中國(guó)天然氣行業(yè)產(chǎn)量情況、面臨挑戰(zhàn)及產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)布局分析

中國(guó)天然氣行業(yè)產(chǎn)量情況、面臨挑戰(zhàn)及產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)布局分析

一、天然氣行業(yè)產(chǎn)量情況

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)天然氣產(chǎn)量一直不及國(guó)家預(yù)期目標(biāo)。2019年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量為1736.20億立方米，與“十三五”規(guī)劃的2020年國(guó)內(nèi)天然氣目標(biāo)產(chǎn)量2070億立方米存在缺口。此外，與國(guó)務(wù)院2018年9月發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見(jiàn)》中提到的2020年目標(biāo)產(chǎn)量達(dá)到2000億立方米也存在一定差距。

天然氣產(chǎn)量增速自2010年后跌至個(gè)位數(shù)，而隨著國(guó)家煤改氣政策的落地，天然氣消費(fèi)占比不斷提高，天然氣供給難以滿足不斷攀升的消費(fèi)需求，導(dǎo)致我國(guó)天然氣對(duì)外依存度逐年提升。我國(guó)天然氣對(duì)外依存度已從2010年的不到10%激增到2019年的近43%，這嚴(yán)重威脅著我國(guó)的能源安全，故提升天然氣產(chǎn)量刻不容緩。

國(guó)家自然資源部于2019年12月31日印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見(jiàn)（試行）》，意見(jiàn)中提出將全面開(kāi)放油氣勘查開(kāi)采市場(chǎng)，允許民企、外企等社會(huì)各界資本進(jìn)入油氣勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域。在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)，凈資產(chǎn)不低于3億元人民幣的內(nèi)外資公司，均有資格按規(guī)定取得油氣礦業(yè)權(quán)。這一舉措有利于增強(qiáng)市場(chǎng)活力和加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

《2020-2026年中國(guó)天然氣行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式分析及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中天然氣占比7.92%，與世界一次能源消費(fèi)天然氣占比24%相比，仍有較大提升空間。按照《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，2020年我國(guó)天然氣消費(fèi)占比要超過(guò)10%，2030年提高到15%。

未來(lái)巨大的天然氣需求促使我國(guó)要抓緊提升天然氣產(chǎn)量，2019年5月能源局要求各級(jí)單位將提升油氣勘探開(kāi)發(fā)的各項(xiàng)工作落到實(shí)處，不折不扣完成2019-2025七年行動(dòng)方案工作要求，三桶油積極響應(yīng)，加大油氣開(kāi)發(fā)力度。

目前我國(guó)天然氣產(chǎn)量結(jié)構(gòu)中常規(guī)天然氣產(chǎn)量最多，但近五年平均增速僅為4.56%，未來(lái)常規(guī)天然氣難以支持較高的天然氣需求。并且未來(lái)我國(guó)天然氣結(jié)構(gòu)也將發(fā)生變化。預(yù)測(cè)未來(lái)5-10年，常規(guī)油氣產(chǎn)量保持穩(wěn)定或略有下降，非常規(guī)油氣將成為主要增量能源。我國(guó)在非常規(guī)天然氣中由于致密氣具有開(kāi)采難度較小，開(kāi)采成本低等優(yōu)點(diǎn)貢獻(xiàn)了最多產(chǎn)量，占據(jù)非常規(guī)天然氣中六成以上。

二、天然氣行業(yè)當(dāng)前主要挑戰(zhàn)

1.天然氣進(jìn)口量持續(xù)攀升給能源安全保障帶來(lái)壓力

2007-2018年，我國(guó)天然氣消費(fèi)量年均增長(zhǎng)190.7億立方米，天然氣產(chǎn)量年均增長(zhǎng)82.8億立方米，供應(yīng)缺口不斷擴(kuò)大，天然氣進(jìn)口量年均增長(zhǎng)達(dá)107.9億立方米。特別是2014年國(guó)際油價(jià)下降，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)投入降低，更多需要依靠進(jìn)口滿足消費(fèi)。

2.生態(tài)保護(hù)對(duì)天然氣高質(zhì)量發(fā)展提出更高要求

油氣資源富集區(qū)與重要的生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)環(huán)境敏感脆弱區(qū)客觀上空間疊置，加之當(dāng)前法規(guī)政策缺乏對(duì)環(huán)境敏感區(qū)內(nèi)生產(chǎn)建設(shè)活動(dòng)分級(jí)管控、分類(lèi)施策的細(xì)化規(guī)定，環(huán)境敏感區(qū)內(nèi)油氣生產(chǎn)建設(shè)活動(dòng)受到限制。

3.儲(chǔ)氣能力不足、市場(chǎng)機(jī)制不順成為制約行業(yè)發(fā)展的兩大短板

隨著天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)的加快推進(jìn)和儲(chǔ)氣調(diào)峰領(lǐng)域政策文件的陸續(xù)出臺(tái)，儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)開(kāi)始集中發(fā)力，但受制于地下儲(chǔ)氣庫(kù)和LNG儲(chǔ)罐較長(zhǎng)的建設(shè)周期，預(yù)計(jì)儲(chǔ)氣能力按期達(dá)標(biāo)存在較大壓力。隨著體制改革的逐步推開(kāi)，天然氣行業(yè)“快速發(fā)展期”和“改革陣痛期”雙期疊加，加之配套政策不完善，上中下游市場(chǎng)主體博弈日趨激烈。

三、天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)重大布局

1.全力打造四川盆地天然氣生產(chǎn)基地

四川盆地是常規(guī)氣、非常規(guī)氣“雙富集”氣區(qū)，資源量分別占全國(guó)的23%和26%。通過(guò)加大深層氣、致密氣和頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)，未來(lái)四川盆地天然氣生產(chǎn)占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量三分之一左右，頁(yè)巖氣有望超過(guò)常規(guī)氣成為主力氣源。四川盆地人口密集、生態(tài)敏感，需一攬子解決用地保障、部分油氣產(chǎn)區(qū)與環(huán)境敏感區(qū)重疊等問(wèn)題，并同步推動(dòng)天然氣外輸通道規(guī)劃建設(shè)。

2.全力打造鄂爾多斯盆地、新疆地區(qū)天然氣主產(chǎn)區(qū)

鄂爾多斯盆地和新疆地區(qū)（以塔里木盆地為主）天然氣資源量規(guī)模相當(dāng)，分別占全國(guó)的17%和21%。通過(guò)加大鄂爾多斯盆地致密氣開(kāi)發(fā)和突破陸相頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)技術(shù)瓶頸，加大塔里木盆地深層超深層以及碳酸鹽巖復(fù)雜油氣藏勘探開(kāi)發(fā)，未來(lái)產(chǎn)量有望再上新臺(tái)階。

3.全力打造海上天然氣生產(chǎn)基地

我國(guó)海上天然氣資源豐富，僅渤海、東海和南海北部資源量即占國(guó)內(nèi)總資源量的15.6%。受諸多因素制約，勘探開(kāi)發(fā)進(jìn)展緩慢。未來(lái)將加大協(xié)調(diào)推進(jìn)力度，解決用海矛盾，進(jìn)一步加快上產(chǎn)步伐。

4.力爭(zhēng)非常規(guī)天然氣勘探開(kāi)發(fā)“全面開(kāi)花”

目前，頁(yè)巖氣商業(yè)性開(kāi)發(fā)僅限于四川盆地中淺層，四川盆地以外的頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)獲得突破后，預(yù)計(jì)產(chǎn)量有望再增加百億立方米。煤層氣未來(lái)將以山西沁水盆地、鄂爾多斯盆地為重點(diǎn)，加大煤系地層內(nèi)氣體資源綜合勘探開(kāi)發(fā)力度，力爭(zhēng)盡早突破年產(chǎn)百億立方米。

5.加快區(qū)域地下儲(chǔ)氣庫(kù)群建設(shè)

我國(guó)現(xiàn)有儲(chǔ)氣能力相當(dāng)于年消費(fèi)量的5.7%，與12%～15%的世界平均水平尚有差距。當(dāng)前儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)面臨規(guī)劃選址難、用地難、盈利模式亟待突破等制約。下一步，擬圍繞天然氣產(chǎn)區(qū)和進(jìn)口通道，重點(diǎn)打造區(qū)域地下儲(chǔ)氣庫(kù)群，解決重點(diǎn)儲(chǔ)氣庫(kù)用地問(wèn)題，同時(shí)抓緊建立完善相關(guān)市場(chǎng)機(jī)制，加大政策支持，使儲(chǔ)氣設(shè)施投資可回收、運(yùn)營(yíng)可持續(xù)。

6.全力打造環(huán)渤海天然氣供應(yīng)保障體系

在進(jìn)一步完善環(huán)渤海地區(qū)管網(wǎng)體系的基礎(chǔ)上，依托現(xiàn)有港區(qū)布局建設(shè)一批LNG接收站，增強(qiáng)北方地區(qū)特別是京津冀地區(qū)天然氣多元保障及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。該區(qū)域環(huán)保要求嚴(yán)，需在圍填海及環(huán)保政策、用地用海保障等方面給予大力支持，確保項(xiàng)目按期落地實(shí)施。

7.有序發(fā)展替代能源

發(fā)展煤制氣產(chǎn)業(yè)是立足國(guó)內(nèi)能源資源稟賦國(guó)情，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)能力的重要途徑。在現(xiàn)有煤制氣產(chǎn)能基礎(chǔ)上，加大示范項(xiàng)目建設(shè)力度，推進(jìn)戰(zhàn)略技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)能儲(chǔ)備任務(wù)落實(shí)。重點(diǎn)