2021年中國(guó)生鮮電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)生鮮電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述生鮮電商即生鮮產(chǎn)品電子商務(wù)，指用電子商務(wù)的手段在互聯(lián)網(wǎng)上直接銷售生鮮類產(chǎn)品，如新鮮水果、蔬菜、生鮮肉類等。根據(jù)經(jīng)營(yíng)模式的不同，生鮮電商主要可分為O2O平臺(tái)模式、前置倉(cāng)模式、店倉(cāng)一體化模式、社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式等類型。二、驅(qū)動(dòng)因素1、政策近年來(lái)，我國(guó)生鮮電商行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，鼓勵(lì)、規(guī)范我國(guó)生鮮電商行業(yè)發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。2、經(jīng)濟(jì)隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民消費(fèi)能力不斷提升，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額也隨之不斷增長(zhǎng)。生鮮食品作為國(guó)民生活所必需的消費(fèi)品，我國(guó)持續(xù)增長(zhǎng)的消費(fèi)品經(jīng)濟(jì)規(guī)模的驅(qū)動(dòng)下，也將迎來(lái)廣闊發(fā)展前景。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)440823.2億元，同比增長(zhǎng)12.5%；其中糧油、食品類商品零售額達(dá)16759.1億元，同比增長(zhǎng)9.7%。3、社會(huì)隨著近年來(lái)我國(guó)通信技術(shù)的發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)的普及，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)大，居民的消費(fèi)習(xí)慣也開(kāi)始從線下往線上轉(zhuǎn)移。而2020年疫情的爆發(fā)，更是加速了居民消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)，促進(jìn)了我國(guó)生鮮電商行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，截至2021年12月，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶規(guī)模達(dá)84210萬(wàn)人，較去年同期增長(zhǎng)5968萬(wàn)人，占網(wǎng)民整體規(guī)模的81.6%。三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈生鮮電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為蔬菜水果、肉禽單品、水產(chǎn)海鮮、牛奶乳品、熟食糕點(diǎn)等產(chǎn)品供應(yīng)商；中游為生鮮電商行業(yè)，主要包括傳統(tǒng)生鮮電商及新型生鮮電商；下游為終端消費(fèi)者。其中冷鏈物流貫穿了行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，成為行業(yè)產(chǎn)品流通的重要手段。2、冷鏈物流冷鏈物流作為生鮮電商行業(yè)最重要的物流技術(shù)手段之一，行業(yè)極為重視品質(zhì)和消費(fèi)者購(gòu)物體驗(yàn)，正逐步加碼投資冷鏈鏈條的兩端，分別是靠近農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)地倉(cāng)，和靠近消費(fèi)區(qū)的線下店/前置倉(cāng)，希望解決生鮮電商“最先一公里”與“最后一公里”的需求痛點(diǎn)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4184億元，同比增長(zhǎng)9.2%。3、消費(fèi)者畫(huà)像從生鮮電商消費(fèi)者年齡分布情況來(lái)看，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和時(shí)代的變遷，我國(guó)消費(fèi)群體逐漸發(fā)生變化，現(xiàn)階段80、90后成為消費(fèi)的中堅(jiān)力量。具體來(lái)看，2021年我國(guó)生鮮電商消費(fèi)者中，26-35歲年齡段占比達(dá)49.7%，36-45歲年齡段占比達(dá)32%。從消費(fèi)者消費(fèi)頻率情況來(lái)看，42.1%的用戶消費(fèi)頻率達(dá)每周2-3次，15.8%的用戶頻率達(dá)一周4-5次；同時(shí)單筆消費(fèi)金額水平主要在100元及以下和101-200元的消費(fèi)者占比比分別為30.1%與46.8%，兩者總和接近八成。四、行業(yè)現(xiàn)狀1、生鮮零售情況生鮮產(chǎn)品作為我國(guó)的基礎(chǔ)消費(fèi)品，隨著人均可支配收入和消費(fèi)支出的提高，近年來(lái)，我國(guó)生鮮零售行業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)生鮮零售市場(chǎng)規(guī)模超50395億元，同比增長(zhǎng)4.9%。預(yù)計(jì)到2022年我國(guó)生鮮零售市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)58753億元。2、市場(chǎng)規(guī)模隨著近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，我國(guó)零售電商行業(yè)不斷發(fā)展。生鮮電商作為為零售電商的重要分支，在近年來(lái)冷鏈物流技術(shù)不斷發(fā)展的加持下，市場(chǎng)規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)張。2020年疫情的爆發(fā)，進(jìn)一步促進(jìn)了生鮮產(chǎn)品線上需求的增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)生鮮電商行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4658.1億元，同比增長(zhǎng)27.9%。3、滲透率從我國(guó)生鮮電商滲透率情況來(lái)看，雖然近年來(lái)我國(guó)生鮮電商滲透率不斷上漲，但整體仍處于較低水平。隨著未來(lái)人們線上生鮮產(chǎn)品消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成，我國(guó)生鮮電商滲透率將持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)生鮮電商滲透率為7.91%，較上年增長(zhǎng)1.93%。4、企業(yè)情況從我國(guó)生鮮電商行業(yè)企業(yè)情況來(lái)看，隨著近年來(lái)我國(guó)生鮮電商行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)生鮮電商行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)注冊(cè)量為1801家，同比下降67.1%。5、投融資情況從行業(yè)投融資情況來(lái)看，2015年以來(lái)，我國(guó)生鮮電商行業(yè)投資數(shù)量逐漸減少，資本市場(chǎng)逐漸趨于理性，投資向優(yōu)質(zhì)企業(yè)靠攏。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)生鮮電商投資數(shù)量為15起，投資金額為63.6億元。五、競(jìng)爭(zhēng)格局1、月活用戶情況從我國(guó)生鮮電商行業(yè)MAU（月活躍用戶）情況來(lái)看，截至2021年上半年，我國(guó)生鮮電商企業(yè)中，月活用戶排名前三分別為每日優(yōu)鮮、盒馬及叮咚買菜，分別為1376萬(wàn)、1169萬(wàn)及1096萬(wàn)。2、行業(yè)集中度情況隨著生鮮電商行業(yè)的發(fā)展，生鮮電商入局者不斷增加。2020年中國(guó)生鮮市場(chǎng)前五家企業(yè)的市場(chǎng)份額為49.9%，相對(duì)于2018年下降了13.2%，原因是當(dāng)前生鮮電商市場(chǎng)玩家眾多，有多個(gè)新型商業(yè)模式玩家規(guī)模增長(zhǎng)較快，在整體市場(chǎng)中嶄露頭角，逐漸瓜分TOP5企業(yè)的市場(chǎng)份額。六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，現(xiàn)代冷鏈物流技術(shù)的不斷提高，生鮮電商行業(yè)有了更好的技術(shù)支撐。同時(shí)，在“懶人經(jīng)濟(jì)”浪潮及疫情推動(dòng)下，我國(guó)消費(fèi)者逐漸養(yǎng)成線上購(gòu)物的習(xí)慣，促進(jìn)我國(guó)生鮮電商消費(fèi)的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)生鮮電商行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也將持續(xù)擴(kuò)張。2、多模式共同發(fā)展現(xiàn)階段，生鮮電商行業(yè)處于多種商業(yè)模式共存的局面，其中前置倉(cāng)(如每日優(yōu)鮮、美團(tuán)買菜等)、店倉(cāng)一體化(如盒馬鮮生、大潤(rùn)發(fā)優(yōu)鮮等)主要布局在一、二線城市，消費(fèi)人群主要以一、二線城市白領(lǐng)為主，而社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式（如興盛優(yōu)選、多多買菜等）則主要滿足下沉市場(chǎng)用戶需求，不同商業(yè)模式的生鮮電商滿足不同層級(jí)消費(fèi)者的消費(fèi)需求，因此，在未來(lái)一段時(shí)間，生鮮電商市場(chǎng)仍舊不會(huì)出現(xiàn)“一家獨(dú)大”的局面，多種商業(yè)模式并存的格局仍將繼續(xù)。3、半成品或成行業(yè)增長(zhǎng)新動(dòng)力疫情期間，半成品市場(chǎng)加速發(fā)展，半成品菜+線上銷售打開(kāi)了餐飲新零售的局面，由于半成品菜的毛利率高于水果蔬菜等產(chǎn)品，生鮮電商企業(yè)可以在拓寬銷售品類的同時(shí)提高利潤(rùn)率。因此除了眾多餐飲企業(yè)推出半