2021年中國銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、四大銀行經(jīng)營情況對比及行業(yè)主要表現(xiàn)趨勢分析

2021年中國銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、四大銀行經(jīng)營情況對比及行業(yè)主要表現(xiàn)趨勢分析

一、銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

銀行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)，與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有高度相關(guān)性。近年來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入“新常態(tài)”，經(jīng)濟(jì)增長速度自然放緩，但隨著結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、深化改革等措施的推進(jìn)，我國宏觀經(jīng)濟(jì)將逐步探底企穩(wěn)，在合理的增速區(qū)間內(nèi)保持可持續(xù)發(fā)展。

隨著現(xiàn)代社會的不斷發(fā)展、不斷進(jìn)步，各行各業(yè)的發(fā)展都呈現(xiàn)上升趨勢，尤其是金融行業(yè)的發(fā)展，為了進(jìn)一步推動我國銀行業(yè)的快速平穩(wěn)發(fā)展，政府頒布一系列措施推動我國該行業(yè)的發(fā)展，規(guī)范市場競爭，提高我國銀行業(yè)的競爭力。

《2021-2027年中國銀行行業(yè)市場全景調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示：2015年以來，中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人機(jī)構(gòu)數(shù)量總體呈增長趨勢，但增長率放緩，截止2021年6月底，中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)量4608家，較2015年增長347家。

近幾年來，我國的經(jīng)濟(jì)一直處于高速發(fā)展水平，貨幣化進(jìn)程加快，全社會對于金融的需求也越來越多，這些都直接推進(jìn)銀行業(yè)的快速增長和發(fā)展。銀行業(yè)分析指出，在加入世貿(mào)組織之后，我國銀行業(yè)的綜合實(shí)力得到了很大提升，已經(jīng)躍居世界首位。

2021年上半年，中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)保持平穩(wěn)發(fā)展，資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步增長，財(cái)務(wù)杠桿水平相對穩(wěn)定。2021年上半年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)336萬億元，總負(fù)債307.96萬億元。

2021年上半年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)中大型商業(yè)銀行136.18萬億元，占40.53%；股份制商業(yè)銀行60.32萬億元，占17.95%；城市商業(yè)銀行43.64萬億元，占12.99%；農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)44.33萬億元，占13.19%；其他類金融機(jī)構(gòu)51.53萬億元，占15.34%?？傌?fù)債中大型商業(yè)銀行125.11萬億元，占40.63%；股份制商業(yè)銀行55.52萬億元，占18.03%；城市商業(yè)銀行40.31萬億元，占13.09%；農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)41.05萬億元，占13.33%；其他類金融機(jī)構(gòu)45.97萬億元，占14.93%。

2015-2019年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)盈利能力呈增長態(tài)勢，隨著LPR改革潛力持續(xù)釋放，引導(dǎo)實(shí)際貸款利率穩(wěn)中有降，推動金融系統(tǒng)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利。2020年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)盈利22625億元，較2019年減少1337億元。

二、中國四大銀行業(yè)經(jīng)營情況對比：中國銀行VS中國建設(shè)銀行VS中國工商銀行VS中國農(nóng)業(yè)銀行

中國四大銀行，是指由國家（財(cái)政部、中央?yún)R金公司）直接管控的四個(gè)大型國有銀行，具體包括：中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行（工，農(nóng)，中，建），亦稱中央四大行，其代表著中國最雄厚的金融資本力量。

國有四大行經(jīng)歷了從建國之初，各自分工的專業(yè)銀行階段，到新世紀(jì)，各自基本成為綜合性大型上市銀行，并都躋身世界500強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。如今的四大行業(yè)務(wù)范圍也都不再單一，共同朝著綜合性、國際化、現(xiàn)代化大型商業(yè)銀行的目標(biāo)前進(jìn)。

2015-2021年上半年中國四大銀行營業(yè)收入增長率走勢相差不大，2020年中國銀行營業(yè)收入5655億元，同比增長3.0%；中國建設(shè)銀行營業(yè)收入7559億元，同比增長7.1%；中國工商銀行營業(yè)收入8827億元，同比增長3.2%；中國農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)收入6580億元，同比增長4.9%。

2021年上半年中國銀行營業(yè)收入3030億元；中國建設(shè)銀行營業(yè)收入4163億元；中國工商銀行營業(yè)收入4678億元；中國農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)收入3655億元。

從中國四大銀行利息收入來看，2020年，銀行業(yè)利息收入整體最高的是中國工商銀行，其次是建設(shè)銀行，第三是農(nóng)業(yè)銀行，最后是中國銀行，利息收入分別為1582.85億美元、1438.22億美元、1348.7億美元4、1101.93億美元；2021年一季度中國銀行利息收入294.39億美元；中國建設(shè)銀行利息收入393.93億美元；中國工商銀行利息收入430.26億美元；中國農(nóng)業(yè)銀行利息收入374.28億美元。

從中國四大銀行凈利潤來看，2015年中國四大銀行凈利潤均呈增長趨勢，中國工商銀行凈利潤較其它三大銀行高，2020年中國銀行凈利潤1929億元，同比增長2.9%；中國建設(shè)銀行凈利潤2711億元，同比增長1.6%；中國工商銀行凈利潤3159億元，同比增長1.2%；中國農(nóng)業(yè)銀行凈利潤2159億元，同比增長1.8%。2021年上半年，中國銀行凈利潤1128億元；中國建設(shè)銀行凈利潤1533億元；中國工商銀行凈利潤1635億元；中國農(nóng)業(yè)銀行凈利潤1223億元。

2020年中國銀行總資產(chǎn)24.4萬億元，同比增長7.2%；中國建設(shè)銀行總資產(chǎn)28.13萬億元，同比增長10.6%；中國工商銀行總資產(chǎn)33.35萬億元，同比增長10.8%；中國農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)27.21萬億元，同比增長9.4%。2021年上半年中國銀行總資產(chǎn)26.32萬億元；中國建設(shè)銀行總資產(chǎn)29.83萬億元；中國工商銀行總資產(chǎn)35.14萬億元；中國農(nóng)業(yè)銀行總資產(chǎn)28.65萬億元?？梢钥闯?，中國工商銀行總資產(chǎn)較其它三大銀行要高。

從中國四大銀行凈資產(chǎn)來看，2015-2021年上半年，中國工商銀行凈資產(chǎn)均高于其它三大銀行，2021年上半年，中國銀行凈資產(chǎn)2.23萬億元;中國建設(shè)銀行凈資產(chǎn)2.46萬億元;中國工商銀行凈資產(chǎn)3.04萬億元;中國農(nóng)業(yè)銀行凈資產(chǎn)2.26萬億元.

2015-2021年上半年期間，中國四大銀行有兩個(gè)銀行出現(xiàn)過負(fù)值，2019年中國銀行經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額負(fù)4843億元，但2020年出現(xiàn)正增長，2021年上半年出現(xiàn)高額增長；2020年中國農(nóng)業(yè)銀行經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額負(fù)609.4億元，2021年上半年也出現(xiàn)正增長，但總體看來，中國工商銀行經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額較大。

2020年中國銀行貸款損失準(zhǔn)備150.14億美元，同比增長5.0%；中國建設(shè)銀行貸款損失準(zhǔn)備242.15億美元，同比增長12.3%；中國工商銀行貸款損失準(zhǔn)備248.95億美元，同比增長6.1%；中國農(nóng)業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備201.37億美元，同比增長5.5%。2021年一季度中國銀行貸款損失準(zhǔn)備49.82億美元；中國建設(shè)銀行貸款損失準(zhǔn)備80.69億美元；中國工商銀行貸款損失準(zhǔn)備97.02億美元；中國農(nóng)業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備77.53億美元。

中國銀行行業(yè)市場集中度較高，從銀行業(yè)經(jīng)營情況、損失準(zhǔn)備情況等指標(biāo)來看，中國銀行業(yè)整體發(fā)展良好，中國四大銀行是中國銀行業(yè)的龍頭企業(yè)，未來發(fā)展前景向好。

特別是在這次百年不遇的新冠肺炎疫情之后，面對銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境將發(fā)生的巨變，銀行的管理思維、開拓士氣和創(chuàng)新活力能否適應(yīng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的雄心壯志，走出艱難的“跋涉期”，進(jìn)入新的發(fā)展里程。

三、銀行業(yè)發(fā)展趨勢分析

在后新冠肺炎疫情時(shí)期，全球地緣政治、經(jīng)濟(jì)金融貿(mào)易和科技發(fā)展格局將發(fā)生大變革、大分化、大重組，中國銀行業(yè)將徹底告別過去“高歌猛進(jìn)”的“黃金”發(fā)展時(shí)期，進(jìn)入艱苦的“跋涉期”未來十年中國銀行業(yè)發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，既不能太悲觀，也不能太樂觀。

從戰(zhàn)略發(fā)展角度看，中國銀行長期依靠的中國經(jīng)濟(jì)高速增長驅(qū)動力日漸式微，高速發(fā)展積累下來的資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、收入結(jié)構(gòu)、人才結(jié)構(gòu)等經(jīng)營管理短板問題開始顯現(xiàn)。銀行既要避免盲目地?fù)肀ё兓?，以致走錯(cuò)戰(zhàn)略方向，又能踏準(zhǔn)新趨勢的紅利，走出迷茫的“舒適區(qū)”，戰(zhàn)略管理在銀行生存的發(fā)展中的價(jià)值將更加凸顯。

從銀行發(fā)展路徑看，中國銀行業(yè)必須甩掉“阿喀琉斯之踵”，發(fā)展金融控股集團(tuán)是重要戰(zhàn)略選擇。中國銀行業(yè)將向精細(xì)化、敏捷化管理轉(zhuǎn)變，打造“敏捷科技