2021年中國充電樁市場現(xiàn)狀分析

2021年中國充電樁市場現(xiàn)狀分析一、充電樁產(chǎn)業(yè)概述1、應(yīng)用方式充電樁+新能源車"類比"傳統(tǒng)燃油車+加油站"，充電樁建設(shè)進(jìn)度要與新能源車協(xié)同發(fā)展，不然會造成車樁比失衡。充電樁屬于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，隨著未來10年我國新能源車行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，充電樁需求也會隨著新能車保有量增加而進(jìn)入密集建設(shè)期。充電樁按接口類型可分為兩類：交流慢充和直流快充。由于直流充電樁輸出功率高，功率半導(dǎo)體器件用量高于交流充電樁，直流樁是未來行業(yè)發(fā)展的主要細(xì)化方向。2、分類狀況交流充電樁俗稱“慢充”，電動車電池通過車載充電機充電，交流充電樁只提供電力輸出，沒有充電功能。直流充電樁俗稱“快充”，先將電網(wǎng)中的交流電轉(zhuǎn)化為直流電，再通過充電插口給電池充電。此類型充電樁輸入電壓為380V，充電功率可高達(dá)60kW，如此高的功率極大地縮短了充電時間，正常情況下充滿電只需20-90分鐘。無線充電主要包括電磁感應(yīng)式、無線電波式和磁場共振式，總體來看目前這三種模式由于技術(shù)規(guī)范和商業(yè)模式不夠成熟，應(yīng)用場景仍不明確，目前都還處于探索應(yīng)用階段。3、硬件組成從硬件端來看：充電樁硬件系統(tǒng)主要包括總控單元、顯示單元、監(jiān)控單元三部分?？偪貑卧c其他硬件單元形成單向或雙向交互，能夠完成充電過程的啟動、運行、監(jiān)控和關(guān)閉，是硬件端的關(guān)鍵組成部分；顯示單元作為用戶與充電樁直接交互的橋梁，向用戶提供了充電操作、費用等信息；監(jiān)控單元通過監(jiān)測電輸入輸出電壓、電流、充電樁接口連接狀態(tài)、車載電池狀態(tài)等進(jìn)行實時監(jiān)測，一旦出現(xiàn)異常，能夠及時切斷電源輸出，從而保障充電安全。二、充電樁產(chǎn)業(yè)鏈整體驅(qū)動分析公共樁多為額度功率大、充電效率要求高的直流快充，其充電模塊的核心元器件（IGBT高頻開關(guān)）對電路優(yōu)化設(shè)計有更高要求，技術(shù)壁壘較高，尚不能實現(xiàn)國產(chǎn)化，國內(nèi)主要模塊制造商均從海外品牌處購買，故充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上游技術(shù)門檻不高。因此，上游供應(yīng)商數(shù)量多、產(chǎn)品同質(zhì)性高、行業(yè)競爭形勢愈發(fā)嚴(yán)峻。中游是各模式的充電樁的運營商。下游包括乘用車（如私人家庭、單位、租賃等）及商用車（如公共交通、市政環(huán)衛(wèi)、物流等）兩大市場。1、上游設(shè)備端充電模塊的主要功能是將電網(wǎng)中的交流電轉(zhuǎn)換為可充電的直流電，其關(guān)鍵技術(shù)在于IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）。當(dāng)充電模塊工作時，三相交流電經(jīng)過整流濾波后，變成直流輸入電壓供給IGBT。由于技術(shù)門檻較高，我國目前在高端IGBT上還不能實現(xiàn)國產(chǎn)化生產(chǎn)，主要依賴于進(jìn)口。IGBT市場競爭格局較為集中，主要競爭者包括英飛凌、三菱、富士電機、安森美、瑞士ABB等。2、中游運營端充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中游是整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。充電樁不僅在建設(shè)運營中需要大量資本開支，依賴資金投入，要求運營商資金鏈的完整度；且對車位選址、布線改造和運營管理帶來一定的挑戰(zhàn)。當(dāng)前，我國國內(nèi)充電樁具有多種運營模式，不同模式下運營主體和服務(wù)提供方式存在差異。3、下游需求端新能源汽車快速發(fā)展，預(yù)計2025年滲透率將達(dá)20%+。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計，2020年我國新能源汽車銷量為136.7萬輛，同比增長13.3%。2021年1-7月數(shù)量已超過2020年總和，銷量再創(chuàng)新高。根據(jù)2020年11月發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，2025年新能源汽車銷量占比達(dá)汽車銷量的20%，在碳達(dá)峰、碳中和背景下，全球電動化趨勢已勢不可擋，我國新能源汽車仍有很大的發(fā)展空間，實現(xiàn)并超過2025年的目標(biāo)是值得期待的。而充電樁作為新能源汽車補充能源的關(guān)鍵方式，隨著下游新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長，充電樁需求快速上升，資料來源;中汽協(xié)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理國家電網(wǎng)作為第一家進(jìn)入充電樁行業(yè)的建設(shè)方和運營商，也是國內(nèi)最大的充電樁公開招標(biāo)企業(yè)，其招標(biāo)需求和中標(biāo)企業(yè)對行業(yè)具有較強的參考意義。2016-2020年來中標(biāo)的企業(yè)共有50家，其中中標(biāo)數(shù)量超過1000家的企業(yè)有12家，占據(jù)整個市場的70.07%。中標(biāo)數(shù)量前三的是國電南瑞（包括子公司北京國網(wǎng)普瑞特高壓輸電技術(shù)有限公司、國電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司）、許繼電氣和國網(wǎng)智能科技股份有限公司，市占率分別為14.27%、13.63%、9.97%。三、公共充電樁現(xiàn)狀分析1、保有量近年來全國公共充電樁保有量不斷增加，從2015年的5.8萬臺上升至2021年9月的104.4萬臺。2015、2016年充電樁保有量大幅增加，2017-2019年增速減緩。據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，從2020年1月至2020年12月，新基建政策開始推動充電樁建設(shè)，月均新增公共類充電樁約2.3萬臺。與2019年12月相比，2020年12月公共樁保有量增長56.4%。截止2021年9月為104.4萬臺，對比2020年12月增長29.4%。雖然直流充電樁是未來的發(fā)展趨勢，但是目前交流電因成本較低，仍占據(jù)主要市場。截至2021年9月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共類充電樁104.4萬臺，環(huán)比增加5.95萬臺。。其中直流充電樁42.8萬臺、交流充電樁61.6萬臺、交直流一體充電樁414臺，值得注意的是，其中交直流一體機相較于2020年底481臺有所減少。2、車樁比據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，截至2020年底全國新能源汽車保有量為492萬輛，較2019年末增長29.18%。同時，據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2020年12月，全國公共充電樁和私人充電樁總計保有量為168.1萬臺，較2019年末增長37.9%。我國的車樁比從2015年的7.84:1下降至2020年的2.93:1，車樁比呈下降趨勢，充電樁行業(yè)發(fā)展空間較大。3、地區(qū)結(jié)構(gòu)就公共充電樁省市發(fā)展情況而言，廣東省發(fā)展最快，中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，公共充電樁TOP10省市分別為廣東、上海、北京、江蘇、浙江、山東、湖北、安徽、河南、福建。TOP10地區(qū)建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)71.7%。其中，廣東公共充電樁數(shù)量最多達(dá)16.1萬臺，上海、北京位居第二和第三，公共充電樁數(shù)量分別為9.7萬臺、9.4萬臺。4、競爭格局就公共充電樁企業(yè)競爭格局而言，星星充電、特來電、國家電網(wǎng)、云快充占據(jù)市場主要地位，數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年9月，全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量超過1萬臺的共有12家。其中星星充電運營23.1萬臺、特來電運營23.0萬臺、國家電網(wǎng)運營19.6萬臺、云快充運營12.2萬臺、南方電網(wǎng)運營4.1萬臺、依威能源運營3.3萬臺、匯充電運營2.3萬臺、上汽安悅運營2.2萬臺。四、私人充電樁現(xiàn)狀分析1、保有量總體來看，受益于政策推動，再加上下游新能源汽車行業(yè)需求持續(xù)上漲，我國私人充電樁增長狀況較公共充電樁發(fā)展較快，但相較于市場需求仍有較大差距，仍存在較大發(fā)展空間。數(shù)據(jù)顯示我國私人充電樁保有量自2015年起快速增長，到2020年已達(dá)87.4萬臺，同比2019年增長24.3%。隨著市場保有量基數(shù)快速增長，增速有所下降。同時因目前充電樁存在“重建設(shè)，輕運營”的現(xiàn)狀，在一定程度上導(dǎo)致保有量增速下降，再加上目前“私樁共享”出現(xiàn)，或能在一定程度上緩解充電樁不足的境況。2、仍有較大建設(shè)需求對照發(fā)改委、能源部于2015年發(fā)布的《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)》，截至20年底我國公共樁實際保有量已達(dá)標(biāo)，但私樁建成率僅20.3%，缺口仍較大。車樁比方面，與車樁比1:1的目標(biāo)還有較大差距，因此，目前我國充電樁產(chǎn)業(yè)尤其是私人樁方面仍存在較大的建設(shè)需求。3、原因分析20年3月充電樁被正式納入新基建后物業(yè)配合度提升，個人用戶報裝難度降低，但仍有超一半的人因沒有停車位、物業(yè)不配合的等原因未配建充電設(shè)施，再加上我國公共樁仍存在重建設(shè)輕經(jīng)營、數(shù)量少充電慢質(zhì)量差、品牌不兼容等痛點，隨著消費者隨車配樁的意愿提升。預(yù)計未來低線級城市政府將逐漸響應(yīng)補貼與下鄉(xiāng)政策，推動我國新能源汽車的滲透率將進(jìn)一步提升，將為私樁市場帶來較大的增量需求。五、充電樁發(fā)展趨勢1、政策助力2016年1月，財政部、科技部、國家發(fā)改委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于“十三五”新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應(yīng)用的通知2019年3月，四部委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》，規(guī)定過渡期后不再對新能源汽車給予購置補貼，轉(zhuǎn)為支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營。在地方政府層面，我國大部分省市均已出臺充電樁產(chǎn)業(yè)財政補貼政策。隨著補貼政策的逐漸滲透，預(yù)計我國充電樁市場將持續(xù)擴張。2、技術(shù)趨勢行業(yè)發(fā)展初期，我國的充電技術(shù)主要是傳導(dǎo)充電技術(shù)。目前，我國充電基礎(chǔ)技術(shù)已經(jīng)基本成熟，公共充電領(lǐng)域以直流快充為主，交流慢充為輔，其他充電方式為補充，私人充電領(lǐng)域主要是交流慢充。2019年，電動汽車充電技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)體系都得到了補充和完善，大功率充電技術(shù)、無線充電、小功率直流充電技術(shù)及換電模式對充電市場的有力補充，增強了用戶的充電體驗，我國充電技術(shù)正朝著“便捷、高效、安全、智能”的方向發(fā)展。3、V2G模式試點正在進(jìn)行目前，我國已經(jīng)在北京等城市開展了V2G的試點研究，并出臺了相關(guān)的支持政策。2019年6月，上海開啟車網(wǎng)互動商業(yè)模式，首次將電動汽車納入需求響應(yīng)體系。2020年4月，華北電力市場第一次正式在電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場結(jié)算中納入V2G充電