中國焦炭行業(yè)產(chǎn)量、需求量及市場(chǎng)集中度分析

中國焦炭行業(yè)產(chǎn)量、需求量及市場(chǎng)集中度分析

1、焦炭產(chǎn)量

近年來，隨著焦化行業(yè)供給側(cè)改革的穩(wěn)步推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，推動(dòng)全行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，焦炭產(chǎn)量穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2018年全國焦炭產(chǎn)量為44834.20萬噸，2019年為47126.16萬噸，同比增長5.11%。

焦炭是鋼鐵生產(chǎn)的必備原材料，一般大型鋼鐵企業(yè)都會(huì)配套焦炭生產(chǎn)線，生產(chǎn)的焦炭基本上用于自身鋼鐵生產(chǎn)，但由于大型鋼鐵企業(yè)往往布局在大城市中，而環(huán)保容量的限制使得鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)的焦炭往往不能滿足鋼鐵冶煉的需要，這就使得大批獨(dú)立焦化廠的存在成為必然。

《2020-2026年中國焦化行業(yè)市場(chǎng)研究分析及未來前景展望報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2019年，鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為11414萬噸，同比增長2.3%，占比24.22%；其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為35712萬噸，同比增長6.2%，占比75.78%。

焦炭生產(chǎn)企業(yè)高度依賴資源以及市場(chǎng)，焦化企業(yè)布局在煤炭主產(chǎn)區(qū)具有資源優(yōu)勢(shì)，布局在鋼鐵主產(chǎn)區(qū)具有靠近客戶便利優(yōu)勢(shì)。從地區(qū)分布來看，我國焦炭產(chǎn)量主要集中山西、河北、山東、陜西等地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2019年山西焦炭產(chǎn)量為9699.5萬噸，占比20.58%；河北、山東焦炭產(chǎn)量分別為4983萬噸和4920.9萬噸。

2、焦炭需求量

焦炭主要應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)，鋼鐵行業(yè)的需求對(duì)焦炭消費(fèi)量起著決定性的作用。近年來，隨著我國焦化行業(yè)的不動(dòng)調(diào)整、優(yōu)勝劣汰，供需總體保持平衡。數(shù)據(jù)顯示，2019年全國焦炭產(chǎn)量為4.72億噸，出口量為652萬噸，進(jìn)口量52.31萬噸，表觀消費(fèi)量為4.65億噸。

3、焦炭價(jià)格走勢(shì)

2019年受供需格局的影響，焦價(jià)走跌趨勢(shì)明顯。數(shù)據(jù)顯示，2019年，粒度大于40毫米的焦炭價(jià)格區(qū)間為1798-2088元/噸，平均價(jià)格為1970元/噸，同比下降了10.1%。而粒度25-40毫米的焦炭價(jià)格區(qū)間為1751-2020元/噸，平均價(jià)格為1915元/噸，同比下降9.6%。近期，隨著焦炭供給端的收緊，整體庫存低位，加上下游鋼廠開工率較高，焦炭價(jià)格較為強(qiáng)勢(shì)，自2020年5月初以來焦炭價(jià)格已經(jīng)提漲4輪，部分地區(qū)已經(jīng)在落實(shí)第五輪。

4、焦炭去產(chǎn)能情況

焦化行業(yè)屬于傳統(tǒng)化工行業(yè)，技術(shù)和資金壁壘不高，近年來行業(yè)一直面臨產(chǎn)能過剩和高耗能高污染等問題，目前，我國焦炭產(chǎn)能利用率僅為70%左右。供給側(cè)改革以來，一系列“去產(chǎn)能”政策出臺(tái)，焦炭行業(yè)生產(chǎn)壓縮，關(guān)停違規(guī)產(chǎn)能，淘汰不環(huán)保產(chǎn)能，行業(yè)產(chǎn)能不斷縮減。2020年是焦化去產(chǎn)能十分重要的一年，多地出臺(tái)了2020年淘汰焦化產(chǎn)能計(jì)劃，主要聚焦在京津冀及周邊地區(qū)、長三角、汾渭平原等重點(diǎn)區(qū)域，只有無效或低效產(chǎn)能的不斷出清，才能有效提升行業(yè)產(chǎn)能利用率水平，進(jìn)而強(qiáng)化行業(yè)定價(jià)話語權(quán)，提高企業(yè)盈利能力。

5、行業(yè)集中度

焦化行業(yè)上市公司一共有9家，分別為開灤股份、山西焦化、陜西黑貓、美錦能源、云煤能源、金能科技、ST安泰、寶泰隆和中國旭陽集團(tuán)。目前，焦化行業(yè)集中度遠(yuǎn)低于煤炭鋼鐵行業(yè)，焦企前十名產(chǎn)能占比只有僅11%左右，而鋼鐵