中國第三方IDC市場發(fā)展前景及市場競爭格局分析

中國第三方IDC市場發(fā)展前景及市場競爭格局分析

1、全球數(shù)據(jù)中心長期處于供不應求狀態(tài)

IDC重資產(chǎn)投入導致數(shù)據(jù)中心將長期處于供求不平衡狀態(tài)。隨著5G應用興起，車聯(lián)網(wǎng)、智能家居等應用誕生，互聯(lián)網(wǎng)的流量增長暫未看到天花板；而IDC供給上受限于土地、電力、帶寬等資源投入，全球供給增速遠不及需求增長。全球2023年多租戶數(shù)據(jù)中心的需求達到2.14億平方英尺，而供給僅有1.66億平方英尺，兩者相差0.48億平方英尺。

2、5G建設時期，國內(nèi)第三方數(shù)據(jù)中心份額有望進一步擴大

《2020-2026年中國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）行業(yè)市場研究分析及未來前景展望報告》數(shù)據(jù)顯示：對比建網(wǎng)時間、流量增速和網(wǎng)民規(guī)模，IDC供需缺口遠大于發(fā)達國家，IDC供求缺口更勝：需求：國內(nèi)3G晚于發(fā)達國家近5-7年，4G晚于發(fā)達國家近3-5年，2017年亞洲和北美的數(shù)據(jù)流量接近相同，未來亞洲數(shù)據(jù)流量的復合增速大于北美；中國境內(nèi)流量自2014年起開始爆發(fā)式增長，幾乎每年數(shù)據(jù)流量都翻倍式增長，而全球數(shù)據(jù)流量增速已呈現(xiàn)下滑趨勢；網(wǎng)民規(guī)模而言，中國具備全球規(guī)模最大的網(wǎng)名數(shù)量。至2018年6月，中國互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達8.02億，位居全球網(wǎng)民數(shù)量首位。供給：在中美流量總額近似的水平下，中國IDC儲備量不及美國五分之一。中國IDC最大的提供商中國電信占全球約2.6%份額，僅是Equinix的五分之一。

在IDC供需嚴重失衡的背景下，5G建設期正是第三方IDC公司發(fā)展的最好時機。第三方IDC投入具備靈活性，與市場需求相關性更強，我國第三方IDC市場份額在穩(wěn)步擴張，2011-2015市場份額持續(xù)降低，2016年走強則是由于中國移動固網(wǎng)建設成熟。運營商投資與通信代際更迭相關性更強，運營商面臨5G高投入建設時期將是第三方IDC發(fā)展的有利時機。

3、云計算沖擊IDC市場格局，第三方IDC廠商成長勢頭強勁

云計算帶動IDC云化轉型價值凸顯，沖擊IDC市場格局。近年來，云計算的興起對傳統(tǒng)IDC行業(yè)產(chǎn)生了一定的沖擊，大量中小型客戶選擇了價格優(yōu)惠、使用簡便的云服務作為存儲數(shù)據(jù)的載體，云巨頭的入局正在改變IDC產(chǎn)業(yè)格局。在優(yōu)化資源結構方面，云計算將物理資源池化，擺脫了傳統(tǒng)硬件在性能和靈活度方面的諸多限制，可以使得擴容更為簡便，解決資源分布不合理的問題。在提升利潤方面，數(shù)據(jù)在云端進行傳輸時，可通過軟件層面根據(jù)實際的網(wǎng)絡使用情況對云平臺進行調(diào)試，在提高資源利用率的同時，也有助于廠商提高綜合服務水平，進而提升利潤。在差異化服務方面，IDC云化將助力拉新與導流，充分挖掘市場潛力，從而有效應對競爭和價格戰(zhàn)。

國際方面，全球IDC服務市場以第三方IDC為主。第三方IDC廠商Equinix和DigitalRealty，以及運營商NTT仍然是托管市場的領導者，占據(jù)絕大部份的市場份額，KDDI/Telehouse與中國電信緊跟其后。其中，Equinix占據(jù)17%的零售市場份額，而DigitalRealty在規(guī)模較小的批發(fā)市場中的份額為28%，NTT充分利用原有通信業(yè)務資源，具備資金資源協(xié)同優(yōu)勢。

國內(nèi)方面，目前IDC市場依舊以運營商為主導。IDC行業(yè)參與者主要包括以電信、聯(lián)通、移動代表的基礎電信運營商；以阿里云、華為云、騰訊云為代表的云計算服務商；以光環(huán)新網(wǎng)、世紀互聯(lián)、數(shù)據(jù)港、鵬博士等企業(yè)為代表的第三方IDC服務商。另外，隨著國電、廣電、遠洋等一批自帶能耗或土地資源的行業(yè)新進入者將增強市場競爭。其中云計算服務商方面，除了阿里云等國內(nèi)服務商，國外云巨頭通過合作運營模式進入中國，進一步加劇國內(nèi)市場競爭。2013年6月，Microsoft通過與世紀互聯(lián)藍云合作，成為首家入華的國際公有云服務商。2014年，世紀互聯(lián)與IBM聯(lián)合宣布基于IBM全球統(tǒng)一標準的企業(yè)級云平臺CloudManagedServices云管理服務正式上線。2016年，全球云計算龍頭AmazonAWS與光環(huán)新網(wǎng)合作正式落地中國。2016年，甲骨文宣布與騰訊云合作共同為中國企業(yè)提供云計算服務。2017年12月，Amazon與西云數(shù)據(jù)合作運營的AWS中國（寧夏）數(shù)據(jù)中心成為AWS在中國的第二個可用區(qū)域。2018年，我國IDC市場依舊以運營商為主導，三大運營商合計占比超過50%，但呈現(xiàn)下降趨勢。剩余市場較為分散，在專業(yè)IDC廠商中，萬國數(shù)據(jù)以4.1%的市場份額居于首位，世紀互聯(lián)、寶信軟件、鵬博士、光環(huán)新網(wǎng)、數(shù)據(jù)港的占比分別為4.0%、2.0%、1.6%、1.5%及1.1%。由于大型IDC服務商有較強的資本實力、規(guī)?；\營且客戶群穩(wěn)定，預計未來大型IDC服務商的業(yè)績?nèi)詫⒊掷m(xù)提升，市場份額繼續(xù)擴大，并將帶動產(chǎn)業(yè)鏈整合加速。

對標國外，第三方IDC廠商在IDC地理資源端及資金端兼具優(yōu)勢，未來有望取代運營商成為市場主導者。起初國外IDC市場一樣是由運營商把控，但由于IDC業(yè)務并非運營商主營業(yè)務，其營收貢獻占比較低；加之第三方IDC廠商在定制化等方面靈活性更高，并且持續(xù)收購優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)中心資源，增長動力充足。目前，全球范圍內(nèi)IDC市場已經(jīng)以第三方IDC企業(yè)為主導，代表性企業(yè)為Equinix和DigitalRealty。國內(nèi)第三方IDC服務商仍以中小型企業(yè)為主，行業(yè)格局相對分散，與三大運營商相比，國內(nèi)上市公司機柜體量明顯不足。然而，第三方IDC服務商在數(shù)據(jù)中心位置資源端、資金端、以及運營端兼具優(yōu)勢，定制化服務能力強，更能滿足大型企業(yè)的定制化需求，上架率高，同時也能供應多個運營商網(wǎng)絡，未來發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/p>

在IDC地理資源端，全球領先的傳統(tǒng)IDC企業(yè)和以Amazon、IBM等云服務提供商為主的新型IDC企業(yè)受市場需求驅動，其數(shù)據(jù)中心資源都重點圍繞經(jīng)濟發(fā)達、用戶聚集、信息化應用水平較高的中心城市布局，從而降低建設和運營成本，提高資源利用率。在我國，互聯(lián)網(wǎng)及云計算行業(yè)的IDC需求仍是推動IDC業(yè)務市場規(guī)模絕對值增長的主要驅動力，由于云計算大客戶多處于一線城市，考慮到服務響應的及時性，北上廣深區(qū)域市場內(nèi)IDC業(yè)務需求不斷加大，數(shù)據(jù)中心上架率顯著高于其他地區(qū)。但北上廣深等中心城市存在土地、用電、人力成本過高的問題，疊加政策限制趨嚴，一線城市IDC資源