2019年冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料行業(yè)畫像分析報(bào)告

冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料行業(yè)畫像分析報(bào)告2019年10月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展概況 41、冷庫(kù)行業(yè)概況 4 國(guó)際冷庫(kù)行業(yè)概況 4 我國(guó)冷庫(kù)行業(yè)概況 5 我國(guó)冷庫(kù)行業(yè)特點(diǎn) 7 我國(guó)冷庫(kù)發(fā)展趨勢(shì) 102、冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料行業(yè)概況 11二、行業(yè)上下游情況分析 12三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 14 國(guó)家政策方面大力支持 14 人民生活水平持續(xù)提高 14 生鮮食品、藥品安全意識(shí)加強(qiáng)推動(dòng)冷鏈物流發(fā)展 14 節(jié)能環(huán)保要求提高，冷庫(kù)用戶更加傾向于節(jié)能環(huán)保的圍護(hù)系統(tǒng) 15 上游化工原材料供應(yīng)長(zhǎng)期壟斷將逐步打破 15四、行業(yè)相關(guān)發(fā)展趨勢(shì) 161、冷鏈物流行業(yè)適應(yīng)時(shí)代發(fā)展快速成長(zhǎng) 162、冷庫(kù)需求持續(xù)增長(zhǎng) 173、冷庫(kù)建設(shè)呈現(xiàn)兩極化發(fā)展趨勢(shì) 184、吸收國(guó)外冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)的先進(jìn)設(shè)計(jì)、制造、安裝理念，實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新 195、環(huán)保發(fā)泡劑將逐步替代HCFC-141b 196、對(duì)消防安全的重視將會(huì)推動(dòng)高阻燃節(jié)能保溫夾芯板材的發(fā)展 20五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 201、競(jìng)爭(zhēng)格局 202、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 21 北京華都茂華聚氨酯制品有限公司 21 許昌施普雷特節(jié)能科技有限公司 21 日照大地依索新建材有限公司 22 廣東大昌保溫節(jié)能科技有限公司 22 煙臺(tái)市奧威制冷設(shè)備有限公司 223、行業(yè)進(jìn)入壁壘 22（1）整體設(shè)計(jì)能力壁壘 22（2）生產(chǎn)技術(shù)壁壘 23（3）品牌壁壘 23（4）客戶壁壘 24（5）管理能力壁壘 24（6）規(guī)模和資金壁壘 24六、行業(yè)發(fā)展制約因素 25 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格戰(zhàn)不可避免 25 上下游雙重?cái)D壓，議價(jià)能力有限 25附件1：冷鏈物流介紹 26附件2：行業(yè)技術(shù)情況 271、技術(shù)水平 27（1） 行業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)品以PUR節(jié)能保溫夾芯板為主，阻燃性能高的PIR節(jié)能保溫夾芯板較少 27（2） 非連續(xù)發(fā)泡生產(chǎn)工藝仍為行業(yè)主要生產(chǎn)方式 27（3） 行業(yè)內(nèi)多數(shù)參與者為中小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)，不具備冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)能力 272、技術(shù)特點(diǎn) 28（1） 聚氨酯硬泡發(fā)泡工藝過(guò)程控制直接決定了圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱材料的質(zhì)量 28（2） 行業(yè)技術(shù)正處在更新?lián)Q代階段 28

冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料行業(yè)畫像分析報(bào)告冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料行業(yè)，是聚氨酯原料生產(chǎn)行業(yè)主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域之一，冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料也是冷鏈物流行業(yè)中冷庫(kù)主體構(gòu)件，在冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要位置。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)水平的不斷提高和國(guó)家大力推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，冷鏈物流行業(yè)發(fā)展迅速，極大拉動(dòng)冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料的需求，快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求也使得全球冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展重心逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移，冷鏈物流行業(yè)已成為我國(guó)發(fā)展最快和最具有潛力的行業(yè)之一。一、行業(yè)發(fā)展概況1、冷庫(kù)行業(yè)概況國(guó)際冷庫(kù)行業(yè)概況冷庫(kù)起源于古代的冰窖。古人冬季儲(chǔ)藏冰塊供夏季使用，當(dāng)時(shí)藏冰的冰窖就是冷庫(kù)的初級(jí)原始階段。十九世紀(jì)中葉，世界上第一臺(tái)機(jī)械制冷設(shè)備裝置問(wèn)世，利用人工制冷設(shè)備控制低溫取得成功，為現(xiàn)代冷庫(kù)制冷打下基礎(chǔ)。從此冷庫(kù)建筑在許多國(guó)家迅速發(fā)展，農(nóng)畜產(chǎn)品從收獲、加工到商品出售的各個(gè)環(huán)節(jié)全部實(shí)現(xiàn)了冷藏。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家和日本很早就開(kāi)始重視冷鏈建設(shè)和管理,現(xiàn)在已經(jīng)形成了完整的冷鏈體系。美國(guó)的水果、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品在采摘、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)的損耗率僅有2%-3%,日本果蔬在流通過(guò)程中也已有98%通過(guò)冷鏈；而我國(guó)果蔬、肉類、水產(chǎn)品等的冷鏈流通率僅分別達(dá)到22%、34%和41%，與美日等發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在巨大的差距。冷庫(kù)容量是衡量一個(gè)國(guó)家冷鏈物流行業(yè)發(fā)展程度的重要量化指標(biāo)。自2008年的金融危機(jī)以來(lái)，全球有13個(gè)國(guó)家的冷庫(kù)容量每年增速超過(guò)10%，冷庫(kù)容量增長(zhǎng)領(lǐng)先的國(guó)家為土耳其、印度、秘魯和中國(guó)，這些國(guó)家2008至2014年間冷庫(kù)容量增長(zhǎng)都在35％或以上。相比之下，發(fā)達(dá)國(guó)家的冷庫(kù)容量增速較低，同期美國(guó)的冷庫(kù)容量每年增長(zhǎng)約9％。至2014年，印度冷庫(kù)容量已經(jīng)超過(guò)美國(guó)，印度成為擁有最大冷藏庫(kù)空間的國(guó)家。印度冷庫(kù)容量達(dá)到1.31億立方米，其中5％是由印度政府持有。同期，美國(guó)擁有1.15億立方米的冷庫(kù)容量，其中76％的容量作為公共冷庫(kù)租賃。根據(jù)全球冷鏈聯(lián)盟（GCCA）公布的2016年全球冷庫(kù)容量報(bào)告，2016年全球冷藏庫(kù)總?cè)萘窟_(dá)到6億立方米。在新興市場(chǎng)上，新建冷庫(kù)數(shù)量及容量增長(zhǎng)顯著，特別是中國(guó)及印度。數(shù)據(jù)來(lái)源：全球冷鏈聯(lián)盟（GCCA）我國(guó)冷庫(kù)行業(yè)概況我國(guó)是使用冰窖歷史最悠久的國(guó)家之一，早在2000多年前的《詩(shī)經(jīng)》中記載有古人使用冰窖的記載。早期，我國(guó)冷藏依舊使用冰窖為主。在世界制冷技術(shù)水平飛速發(fā)展的帶動(dòng)下，我國(guó)1955年建造第一座現(xiàn)代意義的肉品儲(chǔ)藏冷庫(kù)，1968年建成第一座生果儲(chǔ)藏冷庫(kù)，1978年建成第一座氣調(diào)冷庫(kù)。近年來(lái)，我國(guó)冷庫(kù)建設(shè)發(fā)展極其迅速，建成的冷庫(kù)主要分布在各生果、蔬菜主產(chǎn)區(qū)以及大中城市郊區(qū)的蔬菜基地，如上海、江蘇、浙江以及湖北、河南等地；此外，重要的運(yùn)輸口岸的冷庫(kù)保有量也比較大。隨著農(nóng)產(chǎn)品深加工、食品精加工、生物醫(yī)藥等行業(yè)的快速發(fā)展，冷凍冷藏需求也隨之快速增加，對(duì)冷庫(kù)噸位、規(guī)模和形式的要求越來(lái)越高。冷庫(kù)以標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、工廠化的全新建造理念陸續(xù)取代了原有冷庫(kù)的建造形式及經(jīng)營(yíng)模式。2013-2017年我國(guó)冷庫(kù)容量變化如下圖所示：數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)冷鏈物流發(fā)展報(bào)告（2018）》，中國(guó)財(cái)富出版社根據(jù)上圖數(shù)據(jù)，最近五年，我國(guó)冷庫(kù)容量呈逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，整體增速先揚(yáng)后抑，現(xiàn)已趨于平穩(wěn)。分年份看，2014年由于冷鏈行業(yè)政策放寬、財(cái)政支持加強(qiáng)等因素，使冷庫(kù)容量達(dá)到井噴式增長(zhǎng)；2015年開(kāi)始市場(chǎng)趨于理性；2017年增速略有回升，但近三年增速波動(dòng)不大。2017年全國(guó)冷庫(kù)總量達(dá)到4,775萬(wàn)噸，折合約11,937萬(wàn)立方米，較2016年增加575萬(wàn)噸（折合約1,437萬(wàn)立方米），同比增長(zhǎng)14%。判斷一個(gè)地區(qū)冷庫(kù)水平高低，除了絕對(duì)總量，城鎮(zhèn)居民人均冷庫(kù)容量也是衡量冷鏈發(fā)展程度的重要指標(biāo)。2013-2017年我國(guó)人均冷庫(kù)容量如下圖所示：數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)冷鏈物流發(fā)展報(bào)告（2018）》，中國(guó)財(cái)富出版社如上圖所示，2013年至2017年期間，我國(guó)人均冷庫(kù)容量由177.2噸/萬(wàn)人上升至343.5噸/萬(wàn)人，累計(jì)增長(zhǎng)了近一倍，發(fā)展迅猛。根據(jù)國(guó)際冷藏庫(kù)協(xié)會(huì)（IARW）公布的數(shù)據(jù)顯示，全球最大的冷庫(kù)產(chǎn)業(yè)排名前三位的分別是印度、美國(guó)和中國(guó)。中國(guó)目前冷庫(kù)總量已經(jīng)與美國(guó)持平，但人均冷庫(kù)容量只占美國(guó)的1/4，人均冷鏈資源水平還有待改善。我國(guó)冷庫(kù)行業(yè)特點(diǎn)①區(qū)域分撥型和城市配送型冷庫(kù)占比較高，產(chǎn)地型冷庫(kù)占比偏低當(dāng)前我國(guó)不同類型冷庫(kù)占比如下圖所示：數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)冷鏈物流發(fā)展報(bào)告（2018）》，中國(guó)財(cái)富出版社根據(jù)冷庫(kù)應(yīng)用的特點(diǎn)，冷庫(kù)主要可以分為生產(chǎn)型、產(chǎn)地型、市場(chǎng)型、城市配送型、區(qū)域分撥型等類型。城市配送型冷庫(kù)優(yōu)先考慮距離市中心或客戶最近、交通最方便的位置，在規(guī)劃時(shí)考慮配送功能要多于儲(chǔ)藏功能，占比約為27%；區(qū)域分撥型冷庫(kù)主要服務(wù)于區(qū)域分撥中心，其服務(wù)半徑大，在規(guī)劃時(shí)考慮儲(chǔ)藏功能的權(quán)重要大于配送功能，占比約為20%；生產(chǎn)型冷庫(kù)具有較大的冷加工能力和一定的冷藏容量，一般用于肉類聯(lián)合加工廠和乳制品聯(lián)合加工廠等，占比約為12%；產(chǎn)地型冷庫(kù)主要用來(lái)對(duì)剛采摘、處理的生鮮農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行預(yù)冷處理，一般離生鮮及農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)地較近，主要用途為儲(chǔ)藏，占比約為12%；市場(chǎng)型冷庫(kù)主要以農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)配套建設(shè)的冷庫(kù)為主，占比約為13%。目前，我國(guó)區(qū)域分撥型、城市配送型冷庫(kù)占比較高，但產(chǎn)地型冷庫(kù)比例偏低，說(shuō)明當(dāng)前冷鏈“產(chǎn)地一公里”水平還比較薄弱，剛采摘或處理后的生鮮損耗率較高。②東部集中度高、中西部增速快我國(guó)冷庫(kù)的地域分布情況如下圖所示：數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)冷鏈物流發(fā)展報(bào)告（2018）》，中國(guó)財(cái)富出版社受經(jīng)濟(jì)發(fā)展的地域性特點(diǎn)影響，我國(guó)冷庫(kù)在華東地區(qū)最為集中，華東現(xiàn)有的冷庫(kù)容量占到了全國(guó)總?cè)萘康?8.1%；其次是華中、華北和華南地區(qū)，其冷庫(kù)容量占全國(guó)總?cè)萘康谋壤^(guò)10%，分別為15.5%、14.1%和10.2%；西南、東北和西北地區(qū)冷庫(kù)容量較少，占比均低于10%，分別為9.4%、7.0%和5.7%。以按庫(kù)容量排名的省市中，山東省庫(kù)容總量遙遙領(lǐng)先其他省市排在第一位。從各省份冷庫(kù)容量增長(zhǎng)情況看，山東、天津、重慶、海南等地區(qū)增長(zhǎng)幅度不大，這些地區(qū)冷庫(kù)市場(chǎng)總體已經(jīng)達(dá)到供需平衡；貴州、青海、寧夏、山西、湖南、河南等地區(qū)增幅較大，有的甚至出現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)的情況，說(shuō)明這些地區(qū)對(duì)于冷庫(kù)還有很大需求，而且這些地區(qū)大多數(shù)是食品或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大?。黄渌貐^(qū)冷庫(kù)總體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。③果蔬和肉制品的冷鏈需求大根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年我國(guó)水果、肉類和水產(chǎn)品產(chǎn)量分別達(dá)到25,241.90萬(wàn)噸、8,654.43萬(wàn)噸和6,445.33萬(wàn)噸，蔬菜成交額達(dá)到7,720.01億元，均較上年有所增長(zhǎng)。而從目前使用冷庫(kù)的產(chǎn)品來(lái)看，果蔬和肉制品對(duì)冷庫(kù)的需求量最大，兩者合計(jì)占使用冷庫(kù)的產(chǎn)品的比例超過(guò)一半份額。其中，果蔬的產(chǎn)銷量巨大，在冷庫(kù)市場(chǎng)占據(jù)30%的比例，主要以櫻桃、葡萄、楊梅等高附加值水果和蔬菜為主。隨著人口的增加以及城鎮(zhèn)化水平的提高，水果的直接消費(fèi)量持續(xù)增加。根據(jù)全國(guó)城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2017年增長(zhǎng)最快的水果品種前五位分別是：西瓜、獼猴桃、火龍果、杧果和哈密瓜。這幾種水果在全國(guó)各個(gè)市場(chǎng)的銷量增速非常強(qiáng)勁，其中很大一部分原因是產(chǎn)量提升。肉類產(chǎn)量穩(wěn)中有升，整體維持在很高的水平，且價(jià)格較貴的牛羊肉等消費(fèi)逐步增加，由季節(jié)性消費(fèi)向全年消費(fèi)轉(zhuǎn)變、由區(qū)域性消費(fèi)向全國(guó)消費(fèi)轉(zhuǎn)變。肉類結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化、消費(fèi)者的選擇將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)間的均衡發(fā)展。因此，未來(lái)我國(guó)果蔬、肉類產(chǎn)品對(duì)冷庫(kù)的需求仍然十分巨大。④冷庫(kù)建設(shè)成本最高，電費(fèi)和人力成本占運(yùn)營(yíng)成本比例大根據(jù)中國(guó)冷鏈物流發(fā)展報(bào)告數(shù)據(jù)，以我國(guó)萬(wàn)噸冷庫(kù)為例，建設(shè)成本高達(dá)4,200萬(wàn)元，相當(dāng)于運(yùn)營(yíng)成本的三倍。冷庫(kù)的運(yùn)營(yíng)成本主要可以分為四大類：電費(fèi)、人力成本、修理及物耗、庫(kù)房折舊或租金。影響電費(fèi)的主要因素為庫(kù)房保溫、庫(kù)房設(shè)施設(shè)備和操作流程；影響人力成本影響因素為市場(chǎng)工資水平和工作效率；影響修理及物耗的因素包括設(shè)施設(shè)備質(zhì)量、維修及時(shí)率和設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)；影響庫(kù)房折舊費(fèi)因素包括庫(kù)房所處位置的市場(chǎng)價(jià)格和庫(kù)房條件。其中，電費(fèi)和人力成本是冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)成本的最大項(xiàng)目，兩者占運(yùn)營(yíng)成本的比例分別達(dá)到45%和40%，而修理及物耗、庫(kù)房折舊或租金占運(yùn)營(yíng)成本的比例分別只有8%和7%。⑤冷庫(kù)行業(yè)集中度不高，利潤(rùn)率低2016年，中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)的冷庫(kù)總量合計(jì)為1,057萬(wàn)噸，僅占全國(guó)冷庫(kù)總?cè)萘康?5.2%，排名前30和排名前10的冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)商也分別僅占市場(chǎng)份額的17.30%和10.50%，尚未出現(xiàn)市場(chǎng)占有率領(lǐng)先且冷庫(kù)網(wǎng)點(diǎn)遍布全國(guó)的企業(yè)，整個(gè)市場(chǎng)集中度低。運(yùn)營(yíng)分散是導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)集中度低的主要原因，分散的運(yùn)營(yíng)會(huì)使得企業(yè)各自為政，無(wú)法形成規(guī)模效應(yīng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，拖累了行業(yè)整體的盈利水平。其次，我國(guó)冷庫(kù)企業(yè)的服務(wù)內(nèi)容過(guò)于單一，很多冷庫(kù)僅限于肉類、魚類的冷凍和儲(chǔ)藏，增值服務(wù)少，難以形成規(guī)模效應(yīng)，利潤(rùn)率普遍只有10%左右；而發(fā)達(dá)國(guó)家因?yàn)槔滏溋魍矢?，冷鏈體系健全，冷庫(kù)企業(yè)利潤(rùn)率高達(dá)20%-30%。⑥微冷倉(cāng)爆發(fā)性增長(zhǎng)2015年以來(lái)，生鮮電商及跨境電商發(fā)展雖遇波折但仍未脫離高速發(fā)展的軌道，而且伴隨著消費(fèi)者需求的不斷提高，生鮮電商和冷鏈宅配也處于轉(zhuǎn)型升級(jí)當(dāng)中。微冷倉(cāng)的爆發(fā)就是很明顯的變化之一，微冷倉(cāng)既可以大大提升配送效率，又可以向消費(fèi)者更近距離展示豐富多樣的產(chǎn)品，讓消費(fèi)者感受體驗(yàn)產(chǎn)品品質(zhì)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。我國(guó)冷庫(kù)發(fā)展趨勢(shì)①冷庫(kù)建筑結(jié)構(gòu)亟待合理化從市場(chǎng)對(duì)冷庫(kù)的需求趨勢(shì)來(lái)看，我國(guó)現(xiàn)有的冷庫(kù)容量缺口較大。我國(guó)的各類冷藏庫(kù)，不論規(guī)模大小或功能如何，以往均按土建工程的模式建造，到目前這種模式仍占主導(dǎo)地位，這種建筑結(jié)構(gòu)不合理，不適用現(xiàn)代冷鏈運(yùn)作模式，必須進(jìn)行冷庫(kù)資源的整合改建與新冷庫(kù)的建設(shè)。②從中小型冷庫(kù)到規(guī)模化冷庫(kù)發(fā)展冷庫(kù)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展導(dǎo)致從業(yè)者之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)將會(huì)逐步得到規(guī)范和整合，目前市場(chǎng)上很多資質(zhì)不全、規(guī)模較小、效率低下的中小企業(yè)將被逐漸淘汰或被整合，與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)份額逐步提升，在價(jià)格、運(yùn)營(yíng)效率等方面形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。③從自用冷庫(kù)為主到以公共冷庫(kù)模式為主，從企業(yè)自建物流體系到逐步走向第三方服務(wù)關(guān)于中國(guó)冷庫(kù)未來(lái)的發(fā)展，可以參照和借鑒國(guó)外冷庫(kù)的現(xiàn)有運(yùn)作模式以及發(fā)展路徑。在國(guó)外有很多公共冷庫(kù)，使用者采用租賃而非自建的形式，冷庫(kù)建設(shè)的規(guī)模擴(kuò)大可以有效地節(jié)約成本，所以大的綜合型公共冷庫(kù)是中國(guó)冷庫(kù)設(shè)備未來(lái)發(fā)展的一個(gè)必然趨勢(shì)。④從“冷凍倉(cāng)儲(chǔ)”到“冷鏈物流配送”目前，我國(guó)完整獨(dú)立的冷鏈系統(tǒng)尚未形成，市場(chǎng)化與專業(yè)化程度較低，存量冷庫(kù)大多接近目標(biāo)市場(chǎng)，功能多以自用倉(cāng)儲(chǔ)為主。今后在城市建造冷鏈物流配送中心將離開(kāi)市中心城區(qū)，并按城市的物流發(fā)展規(guī)劃和道路網(wǎng)絡(luò)，建在有便利、快捷的運(yùn)輸設(shè)施地區(qū)，從“冷凍倉(cāng)儲(chǔ)”逐步發(fā)展到“冷鏈物流配送”，建立食品冷藏供應(yīng)鏈，將易腐、生鮮食品從產(chǎn)品收購(gòu)、加工、貯藏、運(yùn)輸、銷售，直到消費(fèi)者的各個(gè)環(huán)節(jié)都處于標(biāo)準(zhǔn)的低溫環(huán)境之中，以保證食品的質(zhì)量，減少不必要的損耗，防止食品變質(zhì)與污染。同時(shí)，按城市的物流發(fā)展規(guī)劃調(diào)整現(xiàn)有冷藏庫(kù)布局，構(gòu)建各地區(qū)新的食品冷鏈物流配送體系。⑤冷庫(kù)容量增長(zhǎng)趨于理性，區(qū)域布局不匹配有待改善冷庫(kù)發(fā)展速度從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速的平穩(wěn)增長(zhǎng)，2015-2017年整體增速處于12%-14%之間，較之前些年份的高速增長(zhǎng)速度相比下降明顯。冷鏈行業(yè)發(fā)展逐步趨于合理，投資趨向理性。近年來(lái)，我國(guó)冷庫(kù)建設(shè)發(fā)展迅速，主要分布在各水果、蔬菜主產(chǎn)區(qū)以及大中城市郊區(qū)的蔬菜基地，如上海、浙江以及湖北、河南等地，重要的運(yùn)輸港口的冷庫(kù)需求量也比較大，但也出現(xiàn)部分地區(qū)冷庫(kù)已接近飽和，而又有一些地區(qū)冷鏈建設(shè)落后，區(qū)域發(fā)展出現(xiàn)不均衡的現(xiàn)象。行業(yè)供給側(cè)改革、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整與功能布局頂層設(shè)計(jì)迫在眉睫。⑥從普通耗能冷庫(kù)人為管理到節(jié)能安全冷庫(kù)遠(yuǎn)程智能管理國(guó)家推行節(jié)能環(huán)保政策，在“十三五”冷鏈發(fā)展過(guò)程中，更加注重節(jié)能減排與系統(tǒng)安全。十八屆五中全會(huì)提出了“綠色發(fā)展”的理念，這也為“十三五”期間我國(guó)冷鏈行業(yè)的發(fā)展指明了方向?！肮?jié)能減排，綠色發(fā)展”將成為“十三五”期間冷鏈發(fā)展的主要目標(biāo)。隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，冷庫(kù)運(yùn)行和管理也將遠(yuǎn)程智能化，自動(dòng)溫度調(diào)節(jié)、無(wú)人值守、遠(yuǎn)程監(jiān)控倉(cāng)儲(chǔ)等冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)技術(shù)愈加完善。2、冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料行業(yè)概況冷庫(kù)主要由冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)以及控制系統(tǒng)等部件組成。冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)是冷庫(kù)的主體構(gòu)件。冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料質(zhì)量的好壞決定了冷庫(kù)建筑安全和保溫節(jié)能效果。冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料行業(yè)從屬于冷鏈物流行業(yè)的子行業(yè)冷鏈裝備行業(yè)。冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料主要產(chǎn)品為節(jié)能冷庫(kù)保溫板。冷鏈物流行業(yè)的大發(fā)展直接帶動(dòng)了冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料行業(yè)的繁榮和發(fā)展。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計(jì)，2013-2017年五年間，我國(guó)冷庫(kù)行業(yè)以年均18.63%左右的復(fù)合增速發(fā)展。全國(guó)各地的冷庫(kù)建設(shè)熱火朝天，冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料作為冷庫(kù)建造必不可少的配套產(chǎn)品，也迎來(lái)了黃金時(shí)期，無(wú)論在技術(shù)還是在市場(chǎng)容量上，都得到了充分的發(fā)展。當(dāng)前我國(guó)冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料企業(yè)眾多，但大多數(shù)企業(yè)尚處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端，生產(chǎn)工藝較為落后，產(chǎn)品品類雷同，尚未形成完善的現(xiàn)代生產(chǎn)管理制度和自動(dòng)化生產(chǎn)運(yùn)行系統(tǒng)，產(chǎn)品技術(shù)和服務(wù)附加值低，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性欠缺，達(dá)不到日益提高的環(huán)保和節(jié)能高效的要求。為了滿足不同用戶的需求，冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料生產(chǎn)企業(yè)紛紛結(jié)合自身的優(yōu)勢(shì)推陳出新。業(yè)內(nèi)多家企業(yè)建設(shè)投產(chǎn)節(jié)能冷庫(kù)保溫板的連續(xù)板生產(chǎn)線，還有更多的企業(yè)進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)和技術(shù)升級(jí)改造建設(shè)。東北、華東、華南等地區(qū)都有新設(shè)企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)。就目前冷鏈物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，冷庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)化、智能化、模塊化已經(jīng)成為趨勢(shì)。而冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料的生產(chǎn)基本上是按照定制化需求進(jìn)行，需要冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料企業(yè)派人到冷庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地測(cè)量，按需設(shè)計(jì)、生產(chǎn)。這種模式雖然能最大程度滿足客戶需求，但交貨期時(shí)間較長(zhǎng)，且冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料生產(chǎn)的工藝較弱，時(shí)常出現(xiàn)表面平整度不夠，安裝現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)板之間縫隙過(guò)大，甚至無(wú)法匹配安裝的問(wèn)題，嚴(yán)重影響冷庫(kù)效果。若冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料標(biāo)準(zhǔn)化后，不僅要求冷庫(kù)節(jié)能隔熱保溫夾芯板外表精致，還要做到不起泡、無(wú)撞傷等，這對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝都將提出許多新要求，目前手工板生產(chǎn)模式將無(wú)法滿足大批量標(biāo)準(zhǔn)化冷庫(kù)節(jié)能隔熱保溫夾芯板生產(chǎn)要求，這樣必然會(huì)促進(jìn)冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，給大型冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料企業(yè)帶來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇。二、行業(yè)上下游情況分析冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料制造行業(yè)上下游行業(yè)如下圖所示：1、上游行業(yè)為主要為鋼鐵、化工等行業(yè)，處于優(yōu)勢(shì)地位冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料制造的上游行業(yè)為鋼鐵、化工等行業(yè)，其中鋼材原材料主要為彩鋼板、不銹鋼板等，供應(yīng)商多為寶鋼股份、博思格鋼鐵等為代表的國(guó)內(nèi)外知名鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)；化工原材料主要為異氰酸酯（聚合MDI）、多元醇組合料（組合聚醚、聚酯）以及發(fā)泡劑等，供應(yīng)商多為巴斯夫（BASF）、萬(wàn)華化學(xué)（SH.600309）等國(guó)內(nèi)外知名聚氨酯化工原料生產(chǎn)企業(yè)。上述鋼材和化工原料供應(yīng)商具有一定的定價(jià)主導(dǎo)權(quán)。2、下游行業(yè)主要為農(nóng)副產(chǎn)品、食品加工、生物醫(yī)藥、精細(xì)化工等行業(yè)冷鏈物流領(lǐng)域冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料制造主要應(yīng)用于冷鏈物流、食品加工、商場(chǎng)超市、酒店及航空配餐、生物制藥、精細(xì)化工、精密電子等行業(yè)內(nèi)冷庫(kù)的圍護(hù)系統(tǒng)。目前，我國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)呈現(xiàn)增長(zhǎng)加速化、加工程度精深化、企業(yè)發(fā)展規(guī)模化、科技研發(fā)創(chuàng)新化和產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢(shì)化等趨勢(shì)，加之良好的宏觀環(huán)境，農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展面臨新的契機(jī)；食品加工行業(yè)最近幾年在市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)和科技進(jìn)步的有力推動(dòng)下，已發(fā)展成為門類比較齊全，既能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，又具有一定出口競(jìng)爭(zhēng)能力的產(chǎn)業(yè)；此外我國(guó)生物醫(yī)藥、精細(xì)化工、精密電子等行業(yè)呈現(xiàn)精細(xì)化發(fā)展趨勢(shì)，其生產(chǎn)、運(yùn)輸、零售等供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)規(guī)模不斷擴(kuò)大，具有溫度敏感性的醫(yī)藥化工中間體等產(chǎn)品占比持續(xù)提高。上述行業(yè)的快速發(fā)展直接帶動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料制造需求的增加。三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析國(guó)家政策方面大力支持冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料主要應(yīng)用于冷鏈物流、食品加工、商場(chǎng)超市、酒店及航空配餐、生物制藥、精細(xì)化工、精密電子等行業(yè)內(nèi)冷庫(kù)的圍護(hù)系統(tǒng)。為促進(jìn)冷鏈物流和新型建筑材料的發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策為冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料行業(yè)發(fā)展提供了有利的外部政策環(huán)境。人民生活水平持續(xù)提高在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的大背景之下，城鎮(zhèn)居民可支配收入逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)，到2018年已經(jīng)達(dá)到39,251元/年。城鎮(zhèn)居民生活水平和對(duì)食品安全、人身健康的關(guān)注度不斷提高，食品支出更多的轉(zhuǎn)向需要冷藏冷凍的新鮮果蔬、水產(chǎn)品等消費(fèi)。與此同時(shí)，我國(guó)城鎮(zhèn)化水平也在不斷提高。2017年中國(guó)城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達(dá)到59.58%，這意味著更多的農(nóng)村人口轉(zhuǎn)化為城鎮(zhèn)居民，進(jìn)一步增加了冷藏冷凍食品的需求。2014-2018年，中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和城鎮(zhèn)化率變動(dòng)情況如下：數(shù)據(jù)來(lái)源：歷年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)在城鎮(zhèn)化的推動(dòng)下，人民生活水平將持續(xù)提高，更多的冷庫(kù)需要建設(shè)以滿足社會(huì)對(duì)冷藏冷凍食品的需求，從而為圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料行業(yè)行業(yè)帶來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)的空間。生鮮食品、藥品安全意識(shí)加強(qiáng)推動(dòng)冷鏈物流發(fā)展生鮮食品行業(yè)是小生產(chǎn)大流通的行業(yè)，但是生鮮食品的冷藏運(yùn)輸現(xiàn)狀不容樂(lè)觀，首先易腐保鮮食品的裝船、裝車大多是在露天而不是按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)在冷庫(kù)和保溫場(chǎng)所操作；其次生鮮食品物流運(yùn)作難度大，交貨期長(zhǎng)，送貨不準(zhǔn)時(shí)，配送成本較高。我國(guó)果蔬、肉類、水產(chǎn)品等的冷鏈流通率僅分別達(dá)到22%、34%和41%，其余的水果、蔬菜、禽肉以及水產(chǎn)品等大多用普通卡車運(yùn)輸。上述現(xiàn)象給食品安全帶來(lái)了直接隱患。2016年3月，未冷藏“毒疫苗”流入全國(guó)18省的事件引發(fā)政府和民眾對(duì)醫(yī)藥冷鏈的關(guān)注。隨后國(guó)家出臺(tái)的《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改<疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例>的決定》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)疫苗流通和預(yù)防接種管理工作的意見(jiàn)》等政策，對(duì)疫苗運(yùn)輸提出了更為嚴(yán)格的要求，醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)需求日益增長(zhǎng)。近年來(lái)層出不窮的食品、藥品安全事件，已經(jīng)使食品、藥品安全逐步成為公共安全領(lǐng)域的突出問(wèn)題。作為解決食品、藥品安全問(wèn)題的舉措之一，國(guó)家大力支持冷鏈物流的發(fā)展以提高食品、藥品在儲(chǔ)存、運(yùn)輸、配送等環(huán)節(jié)的安全，降低食品、藥品變質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，社會(huì)對(duì)食品、藥品安全的關(guān)注度也在迅速加強(qiáng)。這在一定程度上促進(jìn)了食品、藥品產(chǎn)地、消費(fèi)地以及物流中轉(zhuǎn)地的冷庫(kù)建設(shè)，以保證食品、藥品安全。節(jié)能環(huán)保要求提高，冷庫(kù)用戶更加傾向于節(jié)能環(huán)保的圍護(hù)系統(tǒng)2009年11月，哥本哈根氣候會(huì)議召開(kāi)前期，我國(guó)政府做出決定，到2020年，我國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放量比2005年下降40%-45%，作為約束性指標(biāo)納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，并制定相應(yīng)的國(guó)內(nèi)統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)、考核辦法。冷庫(kù)主要由圍護(hù)系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)以及控制系統(tǒng)組成，一方面制冷系統(tǒng)需要選擇節(jié)能的壓縮機(jī)等制冷設(shè)備，另一方面圍護(hù)系統(tǒng)的隔熱保溫性能也十分重要。通過(guò)選用可以有效降低內(nèi)外能量交換的圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱材料以及采用節(jié)能設(shè)計(jì)圍護(hù)系統(tǒng)建設(shè)方案，可以在為冷庫(kù)提供持久恒溫環(huán)境的同時(shí)直接降低制冷系統(tǒng)的能耗，提高冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益?；谏鲜霰尘?，冷庫(kù)用戶在未來(lái)冷庫(kù)的建設(shè)中將更加傾向于穩(wěn)定、可靠的節(jié)能環(huán)保圍護(hù)系統(tǒng)。上游化工原材料供應(yīng)長(zhǎng)期壟斷將逐步打破近年來(lái)，隨著上游化工原料市場(chǎng)的充分競(jìng)爭(zhēng)以及國(guó)內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)水平的提高，國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的異氰酸酯（聚合MDI）、多元醇組合料（組合聚醚、聚酯）等與國(guó)外高端產(chǎn)品的差距正逐步縮小，部分產(chǎn)品性能甚至已優(yōu)于國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。以萬(wàn)華化學(xué)、紅寶麗、聯(lián)創(chuàng)互聯(lián)等為代表的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家在聚氨酯連續(xù)性板材的高端應(yīng)用領(lǐng)域正在逐步打破跨國(guó)公司的長(zhǎng)期壟斷，從而提高圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料制造廠家對(duì)上游化工原料供應(yīng)商的議價(jià)能力。四、行業(yè)相關(guān)發(fā)展趨勢(shì)1、冷鏈物流行業(yè)適應(yīng)時(shí)代發(fā)展快速成長(zhǎng)冷鏈物流可以使生鮮食品、藥品等商品在生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)藏等過(guò)程中保持低溫，以保證食品、藥品質(zhì)量，減少損耗。冷鏈物流是進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)國(guó)家重點(diǎn)扶持的領(lǐng)域。和傳統(tǒng)物流相比，冷鏈物流在每一個(gè)環(huán)節(jié)上對(duì)于技術(shù)的要求更高，資金投入也更大。尤其是近年來(lái)食品在運(yùn)輸儲(chǔ)藏過(guò)程中的高腐爛率以及2016年發(fā)生的“毒疫苗”事件，國(guó)家加強(qiáng)了對(duì)于冷流物流的重視，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。在政策的大力推進(jìn)下，冷鏈物流行業(yè)發(fā)展迅速，蘊(yùn)藏著巨大的潛在價(jià)值。預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將可以達(dá)到4,700億元。冷鏈物流行業(yè)規(guī)模效應(yīng)和學(xué)習(xí)效應(yīng)的積累或許比其他物流方式更加明顯，隨著農(nóng)產(chǎn)品深加工的發(fā)展、生活水平提升引導(dǎo)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，冷鏈物流將迎來(lái)發(fā)展黃金期。生鮮食品冷鏈根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展前景研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)生鮮市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到17,897億元，預(yù)計(jì)2018年我國(guó)生鮮市場(chǎng)交易額金額將達(dá)到20,000億元。但是我國(guó)生鮮食品尤其農(nóng)產(chǎn)品的冷鏈物流發(fā)展仍處于起步階段，規(guī)?；⑾到y(tǒng)化的冷鏈物流體系尚未形成，與發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、居民消費(fèi)和擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品出口的需求相比仍有差距。從國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)看，發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)建立了“從田間到餐桌”的一體化冷鏈物流體系，歐美的冷鏈流通率可達(dá)95%以上，不僅確保了產(chǎn)品質(zhì)量，而且提高了農(nóng)業(yè)效益。我國(guó)每年消費(fèi)的易腐食品超過(guò)10億噸，其中需要冷鏈運(yùn)輸?shù)某^(guò)50%，但目前我國(guó)果蔬的冷鏈流通率僅達(dá)到22%，農(nóng)產(chǎn)品的腐損率相對(duì)較高，僅果蔬一類每年的損失額就可以達(dá)到1,000億元以上。近年來(lái)，電商已經(jīng)延伸至生鮮領(lǐng)域，在平均3~4天的運(yùn)送耗時(shí)下，冷鏈物流成為必然趨勢(shì)。加快冷鏈物流發(fā)展是適應(yīng)農(nóng)產(chǎn)品大規(guī)模流通的客觀需要、滿足居民消費(fèi)的必要保證、促進(jìn)農(nóng)民增收的重要途徑及提高我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措。醫(yī)藥冷鏈醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，不僅促進(jìn)企業(yè)的快速增長(zhǎng)，也為醫(yī)藥物流及其冷鏈發(fā)展持續(xù)提供動(dòng)能。醫(yī)療保障水平的提高和市場(chǎng)對(duì)需要低溫儲(chǔ)藏的醫(yī)藥冷藏品的嚴(yán)格要求，無(wú)疑對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品的物流提出更高的要求，醫(yī)藥冷鏈物流業(yè)隨之進(jìn)入了快速增長(zhǎng)期。事實(shí)上，隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展和人們對(duì)醫(yī)藥消費(fèi)要求的提高，整個(gè)醫(yī)藥市場(chǎng)的規(guī)模逐步擴(kuò)大，我國(guó)已成為全球第三大醫(yī)藥市場(chǎng)。最新公布的《2017年中國(guó)醫(yī)藥物流發(fā)展報(bào)告》顯示，2017年我國(guó)醫(yī)藥物流總額3.02萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.3%。按照每年8%的增長(zhǎng)速度計(jì)算，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)醫(yī)藥物流總額將達(dá)到3.8萬(wàn)億元，而冷鏈運(yùn)輸?shù)乃幤肥袌?chǎng)規(guī)?；蚩蛇_(dá)到1,200億元。2016年3月，未冷藏“毒疫苗”流入全國(guó)18省的事件引發(fā)政府和民眾對(duì)醫(yī)藥冷鏈的關(guān)注。隨后國(guó)家出臺(tái)的《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改<疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例>的決定》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)疫苗流通和預(yù)防接種管理工作的意見(jiàn)》等政策，對(duì)疫苗運(yùn)輸提出了更為嚴(yán)格的要求，醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)需求日益增長(zhǎng)?！夺t(yī)藥產(chǎn)品冷鏈物流溫控設(shè)施設(shè)備驗(yàn)證性能確認(rèn)技術(shù)規(guī)范》（GB/T34399—2017）于2017年10月發(fā)布，該國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了醫(yī)藥產(chǎn)品冷鏈物流中使用的溫控倉(cāng)庫(kù)、溫控車輛、冷藏箱或保溫箱、溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)性能確認(rèn)的內(nèi)容、要求和操作要點(diǎn)，解決了驗(yàn)證管理執(zhí)行過(guò)程中認(rèn)識(shí)不一致、方法不統(tǒng)一等問(wèn)題，降低了醫(yī)藥產(chǎn)品存儲(chǔ)和運(yùn)輸過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。在新醫(yī)改和相關(guān)政策的扶持下，醫(yī)藥冷鏈物流市場(chǎng)持續(xù)強(qiáng)大的動(dòng)力。隨著藥品安全事件頻發(fā)和社會(huì)民眾對(duì)醫(yī)藥冷鏈物流的關(guān)注，將進(jìn)一步催熱醫(yī)療冷鏈及其關(guān)聯(lián)的設(shè)備、技術(shù)等蓬勃發(fā)展。2、冷庫(kù)需求持續(xù)增長(zhǎng)冷鏈物流涵蓋冷凍加工，冷藏貯藏，冷鏈運(yùn)輸和冷鏈銷售全過(guò)程。冷鏈行業(yè)景氣度提升會(huì)帶動(dòng)冷庫(kù)，冷藏運(yùn)輸車和速凍設(shè)備等冷鏈設(shè)施設(shè)備受益。冷鏈物流的主要設(shè)施包括冷庫(kù)或低溫物流中心、生鮮食品加工中心（包括中央廚房）、冷藏運(yùn)輸車、超市陳列柜等。而在冷鏈物流的所有環(huán)節(jié)中，冷庫(kù)是最核心的設(shè)施，其投資在冷鏈建設(shè)的占比中也是最高的。隨著人們生活水平的日益提高，中國(guó)居民消費(fèi)能力持續(xù)增強(qiáng)，對(duì)冷凍冷藏食品的需求越來(lái)越大；以及社會(huì)對(duì)食品安全的關(guān)注加強(qiáng)，很多食品需要在生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)热^(guò)程冷鏈，促進(jìn)了對(duì)冷庫(kù)需求的增加。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計(jì)，2013-2017年五年間，全國(guó)冷庫(kù)行業(yè)始終保持12%以上增速發(fā)展。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計(jì)，2017年全國(guó)冷庫(kù)總量達(dá)到4,775萬(wàn)噸，折合11,937萬(wàn)立方米，較2016年增長(zhǎng)14%。同時(shí)，受益于國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)以及國(guó)家鼓勵(lì)節(jié)能減排改造、發(fā)展食品商業(yè)物流等民生工程的戰(zhàn)略規(guī)劃，冷庫(kù)節(jié)能圍護(hù)系統(tǒng)行業(yè)獲得了巨大的發(fā)展契機(jī)。我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，其中2014-2018年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)具體情況如下所示：數(shù)據(jù)來(lái)源：2018年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)品和乳制品等產(chǎn)量均保持穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)，因此預(yù)計(jì)在未來(lái)，我國(guó)對(duì)冷庫(kù)的需求仍十分旺盛。3、冷庫(kù)建設(shè)呈現(xiàn)兩極化發(fā)展趨勢(shì)在節(jié)能、環(huán)保、食品/藥品安全等三大因素推動(dòng)下，中國(guó)冷鏈物流行業(yè)正迎來(lái)高速發(fā)展期。在發(fā)展模式上，物流中心、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)以及商超等積極建設(shè)大型化、集中化的冷庫(kù)。冷庫(kù)建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)大，可以有效地節(jié)約建設(shè)成本和運(yùn)營(yíng)成本。近幾年建成的冷庫(kù)，有不少是規(guī)模較大的冷庫(kù)，特別是重點(diǎn)城市和省會(huì)城市及農(nóng)副食品的主要產(chǎn)地新建了不少大型冷庫(kù)，部分已形成冷庫(kù)群。在酒店、餐飲、生鮮配送以及生物制藥等領(lǐng)域，冷庫(kù)一般為配套設(shè)施，規(guī)模較小的酒店、餐飲等所需冷庫(kù)通常利用現(xiàn)有建筑物進(jìn)行改造；生鮮配送、生物制藥領(lǐng)域相比其他冷鏈物流領(lǐng)域更加注重保證配送的及時(shí)性，需要在不同區(qū)域建設(shè)規(guī)模不一的冷庫(kù)。在上述領(lǐng)域，冷庫(kù)朝著小型化、分散化方向發(fā)展，以滿足及時(shí)配送的要求。針對(duì)冷庫(kù)建設(shè)發(fā)展的兩極化趨勢(shì)，冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料生產(chǎn)廠家一方面積極投資建設(shè)連續(xù)發(fā)泡生產(chǎn)線，以滿足大型化冷庫(kù)群建設(shè)的需要；另一方面，通過(guò)開(kāi)發(fā)模塊化的小型冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)，充分發(fā)揮手工生產(chǎn)的定制化優(yōu)勢(shì)。4、吸收國(guó)外冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)的先進(jìn)設(shè)計(jì)、制造、安裝理念，實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，無(wú)論是冷鏈流通率還是冷庫(kù)設(shè)施存量，我國(guó)都有不小的差距。我國(guó)冷鏈綜合流通率剛達(dá)20%左右，而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家都超過(guò)95%、甚至接近100%；我國(guó)綜合冷藏運(yùn)輸率僅30%左右，而日本和美國(guó)分別達(dá)到90%和95%；我國(guó)預(yù)冷保鮮率30%左右，美國(guó)和日本都在80%以上，我國(guó)冷鏈建設(shè)追趕空間巨大?，F(xiàn)代化的冷庫(kù)技術(shù)起源于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，其對(duì)于冷庫(kù)在冷鏈物流、生物制藥等新興領(lǐng)域的應(yīng)用亦走在前列，很多設(shè)計(jì)理念、先進(jìn)技術(shù)值得國(guó)內(nèi)廠家借鑒、引進(jìn)。目前，國(guó)內(nèi)包括冷庫(kù)制冷系統(tǒng)等在內(nèi)的冷庫(kù)系統(tǒng)仍處于技術(shù)引進(jìn)、消化、吸收階段，創(chuàng)新能力還有待進(jìn)一步提高。冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料相比壓縮機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備領(lǐng)域，其技術(shù)門檻較低、生產(chǎn)工藝較為簡(jiǎn)單，國(guó)內(nèi)廠家相對(duì)容易突破技術(shù)、工藝瓶頸，實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新。5、環(huán)保發(fā)泡劑將逐步替代HCFC-141b發(fā)泡劑作為金屬面聚氨酯夾芯板產(chǎn)品中的聚氨酯硬泡生產(chǎn)的重要原料，對(duì)聚氨酯硬泡制品的密度、尺寸穩(wěn)定性、導(dǎo)熱系數(shù)和泡孔結(jié)構(gòu)均有一定影響。2007年以前，國(guó)內(nèi)聚氨酯硬泡生產(chǎn)普遍采用CFC-11作為發(fā)泡劑，使用CFC-11產(chǎn)生的氟利昂對(duì)地球臭氧層產(chǎn)生的巨大破壞，我國(guó)已于2007年全面停止CFC類物質(zhì)的生產(chǎn)和使用，為履行《關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書》的承諾，我國(guó)從2010年開(kāi)始實(shí)施HCFCs淘汰計(jì)劃，應(yīng)于2013年將HCFCs的生產(chǎn)和消費(fèi)凍結(jié)在2009年-2010年基線水平，2015年消減基線水平的10%，2030年完成制造業(yè)中HCFCs全面淘汰的任務(wù)。氫化氟烷烴類化合物（HFC）發(fā)泡技術(shù)、全水發(fā)泡技術(shù)、戊烷類發(fā)泡技術(shù)等都是目前較為理想的替代HCFC-141b的技術(shù)。HCFC-141b發(fā)泡劑與上述環(huán)保發(fā)泡劑性能對(duì)比如下：注：GWP值是同時(shí)需要考慮的問(wèn)題，GWP值高會(huì)受到溫室氣體排放的限制6、對(duì)消防安全的重視將會(huì)推動(dòng)高阻燃節(jié)能保溫夾芯板材的發(fā)展雖然在眾多保溫材料中，聚氨酯泡沫材料具有優(yōu)異的保溫性能，被市場(chǎng)廣泛應(yīng)用，但其阻燃性能不佳，不能很好滿足建筑材料的防火性能要求。如何既可以提高聚氨酯泡沫材料的阻燃性能，又能提高保溫板的尺寸穩(wěn)定性和力學(xué)性能，成為了近年來(lái)聚氨酯應(yīng)用行業(yè)亟需破解的技術(shù)難題。研發(fā)高阻燃性聚氨酯節(jié)能保溫夾芯板成為行業(yè)內(nèi)的重要研發(fā)方向。具備高阻燃性能聚氨酯節(jié)能保溫夾芯板研發(fā)、生產(chǎn)能力的大型正規(guī)生產(chǎn)企業(yè)將從中獲益。五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析1、競(jìng)爭(zhēng)格局目前中國(guó)市場(chǎng)上冷庫(kù)節(jié)能隔熱保溫夾芯板可以分為三類：高端、中端及低端產(chǎn)品，其中高端產(chǎn)品主要應(yīng)用于高效節(jié)能、精密度要求高的大型冷庫(kù)上，中端產(chǎn)品由于性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)，一般普通中型冷庫(kù)采用較多，而低端產(chǎn)品一般用于小型冷庫(kù)且逐步被淘汰。目前國(guó)內(nèi)冷庫(kù)節(jié)能隔熱保溫夾芯板一半左右為低端產(chǎn)品，應(yīng)用在農(nóng)村及城郊等小型冷庫(kù)上，中端產(chǎn)品占有近40%的市場(chǎng)份額，中低端產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈。高端產(chǎn)品一般為定制產(chǎn)品，要求較高，市場(chǎng)份額較低，目前主要由行業(yè)內(nèi)少數(shù)龍頭企業(yè)生產(chǎn)?？傮w來(lái)說(shuō)，冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料領(lǐng)域呈現(xiàn)下述特點(diǎn)：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)數(shù)量較多，且大部分為中小型企業(yè)。為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，低端市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)成為主要的競(jìng)爭(zhēng)方式，使得企業(yè)的利潤(rùn)降低，導(dǎo)致有意向進(jìn)入低端市場(chǎng)的企業(yè)數(shù)量開(kāi)始減少。環(huán)保行政約束加強(qiáng)，目前使用的HCFC-141b發(fā)泡劑對(duì)于大氣臭氧層有一定影響，國(guó)家逐漸加強(qiáng)了對(duì)金屬面聚氨酯夾芯板行業(yè)的監(jiān)管力度，不能滿足環(huán)保要求的小企業(yè)被采取“限批”生產(chǎn)許可證、關(guān)停等措施，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量開(kāi)始減少。行業(yè)資源整合加快，由于冷庫(kù)板存在運(yùn)輸半徑的問(wèn)題，因此許多客戶傾向于就近采購(gòu)，部分有實(shí)力的冷庫(kù)板生產(chǎn)企業(yè)紛紛在冷庫(kù)板需求較大的區(qū)域設(shè)立生產(chǎn)基地，并憑借技術(shù)工藝及生產(chǎn)線的優(yōu)勢(shì)，與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)競(jìng)爭(zhēng)，淘汰了部分實(shí)力規(guī)模不具有競(jìng)爭(zhēng)性的小型生產(chǎn)企業(yè)。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)北京華都茂華聚氨酯制品有限公司北京華都茂華聚氨酯制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華都茂華”）是外商茂華實(shí)業(yè)國(guó)際有限公司于1993年出資在北京設(shè)立的外商獨(dú)資企業(yè)，注冊(cè)資本755萬(wàn)元，是中國(guó)聚氨酯工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)單位。經(jīng)過(guò)20多年的成長(zhǎng)發(fā)展，華都茂華擁有生產(chǎn)面積五萬(wàn)平方米，現(xiàn)有員工200余人，其中專家教授5人，專業(yè)技術(shù)工程師20余人。技術(shù)力量雄厚，固定資產(chǎn)投資2億元，年銷售收入超過(guò)3億元。產(chǎn)品種類齊全。主營(yíng)產(chǎn)品包括聚氨酯冷庫(kù)板，聚氨酯保溫板，冷庫(kù)門；主營(yíng)業(yè)務(wù)包括大型冷庫(kù)，大型保鮮庫(kù)，大型冷鏈物流冷庫(kù)，智能立體庫(kù)建造等。許昌施普雷特節(jié)能科技有限公司許昌施普雷特節(jié)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“許昌施普雷特”）是許繼集團(tuán)下屬子公司。成立于2006年10月份，注冊(cè)資本5,000萬(wàn)元人民幣；位于許昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。許昌施普雷特的主要業(yè)務(wù)包括金屬面絕熱夾芯板、節(jié)能建筑圍護(hù)系統(tǒng)、組合（裝）式冷庫(kù)保溫板、潔凈廠房?jī)艋?、自?dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、智能制造設(shè)備、系列自動(dòng)門、智能停車系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及安裝；系統(tǒng)集成咨詢服務(wù)；鋼結(jié)構(gòu)工程安裝。日照大地依索新建材有限公司日照大地依索新建材有限公司（以下簡(jiǎn)稱“日照大地”）生產(chǎn)及供應(yīng)環(huán)保建筑物料，適合用于不同類型的建筑物。日照大地每年可生產(chǎn)各種類型、規(guī)格的環(huán)保節(jié)能的硬質(zhì)聚氨酯夾芯板及PIR夾芯板200萬(wàn)平方米。日照大地的夾芯板板材可用于不同類型的建筑物、冷庫(kù)、衡溫倉(cāng)庫(kù)、配送中心、生物/制藥潔凈室、適用于各食品廠的可進(jìn)入式冷藏庫(kù)或高檔冷庫(kù)，及適用于以上用途的不同類型的門產(chǎn)品。日照大地的夾芯板板材已獲美國(guó)FM認(rèn)證。廣東大昌保溫節(jié)能科技有限公司廣東大昌保溫節(jié)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東大昌”）是一家專業(yè)從事冷氣空調(diào)系統(tǒng)及冷藏冷凍系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、維修、銷售、制造并提供技術(shù)服務(wù)的公司。廣東大昌注冊(cè)資本1,000萬(wàn)元人民幣，擁有30,000多平方面積的現(xiàn)代化廠房，能年產(chǎn)100萬(wàn)平方米全自動(dòng)連續(xù)生產(chǎn)線和年產(chǎn)50萬(wàn)平方米非連續(xù)生產(chǎn)線的聚氨酯保溫板。煙臺(tái)市奧威制冷設(shè)備有限公司煙臺(tái)市奧威制冷設(shè)備有限公司是集產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售和工程安裝為一體的制冷高新技術(shù)專業(yè)企業(yè)，注冊(cè)資本3,000萬(wàn)元，其子公司及關(guān)聯(lián)公司有煙臺(tái)市奧威制冷工程有限公司、湛江奧威制冷設(shè)備有限公司等企業(yè)（以下合稱“煙臺(tái)奧威集團(tuán)”），擁有國(guó)際先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和專業(yè)生產(chǎn)線。3、行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）整體設(shè)計(jì)能力壁壘冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料的銷售不僅僅是節(jié)能保溫夾芯板、門等冷庫(kù)圍護(hù)建設(shè)材料，而是包括前期的冷庫(kù)規(guī)劃咨詢、圍護(hù)結(jié)構(gòu)方案設(shè)計(jì)、深化設(shè)計(jì)、以及生產(chǎn)和安裝等在內(nèi)的節(jié)能圍護(hù)系統(tǒng)整體解決方案的銷售。對(duì)于數(shù)量眾多的中小規(guī)模節(jié)能隔熱保溫材料生產(chǎn)廠家，只是簡(jiǎn)單的從事圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料的生產(chǎn)，缺少專業(yè)化的設(shè)計(jì)隊(duì)伍和熟悉整個(gè)冷庫(kù)系統(tǒng)的專業(yè)人才；對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者，除上述冷庫(kù)規(guī)劃咨詢、方案設(shè)計(jì)能力之外，還需具備能夠滿足冷庫(kù)建設(shè)工期要求的生產(chǎn)組織和能滿足圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料質(zhì)量要求的工藝管理能力。此外，在冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝過(guò)程中存在眾多的技術(shù)Know-How（技術(shù)訣竅），這又給行業(yè)新進(jìn)入者增加了摸索的周期和難度。（2）生產(chǎn)技術(shù)壁壘隨著冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料產(chǎn)品下游需求范圍的拓展和消費(fèi)者對(duì)食品、藥品安全、節(jié)能環(huán)保等問(wèn)題的重視，市場(chǎng)對(duì)冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料產(chǎn)品的保溫節(jié)能效率、清潔衛(wèi)生等性能指標(biāo)及質(zhì)量和安全標(biāo)準(zhǔn)要求逐漸提高，對(duì)冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)投入、研發(fā)能力、工藝設(shè)計(jì)等都提出了更高的要求。以冷庫(kù)節(jié)能隔熱保溫夾芯板產(chǎn)品為例，在產(chǎn)品和工藝設(shè)計(jì)方面，高端的冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料產(chǎn)品一般需根據(jù)客戶的個(gè)性化需求進(jìn)行非標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，對(duì)于高端大型冷庫(kù)，內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜，產(chǎn)品規(guī)格較多、工藝設(shè)計(jì)不但需要較高的技術(shù)水平，而且需要豐富行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。在產(chǎn)品制造方面，冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程涉及選料配料、原料混合反應(yīng)、發(fā)泡控制、固定成型、發(fā)泡校正等多種工藝流程，且生產(chǎn)過(guò)程需要一定的信息系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)化控制與協(xié)調(diào)，任何一個(gè)環(huán)節(jié)的失誤都可能會(huì)直接影響整套冷庫(kù)的質(zhì)量和性能。因此，高端冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料行業(yè)不但要具備較高研發(fā)水平、技術(shù)儲(chǔ)備和工藝設(shè)計(jì)能力，更需要人才積累、設(shè)備投入、各種技術(shù)數(shù)據(jù)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的積淀、工藝及技術(shù)方案的持續(xù)改進(jìn)、優(yōu)化等綜合條件，行業(yè)新進(jìn)入者面臨較高的技術(shù)壁壘。（3）品牌壁壘品牌知名度和美譽(yù)度是企業(yè)維護(hù)和拓展市場(chǎng)的無(wú)形認(rèn)證，而冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料企業(yè)在市場(chǎng)中獲得客戶的認(rèn)可并樹(shù)立良好的高端品牌形象以及廣泛的品牌影響力，不但需要具備較高的企業(yè)管理水平、研發(fā)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量水平、產(chǎn)品安全運(yùn)行記錄和售后服務(wù)水平等，亦需要在市場(chǎng)中經(jīng)歷多年的積累和沉淀。冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料的安裝在冷庫(kù)建造過(guò)程中具有一次安裝完成的特性，如若產(chǎn)品或者安裝存在質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致保溫節(jié)能效率達(dá)不到要求，造成冷庫(kù)重新改造將會(huì)給客戶造成較大損失，因而客戶在選擇冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料時(shí)十分重視產(chǎn)品的適用性、可靠性和穩(wěn)定性。高端客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)，更加會(huì)傾向于具有品牌知名度和認(rèn)可度的圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料生產(chǎn)企業(yè)。因此，行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)即使具備了一定技術(shù)和生產(chǎn)能力，也難以短時(shí)間內(nèi)在品牌效應(yīng)這一無(wú)形的認(rèn)證要求中獲得客戶的認(rèn)可，品牌認(rèn)可度和企業(yè)知名度形成了新進(jìn)入節(jié)能隔熱保溫材料行業(yè)的重要壁壘。（4）客戶壁壘業(yè)內(nèi)公司主要為冷鏈物流、食品加工、商場(chǎng)超市、酒店及航空配餐、生物制藥、精細(xì)化工、精密電子等行業(yè)提供相關(guān)冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)解決方案，并與冷庫(kù)制冷系統(tǒng)、控制管理系統(tǒng)組成節(jié)能冷庫(kù)系統(tǒng)，用于需要恒溫環(huán)境的食品、藥品等商品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存和物流。上述冷庫(kù)客戶的市場(chǎng)化程度較高，尤其高端客戶基于食品、藥品質(zhì)量安全等需要對(duì)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料生產(chǎn)企業(yè)的品牌、質(zhì)量、產(chǎn)品鏈完整度等提出了較高的要求，在采購(gòu)前對(duì)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料的品牌和產(chǎn)品品質(zhì)有一段考察、認(rèn)可和接受的過(guò)程。另外行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)營(yíng)已經(jīng)建立起具有較好區(qū)域覆蓋能力的銷售網(wǎng)絡(luò)，能夠較好地掌握和滿足客戶個(gè)性化的需求，并提供及時(shí)的售后服務(wù)。全面、完善的銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要企業(yè)以良好的產(chǎn)品、服務(wù)、品牌以及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)榛A(chǔ)，長(zhǎng)期地投入資金和人力對(duì)銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理，不僅建設(shè)時(shí)間較長(zhǎng)，而且建設(shè)成本和運(yùn)營(yíng)成本均較高。因而，行業(yè)新進(jìn)入者面臨較高的客戶網(wǎng)絡(luò)資源壁壘。（5）管理能力壁壘目前冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料的生產(chǎn)制造日趨呈現(xiàn)批量大、品種多、交貨周期短、質(zhì)量要求高等特征。圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料作為非標(biāo)產(chǎn)品，品種繁多，生產(chǎn)管理難度較大。行業(yè)內(nèi)企業(yè)從原材料采購(gòu)管理、生產(chǎn)過(guò)程管理到銷售過(guò)程管理越來(lái)越多的需要應(yīng)用精益化管理模式，只有良好、系統(tǒng)的管理，企業(yè)才能持續(xù)保持產(chǎn)品質(zhì)量、原材料質(zhì)量的穩(wěn)定性和供貨的持續(xù)性。高水平管理來(lái)自于高效精干的管理團(tuán)隊(duì)和持續(xù)不斷的管理方法改進(jìn)，新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)建立高效的管理團(tuán)隊(duì)和穩(wěn)定的管理機(jī)制，較難獲得高端客戶的訂單。（6）規(guī)模和資金壁壘冷庫(kù)高端客戶對(duì)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料供應(yīng)商均有產(chǎn)能規(guī)模、資金實(shí)力等方面的嚴(yán)格要求，以滿足大規(guī)模的訂單需求。只有具備較強(qiáng)的資金實(shí)力，擁有足夠的固定資產(chǎn)規(guī)模，儲(chǔ)備一定數(shù)量的技術(shù)人才和熟練工人，才能進(jìn)入高端競(jìng)爭(zhēng)層次；另外，本行業(yè)為資本密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)設(shè)備投入要求較高，對(duì)生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量要求嚴(yán)格，因此只有達(dá)到足夠的生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)才能產(chǎn)生一定的效益，并且只有足夠大的產(chǎn)能，才能保證供貨的穩(wěn)定性與及時(shí)性，這也對(duì)供應(yīng)商資金實(shí)力和管理能力提出更高的要求。隨著大型冷庫(kù)功能結(jié)構(gòu)的日益復(fù)雜化和客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提高，普通的圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料已經(jīng)難以適應(yīng)市場(chǎng)的高端需求，必須借助更加先進(jìn)的設(shè)備生產(chǎn)高端產(chǎn)品，而投入這些設(shè)備必須要有充足的資金。同時(shí)為保證可持續(xù)發(fā)展，企業(yè)還必須投入大量的資金進(jìn)行研發(fā)，確保技術(shù)、質(zhì)量、成本等一直處于行業(yè)領(lǐng)先位置。因此，高端圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料行業(yè)對(duì)資金的需求較大，對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成一定的資金壁壘。六、行業(yè)發(fā)展制約因素市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格戰(zhàn)不可避免近年來(lái)冷庫(kù)大規(guī)模投資、建設(shè)，部分承包商或用戶對(duì)于圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料的采購(gòu)第一考慮要素為產(chǎn)品價(jià)格，而非綜合考量包括價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等要素在內(nèi)的整體性價(jià)比，這為一些小規(guī)模圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料生產(chǎn)廠家提供了市場(chǎng)。同時(shí)，由于圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料質(zhì)量的好壞難以通過(guò)簡(jiǎn)單檢驗(yàn)辨別，使得數(shù)量眾多的小規(guī)模冷庫(kù)板生產(chǎn)廠家憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)在質(zhì)量要求不高的冷庫(kù)市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)。此外，圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料行業(yè)下游鋼結(jié)構(gòu)施工承包商、制冷設(shè)備制造商開(kāi)始涉足圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料的生產(chǎn)，加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。上下游雙重?cái)D壓，議價(jià)能力有限冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料上游聚氨酯化工原料異氰酸酯為壟斷市場(chǎng)，供應(yīng)商主要為外資廠商巴斯夫、拜耳等。上述主要化工原材料生產(chǎn)廠商在化工技術(shù)、產(chǎn)量規(guī)模上形成了一定的壟斷優(yōu)勢(shì)，擁有價(jià)格談判的主導(dǎo)權(quán)。近幾年，以萬(wàn)華化學(xué)、紅寶麗、聯(lián)創(chuàng)互聯(lián)等為代表的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家在聚氨酯連續(xù)性板材的高端應(yīng)用領(lǐng)域正在逐步打破跨國(guó)公司的長(zhǎng)期壟斷。圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料主要用于冷鏈物流、商超、食品加工、餐飲、生物制藥等行業(yè)的冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)、加工車間以及物流中心建設(shè)。市場(chǎng)上圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料企業(yè)眾多，市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料生產(chǎn)廠家對(duì)下游客戶的議價(jià)能力亦有限。附件1：冷鏈物流介紹冷鏈物流環(huán)節(jié)示意圖冷鏈物流（ColdChainLogistics）泛指冷藏冷凍類果蔬食品、藥品疫苗等對(duì)溫度有特殊要求的產(chǎn)品在生產(chǎn)、貯藏、運(yùn)輸、銷售，直至消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少產(chǎn)品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。它是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來(lái)的，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過(guò)程。冷鏈物流行業(yè)（簡(jiǎn)稱“冷鏈行業(yè)”）又細(xì)分為冷鏈裝備制造和冷鏈物流服務(wù)子行業(yè)。冷庫(kù)圍護(hù)系統(tǒng)節(jié)能隔熱保溫材料行業(yè)隸屬于冷鏈裝備制造細(xì)分行業(yè)。冷鏈物流由一系列環(huán)節(jié)構(gòu)成，冷鏈裝備按照冷鏈物流的各個(gè)環(huán)節(jié)可以分為：預(yù)冷設(shè)備、冷庫(kù)設(shè)備、鐵路運(yùn)輸設(shè)備/公路運(yùn)輸設(shè)備、低溫銷售設(shè)備、低溫宅配設(shè)備。冷庫(kù)居于冷鏈物流的關(guān)鍵位置，從生產(chǎn)、流通到終端都需要冷庫(kù)的存在，冷庫(kù)起著核心作用，是冷鏈承上啟下的重要中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)。冷庫(kù)的重要性決定了冷庫(kù)裝備在冷鏈裝備業(yè)中的核心價(jià)值。在項(xiàng)目建設(shè)總投資中，冷庫(kù)設(shè)備的投資額占比達(dá)62.5%，其次是配送中心設(shè)備主要包括冷藏運(yùn)輸車、倉(cāng)庫(kù)裝卸車等占比25%。據(jù)東興證券發(fā)布的《機(jī)械行業(yè)深度報(bào)告：舌尖上的冷鏈》顯示，我國(guó)冷鏈綜合流通率19%，而美日都接近100%；我國(guó)綜合冷藏運(yùn)輸率30%，日本和美國(guó)分別達(dá)到90%和95%；我國(guó)預(yù)冷保鮮率30%，美國(guó)和日本都在80%以上，我國(guó)冷鏈建設(shè)追趕空間巨大。借鑒美日等發(fā)達(dá)國(guó)家的冷鏈發(fā)展歷史及考慮互聯(lián)網(wǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，我國(guó)冷鏈行業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)快速發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素如下：城鎮(zhèn)化進(jìn)程深化驅(qū)動(dòng)易腐食品消費(fèi)比重上升；現(xiàn)代零售渠道以超市或?qū)I(yíng)店為經(jīng)營(yíng)主體，其購(gòu)買冷鏈設(shè)備意愿強(qiáng)烈，這一渠道所占市場(chǎng)份額比重不斷擴(kuò)大，催生冷鏈需求買方市場(chǎng)；生鮮電商的超預(yù)期發(fā)展為冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)添油加力；生物醫(yī)藥、精細(xì)化工等行業(yè)對(duì)冷鏈物流的需求也在不斷增加。附件