中國上市銀行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

中國上市銀行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

上市銀行是指所發(fā)行的股票經(jīng)國務(wù)院或者國務(wù)院授權(quán)證券管理部門批準(zhǔn)在證券交易所上市交易的股份有限公司銀行。

一、上市銀行發(fā)展現(xiàn)狀

1、上市銀行營業(yè)利潤

盡管受新冠疫情蔓延及國內(nèi)外復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢等因素影響，上市銀行經(jīng)受了巨大的考驗(yàn)，但仍保持了凈利潤的正增長。截至2020年底，中國上市銀行凈利潤17616億元，較上年增加18億元，同比增長0.1%。

其中，大型商業(yè)銀行凈利潤11566億元，占上市銀行凈利潤的65.66%；全國性股份制銀行凈利潤4187億元，占上市銀行凈利潤的23.77%；城商行凈利潤1605億元，占上市銀行凈利潤的9.11%；農(nóng)商行凈利潤257億元，占上市銀行凈利潤的1.46%。

為響應(yīng)國家號召，支持疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)，上市銀行采取了降低利率、減免收費(fèi)等措施，使得各類型上市銀行的營業(yè)收入同比增速有所下滑。截至2020年底，中國上市銀行營業(yè)收入55652億元，較上年增加2616億元，同比增長4.93%。

其中，大型商業(yè)銀行營業(yè)收入33944億元，占上市銀行營業(yè)收入的60.99%；全國性股份制銀行營業(yè)收入15412億元，占上市銀行營業(yè)收入的27.69%；城商行營業(yè)收入5388億元，上市銀行營業(yè)收入的9.68%；農(nóng)商行營業(yè)收入908億元，上市銀行營業(yè)收入的1.63%。

受LPR下調(diào)及讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響，2020年上市銀行平均凈息差2.15%，其中，大型商業(yè)銀行平均凈息差2.09%，全國性股份制銀行平均凈息差2.30%，城商行平均凈息差2.08%，農(nóng)商行平均凈息差2.29%。

截至2020年底，中國上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入8086億元，較上年增加507億元，同比增長6.69%，增速較上年增加了10.59個百分點(diǎn)。其中，40家銀行較2019年增加，13家銀行較2019年度下降。

其中，大型商業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入4574億元，占上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的56.57%；全國性股份制銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入2932億元，占上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的36.25%；城商行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入526億元，占上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的6.5%；農(nóng)商行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入54億元，占上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的0.67%。

受疫情影響，辦公及差旅費(fèi)用下降，以及部分地方政府減免部分社保費(fèi)用，導(dǎo)致上市銀行的成本收入比同比下降。截至2020年底，上市銀行成本收入比繼續(xù)下降，加權(quán)平均成本收入比為25.46%，較2019年度下降了0.68個百分點(diǎn)。

2、上市銀行信貸資產(chǎn)

面對新冠疫情和復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢，央行出臺各項(xiàng)金融支持措施，連續(xù)定向和全面降低準(zhǔn)備金率,市場流動性相對充裕,上市銀行資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長。2020年，中國上市銀行總資產(chǎn)金額218萬億元，較上年增加20萬億元，同比增長10.2%。

其中，大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)金額135萬億元，占上市銀行總資產(chǎn)金額的61.99%；全國性股份制銀行總資產(chǎn)金額55萬億元，占上市銀行總資產(chǎn)金額的25.39%；城商行總資產(chǎn)金額24萬億元，占上市銀行總資產(chǎn)金額的11%；農(nóng)商行總資產(chǎn)金額4萬億元，占上市銀行總資產(chǎn)金額的1.74%。

2020年，上市銀行加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)力度，全面加強(qiáng)民營小微企業(yè)金融服務(wù)，支持制造業(yè)健康發(fā)展，信貸投放持續(xù)保持較快增長，年末貸款占總資產(chǎn)的比重達(dá)54.05%，較2019年末增長1.04個百分點(diǎn)。

《2021-2027年中國上市銀行產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及市場前景趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：近年來，中國上市銀行負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步增長。截至2020年底，中國上市銀行總負(fù)債金額200萬億元，較上年增加18萬億元，同比增長10.15%，增速較上年增加了1.8個百分點(diǎn)。

其中，大型商業(yè)銀行總負(fù)債金額124萬億元，占上市銀行總負(fù)債金額的61.96%；全國性股份制銀行總負(fù)債金額51萬億元，占上市銀行總負(fù)債金額的25.45%；城商行總負(fù)債金額22萬億元，占上市銀行總負(fù)債金額的11.07%；農(nóng)商行總負(fù)債金額4萬億元，占上市銀行總負(fù)債金額的1.75%。

2020年上市銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，存款占負(fù)債比重最高是負(fù)債增長的主要驅(qū)動因素，同業(yè)負(fù)債發(fā)行債券占比下降，其他負(fù)債占比上升，存款占總負(fù)債的比重達(dá)74.53%，較2019年保持穩(wěn)定。

從存款結(jié)構(gòu)來看，2020年上市銀行的定期存款比重下降，其中，大型商業(yè)銀行、城商行和農(nóng)商行定期存款的比重較2019年末分別上升了0.21個百分點(diǎn)、1.89個百分點(diǎn)和1.13個百分點(diǎn)；其次全國性股份制銀行定期存款的比重較2019年末下降了2