車(chē)載光學(xué)儀器細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)分析中國(guó)廠(chǎng)商正逐漸走向全球舞臺(tái)

車(chē)載光學(xué)儀器細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)分析中國(guó)廠(chǎng)商正逐漸走向全球舞臺(tái)一、車(chē)載攝像頭\t"/market/202203/_blank"顯示，近年來(lái)，在汽車(chē)智能化趨勢(shì)下，車(chē)載攝像頭單車(chē)搭載量增多，推動(dòng)車(chē)載攝像頭量?jī)r(jià)齊升。數(shù)據(jù)顯示，全球車(chē)載攝像頭出貨量由2018年的1。09億顆增加至2021年1。43億顆，中國(guó)車(chē)載攝像頭出貨量由2018年的1690萬(wàn)顆增長(zhǎng)至2020年的4263萬(wàn)顆。預(yù)計(jì)汽車(chē)平均搭載攝像頭數(shù)量將由2018年的1。7顆增長(zhǎng)至2023年的3顆，車(chē)載攝像頭市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年，全球車(chē)載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模由62億美元增長(zhǎng)至112億美元，中國(guó)車(chē)載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模由14億元增長(zhǎng)至47億元。預(yù)計(jì)2025年，全球車(chē)載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到273億美元，中國(guó)車(chē)載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到237億元。車(chē)載攝像頭具有較高的技術(shù)壁壘，客戶(hù)粘性較強(qiáng)，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，現(xiàn)階段中國(guó)已有企業(yè)在全球車(chē)載攝像頭市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。目前，舜宇光學(xué)車(chē)載攝像頭出貨量穩(wěn)居全球第一，2020年在全球車(chē)載攝像頭行業(yè)中占比32%，在A(yíng)DAS攝像頭行業(yè)占比51%。二、激光雷達(dá)激光雷達(dá)方案是以激光雷達(dá)為主導(dǎo)，配合毫米波雷達(dá)、超聲波傳感器、攝像頭來(lái)完成自動(dòng)駕駛。按照光束操縱方式，激光雷達(dá)可分為機(jī)械式、半固態(tài)及固態(tài)式。其中，機(jī)械式技術(shù)成熟且產(chǎn)量高，目前占比66%，主要應(yīng)用于無(wú)人駕駛。伴隨無(wú)人駕駛行業(yè)的發(fā)展，ADAS領(lǐng)域激光雷達(dá)將釋放超高成長(zhǎng)性。數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球激光雷達(dá)市場(chǎng)總規(guī)模約16億美元，其中ADAS領(lǐng)域占比1。5%；2026年，預(yù)計(jì)全球激光雷達(dá)市場(chǎng)總規(guī)模約57億美元，其中ADAS領(lǐng)域占比44。7%。激光雷達(dá)全球范圍內(nèi)參與者較多，中國(guó)本土廠(chǎng)商正加速進(jìn)場(chǎng)。目前全球前10家廠(chǎng)商中中國(guó)本土廠(chǎng)商占據(jù)4席，分別是速騰聚創(chuàng)、大疆Livox、賽瞳科技Cepton、華為，占比10。4%、7。1%、6。8%、4。4%。其中速騰聚創(chuàng)是全球第二大激光雷達(dá)供應(yīng)商，但與排名第一的法雷奧相比，速騰聚創(chuàng)還有較大提升空間。三、HUD(平視顯示器)HUD一般指抬頭顯示，又被叫做平視顯示系統(tǒng)，是指以車(chē)輛駕駛員為中心、盲操作、多功能儀表盤(pán)。HUD的作用在于，把時(shí)速、導(dǎo)航等重要的行車(chē)信息，投影到駕駛員前面的風(fēng)擋玻璃上，讓駕駛員盡量做到不低頭、不轉(zhuǎn)頭就能看到時(shí)速、導(dǎo)航等重要的駕駛信息。HUD歷經(jīng)三代產(chǎn)品，第一代是C-HUD（CombinerHUD，組合式抬頭顯示），第二代是W-HUD（WindshieldHUD，風(fēng)擋型抬頭顯示），第三代為AR-HUD（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)型抬頭顯示）。目前市場(chǎng)以W-HUD為主流，C-HUD被逐漸淘汰，而AR-HUD將是未來(lái)的升級(jí)趨勢(shì)。隨著產(chǎn)品升級(jí)，HUD需求增多。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球HUD出貨量為687萬(wàn)臺(tái)，但滲透率仍較低。未來(lái)，伴隨HUD價(jià)格下降，行業(yè)快速放量，預(yù)計(jì)2025年HUD全球出貨量將達(dá)到1536萬(wàn)臺(tái)。目前全球HUD行業(yè)集中度較高，市場(chǎng)主要被國(guó)外廠(chǎng)商占據(jù)，中國(guó)華陽(yáng)集團(tuán)、怡利電子、江蘇澤景等本土廠(chǎng)商正嘗試打破外資壟斷地位，2021年H1在國(guó)內(nèi)HUD市場(chǎng)分別占比14。4%、13。5%、2。6%。四、智能車(chē)燈伴隨汽車(chē)智能化升級(jí)，車(chē)燈也成為智能化改造的汽車(chē)硬件之一。目前智能車(chē)燈市場(chǎng)上鹵素?zé)簟逇鉄?、LED燈并存，其中LED正加速滲透。數(shù)據(jù)顯示，2016年-2019年，中國(guó)LED汽車(chē)照明市場(chǎng)規(guī)模由64。1億元增長(zhǎng)至89。4億元，2021年達(dá)115。2億元左右。與HUD行業(yè)相似，全球汽車(chē)車(chē)燈行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，CR5達(dá)74%，以歐美和日本廠(chǎng)商為主，其中日本小糸、意大利馬瑞利、法國(guó)法雷奧、日本斯坦雷、德國(guó)海拉分列前五，占比25%、14%、13%、12%、10%。華域汽車(chē)、星宇股份等國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破、客戶(hù)向海外拓展，逐漸走向全球舞臺(tái)。中國(guó)本土汽車(chē)車(chē)燈企業(yè)發(fā)展情況企業(yè)名稱(chēng)具體情況華域視覺(jué)華域視覺(jué)前身為上海小糸，2018年由華域汽車(chē)收購(gòu)。公司延承了小糸的技術(shù)基因，同時(shí)客戶(hù)涵蓋上汽通用、上汽大眾、廣汽乘用車(chē)等國(guó)內(nèi)合資車(chē)廠(chǎng)，以及奧迪、寶馬、豐田、福特等海外車(chē)廠(chǎng)，與小鵬、特斯拉等造車(chē)新勢(shì)力合作密切。同時(shí)公司在智能大燈領(lǐng)域不斷探索，在2021年上海車(chē)展上展出由PML可編程智能大燈和含有ISC技術(shù)的尾燈組成的智能交互燈光系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)車(chē)燈顯示專(zhuān)屬自定義內(nèi)容，與外界互動(dòng)，該系統(tǒng)已搭載于華人運(yùn)通的車(chē)型高合HiPhiX上。星宇股份星宇股份為國(guó)內(nèi)唯一市占率靠前的本土車(chē)燈廠(chǎng)商，近年來(lái)規(guī)?？焖贁U(kuò)張。公司客戶(hù)由合資車(chē)廠(chǎng)（一汽大眾、廣汽豐田）向海外車(chē)廠(chǎng)（寶馬）拓展，車(chē)燈產(chǎn)品不斷升級(jí)，在智能車(chē)燈領(lǐng)域碩果豐盛，2020年成功研發(fā)具有迎賓功能的律動(dòng)式