市值管理咨詢方案-web

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經(jīng)綸傳成市值管理咨詢方案2Contents市值管理概述Valuemanagementintroduction

市值管理策略Valuemanagementstrategy

市值管理案例Valuemanagementcases

市值管理概述Valuemanagementintroduction注冊會計師、注冊稅務師、物流專家、執(zhí)業(yè)律師、行業(yè)研究員、經(jīng)濟分析師、品牌管理專家、人力資源專家、公關專家等市值管理專業(yè)人員。a)通過明晰和優(yōu)化公司的發(fā)展戰(zhàn)略（包括市值戰(zhàn)略、資本戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略），確定公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標以及實現(xiàn)目標的具體路徑和措施；b)通過優(yōu)化公司商業(yè)模式、公司治理與股權激勵、公司市值管理架構等，全面和可持續(xù)地提升公司的價值創(chuàng)造能力；c)通過適時和適當?shù)脑偃谫Y、并購重組和增減持與回購等，系統(tǒng)地提升公司的價值經(jīng)營能力，加快公司的發(fā)展；d)通過加強和改善投資者關系管理、分析師關系管理、媒介關系管理和危機管理等，充分地向市場揭示和推介公司的投資價值，增加投資者對公司的持股信心。市值管理的目標市值管理團隊組成34市值戰(zhàn)略咨詢資本戰(zhàn)略咨詢產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略咨詢一、市值管理戰(zhàn)略咨詢4市值管理策略Valuemanagementstrategy為客戶提供當前經(jīng)濟環(huán)境下的戰(zhàn)略籌劃,在宏觀上對客戶的市值管理行為進行技術指導。為客戶提供資本市場中市值管理的具體化運作模型。結合客戶所屬行業(yè),對客戶產(chǎn)業(yè)上下游進行分析,根據(jù)客戶定制要求按照周、月、季度的頻率給客戶提供相關產(chǎn)業(yè)跟蹤報告和發(fā)展趨勢預測報告。市值管理策略Valuemanagementstrategy1.商業(yè)模式咨詢就客戶當前商業(yè)模式給出標準化分析報告,并將客戶可能適應的其它商業(yè)模式進行分析和拆解,以便于客戶理解和運用.2.公司治理咨詢就客戶當前可能存在的管理問題給出合理化建議.3.管理構架咨詢在客戶授權下對企業(yè)管理層提出合理的整合建議.4.EVA考核咨詢以提高客戶的EVA考核成績?yōu)槟繕颂岢龊侠砘ㄗh。8.品牌增值咨詢與知名高校合作建設研究院、課題組，并設置相關網(wǎng)站、論壇、定期大型會議以提升企業(yè)知名度和品牌含金量。7.品牌管理咨詢5.成本控制咨詢合理利用財會手段、稅務統(tǒng)籌、流程控制、物流管理等手段為客戶降低運營成本提出合理化建議。二、市值管理之價值創(chuàng)造咨詢6.股權激勵與市值經(jīng)營咨詢在客戶現(xiàn)有股權分配的基礎和架構上提出股權最優(yōu)分配建議，在股權安全控制的范疇下實現(xiàn)股權激勵的最大效用。5Theyears2007through2010sawrapidgrowthinthenumberofconsumersgoingonline.市值管理策略Valuemanagementstrategy1.再融資咨詢市場環(huán)境較有利的情況下通過發(fā)行債券實現(xiàn)再融資。2.增減持與回購咨詢以增減持股票為杠桿實現(xiàn)市值管理的直接有效增值目標。3.并購與重組咨詢在股票市場出現(xiàn)適當?shù)钠鯔C之時合理進行并購與重組題材的實施，可以獲得更高的市值管理收益。三、市值管理之價值經(jīng)營咨詢61.投資者關系管理咨詢2.媒介關系管理咨詢3.危機管理咨詢市值管理策略Valuemanagementstrategy四、市值管理之價值實現(xiàn)咨詢建設并協(xié)助運營適合上市企業(yè)發(fā)布、傳播公眾信息，展示維護自身形象的專業(yè)網(wǎng)站在國家相關政策發(fā)生重大變化之時提供相應解決方案和應對策略報告。了解公司股東變化情況，分析原因，并提出股東優(yōu)化解決方案。了解同業(yè)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)的發(fā)展變化，并每季度提供報告。以第三方中介的身份，對客戶公司股票異常走勢的原因、公司重大事件的機構意見、公司活動的效果等內(nèi)容進行投資者的廣泛調(diào)研，獲取客觀信息反饋于客戶，以采取正確的應對措施。了解投資機構對客戶公司的看法、疑慮、遠期分析和未來盈利預期，并形成報告。71市值管理策略Valuemanagementstrategy五、市值管理咨詢服務的目標與效果通過明晰和優(yōu)化公司的發(fā)展戰(zhàn)略（包括市值戰(zhàn)略、資本戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略），確定公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標以及實現(xiàn)目標的具體路徑和措施；2通過優(yōu)化公司商業(yè)模式、公司治理與股權激勵、公司市值管理架構等，全面和可持續(xù)地提升公司的價值創(chuàng)造能力；43通過適時和適當?shù)脑偃谫Y、并購重組和增減持與回購等，系統(tǒng)地提升公司的價值經(jīng)營能力，加快公司的發(fā)展；通過加強和改善投資者關系管理、分析師關系管理、媒介關系管理和危機管理等，充分地向市場揭示和推介公司的投資價值，增加投資者對公司的持股信心。8市值管理案例Valuemanagementcases91.中信證券市值管理案例Valuemanagementcases僅三年多的時間，中信證券的總市值增長近十倍，速度之快令同業(yè)望塵莫及。截至9月26日，中信證券市值達到407億美元，已經(jīng)超過美國老牌投行雷曼兄弟，一躍成為全球市值排名第八的券商。市值管理已經(jīng)成為中信證券的綜合戰(zhàn)略工程，在持續(xù)的市值管理的過程中，中信證券的規(guī)模不斷壯大，綜合實力不斷提升，可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強，市值不斷增長。截至今年9月26日，中信證券市值已經(jīng)超過美國老牌投行雷曼兄弟，成為全球市值排名第八的券商。102.中海油競購優(yōu)尼科市值管理案例Valuemanagementcases05年年初，優(yōu)尼科掛牌出售。雪佛龍、意大利埃尼公司等均表示了收購興趣。3月，中海油遞交初步并購方案，每股報價在59-62美元。6月10日美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會批準了雪佛龍的收購計劃，6月22日，中海油正式向優(yōu)尼科提出收購要約，要約價為185億美元，每股67美元。后雪佛龍?zhí)岣邎髢r，8月10日優(yōu)尼科和雪佛龍合并協(xié)議獲批準。盡管中海油競購優(yōu)尼科失敗了，但中海油卻給股東帶來了豐厚的回報，中海油在紐交所的股價猛增，競購案中，中海油展示了自己，提高了自己的知名度，帶來了自身市值的提高。113.三一重工市值管理案例Valuemanagementcases上市后，三一重工的銷售收入和利潤平均以50%以上的年增長率向前推進，而與之相對應的是，三一重工的市值也從2003年7月3日上市初始的37億元躍升為2009年年末的540余億元，成為中國工程機械行業(yè)是指最大的上市公司，在民營上市公司中其市值也名列前茅。價值經(jīng)營是市值管理的關鍵。三一重工在價值經(jīng)營上主要體現(xiàn)在對宏觀政策的準確理解、長袖善舞的資本運作、對品牌形象的苦心經(jīng)營、對社會輿論的正確引導、信息披露的及時公正準確、跟投資者的良好溝通等方面。12市值管理案例Valuemanagementcases1.路翔股份2.太陽紙業(yè)3.南風股份據(jù)路翔股份公告披露，公司董事鄭國華于10月20日違規(guī)減持其所持有的公司股票29．64萬股，占公司總股本總額的0．24%，交易金額約1057．82萬元。由于公司于2010年10月27日披露三季報，鄭國華的減持行為違反了“上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在定期報告公告前30日內(nèi)不得買賣本公司股票”的相關規(guī)定，因此路翔股份決定對其給予通報批評，并處罰金110萬元。太陽紙業(yè)控股股東兗州市金太陽投資有限公司在9月7日出現(xiàn)了違規(guī)短線交易，當天金太陽先以11.804元賣出40萬股太陽紙業(yè)，隨后又以11.74元買回40萬，扣除印花稅、傭金后雖只賺了3735.78元的價差，卻違反了“上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有上市公司股份百分之五以上的股東，將其持有的該公司的股票在買入后六個月內(nèi)賣出，或者在賣出后六個月內(nèi)買入，由此所得收益歸該公司所有，公司董事會應當收到其所得收益”。南風股份董事鄧健偉于年11月2~3日累計賣出23.67萬股南風，均價59.19元/股，最高價59.48