WC京東方戰(zhàn)略報告最終四

戰(zhàn)略評估模塊最終報告北京京東方科技集團(tuán)有限公司

追求卓越管理-京東方組織提升與流程再造項目1.對京東方產(chǎn)品和市場的分析及建議 1.1京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類 1.2京東方產(chǎn)品及服務(wù)的市場深入分析 1.3京東方產(chǎn)品組合評估和建議 2.京東方愿景的分析和建立3.京東方戰(zhàn)略陳述的分析和建立4.實施京東方戰(zhàn)略的關(guān)鍵成功要素的分析5.京東方戰(zhàn)略的高層行動計劃6.京東方戰(zhàn)略陳述對組織結(jié)構(gòu)和營銷策略的啟示日程內(nèi)容

1.對京東方產(chǎn)品和市場的分析及建議

1.1京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類京東方發(fā)展的驅(qū)動力是產(chǎn)品和技術(shù)，在發(fā)展過程中不斷尋求合資、合作和上市融資，目前京東方推行自主產(chǎn)品和品牌，應(yīng)當(dāng)更加注重來自市場和用戶的需求京東方發(fā)展的驅(qū)動力199319972000時間上市轉(zhuǎn)型國有計劃合資合作產(chǎn)品發(fā)展企業(yè)變革階段核心技術(shù)演變電子管等元器件顯象管及相關(guān)元器件CRT顯示器LED/VFD筆記本電腦/專業(yè)電腦數(shù)碼像機(jī)/平板電腦智能卡系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)TFT-LCD自主產(chǎn)品及品牌電真空技術(shù)陰極射線管陰極射線管/電子顯現(xiàn)技術(shù)TFT-LCD技術(shù)京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類基礎(chǔ)京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類是以生產(chǎn)供應(yīng)鏈而非價值鏈為基礎(chǔ)的而進(jìn)行的，產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展規(guī)劃無法成為網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)的能力基礎(chǔ)。京東方提供的產(chǎn)品和服務(wù)缺少明確的業(yè)務(wù)能力界定電子元器件顯示器件數(shù)字媒體設(shè)備TFTVFDCRT筆記本電腦專業(yè)電腦數(shù)碼相機(jī)IC卡系統(tǒng)應(yīng)用軟件及芯片機(jī)具系統(tǒng)及解決方案市政、金融、交通一卡通等軟件與解決方案證券系統(tǒng)解決方案企業(yè)辦公管理解決方案一卡通系統(tǒng)解決方案等網(wǎng)絡(luò)與電子商務(wù)產(chǎn)品服務(wù)提供的組成成分服務(wù)京東方的主要收入0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%199819992000/信息來源：京東方年報京東方各類產(chǎn)品對應(yīng)公司的收入貢獻(xiàn)京東方的來自于電子管類銷售的收入自1998年后迅速下降，京東方2000財年的主要收入來自于顯示器的銷售收入京東方主營產(chǎn)品規(guī)劃在短期內(nèi)不會成為集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)收入，它與京東方的2005年雙百億目標(biāo)的差距較大龍騰計劃的主要銷售收入來源京東方龍騰計劃中的銷售目標(biāo)的實現(xiàn)依賴于規(guī)劃中的TFT-LCD和新數(shù)字媒體產(chǎn)品顯示器件和部品收入目標(biāo)數(shù)字媒體設(shè)備收入目標(biāo)軟件和系統(tǒng)集成收入目標(biāo)真空電器類收入目標(biāo)光電子器件類收入目標(biāo)現(xiàn)有產(chǎn)品彩色顯示器真空電器類光電子器件類規(guī)劃/新產(chǎn)品TFT-LCD顯示模塊IA產(chǎn)品專業(yè)電腦筆記本電腦數(shù)碼相機(jī)一卡通2005主營銷售目標(biāo)60.96億90.06億5億2.53億17.31億60.96億59.76億2.53億14.4億4.46億5.7億5億17.31億195.86億80.89億93.02億京東方龍騰計劃按產(chǎn)品銷售目標(biāo)分解4億京東方的各類產(chǎn)品處在不同的市場階段，具有不同的市場重點和機(jī)會京東方各類產(chǎn)品的市場階段劃分現(xiàn)有市場新的市場京東方現(xiàn)有的產(chǎn)品/服務(wù)京東方新的產(chǎn)品/服務(wù)擴(kuò)展產(chǎn)品及服務(wù)的提供提供競爭力增加市場份額京東方LED工程服務(wù)京東方智能卡集成業(yè)務(wù)擴(kuò)展新的市場目標(biāo)提供區(qū)域覆蓋能力發(fā)揮先行優(yōu)勢京東方專業(yè)電腦產(chǎn)品細(xì)分和規(guī)劃產(chǎn)品的市場定位及定價京東方筆記本京東方TFT-LCD京東方數(shù)碼相機(jī)確定產(chǎn)品和市場進(jìn)入戰(zhàn)略京東方平板電腦京東方應(yīng)針對不同的產(chǎn)品和市場系統(tǒng)地研究各自的市場發(fā)展策略京東方現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)劃發(fā)展的關(guān)鍵問題京東方的產(chǎn)品發(fā)展和規(guī)劃有其歷史原因，現(xiàn)有產(chǎn)品的規(guī)劃發(fā)展有如下關(guān)鍵問題：京東方的產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展具有很深的傳統(tǒng)國有計劃體制下的生產(chǎn)和技術(shù)導(dǎo)向的特點京東方對于產(chǎn)品的分類是以產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)鏈或服務(wù)的組成成分來分析和建立的，而不是以價值鏈為核心的市場和客戶導(dǎo)向來劃分短期內(nèi)，從產(chǎn)品收入、核心技術(shù)和市場競爭力上講，京東方新的產(chǎn)品尚無法成為其企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的推動力京東方的各類產(chǎn)品在不同的市場階段缺乏不同的市場推廣策略和考慮產(chǎn)品組合內(nèi)在聯(lián)系和相關(guān)性不強(qiáng)產(chǎn)品投資決策缺乏有效的分析支持，特別是外部市場分析京東方對于合資合作的生產(chǎn)企業(yè)的管理、技術(shù)和市場的控制力薄弱市場/產(chǎn)品/服務(wù)信息反反饋產(chǎn)業(yè)價值鏈及及其關(guān)鍵增值值活動基于產(chǎn)業(yè)價值值鏈的分析產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品營銷銷售/分銷產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)品市場調(diào)研研產(chǎn)品市場細(xì)分分產(chǎn)品市場選擇擇產(chǎn)品系列定位位產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)發(fā)產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)發(fā)新技術(shù)研究機(jī)械設(shè)計零配件設(shè)計電路設(shè)計解決方案設(shè)計計技術(shù)文件編制制品牌建立公共關(guān)系市場推廣價格管理市場情報銷售人員管理理銷售效績管理理分銷渠道建立立分銷渠道控制制分銷渠道維護(hù)護(hù)產(chǎn)品保修和維維修售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)建立用戶服務(wù)計劃劃和增值服務(wù)務(wù)用戶產(chǎn)品和市市場服務(wù)信息息反饋產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)計劃生產(chǎn)流程物料管理裝配管理質(zhì)量控制物料采購元器件采購物流管理庫存管理關(guān)鍵的增值活活動：產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品營銷銷售/分銷產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)品生產(chǎn)物料采購筆記本電腦數(shù)碼相機(jī)平板電腦專業(yè)電腦LED工程服務(wù)智能卡集成TFT-LCD根據(jù)產(chǎn)業(yè)價值值鏈的分析和和IT行業(yè)成成功的價值鏈鏈特征，普華華永道認(rèn)為京京東方的產(chǎn)品品可分為三大大類：即消費費/商用分銷銷類產(chǎn)品、工工程及系統(tǒng)集集成類產(chǎn)品和和工業(yè)應(yīng)用類類產(chǎn)品基于產(chǎn)業(yè)價值值鏈的產(chǎn)品劃劃分消費/商用分分銷類產(chǎn)品工程及系統(tǒng)集集成類工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)業(yè)價值值鏈劃分的三三類產(chǎn)品具有有不同的市場場和銷售渠道道市場細(xì)分和銷銷售模式產(chǎn)品服務(wù)消費/商用分分銷類工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品分類銷售模式細(xì)分市場工程及系統(tǒng)集集成類筆記本電腦數(shù)碼相機(jī)平板電腦TFT-LCD元件專業(yè)電腦LED電子顯示大屏屏智能卡集成渠道代理分銷銷+電子商務(wù)務(wù)工業(yè)直銷專業(yè)服務(wù)行業(yè)業(yè)銷售模式消費/商用用用戶政府/行業(yè)用用戶工業(yè)用戶2.2京東方產(chǎn)品及及服務(wù)的市場場深入分析消費/商用分分銷類產(chǎn)品消費/商用分分銷類產(chǎn)品和和市場的研究究方法

消費費/商用分銷銷類產(chǎn)品分析析

-筆筆記本電腦-數(shù)碼碼相機(jī)-平板電腦腦分銷類產(chǎn)品行行業(yè)和市場的的研究方法01020304050020%40%60%80%100%120%140%19981999200020012002200320042005百萬臺年增長率XX產(chǎn)品市場預(yù)測11.9510.559.876.004.603.292.08XX產(chǎn)品區(qū)域銷售分析析市場容量與增增長-是研究市市場的基本數(shù)數(shù)據(jù)，判斷是是否應(yīng)進(jìn)入某某個市場的出出發(fā)點市場細(xì)分-是確定進(jìn)進(jìn)入市場的層層次和角度的的主要方法-通常按區(qū)區(qū)域、價格、、產(chǎn)品檔次和和客戶進(jìn)行市市場細(xì)分客戶的價值驅(qū)驅(qū)動因素-評價市場場吸引力的方方法之一客戶購買XX產(chǎn)品的驅(qū)動因因素XX市場XX市場的進(jìn)入壁壘市場進(jìn)入壁壘壘-幫助新進(jìn)進(jìn)入者評估加加入新行業(yè)的的難易程度演示毛利和價格分分析-評價市場場吸引力的方方法之一銷售渠道分析析-了解產(chǎn)品品的分銷渠道道有助于理解解整個市場和和行業(yè)的特點點競爭環(huán)境和生生命周期分析析-通過對市市場的競爭程程度、競爭對對手和所處生生命周期的分分析，判斷市市場的整體競競爭環(huán)境和未未來的發(fā)展變變化并制定相相應(yīng)策略分銷類產(chǎn)品行行業(yè)和市場的的研究方法(續(xù))演示140001500016000170001800019000200002100022000230002400019981999200020012002200320042005產(chǎn)品的價格趨趨勢0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%12345678910

市場集中度名次產(chǎn)量行業(yè)的生命周周期廠商全國總分銷商地區(qū)分銷商代理(行業(yè)代理)電腦商百貨商家電商專賣店網(wǎng)上銷售電話定貨最終用戶整個筆記本電電腦市場處在在高增長的時時期，預(yù)期未未來五年內(nèi)的的年復(fù)合增長長率在32%左右(以臺數(shù)記)，并在2005年年形成一個高高達(dá)360億人民幣幣的市場筆記本電腦---市場場容量與增長長行業(yè)與市場分分析21.428.748.473.0133.8165.0199.6105.434%69%51%44%27%23%21%050100150200250199819992000200120022003200420050%10%20%30%40%50%60%70%80%信息來源：IDC,PwC分析與桌面PC相比，筆記本電腦的的市場在中國國仍然處于快快速上升的時時期，對新進(jìn)進(jìn)入者應(yīng)當(dāng)還還有一定的空空間由于筆記本電電腦屬于個人人消費類IT產(chǎn)品，面對對這樣一個大大容量、高增增長的市場：：品牌建設(shè)需要要投入的資金金量較大(通常常每年在千萬萬元量級)百萬臺數(shù)量級級的市場容量量意味著渠道道的重要性，，如何在最短短的時間內(nèi)將將產(chǎn)品以最低低的成本推到到終端是在競競爭中勝出的的關(guān)鍵評論萬臺年增長率中國筆記本電電腦市場預(yù)測測評論筆記本電腦---國內(nèi)內(nèi)市場劃分從區(qū)域分布來來看，傳統(tǒng)的的北京、上海海和深圳為中中心的市場格格局還很難改改變。京東方方的銷售、市市場人員和費費用投入基本本上需依照市市場區(qū)域分布布情況安排筆記本電腦的的主流機(jī)型的的價格已經(jīng)從從1998~1999年年的20000~24000元降至至16000~18000元，部分分萬元左右的的低端產(chǎn)品迅迅速占領(lǐng)低端端用戶市場。。國際品牌也也開始進(jìn)入低低端市場價格競爭已經(jīng)經(jīng)成為國內(nèi)品品牌，例如聯(lián)聯(lián)想、方正、、紫光等切入入市場的主要要手段之一對于京東方而而言，選擇適適當(dāng)?shù)膬r格切切入點是占領(lǐng)領(lǐng)市場的關(guān)鍵鍵要素之一，，還可以考慮慮產(chǎn)品差異化化的戰(zhàn)略行業(yè)與市場分分析4.3%6.7%9.5%12.5%20.4%21.7%24.6%信息來源:IDC,CCID華東、華南和和華北是筆記記本電腦的主主要銷售區(qū)域域，而主流機(jī)機(jī)型的價位為為16,000-18,000元元評論目前筆記本電電腦的消費對對象仍以商用用客戶為主，，而品牌是消消費者購買筆筆記本電腦時時考慮的首要要因素之一筆記本電腦---客戶戶的主要價值值驅(qū)動因素產(chǎn)品特性4.4%38.2%0.4%22.2%22.6%9.6%2.6%84.40%62.50%56.30%31.20%12.50%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%目前筆記本產(chǎn)產(chǎn)品的消費仍仍然明顯呈現(xiàn)現(xiàn)商務(wù)型的特特征，據(jù)統(tǒng)計計向經(jīng)銷商購購買筆記本電電腦的58%是機(jī)關(guān)或企企業(yè)的IT人員盡管品牌最消消費者的統(tǒng)計計中排在質(zhì)量量、服務(wù)和價價格之后。但但是對于消費費者來說，品品牌往往代表表了質(zhì)量、價價格、服務(wù)等等諸多因素的的綜合，實際際上品牌仍然然是消費者購購買筆記本電電腦的首要因因素之一信息來源:CCID，PwC分析普華永道道觀點客戶購買買筆記本本電腦的的驅(qū)動因因素筆記本電電腦客戶戶分布相對于臺臺式機(jī)，，筆記本本電腦行行業(yè)屬于于壁壘較較高的行行業(yè)之一一。對于于采用OEM方式的廠廠商(例例如京東東方)而而言，主主要的壁壁壘在建建立品牌牌和渠道道需要的的資金和和經(jīng)驗筆記本電電腦---市市場進(jìn)入入的壁壘壘產(chǎn)品特性性制造技術(shù)品牌高筆記本電電腦制造造需要上上億美元元的資金金投入和和良好的的質(zhì)量控控制體系系渠道資金金渠道客戶戶中等相對于臺臺式機(jī)有有一定技技術(shù)壁壘壘，對產(chǎn)產(chǎn)品集成成能力要要求高高品牌在該該行業(yè)中中起比較較重要的的作用存在較高高壁壘筆記本電電腦行業(yè)業(yè)建立品品牌、渠渠道鋪貨貨需要較較大量資資金存在較高高壁壘代理商存存在一定定惰性，，發(fā)展渠渠道需要要一定投投入和時時間進(jìn)入筆記記本電腦腦行業(yè)的的壁壘對于京東東方的主主要進(jìn)入入壁壘評論筆記本電電腦的平平均價格格呈逐年年下降的的趨勢，，成本幾幾乎已無無下降的的空間，，生產(chǎn)商商提高毛毛利率的的唯一手手段是改改進(jìn)技術(shù)術(shù)，推出出新品筆記本電電腦---產(chǎn)產(chǎn)品的價價格趨勢勢產(chǎn)品特性性140001500016000170001800019000200002100022000230002400019981999200020012002200320042005*圖中中價格指指各種機(jī)機(jī)型的平平均價格格(總銷銷售額/總銷量量)，而而非主流流機(jī)型價價格信息來源源：IDC，，PwC分析全行業(yè)的的平均價價格基本本每年下下降10%~15%，主流流產(chǎn)品的的價位每每年下降降1500~2000元，，由于成成本的規(guī)規(guī)模效應(yīng)應(yīng)基本已已經(jīng)用足足，推出出新品成成為維持持毛利的的主要手手段對于京東東方而言言，宜在在產(chǎn)品組組合方面面有所側(cè)側(cè)重，可可用低價價位產(chǎn)品品占領(lǐng)市市場份額額，用高高質(zhì)高價價的產(chǎn)品品提供毛毛利空間間筆記本電電腦平均均價格趨趨勢預(yù)測測評論筆記本電腦的的分銷模式主主要分為三類類：以聯(lián)想為為代表的國內(nèi)內(nèi)品牌采用區(qū)區(qū)域分支機(jī)構(gòu)構(gòu)和二級代理理模式、以以TOSHIBA為代表總分銷銷模式和以DELL為代表的直銷銷方式筆記本電腦---主要要的銷售渠道道模式產(chǎn)品特性廠商全國總分銷商地區(qū)分銷商代理(行業(yè)代理)電腦商百貨商家電商專賣店網(wǎng)上銷售電話定貨最終用戶對于目前尚缺缺乏品牌優(yōu)勢勢、產(chǎn)品尚不不能定制生產(chǎn)產(chǎn)、又希望建建立自有通路路的京東方而而言，海外品品牌所采取的的總代理制和和DELL的直銷制均不不現(xiàn)實，采用用各地自建分分支機(jī)構(gòu)，發(fā)發(fā)展地區(qū)代理理是比較可行行的方式2000年中中國筆記本電電腦市場產(chǎn)品品的銷售通路路模式信息來源：CCID評論筆記本電腦行行業(yè)的競爭者者基本可以分分為三類：領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者、跟隨隨者和新進(jìn)入入者；競爭者者又來自國產(chǎn)產(chǎn)品牌、臺品品牌和海外品品牌，市場的的整體競爭強(qiáng)強(qiáng)度迅速提高高筆記本電腦---行業(yè)業(yè)的競爭環(huán)境境競爭特性2000年年國內(nèi)市場銷銷售量(臺臺數(shù))排名CR571.7%CR1091.6%筆記本電腦的的市場集中度度不高，前5名的競爭者者只占市場份份額的70%，目前尚未未形成絕對強(qiáng)強(qiáng)勢的品牌，，對新進(jìn)入市市場者仍然有有一定機(jī)會傳統(tǒng)第一集團(tuán)團(tuán)的三大品牌牌和第二集團(tuán)團(tuán)的界限已經(jīng)經(jīng)比較模糊，，競爭更加白白熱化京東方除了要要面對傳統(tǒng)品品牌的競爭之之外，國內(nèi)品品牌海信、浪浪潮、實達(dá)、、福日等國內(nèi)內(nèi)新進(jìn)入品牌牌成為京東方方的直接競爭爭者信息來源:IDC，PwC分析筆記本電腦---小結(jié)結(jié)筆記本電腦具具有較大的市市場容量和較較高的市場增增長率，處在在生命周期中中的成長期目前市場尚未未形成固定的的市場秩序，，也未形成寡寡頭壟斷，新新進(jìn)入者仍然然存在一定空空間和機(jī)遇主流機(jī)型的價價格不斷降低低，需要不斷斷以新產(chǎn)品提提高毛利水平平品牌競爭異常常激烈，市場場占有率很難難保持，國外外廠商也加入入低端產(chǎn)品的的競爭筆記本電腦在在市場中的推推廣和分銷需需要大量的前前期投入存在替代性競競爭，手持設(shè)設(shè)備將可能成成為筆記本電電腦的挑戰(zhàn)者者筆記本電腦市市場分析的要要點包括全球數(shù)碼相機(jī)機(jī)市場從1998年起一一直保持了較較高的增長速速度,中國國市場的發(fā)展展速度高于國國際市場，但但是中國市市場的整體成成熟程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于國際際市場，在國國際市場中比比重較低信息來源:IDC，PwC分析2.956.5915.1317.2520.3725.2331.6538.71123.3%129.5%14%18.1%23.9%25.5%22.3%01020304050020%40%60%80%100%120%140%19981999200020012002200320042005百萬臺年增長率全球數(shù)碼相機(jī)機(jī)市場預(yù)測7.413.622.538.666.283.8%65.4%71.6%71.5%010203040506070020%40%60%80%100%19992000200120022003萬臺年增長率中國數(shù)碼相機(jī)機(jī)市場預(yù)測2000年一一些傳統(tǒng)品牌牌如Olympus和和Kodak的數(shù)碼相機(jī)機(jī)在發(fā)達(dá)國家家的銷售量已已經(jīng)超過了傳傳統(tǒng)相機(jī)，而而且這種趨勢勢會進(jìn)進(jìn)一步加加強(qiáng)數(shù)碼相機(jī)---市場容容量與增長行業(yè)與市場分分析全球經(jīng)濟(jì)受美美國經(jīng)濟(jì)影響響放慢以2000年年為例，中國國的數(shù)碼相機(jī)機(jī)市場僅占全全球市場的1%信息來源:IDC大眾消費類數(shù)數(shù)碼相機(jī)按其其技術(shù)含量劃劃分，分為兩兩大類：SVGA和Point-and-Shoot數(shù)數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī)---國際市市場劃分行業(yè)與市場分分析生產(chǎn)商：有Polaroid,KBGear等技術(shù)特征：1999年進(jìn)進(jìn)入市場，無無液晶顯示屏屏但有可移動動內(nèi)存，35萬像素以以下，售價低低于$100包括：VGAXGA1MP大眾消費類數(shù)數(shù)碼相機(jī)市場場Point-and-shoot數(shù)碼相機(jī)SVGA數(shù)碼相機(jī)2MP3MP4MPOlympusSonyFijiFilmKodakNikon等青少年對高科技不是是很了解的用用戶，不會被被SVGA的的簡單功能嚇嚇倒把數(shù)碼相機(jī)視視為娛樂用品品，而不是追追求一步到位位的高級相機(jī)機(jī)技術(shù)特征：屬屬于傳統(tǒng)型數(shù)數(shù)碼相機(jī)專業(yè)類數(shù)碼相相機(jī)市場數(shù)碼相機(jī)市場場目標(biāo)客戶群為為重要的生產(chǎn)商商有：這種這種相機(jī)的消消費特征與相相機(jī)的傳統(tǒng)消消費特征有了了很大的不同同雖然數(shù)碼相機(jī)機(jī)產(chǎn)業(yè)屬于快快速成長的行行業(yè)，其產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)的更新新?lián)Q代速度非非?？欤@對對生產(chǎn)企業(yè)的的產(chǎn)品開發(fā)速速度提出了很很高的要求1MP以上的產(chǎn)品在在2005年年前保持了很很高的增長速速度1MP以下的產(chǎn)品的的市場需求開開始停滯不前前甚至有所下下降，特別是是SVGA市市場在經(jīng)歷了1999年至2002年的的快速增長之之后，從2002年開始始逐步下滑技術(shù)含量不高高的數(shù)碼相機(jī)機(jī)品種的生命命周期很短，，這對生產(chǎn)企企業(yè)的產(chǎn)品管管理水平也提提出了很高的的要求信息來源:IDC，PwC分析全球數(shù)碼相機(jī)機(jī)的高端產(chǎn)品品市場(1MP以上的產(chǎn)品)將在未來幾年年內(nèi)以高速度度增長，而1MP以下產(chǎn)品的市市場需求則停停滯不前或逐逐步下滑，產(chǎn)產(chǎn)品的更新?lián)Q換代十分迅速速4MP3MP2MP1MPXGAVGASimpleVGA全球數(shù)碼相機(jī)機(jī)細(xì)分產(chǎn)品市市場預(yù)測010203040501999200020012002200320042005百萬臺評論數(shù)碼相機(jī)---細(xì)分市市場分析行業(yè)與市場分分析在美國市場上上，SVGA于1999年年進(jìn)入市場，，在經(jīng)歷了3年高速增長長后迅速進(jìn)入衰退期，，其價格也將將不斷下滑0.892.923.33.692.892.11.3225.2%13.6%11.6%-21.7%-27.3%-38.101234-100%-50%050%100%150%200%250%百萬臺1999200020012002200320042005年增長率信息來源:IDC，PwC分析美國SVGA的價格趨勢(1999-2005年)數(shù)碼相機(jī)---細(xì)分市市場分析(SVGA)行業(yè)與市場分分析0501001502001999200020012002200320042005美元年復(fù)合價格跌跌幅=10.9%美國SVGA的市場趨勢(1999-2005年)-38.1%VGA數(shù)碼相機(jī)在美國于2000年開始始市場逐步萎萎縮，價格也也逐漸下滑美國VGA市場變動情況況(1998-2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機(jī)---細(xì)分市市場分析(VGA)行業(yè)與市場分分析33.122.451.24741.538.73229-32.30%128.70%-8.30%-11.70%-6.70%-17.30%010203040506019981999200020012002200320042005萬臺年增長率美國VGA價格變動情況況(1998-2005年)010020030040050060019981999200020012002200320042005美元年復(fù)合價格跌跌幅=10%由于XGA的圖象傳感器器大小處于比比較尷尬的位位置，再加上上百萬像素的的價格與XGA不相上下下，導(dǎo)致XGA在數(shù)碼相相機(jī)市場上的的加速退出。。預(yù)計2002年XGA不但在美國國而且在全球球范圍數(shù)碼相相機(jī)市場中將將消失美國XGA市場變動情況況(1999-2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機(jī)---細(xì)分市市場分析(XGA)行業(yè)與市場分分析美國XGA價格變動情況況(1999-2005年)33,624.67.95.40102030401999200020012002200320042005萬臺01002003004005006001999200020012002200320042005美元年復(fù)合價格跌跌幅=29.6%1MP數(shù)碼相機(jī)在未未來幾年內(nèi)將將高速增長，，而且其價格格的大幅下調(diào)調(diào)將幫助其從從SVGA和和VGA爭奪奪市場美國1MP市場變動情況況(1999-2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機(jī)---細(xì)分市市場分析(1MP)行業(yè)與市場分分析美國1MP價格變動情況況(1999-2005年)1.081.912.192.733.985.5777.20%15%24.70%45.70%40%024681999200020012002200320042005百萬臺年增長率26.5%年復(fù)合價格格跌幅=20%01002003004005006007.05美元1999200020012002200320042005越來越多的的廠商開始始重視2MP市場，高價價位的2MP在未來來的幾年內(nèi)內(nèi)將保持高高速增長，，而且其價價格下滑幅幅度較為平平緩美國2MP市場變動情情況(1999-2005年)信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機(jī)---細(xì)細(xì)分市場分分析(2MP)行業(yè)與市場場分析美國2MP價格變動情情況(1999-2005年)美元百萬臺02004006008001999200020012002200320042005年復(fù)合價格格跌幅=12.2%0.61.51.82.23.34.65.9148.40%19.10%23.40%49.50%38%28.80%012345671999200020012002200320042005年增長率數(shù)碼相機(jī)目目前盈利性性較高，但但2MP以以下的相機(jī)機(jī)的高盈利利的時間很很短暫，要要保持較長長時間的高高盈利只有有通過不斷斷地提升技技術(shù)含量和和推出新產(chǎn)產(chǎn)品各個檔次的的數(shù)碼相機(jī)機(jī)價格逐年年下降的趨趨勢非常明明顯2MP以下下的數(shù)碼相相機(jī)的價格格在6年甚甚至更短的的時間內(nèi)價價格降為原原來的一半半。2MP以上的數(shù)數(shù)碼相機(jī)價價格降幅相相對穩(wěn)定定到2005年1MP和SVGA數(shù)碼相相機(jī)之間的的價格差距距大為減小小，而且XGA的價價格也逼近近SVGA，將造成成大眾數(shù)碼碼相機(jī)市場場結(jié)構(gòu)的變變化生產(chǎn)商要保保持較長時時間的高盈盈利必須不不斷地開發(fā)發(fā)新產(chǎn)品，，提高產(chǎn)品品的技術(shù)含含量評論信息來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相機(jī)---產(chǎn)產(chǎn)品的價格格趨勢產(chǎn)品特性全球數(shù)碼相相機(jī)各品種種平均售價價預(yù)測010020030040050060070080090010009899000102030405SimpleVGAVGAXGA1MP2MP3MP4MP美元數(shù)碼相機(jī)---市市場進(jìn)入的的壁壘產(chǎn)品特性國內(nèi)數(shù)碼相相機(jī)的生產(chǎn)產(chǎn)商的數(shù)量量迅猛增長長，除了傳傳統(tǒng)光學(xué)相相機(jī)生產(chǎn)廠廠商外許多多IT廠商在2000年也也投入到數(shù)數(shù)碼相機(jī)市市場數(shù)碼相機(jī)的的主要部件件：感光傳傳感器和光光學(xué)鏡頭集集中在幾個個大的上游游生產(chǎn)廠商商手中，數(shù)數(shù)碼相機(jī)廠廠家主要采采用外購方方式獲得這這些部件，，進(jìn)入生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)域的技技術(shù)難度降降低。尤其其SVGA在技術(shù)方面面的壁壘更更低一些數(shù)碼相機(jī)不不存在政策策方面的限限制數(shù)碼相機(jī)在在資金方面面的要求與與筆記本電電腦相比也也不是太大大行業(yè)的進(jìn)進(jìn)入壁壘壘數(shù)碼相機(jī)機(jī)的生產(chǎn)產(chǎn)商1999年年為12家，2000年迅速速增加到到28家家，主要要是國內(nèi)內(nèi)和韓國國廠商目前的數(shù)數(shù)碼相機(jī)機(jī)生產(chǎn)商商有傳統(tǒng)統(tǒng)光學(xué)相相機(jī)的生生產(chǎn)商，，也有IT企業(yè)利用用自己數(shù)數(shù)字技術(shù)術(shù)優(yōu)勢向向該領(lǐng)域域延伸，，如Sony品品牌，還還有生產(chǎn)產(chǎn)光存儲儲的奧美美加、萬萬勝，生生產(chǎn)掃描描儀的Microtek等等，新進(jìn)進(jìn)入市場場的廠商商一般先先從低端端產(chǎn)品切切入市場場行業(yè)內(nèi)的的生產(chǎn)商商信息來源源:CCID、PwC分析析數(shù)碼相機(jī)機(jī)---主要要的銷售售渠道模模式國內(nèi)數(shù)碼碼相機(jī)目前的銷銷售渠道道消費者傳統(tǒng)光學(xué)學(xué)相機(jī)的的銷售渠渠道網(wǎng)上或郵郵購直銷銷IT產(chǎn)品的銷銷售渠道道銷量的95%廠商......美國SVGA數(shù)碼相機(jī)機(jī)的銷售渠渠道目前國內(nèi)內(nèi)數(shù)碼相相機(jī)主要要通過IT產(chǎn)品品的銷售售渠道進(jìn)進(jìn)行分銷銷，隨著著數(shù)碼相相機(jī)在國國內(nèi)市場場的進(jìn)一一步發(fā)展展，其銷銷售渠道道也將呈呈現(xiàn)多元元化的局局面信息來源源:IDC、、CCID產(chǎn)品特性性1%44%40%3%5%7%美國Point-and-Shoot數(shù)碼相機(jī)機(jī)的銷售渠渠道電子消費費品零售售商/電電腦超市市32.4%網(wǎng)上直銷銷和郵購購24.1%攝影器材材專賣21.3%大型零售售商21.3%經(jīng)銷商3.4%產(chǎn)量整個數(shù)碼碼相機(jī)行行業(yè)所處處的生命命周期時間目前數(shù)碼碼相機(jī)的的市場增增長率很很高，需需求的增增長率也也很快，，產(chǎn)品品品種進(jìn)一一步細(xì)分分，行行業(yè)的進(jìn)進(jìn)入壁壘壘提高，，競爭者者比導(dǎo)入入期增多多對于處在在成長期期的數(shù)碼碼相機(jī)行行業(yè)，新新進(jìn)入者者還是有有很多的的機(jī)會，，主要可可采用的的策略為為成本領(lǐng)領(lǐng)先戰(zhàn)略略、產(chǎn)品品差異化化和集中中戰(zhàn)略(focus)評論導(dǎo)入期成長期成熟期衰退期數(shù)碼相機(jī)機(jī)正處于于產(chǎn)業(yè)生生命周期期的成長長期，對對于新進(jìn)進(jìn)入者仍仍有很多多的機(jī)會會數(shù)碼相機(jī)機(jī)---行業(yè)業(yè)的生命命周期競爭特性性數(shù)碼相機(jī)機(jī)的產(chǎn)業(yè)業(yè)集中度度較高，，前五名名的生產(chǎn)產(chǎn)商占據(jù)據(jù)了80%左右右的市場場份額，，市場競競爭十分分激烈。。在數(shù)碼相相機(jī)市場場上，知知名品牌牌大多數(shù)數(shù)屬于傳傳統(tǒng)的相相機(jī)品牌牌，但是是也有IT企業(yè)利用用自己數(shù)數(shù)字技術(shù)術(shù)優(yōu)勢向向該領(lǐng)域域延伸，，如Sony品品牌，還還有生產(chǎn)產(chǎn)光存儲儲的奧美美加、萬萬勝，生生產(chǎn)掃描描儀的Microtek等等，新進(jìn)進(jìn)入市場場的廠商商一般先先從低端端產(chǎn)品切切入市場場在數(shù)碼相相機(jī)的低低端產(chǎn)品品市場，，由于市市場吸引引力比較較高，并并且進(jìn)入入壁壘相相對較低低，，所以新新進(jìn)入者者很多，，競爭很很激烈，，并且價價格戰(zhàn)可可能是進(jìn)進(jìn)行市場場競爭重重要手段段，推動動產(chǎn)品價價格水平平的下降降全球Point-and-Shoot數(shù)碼相機(jī)機(jī)市場集集中度(2000年)信息來源源:IDC，，PwC分析評論數(shù)碼相機(jī)機(jī)的行業(yè)業(yè)集中度度較高，，市場競競爭激烈烈，其領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者主主要為傳傳統(tǒng)品牌牌，現(xiàn)有有不少其其它行業(yè)業(yè)的廠商商以低端端產(chǎn)品切切入這個個市場數(shù)碼相機(jī)機(jī)---行業(yè)業(yè)的競爭爭環(huán)境競爭特性性0%5%10%15%20%25%30%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%21%20.60%16.90%13.80%7.90%21%42%59%72%80%OlympuSonyFijifilmKodakNikonCR5=80.2%數(shù)碼相機(jī)---小結(jié)結(jié)數(shù)碼相機(jī)市場場分析的要點點包括中國的數(shù)碼相相機(jī)市場容量量小但增長速速度快，處在在生命周期中中的成長期，，市場的進(jìn)入入壁壘相對較較低中國數(shù)碼相機(jī)機(jī)市場中的生生產(chǎn)商有傳統(tǒng)光學(xué)相相機(jī)的生產(chǎn)商商，還有IT企業(yè)、生產(chǎn)光光存儲企業(yè)和和生產(chǎn)掃描儀儀的企業(yè)等，，新進(jìn)入市場場的廠商一般般先從低端產(chǎn)產(chǎn)品切入市場場SVGA數(shù)碼碼相機(jī)的市場場存在較大的的風(fēng)險高端相機(jī)的價價格不斷下降降，對SVGA造成壓力SVGA的進(jìn)進(jìn)入壁壘低，，市場競爭激激烈，而且往往往價格是競競爭的主要工工具數(shù)碼相機(jī)的更更新?lián)Q代速度度很快，生產(chǎn)產(chǎn)商必須不斷斷開發(fā)新產(chǎn)品品，提高技術(shù)術(shù)含量1MP數(shù)碼相機(jī)的價價格大幅下滑滑將幫助其從從SVGA、、VGA和XGA處爭奪奪市場2MP相機(jī)的的發(fā)展前景良良好，而且其其價格下滑幅幅度相對穩(wěn)定定數(shù)碼相機(jī)的銷銷售渠道將可可能發(fā)生多元元化智能手持設(shè)備備(SmartHandheldDevices)---產(chǎn)品品細(xì)分產(chǎn)品特性智能手持設(shè)備備分為三大類類，在中國智智能手持設(shè)備備中市場最大大的將是手持持助理設(shè)備中中的個人助理理PC助理(PCCompanions)產(chǎn)品描述典型產(chǎn)品舉例例主要用于個人人信息管理，，電子郵件的的處理，部分分?jǐn)?shù)據(jù)處理能能力，400-900g重，具有鍵盤盤或手寫輸入入和同PC數(shù)據(jù)通訊主要用于個人人信息管理，，和數(shù)據(jù)閱讀讀，150-250g重，具有手寫寫輸入和有限限的數(shù)據(jù)通信信功能-HPJornada680/820-CompaqAero8000-SharpMobilonHC4500-PamlIII/V-Legend1000/2000-CasioCassiopeia手寫用于商務(wù)務(wù)或現(xiàn)場數(shù)據(jù)據(jù)輸入，550g-2.3kg重，5英寸英英寸以上的顯顯示-Fujitsu’s7600-SharpCopernicus手寫輸入,用于通常的數(shù)數(shù)據(jù)收集，較較小的顯示用于環(huán)境惡劣劣的條件下的的數(shù)據(jù)錄入-Matsushita’sJT-S系列-Telxon的PRC系列7具有語音及信信息管理和通通信功能的移移動電話-Nokia9110/Motorola6288-EricssonR380個人助理(PersonalCompanions)手寫平板(PenTablet)手寫記事本(PenNotepad)鍵盤手持(KeyboardHandheld)手持助理專業(yè)應(yīng)用設(shè)備備智能電話智能手持設(shè)備備智能手持產(chǎn)品品的三個關(guān)鍵鍵成功要素如如下：智能手持設(shè)備備---關(guān)關(guān)鍵成功要素素產(chǎn)品特性產(chǎn)品特征要素素消費類電子產(chǎn)產(chǎn)品商店19%辦公設(shè)備公用用商場18%授權(quán)電腦經(jīng)銷銷商16%廠家銷售處14%個人信息管理理53%記事及文字處處理29%電子郵件/遠(yuǎn)遠(yuǎn)程文件傳送送15%數(shù)據(jù)表格13%Web瀏覽4%較輕的重量32%長時間電池時時間21%大型LCD顯示12%無線數(shù)據(jù)通信信10%數(shù)據(jù)安全7%電子筆6%信息來源：IDC市場調(diào)查結(jié)果果市場調(diào)查結(jié)果果市場調(diào)查結(jié)果果產(chǎn)品功能要素素產(chǎn)品渠道特點點亞太地區(qū)的智智能手持設(shè)備備市場上，個個人助理市場場需求以58.1%的年年復(fù)合增長率率增長，到2005年將將達(dá)1954萬部，平均均價格將會降降到195美美元，而PC助理的市場場將只有65萬部，平均均價格在549美元PC助理和個個人助理---市場容容量和增長及及市場價格5586.8155.3265.3428.6652.26396276176055735490100200300400500600700200020012002200320042005500520540560580600620640660PC助理平均售價單位：千部單位位：：$1978.44349.47720.311625.315590.4195482352342242152061950500010000150002000025000200020012002200320042005050100150200250個人助理平均售價單位：千部部單位：$亞太地區(qū)PC助理市場及及價格預(yù)測測亞太地區(qū)個個人助理市市場及價格格預(yù)測信息來源：：IDC中國智能手手持設(shè)備市市場中包括括PC助助理和個人人助理兩類類設(shè)備在2004年年達(dá)到市場場價值為2.3億美美元，總出出貨量為65.8萬萬部智能手持設(shè)設(shè)備---中國市市場規(guī)模競爭特性0100000200000300000400000500000600000700000價值出貨量價值(美元元)27721987464948118442151133184721230339出貨量563538816122544241718345842491279658112199819992000E2001E2002E2003E2004E中國市場手手持設(shè)備市市場規(guī)模(1998-2004)信息來源：：IDC中國手持設(shè)設(shè)備市場中中個人助理理設(shè)備將是是未來市場場潛力最大大、增長最最快的領(lǐng)域域個人助理---中中國市場的的增長競爭特性0200000400000600000800000PC助理(年復(fù)合增長長率32.1%)705130120722944382147505232個人助理(年復(fù)合增長長率77.1%)493037515120472238774342021486529652880199819992000E2001E2002E2003E2004E中國市場PC助理和和個人助理理設(shè)備市場場規(guī)模(1998-2004年)信息來源：：IDC1999年年國內(nèi)個人人助理出貨貨量為37515部部，聯(lián)想以以9200部占有24.5%的市場分分額。而而市場的前前四名共占占約65%的市場銷銷量個人助理---行行業(yè)的競爭爭環(huán)境24.5%聯(lián)想15.1%3Com14.9%Leo11.5%惠普9.6%IBM6.9%海海信6.2%長長城3.2%方方正8.0%其其它聯(lián)想和海信信是國家863重點點支持的項項目個人助助理項目有PC廠商背景的的聯(lián)想、方方正、長城城、惠普和IBM都都已有很強(qiáng)強(qiáng)的品牌認(rèn)認(rèn)知度由于3Com的非中文操操作系統(tǒng)和和對于中國國市場的反反映，使其其失去在中中國的市場場地位惠普和康柏柏將會不斷斷提供更多多產(chǎn)品系列列滿足市場場中國國市市場場個個人人助助理理主主要要廠廠商商市市場場份份額額(1999年年)競爭爭特特性性信息息來來源源：：IDC評論論手持持設(shè)設(shè)備備的的重重量量、、功功能能特特點點和和價價格格定定位位等等要要素素決決定定了了移移動動手手持持設(shè)設(shè)備備可可分分為為三三大大類類：：個個人人信信息息管管理理設(shè)設(shè)備備、、智智能能手手持持設(shè)設(shè)備備和和便便攜攜PC，，而京京東東方方平平板板電電腦腦的的市市場場定定位位尚尚不不清清晰晰商務(wù)務(wù)通通寶典典828愛立立信信R380PAMLVHP688東芝芝1750BOE平板板電電腦腦智能能手手持持設(shè)設(shè)備備手寫寫/鍵鍵盤盤輸輸入入專業(yè)業(yè)操操作作系系統(tǒng)統(tǒng)/處處理理器器文字字處處理理PC或筆筆記記本本電電腦腦的的補(bǔ)補(bǔ)充充個人人信信息息管管理理類類設(shè)設(shè)備備通訊訊錄錄日程程安安排排部分分具具有有信信息息通通信信便攜攜PC1500元元3000元元5000元元8000元元10000元元400-900克克150-250克克2000-3000克克960克克150克克以以下下平板電腦的產(chǎn)產(chǎn)品定位功能價格應(yīng)該對平板電電腦進(jìn)行更明明確的產(chǎn)品細(xì)細(xì)分，從而確確定其市場定定位，平板電電腦可以考慮慮向三個方向向發(fā)展，即市市場規(guī)模大、、價格低的個個人助理，規(guī)規(guī)模小、價格格低的專業(yè)化化產(chǎn)品或功能能全面的高端端筆記本電腦腦手寫/鍵盤輸輸入專業(yè)操作系統(tǒng)統(tǒng)/處理器文字處理PC或筆記本本電腦的補(bǔ)充充通訊錄日程安排部分具有信息息通信便攜PC/筆筆記本電腦1500元元3000元元5000元元8000元元10000元元平板電腦的發(fā)發(fā)展方向產(chǎn)品細(xì)分零售數(shù)據(jù)采集集交通/運(yùn)輸數(shù)數(shù)據(jù)商務(wù)用途個人信息管理理類智能手持設(shè)備備筆記本類平板電腦---小結(jié)結(jié)到2004年年中國智能手手持設(shè)備的市市場大小將為為20億元，，相對筆記本本電腦來說很很小智能手持設(shè)備備中市場潛力力最大、增長長最快的將會會是手持助理理設(shè)備中的個個人助理國內(nèi)的個人助助理的市場集集中度不高，，競爭較為激激烈。有PC廠商背景的的廠商在個人人助理市場上上的知名度很很強(qiáng)手持設(shè)備的重重量、功能特特點和價格定定位是決定移移動手持設(shè)備備的三大要素素平板電腦的市市場定位應(yīng)向向更加明確的的產(chǎn)品細(xì)分發(fā)發(fā)展，可以考考慮向三個方方向發(fā)展，即即市場規(guī)模大大、價格低的的個人助理，，規(guī)模小、價價格低的專業(yè)業(yè)化產(chǎn)品和功功能全面的高高端應(yīng)用產(chǎn)品品，否則將很很難有生存的的空間平板電腦市場場分析的要點點包括工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)產(chǎn)品TFT-LCDLCD產(chǎn)品的制造涉及光學(xué)學(xué)、半導(dǎo)體、、電機(jī)、化工工、材料等各各項領(lǐng)域，上上下游所需技技術(shù)層面極廣廣，所以很少少有單一廠商商能從材料到到成品全部都都做，因此各各領(lǐng)域分工明明顯。我們的的研究對象是是TFT-LCD面板TFT-LCD面板---LCD產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)與市場分分析液晶電視機(jī)VCD機(jī)背投電視攜帶電視家電手表計算器PDA數(shù)碼相機(jī)電子字典玻璃基基板ITO導(dǎo)電玻玻璃背光源源模組組光罩印刷電電路板板偏光板板液晶材材料彩色濾濾光片片LCD驅(qū)動IC家電產(chǎn)產(chǎn)品消費產(chǎn)產(chǎn)品電腦資資訊通訊產(chǎn)產(chǎn)品工商產(chǎn)產(chǎn)品筆記本本電腦腦液晶顯顯示器器移動電電話汽車導(dǎo)導(dǎo)航呼叫器器可視電電話機(jī)器設(shè)設(shè)備醫(yī)療儀儀器交通運(yùn)運(yùn)輸儀表設(shè)設(shè)備上游材材料中游面面板-集集合各各材料料制造造LCD面板提提供給給下游游應(yīng)用用廠商商使用用下游用用戶-下下游應(yīng)應(yīng)用產(chǎn)產(chǎn)品種種類眾眾多，，所需需面板板規(guī)格格幾乎乎都不不同，，需根根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品切切割面面板尺尺寸，，因此此LCD面板較較沒有有規(guī)格格產(chǎn)品品TNLCDSTNLCDTFTLCD面板模模組(LCM)研究的的對象象總體來來說由由于TFT-LCD面板板的諸諸多優(yōu)優(yōu)點，，預(yù)計計2000-2003年年間全全球TFT-LCD面板板產(chǎn)量量和產(chǎn)產(chǎn)值的的年復(fù)復(fù)合增增長率率將分分別達(dá)達(dá)到39%和17%TFT-LCD面板板---市場場基本本情況況行業(yè)與與市場場分析析節(jié)省空空間(厚度度薄)重量輕輕耗電量量少有利環(huán)環(huán)保和和用戶戶身體體健康康(無無輻射射)畫面顯顯示質(zhì)質(zhì)量好好、穩(wěn)穩(wěn)定抗干擾擾性強(qiáng)強(qiáng)亮度較較高、、實際際可視視面積積大價格貴貴(3-5倍)TFT-LCD與CRT的的比較較信息來來源：：臺灣灣工研研院ITIS020004000600080001000019992000200120022003050100150200產(chǎn)量(萬片片)產(chǎn)值(億美美元)全球大大型TFT-LCD面板市市場增增長趨趨勢(1999-2003年年)2438.72848.94131.25768.87733.1104.56116.6116.6123.6153.7186.6在TFT-LCD面板的各個個尺寸中，，14英寸寸和15英英寸是所占占的比例最最高兩種，，合起來超超過了TFT-LCD營業(yè)收收入的60%TFT-LCD面板板---市場劃分分全球TFT-LCD面板分尺寸寸的營業(yè)收收入組成(2000年)14英寸32.8%15英寸以以上29.8%8英寸以下下12.3%8-10英英寸3%11英寸0.7%12英寸12..6%13英寸8.7%信息來源：：IDC2.3-8英寸都屬屬于8英寸寸以下部分分，主要應(yīng)應(yīng)用于以移動電話話、PDA、掌上型電腦腦、汽車導(dǎo)導(dǎo)航系統(tǒng)、、電子辭典典12英寸的的便攜性強(qiáng)強(qiáng)，主要應(yīng)應(yīng)用于亞筆筆記本電腦腦目前13.3英寸的的價格與12.1英英寸相差無無幾。許多多大型筆記記本電腦生生產(chǎn)商如Compaq、IBM、HP、NEC和Toshiba保保留了13.3英寸寸的項目，，甚至增加加了一些新新項目14.1英英寸在筆記記本電腦中中占有最高高的比例，，這種趨勢勢將保持較較長一段時時間15.0英寸屏幕寬寬，但重量量沉，所有有市場不太愿愿意接受15.0英英寸的顯示示器。新進(jìn)入市場場的臺灣廠廠商和韓國國的生產(chǎn)商商都集中于于15.0英寸液晶晶顯示器，，市場爭奪奪很激烈。。由于廠商商的大力推推廣，17和18英英寸的價格格會進(jìn)一步步下跌說明行業(yè)與市場場分析TFT-LCD面板的國際市場場需求主要要來自于三三個方面:筆記本電腦腦、液晶顯顯示器和液液晶電視，，而其中液液晶顯示器器將成為TFT-LCD面板板發(fā)展的關(guān)關(guān)鍵驅(qū)動要要素TFT-LCD面板板---國際市場場需求的主主要驅(qū)動因因素產(chǎn)品特性0%20%40%60%80%100%1999200020012002筆記本電腦腦液晶顯示器器液晶彩電來自筆記本本電腦的需需求將逐步步增長，然然后基本穩(wěn)穩(wěn)定下來來自液晶顯顯示器的需需求將大于于筆記本電電腦，因為為TFT-LCD面面板價格的的持續(xù)滑落落將大大加加速CRT的更新?lián)Q換代，從2001年年起，液晶晶顯示器將將成為TFT-LCD面板市市場發(fā)展的的關(guān)鍵驅(qū)動動力。但是是液晶顯示示器的受價價格和外部部經(jīng)濟(jì)狀況況的影響大大因為受尺寸寸增長和較較高生產(chǎn)成成本的限制制，雖然液液晶電視的的增長速度度較快，但但其絕對數(shù)數(shù)量仍很低低評論TFT-LCD面板國際市場需求組組成(1999年-2002年預(yù)計)信息來源：：IDC2001報告，計算算機(jī)世界產(chǎn)品特性評論信息來源：：中國電子子報，2001年7月中國TFT-LCD面板主要應(yīng)應(yīng)用產(chǎn)品的的市場需求統(tǒng)統(tǒng)計與預(yù)測測(1997年-2005年)VCD一體機(jī)攝錄一體機(jī)機(jī)液晶投影儀儀液晶顯示器器筆記本電腦腦GPSPDA中國市場的的預(yù)測和國國際市場的的預(yù)測大體體一致，液液晶顯示器器將成為TFT-LCD面板在中國國市場發(fā)展展的最主要要的推動力力，其余依依次是攝錄錄一體機(jī)、、液晶投影影儀和PDA液晶顯示器器從1998年到2005年年期間的累累積年增長長率預(yù)計為為68.4%，主要要得益于TFT-LCD面板板在液晶顯顯示器市場場中的進(jìn)一一步滲透，，取代傳統(tǒng)統(tǒng)的CRT及低端LCD顯示示器到2005年，TFT-LCD面板的國內(nèi)市場場需求將主主要來自液液晶顯示器器、攝錄一一體機(jī)和液液晶投影儀儀TFT-LCD面板板---國內(nèi)市場場需求的主主要驅(qū)動因因素0%20%40%60%80%100%199719981999200020012005大尺寸TFT-LCD面板行業(yè)自自1993年起共經(jīng)經(jīng)歷過3次次景氣循環(huán)環(huán)，呈階段段式階梯發(fā)發(fā)展態(tài)勢，，每次供求求關(guān)系的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換都是由由于價格下下調(diào)刺激需需求的增加加或生產(chǎn)技技術(shù)的提高高和生產(chǎn)能能力的增加加從而帶動動了新的需需求TFT-LCD面面板板--行行業(yè)業(yè)概概況況行業(yè)業(yè)與與市市場場分分析析1993年年日本本廠廠商商進(jìn)進(jìn)入入1995年年韓國國廠廠商商進(jìn)進(jìn)入入1998年年亞洲洲金金融融危危機(jī)機(jī)1999年年臺灣灣廠廠商商進(jìn)進(jìn)入入1996年年1997年年2000年年2001年年供大大于于求求供不不應(yīng)應(yīng)求求韓國國廠廠商商進(jìn)進(jìn)入入行行業(yè)，，產(chǎn)產(chǎn)能能大大幅幅增增加加筆記記本本電電腦腦主主要要采采用用STN-LCD，，TFT-LCD配置置率率不不高高，，市市場場需需求求不不高高價格大大幅下下調(diào)筆記本本電腦腦主流流機(jī)種種開始始采用用12..1英英寸TFT-LCD面板，，導(dǎo)致致市場場需求求大增增供大于于求日韓廠廠商相相繼擴(kuò)擴(kuò)大產(chǎn)產(chǎn)能，，而筆筆記本本電腦腦增長長速度度放慢慢供不應(yīng)應(yīng)求筆記本本主流流機(jī)朝朝更大大尺寸寸面板板靠攏攏金融危危機(jī)使使廠商商無力力投資資新的的生產(chǎn)產(chǎn)線，，供給給量停停滯甚甚至減減少供大于于求有臺灣灣廠商商進(jìn)入入行業(yè)業(yè)，現(xiàn)現(xiàn)有臺臺灣廠廠商開開出新新生產(chǎn)產(chǎn)線面板跌跌破制制造成成本，，生產(chǎn)產(chǎn)商停停止擴(kuò)擴(kuò)增計計劃產(chǎn)能/規(guī)模模第一次次循環(huán)環(huán)第二次次循環(huán)環(huán)第三次次循環(huán)環(huán)從2000年第第3季季度起起，TFT-LCD面板行業(yè)再再度進(jìn)進(jìn)入了了供大大于求求的狀狀態(tài)，，而且且短期期內(nèi)供供略大大于求求的局局面還還將繼繼續(xù)保保持TFT-LCD面板板--市市場場容量量和增增長行業(yè)與與市場場分析析2000年年底全全球共共有39條條大型型各代代的TFT-LCD生產(chǎn)線線進(jìn)入入量產(chǎn)產(chǎn)2001年年將有有12條生生產(chǎn)線線可順順利投投入量量產(chǎn)8條第第4代代、2條第第3.5代代和2條第第3代代)日本投投入4條，，韓國國投入入2條條，臺臺灣投投入6條2002年年市場場上大大部分分原先先計劃劃投產(chǎn)產(chǎn)的生生產(chǎn)線線普遍遍出現(xiàn)現(xiàn)較緩緩的動動作LG-Phillips、臺臺灣廣廣輝有有機(jī)會會順利利開出出新生生產(chǎn)線線現(xiàn)代電電子、、臺灣灣聯(lián)友友已取取消了了投產(chǎn)產(chǎn)計劃劃全球TFT-LCD整體機(jī)機(jī)器設(shè)設(shè)備上上的投投資(2000-2002年年)全球TFT-LCD需求和和供給給平衡衡預(yù)測測(2000-2002年年)信息來來源：：IDC、上海電電子信信息庫庫百萬臺臺0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.001Q002Q003Q004Q001Q012Q013Q014Q011Q022Q023Q024Q02-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502000年年2001年年2002年年61.942.954.3億美元元TFT-LCD面板在在國際市市場上上呈日日本、、韓國國和臺臺灣廠廠商三三足鼎鼎立之之勢，，共有有20家左左右的的生產(chǎn)產(chǎn)商，，行業(yè)業(yè)集中中度低低，競競爭非非常激激烈TFT-LCD面板板--行行業(yè)業(yè)的競競爭環(huán)環(huán)境競爭特特性02040608010012345678910CR5=62.7%CR10=86.6%累計計市市場場份份額額%市場場上上第第#大大生產(chǎn)產(chǎn)商商國際際市市場場上上TFT-LCD面板板行行業(yè)業(yè)的的行業(yè)業(yè)集集中中度度(2000年年)TFT-LCD行業(yè)營業(yè)業(yè)收入前前十名的的生產(chǎn)廠廠商(2000年)日本廠商商韓國廠商商臺灣廠商商SharpDTINEC日立松下鳥取三洋洋HAPDADI富士通SamsungLG-Phillips現(xiàn)代華映達(dá)基元太翰宇聯(lián)友奇美廣輝TFT-LCD面板行業(yè)業(yè)的主要要生產(chǎn)商商隨著行業(yè)業(yè)競爭的的日益激激化，公公司之間間的購并并將是一一種趨勢勢。臺灣灣的達(dá)基基和聯(lián)友友于2000年年合并組組成友達(dá)達(dá)光電2000年前夕夕，國內(nèi)內(nèi)第一批批TFT-LCD產(chǎn)品在吉林通海海高科技技股份有有些公司司正式下下線。吉吉林通海海的生產(chǎn)產(chǎn)線是1998年從日日本全套套引進(jìn)的的國際90年代代末先進(jìn)進(jìn)水平的的生產(chǎn)線線，主要要生產(chǎn)10.4英寸的的小規(guī)格格產(chǎn)品信息來源源：IDC、、上海電子子信息庫庫TFT-LCD面板價格格的持續(xù)續(xù)下滑使使得許多多生產(chǎn)商商蒙受虧虧損。但但是由于于市場供供大于求求的狀態(tài)態(tài)仍將持持續(xù)，再再加上TFT-LCD產(chǎn)品較較大的價價格彈性性，價格格下滑的的狀況將將可能持持續(xù)到2002年底，，并可能能引發(fā)行行業(yè)內(nèi)部部的結(jié)構(gòu)構(gòu)重組TFT-LCD面板--產(chǎn)產(chǎn)品的的價格趨趨勢競爭特性性信息來源源：IDC評論2001年至至2002年年，大多數(shù)尺尺寸的TFT-LCD面板的價格均均下跌30-40%17英寸以上上產(chǎn)品的跌幅幅達(dá)到45%，主要是因因為這些產(chǎn)品品由于產(chǎn)量小小，因此原價價位過高所有尺寸的TFT-LCD面板的價價格下跌，造造成了生產(chǎn)廠廠家毛利變薄薄，甚至蒙受受虧損。但是是由于供對于于求的狀態(tài)仍仍然存在在，TFT-LCD面面板的價格彈彈性較大，價價格下滑的狀狀況估計要持持續(xù)到2002年底對于市場的新新進(jìn)入者，如如果不具備合合理的成本結(jié)結(jié)構(gòu)，從2001年下半半年它們將有有可能無法沖沖低可變成本本，并由此導(dǎo)導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)的的結(jié)構(gòu)重組，，如并購等全球各尺寸TFT-LCD面板平均售價價(2001年年第一季度-2002年第四季季度)美元TFT-LCD面板--行業(yè)進(jìn)入入壁壘競爭特性資本技術(shù)含量TFT-LCD上游原材料經(jīng)營規(guī)模價格的波動會會造成銷售利利潤上的風(fēng)險險而由于成本競競爭考慮，大大型化面板產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)劃已不不可避免，因因此設(shè)廠成本本愈來愈高能不能上規(guī)模模是TFT產(chǎn)品能否成功功的關(guān)鍵因素素TFT的價格下降趨趨勢使得生產(chǎn)產(chǎn)廠商必需擴(kuò)擴(kuò)大規(guī)模產(chǎn)品制造涉及及光學(xué)、半導(dǎo)導(dǎo)體、電機(jī)、、化工、材料料等各項領(lǐng)域域，上下游所所需技術(shù)層面面極廣，技技術(shù)障礙頗高高密切注意新技技術(shù)、新產(chǎn)品品誕生，不但但要關(guān)注日、、韓兩國不斷斷推出的新技技術(shù)/產(chǎn)品，，還有歐美等等國采用完全全不同的顯示示原理推出的的新技術(shù)和新新產(chǎn)品其原材料橫跨跨光電、半導(dǎo)導(dǎo)體、印刷制制造等領(lǐng)域，，種類多且領(lǐng)領(lǐng)域不同，占占產(chǎn)品成本約約60%-70%左右，，因此廠商一一定要確保原原料來源及控控制成本TFT-LCD屬于高風(fēng)險高高投入的行業(yè)業(yè)，行業(yè)的進(jìn)進(jìn)入壁壘較高高TFT-LCD面板--小結(jié)TFT-LCD面板市場分析析的要點包括括：TFT-LCD面板的市市場容量巨大大，市場增長長迅速TFT-LCD面板行業(yè)業(yè)的市場風(fēng)險險較大，因為為：投資金額巨大大目前市場供大大于求的狀況況仍將維持一一段時間市場競爭較為為激烈，目前前的價格跌破破制造成本價格持續(xù)下跌跌對生產(chǎn)商的的資金方面是是很大的挑戰(zhàn)戰(zhàn)TFT-LCD面板的關(guān)鍵成成功要素有：：雄厚的資金實實力技術(shù)實力前向一體化的的程度工程及系統(tǒng)集集成服務(wù)系統(tǒng)集成服務(wù)務(wù)的市場特點點智能卡/LED屏/專業(yè)業(yè)電腦系統(tǒng)集集成服務(wù)市場場概況系統(tǒng)集成服務(wù)務(wù)關(guān)鍵因素選擇行業(yè)切入入點選擇產(chǎn)品組合合發(fā)展行業(yè)特殊殊方案培養(yǎng)集成的核核心能力提供概念推廣廣/項目的資資金支持合理安排業(yè)務(wù)務(wù)體系戰(zhàn)略系統(tǒng)集成服務(wù)務(wù)和分銷渠道道的結(jié)合研究內(nèi)容工程服務(wù)類產(chǎn)產(chǎn)品有許多不不同于產(chǎn)品分分銷的特點，，最大的不同同在于對用戶戶提供增值服服務(wù)的能力工程和系統(tǒng)集集成服務(wù)有別別于消費/商商用類分銷產(chǎn)產(chǎn)品消費/商用類類分銷產(chǎn)品工程及系統(tǒng)集集成類目標(biāo)客戶分銷商/零售售商/最終用用戶系統(tǒng)集成商/工程甲方提供的產(chǎn)品多為單獨產(chǎn)品品，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化程度高為多種產(chǎn)品的的組合，需要要按不同工程定制制利潤來源以產(chǎn)品硬件利利潤為主售后服務(wù)為輔輔增值服務(wù)利潤潤常常大于硬硬件利潤供應(yīng)商通常比較單一一需要協(xié)調(diào)復(fù)雜雜的供應(yīng)商體體系銷售方式多針對下游渠渠道；資金回回籠迅速，依依賴市場宣傳傳多針對工程甲甲方，資金周周期長依賴行業(yè)案例例客戶的特點種類多樣化常常帶有行業(yè)業(yè)特點系統(tǒng)集成服務(wù)務(wù)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵鍵成功要素目標(biāo)客戶系統(tǒng)集成商/工程甲方提供的產(chǎn)品為多種產(chǎn)品的的組合，需要要按不同工程定制制利潤來源增值服務(wù)利潤潤常常大于于硬硬件件利利潤潤供應(yīng)應(yīng)商商需要要協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)復(fù)復(fù)查查的的供供應(yīng)應(yīng)商商體體系系銷售售方方式式多針針對對工工程程甲甲方方，，資資