XXXX中國(guó)造紙行業(yè)

中國(guó)紙業(yè)概覽2011德勤中國(guó)洞察力與研究中心2011年12月主要內(nèi)容

中國(guó)造紙行業(yè)概覽中國(guó)造紙行業(yè)存在問(wèn)題及SWOT分析中國(guó)造紙行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)造紙企業(yè)在新時(shí)期的發(fā)展策略附錄2中國(guó)造紙業(yè)近十年發(fā)展迅速2009年開(kāi)始中國(guó)紙和紙板產(chǎn)量、消費(fèi)量連續(xù)兩年居世界第一位。中國(guó)雖然已成為造紙生產(chǎn)大國(guó)，但還不是造紙強(qiáng)國(guó)，與世界造紙強(qiáng)國(guó)相比，仍存在相當(dāng)大的差距。2010年中國(guó)紙及紙板的生產(chǎn)量達(dá)9,270萬(wàn)噸，是2000年生產(chǎn)量的近3倍。進(jìn)入2011年，造紙產(chǎn)能仍在繼續(xù)增加，預(yù)計(jì)將達(dá)到1億噸左右，

而2012年紙及紙板生產(chǎn)量增長(zhǎng)將會(huì)基本保持2011年的速度。32000-2011年紙及紙板的生產(chǎn)和消費(fèi)情況（百萬(wàn)噸）生產(chǎn)量CAGR:13.4%消費(fèi)量CAGR:10.8%生產(chǎn)量CAGR:8.0%消費(fèi)量CAGR:7.7%從2007年開(kāi)始，生產(chǎn)量超過(guò)消費(fèi)量來(lái)源：中國(guó)造紙協(xié)會(huì)，德勤研究與洞察力中心造紙行業(yè)盡管銷售總額保持增長(zhǎng)，但利潤(rùn)增幅下降較大2010年造紙產(chǎn)業(yè)從金融危機(jī)中恢復(fù)過(guò)來(lái)，業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)都呈現(xiàn)大幅度的提升。2011年造紙全行業(yè)生產(chǎn)和銷售雖然繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但從產(chǎn)成品庫(kù)存和應(yīng)收賬款凈額增加的情況來(lái)看，目前整體造紙經(jīng)濟(jì)大環(huán)境和生產(chǎn)企業(yè)面臨巨大的市場(chǎng)壓力。如果中國(guó)造紙企業(yè)不能合理的控制產(chǎn)量增長(zhǎng)和進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)造紙生產(chǎn)的技術(shù)創(chuàng)新，未來(lái)低利潤(rùn)局面仍將存在。42000-2010年造紙行業(yè)收入及增長(zhǎng)率2000-2010年造紙行業(yè)利潤(rùn)及利潤(rùn)率來(lái)源：中國(guó)造紙協(xié)會(huì)來(lái)源：中國(guó)造紙協(xié)會(huì)高檔用紙產(chǎn)能過(guò)剩52010年生產(chǎn)量(萬(wàn)噸)同比增加%2010年消費(fèi)量(萬(wàn)噸)同比增加%總量92707.2991737.051.新聞紙430-10.42423-8.242.未涂布印刷書(shū)寫紙16207.2815906.213.涂布印刷紙6408.4754918.57其中：銅版紙5551148020.34.生活用紙6206.95677.185.包裝用紙6004.356124.266.白紙板12508.712548.1其中：涂布白紙板12009.0912048.477.箱紙板18808.6719467.578.瓦楞原紙18709.0418897.459.特種紙及紙板1802016413.8910.其他紙及紙板18012.517911.182010年造紙工業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)情況銅版紙和新聞紙兩個(gè)紙種，在2011年版產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄中，已經(jīng)被排除在鼓勵(lì)類之外了。從目前的市場(chǎng)供求來(lái)看，已經(jīng)出現(xiàn)了階段性的供過(guò)于求。歐美開(kāi)始對(duì)中國(guó)銅版紙出口進(jìn)行反傾銷調(diào)查。反傾銷調(diào)查已經(jīng)影響了中國(guó)紙業(yè)的出口額。紙漿仍主要依賴進(jìn)口6由于中國(guó)是一個(gè)少林的國(guó)家，森林的覆蓋率約為17%，僅為世界平均水平的57%，導(dǎo)致造紙行業(yè)幾乎60%的木漿和40%的廢紙需要進(jìn)口。2010年中國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)原料對(duì)外依存度高達(dá)34%，預(yù)計(jì)未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間對(duì)外依存度達(dá)到35%左右。2010年國(guó)內(nèi)紙漿生產(chǎn)量全年同比增長(zhǎng)15%，2011年1-9月紙漿生產(chǎn)量比2010年同期下降了0.08%。2000-2010年紙漿總消耗情況(百萬(wàn)噸)2000-2010年國(guó)產(chǎn)紙漿消耗情況(百萬(wàn)噸)來(lái)源：中國(guó)造紙協(xié)會(huì)來(lái)源：中國(guó)造紙協(xié)會(huì)造紙行業(yè)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)，但小企業(yè)仍占九成

2010年重點(diǎn)造紙企業(yè)產(chǎn)量前10名

排名重點(diǎn)企業(yè)2009產(chǎn)量(萬(wàn)噸)2010產(chǎn)量(萬(wàn)噸)增長(zhǎng)率1玖龍紙業(yè)（控股）有限公司65272812%2理文造紙有限公司3553673%3山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司2993279%4中國(guó)紙業(yè)投資總公司59245317%5金東紙業(yè)（江蘇）有限公司2292311%6山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司2202242%7華泰集團(tuán)有限公司1551646%8寧波中華紙業(yè)有限公司1481491%9中冶紙業(yè)集團(tuán)有限公司10113938%10山東博匯紙業(yè)股份有限公司7910026%以上10家造紙生產(chǎn)企業(yè)2010年比上年增產(chǎn)377萬(wàn)噸，約占全國(guó)紙及紙板增產(chǎn)量的60％。TOP10：2,297TOP10：2,674增加：3777來(lái)源：中國(guó)造紙協(xié)會(huì)2010年產(chǎn)量在100萬(wàn)噸以上的造紙企業(yè)達(dá)到10名。整體Top10的新增產(chǎn)能占到全國(guó)增量的60%。大型造紙企業(yè)的產(chǎn)能釋放，盡管提高了集中度，但在一定程度上卻帶來(lái)了產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。按照中國(guó)大、中、小型企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)，2010年在3724家規(guī)模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)中，大中型造紙企業(yè)421家占11％，小型企業(yè)3303家占89％；在紙及紙板產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中，大中型企業(yè)占61％，小型企業(yè)占39％。國(guó)家政策對(duì)造紙行業(yè)影響加大造紙化學(xué)品行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃五大重點(diǎn)任務(wù)8大力發(fā)展非木材纖維和再生纖維專用化學(xué)品與關(guān)鍵共性技術(shù)。大力開(kāi)展造紙廢水綜合治理專用關(guān)鍵化學(xué)品與應(yīng)用技術(shù)研究。大力開(kāi)發(fā)高檔紙和特種紙專用關(guān)鍵造紙化學(xué)品與應(yīng)用技術(shù)。配合造紙行業(yè)產(chǎn)品規(guī)模技術(shù)提升與結(jié)構(gòu)優(yōu)化，加大造紙化學(xué)品新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的開(kāi)發(fā)，重點(diǎn)向規(guī)?；?、專用化、系列化方向發(fā)展。大力發(fā)展造紙化學(xué)品共性關(guān)鍵環(huán)保技術(shù)及清潔生產(chǎn)工藝。國(guó)家連續(xù)出臺(tái)“淘汰落后產(chǎn)能”的政策是期望促成產(chǎn)業(yè)升級(jí)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式的信號(hào)。這對(duì)漿紙企業(yè)而言，是個(gè)巨大的挑戰(zhàn)，也是難得的機(jī)遇。規(guī)模投入、先進(jìn)技術(shù)和科學(xué)管理能夠使得企業(yè)短期內(nèi)占據(jù)市場(chǎng)的先機(jī)。2011年7月1日制漿企業(yè)開(kāi)始執(zhí)行《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，這將使造紙生產(chǎn)企業(yè)在廢水治理方面投入和運(yùn)行成本增加。國(guó)家對(duì)造紙行業(yè)的政策仍主要集中在淘汰落后產(chǎn)能及環(huán)?？刂品矫嬷饕獌?nèi)容9中國(guó)造紙行業(yè)概覽中國(guó)造紙行業(yè)存在問(wèn)題及SWOT分析資源、環(huán)境、結(jié)構(gòu)是造紙行業(yè)的三個(gè)突出問(wèn)題中國(guó)造紙行業(yè)SWOT分析中國(guó)造紙行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)造紙企業(yè)在新時(shí)期的發(fā)展策略附錄資源匱乏——造紙?jiān)蠈?duì)外依存度過(guò)高中國(guó)缺乏造紙用纖維原料，每年需大量進(jìn)口紙漿、廢紙等生產(chǎn)原料來(lái)補(bǔ)充原料市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間對(duì)外依存度達(dá)到35%左右。由于國(guó)內(nèi)原料林以及廢紙回收體系建設(shè)的緩慢，中國(guó)紙業(yè)發(fā)展的原料缺口越來(lái)越大，只能依靠進(jìn)口來(lái)解決，不斷升高的對(duì)外依存度直接造成了中國(guó)紙及紙板產(chǎn)量越來(lái)越高，但原料市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)卻越來(lái)越小的尷尬現(xiàn)狀。中國(guó)造紙行業(yè)長(zhǎng)期依靠進(jìn)口趨勢(shì)不會(huì)改變。102001-2010年中國(guó)造紙行業(yè)原料對(duì)外依存度來(lái)源：中國(guó)造紙協(xié)會(huì)國(guó)內(nèi)企業(yè)自制木漿受木片供應(yīng)等影響，價(jià)格甚至比購(gòu)買商品漿還高，不如直接購(gòu)買商品漿國(guó)內(nèi)回收的廢紙質(zhì)量與進(jìn)口廢紙相差較大，購(gòu)買國(guó)內(nèi)廢紙的后期處理費(fèi)用遠(yuǎn)高于進(jìn)口廢紙2011年商品木漿及廢紙的進(jìn)口量再度增高環(huán)境境污污染染———節(jié)能能減減排的要要求求越越來(lái)來(lái)越越高高造紙紙行行業(yè)業(yè)“十十二二五五””期期間間綠綠色色發(fā)發(fā)展展目標(biāo)標(biāo)———“十十二二五五””期間間，造造紙紙行業(yè)業(yè)將完完成成節(jié)能能減減排排方方面面制制定定的的約約束束性性指指標(biāo)標(biāo)，，即即實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)噸噸漿漿紙紙平平均均綜綜合合能能耗耗比比““十十一一五五””末末降降低低18%、平平均均取取水水量量降降低低18%、全全行行業(yè)業(yè)化化學(xué)學(xué)需需氧氧量量排排放放總總量量下下降降10%、生生物物質(zhì)質(zhì)能能源源比比例例占占全全行行業(yè)業(yè)能能源源消消費(fèi)費(fèi)20%。11根據(jù)據(jù)國(guó)國(guó)家家宏宏觀觀政政策策要要求求，，““十十二二五五””期期間間，，國(guó)國(guó)家家限限制制和和淘淘汰汰類類企企業(yè)業(yè)規(guī)規(guī)模模巨巨大大。。工工信信部部下下達(dá)達(dá)了了2011年紙紙業(yè)業(yè)744.5萬(wàn)噸噸淘淘汰汰落落后后產(chǎn)產(chǎn)能能的的目目標(biāo)標(biāo)任任務(wù)務(wù)，，比比2010年432萬(wàn)噸噸指指標(biāo)標(biāo)大大幅幅提提升升72%。淘汰汰落落后后產(chǎn)產(chǎn)能能節(jié)能能環(huán)保保2010年中國(guó)國(guó)造造紙紙工工業(yè)業(yè)在在的的總總產(chǎn)產(chǎn)值值只只占占到到全全國(guó)國(guó)工工業(yè)業(yè)的的0.1%，但但是是COD（化學(xué)學(xué)需需氧氧量量）排排放放量量占全全國(guó)國(guó)工工業(yè)業(yè)COD排放放總總量量的的35%。中中國(guó)國(guó)造造紙紙工工業(yè)業(yè)的的產(chǎn)產(chǎn)值值與與對(duì)對(duì)資資源源的的占占用用并并不不匹匹配配，，隨隨著著環(huán)環(huán)境境壓壓力力的不不斷斷加加大大，，中中國(guó)國(guó)造紙紙企企業(yè)業(yè)的的廢廢水水污污染染問(wèn)問(wèn)題題越越來(lái)來(lái)越越受受到到國(guó)國(guó)家家重重視視。。十二五期間，中國(guó)造紙工業(yè)在節(jié)能環(huán)保和淘汰落后產(chǎn)能方面有更長(zhǎng)的路要走產(chǎn)業(yè)業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)趨趨同同———同質(zhì)質(zhì)化化競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)導(dǎo)導(dǎo)致致行行業(yè)業(yè)景景氣氣度度下下降降從2006年到到2010年，，從從6800萬(wàn)噸噸到到10036萬(wàn)噸噸，，中中國(guó)國(guó)造造紙紙產(chǎn)產(chǎn)量量在在全全球球紙紙業(yè)業(yè)中中遙遙遙遙領(lǐng)領(lǐng)先先，，是是日日本本的的4-5倍，是芬蘭、、瑞典典這樣造造紙大大家的將近近10倍。進(jìn)入2011年以來(lái)，受紙漿原料料以及其其他成本本漲價(jià)的的影響，中國(guó)造造紙產(chǎn)能能盡管在在繼續(xù)提提升，然然后企業(yè)業(yè)經(jīng)營(yíng)利利潤(rùn)增幅幅卻越來(lái)來(lái)越低。。主流造造紙企業(yè)業(yè)間的同同質(zhì)化競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致致行業(yè)景景氣度下下降，中中國(guó)造紙紙產(chǎn)業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)迫切切需要調(diào)調(diào)整。12造紙?jiān)O(shè)備相同原料相同主流產(chǎn)品相同國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相同設(shè)計(jì)水平同質(zhì)品質(zhì)同質(zhì)產(chǎn)品同質(zhì)市場(chǎng)同質(zhì)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)紙企利潤(rùn)降低，產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)巨大中國(guó)主流流造紙企業(yè)業(yè)的同質(zhì)化化競(jìng)爭(zhēng)愈愈燃愈烈烈中國(guó)造紙紙行業(yè)的的SWOT分析13優(yōu)勢(shì)中國(guó)造紙紙產(chǎn)能位位居世界界第一國(guó)內(nèi)人口數(shù)量量多，市場(chǎng)需需求大近十年中中國(guó)造紙紙工業(yè)發(fā)發(fā)展迅速速，行業(yè)業(yè)整體水水平不斷斷提高劣勢(shì)造紙?jiān)牟牧蠈?duì)外外依存度度高產(chǎn)能增加加，營(yíng)業(yè)業(yè)收入增增加，但但是利潤(rùn)潤(rùn)卻逐步步走低創(chuàng)新能力薄弱弱，技術(shù)術(shù)低水平平重復(fù)多環(huán)境污染染問(wèn)題仍仍比較嚴(yán)嚴(yán)重產(chǎn)品的應(yīng)用技技術(shù)研究究還處于于初級(jí)階段機(jī)會(huì)人民幣升升值在一一定程度度上有利利于紙企企原材料料成本降降低國(guó)家連續(xù)續(xù)出臺(tái)淘淘汰落后后產(chǎn)能，，為規(guī)模模企業(yè)收收并購(gòu)提提供機(jī)會(huì)會(huì)中國(guó)開(kāi)始始嘗試通通過(guò)收購(gòu)購(gòu)海外私私有土地地來(lái)建設(shè)設(shè)自己的的林業(yè)基基地中國(guó)造紙紙機(jī)械行行業(yè)逐步步進(jìn)入印印度、越越南、俄俄羅斯、、緬甸等等紙業(yè)不不發(fā)達(dá)地地區(qū)挑戰(zhàn)國(guó)際紙漿漿和紙品品市場(chǎng)都都保持在在價(jià)格低低位同質(zhì)化競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重重，部分分紙品產(chǎn)產(chǎn)能過(guò)剩剩風(fēng)險(xiǎn)較較大貿(mào)易摩擦增多多，出口風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)增大大節(jié)能減排排、清潔潔化生產(chǎn)產(chǎn)所需的的一些新新品種尚尚待開(kāi)發(fā)發(fā)主要內(nèi)容容14中國(guó)造紙紙行業(yè)概覽覽中國(guó)造紙紙行業(yè)存在在問(wèn)題及及SWOT分析中國(guó)造紙紙行業(yè)發(fā)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)造紙企業(yè)業(yè)在新時(shí)時(shí)期的發(fā)發(fā)展策略附錄中國(guó)造紙紙產(chǎn)量和和消費(fèi)量量仍將繼繼續(xù)提升升15根據(jù)2011-2015年間投產(chǎn)產(chǎn)和計(jì)劃劃投產(chǎn)的的項(xiàng)目預(yù)預(yù)測(cè)，未未來(lái)5年中國(guó)造紙產(chǎn)能能的增量量約為3500萬(wàn)噸，在在2015年中國(guó)造紙行業(yè)業(yè)的總產(chǎn)產(chǎn)能將達(dá)達(dá)到1.35億噸，紙紙及紙板板生產(chǎn)量量年均增增長(zhǎng)率約約為6-7%，行業(yè)供供應(yīng)增速速將繼續(xù)續(xù)趨于放放緩。按照2011-2015年間，GDP增長(zhǎng)率分分別為9.4%,9.8%,9.2%,10%以及10.5%假設(shè)，預(yù)預(yù)計(jì)未來(lái)來(lái)5年紙品的的年均消消費(fèi)量增增速保持持在6%左右。同時(shí)預(yù)計(jì)計(jì)2012年進(jìn)口商商品紙漿漿和廢紙紙的量在在2011年進(jìn)口商商品紙漿漿1350萬(wàn)噸和廢廢紙2600萬(wàn)噸的基基礎(chǔ)上還還會(huì)提高高。未來(lái)5年中國(guó)紙紙品產(chǎn)量量預(yù)測(cè)未來(lái)5年中國(guó)紙紙品消費(fèi)費(fèi)量預(yù)測(cè)測(cè)來(lái)源：德德邦研究究來(lái)源：德德邦研究究中國(guó)各類類紙品未未來(lái)發(fā)展展增速各各不相同同16瓦楞和箱板紙高檔包裝紙涂布印刷書(shū)寫紙生活用紙新聞紙、印刷書(shū)寫紙銅版紙未來(lái)10年增速與GDP同步。中國(guó)瓦楞紙箱工業(yè)近年來(lái)年均增長(zhǎng)達(dá)18%-20%。預(yù)計(jì)2013年中國(guó)將成為全球最大的瓦楞盒箱板紙市場(chǎng)。消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)將推動(dòng)白卡紙對(duì)涂布白板紙消費(fèi)形成替代，預(yù)計(jì)未來(lái)3年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到15%至2014年，美國(guó)涂布紙的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到24%，中國(guó)的涂布印刷紙仍有非常大的發(fā)展空間。再生生活用紙?jiān)诎l(fā)達(dá)國(guó)家已擁有較高的普及率，而國(guó)內(nèi)正處于導(dǎo)入發(fā)展期。預(yù)計(jì)到2015年潛在市場(chǎng)容量為70萬(wàn)噸。受到新媒體的沖擊，新聞紙的發(fā)展空間受限。銅版紙由于產(chǎn)能釋放過(guò)大，以及歐盟對(duì)中國(guó)“雙反”關(guān)稅的征收，銅版紙前景惡化。規(guī)模企業(yè)業(yè)通過(guò)新新建產(chǎn)能能繼續(xù)擴(kuò)擴(kuò)張，集集中度進(jìn)進(jìn)一步提提升國(guó)內(nèi)市場(chǎng)場(chǎng)對(duì)紙張張需求總總量仍在在增加，，必將促促進(jìn)國(guó)內(nèi)內(nèi)紙及紙紙板生產(chǎn)產(chǎn)總量的的繼續(xù)增增長(zhǎng)，但但增長(zhǎng)速速度將會(huì)會(huì)逐步減減緩。預(yù)預(yù)計(jì)2012年紙及紙紙板生產(chǎn)產(chǎn)量增長(zhǎng)長(zhǎng)將會(huì)基基本保持持2011年的7%左右的速速度。目前中國(guó)國(guó)產(chǎn)量排名前10位的大型企業(yè)業(yè)紛紛投建新新項(xiàng)目，其產(chǎn)產(chǎn)能在未來(lái)幾幾年內(nèi)將再次次進(jìn)入高速擴(kuò)擴(kuò)張期，進(jìn)而而促進(jìn)中國(guó)造紙紙行業(yè)集中度快快速提升。17中國(guó)造紙行業(yè)業(yè)并購(gòu)重組趨趨勢(shì)不減18造紙業(yè)是個(gè)資資本和規(guī)模相相對(duì)集中的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，這種趨趨勢(shì)就決定了了企業(yè)要想發(fā)發(fā)展，必須去去尋找價(jià)值的的最大化，或或?qū)崿F(xiàn)上下游游產(chǎn)業(yè)整合，，來(lái)減少系統(tǒng)統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；或加加快擴(kuò)張的步步伐，提升企企業(yè)的規(guī)模效效應(yīng)。隨著造紙業(yè)全球一一體化發(fā)展，世界紙產(chǎn)品品需求已由數(shù)數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，紙制品品由單一功能能向多功能方向發(fā)展。中國(guó)紙企應(yīng)應(yīng)抓住機(jī)會(huì)，，推進(jìn)企業(yè)間間的兼并重組和結(jié)構(gòu)調(diào)調(diào)整。中國(guó)紙業(yè)并購(gòu)呈現(xiàn)4個(gè)新趨勢(shì)從強(qiáng)弱聯(lián)合到現(xiàn)在的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合轉(zhuǎn)變過(guò)去行業(yè)并購(gòu)主要是強(qiáng)弱結(jié)合，強(qiáng)勢(shì)企業(yè)并購(gòu)劣勢(shì)企業(yè)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)；現(xiàn)在是優(yōu)勢(shì)企業(yè)與強(qiáng)勢(shì)企業(yè)聯(lián)合，體現(xiàn)了強(qiáng)強(qiáng)對(duì)接。華泰集團(tuán)、太陽(yáng)紙業(yè)等企業(yè)成功實(shí)踐了這種模式。目前這種模式正成為當(dāng)下造紙業(yè)成功合作的范本。從行業(yè)整合到產(chǎn)業(yè)鏈整合的轉(zhuǎn)變最初的整合多在行業(yè)內(nèi)部進(jìn)行，現(xiàn)在擴(kuò)展到了產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的兼并重組，這樣可以起到優(yōu)化銜接、提高盈利能力、減少資源消耗的優(yōu)勢(shì)。從外資購(gòu)內(nèi)資到內(nèi)外資聯(lián)合的轉(zhuǎn)變此前，外資企業(yè)多數(shù)直接并購(gòu)國(guó)內(nèi)企業(yè)，現(xiàn)在，更多的是內(nèi)外資聯(lián)合了。這樣可以實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)外兩種市場(chǎng)及資源的結(jié)合。從企業(yè)單純?nèi)谫Y到金融與產(chǎn)業(yè)對(duì)接的轉(zhuǎn)變隨著中國(guó)造紙業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)外金融資本也看中了紙業(yè)的發(fā)展?jié)摿ΓY本也伺機(jī)介入紙業(yè)領(lǐng)域的重組整合。如投資公司鼎暉就瞅準(zhǔn)時(shí)機(jī)戰(zhàn)略投資泉林包裝，并推動(dòng)其在香港成功上市。林紙一體化將進(jìn)進(jìn)入快速發(fā)展展期“林漿紙一體體化”是中國(guó)國(guó)造紙業(yè)擺脫脫進(jìn)口木漿掣掣肘的一個(gè)戰(zhàn)戰(zhàn)略方向。盡管林紙一一體化工程前景看好好，但由于受政策策、資金、技技術(shù)、體制等方面的限制制，中國(guó)原料林基地建設(shè)進(jìn)展緩慢，特別是是由于速生豐豐產(chǎn)林投資期長(zhǎng)、資金需求量量大、風(fēng)險(xiǎn)高高，項(xiàng)目一直直不受商業(yè)銀行青睞睞。目前，全國(guó)已有30多家造紙企業(yè)實(shí)施了林林紙一體化工工程，其中包括APP、斯道拉·恩索公司、中中冶美利、湖南泰格林紙、晨晨鳴紙業(yè)、太太陽(yáng)紙業(yè)、華泰紙業(yè)、云南云云景林紙、河河南龍豐紙業(yè)等項(xiàng)目，這些些項(xiàng)目的實(shí)施施對(duì)提高產(chǎn)品檔次、提高企業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力起到了了重要的支撐作用。19來(lái)源：中華紙業(yè)從產(chǎn)業(yè)布局看看，東南沿海海地區(qū)是中國(guó)國(guó)林紙一體化化重點(diǎn)推進(jìn)、、布局大型林林紙一體化項(xiàng)項(xiàng)目的地區(qū)。。西北、東北北地區(qū)不再布布點(diǎn)建設(shè)林紙紙一體化項(xiàng)目目。隨著市場(chǎng)對(duì)外外開(kāi)放步伐加加快，以及中中國(guó)對(duì)紙制品品需求的急速速放大，中國(guó)的林紙一一體化將進(jìn)入入快速發(fā)展期期。主要內(nèi)容20中國(guó)造紙行業(yè)業(yè)概覽中國(guó)造紙行業(yè)業(yè)存在問(wèn)題及及SWOT分析中國(guó)造紙行業(yè)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)造紙企業(yè)業(yè)在新時(shí)期的的發(fā)展策略附錄中國(guó)造紙企業(yè)在全球造紙產(chǎn)業(yè)業(yè)中的定位和和發(fā)展策略從長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略看，造紙紙工業(yè)發(fā)展必必須依靠國(guó)外外資源，無(wú)論論從市場(chǎng)開(kāi)拓拓還是原料建建設(shè)來(lái)說(shuō)，中中國(guó)的造紙工工業(yè)只有走出出去，才能把把產(chǎn)業(yè)鏈拉長(zhǎng)長(zhǎng)，從而增強(qiáng)強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的的能力，也是是增強(qiáng)應(yīng)對(duì)全全球化壓力的的戰(zhàn)略能力。。21中國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略視角要放眼全球，更多的參與到全球競(jìng)爭(zhēng)之中，在全球范圍內(nèi)獲取資源并贏得部分產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)地位。中國(guó)原料靠進(jìn)口，產(chǎn)品部分出口的局面，將使得沿海的區(qū)位優(yōu)勢(shì)將會(huì)更加明顯。充分發(fā)展產(chǎn)品多樣性，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品附加值的增加。下游—重新整合產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值未來(lái)紙業(yè)的發(fā)展，原材料的爭(zhēng)奪將在全球范圍發(fā)生。為避免木漿變成下一個(gè)鐵礦石，中國(guó)造紙企業(yè)需要對(duì)上游資源占有的投資。走出去，到森林資源豐富的地區(qū)建設(shè)原料制漿基地，占領(lǐng)世界林木資源和增加造紙木材的可持續(xù)性供應(yīng)。上游—積極開(kāi)拓和并購(gòu)林業(yè)資源中國(guó)造紙?jiān)谌蛟旒埉a(chǎn)業(yè)中的定位和發(fā)展策略上游—積極開(kāi)拓和并購(gòu)海外林業(yè)業(yè)資源全球的資源產(chǎn)產(chǎn)品長(zhǎng)期來(lái)看都是緊缺缺的趨勢(shì)，原原料的價(jià)格上上漲趨勢(shì)不變。應(yīng)該看到產(chǎn)產(chǎn)品的價(jià)格不不是由成本決決定，而是取取決于市場(chǎng)的的供求。所以以對(duì)上游資源源的獲取將變變得更加重要要。22尋找私有化土土地，在國(guó)外外建立原料林林地。目前太太陽(yáng)紙業(yè)在老老撾投資的林林漿紙一體化化項(xiàng)目已帶來(lái)來(lái)收益。海外收購(gòu)存在在一定的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，可以借鑒鑒鐵礦石資源源收購(gòu)的成功功與失敗經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)：企業(yè)聯(lián)合并購(gòu)購(gòu)以參股、合股等方式參參與國(guó)外林地地的投資投資布局不應(yīng)局限限在國(guó)外的沿沿海地區(qū)，更更應(yīng)重視內(nèi)陸陸地區(qū)中國(guó)人口眾多多，森林資源源相對(duì)匱乏從全球范圍內(nèi)內(nèi)來(lái)看，中國(guó)國(guó)造紙?jiān)狭至值拈_(kāi)發(fā)效率率并不具備優(yōu)優(yōu)勢(shì)國(guó)內(nèi)林地產(chǎn)權(quán)權(quán)問(wèn)題依然是是國(guó)內(nèi)紙企需需要重視的問(wèn)問(wèn)題林紙一體化項(xiàng)目投投資額巨大，，目前林紙一一體化項(xiàng)目貸貸款審批門檻檻高，融資難難度大中國(guó)的原料問(wèn)問(wèn)題…走出去的辦法法…下游—重新整合產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈價(jià)值延伸和整合產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，在上上下游產(chǎn)業(yè)鏈鏈上實(shí)現(xiàn)成本本轉(zhuǎn)移和產(chǎn)品品附加值提升升，從而在產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中獲取取利潤(rùn)，可能能將成為中國(guó)國(guó)造紙企業(yè)面面向未來(lái)的戰(zhàn)戰(zhàn)略重心。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整整，要考慮到產(chǎn)品品未來(lái)在全球球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力。產(chǎn)能的擴(kuò)張張和向下游延延伸，如果還還是以新建項(xiàng)項(xiàng)目為主，可可能會(huì)使市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加惡惡化，甚至帶帶來(lái)更嚴(yán)重的的產(chǎn)能過(guò)剩，，還應(yīng)更多的的考慮通過(guò)整整合的方式來(lái)來(lái)進(jìn)行擴(kuò)張和和延伸。231、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)發(fā)戰(zhàn)略2、裝備性價(jià)比戰(zhàn)略3、走出去戰(zhàn)略4、并購(gòu)重組戰(zhàn)略5、環(huán)保制勝戰(zhàn)略國(guó)內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)品品的性價(jià)比水水平提高，技技術(shù)創(chuàng)新引進(jìn)國(guó)外外做的比較成功功而國(guó)內(nèi)內(nèi)沒(méi)有的的紙種這個(gè)戰(zhàn)略略的較量量集中在在內(nèi)資和和外資的的競(jìng)爭(zhēng)提升裝備備自主化化，包括括高速紙紙機(jī)及紙紙漿項(xiàng)目目提高產(chǎn)品品出口比比例整合海外外資源并購(gòu)重組組將成為為行業(yè)在在當(dāng)前一一段時(shí)間間內(nèi)，企企業(yè)發(fā)展展的一個(gè)個(gè)重要的的措施下一步環(huán)環(huán)保方面面國(guó)家會(huì)會(huì)采取更更嚴(yán)厲的的措施，，環(huán)保不不達(dá)標(biāo)，，企業(yè)的的生命就就會(huì)終止止造紙產(chǎn)業(yè)業(yè)五大戰(zhàn)略引引領(lǐng)紙業(yè)業(yè)新未來(lái)來(lái)主要內(nèi)容容24中國(guó)造紙紙行業(yè)概概覽中國(guó)造紙紙行業(yè)存存在問(wèn)題題及SWOT分析中國(guó)造紙紙行業(yè)發(fā)發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)中國(guó)造紙紙企業(yè)在在新時(shí)期期的發(fā)展展策略附錄造紙行業(yè)業(yè)歷年上上市一覽覽252001-2011年中國(guó)造造紙行業(yè)業(yè)上市一一覽來(lái)源：CVsource2011年造紙行行業(yè)IPO一覽26企業(yè)上市時(shí)間證券代碼交易所上市類型募資金額US$M股權(quán)承銷商會(huì)計(jì)師事務(wù)所律所岳陽(yáng)林紙2011-01-06600963SSE[中國(guó)大陸]配股217.1922.65%國(guó)信證券天健/天職國(guó)際德津山鷹紙業(yè)2011-04-22600567SSE[中國(guó)大陸]非公開(kāi)發(fā)行155.9829.13%平安證券利安達(dá)天銀上海綠新2011-03-18002565SZSE[中國(guó)大陸]IPO154.3925.09%安信證券立信融孚景興紙業(yè)2011-07-04002067SZSE[中國(guó)大陸]非公開(kāi)發(fā)行140.3228.33%中信建投證券天健通力冠豪高新2011-11-21600433SSE[中國(guó)大陸]非公開(kāi)發(fā)行102.2219.27%中信建投證券正中珠江競(jìng)天公誠(chéng)凱恩股份2011-12-13002012SZSE[中國(guó)大陸]非公開(kāi)發(fā)行73.7816.69%華西證券天健國(guó)楓正業(yè)國(guó)際2011-06-0303363HKEx[中國(guó)香港]IPO23.0125.00%國(guó)泰君安等德勤趙不渝馬國(guó)強(qiáng)/競(jìng)天公誠(chéng)/康德明/與盛藍(lán)/康達(dá)優(yōu)必勝紙業(yè)2011-07-13N/AFWB[德國(guó)]IPO1.87N/AN/AN/AN/A造紙行業(yè)業(yè)歷年并并購(gòu)一覽覽272001-2011年中國(guó)造造紙行業(yè)業(yè)并購(gòu)金金額(百萬(wàn)美元元)來(lái)源：CVsource2001-2011年中國(guó)造造紙行業(yè)業(yè)并購(gòu)案案例數(shù)量量來(lái)源：：CVsource2011年造紙紙行業(yè)業(yè)并購(gòu)購(gòu)案例例一覽覽28標(biāo)的企業(yè)買方企業(yè)賣方企業(yè)交易宣布時(shí)間是否跨境并購(gòu)交易金額US$M交易股權(quán)福建南紙上海華信石油集團(tuán)有限公司福建輕紡23/12/2011境內(nèi)并購(gòu)17029.80%ST甘化德力西集團(tuán)有限公司ST甘化09/02/2011境內(nèi)并購(gòu)12027.10%ST甘化德力西集團(tuán)有限公司N/A21/01/2011境內(nèi)并購(gòu)6219.82%興中實(shí)業(yè)中冶美利紙業(yè)股份有限公司興中實(shí)業(yè)15/12/2011境內(nèi)并購(gòu)51N/A赤壁晨鳴紙業(yè)廣東華申投資有限公司晨鳴紙業(yè)/武漢晨鳴紙業(yè)16/11/2011境內(nèi)并購(gòu)2551.00%實(shí)麗紙業(yè)福和集團(tuán)控股有限公司實(shí)麗紙業(yè)30/03/2011境內(nèi)并購(gòu)23N/A聯(lián)合鴻興紙業(yè)聯(lián)合株式會(huì)社N/A02/02/2011入境并購(gòu)2327.80%僑旺紙模南寧糖業(yè)股份有限公司僑旺紙模01/03/2011境內(nèi)并購(gòu)11N/A中冶美隆紙業(yè)湖北中閩文化旅游開(kāi)發(fā)有限公司廈門安妮22/09/2011境內(nèi)并購(gòu)875.00%華東紙業(yè)廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司華東紙業(yè)15/09/2011境內(nèi)并購(gòu)665.00%美士達(dá)特種紙業(yè)煙臺(tái)氨綸股份有限公司美士達(dá)特種紙業(yè)16/08/2011境內(nèi)并購(gòu)41