XX股份發(fā)展戰(zhàn)略中期報(bào)告

首創(chuàng)股份發(fā)展戰(zhàn)略

中期報(bào)告1目錄行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標(biāo)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素2目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標(biāo)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素3根據(jù)行業(yè)生命周期理論，自來(lái)水、污水處理和垃圾發(fā)電在國(guó)內(nèi)處于不同階段，投資者應(yīng)根據(jù)階段特點(diǎn)制定戰(zhàn)略生命周期增長(zhǎng)速度生長(zhǎng)成長(zhǎng)成熟衰退垃圾焚燒行業(yè)生命周期污水處理自來(lái)水進(jìn)入階段試探機(jī)會(huì)謹(jǐn)慎進(jìn)入自來(lái)水行業(yè)政策法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)基本健全技術(shù)工藝基本成熟收入模型已確定，有較好的現(xiàn)金流市場(chǎng)需求穩(wěn)定污水處理政策法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)基本健全技術(shù)工藝基本成熟收入模型尚未確定垃圾焚燒處理政策法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)尚未健全技術(shù)工藝國(guó)外基本成熟，國(guó)內(nèi)尚未成熟收入模型尚未確定衰退階段：停止進(jìn)入逐步退出成長(zhǎng)階段全力進(jìn)入加強(qiáng)投入全力推動(dòng)成熟階段：滲透擴(kuò)張技術(shù)更新降低成本4同世界環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程相比，中國(guó)污水處理和垃圾處理產(chǎn)業(yè)尚處于啟動(dòng)階段階段一階段二階段六階段五階段四階段三階段七公眾關(guān)心與輿論壓力政府政策聲明環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)及責(zé)任進(jìn)一步細(xì)化環(huán)保企業(yè)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)頒布及商家授權(quán)法規(guī)政策頒布國(guó)際化進(jìn)程及環(huán)境成果整合美國(guó)、加拿大英國(guó)、西歐日本墨西哥、東南亞中國(guó)？？資料來(lái)源：普華永道顧問(wèn)公司《中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)報(bào)告》5目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標(biāo)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素6目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)分析污水處理行業(yè)分析垃圾處理行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標(biāo)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素結(jié)論及建議城市制水市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)城市制水市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模城市制水的政策環(huán)境制水企業(yè)的運(yùn)營(yíng)及盈利能力城市制水競(jìng)爭(zhēng)分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素7結(jié)論市場(chǎng)機(jī)會(huì)制水行業(yè)呈現(xiàn)行政區(qū)域性壟斷、行業(yè)整體極為分散的特征，行業(yè)整合的趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)城市制水市場(chǎng)還有一定的增長(zhǎng)空間，十五期間將新增4000萬(wàn)噸/日的供水能力，主要分布在中小型城市，規(guī)模以中小型水廠為主通過(guò)與政府協(xié)商獲得有利有水價(jià)、供水量及原水價(jià)格，并在運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)降低成本，在制水行業(yè)獲得8%-12%的投資收益是有保障的政策環(huán)境由于制水行業(yè)為公用事業(yè)的特征，政府政策對(duì)制水企業(yè)的運(yùn)營(yíng)具有重要的影響地方政府在收購(gòu)現(xiàn)有水廠項(xiàng)目、新建水廠項(xiàng)目的立項(xiàng)及審批中處于主導(dǎo)地位制水企業(yè)的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、水價(jià)、供水量及原水價(jià)格由政府與企業(yè)協(xié)商制定，上述因素對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)有重要的影響競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手隨著制水行業(yè)投資向民間和國(guó)外資本開(kāi)放，主要的國(guó)際性水務(wù)集團(tuán)已進(jìn)入中國(guó)廣大地區(qū)。國(guó)際性水務(wù)公司擁有資本優(yōu)勢(shì)和運(yùn)營(yíng)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，將是該行業(yè)主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手隨著各地水務(wù)管理體制的改革，將產(chǎn)生一批類(lèi)似深圳水務(wù)集團(tuán)的大型水務(wù)公司，這些企業(yè)具有龐大的資產(chǎn)規(guī)模及政府關(guān)系優(yōu)勢(shì)，具備區(qū)域擴(kuò)張的能力大部分中小城市的系統(tǒng)內(nèi)自來(lái)水公司規(guī)模小，資金實(shí)力弱，不具備擴(kuò)張能力，是投資公司關(guān)注的收購(gòu)對(duì)象一部分上市企業(yè)以資金優(yōu)勢(shì)在制水行業(yè)擴(kuò)張，這些企業(yè)的發(fā)展動(dòng)向值得密切關(guān)注制水行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)目前主要表現(xiàn)在投資項(xiàng)目資源的爭(zhēng)奪，在運(yùn)營(yíng)中不存在直接的競(jìng)爭(zhēng)8結(jié)論（續(xù)）行業(yè)成功的關(guān)鍵因系良好的政府關(guān)系：獲取項(xiàng)目信息并取得供水項(xiàng)目的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)權(quán)力；與政府協(xié)商取得有利的水價(jià)、供水量及原水價(jià)格在一家程度上決定投資收益運(yùn)營(yíng)能力：經(jīng)營(yíng)過(guò)程的成本控制是水廠重要的利潤(rùn)來(lái)源。水廠建設(shè)大規(guī)模的投資需要企業(yè)具備大型項(xiàng)目的承包和組織能力整合資源的能力：包括獲取先進(jìn)技術(shù)、收購(gòu)現(xiàn)有水廠及管理運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的能力融資能力：包括很強(qiáng)的股本融資能力和債務(wù)融資能力，以適應(yīng)大規(guī)模的資金需求社會(huì)形象：隨著社會(huì)環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，制水企業(yè)需要在社會(huì)上樹(shù)立良好的形象首創(chuàng)的優(yōu)勢(shì)具有很強(qiáng)的融資能力具有良好的北京市政府背景基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)品牌形象首創(chuàng)技能差距缺乏投資管理與購(gòu)并經(jīng)驗(yàn)缺乏水廠建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)缺乏先進(jìn)的行業(yè)技術(shù)9對(duì)首創(chuàng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的建議

利用資本優(yōu)勢(shì)，參與行業(yè)整合，通過(guò)合資、收購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等方式投資已有水廠可以獲得現(xiàn)有水廠的人才，整合形成自己的水廠運(yùn)營(yíng)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)迅速的獲取、積累運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)整合形成自己的運(yùn)營(yíng)、管理流程和方式?jīng)]有建設(shè)期，能夠迅速獲取投資回報(bào)（利潤(rùn)），減輕公司資本市場(chǎng)盈利要求的壓力避免水廠建設(shè)期的風(fēng)險(xiǎn)與國(guó)際性的水務(wù)公司合作通過(guò)BOT方式投資新建水廠，或者與當(dāng)?shù)刈詠?lái)水公司合資建設(shè)新水廠；通過(guò)廣泛合作，彌補(bǔ)爭(zhēng)取項(xiàng)目時(shí)公司在的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)方面劣勢(shì)，更容易獲取項(xiàng)目，同時(shí)有助于分散投資風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)與外資水務(wù)合作，培養(yǎng)公司在水廠投資分析和建設(shè)、運(yùn)營(yíng)方面的人才建設(shè)期較長(zhǎng)，公司必須面對(duì)資本市場(chǎng)對(duì)公司盈利要求的壓力盡量爭(zhēng)取獲得北京第九水廠三期轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目：北京是首創(chuàng)股份的重點(diǎn)市場(chǎng)，并且據(jù)我們分析這是2008年之前投資北京水廠的唯一機(jī)會(huì)項(xiàng)目影響力大，能提高首創(chuàng)股份在水務(wù)市場(chǎng)的知名度，有助于首創(chuàng)股份樹(shù)立水務(wù)品牌北京市政策環(huán)境較好，財(cái)政力量強(qiáng)，居民收入水平高，投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小10目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)業(yè)分析污水處理行業(yè)業(yè)分析垃圾處理行業(yè)業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標(biāo)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素素結(jié)論及建議城市制水市場(chǎng)場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)城市制水市場(chǎng)場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模模城市制水的政政策環(huán)境制水企業(yè)的運(yùn)運(yùn)營(yíng)及盈利能能力城市制水競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)關(guān)鍵因素11地方政府在城城市供水行業(yè)業(yè)的各環(huán)節(jié)起起主導(dǎo)作用用水量一定的的情況下，供供水廠之間存存在上網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)制水廠的成本本控制是提高高利潤(rùn)率的關(guān)關(guān)鍵因素管網(wǎng)和用戶具具有市政壟斷斷特點(diǎn)水價(jià)、水量、、水質(zhì)具有強(qiáng)強(qiáng)制性特點(diǎn)收費(fèi)機(jī)制逐步步改革，現(xiàn)金金流良好自來(lái)水終端市市場(chǎng)的規(guī)模決決定制水廠的的數(shù)量和供水水能力。管網(wǎng)網(wǎng)的政府壟斷斷性使投資者者不能涉足終終端用戶市場(chǎng)場(chǎng)政府對(duì)制水行行業(yè)的開(kāi)放政政策將吸引眾眾多投資者加加入，產(chǎn)生一一定競(jìng)爭(zhēng)制水廠項(xiàng)目的的競(jìng)爭(zhēng)同一城市制水水廠之間的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)政府相關(guān)部門(mén)門(mén)是商談投資資制水廠條件件是的關(guān)鍵機(jī)機(jī)構(gòu)水源水量和水水價(jià)管網(wǎng)水量和水水價(jià)進(jìn)水和出水水水量和水價(jià)確確定后制水廠廠成本控制成成為利潤(rùn)率的的關(guān)鍵當(dāng)?shù)厮Y源的的狀況對(duì)制水水廠也有較大大影響水質(zhì)狀況水資源豐富與與否水資源水量和和水質(zhì)對(duì)制水水廠有較大影影響地下水源/自自備井對(duì)制水水廠運(yùn)作的影影響地表/地下水源/自備井終端用戶終端用戶終端用戶終端用戶管網(wǎng)終端市場(chǎng)制水廠制水廠水量水質(zhì)水價(jià)水量水價(jià)政府有有關(guān)部部門(mén)門(mén)影響12我國(guó)城市供水水行業(yè)的特征征經(jīng)營(yíng)分散的特特征我國(guó)目前有城城市668個(gè)個(gè)，基本上每每個(gè)城市都擁?yè)碛凶约旱淖宰詠?lái)水公司，，共有水廠2000多個(gè)個(gè)，全國(guó)未形形成跨地區(qū)大大公司各自來(lái)水公司司的供水能力力普遍比較小小，所占份額額以當(dāng)?shù)匦杷繛橄?。沒(méi)沒(méi)有一家超過(guò)過(guò)我國(guó)城市總總體供水能力力(2.1億億噸/日）的的5%。如如上海四家水水廠合計(jì)占全全國(guó)總供水能能力的3.41%，北京京幾家水廠合合計(jì)占1.43%,中中法水務(wù)占1.33%,武漢控股股占0.71%資料來(lái)源：建建設(shè)部、中國(guó)國(guó)城鎮(zhèn)供水協(xié)協(xié)會(huì)、武漢控控股的2001年中報(bào)、、新浪網(wǎng)相關(guān)關(guān)文章明顯區(qū)域性壟壟斷的特征水廠的供水范范圍以行政區(qū)區(qū)域有界限，，同一地區(qū)內(nèi)內(nèi)水廠形成區(qū)區(qū)域性供水壟壟斷地方政府對(duì)水水廠建設(shè)投資資的擁有很大大權(quán)力，供水水行業(yè)有一定定的政策性壟壟斷特征對(duì)首創(chuàng)競(jìng)爭(zhēng)策策略的影響行業(yè)整體分散散，管理效益益不高要擴(kuò)大市場(chǎng)分分額，必須逐逐個(gè)和地方政政府談判，目目前市場(chǎng)開(kāi)拓拓難度比較大大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要要在項(xiàng)目投資資方面，項(xiàng)目目運(yùn)營(yíng)期間競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較小小13目前我國(guó)城市市供水行業(yè)有有較強(qiáng)的整合合趨勢(shì)水廠建設(shè)投資資巨大，給地地方政府財(cái)政政帶來(lái)較大的的壓力系統(tǒng)內(nèi)自來(lái)水水公司因?yàn)槠笃髽I(yè)體制等方方面的原因，，管理經(jīng)營(yíng)不不善，盈利能能力較低，甚甚至虧損同時(shí)隨著國(guó)家家水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的的提高，不少少小城市的供供水公司的資資金和技術(shù)力力量不足政府觀念的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變和水務(wù)體體制改革為我我國(guó)城市供水水行業(yè)的整合合帶來(lái)了契機(jī)機(jī)：行業(yè)整合的杠杠桿資本優(yōu)勢(shì)運(yùn)營(yíng)管理方面面優(yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)首創(chuàng)股份可通通過(guò)資本優(yōu)勢(shì)勢(shì)迅速參與行行業(yè)整合，與與外資水務(wù)集集團(tuán)或國(guó)內(nèi)有有實(shí)力的制水水企業(yè)及市政政工程設(shè)計(jì)單單位合作，積積累運(yùn)營(yíng)管理理和技術(shù)能力力，將行業(yè)整整合的機(jī)會(huì)變變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)14目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)業(yè)分析污水處理行業(yè)業(yè)分析垃圾處理行業(yè)業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標(biāo)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素素結(jié)論及建議城市制水市場(chǎng)場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)城市制水市場(chǎng)場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模模城市制水的政政策環(huán)境制水企業(yè)的運(yùn)運(yùn)營(yíng)及盈利能能力城市制水競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)關(guān)鍵因素15我國(guó)城市自來(lái)來(lái)水市場(chǎng)供求求關(guān)系1998年，，全國(guó)80％％的城市的供供水能力已經(jīng)經(jīng)高于供水高高日供水量*有關(guān)專(zhuān)家預(yù)測(cè)測(cè)2005年年，供需比將將達(dá)到1.35供水能力1990－1997年平均均每年增加906噸，十十五期間，新新增供水能力力4000萬(wàn)萬(wàn)噸，平均年年增800萬(wàn)萬(wàn)噸，增長(zhǎng)速速度減緩全國(guó)新建水廠廠的數(shù)量不會(huì)會(huì)很多，投資資機(jī)會(huì)比較小小已有水廠的改改造、市場(chǎng)化化運(yùn)作比例逐逐步提高，收收購(gòu)機(jī)會(huì)比較較多由于需求量有有降低趨勢(shì)，，投資時(shí)取得得地方政府承承諾最低購(gòu)水水量非常重要要*資料來(lái)源：建建設(shè)部《城市市供水行業(yè)２２０１０年技技術(shù)進(jìn)步發(fā)展展規(guī)劃》，中中國(guó)城鎮(zhèn)供水水協(xié)會(huì)城市供水生產(chǎn)產(chǎn)能力和供水水總量中國(guó)城市市政政供水“供需需比”16節(jié)水措施的推推行使城市用用水總量降低低水價(jià)的提高和和節(jié)水宣傳使使人們的節(jié)水水意識(shí)提高中水回用量的的增長(zhǎng)和工業(yè)業(yè)用水重復(fù)利利用率的提高高節(jié)水措施的推推行和節(jié)水器器具的推廣限額用水措施施的實(shí)施1990年1998年1990年1998年資料來(lái)源：《保護(hù)和利利用好水資源源實(shí)現(xiàn)上海城城市的可持續(xù)續(xù)發(fā)展》全國(guó)城市供水水節(jié)水與水污污染防治工作作會(huì)議，2000年10月，建設(shè)部部上海市用水效效率變化單位：立方米米/萬(wàn)元萬(wàn)元工業(yè)產(chǎn)值值耗水量萬(wàn)元GDP耗耗水量城市工業(yè)用水水和生活用水水總量與1990年相比比大幅下降，，其原因是：：17但是，我國(guó)局局部地區(qū)城市市用水總量還還有上升空間間，存在一定定的新建水廠廠機(jī)會(huì)我國(guó)城市的萬(wàn)萬(wàn)元工業(yè)產(chǎn)值值的下降空間間逐漸減小工業(yè)產(chǎn)值將保保持增長(zhǎng)，工工業(yè)產(chǎn)值增量量逐步上升城市化率的提提高和人口的的自然增長(zhǎng)，，導(dǎo)致城市人人口數(shù)量增加加，用水增加加目前雖然全國(guó)國(guó)的供水能力力超過(guò)高日供供水量，但是是地區(qū)分布不不均，有的城城市存在資源源性缺水水廠建設(shè)和供供水能力應(yīng)當(dāng)當(dāng)有一定的超超前性，為今今后用水量的的增加需要加加強(qiáng)供水設(shè)施施建設(shè)地表水源替代代地下水源，，需新建地表表源水廠資料來(lái)源：《《溫家寶副總總理在全國(guó)城城市供水節(jié)水水與水污染防防治工作會(huì)議議上的講話》》、國(guó)家計(jì)委頒布布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和和社會(huì)發(fā)展第第十個(gè)五年計(jì)計(jì)劃水利發(fā)展展重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)規(guī)劃》十五期間我國(guó)國(guó)城市供水將將新增4000萬(wàn)立方米米/日的能力力，其原因是是：我國(guó)城市用水水總量增長(zhǎng)預(yù)預(yù)測(cè)平均年增長(zhǎng)23億立方米單位：億立方方米/年平均增長(zhǎng)率3.65%生活用水工業(yè)用水18新增4000萬(wàn)立方米供供水能力的地地域和規(guī)模分分布（大岳公公司分析）3652164937數(shù)量<2020-5050-100>100人口(百萬(wàn)）小城市中等城市大城市特大城市類(lèi)型<1010-2020-50>50供水能力（萬(wàn)噸/日）小型中型大型特大水廠規(guī)模160039%130033%50013%60015%特大城市大城市中等城市小城市地域分布資料來(lái)源：《《２０００年年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年年鑒》、《國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社社會(huì)發(fā)展第十十個(gè)五年計(jì)劃劃水利發(fā)展重重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃劃》、大岳工工作小組的分分析。規(guī)模分布60*5個(gè)6*250個(gè)個(gè)14*100個(gè)26*30個(gè)個(gè)單位：萬(wàn)噸單位：萬(wàn)噸X個(gè)（水廠））新建水廠將主主要分布在中中小型城市，，規(guī)模以中型型和小型水廠廠為主4000萬(wàn)噸噸385個(gè)37.5%35%20%7.5%19目錄行業(yè)分分析城市制制水行行業(yè)分分析污水處處理行行業(yè)分分析垃圾處處理行行業(yè)分分析內(nèi)部分分析使命、、目標(biāo)標(biāo)公司戰(zhàn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)戰(zhàn)略關(guān)鍵成成功因因素結(jié)論及及建議議城市制制水市市場(chǎng)結(jié)結(jié)構(gòu)特特點(diǎn)城市制制水市市場(chǎng)的的市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)模模城市制制水的的政策策環(huán)境境制水企企業(yè)的的運(yùn)營(yíng)營(yíng)及盈盈利能能力城市制制水競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)分分析行業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)的的關(guān)鍵鍵因素素20方面對(duì)首創(chuàng)創(chuàng)股份份的影影響說(shuō)明首創(chuàng)股股份要要取得得項(xiàng)目目必須須建立立與目目標(biāo)市市場(chǎng)地地方政政府的的廣泛泛關(guān)系系投資限限制項(xiàng)目審審批水廠的的建設(shè)設(shè)和投投資已已經(jīng)對(duì)對(duì)內(nèi)外外資開(kāi)開(kāi)放新建水水廠或或者收收購(gòu)已已有水水廠都都需經(jīng)經(jīng)過(guò)相相關(guān)政政府部部門(mén)的的審批批（見(jiàn)見(jiàn)下頁(yè)頁(yè)流程程圖））為首創(chuàng)創(chuàng)股份份進(jìn)入入城市市制水水行業(yè)業(yè)提供供了機(jī)機(jī)會(huì)，，但是是同時(shí)時(shí)首創(chuàng)創(chuàng)股份份必須須面對(duì)對(duì)激烈烈的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)，，尤其其是來(lái)來(lái)自外外資水水務(wù)的的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)水務(wù)管管理體體制越來(lái)越越多的的城市市開(kāi)始始實(shí)行行水務(wù)務(wù)局管管理體體制，，城市市內(nèi)實(shí)實(shí)行上上下水水統(tǒng)一一管理理。部部分城城市將將自來(lái)來(lái)水公公司和和排水水公司司合并并成立立了水水務(wù)集集團(tuán)，，如深深圳就就成立立了水水務(wù)集集團(tuán)首創(chuàng)集集團(tuán)在在大型型城市市開(kāi)拓拓市場(chǎng)場(chǎng)將面面臨當(dāng)當(dāng)?shù)厮畡?wù)集集團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)大的的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)，同同時(shí)全全國(guó)范范圍內(nèi)內(nèi)也將將面臨臨更多多更強(qiáng)強(qiáng)大的的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手手政府放放開(kāi)投投資限限制，，水務(wù)務(wù)管理理體制制將產(chǎn)產(chǎn)生重重大變變化21方面現(xiàn)狀說(shuō)明水資源源費(fèi)水資源源費(fèi)由由國(guó)家家制定定指導(dǎo)導(dǎo)性政政策，，地方方政府府有關(guān)關(guān)部門(mén)門(mén)制定定水質(zhì)水價(jià)水質(zhì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)由由國(guó)家家建設(shè)設(shè)部和和衛(wèi)生生部制制定，，地方方政府府對(duì)本本地的的水質(zhì)質(zhì)有制制定附附加標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的的權(quán)力力水價(jià)的的制定定過(guò)去去是由由政府府物價(jià)價(jià)部門(mén)門(mén)制定定，現(xiàn)現(xiàn)在大大部分分城市市實(shí)行行價(jià)格格聽(tīng)證證會(huì)制制度，，但水水價(jià)調(diào)調(diào)整仍仍須物物價(jià)部部門(mén)批批準(zhǔn)與地方方政府府的關(guān)關(guān)系和和談判判能力力將影影響首首創(chuàng)股股份投投資項(xiàng)項(xiàng)目在在水價(jià)價(jià)、水水質(zhì)、、水資資源費(fèi)費(fèi)等方方面能能得到到的條條件，，從而而直接接影響響項(xiàng)目目的利利潤(rùn)率率國(guó)家有有關(guān)部部門(mén)嚴(yán)嚴(yán)格控控制水水質(zhì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、、水價(jià)價(jià)及水水資源源費(fèi)22政府控控制的的水價(jià)價(jià)、售售水量量和原原水價(jià)價(jià)格，，是影影響水水廠利利潤(rùn)的的重要要因素素投資水水廠項(xiàng)項(xiàng)目時(shí)時(shí)，與與地方方政府府協(xié)商商，確確定有有利的的水價(jià)價(jià)、原原水價(jià)價(jià)格以以及最最低的的購(gòu)水水量，，將直直接貢貢獻(xiàn)于于水廠廠的利利潤(rùn)原水費(fèi)費(fèi)運(yùn)營(yíng)成成本利潤(rùn)自來(lái)水水費(fèi)10%80%10%100%水廠的的利潤(rùn)潤(rùn)形成成（示示意））原水量量X原原水價(jià)價(jià)格供水量量X水水價(jià)23獲取水水廠項(xiàng)項(xiàng)目最最關(guān)鍵鍵的環(huán)環(huán)節(jié)是是地方方政府府。其其中：：新建建水廠廠的項(xiàng)項(xiàng)目最最關(guān)鍵鍵的環(huán)環(huán)節(jié)是是地方方計(jì)委委、地地方政政府的的主管管部門(mén)門(mén)，收收購(gòu)已已有水水廠的的關(guān)鍵鍵部門(mén)門(mén)是地地方政政府的的主管管部門(mén)門(mén)通常地地方政政府會(huì)會(huì)成立立一個(gè)個(gè)談判判小組組就水水質(zhì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、、水價(jià)價(jià)、原原水價(jià)價(jià)格和和最低低購(gòu)水水量等等所有有相關(guān)關(guān)問(wèn)題題進(jìn)行行談判判，如如北京京第十十水廠廠招標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目目從國(guó)家家計(jì)委委幾乎乎可以以得到到10萬(wàn)噸噸/規(guī)規(guī)模（（投資資額一一般大大于１１億元元）以以上所所有新新建水水廠的的立項(xiàng)項(xiàng)信息息大岳公公司工工作小小組的的訪談?wù)労头址治?。。訪談?wù)剬?duì)象象：大大岳咨咨詢公公司金金永祥祥、李李冰發(fā)起人人地方政政府的的主管部部門(mén)地方計(jì)計(jì)委國(guó)家計(jì)計(jì)委（２））（３））報(bào)批批規(guī)劃設(shè)設(shè)計(jì)院院（１））省計(jì)委委國(guó)家外外經(jīng)貿(mào)貿(mào)部中國(guó)國(guó)國(guó)際工工程咨咨詢公公司（４））（６））批復(fù)復(fù)（７））報(bào)批批（８））與有關(guān)關(guān)部門(mén)門(mén)會(huì)審審（５））與有關(guān)關(guān)部門(mén)門(mén)會(huì)審審（９））（1００）批批復(fù)（１１１）析性分可行報(bào)批報(bào)批報(bào)批/批復(fù)復(fù)會(huì)審會(huì)審意見(jiàn)書(shū)書(shū)外資>３０００００萬(wàn)美美元內(nèi)資>１億億人民民幣外資<３０００００萬(wàn)美美元內(nèi)資<１億億人民民幣外資項(xiàng)項(xiàng)目水廠新新建或或者已已有水水廠收收購(gòu)項(xiàng)項(xiàng)目的的審批批流程程現(xiàn)在報(bào)報(bào)國(guó)家家計(jì)委委的規(guī)規(guī)定已已取消消24現(xiàn)行的的水務(wù)務(wù)管理理體制制：多多龍治治水（（以北北京為為例)在實(shí)實(shí)行行水水務(wù)務(wù)局局管管理理體體制制的的城城市市中中，，部部分分城城市市由由自自來(lái)來(lái)水水公公司司和和排排水水公公司司成成立立了了水水務(wù)務(wù)集集團(tuán)團(tuán)。。新新成成立立的的水水務(wù)務(wù)集集團(tuán)團(tuán)資資產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)模模得得到到增增長(zhǎng)長(zhǎng)，，融融資資能能力力和和技技術(shù)術(shù)實(shí)實(shí)力力也也得得到到了了增增強(qiáng)強(qiáng)，，具具有有對(duì)對(duì)外外擴(kuò)擴(kuò)張張的的潛潛力力，，如如1999年年深深圳圳自自來(lái)來(lái)水水集集團(tuán)團(tuán)曾曾到到河河北北省省保保定定市市與與中中法法水水務(wù)務(wù)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)一一個(gè)個(gè)水水廠廠項(xiàng)項(xiàng)目目，，而而新新成成立立深深圳圳水水務(wù)務(wù)集集團(tuán)團(tuán)更更加加積積極極籌籌劃劃上上市市融融資資，，并并到到外外地地投投資資項(xiàng)項(xiàng)目目首創(chuàng)創(chuàng)股股份份將將面面對(duì)對(duì)這這些些懂懂國(guó)國(guó)情情和和技技術(shù)術(shù)，，又又有有一一定定資資金金實(shí)實(shí)力力的的水水務(wù)務(wù)集集團(tuán)團(tuán)的的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)污水水回回用用及及排排水水水利利局局市政政管管委委水庫(kù)地下水給水水處處排水水處處自來(lái)來(lái)水水公公司司排水水公公司司水源源凈水水廠廠網(wǎng)網(wǎng)用戶戶終終端端污水水廠廠網(wǎng)網(wǎng)水源源凈水水廠廠網(wǎng)網(wǎng)用戶戶終終端端污水水網(wǎng)網(wǎng)污水水回回用用及及排排放放水務(wù)局局水務(wù)公公司A水務(wù)公公司B水庫(kù)地下水水水務(wù)公公司C越來(lái)越越多的的城市市開(kāi)始始實(shí)行行水務(wù)務(wù)局管管理體體制并并開(kāi)始始建立立水務(wù)務(wù)集團(tuán)團(tuán)水務(wù)管管理體體制改改革（（以深深圳為為例)25深圳水水務(wù)集集團(tuán)將將產(chǎn)生生一定定的示示范效效應(yīng)，，預(yù)計(jì)計(jì)全國(guó)國(guó)更多多的地地方政政府將將按相相似的的思路路進(jìn)行行水務(wù)務(wù)管理理體制制的改改革，，也意意味著著首創(chuàng)創(chuàng)將面面臨更更多的的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手手水廠大涌水水廠梅林水水廠東湖水水廠筆架山山水廠廠沙頭角角水廠廠濱河污污水處處理廠廠羅芳污污水處處理廠廠南山污污水處處理廠廠泵站東湖泵泵站鐵崗泵泵站排水管管網(wǎng)深圳市市市區(qū)區(qū)整個(gè)個(gè)排水水管網(wǎng)網(wǎng)（原原水、、防洪洪排澇澇暫不不進(jìn)入入）分公司司羅湖分分公司司上步分分公司司福田分分公司司南山分分公司司沙頭角角分公公司深圳水水務(wù)集集團(tuán)業(yè)業(yè)務(wù)單單元構(gòu)構(gòu)成深圳水水務(wù)集集團(tuán)26目錄行業(yè)分分析城市制制水行行業(yè)分分析污水處處理行行業(yè)分分析垃圾處處理行行業(yè)分分析內(nèi)部分分析使命、、目標(biāo)標(biāo)公司戰(zhàn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)戰(zhàn)略關(guān)鍵成成功因因素結(jié)論及及建議議城市制制水市市場(chǎng)結(jié)結(jié)構(gòu)特特點(diǎn)城市制制水市市場(chǎng)的的市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)模模城市制制水的的政策策環(huán)境境制水企企業(yè)的的運(yùn)營(yíng)營(yíng)及盈盈利能能力城市制制水競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)分分析行業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)的的關(guān)鍵鍵因素素27投資水水廠的的運(yùn)營(yíng)營(yíng)流程程一般情情況下下一個(gè)個(gè)水廠廠僅面面對(duì)一一處水水源和和配水水管網(wǎng)網(wǎng)，所所以對(duì)對(duì)水源源和管管網(wǎng)的的依賴賴度比比較大大首創(chuàng)股股份投投資的的水廠廠與當(dāng)當(dāng)?shù)刈宰詠?lái)水水公司司水廠廠的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)中中缺乏乏管網(wǎng)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)勢(shì)，意意味著著相同同價(jià)格格和水水質(zhì)的的情況況下，，當(dāng)?shù)氐刈詠?lái)來(lái)水公公司會(huì)會(huì)優(yōu)先先購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)本公公司水水廠的的凈水水水源外部投投資的的水廠廠配水管管網(wǎng)用戶水費(fèi)水費(fèi)地方政政府水水利局局當(dāng)?shù)刈宰詠?lái)水水公司司首創(chuàng)股股份投投資水水廠要要降低低投資資風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，必必須就就如下下內(nèi)容容與地地方政政府談?wù)勁校海涸┕?yīng)量量、價(jià)價(jià)格自來(lái)水水的購(gòu)購(gòu)買(mǎi)量量、價(jià)價(jià)格自來(lái)水水水質(zhì)質(zhì)當(dāng)?shù)厮畯S原水價(jià)價(jià)格和和原水水量地方政政府相相關(guān)部部門(mén)水質(zhì)、、水價(jià)價(jià)、水量28水廠的的投資資規(guī)模模比較較大，，建設(shè)設(shè)期和和回收收期比比較長(zhǎng)長(zhǎng)，對(duì)對(duì)投資資者的的實(shí)力力要求求較高高投資規(guī)規(guī)模大大，回回收期期長(zhǎng)，，要求求投資資者有有較強(qiáng)強(qiáng)的資資本實(shí)實(shí)力建設(shè)期期長(zhǎng)，，要求求投資資者有有較強(qiáng)強(qiáng)的項(xiàng)項(xiàng)目組組織和和監(jiān)控控能力力案例：：三菱菱－安安格利利安聯(lián)聯(lián)合體體投資資北京京第十十水廠廠（50萬(wàn)萬(wàn)噸/日））BOT項(xiàng)項(xiàng)目北京第第十水水廠投投資水水平比比較具具有代代表性性，但但是輸輸水管管網(wǎng)的的投資資與水水源的的遠(yuǎn)近近等有有較大大關(guān)系系根據(jù)第第十水水廠推推算10萬(wàn)萬(wàn)噸現(xiàn)現(xiàn)代化化的水水廠（（不包包括輸輸水管管網(wǎng)的的投資資）大大約需需要投投資1.32億億元建設(shè)期期與水水廠的的規(guī)模模有一一定關(guān)關(guān)系投資回回收期期受水水廠規(guī)規(guī)模影影響較較小29水廠80%以上上的成成本由由電費(fèi)費(fèi)、人人工費(fèi)費(fèi)用及及制造造費(fèi)用用構(gòu)成成，通通過(guò)提提升管管理水水平、、優(yōu)化化運(yùn)營(yíng)營(yíng)流程程，有有較大大的利利潤(rùn)增增加空空間制水企企業(yè)運(yùn)運(yùn)營(yíng)環(huán)環(huán)節(jié)典典型的的成本本構(gòu)成成3.93%1.77%25.74%22.79%29.47%16.31%衢州水廠成本構(gòu)成100%30降低成成本的的環(huán)節(jié)節(jié)管理漏漏洞人工成成本藥費(fèi)案例1：威威望迪迪在天天津凌凌莊水水廠（（50萬(wàn)噸噸能力力，實(shí)實(shí)際30萬(wàn)萬(wàn)噸））通過(guò)過(guò)加強(qiáng)強(qiáng)管理理消減減了大大量成成本：：運(yùn)營(yíng)階階段成成本消消減環(huán)環(huán)節(jié)投藥種種類(lèi)由由1種種改為為4種種規(guī)范運(yùn)運(yùn)作，，科學(xué)學(xué)投藥藥藥耗取消三三產(chǎn)、、盲目目建設(shè)設(shè)，減減少管管理漏漏洞基建工工程加強(qiáng)培培訓(xùn)，，崗位位考核核，裁裁減冗冗員還有裁裁減空空間（（實(shí)際際需要要少于于百人人）人工措施環(huán)節(jié)每年節(jié)節(jié)省1000萬(wàn)萬(wàn)元藥費(fèi)高度自自動(dòng)化化300人減減為100人人工措施效果環(huán)節(jié)科學(xué)預(yù)預(yù)測(cè)案例2：中中法水水務(wù)投投資的的沈陽(yáng)陽(yáng)第八八水廠廠（40萬(wàn)萬(wàn)噸/日））50人人（計(jì)計(jì)劃））北京十十廠崗位重重疊，，非生生產(chǎn)人人員多多100人北京九九廠措施人工水廠自動(dòng)化化水平平高，，人員員專(zhuān)而而精案例2：安安格利利安運(yùn)運(yùn)營(yíng)（（預(yù)測(cè)測(cè)）北北京第第十水水廠（（50萬(wàn)噸噸/日日）與與北京京第九九水廠廠一期期（50萬(wàn)萬(wàn)噸/日））每年節(jié)節(jié)省100多萬(wàn)萬(wàn)元每年節(jié)節(jié)省500萬(wàn)元元400人減減為273人效果31成本控控制能能力，，是獲獲得投投資項(xiàng)項(xiàng)目的的重要要保障障，同同時(shí)也也是提提高利利潤(rùn)的的重要要手段段獲取項(xiàng)項(xiàng)目：目前我我國(guó)水水廠建建設(shè)投投資公公開(kāi)招招標(biāo)的的項(xiàng)目目，基基本是是水價(jià)價(jià)競(jìng)標(biāo)標(biāo)；如如北京京第十十水廠廠招標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目目；非招標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目目中，，水價(jià)價(jià)也是是重要要的談?wù)勁袃?nèi)內(nèi)容；；隨著競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)的的加劇劇和政政府工工作透透明度度的提提高，，在政政府選選擇項(xiàng)項(xiàng)目投投資人人時(shí)，，水價(jià)價(jià)將成成為更更重要要的評(píng)評(píng)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，，甚至至是關(guān)關(guān)鍵的的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；能否詳詳細(xì)了了解當(dāng)當(dāng)?shù)亟?jīng)經(jīng)濟(jì)條條件、、水務(wù)務(wù)市場(chǎng)場(chǎng)狀況況，以以確定定水價(jià)價(jià)的合合理性性，是是確保保水廠廠項(xiàng)目目投資資成功功的重重要保保障。。獲取利利潤(rùn)：：隨著中中國(guó)水水務(wù)市市場(chǎng)的的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的加加劇和和市場(chǎng)場(chǎng)透明明度的的增加加，預(yù)預(yù)計(jì)未未來(lái)不不同的的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)者在在同一一地區(qū)區(qū)取得得的水水質(zhì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、、原水水價(jià)格格和售售水價(jià)價(jià)格等等條件件基本本相同同；在水價(jià)價(jià)基本本鎖定定的條條件下下，要要獲得得比競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手高高的利利潤(rùn)，，降低低生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)成本本是關(guān)關(guān)鍵因因素32目前城城市制制水市市場(chǎng)上上，外外資的的盈利利能力力最強(qiáng)強(qiáng)，系系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)水廠廠的盈盈利能能力最最低2000年年國(guó)家家統(tǒng)計(jì)計(jì)局提提供的的一項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告告顯示示：1999年年度，，外資資在中中國(guó)的的自來(lái)來(lái)水廠廠，其其利潤(rùn)潤(rùn)與成成本的的比率率為24.48%。。據(jù)據(jù)專(zhuān)家家分析析，收收益率率為15％％運(yùn)營(yíng)營(yíng)收入入（《中中國(guó)水水務(wù)市市場(chǎng)開(kāi)開(kāi)放情情況》》）系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)自來(lái)來(lái)水公公司上市公公司外資水水務(wù)技術(shù)水水平、、管理理水平平先進(jìn)進(jìn)，降降低了了運(yùn)營(yíng)營(yíng)成本本，同同時(shí)獲獲得了了不菲菲的技技術(shù)和和設(shè)備備轉(zhuǎn)讓讓收入入；能獲得得較高高的水水價(jià)和和穩(wěn)定定的供供水量量。轉(zhuǎn)制過(guò)過(guò)程解解決了了冗員員和社社會(huì)負(fù)負(fù)擔(dān)問(wèn)問(wèn)題；；上市后后有業(yè)業(yè)績(jī)壓壓力，，管理理水平平有提提高。。政府有有財(cái)政政補(bǔ)貼貼，同同時(shí)企企業(yè)利利潤(rùn)要要上繳繳，公公司更更愿意意財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表表虧損損；體制不不完善善，管管理落落后；；冗員多多，社社會(huì)負(fù)負(fù)擔(dān)過(guò)過(guò)重；；資料來(lái)源源：建設(shè)設(shè)部、上上市公司司年報(bào)33首創(chuàng)股份份投資水水廠，確確定的10%-12%的投資資回報(bào)率率標(biāo)準(zhǔn)是是比較合合理的首創(chuàng)的經(jīng)經(jīng)營(yíng)能力力首創(chuàng)股份份投資水水廠社會(huì)會(huì)負(fù)擔(dān)比比系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)自來(lái)水水公司輕輕有業(yè)績(jī)壓壓力，善善于借助助專(zhuān)業(yè)顧顧問(wèn)公司司的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)有與外資資水務(wù)建建立戰(zhàn)略略聯(lián)盟的的能力首創(chuàng)股份份不能象象外資水水務(wù)一樣樣，取得得技術(shù)和和設(shè)備轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓收入入首創(chuàng)股份份缺乏水水廠運(yùn)營(yíng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)；；政府保證證1998年國(guó)家家建設(shè)部部和計(jì)委委聯(lián)合頒頒布的《《城市供供水價(jià)格格管理辦辦法》規(guī)規(guī)定，供供水企業(yè)業(yè)合理盈盈利的平平均水平平應(yīng)當(dāng)是是凈資產(chǎn)產(chǎn)利潤(rùn)率率8-10%案例錢(qián)江水利利競(jìng)購(gòu)杭杭州赤埠埠水廠特特許經(jīng)營(yíng)營(yíng)權(quán)錢(qián)江水利利是水力力發(fā)電類(lèi)類(lèi)上市公公司，沒(méi)沒(méi)有水廠廠的運(yùn)營(yíng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)投資：1.5億億元，經(jīng)經(jīng)營(yíng)期限限：30年，水水廠規(guī)模模：15萬(wàn)噸杭州市自自來(lái)水公公司無(wú)償償提供原原水，并并以現(xiàn)金金收購(gòu)全全部?jī)羲ｍ?xiàng)目投資資收益率率為12%首創(chuàng)股份份采取如如下措施施，有希希望達(dá)到到或者超超過(guò)水務(wù)務(wù)上市公公司的盈盈利水平平，可以以取得10%-12%的投資資回報(bào)率率：在投資階階段整合合外部資資源，協(xié)協(xié)助談判判，取得得較好的的投資條條件（水水價(jià)，水水量，人人員裁減減，等等等）運(yùn)營(yíng)階段段注重培培養(yǎng)自己己運(yùn)營(yíng)能能力并且且充分整整合外部部資源，，以降低低運(yùn)營(yíng)成成本強(qiáng)化當(dāng)?shù)氐卣P(guān)關(guān)系，確確保運(yùn)營(yíng)營(yíng)期間得得到當(dāng)?shù)氐卣?、、部門(mén)、、結(jié)構(gòu)有有效配合合34目錄行業(yè)分析析城市制水水行業(yè)分分析污水處理理行業(yè)分分析垃圾處理理行業(yè)分分析內(nèi)部分析析使命、目目標(biāo)公司戰(zhàn)略略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略略關(guān)鍵成功功因素結(jié)論及建建議城市制水水市場(chǎng)結(jié)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)點(diǎn)城市制水水市場(chǎng)的的市場(chǎng)規(guī)規(guī)模城市制水水的政策策環(huán)境制水企業(yè)業(yè)的運(yùn)營(yíng)營(yíng)及盈利利能力城市制水水競(jìng)爭(zhēng)分分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的關(guān)鍵鍵因素35我國(guó)城市市制水市市場(chǎng)企業(yè)業(yè)的主要要類(lèi)型類(lèi)型說(shuō)明舉例系統(tǒng)內(nèi)自自來(lái)水公公司目前我國(guó)國(guó)供水市市場(chǎng)上主主要的制制水企業(yè)業(yè)具有一定定的運(yùn)營(yíng)營(yíng)管理優(yōu)優(yōu)勢(shì)，但但是存在在體制缺缺陷，大大部分沒(méi)沒(méi)有市場(chǎng)場(chǎng)化運(yùn)作作，暫時(shí)時(shí)不具備備擴(kuò)張實(shí)實(shí)力北京自來(lái)來(lái)水公司司、天津津自來(lái)水水公司、、深圳水水務(wù)集團(tuán)團(tuán)上市公司司系統(tǒng)內(nèi)自自來(lái)水公公司改制制上市后后，形成成的上市市公司體制得到到改善，，融資能能力得到到加強(qiáng)，，擁有一一定的運(yùn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，是有有力的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)者南海發(fā)展展、武漢漢三鎮(zhèn)控控股外資水務(wù)務(wù)隨著我國(guó)國(guó)制水行行業(yè)向外外資開(kāi)放放，國(guó)際際性的水水務(wù)集團(tuán)團(tuán)已迅速速進(jìn)入中中國(guó)市場(chǎng)場(chǎng)擁有雄厚厚的資金金實(shí)力，，豐富的的運(yùn)營(yíng)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，先先進(jìn)的技技術(shù)，良良好的處處理政府府關(guān)系的的能力，，世界知知名的環(huán)環(huán)保形象象，是水水務(wù)市場(chǎng)場(chǎng)上最有有力的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)者威望迪水水務(wù)集團(tuán)團(tuán)、蘇伊伊士－里里昂水務(wù)務(wù)集團(tuán)（（中法水水務(wù)）、、泰晤士士、安格格利安投資公司司首創(chuàng)股份份、錢(qián)江江水利水務(wù)市場(chǎng)場(chǎng)的新進(jìn)進(jìn)入者一般為上上市公司司或者擁?yè)碛行酆窈褓Y本實(shí)實(shí)力及一一定政府府關(guān)系的的公司，，缺乏運(yùn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)600多多家2家十幾家2家數(shù)量36系統(tǒng)內(nèi)自自來(lái)水公公司計(jì)劃經(jīng)濟(jì)濟(jì)下我國(guó)國(guó)每個(gè)城城市（668個(gè)個(gè)城市））都建立立了負(fù)責(zé)責(zé)本城市市供水業(yè)業(yè)務(wù)的自自來(lái)水公公司，在在全國(guó)約約有2000多多個(gè)水廠廠，這些些自來(lái)水水公司大大部分隸隸屬于建建設(shè)部系系統(tǒng)系統(tǒng)內(nèi)自自來(lái)水公公司是目目前水務(wù)務(wù)市場(chǎng)上上市場(chǎng)份份額最大大的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)者，擁?yè)碛胸S富富的運(yùn)營(yíng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，，但由于于歷史原原因，體體制落后后，社會(huì)會(huì)負(fù)擔(dān)都都比較重重。只有有少數(shù)人人口數(shù)量量較多的的大城市市如北京京、上海海、天津津、廣州州、重慶慶、沈陽(yáng)陽(yáng)、深圳圳、武漢漢等地的的自來(lái)水水公司是是首創(chuàng)股股份應(yīng)當(dāng)當(dāng)注意的的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手，中中小城市市的自來(lái)來(lái)水公司司規(guī)模小小、實(shí)力力弱是首首創(chuàng)收購(gòu)購(gòu)兼并的的對(duì)象因?yàn)轶w制制的原因因，大部部分公司司沒(méi)有市市場(chǎng)化經(jīng)經(jīng)營(yíng)，目目前不具具備擴(kuò)張張的實(shí)力力。大城城市的自自來(lái)水公公司實(shí)力力較強(qiáng)，，如果體體制一旦旦理順，，將是自自來(lái)水市市場(chǎng)的主主要競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)者。例例如，深深圳水務(wù)務(wù)集團(tuán)、、北京自自來(lái)水公公司37宗關(guān)水廠105萬(wàn)噸，全國(guó)第４沒(méi)有供水業(yè)務(wù)，開(kāi)始進(jìn)入賓館水處理，目前關(guān)注水的深度處理備注運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)作性質(zhì)2000.12.251998.04.271994.02.041993.05.18上市時(shí)間自來(lái)水、供水工程設(shè)計(jì)、安裝及技術(shù)咨詢、銷(xiāo)售供水設(shè)備等給排水、污水綜合治理，道路、橋梁、電、氣等基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理2001年7月將原有的水廠，進(jìn)行資產(chǎn)置換，目前不再經(jīng)營(yíng)供水行業(yè)原水供應(yīng)、自來(lái)水開(kāi)發(fā)、給排水工程、機(jī)電設(shè)備安裝、繪水設(shè)備制造業(yè)務(wù)范圍南海、佛山武漢上海浦東上海供水地域80萬(wàn)噸160萬(wàn)噸40萬(wàn)噸300萬(wàn)噸，原水總供水能力（萬(wàn)噸/日）南海發(fā)展600323武漢三鎮(zhèn)控股600168申通地鐵600834原水股份600649上市公司司38已在中國(guó)國(guó)開(kāi)展業(yè)業(yè)務(wù)的主主要外資資水務(wù)公公司世界第一一大水務(wù)務(wù)公司，，2000年，，水處理理業(yè)務(wù)（（自來(lái)水水和污水水）業(yè)務(wù)務(wù)收入265.1億歐歐元在全球范范圍內(nèi)為為1.1億人口口提供服服務(wù)，雇雇員67000，環(huán)保保及公共共事業(yè)領(lǐng)領(lǐng)域的世世界先導(dǎo)導(dǎo)者概況公司威望迪集集團(tuán)世界第二二大水務(wù)務(wù)公司，，2000年水水處理（（自來(lái)水水和污水水）業(yè)務(wù)務(wù)收入91億歐歐元在全球130多多個(gè)國(guó)家家，擁有有10000多多個(gè)水和和污水處處理廠，，為1.04億億人口提提供飲水水服務(wù)，，0.7億人口口提供污污水處理理服務(wù)，，為60000多工業(yè)業(yè)用戶提提供水處處理服務(wù)務(wù),雇員員60000人人在中國(guó)以以子公司司中法水水務(wù)投資資有限公公司開(kāi)拓拓水務(wù)市市場(chǎng)蘇伊士－－里昂集集團(tuán)(ONDEO)世界第三三大水務(wù)務(wù)公司，，有400多年年歷史，，英國(guó)最最大的水水務(wù)公司司，也是是英國(guó)100家家最大的的公司之之一，2000年6月月30日日至2001年年6月30日，，水務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)收入入17億億歐元在世界范范圍內(nèi)，，它為0.43億用戶戶提供服服務(wù)，其其雇員達(dá)達(dá)14000余余人泰晤士水水務(wù)集團(tuán)團(tuán)英國(guó)一個(gè)個(gè)完全私私營(yíng)的水水務(wù)集團(tuán)團(tuán)，其擁?yè)碛泻瓦\(yùn)運(yùn)營(yíng)的水水務(wù)設(shè)施施為世界界上的的人口口提供給給水和污污水處理理服務(wù)普拉克集集團(tuán)是安安格利安安水務(wù)國(guó)國(guó)際有限限公司的的分支機(jī)機(jī)構(gòu)主要要從事工工程建設(shè)設(shè)業(yè)務(wù)安格利安安水務(wù)集集團(tuán)39投資公司司概況企業(yè)首創(chuàng)股份份在浙江江省水務(wù)務(wù)市場(chǎng)上上的主要要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手2000年10月上市市的錢(qián)江江水利，，是我國(guó)國(guó)第一家家水電類(lèi)類(lèi)上市公公司。公公司主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)為為城市供供水和水水電，業(yè)業(yè)務(wù)主要要集中在在浙江省省公司將城城市供水水作為主主要的業(yè)業(yè)務(wù)之一一，2000年年9月26日通通過(guò)競(jìng)拍拍,成成功獲得得浙江省省杭州市市赤山埠埠水廠的的特許經(jīng)經(jīng)營(yíng)權(quán),期限為為30年年,競(jìng)拍拍價(jià)格1.5億億元整，，公司正正式介入入了城鎮(zhèn)鎮(zhèn)供水業(yè)業(yè)務(wù),并并擬以此此為契機(jī)機(jī),逐步步擴(kuò)展在在浙江省省其他地地區(qū)的供供水業(yè)務(wù)務(wù)錢(qián)江水利60028340通化：水廠洛陽(yáng)：水廠邯鄲：污水廠廠西安：污水廠廠惠州：污水廠廠成都水廠40萬(wàn)噸設(shè)計(jì)建設(shè)工程程投資或者經(jīng)營(yíng)營(yíng)的水廠威望迪集團(tuán)已已經(jīng)通過(guò)多種種形式在中國(guó)國(guó)涉足眾多的的上下水業(yè)務(wù)務(wù)，業(yè)務(wù)主要分布布在東部地區(qū)區(qū)齊齊哈爾：水水廠天津凌莊水廠廠50萬(wàn)噸大慶：水廠80年代初涉涉足中國(guó)項(xiàng)目主要集中中于飲用水和和污水處理廠廠成都的水廠是是中國(guó)供水領(lǐng)領(lǐng)域第一個(gè)采采用BOT方方式利用外資資的項(xiàng)目天津凌莊水廠廠是中國(guó)政府府第一次特許許外國(guó)公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)有的水水廠41吉林四平中法法水務(wù)15萬(wàn)萬(wàn)噸昌圖中法水務(wù)務(wù)供水公司10萬(wàn)噸萬(wàn)洲中法水務(wù)務(wù)供水公司20萬(wàn)噸保定中法供水水公司２６萬(wàn)萬(wàn)噸鄭州中法供水水公司35萬(wàn)萬(wàn)噸鄭州中法原水水公司40萬(wàn)萬(wàn)噸南昌雙港供水水公司廉江中法供水水公司中山大豐自來(lái)來(lái)水有限公司司中山中法供水水有限公司中山坦洲自來(lái)來(lái)水公司蘇伊士－里昂昂（中法水務(wù)務(wù)）在中國(guó)的的業(yè)務(wù)多數(shù)分分布在東部和和東南部地區(qū)區(qū)70年代末進(jìn)進(jìn)入中國(guó)，主主要通過(guò)中法法水務(wù)投資有有限公司和得得利滿水處理理集團(tuán)開(kāi)拓中中國(guó)市場(chǎng)在中國(guó)已參與與了100多多家自來(lái)水廠廠及污水處理理廠的工程建建設(shè)或經(jīng)營(yíng)中法水務(wù)是其其與香港新世世界基建有限限公司合資組組建，直接經(jīng)經(jīng)營(yíng)的水廠有有13個(gè)，總總供水能力323萬(wàn)噸/日，投資額額達(dá)到2.1億美元得利滿水處理理集團(tuán)是其子子公司之一，，其設(shè)計(jì)、建建設(shè)的飲用水水工程有56個(gè)，污污水處理項(xiàng)目目有30個(gè)個(gè)，工業(yè)用水水工程項(xiàng)目10個(gè)，，項(xiàng)目建設(shè)的的總投資額已已達(dá)33億億美元42進(jìn)入我國(guó)水務(wù)務(wù)市場(chǎng)的主要要方式方式說(shuō)明一、新建水廠廠投資建設(shè)水廠廠，運(yùn)營(yíng)一定定時(shí)間后，無(wú)無(wú)償將資產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓給當(dāng)?shù)卣腺Y與當(dāng)?shù)刈詠?lái)水水公司合資新新建水廠，在在新水廠中占占有一定的股股份，一般以以技術(shù)和設(shè)備備投資也可以以資金投資技術(shù)服務(wù)利用豐富的技技術(shù)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，為當(dāng)?shù)氐刈詠?lái)水公司司提供技術(shù)和和經(jīng)營(yíng)管理服服務(wù)，并收取取費(fèi)用需要豐富的運(yùn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和先先進(jìn)的技術(shù)成都六水廠，，威望迪和日日本丸紅株式式會(huì)社合資，，項(xiàng)目總投資資1.065億美元，運(yùn)運(yùn)營(yíng)期18年年，供水能力力40萬(wàn)噸/日北京第十水廠廠廉江中法供水水有限公司昌圖中法供水水有限公司（（10萬(wàn)噸/日）中法水務(wù)為沈沈陽(yáng)水業(yè)有限限公司提供技技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管管理服務(wù)（地地表水廠1個(gè)個(gè)，地下水廠廠7個(gè)，總供供水能力150萬(wàn)噸/日日）舉例BOT43外資進(jìn)入我國(guó)國(guó)水務(wù)市場(chǎng)的的主要方式（（續(xù)）方式說(shuō)明當(dāng)?shù)卣畬⒁岩延兴畯S轉(zhuǎn)讓讓給投資者，，投資者運(yùn)營(yíng)營(yíng)一定時(shí)間后后，再將轉(zhuǎn)讓讓給當(dāng)?shù)卣畷簾o(wú)案例舉例TOT特許經(jīng)營(yíng)錢(qián)江水利以1.5億元購(gòu)購(gòu)買(mǎi)杭州赤埠埠水廠30年年經(jīng)營(yíng)權(quán)收購(gòu)已有水廠廠特許經(jīng)營(yíng)權(quán)權(quán)，從而在一一段時(shí)間內(nèi)經(jīng)經(jīng)營(yíng)已有水廠廠合資收購(gòu)已有水廠廠的一部分資資產(chǎn)或者股權(quán)權(quán)，從而與當(dāng)當(dāng)?shù)刈詠?lái)水公公司以合資的的形式經(jīng)營(yíng)現(xiàn)現(xiàn)有水廠整體收購(gòu)吉林四平中法法水務(wù)有限公公司（中外各各占50%的的股份）北京第九水廠廠三期收購(gòu)已有水廠廠全部資產(chǎn)，，從而經(jīng)營(yíng)已已有水廠44目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)業(yè)分析污水處理行業(yè)業(yè)分析垃圾處理行業(yè)業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標(biāo)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素素結(jié)論及建議城市制水市場(chǎng)場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)城市制水市場(chǎng)場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模模城市制水的政政策環(huán)境制水企業(yè)的運(yùn)運(yùn)營(yíng)及盈利能能力城市制水競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)關(guān)鍵因素45城市制水行業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵鍵成功因素我們認(rèn)為首創(chuàng)創(chuàng)股份要在城城市供水行業(yè)業(yè)里發(fā)展，并并成為行業(yè)的的領(lǐng)導(dǎo)者，需需要培養(yǎng)并加加強(qiáng)如下方面面的能力/資資源，并注意意在行業(yè)內(nèi)形形成廣泛的戰(zhàn)戰(zhàn)略聯(lián)盟：政府關(guān)系獲取項(xiàng)目信息息的渠道廣泛的與地方方政府的關(guān)系系與政府協(xié)商的的能力運(yùn)營(yíng)能力/經(jīng)經(jīng)驗(yàn)成本控制整合資源的能能力形成廣泛的戰(zhàn)戰(zhàn)略聯(lián)盟項(xiàng)目牽頭人的的組織能力融資能力股本擴(kuò)張債務(wù)擴(kuò)張社會(huì)形象46注：城市供水行業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的關(guān)關(guān)鍵能力/資資源對(duì)比外資水務(wù)是最最強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)者者，在工程技技術(shù)方面是理理想的合作者者，籍此可迅迅速提升首創(chuàng)創(chuàng)運(yùn)營(yíng)和技術(shù)術(shù)能力系統(tǒng)內(nèi)自來(lái)水水公司大多經(jīng)經(jīng)營(yíng)狀況欠佳佳，首創(chuàng)股份份可利用資金金優(yōu)勢(shì)，有選選擇地進(jìn)行收收購(gòu)，實(shí)現(xiàn)在在該行業(yè)的快快速擴(kuò)張，并并積累水廠經(jīng)經(jīng)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)政府協(xié)商能力力系統(tǒng)內(nèi)自來(lái)水水公司外資水務(wù)上市公司投資公司成本控制融資能力運(yùn)營(yíng)能力資源整合能力政府關(guān)系（外地）社會(huì)形象最強(qiáng)較強(qiáng)一般較弱最弱47關(guān)鍵因素現(xiàn)狀要求建議政府關(guān)系/協(xié)協(xié)商能力缺乏以戰(zhàn)略導(dǎo)導(dǎo)向的系統(tǒng)計(jì)計(jì)劃；基于個(gè)人與政政府的私人關(guān)關(guān)系；缺乏專(zhuān)業(yè)與政政府協(xié)商的能能力；戰(zhàn)略高度的系系統(tǒng)計(jì)劃；具有專(zhuān)業(yè)技能能互補(bǔ)的專(zhuān)業(yè)業(yè)團(tuán)隊(duì)；以組織為基礎(chǔ)礎(chǔ)的關(guān)系；建議成立開(kāi)發(fā)發(fā)部；招聘專(zhuān)才，加加強(qiáng)訓(xùn)練；需求合作伙伴伴。整合資源的能能力成本控制運(yùn)營(yíng)能力有能力與包括括內(nèi)、外資在在內(nèi)的水務(wù)公公司建立戰(zhàn)略略聯(lián)盟關(guān)系；；缺乏作項(xiàng)目牽牽頭人的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)；沒(méi)有運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，缺乏從工工藝和流程方方面控制成本本的能力；有一定的管理理費(fèi)用和財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)用控制能能力；沒(méi)有運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，缺乏有相相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的管管理和技術(shù)人人員；與各種水務(wù)公公司廣泛建立立戰(zhàn)略聯(lián)盟的的能力；缺乏項(xiàng)目；完整的管理流流程和工藝流流程，豐富的的運(yùn)營(yíng)和成本本知識(shí)；完備的財(cái)務(wù)和和管理費(fèi)用控控制流程；包括具備相關(guān)關(guān)經(jīng)驗(yàn)的管理理和技術(shù)人才才的團(tuán)隊(duì)；成功運(yùn)營(yíng)的案案例；與各種公司廣廣泛合作，培培養(yǎng)公司的總總承包組織能能力；招聘富有大型型項(xiàng)目組織經(jīng)經(jīng)驗(yàn)的人員，，并對(duì)員工加加強(qiáng)培訓(xùn)；與相關(guān)的咨詢?cè)児竞献?；；招聘相關(guān)人才才；聘請(qǐng)相關(guān)的顧顧問(wèn)公司協(xié)助助選擇合理的的工藝，建立立合理的管理理和工藝流程程或者與富有有運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的的公司合作。。收購(gòu)水廠，培培養(yǎng)自己的能能力和團(tuán)隊(duì)；；招聘相關(guān)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的管理和技技術(shù)人員；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)關(guān)鍵因素及對(duì)對(duì)首創(chuàng)的建議議48行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)關(guān)鍵因素及對(duì)對(duì)首創(chuàng)的建議議（續(xù)）融資能力缺乏戰(zhàn)略指導(dǎo)導(dǎo)下的系統(tǒng)的的融資計(jì)劃和和策略；具備較強(qiáng)的融融資能力，包包括股本擴(kuò)張張和債務(wù)融資資；戰(zhàn)略高度的系系統(tǒng)的融資計(jì)計(jì)劃和策略；；加強(qiáng)融資的職職能部門(mén)的能能力；關(guān)鍵因素現(xiàn)狀要求建議社會(huì)形象具備良好的社社會(huì)形象；良好的企業(yè)形形象；加強(qiáng)企業(yè)形象象的宣傳和培培養(yǎng)；49目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)業(yè)分析污水處理行業(yè)業(yè)分析垃圾處理行業(yè)業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標(biāo)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素素50目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)業(yè)分析污水處理行業(yè)業(yè)分析垃圾處理行業(yè)業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標(biāo)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素素結(jié)論及建議城市污水處理理市場(chǎng)與規(guī)模模分析城市污水處理理產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)污水處理企業(yè)業(yè)的運(yùn)營(yíng)及盈盈利能力城市污水處理理的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)者行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)關(guān)鍵因素51結(jié)論市場(chǎng)機(jī)會(huì)今后五年我國(guó)國(guó)將新增2800萬(wàn)噸/日的處理能能力，需投資資400億左左右，污水市市場(chǎng)具有巨巨大的發(fā)展?jié)摑摿?，但目前前市?chǎng)運(yùn)作機(jī)機(jī)制還很不成成熟隨著人們環(huán)保保意識(shí)的增強(qiáng)強(qiáng)，在國(guó)家規(guī)規(guī)劃的強(qiáng)力推推動(dòng)下，城市市污水廠即將將進(jìn)入高速發(fā)發(fā)展時(shí)期，新新建污水廠將將是主要的發(fā)發(fā)展方向，同同時(shí)舊管網(wǎng)的的改造和新管管網(wǎng)的建設(shè)也也將成為投資資的重點(diǎn)現(xiàn)有污水廠的的分布很不均均衡，按照污污水治理規(guī)劃劃，到2010年，設(shè)市市城市的污水水處理率不得得低于50%，重點(diǎn)城市市不低于70%，部分城城市如北京、、天津等要求求達(dá)到90%，因而新建建污水廠將集集中分布于沿沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)達(dá)地區(qū)、省會(huì)會(huì)城市和旅游游城市新建污水廠具具有投資額大大、投資回收收期長(zhǎng)的特點(diǎn)點(diǎn)，從規(guī)模經(jīng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效效益上考慮，，新建污水廠廠的規(guī)模將以以中型和大型型為主政策環(huán)境污水處理廠的的市政公用事事業(yè)單位的特特征，使得地地方政府在項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)、審審批、投資決決策等方面居居于主導(dǎo)地位位中央政府有關(guān)關(guān)部門(mén)就鼓勵(lì)勵(lì)多種方式投投資污水處理理，提高污水水處理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)出臺(tái)了多項(xiàng)項(xiàng)指導(dǎo)性政策策，但各省市市的具體規(guī)劃劃和實(shí)施細(xì)則則的制定相對(duì)對(duì)滯后，使得得中央政策落落實(shí)的不確定定性增大考慮到居民的的承受能力和和維護(hù)社會(huì)的的穩(wěn)定，污水水處理費(fèi)收取取標(biāo)準(zhǔn)的提高高需要一個(gè)過(guò)過(guò)程，目前正正處于宣傳階階段，使得一一段時(shí)期內(nèi)污污水處理廠的的收益沒(méi)有明明確的保證由于法制不健健全和各地經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平平不同，污水水處理費(fèi)不能能足額征收，，排污資金被被非法占用，，成為投資公公司進(jìn)入污水水領(lǐng)域的主要要政策障礙52結(jié)論（續(xù)）競(jìng)爭(zhēng)狀況污水處理領(lǐng)域域尚未形成真真正意義上的的競(jìng)爭(zhēng)格局目前絕大部分分污水由各地地的排水公司司管理運(yùn)營(yíng)，，由于污水廠廠行政區(qū)域劃劃分，彼此間間不存在競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)外資水務(wù)公司司出于對(duì)中國(guó)國(guó)政治氣候不不確定性的考考慮，主要以以引進(jìn)技術(shù)和和提供設(shè)備方方式參與污水水廠建設(shè)并從從中獲利，將將來(lái)有可能成成為運(yùn)營(yíng)的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手民營(yíng)環(huán)保企業(yè)業(yè)數(shù)量眾多，，在個(gè)別項(xiàng)目目有有采用BOT或類(lèi)似似BOT模式式來(lái)運(yùn)作的，，但他們爭(zhēng)取取到的項(xiàng)目一一般規(guī)模小，，數(shù)量少，目目前不是競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的主要力量量國(guó)內(nèi)一些投資資公司有進(jìn)入入污水處理行行業(yè)的意向，，但尚未明確確進(jìn)入方式、、進(jìn)入?yún)^(qū)域等等關(guān)鍵因素，，正處于探索索階段，也是是潛在的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手地方政府仍然然對(duì)污水廠的的規(guī)劃、興建建有很大的決決定權(quán)，積極極培育并保持持與地方政府府關(guān)系的公司司將在未來(lái)項(xiàng)項(xiàng)目資源的爭(zhēng)爭(zhēng)奪中取得優(yōu)優(yōu)勢(shì)現(xiàn)階段的贏利利水平由政府府控制，從政政府政策變化化趨勢(shì)上看，，贏利水平有有提高的可能能目前收入模式式不確定現(xiàn)階段提高收收益的辦法是是控制成本贏利水平國(guó)內(nèi)污水處理理的工藝、技技術(shù)已經(jīng)成熟熟，與國(guó)外差差距不大，基基本上不會(huì)出出現(xiàn)重大變革革國(guó)內(nèi)設(shè)備制造造總體水平落落后發(fā)達(dá)國(guó)家家20-30年，而行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定嚴(yán)嚴(yán)重滯后，使使得設(shè)備制造造的技術(shù)水平平和產(chǎn)品質(zhì)量量相當(dāng)時(shí)期內(nèi)內(nèi)不會(huì)有突破破性地進(jìn)展技術(shù)與設(shè)備53建議以沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)達(dá)地區(qū)為目目標(biāo)城市（如如山東、浙江江等地），充充分利用現(xiàn)有有政府資源，，積極培育、、發(fā)展并建立立與地方政府府的長(zhǎng)期關(guān)系系，爭(zhēng)取項(xiàng)目目資源和有利利的運(yùn)營(yíng)條件件以收購(gòu)現(xiàn)有污污水廠的運(yùn)營(yíng)營(yíng)權(quán)為切入點(diǎn)點(diǎn)，積累技術(shù)術(shù)、人才和運(yùn)運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，樹(shù)立首環(huán)環(huán)保形象，創(chuàng)創(chuàng)建首創(chuàng)水務(wù)務(wù)品牌，為將將來(lái)大規(guī)模進(jìn)進(jìn)入創(chuàng)造條件件謹(jǐn)慎選擇投資資項(xiàng)目，加大大項(xiàng)目前期談?wù)勁辛Χ龋谠谂c政府的談?wù)勁兄邪盐瘴畚鬯M(jìn)水量、、進(jìn)水水質(zhì)、、處理量和服服務(wù)價(jià)格等要要素，盡量減減少不確定因因素，降低風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施收購(gòu)時(shí)可可先考慮15萬(wàn)噸/日以以下規(guī)模的污污水廠，積累累一定經(jīng)驗(yàn)后后，可在20萬(wàn)噸/日以以上的污水廠廠中爭(zhēng)取一定定數(shù)量的項(xiàng)目目，從而確立立國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)領(lǐng)先者的地位位現(xiàn)階段不在工工藝技術(shù)、設(shè)設(shè)備開(kāi)發(fā)制造造上進(jìn)行投資資，而采用收收購(gòu)或其他方方式與一至兩兩家水平高的的市政設(shè)計(jì)院院所建立聯(lián)盟盟，從項(xiàng)目的的一開(kāi)始就考考慮成本控制制，確保項(xiàng)目目的工藝合理理性、技術(shù)先先進(jìn)性和工程程設(shè)計(jì)的可靠靠性54目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)業(yè)分析污水處理行業(yè)業(yè)分析垃圾處理行業(yè)業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標(biāo)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素素結(jié)論及建議城市污水處理理市場(chǎng)與規(guī)模模分析城市污水處理理產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)污水處理企業(yè)業(yè)的運(yùn)營(yíng)及盈盈利能力城市污水處理理的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)者行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)關(guān)鍵因素55我國(guó)污水處理理產(chǎn)業(yè)與發(fā)達(dá)達(dá)國(guó)家污水處處理產(chǎn)業(yè)的比比較當(dāng)前各國(guó)污水水廠數(shù)量對(duì)比比各國(guó)污水處理理率比較世界發(fā)達(dá)國(guó)家家不僅污水廠廠數(shù)量眾多，，而且80%以上為二級(jí)級(jí)生物處理廠廠，在提高處處理率的同時(shí)時(shí)也改善了水水體環(huán)境我國(guó)水體遭受受污染的嚴(yán)峻峻形式，污水水處理尚屬空空白，不僅要要求大量興建建污水處理廠廠，而且是能能夠進(jìn)行二級(jí)級(jí)處理的污水水廠565000-6000萬(wàn)噸噸/日2800萬(wàn)噸噸/日部分國(guó)家平均均建廠速率（（個(gè)/年）中國(guó)日處理能能力增長(zhǎng)空間間國(guó)外城市污水水廠的建設(shè)大大都經(jīng)歷了一一個(gè)集中興建建、迅速發(fā)展展的過(guò)程我國(guó)目前的狀狀況與國(guó)外70年代初的的情形相類(lèi)似似，即將進(jìn)入入高速發(fā)展階階段，污水處處理產(chǎn)業(yè)具有有極大發(fā)展?jié)摑摿ξ覈?guó)污水處理理產(chǎn)業(yè)與發(fā)達(dá)達(dá)國(guó)家污水處處理產(chǎn)業(yè)的比比較（續(xù)）57今后污水處理理廠分布規(guī)劃劃2000年污污水處理廠分分布2010年污污水處理廠分分布規(guī)劃545：未建建123個(gè)城市市：共建307座廠設(shè)市城市建制鎮(zhèn)總數(shù)：19200幾乎都未建12500將建12500未建總數(shù)：800均需建污水廠廠從城市數(shù)量發(fā)發(fā)展上來(lái)看，，需建污水廠廠677座建制鎮(zhèn)發(fā)展迅迅速，其污水水處理應(yīng)結(jié)合合區(qū)域或流域域規(guī)劃，相應(yīng)應(yīng)管網(wǎng)建設(shè)蘊(yùn)蘊(yùn)含巨大的商商機(jī)和投資機(jī)機(jī)會(huì)58目錄行業(yè)分析城市制水行業(yè)業(yè)分析污水處理行業(yè)業(yè)分析垃圾處理行業(yè)業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標(biāo)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因素素結(jié)論及建議城市污水處理理市場(chǎng)與規(guī)模模分析城市污水處理理產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)污水處理企業(yè)業(yè)的運(yùn)營(yíng)及盈盈利能力城市污水處處理的市場(chǎng)場(chǎng)結(jié)構(gòu)與競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)者行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的的關(guān)鍵因素素59根據(jù)行業(yè)生生命周期理理論，污水水處理在國(guó)國(guó)內(nèi)處于起起步階段，，各方面條條件均沒(méi)有有完全成熟熟，投資者者需要辨別別機(jī)會(huì)，認(rèn)認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)，，關(guān)注發(fā)展展生命周期增長(zhǎng)速度生成成長(zhǎng)成熟衰退污水處理行業(yè)生命周周期政策法規(guī)及及標(biāo)準(zhǔn)逐漸漸健全，但但市場(chǎng)機(jī)制制尚未健全全居民和企事事業(yè)單位環(huán)環(huán)保意識(shí)尚尚未建立，，繳納污水水處理費(fèi)意意識(shí)淡薄。。國(guó)內(nèi)技術(shù)和和設(shè)備尚未未完全成熟熟，國(guó)外設(shè)設(shè)備價(jià)格昂昂貴，投資資巨大。污水處理廠廠的運(yùn)營(yíng)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)欠缺。。利潤(rùn)偏低或或虧損，投投資收益難難以保證60風(fēng)險(xiǎn)之一：：多級(jí)多部部門(mén)的管理理體制排水公司居民企業(yè)污水處理廠廠水費(fèi)（（含）污水處理費(fèi)費(fèi)地方物價(jià)部部門(mén)地方環(huán)保部部門(mén)污水處理資資金流向圖圖自來(lái)水公司司地方財(cái)政政府相關(guān)部部門(mén)根據(jù)污水廠廠預(yù)算撥付付財(cái)政補(bǔ)貼貼上交99%-99.5%撥付運(yùn)行費(fèi)費(fèi)用政府作為污污水廠的建建設(shè)管理者者和業(yè)主的的雙重身份份，使工程程建設(shè)承包包無(wú)法實(shí)現(xiàn)現(xiàn)真正的市市場(chǎng)化污水廠不僅僅要受行政政主管部門(mén)門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)，，而且要接接受環(huán)保、、水利、城城建等部門(mén)門(mén)的指導(dǎo)污水廠的建建設(shè)審批涉涉及地方所所有相關(guān)部部門(mén)，并根根據(jù)污水廠廠規(guī)模涉及及地方、省省市及中央央各級(jí)計(jì)委委城市污水廠廠歷史上歸歸口于排水水公司管理理，又依賴賴排水公司司的管網(wǎng)資資源，因而而同時(shí)也涉涉及城建和和水利部門(mén)門(mén)兩個(gè)部門(mén)門(mén)污水廠的運(yùn)運(yùn)行資金來(lái)來(lái)源于企業(yè)業(yè)和居民交交納的水費(fèi)費(fèi)和排污費(fèi)費(fèi)，地方環(huán)環(huán)保部門(mén)和和地方物價(jià)價(jià)部門(mén)通過(guò)過(guò)制訂排污污費(fèi)和水費(fèi)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，，對(duì)污水廠廠起到間接接監(jiān)控的作作用61風(fēng)險(xiǎn)之二：：污水處理理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)低低于治理成成本，并且且排污資金金占用情況況嚴(yán)重收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與與治理成本本比較排污資金非非法占用情情況財(cái)政未撥付付款政府或部門(mén)門(mén)占用銀行存款形形式的待用用環(huán)?？铐?xiàng)項(xiàng)全國(guó)平均污污水收費(fèi)全國(guó)平均治治理成本元/噸目前所收污污水處理費(fèi)費(fèi)無(wú)法抵償償污水廠日日常運(yùn)轉(zhuǎn)和和設(shè)備維護(hù)護(hù)費(fèi)用，更更談不上提提取折舊回回收投資獲獲取利潤(rùn)污水處理費(fèi)費(fèi)的不足阻阻礙或延緩緩了污水廠廠建設(shè)啟動(dòng)動(dòng)及投入運(yùn)運(yùn)行，使規(guī)規(guī)劃目標(biāo)不不能按期實(shí)實(shí)現(xiàn)0.460.8-1.4東部某市排排污費(fèi)征收收情況62風(fēng)險(xiǎn)之三：：污水處理理廠的投資資額大，投投資者需要要關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)城市污水廠廠的初始投投資與工藝藝、技術(shù)的的選擇直接接相關(guān)，工工藝選擇決決定了設(shè)備備投資設(shè)備、基建建投資占的的比重較大大，設(shè)備的的國(guó)產(chǎn)化率率越高，所所需的投資資越少此外，附屬屬設(shè)施的數(shù)數(shù)量，社會(huì)會(huì)化服務(wù)的的水平，廠廠區(qū)綠化等等公共工程程的考慮也也是決定投投資額的重重要因素污水廠的投投資回收期期一般都在在10-15年以上上進(jìn)入和退出出壁壘都很很高部分污水廠廠投資額列列示資料來(lái)源：：中國(guó)環(huán)保保網(wǎng)部分資資料統(tǒng)計(jì)63國(guó)內(nèi)技術(shù)、、設(shè)備現(xiàn)狀狀國(guó)外技術(shù)、、設(shè)備現(xiàn)狀狀我國(guó)可以自自行設(shè)計(jì)城城市污水處處理廠的全全部工藝，，生產(chǎn)所需需設(shè)備國(guó)內(nèi)設(shè)備制制造技術(shù)水水平整體落落后發(fā)達(dá)國(guó)國(guó)家20-30年水污染防治治設(shè)備總量量供過(guò)于求求，但結(jié)構(gòu)構(gòu)不合理，，一些新處處理工藝所所需的設(shè)備備短缺，需需要進(jìn)口產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化化制定滯后后，標(biāo)準(zhǔn)化化程度低，，使企業(yè)陷陷入低水平平重復(fù)境地地注重工藝研研究與設(shè)備備開(kāi)發(fā)并重重，工藝的的優(yōu)越性體體現(xiàn)在集成成化的設(shè)備備上贏利點(diǎn)主要要在設(shè)備上上水處理設(shè)備備完全實(shí)現(xiàn)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、、定型化、、系統(tǒng)化和和成套化設(shè)備制造形形成專(zhuān)業(yè)化化規(guī)模生產(chǎn)產(chǎn)，質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定，性能能可靠現(xiàn)代化污水水處理廠選選用國(guó)外技技術(shù)設(shè)備較較多，增加加了投資費(fèi)費(fèi)用良好的設(shè)備備和技術(shù)又又能降低運(yùn)運(yùn)營(yíng)成本收購(gòu)技術(shù)設(shè)設(shè)備先進(jìn)的的污水處理理廠將提高高運(yùn)營(yíng)效率率國(guó)內(nèi)外污水水處理技術(shù)術(shù)、設(shè)備比比較64目錄行業(yè)分析城市制水行行業(yè)分析污水處理行行業(yè)分析垃圾處理行行業(yè)分析內(nèi)部分析使命、目標(biāo)標(biāo)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)鍵成功因因素結(jié)論及建議議城市污水處處理市場(chǎng)與與規(guī)模分析析城市污水處處理產(chǎn)業(yè)的的風(fēng)險(xiǎn)污水處理企企業(yè)的運(yùn)營(yíng)營(yíng)及盈利能能力城市污水處處理的市場(chǎng)場(chǎng)結(jié)構(gòu)與競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)者行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的的關(guān)鍵因素素65萬(wàn)噸1551217624實(shí)際污水處處理量0.2680.5360.8041.0721.34服務(wù)價(jià)格收入1收入2收入3AB元/噸污水處理費(fèi)費(fèi)和污水進(jìn)進(jìn)水量、進(jìn)進(jìn)水水質(zhì)對(duì)對(duì)收入模式式的影響按北京