2022年行業(yè)分析國際和國內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

國際和國內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析1、世界食糖產(chǎn)量處于長期穩(wěn)定增長的趨勢中。近兩年，由于世界食糖產(chǎn)量增長較快，而消費增長比較穩(wěn)定，世界糖市場消失了供大于求。

2、巴西是世界第一大產(chǎn)糖國和食糖出口國，產(chǎn)量約占世界的25%。巴西作為世界上最大的用甘蔗生產(chǎn)原糖和燃料乙醇的國家，也成為了世界上原糖和燃料乙醇生產(chǎn)成本最低的國家，原糖生產(chǎn)成本約合6.5美分/磅，原糖價格為10～15美分/磅，燃料乙醇價格約合0.2美元/升，汽油價格為0.6～0.7美元/升。

3、印度是世界其次大產(chǎn)糖國,食糖產(chǎn)量已連續(xù)兩年快速增長，超過了全球糖產(chǎn)量的20%，雖然估計07/08榨季，印度的食糖產(chǎn)量會低于從前預(yù)期的3178萬噸，甚至有可能從06/07制糖年的3064萬噸降至2600萬噸的水平，但國內(nèi)過剩量依舊很大，出口部分有望連續(xù)增長。

4、歐盟27國的糖產(chǎn)量約占全球糖產(chǎn)量約14%，由于政策的變化，歐洲的食糖市場從從前的供大于求轉(zhuǎn)向供求趨緊，由傳統(tǒng)的凈出口國轉(zhuǎn)向了凈進口。

5、美國的糖產(chǎn)量約占全球糖產(chǎn)量的約5%。過去幾年，美國燃料乙醇工業(yè)呈現(xiàn)出良好的進展勢頭，燃料乙醇的需求量劇增，美國玉米的種植面積在增加，占用了其他農(nóng)作物的種植面積，如小麥、大豆、甘蔗，估計隨著美國能源法案的實施，將進一步推動美國玉米種植面積的擴大，甘蔗和甜菜的種植面積將很難增長甚至?xí)B續(xù)削減。

6、我國食糖產(chǎn)銷量僅次于巴西、印度，居世界第三位。2022年以來，我國食糖產(chǎn)銷基本平衡。

7、從長期趨勢看，我國食糖產(chǎn)量呈現(xiàn)周期性的波動，06/07榨季剛好處于上升周期，且上升趨勢會延生到07/08榨季甚至08/09榨季，其中甘蔗糖所占比重也處于上升趨勢中，而甜菜糖所占比重處于下降趨勢中。

8、將來我國食糖消費量的增長主要來源于：一是人均食糖量的增長，二是有效禁止糖精的使用，此外，玉米價格的大幅上漲，甘蔗糖對淀粉糖產(chǎn)生了較強的替代作用，進一步擴大了食糖的消費空間。

9、甘蔗已成為一種重要的能源原料，原糖與乙醇形成了替代關(guān)系。市場方面已把食糖價格的走勢與石油價格的走勢緊密地聯(lián)系在一起。

10、產(chǎn)量的過剩使得全球食糖市場08年仍將維持供大于求的格局，供應(yīng)過剩將給國際糖價短期上漲形成壓力，將主要呈現(xiàn)震蕩調(diào)整局勢，甚至還有下調(diào)的可能性。估計糖價將在08年后走向供需關(guān)系趨緊的狀態(tài)，屆時，糖價將消失回升，并可能維持走高，因此國際遠期糖價相對看多，有上漲的誘因。

11、目前國內(nèi)白糖市場依舊供大于求，短期糖價持續(xù)上漲的可能性不大。但在國內(nèi)糖價比較疲軟，而國內(nèi)糧食作物如大豆、小麥價格大幅上漲，玉米、水稻價格也有明顯上漲的狀況下，農(nóng)夫?qū)⒁罁?jù)種植效益，增加播種收益高的，削減收益低的，若甘蔗種植面積大幅削減，國內(nèi)食糖的供求形勢發(fā)生轉(zhuǎn)變，那么08/09榨季之后的國內(nèi)遠期糖價將相對看多，同樣具有上漲的誘因。

12、1996年之后，我國食糖產(chǎn)量漸漸提高，食糖供應(yīng)基本滿意了市場需求，扭轉(zhuǎn)了過去大量依靠進口的局面，2022～2022年，我國食糖產(chǎn)量進一步增長，自給程度也進一步提高，加上我國食糖進口的配額限制，盡管國內(nèi)價格要大大高于國際市場價格，國際食糖市場價格波動對國內(nèi)價格的影響將減小，但假如將來國內(nèi)供求關(guān)系發(fā)生變化，對國際市場的依靠增加，那么國內(nèi)糖價將與國際糖價的聯(lián)動性將增加。

一、國際食糖業(yè)概況

近幾年，全球食糖產(chǎn)量1.20～1.64億噸，消費量約1.40億噸，食糖產(chǎn)量排名前十位的國家(地區(qū))是巴西、印度、歐盟、中國、美國、澳大利亞、墨西哥、泰國、菲律賓、古巴、南非，這些國家的食糖產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的70%以上。

世界食糖產(chǎn)量處于長期穩(wěn)定增長的趨勢中。主要受干旱氣候的影響，2022～2022年，世界食糖生產(chǎn)經(jīng)受了一個較大幅度的下滑，從2022年的1.48億噸下降到05年的1.18億噸，其中印度食糖產(chǎn)量從2022年的2214萬噸下降到2022年的1417萬噸，中國從2022年的1138萬噸下降到05年的982.6萬噸，2022年之后，由于印度、中國等國的產(chǎn)量恢復(fù)，世界食糖生產(chǎn)得以快速恢復(fù)并創(chuàng)歷史新高。近兩年，由于世界食糖產(chǎn)量增長較快，而消費增長比較穩(wěn)定，世界食糖市場消失了供大于求。

（一）巴西食糖業(yè)概況

巴西是世界第一大產(chǎn)糖國和食糖出口國，產(chǎn)量約占世界的25%。巴西制糖期中南部為5月至12月，東北部為9月至次年4月。05/06榨季，巴西原糖產(chǎn)量2685萬噸，出口1709萬噸，國內(nèi)消費1063萬噸；06/07榨季，巴西原糖產(chǎn)量同比增長18%，達到3145萬噸，其中出口2085萬噸，增長19%，國內(nèi)消費1080萬噸；估計2022/08榨季，巴西食糖產(chǎn)量將小幅增長，達到3210萬噸，其中出口部分依舊較大，達到2060萬噸。

巴西糖業(yè)生產(chǎn)是以政府津貼為基礎(chǔ)，自70年月全球性能源危機以來，巴西政府鼓舞甘蔗糖廠部分甘蔗生產(chǎn)酒精，代替石油，刺激了甘蔗產(chǎn)量的持續(xù)增長。

1998年5月巴西放開糖價和酒精價格，價格由市場需求確定，但政府仍對這一特別行業(yè)進行必要的干預(yù)和愛護。其糖業(yè)政策主要有（1）食糖與酒精聯(lián)產(chǎn)方案：政府掌握酒精與汽油摻混的比例，當糖價下跌時，提高汽油中的酒精摻混比例，多耗用酒精，從而支持國內(nèi)糖價恢復(fù)。通常狀況下，汽油中的酒精比例每提高1%即可制造約3.5億公升的酒精需求。（2）各州政府對本州內(nèi)的甘蔗不收稅，但對跨州收購的甘蔗征9％或12％的稅；同時對國內(nèi)銷售的食糖征收12％的營業(yè)稅（銷售額的12％），但政府對出口糖免除一切稅賦。（3）進口關(guān)稅：對南共市（拉美兩大經(jīng)濟組織之一—南方共同市場MERCOSUL的簡稱。巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭是其成員國，智利、玻利維亞是該集團的聯(lián)系國。）

以外的國家收取17.5%的共同對外關(guān)稅（TEC），酒精為21.5%。（4）出口補貼和乙醇交叉補貼。

巴西進展燃料乙醇基于兩方面的考慮，一方面國內(nèi)石油資源匱乏，另一方面盛產(chǎn)甘蔗，農(nóng)業(yè)資源豐富。巴西是貧油國，1973年和1979年爆發(fā)的兩次石油危機給正在快速進展巴西經(jīng)濟造成了沉重打擊，為實現(xiàn)能源自給，巴西政府加速實施了以燃料乙醇為重點的替代能源戰(zhàn)略，提高了乙醇汽油中的乙醇比例，加大了對燃料乙醇的研發(fā)投入并扶持相關(guān)企業(yè)。巴西自然條件優(yōu)越，甘蔗資源豐富，在以甘蔗為原料的燃料乙醇生產(chǎn)與推廣使用方面具有代表性。目前，巴西年產(chǎn)酒精已超過1200萬噸，酒精在汽油中的添加比重為20％～25%，50％以上的汽車使用酒精燃料，而且生產(chǎn)的新一代汽車可以完全使用乙醇為燃料。

巴西作為世界上最大的用甘蔗生產(chǎn)原糖和燃料乙醇的國家，也成為了世界上原糖和燃料乙醇生產(chǎn)成本最低的國家，原糖生產(chǎn)成本約合6.5美分/磅，原糖價格為10～15美分/磅，燃料乙醇價格約合0.2美元/升，汽油價格為0.6～0.7美元/升。因此，當糖價下跌時，提高汽油中的酒精摻混比例，多耗用酒精，從而支持國內(nèi)糖價恢復(fù)；當糖價上漲時，可削減燃料乙醇的生產(chǎn)，多生產(chǎn)原糖。

（二）印度食糖業(yè)概況

印度是世界其次大產(chǎn)糖國,食糖產(chǎn)量增長很快，超過了全球糖產(chǎn)量的20%，2022/06榨季，印度食糖產(chǎn)量從上一榨季的1390萬噸增加到2114萬噸，增加724萬噸，增幅達52％左右，其中出口151萬噸，國內(nèi)消費1979萬噸；2022/07榨季，印度食糖產(chǎn)量連續(xù)提高，達到3064萬噸，增加950萬噸，增幅達45％左右，其中出口180萬噸，國內(nèi)消費2150萬噸；估計2022/08榨季，印度食糖產(chǎn)量將達到3178萬噸，屆時產(chǎn)量過剩將達到1000萬噸左右，出口壓力增大，假如地方政府和中央政府不實行樂觀措施應(yīng)對的話，那印度的食糖產(chǎn)業(yè)將面臨巨大的危機。最近，雖然國際糖業(yè)組織下調(diào)了印度07/08榨季的產(chǎn)量，但供大于求的局面已成定局。

同時，印度政府初步猜測，2022/08年制糖期印度食糖可能減產(chǎn)200萬噸，但由于國內(nèi)食糖庫存量很高，即使減產(chǎn)也不會影響其2022年食糖過剩的局面。

長期以來，印度糖業(yè)始終受政府的嚴格掌握,政府不僅掌管著糖廠每月投放市場的食糖數(shù)量，還把甘蔗的收購價制定權(quán)牢牢掌握在手里，政府的全國安排制度掌握著國內(nèi)銷售，印度政府和印度食糖進出口公司實施的批準制度掌握著食糖進出口。

嚴格的市場管制政策造成的后果是：一方面印度聯(lián)邦政府為取悅蔗農(nóng)而不斷上調(diào)甘蔗收購價（政治上的需要），同時向糖廠供應(yīng)無息貸款，關(guān)心糖廠向蔗農(nóng)支付蔗款，另一方面印度國內(nèi)糖價跟隨國際糖價波動。這種局面導(dǎo)致印度糖廠03/04、04/05榨季的虧損額累計達到了約11億美元（500億印度盧比）。為愛護本國食糖產(chǎn)業(yè)，杜絕國外食糖流入印度市場，印度政府對進口糖征收60%的進口關(guān)稅，外加850盧比/噸的營業(yè)稅，同時還對免稅進口原糖（這一部分進口不計入進口量）加工成白糖后復(fù)出口進行嚴格掌握。

為此，印度政府一方面正在樂觀推動在汽油中添加5%酒精（E5）的方案，目前還沒有設(shè)置詳細的實施時間；另一方面，印度政府已開頭鼓舞國內(nèi)出口商樂觀開拓國際市場，出口目標主要是巴基斯坦、孟加拉、印尼、埃及和沙特，2022年8月，我國也開頭首次進口印度糖，數(shù)量達到10萬噸。為擴大食糖出口，印度政府實行了很多鼓舞措施，比如免除食糖消費稅、免除850盧比/噸的營業(yè)稅，對運費進行補貼，此外還將實行把出口食糖時所征收的關(guān)稅中的4%退給出口商等措施。估計2022/08榨季，印度食糖出口部分會有較大幅度增長，超過300萬噸。

（三）歐洲食糖業(yè)概況

歐盟曾長期實施對糖類生產(chǎn)和出口高補貼政策，造成歐盟境內(nèi)糖價昂揚，同時糖類生產(chǎn)嚴峻過剩，大量廉價歐盟糖沖擊國際市場，引發(fā)外部劇烈不滿，歐盟為此屢受世界貿(mào)易組織警告。2022年4月，歐盟在與巴西、澳大利亞和泰國的糖業(yè)訴訟案中敗訴，必需對其已持續(xù)了40年的高度愛護的糖業(yè)體制進行大刀闊斧的改革，其內(nèi)部市場上高于國際市場3倍的食糖價格和甜菜收購價格將被大幅削減，享受出口補貼的白糖出口量也將被大幅削減，糖產(chǎn)量會因此受到影響。

根據(jù)新達成的糖業(yè)改革方案，歐盟將在將來4年內(nèi)分階段削減國內(nèi)食糖支持價格，2022年削減20%，隨后3年的削減幅度分別為25%，30%和36%，方案在4年間將糖產(chǎn)量削減600萬噸。降低食糖支持價格會使很多歐盟成員國的制糖產(chǎn)業(yè)走向消亡，希臘、愛爾蘭和意大利的食糖產(chǎn)業(yè)受打擊最重，其次是西班牙、芬蘭、拉脫維亞、立陶宛、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞。

歐洲27國的糖產(chǎn)量約占全球糖產(chǎn)量約14%，歐洲制糖期為7月至次年1月，主要的制糖原料是甜菜。2022/05榨季，歐洲的糖廠已經(jīng)開頭調(diào)整生產(chǎn)的規(guī)模。2022/06榨季，歐洲生產(chǎn)食糖2100萬噸，消費1700萬噸，進口260萬噸，出口接近700萬噸，是出口補貼政策的最終一年，庫存為509萬噸。2022/07榨季，歐洲生產(chǎn)食糖為1745萬噸，消費1920萬噸，進口274萬噸，出口減縮到137萬噸，產(chǎn)量消費差為-175萬噸，庫存下降到470萬噸，庫存消費比下降。由于歐盟成員國沒有切實落實從2022年開頭實施的糖業(yè)改革措施，歐盟糖農(nóng)簽約削減的糖產(chǎn)量遠遠要小于方案，但由于消費的增長，歐洲的食糖供求基本保持平衡。由于削減配額而造成的產(chǎn)量超出部分將計入下一年度配額，或出售給工業(yè)部門加工生物乙醇等，因此會影響到下一年的配額削減。估計2022/08榨季，歐洲生產(chǎn)食糖為1749萬噸，與上年基本持平，進口連續(xù)增加，出口減縮，產(chǎn)量消費差連續(xù)下降，庫存下降到384萬噸。綜上，由于政策的變化，歐洲的食糖市場從從前的供大于求轉(zhuǎn)向供求趨緊，由傳統(tǒng)的凈出口國轉(zhuǎn)向了凈進口。

（四）美國食糖業(yè)概況

美國的糖產(chǎn)量約占全球糖產(chǎn)量的約5%，主要的制糖原料是甜菜和甘蔗。2000/01榨季以后，美國的糖料種植面積呈削減趨勢。2022/06榨季，美國生產(chǎn)食糖671萬噸，消費932萬噸，進口312萬噸，出口18.4萬噸，進口大于出口，庫存為154萬噸。2022/07榨季，美國生產(chǎn)食糖為765萬噸，消費908萬噸，進口189萬噸，出口38.3萬噸，庫存增加到162萬噸，庫存消費比上升。估計2022/08榨季，美國生產(chǎn)食糖為766萬噸，與上年基本持平，消費934萬噸，進口199萬噸，出口22.7萬噸，庫存連續(xù)增加。綜上，美國的食糖市場部分依靠國際市場，每年凈進口約150萬噸。

過去幾年，美國燃料乙醇工業(yè)呈現(xiàn)出良好的進展勢頭，燃料乙醇的需求量劇增，2022年燃料乙醇的生產(chǎn)量達34億加侖（約1014萬噸）。2022年8月8日，美國出臺的《新能源法案》正式生效，該法案提出“2022年，要使每年利用燃料乙醇或生物資料的數(shù)量達到75億加侖”，同時提出：為了愛護環(huán)境特殊是地下水資源，將在2022年12月31日以后禁止在汽油中使用甲基叔丁基醚（MTBE）作為汽車燃油添加劑。美國作為世界玉米第一大生產(chǎn)國和出口國，主要是以玉米為原料生產(chǎn)乙醇，2022年玉米產(chǎn)量的27%用于生產(chǎn)燃料乙醇。2022年12月，美國通過的能源法案要求在2022年到來之前，乙醇的使用量必需提高6倍至每年360億加侖，另外，原油價格的高位運行，最高時突破100美元/桶，增加了對乙醇生產(chǎn)的信念，也增加了對玉米的大量需求。

美國玉米的種植面積在增加，占用了其他農(nóng)作物的種植面積，如小麥、大豆、甘蔗，估計隨著美國能源法案的實施，將進一步推動美國玉米種植面積的擴大，甘蔗和甜菜的種植面積將很難增長甚至?xí)B續(xù)削減。

二、我國糖料和食糖業(yè)的進展概況

我國食糖生產(chǎn)的基本原料是甘蔗和甜菜，甘蔗生長于熱帶和亞熱帶地區(qū)，甜菜生長于溫帶地區(qū)。作為重要的食糖生產(chǎn)國和消費國，糖料種植在我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中占有重要地位，其產(chǎn)量和產(chǎn)值僅次于糧食、油料、棉花，居第四位。我國食糖產(chǎn)銷量僅次于巴西、印度，居世界第三位（假如把歐盟作為一個整體統(tǒng)計，我國食糖產(chǎn)量居世界第四位）。2022年以前，我國食糖產(chǎn)量在600～800萬噸之間，消費量基本維持在800萬噸左右，食糖生產(chǎn)不能滿意國內(nèi)需求，大多數(shù)年份依靠食糖進口來彌補。2022年以來，我國食糖產(chǎn)量、消費量均超過1000萬噸，產(chǎn)銷基本平衡.國際上大多數(shù)發(fā)達國家制糖是采納“原糖——精糖”二步法的制糖生產(chǎn)方法，即“田間糖廠（產(chǎn)出半成品的原糖）+精煉糖廠（產(chǎn)出精制糖）”生產(chǎn)方式，先是生產(chǎn)原糖，然后再回溶生產(chǎn)精煉糖的方法。大部分糖廠生產(chǎn)原糖，然后供應(yīng)精煉糖廠進行精煉生產(chǎn)并作為飲食用糖供應(yīng)市場，在國際貿(mào)易中也是以原糖為主。我國糖廠幾乎全部采納一步法生產(chǎn)，即糖廠通過甘蔗榨汁、沸騰濃縮、中心分別、提煉等工藝一次性直接生產(chǎn)出日常消費的白糖，所以我國食糖市場流通和消費的基本都是白糖。與二步法相比，我國一步法生產(chǎn)的一級白砂糖只相當國際耕地白糖的標準，質(zhì)量相對較差，基本沒有出口市場。

（一）生產(chǎn)概況

1、我國糖料進展目標

依據(jù)我國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的有關(guān)文件，我國糖料種植的進展規(guī)劃包括：一是以進展甘蔗良種為重點，大力提高甘蔗單產(chǎn)和含糖率，因地制宜地推廣甘蔗機械化播種、收割技術(shù)，加快國有糖廠技術(shù)改造步伐，降低生產(chǎn)成本，推廣多種形式的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，提高產(chǎn)業(yè)的整體效益；二是建設(shè)優(yōu)勢區(qū)域：重點建設(shè)桂中南、滇西南、粵西3個“雙高”甘蔗優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)；三是到2022年，3個“雙高”甘蔗優(yōu)勢區(qū)平均畝產(chǎn)由目前的4噸提高到5噸；含糖率由13.3%提高到14.5%，達到甘蔗生產(chǎn)發(fā)達國家的平均水平。

2、我國糖料生產(chǎn)的區(qū)域分布

我國甘蔗糖的主產(chǎn)區(qū)集中在南方的廣西、云南、廣東湛江等地，甜菜糖主產(chǎn)區(qū)主要集中在北方的新疆、黑龍江、內(nèi)蒙等地。20世紀90年月以來，由于東南沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國甘蔗生產(chǎn)漸漸向西轉(zhuǎn)移，區(qū)域布局得到優(yōu)化。根據(jù)氣候條件相宜、具有肯定的生產(chǎn)規(guī)模、制糖產(chǎn)業(yè)布局合理等原則，我國選擇桂中南、滇西南和粵西為全國甘蔗優(yōu)勢區(qū)，包括48個縣（市）。目前最大的蔗糖基地廣西種植面積已在1000萬畝以上，占全國總面積的45%以上。

3、我國食糖的產(chǎn)量及分布

產(chǎn)量處于上升趨勢中，有周期性波動。我國18個省區(qū)產(chǎn)糖，南方是甘蔗糖，北方為甜菜糖。甘蔗糖占全國食糖產(chǎn)量的80%以上，近三年達到90%以上，2022/04榨季，全國食糖總產(chǎn)量1002萬噸，甘蔗糖產(chǎn)量944萬噸，占94.1%，甜菜糖產(chǎn)量59萬噸，占5.9%；2022/05榨季全國食糖總產(chǎn)量917.4萬噸，其中甘蔗糖產(chǎn)量857.10萬噸，占93.4%，甜菜糖產(chǎn)量60.3萬噸，占6.6%；2022/06榨季，全國食糖總產(chǎn)量881.5萬噸，其中甘蔗糖產(chǎn)量800.8萬噸，占90%，甜菜糖產(chǎn)量80.7萬噸，占10%，比例有所增加。從長期趨勢看，我國食糖產(chǎn)量呈現(xiàn)周期性的波動，06/07榨季剛好處于上升周期，且上升趨勢會延生到07/08榨季甚至08/09榨季，其中甘蔗糖所占比重也處于上升趨勢中，而甜菜糖所占比重處于下降趨勢中。06/07榨季，食糖產(chǎn)量為1199.4萬噸，估計07/08榨季，產(chǎn)量將達到1389.5萬噸。

糖業(yè)是廣西的支柱產(chǎn)業(yè)之一。近年來，廣西甘蔗種植面積超過1000萬畝，占廣西耕地面積的1/3。2022/05榨季，廣西甘蔗種植面積1026萬畝，平均畝產(chǎn)4.45噸，全區(qū)34家制糖企業(yè)共95家糖廠開榨，共生產(chǎn)白糖532萬噸；2022/06榨季，食糖產(chǎn)量達到537萬噸，產(chǎn)糖量占全國總產(chǎn)量的61%，比上榨季提高了3個百分點，表明廣西糖業(yè)的龍頭地位進一步鞏固。廣西制糖企業(yè)低成本競爭優(yōu)勢突出，生產(chǎn)成本比廣東、云南低近200元/噸，比北方甜菜低近350元/噸。廣西15家大型制糖企業(yè)集團擁有糖廠67家，其生產(chǎn)力量和產(chǎn)糖量分別占全區(qū)的87.8%和88.91%，是廣西和全國糖業(yè)界最具實力和影響力的大型企業(yè)集團。

云南全省有11個地、州、市產(chǎn)糖。年產(chǎn)糖10萬噸以上的主要集中在滇西、滇西南、滇南的臨滄、德宏、保山、思茅、版納、紅河、玉溪等7個地、州、市。這7個地、州、市的食糖產(chǎn)量占全省產(chǎn)糖總量的96%以上。

廣東省的糖料及食糖生產(chǎn)集中于湛江地區(qū)，湛江地區(qū)的食糖總產(chǎn)量占全省的80％以上。

珠江三角洲目前是我國最大的煉糖基地，擁有東莞糖廠、順德糖廠、江門甘化（廣東甘化）等聞名煉糖企業(yè)，制糖技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量在國內(nèi)始終處于領(lǐng)先地位，食糖加工力量超過80萬噸，年加工原糖60萬噸左右。近10多年來通過進口、進料和來料加工開展煉糖業(yè)務(wù)，參加國際食糖貿(mào)易。

（二）消費概況

1、我國食糖總體消費狀況

我國是世界第四大食糖消費國，過去我國食糖年消費約800萬噸左右，約占世界食糖消費量的6.2％。2022年和2022年我國食糖消費量有較大的增長，分別達到1030萬噸和1140萬噸，人均年消費食糖量（包括各種加工食品用糖）約8.4公斤，遠遠低于全世界人均年消費食糖23.65公斤的水平，為世界人均年消費食糖量的三分之一，也低于同期臺灣人均23.9公斤、香港人均31.0公斤的水平，屬于世界食糖消費“低下水平”的行列，西方一些發(fā)達國家人均年消費食糖35～40公斤，高的達到50～70公斤。這主要是由我國的飲食習(xí)慣打算的，食糖在我國僅僅是調(diào)味品，而不是能量補充品，因此很難達到西方國家食糖消費的水平。

2、我國食糖消費特點

季節(jié)性。食糖的消費旺季，如中國傳統(tǒng)的春節(jié)、中秋節(jié)以及夏季冷飲的消費旺季等，淡季如每年的5、6月份。

食糖消費與區(qū)域經(jīng)濟進展水平和居民收入水平有肯定的關(guān)系，但與居民的飲食習(xí)慣關(guān)系更加親密，例如經(jīng)濟發(fā)達的珠三角、長三角和京津地區(qū)是我國食糖消費的主銷區(qū)。

工業(yè)消費占主要部分。2022年我國食糖工業(yè)消費所占的比例為79%，民用消費的比例為21%。

受替代品的影響較大。如淀粉糖和糖精的生產(chǎn)和銷售量會直接影響食糖的消費量及其進展空間。

消費具有剛性。食糖消費的價格彈性很小。

歐美國家，食糖、淀粉、脂肪構(gòu)成居民熱量的三大來源，人均消費量大，可替代產(chǎn)品多，而我國則將食糖作為健康甜味劑應(yīng)用，人均消費量較少。

3、我國食糖消費構(gòu)成

依據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，04/05年工業(yè)消費占79%，民用消費占21%。工業(yè)消費包括食品工業(yè)、飲料、制藥等，食糖是其重要的原料。我國食品工業(yè)、飲料業(yè)、飲食業(yè)等用糖行業(yè)的快速進展，推動了我國食糖消費的穩(wěn)步上升。

近年來，我國食品工業(yè)用糖平均每年增長幅度約在17%左右，其中主要是飲料和糖果、罐頭、糕點等行業(yè)用糖。依據(jù)國家統(tǒng)計局對規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計，全國與食糖消費有關(guān)的主要食品和飲料產(chǎn)量連續(xù)5年呈現(xiàn)增長趨勢。自從國家加強對化學(xué)合成甜味劑的監(jiān)督管理以及推行食品質(zhì)量市場準入制度以來，食糖銷售已有較大幅度增長。

4、我國食糖消費的前景

2022年12月國務(wù)院公布的《中國食物與養(yǎng)分進展綱要（2022－2022）》明確了2022年中國食物與養(yǎng)分進展總體目標：為保障合理的食糖攝入量，到2022年達到城鄉(xiāng)居民每年消費食糖10公斤、農(nóng)村居民每年消費食糖8公斤的目標，即人均每年食糖攝入量為9公斤，按14.3億人口計算，2022年食糖需求量為1210萬噸（不包括糖精），2022年我國的食糖年消費量可望達到1400萬噸以上，但近兩年，我國食糖消費增長快速，2022/07年度，消費量既已達到1300萬噸。此外，我國食糖消費水平低的另一主要緣由是糖精超量超范圍的濫用。據(jù)統(tǒng)計，我國糖精每年銷量達到1萬噸左右，按400～500倍的甜度當量計算，相當于400—500萬噸食糖，因此，如能有效禁止糖精的使用，則我國食糖生產(chǎn)還有較大的進展空間。此外，食糖價格的下降和玉米價格的上漲在肯定程度上也促進了食糖消費，甘蔗糖對淀粉糖產(chǎn)生了明顯的替代作用，進一步擴大了食糖的消費空間，2022年，我國淀粉糖產(chǎn)量有430萬噸。

（三）進口狀況

依據(jù)中國加入世貿(mào)組織的承諾，中國對糧、油、糖、毛等大宗農(nóng)產(chǎn)品進口實行關(guān)稅配額管理。1999年發(fā)放160萬噸進口食糖關(guān)稅配額，5年內(nèi)配額數(shù)量每年增加5％，到2022年，進口食糖關(guān)稅配額增長到194.5萬噸。在該項配額內(nèi)，進口關(guān)稅15％，配額外進口關(guān)稅為50％。為穩(wěn)定供應(yīng)，我國與古巴簽訂有長期進口原糖協(xié)議，每年從古巴進口原糖40萬噸，進口原糖大都直接轉(zhuǎn)入國家儲備。

過去我國食糖始終靠進口來彌補缺口，因而成為世界食糖進口大國。1994年進口食糖155萬噸，1995年達到290.5萬噸，1996年之后，隨著我國食糖產(chǎn)量漸漸提高，食糖供應(yīng)基本滿意了市場需求。1999年底，南方主要產(chǎn)糖區(qū)受災(zāi)，糖產(chǎn)量有所下降，2000年主要用國儲糖出庫來補足供需缺口，凈進口22.59萬噸，2022年因自然災(zāi)難因素影響產(chǎn)量導(dǎo)致全年食糖缺口152.4萬噸（占需求量的19.1%），凈進口100.31萬噸。2022年，我國食糖生產(chǎn)量和消費量雙雙突破1000萬噸大關(guān)，其中食糖生產(chǎn)1064萬噸，消費1000萬噸，凈進口67.19萬噸。2022年產(chǎn)量到1002萬噸，消費1140萬噸，缺口140萬噸，全年進口93.9萬噸，凈進口89.69萬噸；2022年我國食糖進口89.42萬噸，出口15.8萬噸，凈進口73.62萬噸；2022年，我國食糖進口136.50萬噸，出口15.4萬噸，凈進口121.09萬噸。

2022年我國食糖進口量額均下降，進口額降幅遠大于進口量降幅。2022年我國進口食糖119.3萬噸，同比下降12.6％，出口11.05萬噸，凈進口108.3萬噸，同比下降10.6％；2022年我國食糖進口額3.80億美元，同比下降30.8％，凈進口額3.31億美元，同比下降32.1％；12月當月食糖進口量4.45萬噸，同比下降72.9％，進口額0.16億美元，同比下降72.4％。

進口量在關(guān)稅配額之內(nèi)，且占比下降。2022年食糖進口配額仍為194.5萬噸，年進口食糖占進口關(guān)稅配額的61.3%，同比削減8.9個百分點，從古巴進口的食糖最多，占全國進口量的31.8％。

三、國際、國內(nèi)食糖價格和供求形勢分析

受印度、中國大幅減產(chǎn)的影響，2022年國際糖價大幅上漲，2022年食糖產(chǎn)量恢復(fù)，糖價開頭大幅回落，2022年產(chǎn)量連續(xù)增長，糖價在低位震蕩，國際糖價參考美國NYBOT白糖期貨，從年初265美元/噸，到年末的290美元/噸，進入08年，原糖期貨價格有所上升，2月初穩(wěn)定在320美元/噸左右；國內(nèi)糖價同樣經(jīng)受了2022年的大幅上漲，2022年糖價回落，2022年以震蕩為主，08年初回升，參考鄭州白糖期貨，從07年初3650元/噸，最高時突破4200元/噸，年末回落到3800元/噸左右，07年以震蕩為主，08年2月，回升到4000元/噸。

影響后期國際糖價的主要因素是巴西和印度。巴西是傳統(tǒng)第一大食糖生產(chǎn)國和出口國，也是全球其次大酒精生產(chǎn)國和第一大酒精出口國，對全球食糖和酒精市場影響巨大。國際原油的上漲，期貨價格突破每桶100美元大關(guān)，會進一步拉動農(nóng)產(chǎn)品價格的上漲，另外，巴西主要是用甘蔗生產(chǎn)燃料乙醇，油價的上漲和食糖生產(chǎn)成本的提高，巴西生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)移到了乙醇上，食糖庫存趨于下降，長期來看對國際糖價是一個利好因素.

近幾年，印度食糖產(chǎn)量持續(xù)大幅增長，美國農(nóng)業(yè)部估計07/08榨季印度產(chǎn)量可能首次超過巴西，成為全球第一大食糖生產(chǎn)國，印度的大幅增產(chǎn)在很大程度上造成了國際糖價的走軟，印度也將加大乙醇的生產(chǎn)。另外值得留意的是，依據(jù)最新報道，由于06年國際糖價偏低，在此背景下，印度農(nóng)夫疏于田間管理、削減生產(chǎn)投入，進而導(dǎo)致甘蔗單產(chǎn)下降，加上因甘蔗收購價偏低和拖欠款問題得不到解決，糖廠推遲開榨等緣由，本制糖年印度的食糖產(chǎn)量可能達不到從前預(yù)期的3178萬噸，而且還有可能從06/07制糖年的3064萬噸降至2600萬噸的水平，但國內(nèi)過剩量依舊很大，出口部分有望連續(xù)增長。自07年10月份開榨以來，07/08榨季印度食糖出口已經(jīng)超過160萬噸，估計到9月份榨季結(jié)束之前還能出口140萬噸，達到300萬噸，比06/07榨季的180萬噸大幅上升。國際糖價每次上漲都將是為印度制造一次擴大出口食糖的有利機會，目前印度產(chǎn)糖的出口價比巴西和泰國更具競爭力，但近期印度國內(nèi)糖價上漲，糖廠傾向于內(nèi)銷，同時印度政府對食糖出口供應(yīng)運費補貼受到WTO調(diào)查等因素有可能對出口造成負面影響。

由于印度國內(nèi)糧食供應(yīng)短缺，政府把小麥的最低收購價格從850盧比/100公斤調(diào)高至1,000盧比/100公斤，不少蔗農(nóng)因此放棄種植甘蔗，轉(zhuǎn)種糧食作物，基于此，不少國際組織認為08/09制糖年印度的食糖產(chǎn)量還有可能再下降20～25%，降到2200～2300萬噸的水平。

甘蔗已成為一種重要的能源原料，原糖與乙醇形成了替代關(guān)系。在2022/07年度，巴西甘蔗用于生產(chǎn)食糖和乙醇的比例大約為50：50。近幾年，隨著石油價格的大幅上漲，生產(chǎn)乙醇的比例漸漸增加。市場方面已把食糖價格的走勢與石油價格的走勢緊密地聯(lián)系在一起，石油價格的漲跌不僅影響全球經(jīng)濟狀況，影響國際運費，還會影響酒精產(chǎn)量，進而影響全球食糖的價格和產(chǎn)量。

總體來看，07/08年度世界食糖市場供大于求的壓力一時難以突破，將主要呈現(xiàn)震蕩調(diào)整局勢，甚至還有下調(diào)的可能性，但原油價格的進一步上漲，其他農(nóng)產(chǎn)品價格上漲的比價效益和消費的增加將對國際糖價構(gòu)成肯定支撐。估計糖價也將在08年后走向供需關(guān)系趨近的狀態(tài)，屆時，糖價將消失回升，并可能維持走高，因此糖的遠期價格相對看多，有上漲的誘因。

國內(nèi)食糖市場供求分析：近幾年，我國白糖產(chǎn)量始終在持續(xù)增加，依據(jù)數(shù)據(jù)，2022/2022年度，白糖產(chǎn)量為1286萬噸，增長36.09%，估計2022/2022年度，產(chǎn)量為1385萬噸，增長7.74%，進口方面，我國食糖進口實現(xiàn)配額管理，08年將維持194.5萬噸，配額外進口食糖征收50%的進口關(guān)稅，對國內(nèi)供求的影響不大。近幾年，由于玉米價格的上漲，甘蔗糖形成了對玉米淀粉糖很強的替代作用，國內(nèi)甘蔗糖的消費增長較快，加上國內(nèi)的收儲政策、產(chǎn)區(qū)天氣等因素對國內(nèi)糖價構(gòu)成了支撐，不行能消失象2022～2022年國際糖價的大幅回落情形，市場將以震蕩調(diào)整為主，假如市場供求關(guān)系發(fā)生逆轉(zhuǎn)，也有可能會消失回升。

打算我國食糖生產(chǎn)成本的主要因素包括：糖料收購價格、糖加工成本、各種費用（如財務(wù)費用、倉儲費、銷售費用等）、各種稅（增值稅、環(huán)保稅等）。2022/07榨季廣西甘蔗維持在260元/噸左右，廣東甘蔗在300元/噸左右，根據(jù)8噸甘蔗生產(chǎn)1噸白糖測算，2022/07榨季大集團白糖生產(chǎn)成本維持在3300元/噸左右，小企業(yè)在3400元/噸左右。

2022/08榨季甘蔗收購價在260元/噸四周，白糖生產(chǎn)成本依舊會維持在3300元/噸以上。

這在肯定程度上成為糖價波動的底部支撐，由于當糖價低于生產(chǎn)成本時，不光會引起糖廠虧損，更會波及眾多的蔗農(nóng)，糖廠會聯(lián)合起來暫停銷售或引發(fā)國家起動收儲機制，從而愛護整個食糖產(chǎn)業(yè)。

依據(jù)最新的中國糖業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，截至2022年1月末，我國2022/08榨季已累計產(chǎn)糖684.49萬噸，與上一榨季同期相比增產(chǎn)14%，上一榨季產(chǎn)糖量為600.85萬噸。其中，甘