軟件公司研發(fā)項(xiàng)目管理制度

-.z.軟件公司研發(fā)工程管理制度總則IT完成ITIT等〕第四條第五條。立項(xiàng)管理第六條，"第七條第八條〕，工程IT第四節(jié)工程方案和監(jiān)控第十三條軟件開(kāi)發(fā)采用工程形式進(jìn)展管理。工程經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)工程的方案、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制。第十四條需求分析過(guò)程中，工程經(jīng)理組織制定詳細(xì)的"工程方案書(shū)"，包括具體任務(wù)描述和工程進(jìn)度表等。第十五條在工程的各個(gè)階段，業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和開(kāi)發(fā)組組長(zhǎng)需配合工程經(jīng)理制定階段性工程方案。業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和開(kāi)發(fā)組組長(zhǎng)需配合工程經(jīng)理對(duì)工程方案執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)控，確保工程按方案完成。第十六條工程方案需要變更時(shí)，工程經(jīng)理填寫(xiě)"工程方案變更說(shuō)明"，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過(guò)審批后，交給業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和開(kāi)發(fā)組組長(zhǎng)執(zhí)行。第五節(jié)系統(tǒng)設(shè)計(jì)第十七條系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)分為概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)，系統(tǒng)設(shè)計(jì)要遵循完備性、一致性、擴(kuò)展性、可靠性、平安性、可維護(hù)性等原則。第十八條在系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段中，用戶應(yīng)充分參與，確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)能滿足系統(tǒng)需求。第十九條工程組進(jìn)展設(shè)計(jì)，出具"設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)"和"單元測(cè)試用例"。"設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)"中需要定義系統(tǒng)輸入輸出說(shuō)明和接口設(shè)計(jì)說(shuō)明。公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員對(duì)概要設(shè)計(jì)進(jìn)展評(píng)審，出具"設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告"。業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和開(kāi)發(fā)組組長(zhǎng)應(yīng)參加此評(píng)審并對(duì)評(píng)審意見(jiàn)簽字確認(rèn)。第二十條設(shè)計(jì)評(píng)審均以"業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)"和"系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)"為依據(jù)，確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)滿足全部需求。第二十一條對(duì)已確認(rèn)通過(guò)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)展修改需獲得工程經(jīng)理、業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和開(kāi)發(fā)組組長(zhǎng)的審批前方可進(jìn)展。第二十二條對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的修改的文檔須由文檔管理人員進(jìn)展歸檔管理。第六節(jié)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)第二十三條開(kāi)發(fā)組根據(jù)"設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)"制定系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案，并提交工程經(jīng)理對(duì)方案可行性進(jìn)展審批。第二十四條系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)包括程序編碼、單元測(cè)試。第二十五條開(kāi)發(fā)組保證開(kāi)發(fā)、測(cè)試和生產(chǎn)環(huán)境獨(dú)立，為各環(huán)境建立權(quán)限控制機(jī)制，并明確工程成員的職責(zé)分工。對(duì)開(kāi)發(fā)環(huán)境、測(cè)試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境在物理或邏輯方面應(yīng)該做到隔離；如果環(huán)境的分隔是通過(guò)邏輯形式實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)定期檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。工程組對(duì)已授權(quán)生產(chǎn)環(huán)境的人員進(jìn)展詳細(xì)記錄，并對(duì)該記錄進(jìn)展定期檢查，確保只有經(jīng)授權(quán)的人員才能到生產(chǎn)環(huán)境。第七節(jié)系統(tǒng)測(cè)試和用戶測(cè)試第二十六條測(cè)試組制定"系統(tǒng)測(cè)試方案"，并提交工程經(jīng)理對(duì)方案可行性進(jìn)展審批。第二十七條"系統(tǒng)測(cè)試方案"必須定義測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，并明確各種測(cè)試的測(cè)試步驟和需要的系統(tǒng)設(shè)置要求。第二十八條開(kāi)發(fā)組向數(shù)據(jù)擁有部門(mén)申請(qǐng)獲取測(cè)試用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用權(quán)，對(duì)獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)展嚴(yán)格的控制，確保只有相關(guān)工程人員才能及使用。第二十九條開(kāi)發(fā)組負(fù)責(zé)測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，測(cè)試用數(shù)據(jù)要足夠模擬生產(chǎn)環(huán)境中的實(shí)際數(shù)據(jù)。對(duì)已評(píng)定為敏感信息的數(shù)據(jù)進(jìn)展敏感性處理和保護(hù)。第三十條開(kāi)發(fā)組或合作開(kāi)發(fā)商協(xié)助技術(shù)研發(fā)部測(cè)試組建立測(cè)試環(huán)境進(jìn)展系統(tǒng)測(cè)試。在系統(tǒng)測(cè)試中對(duì)新系統(tǒng)內(nèi)部各模塊之間的接口和與其他系統(tǒng)的接口進(jìn)展充分測(cè)試。技術(shù)研發(fā)部測(cè)試組出具"系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告"，測(cè)試人員簽字確認(rèn)測(cè)試結(jié)果。第三十一條系統(tǒng)測(cè)試通過(guò)后，開(kāi)發(fā)組配合業(yè)務(wù)組建立用戶測(cè)試環(huán)境，業(yè)務(wù)組根據(jù)用戶測(cè)試用例進(jìn)展用戶測(cè)試，出具"用戶測(cè)試報(bào)告"，業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和開(kāi)發(fā)組組長(zhǎng)應(yīng)在用戶測(cè)試報(bào)告中簽字確認(rèn)。第三十二條工程組完成系統(tǒng)幫助文檔〔其中包括"用戶操作手冊(cè)"和"安裝維護(hù)手冊(cè)"〕。凡涉及應(yīng)用系統(tǒng)的變更，應(yīng)對(duì)系統(tǒng)幫助文檔及時(shí)更新。第三十三條所有工程的BUG管理均采用QC系統(tǒng)，用戶所提交的問(wèn)題及測(cè)試的BUG均需記錄在案第八節(jié)試運(yùn)行第三十四條系統(tǒng)主要使用部門(mén)根據(jù)工程規(guī)模及影響決定試運(yùn)行策略。第三十五條工程組制定"試運(yùn)行方案"，并制定試運(yùn)行驗(yàn)收指標(biāo)，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。"試運(yùn)行方案"中應(yīng)包含問(wèn)題應(yīng)對(duì)機(jī)制，明確問(wèn)題溝通渠道和職責(zé)分工。第三十六條工程組聯(lián)合試運(yùn)行單位進(jìn)展相關(guān)系統(tǒng)部署工作，準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，對(duì)相關(guān)用戶和信息技術(shù)人員進(jìn)展培訓(xùn)。用戶培訓(xùn)的完成度應(yīng)為實(shí)施后評(píng)估的指標(biāo)之一。第三十七條工程組根據(jù)"試運(yùn)行方案"進(jìn)展系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換前，檢查系統(tǒng)環(huán)境，確保運(yùn)行環(huán)境能滿足新應(yīng)用系統(tǒng)的需要。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時(shí)必須詳細(xì)記錄原系統(tǒng)中的重要參數(shù)、設(shè)置等系統(tǒng)信息，并填寫(xiě)試運(yùn)行報(bào)告相關(guān)內(nèi)容。系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置的轉(zhuǎn)換工作作為系統(tǒng)上線的驗(yàn)收的評(píng)估指標(biāo)之一。第三十八條數(shù)據(jù)遷移前，應(yīng)制定詳細(xì)的"數(shù)據(jù)遷移方案"，"數(shù)據(jù)遷移方案"中應(yīng)包含遷移方案、測(cè)試方案、數(shù)據(jù)定義，新舊數(shù)據(jù)對(duì)照表、遷移時(shí)間、回退方案等信息。數(shù)據(jù)遷移方案需經(jīng)工程經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。第三十九條數(shù)據(jù)遷移后，工程組對(duì)數(shù)據(jù)遷移的完整性和準(zhǔn)確性作出檢查，出具"數(shù)據(jù)遷移報(bào)告"，其中包括數(shù)據(jù)來(lái)源、轉(zhuǎn)換前狀態(tài)、轉(zhuǎn)換后狀態(tài)，數(shù)據(jù)遷移負(fù)責(zé)人、對(duì)完整性檢查情況、對(duì)準(zhǔn)確性檢查情況等內(nèi)容。各相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收轉(zhuǎn)換結(jié)果后在該報(bào)告上簽字確認(rèn)。第四十條系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移由試運(yùn)行單位業(yè)務(wù)部門(mén)和公司主管領(lǐng)導(dǎo)共同監(jiān)視并進(jìn)展驗(yàn)收。第四十一條系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移驗(yàn)收通過(guò)后，正式啟動(dòng)試運(yùn)行。在試運(yùn)行過(guò)程中，試運(yùn)行單位辦公室把系統(tǒng)運(yùn)行情況〔系統(tǒng)資源使用，反響速度等〕記錄到試運(yùn)行報(bào)告中。必要時(shí)，工程組應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)展優(yōu)化。第四十二條試運(yùn)行到達(dá)試運(yùn)行方案規(guī)定的終止條件時(shí)，工程組編寫(xiě)"試運(yùn)行報(bào)告"。此報(bào)告應(yīng)由工程組和試運(yùn)行單位簽字確認(rèn)，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱試運(yùn)行結(jié)果，決定試運(yùn)行完畢或延期。第九節(jié)系統(tǒng)驗(yàn)收第四十三條系統(tǒng)主要使用部門(mén)及技術(shù)研發(fā)部聯(lián)合組成獨(dú)立系統(tǒng)驗(yàn)收小組，也可授權(quán)原工程組作為驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組從功能需求及技術(shù)需求層面對(duì)系統(tǒng)進(jìn)展綜合評(píng)估。第四十四條驗(yàn)收小組應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收情況整理形成"系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告"提交系統(tǒng)主要使用部門(mén)和技術(shù)研發(fā)部審閱。第四十五條系統(tǒng)主要使用部門(mén)和信息技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)測(cè)試、試運(yùn)行情況簽署驗(yàn)收意見(jiàn)。第十節(jié)系統(tǒng)上線第四十六條系統(tǒng)上線應(yīng)遵循穩(wěn)妥、可控、平安的原則。第四十七條通常情況下，系統(tǒng)上線包含數(shù)據(jù)遷移工作。第四十八條工程組制定"系統(tǒng)上線方案"，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。在上線方案得到批準(zhǔn)后才能開(kāi)場(chǎng)部署上線工作。第四十九條"系統(tǒng)上線方案"內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：部署方式和資源分配〔包括人力資源及效勞器資源〕；2、上線工作時(shí)間表；3、上線操作步驟以及問(wèn)題處理步驟；4、工程階段性里程碑和成果匯報(bào)〔工程執(zhí)行狀態(tài)的審閱、進(jìn)度安排等〕5、數(shù)據(jù)遷移的需求和實(shí)施方案；6、完整可行的應(yīng)急預(yù)案和"回退〞方案；7、用戶培訓(xùn)方案〔包括：培訓(xùn)方案、培訓(xùn)手冊(cè)、培訓(xùn)考核等〕；

8、公司下發(fā)的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)配置。第五十條上線單位在上線初期需加強(qiáng)日常運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)處理，對(duì)重大問(wèn)題應(yīng)啟動(dòng)緊急預(yù)案。第五十一條在完成上線后要填寫(xiě)"系統(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告"。"系統(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告"內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性能及穩(wěn)定性、接口問(wèn)題、權(quán)限問(wèn)題、業(yè)務(wù)操作影響度、問(wèn)題處理情況、備份、批處理等。第五十二條上線單位管理層要對(duì)"系統(tǒng)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告"進(jìn)展審批簽字。第五十三條公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)結(jié)項(xiàng)后，業(yè)務(wù)組和開(kāi)發(fā)組將整理的文檔提交各自部門(mén)統(tǒng)一管理。第十一節(jié)合作開(kāi)發(fā)管理第五十四條合作開(kāi)發(fā)商的選擇應(yīng)遵循公司相關(guān)規(guī)定，合作商資質(zhì)認(rèn)定參見(jiàn)第三方管理制度。第五十五條合作開(kāi)發(fā)商必須遵循公司"軟件開(kāi)發(fā)管理制度"。第五十六條工程經(jīng)理同合作開(kāi)發(fā)商明確規(guī)定工程變更的范圍和處理方式，重點(diǎn)關(guān)注需求和設(shè)計(jì)變更。第五十七條工程經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控合作開(kāi)發(fā)商的工程管理及軟件開(kāi)發(fā)活動(dòng)。合作開(kāi)發(fā)商應(yīng)按方案定期向工程經(jīng)理報(bào)告進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，并提交階段性成果文檔。發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)，合作開(kāi)發(fā)商需及時(shí)向工程經(jīng)理匯報(bào)。第五十八條開(kāi)發(fā)組組長(zhǎng)派專人監(jiān)控合作開(kāi)發(fā)商的質(zhì)量保證過(guò)程。第五十九條工程組同合作開(kāi)發(fā)商商定驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。第六十條以上各要求需要在開(kāi)發(fā)合同中明確。第十二節(jié)系統(tǒng)交付第六十一條在系統(tǒng)驗(yàn)收通過(guò)后，工程組對(duì)運(yùn)維組進(jìn)展系統(tǒng)維護(hù)培訓(xùn)。第六十二條工程組提交全部經(jīng)審批的交付物給工程部存檔。第六十三條工程組填寫(xiě)"系統(tǒng)交付申請(qǐng)"，提交主管技術(shù)總裁審批后，交付運(yùn)維組。第十三節(jié)外包開(kāi)發(fā)管理第六十四條立項(xiàng)申請(qǐng)得到公司主管領(lǐng)導(dǎo)的審批后，