2021年能源環(huán)保綜合治理企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經營計劃

能源環(huán)保綜合治理企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經營計劃2021年9月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 31、固廢處置市場分析 3（1）垃圾資源化回收利用 3（2）污泥資源化回收利用 3（3）危廢資源化回收利用 42、熱電聯(lián)產市場分析 43、環(huán)境監(jiān)測市場分析 54、碳排放交易市場分析 6二、未來發(fā)展戰(zhàn)略 6三、2021年經營計劃 71、聚焦主業(yè)，打造多功能產業(yè)園 72、集成公司業(yè)務，深挖利潤點，增厚公司業(yè)績安全墊 73、做好內部管理工作，工作促進管理提升 84、完善人才梯隊建設，促進內部良性競爭 85、加強建設重點項目按期完成，早日釋放業(yè)績 8四、面臨的主要風險及對策 81、原材料價格波動風險 82、政策風險 93、環(huán)保治理風險 9

能源環(huán)保綜合治理企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經營計劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢1、固廢處置市場分析（1）垃圾資源化回收利用2019年末我國城鎮(zhèn)化率已超60%，達到“十三五”規(guī)劃目標。根據(jù)《中國農村發(fā)展報告2020》預計，到2025年，城鎮(zhèn)化率將達65.5%，新增農村轉移人口8000萬人以上，城鎮(zhèn)化率以及居民消費水平的提高，將從源頭增加垃圾清運量。根據(jù)華創(chuàng)證券測算，以未來五年年均增速6.5%為假設，2025年城鎮(zhèn)生活垃圾清運量有望達3.53億噸。預計2025年垃圾焚燒占比達63%，對應焚燒處理規(guī)模2.2億噸，同時配合垃圾分類政策的落實，鍋爐技術改進，二噁英、氮氧化物研究的推進，將進一步提升垃圾焚燒企業(yè)焚燒效率，刺激生產能力的提升，提升企業(yè)經濟效益，在“十四五”期間，整個行業(yè)的發(fā)展空間依然巨大。（2）污泥資源化回收利用2020年7月，國家發(fā)改委與住建部聯(lián)合印發(fā)《城鎮(zhèn)生活污水處理設施補短板強弱項實施方案》，重點提到需要加快推進污泥無害化處置和資源化利用。《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》要求城鎮(zhèn)污水處理設施建設應由“重水輕泥”向“泥水并重”轉變。目前我國污水處理規(guī)模已位居世界第一，但污泥處理處置的能力和水平嚴重滯后。根據(jù)國海證券預計“十四五”期間，我國污泥處理處置的補短板力度將進一步加強，污泥處置的建設投資有望加速，按2025年污泥的無害化處理率達到95%測算，“十四五”期間，新建污泥處理工程市場空間486.97億元、運營851.67億元，合計1338.64億元。雖然目前國內污水處理產業(yè)整體尚處于“重水而輕泥”的局面，污泥處理能力、技術和投入滯后于水處理產業(yè)，但也側面反映了當前污泥處理處置行業(yè)市場潛力巨大。隨著城市化的高速發(fā)展、政府法規(guī)的落實以及技術的發(fā)展，我國污泥資源回收化領域的想象空間依然十分巨大。（3）危廢資源化回收利用截至2019年底，根據(jù)《2020年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》統(tǒng)計，全國共頒發(fā)危廢經營許可證4,195份，較上年增長30.28%；核準收集和利用處置能力12,896萬噸/年，較上年增長26.43%；實際收集和利用處置量3,558萬噸，較上年增長31.92%，但核準能力與實際處置能力差距依然很大。在當前行業(yè)政策的倒逼及監(jiān)管督查趨嚴的大背景下，規(guī)范完善行業(yè)秩序，打開危廢市場的空間，提升危廢實際處置能力，從而刺激危廢處置能力的增長，利好危廢市場的發(fā)展前景。2、熱電聯(lián)產市場分析近年來針對熱電聯(lián)產發(fā)展，國家積極推動清潔能源熱電聯(lián)產發(fā)展，鼓勵加快生物質發(fā)電向熱電聯(lián)產轉型升級，推動垃圾發(fā)電企業(yè)向熱電聯(lián)產方向發(fā)展。2020年財政部、發(fā)展改革委、能源局聯(lián)合發(fā)布了《財政部國家發(fā)展改革委國家能源局關于促進非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見（征求意見稿）》指出要積極推進熱電聯(lián)產，熱電聯(lián)產是垃圾發(fā)電企業(yè)“二次創(chuàng)業(yè)”的重要手段，符合國家產業(yè)政策；2021年2月國務院發(fā)布《國務院關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經濟體系的指導意見》（國發(fā)[2021]4號），提出在北方地區(qū)縣城積極發(fā)展清潔熱電聯(lián)產集中供暖，穩(wěn)步推進生物質耦合供熱。當前我國城市供熱熱化率的提高、新建建筑物增加和民用及公用供熱范圍的不斷擴大,對熱源建設有較大需求,使得我國熱電聯(lián)產市場發(fā)展快速。同時熱電聯(lián)產具有效節(jié)約能源、改善環(huán)境、增加電力供應等多種經濟效益，是國家鼓勵發(fā)展的節(jié)能技術，符合國家可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，在我國國民經濟中具有重要地位，政策的支持也將有利于進一步促進熱電聯(lián)產行業(yè)的向前發(fā)展。3、環(huán)境監(jiān)測市場分析“十四五”期間，我國的大氣環(huán)境監(jiān)測國控點位數(shù)量將在1,436個的基礎上增加至2,000個，增幅39%，同時增設持久性有機污染物、汞、溫室氣體等監(jiān)測點位；地表水監(jiān)測的國控斷面數(shù)量由2,050個增加至4,000個左右，接近翻倍。此外，按照《國家空氣監(jiān)測城市站運行管理規(guī)定》提出的5-8年設備更新?lián)Q代周期，2020年起空氣站設備更換市場亦將逐步啟動，長江及黃河流域綜合治理啟動亦將帶來水質監(jiān)測設備的增量需求。在國家政策驅動下，“十四五”期間我國的環(huán)境監(jiān)測設備市場需求仍將保持穩(wěn)定增長，進而帶動行業(yè)的進一步向前發(fā)展。4、碳排放交易市場分析2020年9月，國家提出，“中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”；同一年，中央經濟工作會議將做好碳達峰、碳中和工作為2021年的八項重點任務之一。在“3060”碳達峰、碳中的遠景目標下和相關政策的推動下，目前全國碳交易市場架構已經明確，全國碳排放權交易市場將于6月底前啟動上線交易，目前已經有2000多家履約企業(yè)辦理了開戶手續(xù)。在國家碳達峰、碳中和，節(jié)能環(huán)保、綠色發(fā)展的戰(zhàn)略要求下，結合2021年2月頒布的《碳排放權交易管理辦法》（試行），將有利于促使企業(yè)通過利用市場機制來控制和減少溫室氣體排放，從而推動經濟發(fā)展方式向綠色低碳轉型。二、未來發(fā)展戰(zhàn)略堅持“固廢危廢處置+節(jié)能環(huán)保服務+環(huán)境監(jiān)測治理”的經營理念，深耕節(jié)能環(huán)保產業(yè)，引領行業(yè)創(chuàng)新融合，加強生產基地整合，建設資源綜合利用基地，促進工業(yè)固體廢物綜合利用，打造科技型能源環(huán)保綜合治理服務商。1、做精做深危廢處置及資源協(xié)同利用產業(yè)，推行環(huán)境污染第三方治理等模式和以環(huán)境治理效果為導向的環(huán)境托管服務，開辟環(huán)保業(yè)務新平臺；2、以節(jié)能基地為中心，搭建“節(jié)能+”綜合服務體系，推行合同能源管理，建設電、熱、冷、氣等多種能源協(xié)同互濟的綜合能源項目，打造多功能產業(yè)園；3、加速科技成果轉化，利用首臺（套）重大技術裝備政策支持綠色技術應用。三、2021年經營計劃1、聚焦主業(yè)，打造多功能產業(yè)園公司將繼續(xù)貫徹落實董事會發(fā)展戰(zhàn)略，在現(xiàn)有產業(yè)園的基礎上，通過合理布局，積極圍繞大環(huán)保領域，結合當?shù)貙嶋H情況落地產業(yè)園的規(guī)劃方向和定位，并積極和政府溝通，引進優(yōu)質企業(yè)，打造集固廢處置資源化、綠色新型建材、綜合物流、智能制造、數(shù)字化等為一體的產業(yè)示范基地；圍繞xx匯金所處的危廢處置及資源回收利用產業(yè)鏈，進行上下游延伸，橫向規(guī)模拓展；通過優(yōu)化布局熱電聯(lián)產、固廢處置和危廢處置業(yè)務，整合自身的循環(huán)經濟環(huán)保平臺，在現(xiàn)有產業(yè)鏈上不斷挖掘新的利潤點，拓展對客戶提供的治理服務。2、集成公司業(yè)務，深挖利潤點，增厚公司業(yè)績安全墊為增厚公司業(yè)績安全墊，公司將進一步豐富旗下子公司的業(yè)務，做到“業(yè)務整合+技術提升+產品開發(fā)”三管齊下，實現(xiàn)基地的復合管理。一是“業(yè)務整合”，即將熱電供應和固廢處置（如生活垃圾，生活污泥，造紙產生的廢渣、污泥）等業(yè)務整合，提升客戶對公司的依賴程度，提高協(xié)同效應；二是“技術提升”，完善園區(qū)供電、供水、供汽、污水處理、固廢處置等能力，開發(fā)利用蒸汽作動力源的多種能源聯(lián)供技術，擴大熱的應用范圍；三是“產品開發(fā)”，產業(yè)基地一方面要做好以供應蒸汽單一產品向多種產品轉型，另一方面在發(fā)展熱電業(yè)務的同時考慮其他副產品的生產，在幫助政府解決集中供熱問題的同時集成環(huán)保業(yè)務，增加公司亮點。3、做好內部管理工作，工作促進管理提升加速公司集團化管理模式，總部職能部門要轉變工作方法和重心，將安全生產、降本增效等各條線管理工作切實深入到各子公司和項目組，形成較為科學合理的管理模式和業(yè)務流程；協(xié)同各子公司持續(xù)推進降本增效工作，在成本管理上下功夫，統(tǒng)籌推進“專項創(chuàng)效”；進一步劃小考核單位，強化過程管控和風險預控工作；幫助各子公司要提升自己的管理和運作能力。4、完善人才梯隊建設，促進內部良性競爭公司將進一步建立健全人才儲備制度，完善內部人才的梯隊建設，加強企業(yè)和部門自身人才培養(yǎng)，依托績效和薪酬考核的激勵，挖掘員工潛在能力。同時制定全員員工培訓工作，提升員工職業(yè)技能，強化員工執(zhí)行力，把員工關愛放在第一位，打造命運共同體。5、加強建設重點項目按期完成，早日釋放業(yè)績2021年公司多個重點項目即將建成投產，要重點抓好xx能源熱電聯(lián)產項目、xx熱電3#爐2#機項目、xx三期擴建二階段推進工作，保障各項目按計劃建成投產，及時跟進xx能源二期擴建項目、xx智慧能源項目開工建設情況，聯(lián)合公司相關部門對項目進度、質量、投資控制、安全環(huán)保等各項工作全面管理，爭取項目早日投產釋放效益。四、面臨的主要風險及對策1、原材料價格波動風險近年來，我國煤炭需求與國民經濟增長特別是工業(yè)增長存在較強的正相關性，基本隨國民經濟發(fā)展趨勢同向波動，受國民經濟周期性波動的影響較大，公司面臨原材料煤炭行業(yè)周期性波動的風險。如果主要原材料價格持續(xù)下跌，會導致公司庫存原煤出現(xiàn)較大的跌價損失；若持續(xù)上漲則將增加公司生產成本，而公司上網電價及蒸汽價格的市場調整機制相對滯后。因此煤炭價格若出現(xiàn)大幅波動，將會影響公司的盈利能力。對策：公司通過跟蹤煤炭價格適時購煤，調整存貨結構、采用節(jié)能技術等手段進行成本控制；同時公司通過集中采購，以確保價優(yōu)且穩(wěn)定的煤炭供應。2、政策風險公司謀求的大環(huán)保行業(yè)以及發(fā)展新模式受到國家長期以來的政策扶持，但不排除因行業(yè)政策調整所帶來的利潤波動的風險。對策：公司將密切關注國家宏觀經濟政策的變化，對其進行分析研究，加強與地方政府的溝通和聯(lián)系，提高公司應變能力和抗風險能力。3、環(huán)保治理風險由于公司的行業(yè)特殊性，其生產過程中不可避免的存在粉塵、煙氣、廢水和噪音等影響。隨著國家對環(huán)保工作的日益重視以及新《環(huán)境保護法》的實施，國家和地