸成趨勢，疊加下游房地產(chǎn)行業(yè)集中度提升等，或將加速防水行業(yè)低端產(chǎn)能去化與整合并購，推動行業(yè)集中度進一步提升。四、防水材料前景分析1、行業(yè)提標漸成趨勢多地提高防水標準，住建部“防水新規(guī)”亦蓄勢待發(fā)，行業(yè)提標漸成趨勢。在建筑防水材料良莠不齊、國家推行綠色環(huán)保發(fā)展理念背景下，2019年住建部發(fā)布《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》（簡稱“防水新規(guī)”）征求意見稿，提出不同使用環(huán)境下防水設計工作年限，包括屋面不低于20年、外墻不低于25年、室內工程不低于15年、地下工程不低于工程結構設計工作年限等。2021年5月，成都關于提升新建商品住宅建設品質的技術規(guī)定《征求意見稿》，要求防水質保由5年提升至10年，禁用熱熔型SBS防水卷材、溶劑型建筑防水涂料；6月蘇州發(fā)文要求輕質隔墻應采取整體防水措施，各地防水提標漸成趨勢。2、市場有望逐步集中防水產(chǎn)品年限與類型提標，有望帶來行業(yè)需求與集中度雙升。從行業(yè)需求看，防水年限要求提高，有望增加單位施工面積防水材料用量，增加行業(yè)整體需求。從行業(yè)格局看：1）防水提標下大量低端、偽劣防水材料產(chǎn)能有望逐步退出；2）隨