中國醫(yī)用耗材行業(yè)細分市場分析高值耗材集采壓力下進口替代及出口將加速

中國醫(yī)用耗材行業(yè)細分市場分析高值耗材集采壓力下進口替代及出口將加速醫(yī)用耗材是用于診斷、治療、保健、康復(fù)等的消耗性器件設(shè)備。醫(yī)療耗材是醫(yī)療物資重要的組成部分，從價值角度講，醫(yī)用耗材可分為高值醫(yī)用耗材和低值醫(yī)用耗材。1。低值醫(yī)用耗材低值醫(yī)用耗材是指醫(yī)院在開展醫(yī)療服務(wù)過程中經(jīng)常使用的一次性衛(wèi)生材料，包括一次性注射器、輸液器、輸血器、采血管、醫(yī)用敷料、引流袋、引流管、留置針、醫(yī)用手套、手術(shù)縫線等。受益于中國醫(yī)療需求增長，低值醫(yī)用耗材市場持續(xù)保持增長，2016-2020年中國低值醫(yī)用耗材行業(yè)市場規(guī)模由448億元增長至970億元，年均復(fù)合增長率為20。9%。2021年中國低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模達1057億元左右。低值醫(yī)用耗材可細分為醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類、注射穿刺類、醫(yī)用高分子材料類、醫(yī)用消毒類、麻醉耗材類、手術(shù)室耗材類和醫(yī)技耗材類。其中注射穿刺類占比達30%，其次為醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類，市場份額達22%。目前中國低值醫(yī)用耗材企業(yè)多分布于醫(yī)用敷料、手套、采血管和輸液穿刺等細分領(lǐng)域，生產(chǎn)型企業(yè)較多，研發(fā)型企業(yè)較少，不利于行業(yè)的進一步發(fā)展。隨著醫(yī)療需求的提高，行業(yè)監(jiān)管的加強以及市場競爭的加劇，市場將逐漸向具備競爭優(yōu)勢的企業(yè)傾斜，行業(yè)市場規(guī)模也有望進一步增長。低值醫(yī)用耗材分類類別包括但不限于以下品目醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料類醫(yī)用膠布、繃帶、紗布、帽子、數(shù)貼、海綿、一次性壓舌板、病床用品、鞋套、防護服、手術(shù)衣、洞衣、墊巾、牽引帶等注射穿刺類一次性注射器、注射針、滯留針、輸液器、血袋、采血針等醫(yī)用高分子材料類血液成分分離耗材、連接管路、藥液過濾濾網(wǎng)、空氣過濾濾膜、引流管、導(dǎo)尿管、腸道插管、醫(yī)用手套、集尿袋、引流袋等醫(yī)用消毒類醫(yī)用酒精，消毒液、消毒包裝袋、指示卡、指示膠帶等麻醉耗材類一次性麻醉包、輸液泵、喉罩、面罩、通氣管、動脈插管、靜脈插管、插管、導(dǎo)管、麻醉穿刺針、穿刺包、術(shù)后催醒器、麻醉氣體過濾器、麻醉氣體凈化器、傳感器、檢測電極片等手術(shù)室耗材類一-次性手術(shù)器、灌注器、醫(yī)用逄合針、縫合線、可吸收縫合線、滅菌線束、滅菌線團、電刀、電凝鑷、手術(shù)刀、手術(shù)刀片、醫(yī)用備皮刀、醫(yī)用膠、點擊、穿刺器、吸引頭等醫(yī)技耗材類B超打印紙、耦合劑、導(dǎo)電膏、心電電極、腦心電圖紙、尿液分析儀打印紙、升華打印紙、高壓注射器針筒、高壓注射器針頭、一次性照影連接管、醫(yī)用X光膠片、醫(yī)用CT(MR)膠片、激光膠片等2。高值醫(yī)用耗材高值醫(yī)用耗材主要是相對低值耗材而言的，包括心臟介入、外周血管介入、人工關(guān)節(jié)、其他臟器介入替代等醫(yī)用材料。隨著電子技術(shù)，計算機技術(shù)與生物材料科學(xué)的發(fā)展及生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)科的興起，中國醫(yī)療耗材廠商獲得了進一步發(fā)展的理論基礎(chǔ)和技術(shù)源泉，從而帶動了整個產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步和創(chuàng)新發(fā)展。相較低值醫(yī)用耗材，高值醫(yī)用耗材發(fā)展較快，近年國內(nèi)市場規(guī)模增速保持在20%左右，2018年市場規(guī)模已超1000億元。2020年，中國高值醫(yī)用耗材市場規(guī)模約為1350億元，占醫(yī)療器械市場份額的21。53%。其中血管介入和骨科植入類市場規(guī)模及占比最高，為481億元、365億元，占比35。74%和26。74%。2021年中國高值醫(yī)用耗材市場規(guī)模達1438億元左右。高值醫(yī)用耗材分類類別包括但不限于以下品目血管介入涉及:冠狀動脈、結(jié)構(gòu)性心臟病、先天性心臟病、周圍血管等導(dǎo)管、導(dǎo)絲、球囊、支架及輔助材料非血管介入涉及:氣管、消化道(食管、腸道、膽道、胰腺)、膀胱、直腸等導(dǎo)管、導(dǎo)絲、球囊、支架、各種內(nèi)窺鏡涉及的材料骨科植入涉及:脊柱、關(guān)節(jié)、創(chuàng)傷等人工關(guān)節(jié)

(椎體、椎板)、固定板

(釘、針、架、棒、鉤)、人工骨、修補材料神經(jīng)外科顱內(nèi)植入物、填充物等電生理標測導(dǎo)管、消融導(dǎo)管等.起搏器涉及:心臟、膀胱類永久、臨時、起搏導(dǎo)管,心臟復(fù)律除顫器,起搏導(dǎo)線等體外循環(huán)及血液凈化人工心肺輔助材料、透析管路、濾器、分離器、附件等眼科材料晶體、眼內(nèi)填充物口腔科印模、種植、口腔充填、根管治療、粘接、義齒、正畸、矯治等材料其他人工瓣膜、生物人工補片、人工血營、高分子材料\t"/market/202209/_blank"顯示，目前中國骨科、血管介入、眼科等高值醫(yī)用耗材和生物材料方面都有了顯著的進步和突破，但中國醫(yī)用耗材出口目前卻仍然以低端產(chǎn)品為主。雖然中國醫(yī)用耗材已經(jīng)在國際市場上占據(jù)比較穩(wěn)定的60%以上的市場份額，但產(chǎn)品檔次與質(zhì)量尚需獲得國際市場深度認可。隨著全國高值耗材集采落地，中國高值耗材產(chǎn)業(yè)進口替代及出口將加速。醫(yī)療耗材集采主要國家政策集采主要時間節(jié)點集采主要事件2019年7月高值耗材治理方案出臺取消醫(yī)用耗材加成，實施高值耗材醫(yī)保準入制度2020年7月支架集采方案出臺國家組織冠脈支架集中帶量采購方案征集意見稿出臺2020年10月國家集采冠脈支架國家組織冠脈支架集采方案正式出臺，確定總分配量,中選規(guī)則及采購方式2020年11月支架擬中選結(jié)果出爐發(fā)布國家冠脈支架集中帶量采購擬中選結(jié)果2020年11月開展第二批醫(yī)用耗材集采數(shù)據(jù)采集主要包括人工髖關(guān)節(jié)、人工膝關(guān)節(jié)、除顫器、封堵器、骨科耗材、吻合器六大類產(chǎn)品集采支架正式執(zhí)行國家冠脈支架集采結(jié)果于2021年1月起正式執(zhí)行2021年5月加強頂層設(shè)計，完善相關(guān)制度《關(guān)于開展國家組織高值醫(yī)用耗材集中帶量采購和使用的指導(dǎo)意見》2021年6月骨科植入-脊柱類、人工晶狀體集采開始骨科植入-脊柱、人工晶體