汽車電線束行業(yè)情況介紹

汽車電線束行業(yè)情況介紹

線束研發(fā)中心徐恩召大綱一、世界汽車行業(yè)發(fā)展概況暨我國汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀二、國內(nèi)外汽車電線束行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀三、國內(nèi)汽車電線束企業(yè)研發(fā)能力現(xiàn)狀四、天海電線束研發(fā)狀況和發(fā)展方向五、國內(nèi)外汽車行業(yè)發(fā)展趨勢六、電線束行業(yè)發(fā)展新技術(shù)世界汽車行業(yè)發(fā)展概況

世界汽車行業(yè)發(fā)展概況世界汽車行業(yè)發(fā)展概況2005年至2015年全球汽車發(fā)展趨勢中國汽車發(fā)展現(xiàn)狀2011年，我國實現(xiàn)汽車產(chǎn)銷1841.89萬輛和1850.51萬輛，同比分別微增0.84%和2.45%，增幅較上年分別回落31.60個百分點和29.92個百分點，產(chǎn)銷增速13年來首次低于3%，但我國汽車產(chǎn)銷總量繼續(xù)居全球第一位。其中，外資品牌和合資品牌占據(jù)主流地位，純民族品牌則只占很少比例。純民族品牌如奇瑞、比亞迪、吉利、長城等。

中國汽車發(fā)展現(xiàn)狀2012年上半年，銷量排名前十位的轎車生產(chǎn)企業(yè)依次為：上海通用、一汽大眾、上海大眾、東風日產(chǎn)、北京現(xiàn)代、長安福特、吉利、一汽豐田、神龍和奇瑞，分別銷售62萬輛、57.63萬輛、52.28萬輛、36.97萬輛、30.66萬輛、22萬輛、21.66萬輛、21.40萬輛、20.86萬輛和20.13萬輛。與上年同期相比，奇瑞有所下降，其它企業(yè)保持穩(wěn)定增長，其中一汽豐田、一汽大眾增速更快。上半年，上述十家企業(yè)共銷售345.59萬輛，占轎車銷售總量的66.08%。

汽車電線束行業(yè)現(xiàn)狀汽車電線束行業(yè)的發(fā)展高度依賴汽車行業(yè)的發(fā)展。目前，國內(nèi)外大部分品牌的汽車廠商擁有自己較為完整而成熟的汽車供應鏈。就線束行業(yè)而言，電線束生產(chǎn)廠家和汽車企業(yè)結(jié)合更為緊密，相輔相成，互為支援。以下是各大汽車廠商與線束企業(yè)之間的供應關(guān)系序號知名汽車企業(yè)線束產(chǎn)品供應企業(yè)1美國通用德爾福2美國克萊斯勒德爾福3美國福特德爾福4日本豐田矢崎、住友5日本本田住友電裝6日本日產(chǎn)住友電裝、騰倉7日本現(xiàn)代住友電裝、騰倉8德國大眾德爾福、萊尼9德國寶馬德爾福、萊尼10德國奔馳德爾福、萊尼汽車電線束行業(yè)現(xiàn)狀全球汽車線束廠家高度壟斷，前四大廠家占據(jù)了超過80%的市場。在中國市場，全國最大的11家汽車線束廠家2009—2010年收入排名企業(yè)2009（百萬美元）2010（百萬美元）增幅住友電氣（日本）5065797457.4%矢崎（日本）7548910820.7%德爾福（德國）3022433043.3%萊尼（德國）1531216641.5%古河（日本）9149402.8%李爾1090144832.8%京信（韓國）47465638.4%科絡普4004123%天海（中國）16124049.1%藤倉65675314.8%裕羅45658327.9%擁有銅礦資源的住友電氣增幅最大。住友電氣在中國有11個生產(chǎn)基地，是所有線束大廠中最多的。住友電氣的生產(chǎn)基地也主要針對中國市場的，而矢崎則大部分出口。德爾福主要基地位于長春、白城和上海，其他地區(qū)比較少。日本車企密集的珠三角地區(qū)，德爾福沒有布局。德爾福在日企供應鏈中所占比例很低，而住友、矢崎和藤倉則在美系和德系車中所占比例很高，藤倉就有1/4的收入來自大眾。萊尼主要針對德國和法國市場，奔馳、寶馬、奧迪、PSA為萊尼貢獻了47%的收入；得益于豪華車在中國銷量暴增，2010年萊尼收入增長了41.5%。在傳統(tǒng)淡季的1季度，中國豪華車市場繼續(xù)高速增長，萊尼收益也保持高速增長，2011年1季度EBIT（息稅前利潤）同比增長達270%。古河對汽車線束投入不多，古河主要以電力電纜和電子投入巨大。因此在汽車線束領(lǐng)域，古河收入增幅很小。李爾是座椅大廠，專注北美市場，中國地區(qū)只有一個武漢基地。京信工業(yè)是住友電氣持股50%的企業(yè)，韓國第一大汽車線束企業(yè)。電線束企業(yè)分析全國汽車電線束市場占有率汽車線束廠有其特殊性：具備線纜生產(chǎn)經(jīng)驗和線纜成本控制力。矢崎、住友、萊尼、古河、藤倉、科絡普、京信都是以電線電纜起家的廠家。同時這些廠家大多都有上游礦業(yè)資源配合。具備汽車級連接器技術(shù)能力，藤倉是連接器技術(shù)非常優(yōu)秀的廠家，矢崎和住友也有很強的技術(shù)實力。線束對品質(zhì)的穩(wěn)定度決定性很強，同時線束整車設計牽涉到電子、機械、熱分布等多方面因素，必須配合整車廠家設計，線束還需要不斷地試驗后改進。德爾福和李爾就是靠和整車廠多年的配套關(guān)系。勞動力成本所占總成本比例很高，因此向廉價勞動力市場轉(zhuǎn)移的趨勢非常明顯。汽車電線束行業(yè)分析

全球主要的汽車線束跨國企業(yè)如德爾福、矢崎、住友、李爾等都在我國成立了合資、獨資企業(yè)，在華企業(yè)已經(jīng)成為這些跨國公司的重要生產(chǎn)基地。我國山東的威海、青島等地是韓國線束企業(yè)投資比較集中的地方，一些韓資汽車線束企業(yè)在為韓資整車企業(yè)配套的同時，還返銷韓國。日本矢崎在天津、煙臺、汕頭分別設立獨資或合資企業(yè)。目前已在汕頭設立兩家企業(yè)及兩個分廠。其線束產(chǎn)品主要出口國外。住友電裝也在福建投資建廠，產(chǎn)品將全部出口。目前在華外資企業(yè)已經(jīng)成為我國汽車線束產(chǎn)品出口的主力，中國已經(jīng)成為全球汽車線束跨國企業(yè)的重要生產(chǎn)基地。伴隨著汽車工業(yè)持續(xù)發(fā)展，我國汽車線束行業(yè)必將迎來更大的市場發(fā)展空間。國內(nèi)電線束行業(yè)發(fā)展趨勢目前國內(nèi)汽車線束廠家雖然很多，但普遍規(guī)模偏小，專業(yè)化程度明顯落后，質(zhì)量、檔次不高，配套車型單一。國產(chǎn)線束不能滿足線束加工過程中的一些工藝要求，國產(chǎn)線束多為低檔車配套，高檔、優(yōu)質(zhì)線束的市場需求十分廣闊。同時，因線束生產(chǎn)屬勞動密集型企業(yè)，國外勞動力昂貴，而我國較為低廉，故在國外市場中具有較強的競爭力，市場前景看好。上海金亭常州萊尼四川泛華天海電器南通友星上海德爾福派克天津津住惠州住潤蘇州住裝天津、煙臺、汕頭矢崎國內(nèi)汽車線束企業(yè)十強國內(nèi)電線束行業(yè)現(xiàn)狀近兩年尤其是今年，汽車市場格局逐步在變化，合資企業(yè)的低端產(chǎn)品逐步在侵吞自主品牌的原有市場份額，像天海這種以自主品牌客戶為主的配套企業(yè)的壓力將逐步加大；寧波正耀、鄭州躍博等部分連接器公司也開始涉及線束業(yè)務，從長遠看，他們將是是天海國內(nèi)自主品牌汽車市場最大的競爭對手，天海應好好分析現(xiàn)有的市場和優(yōu)劣勢以便做出更好的對應措施；電動車等新能源車發(fā)展是趨勢，天海在電動車線束的研究和開發(fā)規(guī)劃上應提上日程；國內(nèi)汽車線束面臨許多挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在：一、專業(yè)廠家少、規(guī)模小、產(chǎn)品性能千差萬別；二、缺少參與整車設計，產(chǎn)品沒有知識產(chǎn)權(quán)。我公司要取得長足的發(fā)展，必須積極參與到汽車設計開發(fā)中來。在此市場競爭對我公司而言沒有絲毫優(yōu)勢，擺在我們面前有三種選擇，一是降低內(nèi)部成本，二是提高產(chǎn)品檔次，三是夯實基礎(chǔ)，使我們能躍上一個更高的競爭平臺，來爭取更大的市場份額。技術(shù)環(huán)境分析汽車電線束企業(yè)能力對比3D能力2D能力系統(tǒng)原理能力整車設計驗證能力（軟件&硬件）備注德爾福強強強強

矢崎強強強強

萊尼強強強強

津住強強強強

李爾強強強強

眾科強強強強

金亭強強強強

長燈強強較強較強

THB強強逐漸加強低，有待進一步提高

汽車電線束企業(yè)研發(fā)能力現(xiàn)狀汽車電線束主要企業(yè)研發(fā)能力對比天海電線束研發(fā)現(xiàn)狀電器盒功能分布前艙保險盒儀表保險盒天海電線束研發(fā)現(xiàn)狀天海電線束研發(fā)現(xiàn)狀全自動下線壓接機優(yōu)勢減少開發(fā)時間，加快開發(fā)進度基于已經(jīng)成熟的零部件和子系統(tǒng)，設計目標基于實際數(shù)據(jù)不是估計在不同平臺上使用同一系列產(chǎn)品，增加產(chǎn)品使用量，降低產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)庫內(nèi)的零部件都是經(jīng)過批量驗證的，可以更好的提高產(chǎn)品可靠性線束研發(fā)中心根據(jù)多年和多個項目的設計經(jīng)驗總結(jié)出插接器、電線等各種設計經(jīng)驗數(shù)據(jù)庫，在與主機廠同步設計時可以充分運用這些數(shù)據(jù)庫進行設計。天海電線束研發(fā)現(xiàn)狀數(shù)據(jù)庫展示電子樣品集中展示系統(tǒng)經(jīng)驗數(shù)據(jù)庫樣品實物展示壓接標準數(shù)據(jù)庫詳細數(shù)據(jù)資料端子剝頭標準數(shù)據(jù)庫天海電線束研發(fā)現(xiàn)狀專利35項，14個標準。天海電線束研發(fā)現(xiàn)狀

線束研發(fā)的發(fā)展方向積極參與主機廠的同步開發(fā)和整體設計，培養(yǎng)和擁有穩(wěn)定的客戶群。密切跟蹤和關(guān)注汽車行業(yè)及導線束行業(yè)最新發(fā)展動向，積極應對汽車電線束行業(yè)的技術(shù)變革。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上，進一步提升線束系統(tǒng)研發(fā)和產(chǎn)品研發(fā)能力。創(chuàng)新能力的提高和創(chuàng)新意識的培養(yǎng)。掌握核心技術(shù)、擁有知識產(chǎn)權(quán)。設計開發(fā)工具的推廣和應用。設計經(jīng)驗的收集與共享。產(chǎn)品質(zhì)量設計意識培養(yǎng)和提高。研發(fā)資源整合和協(xié)調(diào)。國內(nèi)外汽車行業(yè)發(fā)展趨勢由于傳統(tǒng)能源局限性（傳統(tǒng)能源不可再生性和日益枯竭）和環(huán)境保護的需要，以化石能源為主要能源的的傳統(tǒng)汽車行業(yè)的發(fā)展受到了制約和挑戰(zhàn)。為了緩解化石能源給環(huán)境造成的破壞和遏制全球變暖，節(jié)能環(huán)保的新能源技術(shù)汽車受到全世界汽車行業(yè)的關(guān)注，并投入大量的資源開發(fā)新能源技術(shù)。新能源汽車是指除汽油、柴油發(fā)動機之外所有其它能源汽車。包括天然氣汽車、液化石油氣汽車、燃料電池汽車、混合動力汽車、氫能源動力汽車、純電動汽車和太陽能汽車等。其廢氣排放量比較低甚至為零。目前已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化的新能源汽車技術(shù)主要有天然氣汽車、液化石油氣汽車、混合動力汽車和純電動汽車。在國外最熱門、銷量最大的新能源車就是混合動力汽車。

國內(nèi)外汽車行業(yè)發(fā)展趨勢混合動力汽車：

（HybridElectricalVehicle,簡稱HEV)是指同時裝備兩種動力來源——熱動力源（由傳統(tǒng)的汽油機或者柴油機產(chǎn)生）與電動力源（電池與電動機）的汽車。通過在混合動力汽車上使用電機，使得動力系統(tǒng)可以按照整車的實際運行工況要求靈活調(diào)控，而發(fā)動機保持在綜合性能最佳的區(qū)域內(nèi)工作，從而降低油耗與排放。

國內(nèi)外汽車行業(yè)發(fā)展趨勢國內(nèi)外混合動力汽車發(fā)展現(xiàn)狀：

從目前世界范圍內(nèi)的整個形勢來看，日本是電動汽車技術(shù)發(fā)展速度最快的少數(shù)幾個國家之一，特別是在發(fā)展混合動力汽車方面，日本居世界領(lǐng)先地位。美國三大汽車公司只是小批量生產(chǎn)、銷售過純電動汽車，而混合動力和燃料電池電動技術(shù)目前還未能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，日本的混合動力電動汽車在美國市場上占據(jù)了主導地位?，F(xiàn)階段我國各大汽車集團都在進行混合動力電動汽車研發(fā)，多數(shù)以混合動力電動客車為主，這種研發(fā)方向符合我國國情，有利于我國電動汽車的研究發(fā)展。國內(nèi)外汽車行業(yè)發(fā)展趨勢純電動汽車：純電動汽車是完全由可充電電池（如鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池或鋰離子電池）提供動力源的汽車目前人們所說的電動汽車多是指純電動汽車，即是一種采用單一蓄電池作為儲能動力源的汽車。它利用蓄電池作為儲能動力源，通過電池向電機提供電能，驅(qū)動電動機運轉(zhuǎn)，從而推動汽車前進。從外形上看，電動汽車與日常見到的汽車并沒有什么區(qū)別，區(qū)別主要在于動力源及其驅(qū)動系統(tǒng)。即純電動汽車的電動機相當于傳統(tǒng)汽車的發(fā)動機，蓄電池相當于原來的油箱。國內(nèi)外汽車行業(yè)發(fā)展趨勢純電動汽車發(fā)展概況：國外著名汽車公司都十分重視研究開發(fā)電動汽車,世界發(fā)達國家不惜投入巨資進行研究開發(fā),并制定了一些相關(guān)的政策、法規(guī)來推動電動汽車的發(fā)展。

美國目前正在大力研制和推廣使用燃料電池電動汽車和純電動汽車。法國是世界上推廣應用純電動汽車最成功的國家之一。日本豐田公司和本田公司開發(fā)2種混合動力電動汽車已開始批量投放市場。中國各大汽車公司已展開純電動汽車的研發(fā)。中國純電動汽車的發(fā)展前景受到中國能源結(jié)構(gòu)影響較大。

電線束行業(yè)發(fā)展新技術(shù)

汽車電線束行業(yè)的發(fā)展，取決于汽車行業(yè)的發(fā)展。隨著汽車電子化、智能化的發(fā)展，汽車線束行業(yè)也隨之發(fā)展。

目前，汽車電線束的發(fā)展方向主要有以下幾個方面:A.多路傳輸技術(shù)B.多站連接技術(shù)C.電子、電氣合一技術(shù)D.車載通訊系統(tǒng)數(shù)據(jù)總線技術(shù)的應用E.車載電源42伏和42伏/14伏雙電壓方案

電線束行業(yè)發(fā)展新技術(shù)多路傳輸技術(shù)：指在一個公共介質(zhì)上傳輸多重信號，使電子控制器能分享信息，避免單個接線。其優(yōu)點是：使線束的接線簡化、結(jié)構(gòu)緊湊，既可減輕重量，又能降低成本；對于故障的診斷更加準確，工程更改更加快捷，缺陷的維修更加方便。

電線束行業(yè)發(fā)展新技術(shù)

多站連接技術(shù)：指能連接多個智能裝置的內(nèi)部連接系統(tǒng)，它不僅能共享電池能源，可靠接地，更主要的是它能共享數(shù)據(jù)，大大減少了模塊的輸入和輸出、計數(shù)的數(shù)量，簡化模塊和線束的總成；由于減少了大量的對接點，生產(chǎn)成本將明顯下降。

電線束行業(yè)發(fā)展新技術(shù)電子、電氣合一技術(shù)：指現(xiàn)代汽車將有一個電子、電氣合一的中央電器盒BEC(BussedElectricalCenter),在電氣功能上相當于小型變電站，根據(jù)需要將電池的能量合理地分配到各個回路；在電子功能上，它就象一個小型的數(shù)據(jù)處理中心，處理和發(fā)送各種信號。

電線束行業(yè)發(fā)展新技術(shù)車載通訊系統(tǒng)數(shù)據(jù)總線技術(shù)(CAN總線)：Can總線技術(shù)是“控制器局域網(wǎng)總線技術(shù)（ControllerAreaNetwork）”的簡稱。

CAN總線是德國Bosch公司為解決現(xiàn)代汽車中眾多的控制與測試儀器之間的數(shù)據(jù)交換而開發(fā)的一種串行數(shù)據(jù)通信協(xié)議。它是一種多主總線，通信介質(zhì)可以是雙絞線、同軸電纜或光導纖維，通信速率可達1Mbps，距離可達10km。電線束行業(yè)發(fā)展新技術(shù)車載電源42伏/14伏雙電壓方案：將汽車電器與電控裝置根據(jù)耗電大小分為兩組，中小功率為一組，用14V電壓供電，較大功率電器裝置采用42V電壓供電，這些裝置平均功率分別在400—1000W范圍內(nèi)，峰值功率可高達500—5000W。提高電壓值，可以減少電器裝置本身的體積、質(zhì)量和損耗，也有利于控制裝置的小型化，提高集成度。電線束行業(yè)發(fā)展新技術(shù)can數(shù)據(jù)總線技術(shù)的優(yōu)點：A.

簡化整車的供電系統(tǒng),方便電氣布線B.

性能安全可靠

C.

智能化控制

D.

很強的可擴展性

E.

簡化生產(chǎn)工藝，減少生產(chǎn)成本

F.

較低的維護、維修費用G.可以減少了汽車車體內(nèi)線束和控制器的接口數(shù)量，避免了過多線束存在的互相干涉、磨損等隱患，降低了汽車電氣系統(tǒng)的故障發(fā)生率。電線束行業(yè)發(fā)展新技術(shù)42伏/14