uiii網(wǎng)通VOI新業(yè)務市場項目建議書

引領成功共享輝煌

迪思創(chuàng)新市場顧問有限公司2001年4月25日--迪思愿與中國網(wǎng)通共同發(fā)展網(wǎng)通VOIP新業(yè)務市場研究項目建議書1/18/2023目錄項目背景實施方案入境外籍人士研究方案國內(nèi)信用卡用戶研究方案項目時間管理預算項目小組成員備選方案項目背景——前言中國網(wǎng)絡通信有限公司（以下簡稱網(wǎng)通）擬定于近期推出一項新的IP電話業(yè)務，這項新業(yè)務是要給外賓使用的信用卡與國內(nèi)人士使用的信用卡增加IP卡的功能。即通過電話注冊，外賓與國內(nèi)持卡者即可給本人持有的信用卡增開IP話務的功能。為確保該業(yè)務的實施與推廣，準確地了解不同目標消費群對這類業(yè)務的需求狀況，研究并深入分析目標群體的消費習慣，網(wǎng)通特確立此調(diào)研項目。迪思創(chuàng)新市場顧問有限責任公司（以下簡稱迪思）作為專業(yè)的市場調(diào)研公司，為更好地幫助網(wǎng)通達成此調(diào)研目的，提出了此項目建議書。該項目建議書將根據(jù)網(wǎng)通的反饋意見做進一步調(diào)整，具體實施將以雙方確定的最終方案為準。網(wǎng)通VOIP事業(yè)部推出的此項新業(yè)務的使用方法是：信用卡的持卡人可通過輸入信用卡號碼及相關(guān)密碼，隨時申請開辦、購買和使用到網(wǎng)通IP電話服務。這項服務具有以下幾個特點：簡單方便：通過電話完成注冊與預付費，無需去IP卡銷售網(wǎng)點購買快速實現(xiàn)：注冊后便可實現(xiàn)此功能節(jié)省費用：外賓使用IP卡會比使用固定網(wǎng)國際長途業(yè)務節(jié)省幾倍的開支。服務靈活：持卡人可自由選擇消費期間與消費額度質(zhì)量保證：網(wǎng)通的IP卡業(yè)務可向用戶提供優(yōu)質(zhì)與安全的服務項目背景——業(yè)務/產(chǎn)品特征項目背景——業(yè)務/產(chǎn)品特征節(jié)省費用；不受座機本身的長話功能限制劣勢優(yōu)勢撥號手續(xù)繁瑣通話質(zhì)量稍弱超出預支費用通話會中斷用戶可能有泄漏個人秘密（如信用卡帳號）的擔心與傳統(tǒng)fixedline相比：與其它IP電話相比：撥號手續(xù)繁瑣用戶可能有泄漏個人秘密（如信用卡帳號）的擔心購買方便記憶方便快速實現(xiàn)質(zhì)量優(yōu)越通過調(diào)查主要了解以下問題定義和描述愿意接受這種服務的用戶的人群特征，預測市場份額，并主要對以下幾個方面進行研究：目標人群的金融消費習慣是不是符合這項服務的特點；目標人群是否信任網(wǎng)通，愿意提供信用卡信息；目標人群對與此相類的服務的接受習慣，對網(wǎng)通的此項服務的服務方式上的建議項目背景——研究課題通過調(diào)查結(jié)果，分析并給出以下的結(jié)論：目前這項業(yè)務是否適合在中國大陸展開；從報告中給出：如果適合開展，適合在什么樣的用戶中開展，采取什么樣的市場推廣活動更為適合?；?，若不適合，原因是什么?？偨Y(jié)目標人群這方面的消費習慣，描述他們的需求模式。目標群體入境外籍人士（旅游人士及商業(yè)人士）國內(nèi)持有信用卡的用戶測試地點：入境外籍人士：北京、西安國內(nèi)持有信用卡的用戶：北京、西安、福州（或廈門）項目背景——目標群體與測試地點實施方案根據(jù)所研究對象身份與消費特點的不同，我們將此項目分成兩部分進行；針對入境外籍人士的深入研究針對境內(nèi)信用卡持有者的深入研究注：同時為保證項目的進度，這兩部分的研究內(nèi)容將同時展開。樣本分析抽樣方法樣本細分樣本特點調(diào)研手段針對入境外籍人士的深入研究樣本分析：來中國旅游的外籍人士呈逐年遞增趨勢下圖是國家旅游局在去年公布的目前中國10大旅游省(市)的國際旅游收入排名2000年，我國接待外國旅游者突破1000萬人次大關(guān)，達到1019.69萬人次，旅游外匯收入162.31億美元；預計2001年，外國旅游者可達到1100萬人次。據(jù)2000年年7月月24日日世世界界旅旅游游組組織織做做出出的的分分析析預預測測說說，，中中國國將將成成第第一一大大旅旅游游目目的的國國世界界旅旅游游組組織織預預測測到到2020年年中中國國將將成成為為世世界界第第一一大大旅旅游游目目的的國國和和第第四四大大旅旅游游客客源源輸輸出出國國。。世界界旅旅游游組組織織亞亞太太部部官官員員徐徐京京先先生生說說，，2020年年將將有有1.37億億國國際際旅旅游游者者到到中中國國旅旅游游，，整整個個東東亞亞及及亞亞太太地地區(qū)區(qū)接接待待國國際際旅旅游游者者人人數(shù)數(shù)可可達達到到4.38億億，，中中國國在在這這一一區(qū)區(qū)域域市市場場中中將將占占有有31％％的的份份額額。。以上上數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)顯顯示示出出，，在在未未來來的的幾幾年年中中，，入入境境的的外外籍籍游游客客數(shù)數(shù)量量將將大大幅幅增增長長，，很很有有可可能能構(gòu)構(gòu)成成一一個個龐龐大大的的IP話話務務的的潛潛在在市市場場，，因因而而針針對對這這一一人人群群的的消消費費習習慣慣的的研研究究是是非非常常必必要要和和具具有有前前瞻瞻性性的的。。樣本本分分析析：：來來中中國國旅旅游游的的外外籍籍人人士士呈呈逐逐年年遞遞增增趨趨勢勢抽樣樣方方法法由于于目目標標人人群群數(shù)數(shù)量量很很大大，，因因此此采采用用隨機機抽抽樣樣的方方法法進進行行調(diào)調(diào)查查。。隨機機抽抽樣樣調(diào)調(diào)查查的的基基本本原原則則是是我我們們假假定定所所取取的的樣樣本本集集合合特特性性能能代代表表整整個個待待調(diào)調(diào)查查的的樣樣本本集集合合所所有有特特性性。。我們們根根據(jù)據(jù)國國際際上上社社會會調(diào)調(diào)查查一一般般取取樣樣比比例例標標準準0.01%來來選選取取樣樣本本數(shù)數(shù)量量。。具具體體的的做做法法是是選選取取去去年年兩兩地地總總樣樣本本數(shù)數(shù)量量的的萬萬分分之之一一作作為為我我們們的的有有效效樣樣本本數(shù)數(shù)量量，，這這樣樣北北京京樣樣本本數(shù)數(shù)量量是是200個個左左右右。。另另外外考考慮慮到到西西安安的的樣樣本本量量偏偏少少，，因因此此增增加加西西安安的的樣樣本本到到100個個。。兩兩地地樣樣本本共共計計300個個。。我們們根根據(jù)據(jù)外外籍籍人人士士來來華華的的目目的的差差異異做做出出如如下下的的市市場場細細分分以北北京京為為例例，，每每年年來來北北京京的的外外籍籍人人士士大大約約有有260萬萬，，其其中中3萬萬左左右右是是以以商商務務和和公公務務為為目目的的，，其其他他的的是是以以旅旅游游為為目目的的，，比比例例大大約約是是1：：86。?？伎紤]慮到到北北京京的的政政府府機機構(gòu)構(gòu)相相對對較較多多，，而而西西安安相相對對較較少少，，達達不不到到這這個個比比例例，，所所以以將將西西安安的的商商務務樣樣本本數(shù)數(shù)量量適適當當降降低低。。同同時時，，我我們們考考慮慮到到以以旅旅游游為為目目的的的的人人群群可可能能是是我我們們的的重重點點受受眾眾，，因因此此我我們們做做出出以以下下的的樣樣本本細細分分比比例例：：北京京：：樣樣本本總總數(shù)數(shù)商商務務樣樣本本數(shù)數(shù)量量旅旅游游樣樣本本數(shù)數(shù)量量200100100西安安：：樣樣本本總總數(shù)數(shù)商商務務樣樣本本數(shù)數(shù)量量旅旅游游樣樣本本數(shù)數(shù)量量1003070樣本本細細分分項目目可可行行性性分分析析：：樣樣本本特特點點我們們認認為為境境外外的的目目標標人人群群有有以以下下的的特特點點：：警惕惕性性高高，，因因此此對對調(diào)調(diào)查查的的排排斥斥性性可可能能會會相相對對較較大大；；相對對集集中中，，但但是是又又相相對對獨獨立立；；語言言障障礙礙（（針針對對所所有有外外籍籍人人士士的的訪訪問問都都要要求求全全部部使使用用英英語語，，這這對對訪訪員員的的素素質(zhì)質(zhì)與與前前期期問問卷卷的的設設計計都都提提出出了了更更高高的的要要求求））目標標人人群群不不易易細細分分：：因因為為他他們們停停留留時時間間相相對對較較短短，，而而且且注注意意保保護護自自己己的的隱隱私私，，因因此此我我們們不不易易了了解解他他們們個個人人的的詳詳細細情情況況我們們的的調(diào)調(diào)查查方方案案樣本分布相對集中通過旅行社警惕性高制定訪問員工作手冊，消除訪問障礙涉及隱私在問卷設計中對一些敏感項給出可替代的項兩地同時工作獲得初步樣本樣本分析獲得有效樣本樣本抽取保證項目進度我們的工作方法是一步一步排除工作障礙訪員全部用英語進行訪問語言障礙樣本本分分析析抽樣樣方方法法樣本本細細分分樣本本特特點點調(diào)研研手手段段針對對國國內(nèi)內(nèi)信信用用卡卡持持有有者者的的深深入入研研究究樣本本分分析析國務務院院發(fā)發(fā)展展研研究究中中心心局局長長鄧鄧壽壽鵬鵬在在2000年年12月月31日日的的電電子子商商務務會會議議中中說說，，““據(jù)據(jù)2000年年6月月30日日完完成成的的最最新新調(diào)調(diào)查查數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)顯顯示示，，中中國國大大陸陸市市場場上上目目前前已已經(jīng)經(jīng)發(fā)發(fā)行行各各種種信信用用卡卡、、IC儲儲值值卡卡2億億張張以以上上，，即即平平均均6個個中中國國人人擁擁有有1張張借借記記卡卡。。以上上數(shù)數(shù)字字說說明明國國內(nèi)內(nèi)目目前前持持有有各各種種信信用用卡卡，，儲儲值值卡卡的的用用戶戶眾眾多多，，但但按按項項目目要要求求，，本本次次調(diào)調(diào)研研我我們們只只針針對對國國內(nèi)內(nèi)3城城市市中中持持有有信用用卡卡的用用戶戶進進行行抽抽樣樣分分析析抽樣樣方方法法由于于境境內(nèi)內(nèi)的的目目標標人人群群數(shù)數(shù)量量也也十十分分巨巨大大，，因因此此我我們們也也采采取取隨隨機機抽抽樣樣調(diào)調(diào)查查。。同時時我我們們并并不不了了解解每每個個被被訪訪城城市市的的具具體體持持有有信信用用卡卡人人群群的的數(shù)數(shù)量量，，因因此此我我們們將將按按照照如如下下的的方方法法去去確確定定。。我們們根根據(jù)據(jù)中中國國大大陸陸每每六六個個人人擁擁有有一一張張借借記記卡卡的的比比例例計計算算出出各各城城市市的的借借記記卡卡用用戶戶數(shù)數(shù)量量，，之之后后再再根根據(jù)據(jù)國國際際上上社社會會調(diào)調(diào)查查一一般般取取樣樣比比例例標標準準0.01%來來選選取取樣樣本本數(shù)數(shù)量量。。這這樣樣北北京京樣樣本本數(shù)數(shù)量量是是200個個左左右右。。西西安安的的樣樣本本是是100個個，，福福州州或或廈廈門門的的樣樣本本是是100個個。。三三地地樣樣本本共共計計400個個。。樣本本細細分分由于于我我們們認認為為境境內(nèi)內(nèi)的的用用戶戶使使用用IP電電話話的的主主要要目目的的是是私私人人電電話話溝溝通通因因此此我我們們認認為為市市場場細細分分的的主主要要依依據(jù)據(jù)應應當當是是年年齡齡和和職職業(yè)業(yè)，，理理由由是是：：IP電電話話的的主主要要特特點點是是費費用用相相對對少少，，因因此此關(guān)關(guān)注注IP電電話話的的境境內(nèi)內(nèi)目目標標人人群群的的收收入入是是主主要要消消費費開開關(guān)關(guān)。。而而目目前前中中國國主主要要城城市市的的居居民民收收入入跟跟年年齡齡和和職職業(yè)業(yè)有有最最為為直直接接的的關(guān)關(guān)系系，，國國家家統(tǒng)統(tǒng)計計這這方方面面的的指指標標也也主主要要考考慮慮到到這這兩兩點點。。但是是目目前前我我們們不不能能確確定定各各樣樣本本細細分分標標準準所所確確定定的的樣樣本本的的比比例例，，因因此此我我們們將將在在一一個個相相對對足足夠夠長長的的時時間間內(nèi)內(nèi)取取樣樣，，以以保保證證各各細細分分樣樣本本的的數(shù)數(shù)量量與與自自然然樣樣本本中中的的細細分分比比例例相相一一致致。。細分的的標準準將在在問卷卷設計計中體體現(xiàn)出出來項目可可行性性分析析：樣樣本特特點我們認認為境境內(nèi)的的目標標人群群有以以下的的特點點：主要訴訴求集集中在在國內(nèi)內(nèi)長途途電話話業(yè)務務上；；主要的的使用用原因因是因因私事事聯(lián)絡絡；使用信信用卡卡進行行注冊冊與消消費，，用戶戶可能能會有有這樣樣或那那樣的的顧慮慮；主要的的取樣樣難度度是涉涉及個個人隱隱私，，會有有警惕惕性障障礙樣本分分布復復雜銀行等地的的攔訪警惕性高制定訪問員工作作手冊，消除訪問問障礙涉及隱私在問卷設計計中對一些些敏感項給給出可替代代的項三地同時工工作獲得初步樣樣本樣本分析獲得有效樣樣本樣本抽取保證項目進進度我們的工作作方法是一步一步排排除工作障礙調(diào)研手段項目時間管管理項目控制：：迪思的項目目控制是十十分嚴格的的，在項目目進行中，，我們將以以時間作為為標準，按按天、階段段進行總結(jié)結(jié)，并定期期向網(wǎng)通提提交總結(jié)報報告和完成成的數(shù)據(jù)庫庫天——從取樣工作作開始時，，每天填寫寫工作日志志，于第二二天上午整整理出來，，并提交給給客戶。主主要內(nèi)容是是總結(jié)一天天的工作，，查看樣本本完成的質(zhì)質(zhì)量和數(shù)量量情況；階段——一地、一項項工作完成成后，填寫寫階段報告告，并把這這一地、一一項的分析析數(shù)據(jù)庫提提交給客戶戶，考察這這一個階段段的項目完完成質(zhì)量；；項目簡單總總結(jié)——取樣工作完完成后，對對取樣工作作作總結(jié)，，并把完整整的數(shù)據(jù)庫庫提交給客客戶項目完成總總結(jié)——在項目結(jié)束束的時候提提交，總結(jié)結(jié)項目完成成情況和得得失，與報報告一起提提交項目時間管管理我們的工作作時間標準準：我們一般認認為一個主主題的問卷卷包括5道道問題，訪訪問員將在在15分鐘鐘左右完成成一份問卷卷（樣本）），這是一一般難度的的調(diào)查工作作。由于我們的的項目存在在境外樣本本“警惕性性”、“語語言”、和和“樣本獨獨立性”的的特點，但但是項目本本身就是一一個主題，，我們認為為這一項目目中境外樣樣本是一般般取樣難度度的四倍，，也就是說說獲得一個個境外樣本本需要一個個小時左右右的時間。。境內(nèi)樣本存存在警惕性性障礙，因因此一個獲獲得一個樣樣本需要30分鐘時時間。因此我們的的時間安排排如下：項目時間管管理項目設計和和培訓：2天（分別別為3地訪訪問員進行行培訓）占項目實施施整體時間間的10%取樣時間：：大約是13天時間北京：200個境外外樣本：200個個小時，兩兩個人工作作，大約是是13天時時間。同時時，200個境內(nèi)樣樣本，100小時，，一個人工工作，大約約是13天天時間。（（項目負責責人和兩個個訪問員工工作）北京取樣的的同時，去去西安取樣樣，路程時時間需要2天；西安安100個個境外樣本本：100小時，，兩個人工工作大約是是6天時間間。同時，，100個個境內(nèi)樣本本，一個人人工作，6天。加上上路程一共共是8天時時間。（（一個督導導和兩個訪訪問員工作作）北京取樣的的同時，在在福州（或或廈門）取取樣，100個境內(nèi)內(nèi)樣本，50小時，，兩個人取取樣，一共共是3天，，路程時間間需要兩天天，一共是是5天。（（一個督督導和一個個訪問員工工作）分析數(shù)據(jù)庫庫編制：2天樣本分析：：3天一個主題，，100個個樣本需要要4小時，，700個個樣本大約約需要3天天報告撰寫：：2天共計：23天時間報價迪思公司的的報價是按按照時間來來收費的，，具體的收收費標準為為：項目主持人人每小時100美金金；項目督導每每小時80美金，做做訪問的時時候每小時時10美金金；訪問員每小小時10美美金因此報價如如下：報價項目名稱人人員準準備時時間費費用（（US$））項目設計和和培訓項項目主持持人16小時1,600取樣訪訪問員兩兩地共500小小時5,000分析數(shù)據(jù)庫庫編制督督導16小時時1,280樣本分析項項目主持持人24小時2,400報告撰寫項項目主主持人16小時時1,600差旅訪訪問員西西安共8天800福州共5天天500往返機票2人*2地1,100共計：US$14,280注：美金和和人民幣的的兌換比例例按照1：：8.3計計算項目小組人人員組成由于我們對對網(wǎng)通的項項目十分重重視，因此此我們?yōu)榇舜舜罱艘灰粋€強健的的項目實施施小組，具具體組成是是：HobbleGuan:項目目負責人VivianSu :項項目助理理原中國國研究公司司項目經(jīng)經(jīng)理SteveMei:項目目督導原慧慧聰公司高高級經(jīng)理PennyLin :項項目督導，，原GALA公司CIOGraceZheng:項目目督導，客客戶主任曾為IDC工作過的的專業(yè)訪問問員5名備選方案考慮到前期期溝通時網(wǎng)網(wǎng)通提出的的關(guān)于樣本本數(shù)量與預預算方面的的要求，我我們特提供供此備選方方案以供網(wǎng)網(wǎng)通進行選選擇。我們可以通通過減少一一定的樣本本量的方法法來降低部部分的費用用。通過迪迪思項目組組成員的分分析，在各各地抽取以以下的樣本本數(shù)量，也也能夠代表表整個待調(diào)調(diào)查的樣本本集合的所所有特性。。備選方案說說明另外，由于于這是迪思思公司與網(wǎng)網(wǎng)通的第一一次合作，，我公司對對此項目也也是非常的的重視，為為表示我公公司愿與網(wǎng)網(wǎng)通長期合合作的誠意意，考慮到到預算問題題，公司在在某些方面面做出了適適當?shù)恼{(diào)整整（如派訪訪問員乘火火車前往異異地，從而而為網(wǎng)通節(jié)節(jié)省部分的的開支）項目時間管管理項目設計和和培訓：2天（分別別為3地訪訪問員進行行培訓）占項目實施施整體時間間的10%取樣時間：：大約是9天天時間北京：150個境外外樣本：150個個小時，兩兩個人工作作，大約是是9天時間間。同時，，100個個境內(nèi)樣本本，50小小時，一個個人工作，，大約是6天時間。。（項目負負責人和兩兩個訪問員員工作）北京取樣的的同時，去去西安取樣樣，路程時時間需要2天；西安安100個個境外樣本本：100小時，，兩個人工工作大約是是6天時間間。同時，，100個個境內(nèi)樣本本，一個人人工作，6天。加上上路程一共共是8天時時間。（（一個督導導和兩個訪訪問員工作作）北京取樣的的同時，在在福州（或或廈門）取取樣，100個境內(nèi)內(nèi)樣本，50小時，，兩個人取取樣，一共共是3天，，路程時間間需要兩天天，一共是是5天。（（一個督督導和一個個訪問員工工作）分析數(shù)據(jù)庫庫編制：2天樣本分析：：2天一個主題，，100個個樣本需要要4小時，，500個個樣本大約約需要2天天報告撰寫：：2天共計：17天時間報價迪思公司的的報價是按按照時間來來收費的，，具體的收收費標準為為：項目主持人人每小時100美金金；項目督導每每小時80美金，做做訪問的時時候每小時時10美金金；訪問員每小小時10美美金因此報價如如下：報價項目名稱人人員準準備時時間費費用（（US$））項目設計和和培訓項項目主持持人16小時1,600取樣訪訪問員兩兩地共400小小時4,000分析數(shù)據(jù)庫庫編制督督導16小時時1,280樣本分析項項目主持持人16小時1,600報告撰寫項項目主主持人16小時時1,600差旅訪訪問員西西安共6天800福州共5天天500往返車票2人*2地250共計：US$11,630注：美金和和人民幣的的兌換比例例按照1：：8.3計計算謝謝!1/4/20239、靜夜四無鄰鄰，荒居舊業(yè)業(yè)貧。。1月-231月-23Wednesday,January4,202310、雨中中黃葉葉樹，，燈下下白頭頭人。。。23:32:1723:32:1723:321/4/202311:32:17PM11、以我獨獨沈久，，愧君相相見頻。。。1月-2323:32:1723:32Jan-2304-Jan-2312、故人江江海別，，幾度隔隔山川。。。23:32:1723:32:1723:32Wednesday,January4,202313、乍見翻疑疑夢，相悲悲各問年。。。1月-231月-2323:32:1723:32:17January4,202314、他鄉(xiāng)生白發(fā)發(fā)，舊國見青青山。。04一月202311:32:17下午午23:32:171月-2315、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。。一月2311:32下下午1月-2323:32January4,202316、行動出成成果，工作作出財富。。。2023/1/423:32:1723:32:1704January202317、做前，能夠夠環(huán)視四周；；做時，你只只能或者最好好沿著以腳為為起點的射線線向前。。11:32:17下午午11:32下下午23:32:171月-239、沒有失敗敗，只有暫暫時停止成成功！。1月-231月-23Wednesday,January4,202310、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有結(jié)結(jié)果果，，但但是是不不努努力力卻卻什什么么改改變變也也沒沒有有。。。。23:32:1723:32:1723:321/4/202311:32:17PM11、成功功就是是日復復一日日那一一點點點小小小努力力的積積累。。。1月-2323:32:1723:32Jan-2304-Jan-2312、世間間成事事，不不求其其絕對對圓滿滿，留留一份份不足足，可可得無無限完完美。。。23:32:1723:32:1723:32We