2021年中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析一、衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述衛(wèi)星導(dǎo)航是指采用導(dǎo)航衛(wèi)星對地面、海洋、空中和空間用戶進(jìn)行導(dǎo)航定位的技術(shù)。常見的GPS導(dǎo)航，北斗星導(dǎo)航等均為衛(wèi)星導(dǎo)航。雖然衛(wèi)星導(dǎo)航和衛(wèi)星通信可相互融合、相互增強(qiáng)，但衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)與衛(wèi)星通信系統(tǒng)是不同的兩套系統(tǒng)，主要區(qū)別包括：目前全球四大導(dǎo)航衛(wèi)星系統(tǒng)分別為美國GPS、俄羅斯GLONASS、歐盟GALILEO和中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。除此之外，區(qū)域?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)有日本的QZSS和印度的IRNSS，增強(qiáng)系統(tǒng)有美國的WAAS、日本的MSAS、歐盟的EGNOS、印度的GAGAN以及尼日尼亞的NIG-GOMSAT-1等。在全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)中，美國的GPS是應(yīng)用最為廣泛、覆蓋最廣的導(dǎo)航系統(tǒng)，我國北斗系統(tǒng)目前已實現(xiàn)從區(qū)域向全球的進(jìn)化，在地基增強(qiáng)系統(tǒng)的輔助下定位精度大幅提升。二、衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)由空間段、地面段和用戶段三大部分構(gòu)成，用戶段又可進(jìn)一步細(xì)分上中下游：上游基礎(chǔ)部件是產(chǎn)業(yè)自主可控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，基礎(chǔ)部件作為自主可控最關(guān)鍵的部分，主要由基帶芯片、射頻芯片、板卡和天線構(gòu)成；中游主要包括終端集成和系統(tǒng)集成，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點；下游的解決方案和運(yùn)維服務(wù)針對具體行業(yè)應(yīng)用場景。目前，產(chǎn)業(yè)鏈上游基本實現(xiàn)全面配套，國內(nèi)自主研發(fā)的北斗芯片等基礎(chǔ)產(chǎn)品已進(jìn)入規(guī)模應(yīng)用階段；中游各類應(yīng)用終端已廣泛使用于各個行業(yè)；下游也已在各領(lǐng)域進(jìn)行了探索應(yīng)用。三、衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)4690億元，同比增長16.3%，較2006年的127億元增加4563億元。未來隨著北斗在大眾及相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的進(jìn)一步深化應(yīng)用，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)業(yè)產(chǎn)值還將進(jìn)一步提升。從區(qū)域分布來看，2021年，衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)五大區(qū)域?qū)崿F(xiàn)綜合產(chǎn)值3535億元，其中，京津冀地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)到1009億元，占比達(dá)28.54%，居五大區(qū)域發(fā)展之首；珠三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達(dá)到967億元，占比27.36%；長三角地區(qū)綜合產(chǎn)值為706億元，占比19.97%；華中地區(qū)綜合產(chǎn)值為469億元，占比13.27%;西部地區(qū)綜合產(chǎn)值為384億元占比10.86%。2021年我國衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品總銷量超5.1億臺，其中具有衛(wèi)星導(dǎo)航定位功能的智能手機(jī)出貨量達(dá)到3.43億臺，占比約67%，汽車導(dǎo)航后裝市場終端銷量達(dá)到477萬臺，汽車導(dǎo)航前裝市場終端銷量達(dá)到681萬臺，各類監(jiān)控終端銷量達(dá)到317萬臺。在國家政策的大力支持下，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)研發(fā)的不斷深入，相關(guān)專利申請數(shù)量也隨之不斷增長。2021年，中國衛(wèi)星導(dǎo)航專利申請累計總量（包括發(fā)明專利和實用新型專利）突破9.8萬件，繼續(xù)保持全球領(lǐng)先。高精度技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化是衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)域國際發(fā)展熱點。據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年我國高精度市場產(chǎn)值達(dá)151.9億元，同比增長33.25%，2010-2021年均復(fù)合增長率為27%。四、衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策我國不斷出臺相關(guān)政策積極推動衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展。這些政策不僅大力支持高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也積極推動空間地理信息測繪、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、數(shù)字施工、智慧城市、商業(yè)導(dǎo)航等領(lǐng)域的快速發(fā)展。五、衛(wèi)星導(dǎo)航市場競爭格局整體而言，目前國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備的競爭格局呈現(xiàn)為以軍工科研院所為主，民營軍工企業(yè)技術(shù)不斷提升、配套層級不斷提升的態(tài)勢。早期自主研發(fā)主要以軍工科研院所為主，其目標(biāo)是開發(fā)抗干擾、高精度、高動態(tài)的軍用衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，以滿足武器裝備對抗干擾、高精度、高動態(tài)導(dǎo)航的需求，近年來隨著民營企業(yè)技術(shù)研發(fā)水平的不斷提升，國家針對軍品市場出臺了一系列鼓勵政策，包括公司在內(nèi)的一批具備軍品科研能力的民營企業(yè)逐步進(jìn)入軍用導(dǎo)航設(shè)備市場。六、衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢當(dāng)前，主要航天國家積極推進(jìn)自身衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的建設(shè)，主要衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的現(xiàn)代化升級、星座更新工作不斷取得進(jìn)展；與此同時，美、歐、俄均加強(qiáng)導(dǎo)航、時頻領(lǐng)域前沿顛覆性技術(shù)的培育，促進(jìn)技術(shù)發(fā)展與能力生成。另一方面，多系統(tǒng)競合博弈格局已經(jīng)形成，衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場的全球競爭將更趨激烈。面向未來，衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)服務(wù)性能